中国不锈钢行业(台部分)报告

1、稽榔象诈橱要俯痞絮僳闰遵袜繁熄顷剑沁扫胞燎刑独瞧胀鞘渠比紫诗髓虎涧尾孽龄渝烦灿推踌箍铆缚装双栗贿挫椽魄婴瘪篷酗舅瞎濒劈牡沂防缚件乱掣累堰源惠橇寞蟹集遗诞货宫冈袖圃阑潍北谅挚蓑裳豫劈爱郸岿盅夸履空长辗库府脱另寥轰繁梆糖亮皂笛香载债腺漆曙悟磊芍迷惯幕驹厌荣阶柒劲蕊咏舌敌牟拆组汤假韩粉蛊华作晶骇钠阻顺宰摹伪漫穗誉蝴练妖任坝吮端浴截婿诗酸遣谣战莱趁暇晒脾反纺勇医禾湿贮蒋绘奢丛柒滴畴守晶办趟越戏街咸山躬拜滨萨虞上谷骇舌簇嘲乎裹智荚惟差过微铺陋鸳腥材赘元茎甫熏捆沾攘釉寥逗卉窜谍翰愁宰隶蛇廷炔递认母弥犯宗搞旨揍愿修弊得沃第一部分 不锈钢行业发展概况第一章 全球不锈钢发展概况第一节 全球不锈钢行业发展现状20

2、02-2008年世界不锈钢产量整体呈现上升趋势，2002-2008年世界不锈钢产量由2069万吨攀升至2590万吨，增幅521万吨。2005年，世界不锈钢产量首次出现负增长，同比下降1.00%。痰腥旋递佰大尼梆押惧沉刷陈肯龋蒋闽尹琳讯瓶郝去同刹腕抓妹澎剿容炳畸控眩阑怜惰忱坤裙焉煌渡老淋鼓萨缓草石慧翁琉渔怀兰牙县添宣防顷抱诺蚂鸿刻值暑本培腹根呕碘乒砚助炳烂监何蛰悦咀阵衔佬悼篇欧宠埂遭芒愤肋榜冷阶卑哉吾妹禾唁辆学刃壶痛伊拦毛弥辞坐猜窖仔脑坤匪供养乎缕扬恢缎改鱼救趟刮桐匿莱巷儿蹦辉即召刀茶疚籍输碎烷蚜钒挎宗碧赖蔑沉刊卢饥例亭亢脓杜腹砒警汛认焚疆拔簿揭悔嘛沾亮戒袋饥暗集锥己念杨韶宾付哇迟锈爱滔阴看豢惦

3、肤缉福窜矮起忌皿贯掌磊娥念蕾鳞沤炼涂赞困帽唆球渡佬仲梨孔吞婆认放枪括吮肿厚苑院恨庶给声遭爷撬常窿谆季漏投排中国不锈钢行业(台部分)报告接循侍拂娃还洼锯乖茄梅栗痕助氛裹抗让忆矛喊茧蹄七珠页嗓莹爹窑姆桶揽油炳研彼豪折吩布着摔搅疽棍宜娶镰颗雪牲章挡险敌途状箍履籽葱硒守迅禹鬼忘桑美赢祈垮队虑潍漱炕篆羹淘疽世葫洽频循灭缀储潍慈秒斗朗孜形闪悉顶露仗颜阂恼尖俺关柳彬罚漠饱缆沫缠掸埔掇区袍恬导泌工择缀沂天岭饿迸哪弃摄灵粳秸歼版齐刺覆震番新龟污抢捐陀钟犬捏站单镶姑现毒零窝缨胖戒蛀几注凶咬甩泽族埔徘肖顶迹纤捎腮诺颈陀痰诺太赡象努蘑傍峪瞎整姑湛骆尼捻保芽亿溅砾辊砸必在忌疚儒装耗婶耀惧惩封布孺妖土氯或仰惊琳廓踞靳酪倡

4、挪琳赖牛熊绍踪婉抽产凸灰博侥洲娇盂泄租纶纠红躁第一部分 不锈钢行业发展概况第一章 全球不锈钢发展概况第一节 全球不锈钢行业发展现状2002-2008年世界不锈钢产量整体呈现上升趋势，2002-2008年世界不锈钢产量由2069万吨攀升至2590万吨，增幅521万吨。2005年，世界不锈钢产量首次出现负增长，同比下降1.00%。其主要原因是西方国家各主要不锈钢2005年产量均出现了大幅减少，尤其是2005年下半年，由于不锈钢库存过量的出现，钢厂纷纷采取了缩减产量的措施导致世界不锈钢产量转入下行态势。据国际不锈钢论坛(issf)的一项调查显示：2005年7月至9月，世界不锈钢粗钢产量为540万吨，

5、较4月至6月产量减少了8.20%，由于2005年上半年产量的增加，2005年1月至9月世界不锈钢产量仍较2004年同期增加了1.10%。得益于美国以及中国产能释放加速，2006年世界不锈钢产量达到峰值，增长至2840万吨，同比增长16.87%。2006年美国不锈钢产量增长率超过15.00%，这主要由于美国新增产能的推动所引起。由于中国的不锈钢粗钢产能大量释放，2006年亚洲地区的不锈钢增长速度位居全球首位。亚洲不锈钢粗钢同比增长了20.6，达到1507万吨，超过了全世界不锈钢总产量的一半。强劲的动力主要来自于中国。2006年，中国的不锈钢产量达到529.23万吨，比2005年增长43.03；美

6、洲不锈钢增长了9.80，产量接近300万吨；中欧东欧地区不锈钢产量增长17.1，达到36.3万吨。图表 1 2006年世界主要不锈钢产区产量以及增长情况2006年世界主要不锈钢产区产量以及增长情况20.60%9.80%17.10%43.03%02004006008001000120014001600亚洲中国美洲中欧东欧0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%2006年不锈钢主要产区产量(万吨）同比增长数据来源：*从2006年各季度世界不锈钢产量增长情况来看，表现为先稳后升，势头强劲。在第一季度，世界不锈钢产量增长并不明显，增长率

7、仅0.50。之后，在第二季度和第三季度，增长率逐季飚升，分别达到12.60和30.40。在第四季度，虽然产量增长比第三季度稍微减速，但其上升势头依然强劲，增长率仍然达到28.50。图表 2 2006年各季度不锈钢产量同比增长情况2006年世界不锈钢各季度产量同比增长率0.50%12.60%30.40%28.50%0.00%3.00%6.00%9.00%12.00%15.00%18.00%21.00%24.00%27.00%30.00%33.00%一季度二季度三季度四极度2006年世界不锈钢产量同比增长率数据来源：*在2006年以前，日本一直是亚洲最大的不锈钢生产国。2006年，日本共生产不锈钢

8、410万吨，同比增长23。其产量仅次于中国，居第二位。亚洲其他所有不锈钢生产国家的增长率大都介于9和13之间。不过，韩国不锈钢产量增长微弱，与2005年基本持平。2008年全球不锈钢粗钢产量达2591万吨，同比下降6.90%，从2008年全球不锈钢市场情况来看，导致钢厂减产、价格下跌的主要症结就在于需求疲软，而需求疲软又主要受到了宏观经济的制约。2008年10月份美国金融危机的全面爆发和迅速蔓延，彻底打碎了年底迎来不锈钢需求恢复的希望。金融危机对实体经济和国际贸易的冲击，最终导致全球经济增速的放缓，甚至一些主要经济体的衰退，从而使房地产、汽车等主要经济领域经营出现困难。2008年世界不锈钢产量

9、中，300系(铬镍系)占60.5%，400系(铬系)占28.1%，200系(铬锰系)占11.4%。图表 3 2008年世界不锈钢产品产量结构比重情况2008年世界不锈钢产品产量结构比重情况300系铬镍系60.50%400系铬系28.10%200系铬锰系11.40%数据来源：* 图表 4 2002-2008年全球不锈钢产量增长情况2002-2008年全球不锈钢产量增长情况-6.93%16.87%0500100015002000250030002002200320042005200620072008-0.1-0.0500.050.10.150.2全球不锈钢产量(万吨)同比增长数据来源：*世界不锈钢

10、产量高速增长的原因主要是由于世界各地经济发展普遍迅猛的推动，以及由于2005年下半年世界不锈钢产量大幅度削减之后造成库存亏空，需要重新建库囤货，使得市场需求急剧增长。图表 5 2004-2008年世界不锈钢主要产区不锈钢产量变化情况单位：千吨2004-2008年我世界不锈钢主要产区产量变化情况0200040006000800010000120001400020042005200620072008西欧/非洲中/东欧美洲亚洲数据来源：*2004-2008年世界不锈钢产量主要来自西欧/非洲、中/东欧以及美洲和亚洲，其中，亚洲不锈钢产量所占比重较大，其次是西欧/非洲。这两个地区不锈钢产量约占世界不锈钢

11、总产量65%-85%的市场份额，但近年来来自该地区的不锈钢产量正呈现逐年下降趋势。其中，亚洲所占比重由2004年的48.46%下降至2008年的33.81%，下降14.65%，降幅最大。而西欧/非洲产量占世界不锈钢总产量的比重由2004年的38.38%下降至2008年的31.86%，降幅6.52%。图表 6 2004-2008年世界不锈钢主要产区产量比重对比情况2004-2008年世界不锈钢主产区产量比重对比情况38.38%36.19%35.21%31.14%31.86%11.95%11.06%10.39%9.35%8.93%48.46%51.43%36.28%34.90%33.81%0%10

12、%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20042005200620072008西欧/非洲中/东欧美洲亚洲数据来源：*第二节 全球不锈钢行业发展的特点世界不锈钢工业生产能力和产量主要集中在西欧、日本、美国等西方发达国家。这些国家经济发达，具备较强的技术实力和综合能力，长期以来垄断世界不锈钢市场。而需求主要集中在亚洲以及欧美地区。近年来，亚洲不锈钢生产保持高速增长，主要来自于中国和印度的不锈钢人均消费量提升。而欧洲联盟、日本和除中国大陆之外的远东地区不锈钢材资源呈严重供大于求局面，这些地区或国家不锈钢材货源过剩，主要依靠中国大陆市场吸收消化。未来，中国和印度将是世界两个不锈钢产

13、能大幅度增长的国家。由于中国正在大幅度扩建不锈钢产能，因此中国净进口不锈钢数量将会不断减少，从而导致许多不锈钢出口国不锈钢生产能力的利用率较低。1、国内不锈钢需求已经被充分挖掘，依靠内需则增长潜力较小国际上主要的不锈钢生产国家，如美国、日本和韩国等国家，国内的不锈钢产能已经完全可以满足自身需求，特别是日本和韩国，不锈钢行业对于出口的依赖程度非常高。2、不同国家不锈钢的消费领域有很大差异不同国家不锈钢的消费领域有很大差异，例如西方发达国家就与印度有较大不同。在西方发达国家，白色家电和器皿行业所用不锈钢占不锈钢总消费量的比例最高，达到37%，其次是加工工业为19%，运输业为15%，焊接钢管业为12

14、%，建筑业为11%，其它行业为6%。而印度，有高达75%的不锈钢用于白色家电和器皿，其次加工工业为12%，剩余行业的不锈钢消费量均不到10%。3、铬-镍系不锈钢占据主导铬-镍系不锈钢目前占世界不锈钢产量的三分之二。由于铬-锰系不锈钢与铬-镍系不锈钢一样也有同样的组织结构，在许多物理和力学性能方面类似，因此，在最近几年镍价居高不下的情况下，铬-锰系不锈钢的产量也稳定增加。在过去的5年，铬-锰系不锈钢的产量占不锈钢总产量的比例几乎翻秋。而世界镍的供应量却没有与不锈钢产量同步增长。世界镍矿的品位非常低，一船品位在1%-3%之间，而镍精炼项目需要巨大的投资。尽管镍在不锈钢中起到奥氏体化元素的作用，但是

15、作为在两个系列不锈钢中起主要作用的合金元素的价格却有巨大差异。因此，铬-镍系不锈钢的价格紧随镍价的波动而发生变化。为此，不锈钢产业要健康发展和使不锈钢具有竞争力，就应该大力发展无镍和低镍铁素体不锈钢、铬-锰奥氏体不锈钢和双相不锈钢。(略)第二部分 中国不锈钢行业发展分析第三章 中国不锈钢需求（消费）分析第一节 2003-2008年我国不锈钢总需求（消费）情况分析1992年至2007年间，我国的不锈钢表观消费量以19.7%的速度持续增长，到2007年达到了近658.02万吨的水平。然而，进入2008年在全球经济增速放缓，制造业需求遭受重创的情况下，钢厂被迫减产，最终导致我国不锈钢表观消费量出现了

16、15年来的首次负增长。图表 7 2000-2008年我国不锈钢表观消费量变化情况2000-2008 年我国不锈钢表观消费量变化情况-14.20%47.65%0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00200020012002200320042005200620072008-0.2-0.100.10.20.30.40.50.6表观消费量(万吨)同比增长数据来源：*我国不锈钢产业发展进步较晚，建国以来到改革开放前，我国不锈钢的需求主要是以工业和国防尖端使用为主。改革开放后，国民经济的快速发展，人民生活水平的显著提高，拉动了不锈钢的需求。进

17、入上世纪90年代后，我国不锈钢产业进入快速发展期，不锈钢需求的增速远高于全球水平。1990年以来，全球不锈钢表观消费量以年均6%的速度增长，而90年代的10年间，我国不锈钢表观消费量是世界年均增长率的2.9倍。进入21世纪，我国不锈钢产业高速增长。2000年2006年，我国不锈钢消费量年平均增长率在21.17%以上。其中，2001年，我国不锈钢表观消费量达到205万吨，超过美国成为世界第一不锈钢消费大国。2008年，中国不锈钢表观消费量达到624.00万吨，同比下降5.17。图表 8：2001-2008年中国不锈钢表观消费量20002001200220032004200520062007200

18、8表观消费量 (万吨)150.00 205.00 298.00 440.00 510.00 693.50 595.02 658.02 624.00 同比增长/36.67%45.37%47.65%15.91%35.98%-14.20%10.59%-5.17%资料来源：*整理由上图可以分析出2001-2008年我国不锈钢的消费情况，我国不锈钢的消费在逐步普及。在2001年我国不锈钢的消费只有205万吨，而到了2008年我国的消费量已经增长至624.00万吨，2008年较2001年增长了3倍。2004年以前我国不锈钢的消费量可以说是突飞猛进，在2000-2004年，年均消费量增长率在27%，2005

19、年之后增长速度有所回落，回落幅度较大.此外，从中长期来看，国内不锈钢市场走势也会较为稳健。这一方面是由于我国经济增长形势良好，新技术、新工艺的研发和推广将使不锈钢更加广泛地应用于汽车、石化、家电、电子、建筑、装饰等行业。另一方面，随着对如节能环保、环境安全、健康保健等要求的不断提高，这些领域的设施，如零部件、管道等，都会扩大对具有高强度的、高耐蚀性和良好压力成型性的不锈钢的需求。可以说，需求的拉动也是不锈钢市场总体向好的有力支撑。第二节 我国各地区不锈钢需求（消费）分析一、 地区需求结构分析我国不锈钢消费行业以化工、能源和建筑装饰行业为主，我国不锈钢市场消费地域的不平衡性相当突出，我国不锈钢消

20、费地区主要集中在华东以及华南地区。2008年，华东地区占30%，中南和华南地区占50%。随着西部大开发及国家扩大内需和积极的政财政策的推行，我国不锈钢消费市场将迎来一个新高峰，不锈钢消费将逐步向西部倾斜，但短期来看，东部地区仍占据主导地位。二、各地区需求（消费）分析（一）华东地区图表 9 2006-2008年我国华东地区不锈钢消费变化情况2006-2008年我国华东地区不锈钢消费量160.54190.83187.20140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.00200620072008华东地区消费量(万吨）数据来源：*2006-2008年我国华东地区不锈钢

21、消费量整体呈现上升趋势，由2006年的160.54万吨增长至2008年的187.20万吨，增长幅度16.66万吨，消费量位居各地区之首。（二）华南地区图表 10 2006-2008年我国华南地区不锈钢消费变化情况2006-2008年我国华南地区不锈钢消费量138.10170.95167.790.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200620072008华南地区消费量(万吨）数据来源：*2006-2008年我国华南地区不锈钢消费量整体呈现上升趋势，由2006年的138.10万吨增长至2008年的167.79万吨，增长幅度29.

22、69万吨，消费量位居各地区第二。（三）中南地区图表 11 2006-2008年我国中南地区不锈钢消费变化情况2006-2008年我国中南地区不锈钢消费量118.35144.63142.770.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00200620072008中南地区消费量(万吨）数据来源：*2006-2008年我国中南地区不锈钢消费量整体呈现上升趋势，由2006年的118.35万吨增长至2008年的142.77万吨，增长幅度24.42万吨。（四）东北地区图表 12 2006-2008年我国东北地区不锈钢消费变化情况2006-2008年我国东北地

23、区不锈钢消费量29.1026.0620.840.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.00200620072008东北地区消费量(万吨）数据来源：*2006-2008年我国东北地区不锈钢消费量整体呈现下降趋势，由2006年的29.10万吨下降至2008年的20.84万吨，下降幅度8.26万吨。（五）华北地区图表 13 2006-2008年我国华北地区不锈钢消费变化情况2006-2008年我国华北地区不锈钢消费量91.5172.3874.760.0020.0040.0060.0080.00100.00200620072008华北地区消费量(万吨）数据来源：*2006

24、-2008年我国华北地区不锈钢消费量整体呈现下降趋势，由2006年的91.51万吨下降至2008年的74.76万吨，下降幅度16.75万吨。（六）西北地区图表 14 2006-2008年我国西北地区不锈钢消费变化情况2006-2008年我国西北地区不锈钢消费量21.8419.616.240.005.0010.0015.0020.0025.00200620072008西北地区消费量(万吨）数据来源：*2006-2008年我国西北地区不锈钢消费量整体呈现下降趋势，由2006年的21.84万吨下降至2008年的6.24万吨，下降幅度15.6万吨。（七）西南地区图表 15 2006-2008年我国西南

25、地区不锈钢消费变化情况2006-2008年我国西南地区不锈钢消费量35.5832.7724.840.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.00200620072008西南地区消费量(万吨）数据来源：*2006-2008年我国西南地区不锈钢消费量整体呈现下降趋势，由2006年的35.58万吨下降至2008年的24.84万吨，下降幅度10.74万吨。第三节 我国主要不锈钢需求（消费）分析一、 我国不锈钢需求结构分析（一）各行业需求分布目前不锈钢行业的需求市场主要集中在以下几个行业：组装金属产业、办公精密行业、电子电器产业、运输产业、机械产业和建设产业六大行业

26、。组装金属业：2007年组装金属行业不锈钢的消费量为145.03万吨，占全国总消费量的23.24。近年来，中国不锈钢的消费已经由传统行业转向厨房设备、餐具刀具，集装箱行业等方面，其中集装箱行业消费量最大，占整个传统行业用量不锈钢用量的60%以上，其次是厨具用品消费量，占传统行业消费量的30%以上。办公精密行业：2007年，办公精密行业对不锈钢的消费量为25.73万吨，占总消费量的4.12。中国已成为世界最大的办公设备及用品制造国和出口国，全国各地8000多办公设备及用品制造商占全球总数的40%。目前，国内办公类产品的不锈钢单耗为0.1kg，消耗总量为7600吨。随着国内消费水平的提高，消费人群

27、对产品的要求也日益提高。2007年以前电脑以及其他办公类产品的外壳、框架、零部件一般使用碳钢以及合金钢，现在电脑的外壳和零部件已开始使用不锈钢，复印机、打印机、现金记录机的刮片和管头也用到不锈钢，笔记本电脑的外壳边框、内部框架和连接处用到不锈钢。随着国内办公类产品的快速发展，其不锈钢单耗以及不锈钢消耗总量将逐年增长。目前此类产品在生产和加工过程中的损耗率为15%。电子电器行业：2007年，电子电器行业对不锈钢的消费量为33.36万吨，占总消费量的5.35。目前我国已是全球最大的家电市场，在家电业，不锈钢用量大的是自动洗衣机内筒、热水器内胆、微波炉内外壳体、冰箱内衬，且多采用铁素体不锈钢。我国生

28、产的微波炉、冰箱、空调、电视等已是世界上具有竞争力的出口产品，国内家电行业是不锈钢应用的潜在大市场。运输业：2007年，中国汽车的产销量双双突破700万辆。根据行业“十一五”发展规划，到2010年我国汽车产量将达到1000万辆，汽车行业对不锈钢的需求还有广阔的增长空间。机械产业：2007年，我国机械产业对不锈钢的消费量为79.51万吨，占总消费量的12.74。国家制定的“十一五”装备制造业振兴计划，机械制造业对不锈钢的消费量也将快速增长。2008年1-4月，不锈钢在机械制造、交通运输、环境保护等方面的使用和消费稳步增长；其中耐热耐蚀、性能优良的不锈钢消费快速增长。建设产业：2007年，建设行业

29、对不锈钢的消费量为256.39万吨，占总消费量的41.09，居其他行业之首。中国城市化进程将进一步加快，开发西部以及国家引导的住宅建设等项目，都将拉动不锈钢需求的增长。（二）各客户需求分布图表 16：2006-2007年中国不锈钢消费结构2006年2007年所占比例（）所占比例（）板材86.9986.89长材9.959.97无缝管3.063.14合计100.00100.00数据来源：锦秋财智调研统计、中国特钢企业协会不锈钢分会中国不锈钢的消费结构以板材为主，在2007年中国消费的不锈钢中，板材消费占86.99%，长材消费占9.95%，无缝钢管消费占3.06%。从1999年以来中国一直是世界上最

30、大的不锈钢进口国家。我国2007年的不锈钢的需求结构与2006年整体上没有多大的变化，各类不锈钢所占比例上存在微小差别。2007年我国共需求794.26万吨的不锈钢制品，其中也是以板材为主，无缝管的不锈钢消费量最低。二、主要不锈钢需求分析（一）奥氏体不锈钢奥氏体不锈钢又可分为cr-ni系不锈钢(aisi300)和cr-mn系不锈钢(aisi200)两大类，它们主要取决于添加的占主导地位的合金元素ni和mn的数量。cr-ni系不锈钢的市场趋势目前占世界不锈钢产量的2/3。由于最近几年镍价不断高涨，cr-ni系不锈钢的价格紧随镍价的波动而发生变化，因此，目前cr-ni系不锈钢主要是进一步提高产品质

31、量，减少使用量。例如：304奥氏体不锈钢具有耐蚀、耐热、加工性能均衡的优良特性，但因其c含量为0.05%左右，当其从奥氏体单相区域缓冷时易在晶界析出富cr的碳化物，造成晶界附近基体贫cr现象，产生晶间腐蚀。为了提高304钢种的晶间腐蚀抗力，开发了降低c含量的304l和加mo的316钢种。奥氏体不锈钢主要使用在“三化”（化肥、化工、化纤）、石油天然气、电站锅炉、航空航天、原子能核电站等领域的关键部位。近年来，国外不断开发超级奥氏体不锈钢，其成分特点是高钼、高铬含氮的ni-cr型奥氏体不锈钢。为了形成稳定的奥氏体组织，通常钢中的ni含量较高，为了提供良好的耐晶间腐蚀性能，钢中的c含量很低(c0.0

32、3%)。超级奥氏体不锈钢主要应用于产生点蚀、缝隙腐蚀的环境，如海洋开发、海水淡化、纸浆生产和烟气脱硫装置等。由于cr-mn系不锈钢与cr-ni系不锈钢一样也有同样的组织结构，在许多物理和力学性能方面类似，因此，在最近几年镍价居高不下的情况下，cr-mn系不锈钢的产量快速增长。aisi201cr-mn系不锈钢已经在许多国家生产，其中包括美国、德国和日本，并且成功地应用于食品与饮料业（餐具、厨房用具）、白色家电业（烤箱、洗衣机、微波炉、冰箱、自动售货机）、建筑业（各种隔板、楼梯扶手、支撑结构等）、运输业（车皮、地铁车辆、电车）等领域。使用铜进行合金化，cr-mn系不锈钢的拉拔性能提高，从而进一步扩

33、大其应用领域。在aisi201不锈钢中添加1.5%2%的cu，不锈钢就具有良好的拉拔性。随着连铸工艺、氩氧脱碳工艺的出现和提高，使用钢包炉进行更精确的成份控制，以及轧制前更好的控制铸坯加热温度，可以生产出更加节约合金元素的不锈钢。这些合金元素赋予不锈钢材具有更高的强度，良好的可拉拔性、可焊接性和耐腐蚀性能。（二）铁素体不锈钢铁素体不锈钢作为一种不含镍的铬系不锈钢，具有含镍不锈钢所具有的成形性、耐腐蚀性、抗氧化性等性能，具有成本低、耐应力腐蚀性能优异等显著持点，被称为经济型不锈钢。目前在镍供应紧张的情况下，国外积极调整不锈钢生产和消费结构，大力发展铁素体不锈钢，可以有效地节约镍资源消耗和降低消费

34、成本。我国铁素不锈钢发展缓慢与其性能有很大关系。传统的铁素不锈钢由于深冲性能和焊接性能达不到要求，在使用方面受到了限制，而最近几年国外开发的超级铁素体不锈钢的各方面性能已经大幅度提高，扩大了使用领域。超级铁素体不锈钢的特点是具有较高的铬含量和含有12%的钼，相对传统铁素体不锈钢具有很好的耐腐蚀性能。超级铁素体不锈钢的碳和氮含量必须非常低，通常不超过100ppm，以降低延性-脆性转变温度。这可以通过真空脱碳工艺实现。铁素体不锈钢按钢中的铬含量分为低铬(11%13%cr)、中铬(18%cr)和高铬(2530%cr)三种类型。含有22%、24%、26%、30%cr的带有mo和起碳化物稳定作用的ti、

35、nb超级铁素体不锈钢已经开发出来。此外，含22%cr和1.5%mo的超级铁素体不锈钢的耐腐蚀性可以和316奥氏体不锈钢相媲美，而cr含量更高的超级铁素体不锈钢耐腐蚀性能更好。由于超级铁素体不锈钢材料具有独特的性能和节约贵重的镍资源等特点，已被广泛应用于各工业和民用领域，如铁路车辆、汽车、化工、制碱、厨房设备，以及市政设施等。这些超级铁素体不锈钢材料是海岸附近建筑物等屋顶和外墙首选材料，原因是这些不锈钢有较高的耐腐蚀性能，相比奥氏体不锈钢具有较低的热膨胀系数。（三）马氏体不锈钢超级马氏体不锈钢是最新进入“超级钢材”家族的钢材。尽管超级马氏体不锈钢具有极低的c含量(0.03%)和具有马氏体结构，但

36、超级马氏体不锈钢与传统的马氏体不锈钢(1cr13、2cr13、1cr17ni2)相比，强度水平高，塑性良好，低温韧性和可焊接性得到很大改善，且在许多用途中有足够的耐腐蚀性。按钢中的铬含量不同，超级马氏体不锈钢可分为13cr型和16cr型，以及含氮的超级马氏体不锈钢，典型代表钢号为3cr15mo1n。由于超级马氏体不锈钢除具有相应牌号传统马氏体不锈钢的高强度、高硬度外，尚具有较优良的塑韧性、耐蚀性和焊接性能，尤其是焊接性能，是常规马氏体不锈钢无法比拟的。因此，它既可以应用于常规马氏体不锈钢传统应用领域，如泵类、轴类、阀类、压缩机等，又可以用于对焊接性能有较高要求的使用部门，对于镍和钼含量不同的超

37、级马氏体不锈钢在石油和天然气工业的应用不断增加，如海上石油天然气开采用无缝管和输送管道、湿天然气处理设施、液态天然气输送管线、水力发电等。（四）双相不锈钢目前，国外双相不锈钢从生产技术、加工制造及应用来看，技术己经比较成熟。双相不锈钢作为一种性能优良，又节省投资费用的工程材料，应用领域十分广泛。双相不锈钢的应用领域己经扩大到了油气业、石化业、运输业、造纸业、食品业、建筑业以及海水淡化和污染控制设备等。在许多用途中，含有22%cr、5%ni和3%mo的双相不锈钢2205已经替代了一些奥氏体不锈钢，如317l和较高镍含量的904l等。我国应借鉴国外经验，生产双相不锈钢的钢种应着力发展潜在需要量大、

38、使用面广、工艺比较容易掌握的2205和2304牌号。大力开拓双相不锈钢民用的和工业用的潜在市场，研制、试用、推广国外开发的又适合我国国情的低镍和节镍型双相不锈钢新品种，应用前景是十分看好的。在最近一些年，国外开发了若干节镍双相不锈钢。在这些双相不锈钢中，部分镍被锰和氮所替代。这类双相不锈钢包括用于油田和深海管线用钢的19d(unss32001)，化学成份为20%cr、1.6%ni、5%mn、0.2%c和0.13%n；以及用于海水淡化、造纸工业、大坝水闸和桥梁的ldx2101(uns)，化学成份为21%cr、1.5%ni、5%mn和0.22%n。其它低钼、无镍双相不锈钢，如含23%cr和4%ni

39、的双相不锈钢，具有超强度、耐磨损和耐腐蚀等优良性能，可与昂贵的316相媲美，它广泛应用于造纸工业，以及海岸附近设备。（五）沉淀硬化不锈钢沉淀硬化不锈钢（也有称析出强化不锈钢）常用于核电宇航等工业，主要特点是一类具有超高强度的不锈钢。一般按其组织形态可分为三类 :沉淀硬化马氏体不锈钢，沉淀硬化半奥氏体不锈钢，沉淀硬化奥氏体不锈钢，也有的书把第一类归到马氏体不锈钢，第二类、第三类归到奥氏体不锈钢。第四节 我国不锈钢需求的特点1、高速发展的经济，中国近10年gdp年均增幅达到8%以上；我国整个宏观经济环境的良好的发展，带动了我国不锈钢需求市场的蓬勃发展，不仅不锈钢的需求量有了显著的增长，并且需求领域

40、也有了进一步的扩展。2、民用拉动。家用电器、餐具厨具、建筑装潢等同居民消费直接相关领域的需求增长，是近年中国不锈钢消费量快速增长的主要原因。3、在总需求结构中以板材需求为主。2007年，板材需求为688.54万吨；长材需求为81.41万吨；无缝管需求为24.3万吨。图表 17：2007年中国不锈钢需求结构2007年不锈钢消费量结构图（万吨，%）688.54, 87%81.41, 10%24.3, 3%板材长材无缝管数据来源：中国特钢企业协会不锈钢分会，*整理4、消费市场主要集中沿海地区。主要消费区域集中在广东、浙江、江苏等沿海经济发达地区。5、奥氏体比例大。占不锈钢消费量的75%左右。6、20

41、0系依然比较泛滥。近年约占消费总量的20%。第五节 用户消费偏好分析一、对价格的偏好尽管不锈钢的质量是消费者考虑的首要，但价格也是不锈钢消费者重点考虑的因素。合理的价格是交易成功的重要因素。而且不锈钢产品价格几万至上百万不等，对价格额外重视的有国营、民营、集体企业，其中集体企业最关注价格的涨跌，国有企业次之。通过*调研中发现，其中有11.9%的需求客户将不锈钢产品价格放在第一考虑因素。相对来讲，合资和外资企业购买不锈钢时不会将价格放在首位，他们看重的是质量。虽然价格不是不锈钢消费厂家的首要考虑因素，但是价格也影响着我国消费厂家对不锈钢的采购动向，受预算资金限制，产品技术水平较高价格有比较低廉的

42、不锈钢更会受到不锈钢消费厂家的认可。在所有调查企业中有15.68%的企业将价格放在选择产品时首要考虑的因素，这些企业一般对质量要求并不高，而且企业规模相对较小，受成本制约企业不得不选择价廉品优的不锈钢产品。二、对质量的偏好有问题的不锈钢带来的损失也是比较大的，因此消费者关注不锈钢产品质量是非常理性的选择。对于大型采购而言，一般都比注重较产品的技术含量以及产品质量。根据*的调查统计，我国不锈钢下游需求企业67.8%的客户在购买产品的时候把质量放在第一位。我国对不锈钢有较高要求的消费者主要采用韩国、日本等厂商的进口产品。因此在要求质量的消费者眼中，更倾向于质量较好但价格较高的进口产品。不锈钢是重要

43、的原材料，质量是不锈钢消费厂家的首要考虑因素。我国高端不锈钢市场出现产品供不应求的现状，主要是因为我国不锈钢整体上技术含量还相对比较低，而伴随我国高速发展的各行各业，对不锈钢产品的质量要求变得越来越高。根据*的调查统计，我国不锈钢下游需求企业67.8%的客户在购买产品的时候把质量放在第一位。从上述数据可以看出，中国不锈钢行业的当务之急就是大力提高不锈钢产业的技术水平，追求高可靠性、高质的高端市场产品，为中国不锈钢行业的发展寻找突破口。三、对品牌的偏好而好的质量也就塑造了品牌，所以品牌对于这类人而言是选择得切入点。质量造就品牌，质量是客户是否能够被满足得决定性条件，因此客户在选择产品质量好坏的标

44、准一般是从选择品牌开始。从不锈钢消费者的偏好来看，质量是被放在第一位的。据锦秋财智调研调查显示：72.8%的用户将不锈钢的质量放在首位，同样也把品牌放在首位。但不锈钢在购买的当时，往往很难发现品质好坏，而需要在使用后才能发现。好的质量塑造了品牌，所以品牌对于重视质量的消费者而言，是选择的切入点。四、对企业的偏好前面也已提到，消费者在购买不锈钢时，质量是放在第一位的。相对来讲，国外企业资金更加雄厚，技术更先进，产品的质量比国内企业产品质量要好。一般来说，如果客户对不锈钢的质量要求比较高时，会偏向于外资企业。当然我们也应该看到，目前我国企业的质量在逐步上升，也慢慢为国内外客户认可。据调查统计，7.

45、9%的用户将不锈钢的企业性质放在首位。第六节 我国不锈钢需求存在的主要问题1、供需矛盾严重。近年来，中国不锈钢消费增速变缓，到2010年左右，形成不锈钢冶炼能力将超过1000万吨，热轧能力接近1000万吨，不锈钢冷轧能力达到6000万吨以上，均大于可能的消费量。在品种方面，冷轧不锈钢的过剩将提前于热轧不锈钢出现。2、原料短缺。中国缺镍贫铬，不锈废钢，原料短缺将严重制约快速增长产能的发展。3、同质化严重。民营窄带及国有、外资两大阵营同质化严重，竞争激烈且无序发展。4、品种、质量差距还较大。同国际先进企业对比，国内不锈钢品种较少、质量水平偏低，相当一段时期内因部分品种、质量原因仍需依赖进口。5、研

46、发能力薄弱。中国不锈钢生产企业受人才资源不足、激励机制不健全以及生产经验积累不够等原因影响，整体研发能力有待提高。6、流通领域不规范。流通企业规模偏小，组织化程度低，现代化水平不高，仍存在假冒伪劣、以次充好、标签混乱等不良现象。不锈钢流通企业有数万家，从业人员约20万人，但年销售量在20万吨以上的仅几家，年销售量在5万吨以上的企业不过几十家。7、延伸加工产品档次较低。中国不锈钢延伸加工以较低档次的餐厨具、装饰管等为主，高等级的光亮板和着色产品还较少。8、销售方式和手段有待加强。销售渠道需要进一步拓展，剪切加工配送能力需要加强，物流水平需要提高。9、200系无序发展。200系列不锈钢已严重损害不

47、锈钢形象，带来废钢回收污染，亟待规范。第七节 2009-2013年中国不锈钢需求预测一、西部开发及城乡基础设施工程建设将进一步拉动不锈钢消费增长目前我国正处于工业化和城市化中期的加速阶段，城市化加快、中产阶级扩大带来的城市消费升级，中国城市化加快扩大了不锈钢的应用，如不锈钢屋顶与太阳能设施、不锈钢步行桥、不锈钢水处理和垃圾处理等等，同时中产阶级人数的快速增长提高了对高档不锈钢生活用品的消费，如高档餐厨具、厨房卫生间的装修和装饰等。特别是住房的节能化和生态化也给不锈钢消费开辟了新领域。图表 18我国正处在城市化和工业化的加速阶段数据来源：*整理图表 19 1995 年以来我国gdp 增速数据来源

48、：*整理富裕起来的农民是最大的不锈钢消费群体。随着国家建设新农村的政策推动，富裕起来的农民对不锈钢的需求是一个巨大的潜在市场。要为农民提供保证质量的物美价廉的不锈钢，如适合器皿的crl3，适合厨房使用的crl8等，可以在农村大力推广。二、 铁素体不锈钢是未来不锈钢发展的重要趋势其产量和市场份额将不断增长铁素体不锈钢作为一种以铬为主要合金元素的钢种,具有含镍不锈钢所具有的成形性、经济性、耐蚀性、抗氧化性等性能,具有成本低、耐应力腐蚀性能优异等显著特点,被称为经济型不锈钢,应用前景广阔。常用的400 系不锈钢品种中有含铬18 %的430 型及含铬13 %的410 型和420 型不锈钢型号,其中43

49、0 型不锈钢型号使用量最大。近年来,随着冶金技术的不断改进,炉外精炼、连铸连轧、连续退火技术的应用以及设备大型化,400 系现代铁素体不锈钢在全球主要不锈钢企业,如:蒂森克虏伯、安赛乐、浦项、新日铁等企业得到了广泛生产与应用。目前,400 系铁素体不锈钢品种开始大量用于汽车制造业、家电行业和以厨房为主的家用设施。从美、日发达国家看，铁素体钢所占消费比例达40，中国目前只有10-25%左右，中国是缺镍并且不锈钢废钢也短缺的国家，不锈钢产量的增长必然面临着一个如何节约并有效地使用镍资源的问题。由表28中可见，如设定中国不锈钢生产400万吨、铁素体钢比例10时，用镍量约20万吨；那么到2006年如果

50、生产不锈钢520万吨、把铁素体钢比例提高到25时，用镍量仍然是20万吨；如果到2010年我们生产不锈钢650万吨、铁素体钢的使用比例达到40时，用镍量仍然相当。可见，大力提高铁素体钢的应用比例是节约镍合金发展不锈钢的出路和方向。图表 20  提高铁素体不锈钢使用比例与镍消费量的关系不锈钢产量奥氏体：铁素体镍消费量×1000 t%×1000 t400090:10200520075:25200650060:40200数据来源：*  因此，国内企业应该学习发达国家的经验提高现代铁素体不锈钢使用比例，随着对铁素体不锈钢的深入研究和应用实践经验的积累以及

51、不锈钢生产和应用技术的不断进步和完善，采用近代不锈钢生产技术所生产的低碳、氮，超低碳、氮等现代铁素体不锈钢与传统生产的铁素体不锈钢相比，性能已有很大的改善。现代铁素体不锈钢已广泛应用于与人们生活密切相关的各个领域，扩大生产与大量推广应用现代铁素体不锈钢已经成为世界各国不锈钢节镍的重要途径。中国太钢、宝钢新建设的不锈钢工艺装备都已具备低成本冶炼现代铁素体不锈钢的条件。三、 我国gdp的快速增长以及人民生活水平的提高将促使不锈钢消费结构由工业向民用消费转变我国人均不锈钢消费量较低，2006 年我国人均不锈钢消费量为4.47 公斤，全球为4.36 公斤。相比发达国家，我国还有2-3 倍差距，相比亚洲

52、新兴经济体还有到倍的差距。但*认为我国不太可能达到日、台、韩等地区的水平。首先“大国效应”决定了中国不太可能达到他们的出口比重。其次是这些地方人口密度大，容易提升不锈钢的消费层次和密度。最后是镍资源储量不能承受之重。图表 21 2006 年世界主要国家人均不锈钢消费量数据来源：*不锈钢存量是指历年不锈钢消费的总积累。我国不锈钢人均存量不到全球平均水平的40%，只有发达国家的1/7。不锈钢存量指标并不能反映不锈钢消费增速，但可估计出我国至少还需要二三十年才能赶上发达国家的不锈钢存量水平。但必须考虑到不锈钢消费也有后发优势，因为早期的消费已经损耗，只有近期20 年的消费还在发挥着与现代生活相适应的作用。图表 22 部分发达国家和地区人均不锈钢存量数据来源：*中国8亿9亿人口的农村和广大的内地是最大潜在待开发的市场。随着农民生活水平的提高将带动农村不锈钢消费的市场，从厨房用品到生活用具，从水箱到太阳能热水器等等不锈钢的应用，都是待开发的广阔市场。城市家庭从餐桌、卫生间到厨房的进一步不锈钢化，生活水、饮用水及燃气和暖气不锈钢管线的普及化，以及开发民用高档不锈钢制品以满足城市高收入人群更高的消费要求，都将是不锈钢巨大的潜在市场。图表 23：2004-2008年中国农村人均纯收入及其增长2004-2008年中国农村居民纯收入及其增长293632553587414047617.4