导航产业链市场研究分析

1、导航产业链市场研究分析导航产业链市场研究分析地址：北京市东城区安定门外东后巷地址：北京市东城区安定门外东后巷28号商务部研究院号商务部研究院1号楼号楼419室室电话：电话：86-10-65946134 /65946393 传真：传真：86-10-64515274邮编：邮编：100710邮箱：邮箱：上海办事处上海办事处(shanghai branch)地址地址:中国上海徐汇区宛平南路中国上海徐汇区宛平南路521号号b1103号号 电话：电话：86-21-64410150 邮编邮编:200032广州办事处广州办事处(shanghai branch)地址地址:广州市水荫路广州市水荫路72-1号号 5

2、02室室邮编邮编:510000台北台北(taipei)地址地址:台北市忠孝东路四段台北市忠孝东路四段170巷巷17弄弄10号号7楼楼电话电话: 886-2-87730576 传真传真: 886-2-27526741 2 四大领域：车载导航、个人移动导航、internet、移动通信位置服务。目前不论是汽车导航系统或是gps的通信应用产品，主要的区域市场都集中在美、欧、日等三个地区。以汽车导航系统为例，日本是目前全球汽车导航系统普及率与市场值最高的国家。2000年日本的汽车导航系统销售值就已达到670万美元，占全球市场的77.9，而欧洲与北美分别占13.9与6.9。2008年后，随着汽车导航系统的

3、日渐普及，欧洲与北美的市场成长至1210万美元与990万美元，各占市场比例的27与22.5，而日本市场则因为普及率高使成长率逐渐趋缓。 截至到2009年底，中国拥有车载导航设备的车辆不足200万辆，相对于4000万辆的汽车总数来说，普及率不到1%。我国gps导航市场潜力巨大，2009年市场取得良好成绩，未来阶段更将高速发展 。32010年，20-30、30-40和40-50岁人口数量增多，同时成为收入最高的三类人群人口流动性增大十一五到2010年gdp年增7.5%的约束性目标十一五要重点发展服务业，特别要重点发展电信增值服务2009年汽车产销量超过1300万辆，汽车保有量达7600万辆移动测量

4、系统大大提高了数据采集的效率3g应用将突破移动带宽瓶颈，同时可以实现移动高定位精度web2.0和blog的出现使互动和社区化成为互联网发展方向国际地图企业在国内的市场参与全球汽车市场格局深刻影响着国内汽车竞争格局wto允许外资参与国内通信业国际资本大量涌入介入中国导航产业运营商加强对sp的整理整顿国家加大了对知识产权的保护力度2006年7月起的汽车关税下调人口人口技术技术社会文化社会文化居民在交通通信、娱乐等方面的支出增加明显人们生活节奏加大，个性化需求增加2008奥运、2010世博会及亚运会对动态交通的促进经济经济政策法律政策法律全球全球化化导航产业导航产业将高速成长将高速成长4全球主要导航

5、地图企业与中国本土导航地图企业合作情况全球主要导航地图企业与中国本土导航地图企业合作情况国外企业国外企业中国本土中国本土企业企业合作方式合作方式navteq四维图新2004年合资成立上海纳维信息技术有限公司teleatlas瑞图万方2005年2月14日，上海畅想与teleatlas在中国合资成立上海畅宇。2006年10月，北京瑞图万方收购畅想，同时teleatlas宣布收购上海畅想剩余持有的上海畅宇75权益，使畅宇成为teleatlas的全资子公司。畅宇将作为teleatlas在中国的推广与销售公司。同时teleatlas与瑞图万方旗下北京长地友好达成授权与分销协议，teleatlas asi

6、a-pacific获得中国所有337城市的地图业务（连同审图号）。zenrin易图通2006年初易图通获得了日本善临株式会社（zenrin）在中国的独家技术支持。mapmaster上海畅想2000年3月，上海畅想成为mapmaster直接认定的合作伙伴，并合作开发车载卫星导航地图数据库和关联软件。（mapmaster的最大股东丰田占53股份）ipc2003年3月成立爱瑟希（上海）软件开发有限公司，公司业务以国外地图为主，产品主要用于“mapfan”网站的网上地图查询，结合gps等技术的“pioneer”车载导航系统等。（ipc为日本先锋全资创立的公司）5 启蒙阶段启蒙阶段（1996-20021

7、996-2002） 起步阶段起步阶段（2002-20082002-2008） 全面发展全面发展（2009 2009 ）市场市场地图状况地图状况政策政策代表实例代表实例问题问题汽车工业成为导航产业发展的龙头汽车工业成为导航产业发展的龙头; ;国际导航硬件厂商全面进入中国国际导航硬件厂商全面进入中国; ;国国产厂商不断涌现市场规模每年以万产厂商不断涌现市场规模每年以万或十万为单位计。或十万为单位计。市场准入政策出台；导航电子地图市场准入政策出台；导航电子地图高度竞争的产业格局已经形成；安高度竞争的产业格局已经形成；安全保密办法更为完善；相关标准正全保密办法更为完善；相关标准正在加紧制定。在加紧制定

8、。形成了自有知识产权的导航电子地形成了自有知识产权的导航电子地图产品图产品; ;导航电子地图产业化队伍规导航电子地图产业化队伍规模化；电子地图的瓶颈问题得到基模化；电子地图的瓶颈问题得到基本解决。本解决。卫星导航电子地图高技术产业化示卫星导航电子地图高技术产业化示范工程项目范工程项目导航电子地图的从业者只有竞争没有导航电子地图的从业者只有竞争没有合作合作; ;高度重复造成行业浪费；知识产高度重复造成行业浪费；知识产权的保护权的保护形成汽车、手机、电信形成汽车、手机、电信3 3驾马车驾马车为龙头的发展引擎；形成百万量为龙头的发展引擎；形成百万量级的年导航市场。级的年导航市场。精准度和质量全面提高

9、；内容更精准度和质量全面提高；内容更丰富，数据更新更快；与实时交通丰富，数据更新更快；与实时交通信息相结合。信息相结合。产业政策更加明晰；产业政策更加明晰；行业标准更加完善。行业标准更加完善。公平的市场环境和知识产权保护；公平的市场环境和知识产权保护；导航电子地图制作中的分工与协作；导航电子地图制作中的分工与协作；市场监督与执法。市场监督与执法。全面应用于车载导航、个人移动全面应用于车载导航、个人移动导航、导航、internetinternet、移动通信位置、移动通信位置服务等领域。服务等领域。需求初见端倪需求初见端倪;国际知名导航市国际知名导航市场供应商没有明确进入中国市场场供应商没有明确进

10、入中国市场的时间表的时间表;中国自导航硬件商还没中国自导航硬件商还没有产品。有产品。早期的技术研发和工艺准备；早期的技术研发和工艺准备；没有明确的产业化政策；没有明确的产业化政策；国家测绘局、中国四维、丰田国家测绘局、中国四维、丰田集团的中国导航系统试验研究项集团的中国导航系统试验研究项目（目（1996年）年）导航电子地图已成为导航产业导航电子地图已成为导航产业发展的瓶颈。发展的瓶颈。67 8九家甲级资质企业9导航地理数据模型与交换格式导航地理数据模型与交换格式导航地理数据采集处理技术规程导航地理数据采集处理技术规程导航电子地图产品规范导航电子地图产品规范导航电子地图安全处理技术基本要求导航电

11、子地图安全处理技术基本要求 基于网络的导航电子地图数据传输基于网络的导航电子地图数据传输交通信息广播频道数据格式交通信息广播频道数据格式（北京市地方标准）（北京市地方标准）电子地图的国家标准电子地图的国家标准10国家测绘局已颁布的相关导航电子地图法律法规国家测绘局已颁布的相关导航电子地图法律法规 1112 依托于我国的导航产业发展规模，导航电子地图市场空间广阔。2006年将实现3.4亿元市场容量，预计到2010年将达到17亿元。基础数据来源：经纬易达13 09年，车载导航电子地图市场容量5.9亿元左右，消费电子导航用电子地图为3.4亿元；到2010年，车载导航电子地图容量将发展为7.3亿元，消

12、费电子导航地图市场容量4.6亿元。基础数据来源：经纬易达1415 目前国内乘用车市场，目前国内乘用车市场，轿车占据了大部分市场份轿车占据了大部分市场份额。从额。从09年销量数据可以年销量数据可以看出，轿车销量占总体乘看出，轿车销量占总体乘用车销量四分之三左右，用车销量四分之三左右，suv及及mpv仅占较小比例。仅占较小比例。轿车成为拉动全年汽车产轿车成为拉动全年汽车产销增长的主要动力销增长的主要动力 。数据来源：汽车工业协会16各厂商导航车型销量市场份额对比数据来源：资料整理 日系车在导航汽车销量中占有绝对份额，达80%。北京现代 0.3%北京奔驰 0.6%一汽大众 0.7%上海大众 0.7%

13、广州本田 13.5%上海通用 13.7%东风日产 33.4%一汽丰田 37.1%17单位:万台 中国汽车导航市场2003年正式起步，市场发展迅速。2005年和2006年汽车前装市场销售量分别为15万和25万台，2007年预计50万台，到2010年将达到120万台。数据来源：资料整理18车载前装导航地图市场份额车载前装导航地图市场份额数据来源：经纬易达数据来源：经纬易达2009年1-7月1920单位：万台110.5125.021数据来源：经纬易达 目前中国手持类导航市场亦发展迅 猛 。 据 预 测 ，2006年市场销量将实现122万台，到2008年和2010年将实现360万台和730万台的市场销售规模。单位:万台22便携式导航地图市场份额便携式导航地图