2021年页岩气行业现状与前景趋势报告

1、2021年页岩气行业现状与前景趋势报告目录1.页岩气行业现状41.1页岩气行业定义及产业链分析41.2页岩气市场规模分析51.3页岩气市场运营情况分析62.页岩气行业存在的问题92.1开采成本不断下降92.2页岩气资源未落实，不确定性较大92.3核心开发技术和设备有待攻关92.4环境保护难度大102.5行业服务无序化102.6供应链整合度低112.7基础工作薄弱112.8产业结构调整进展缓慢112.9供给不足，产业化程度较低123.页岩气行业前景趋势133.1页岩气开采区规划完善133.2页岩气开采技术不断突破133.3延伸产业链133.4行业协同整合成为趋势143.5生态化建设进一步开放14

2、3.6服务模式多元化153.7呈现集群化分布153.8需求开拓164.页岩气行业政策环境分析164.1页岩气行业政策环境分析164.2页岩气行业经济环境分析174.3页岩气行业社会环境分析174.4页岩气行业技术环境分析175.页岩气行业竞争分析195.1页岩气行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国页岩气行业品牌竞争格局分析215.3中国页岩气行业竞争强度分析216.页岩气产业投资分析226.1中国页岩气技术投资趋势分析226.2中国页岩气行业投资风险226.3中国页岩气行业投资收

3、益231. 页岩气行业现状1.1 页岩气行业定义及产业链分析页岩气是指富含有机质、成熟的暗色泥页岩或高碳泥页岩中由于有机质吸附作用或岩石中存在着裂缝和基质孔隙，使之储集和保存了一定具商业价值的生物成因、热解成因及二者混合成因的天然气。我国页岩气储量全球第一，达32万亿立方米，占到全球总储量的20%，领先于美国、阿根廷、加拿大等国，开采潜力十分巨大。页岩气行业是指从事页岩气相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知页岩气行业定义，对预测并引导页岩气行业前景，指导行业投资方向至关重要。页岩气被确定为独立矿种，勘探开发的体制障碍部分消除。两轮探矿权招标的探索为完善页岩气矿权竞争性

4、出让和建立矿权退出机制积累了有益经验，多种性质市场主体合资合作开发模式的建立也为吸引和扩大页岩气投资提供了宝贵借鉴。随着油气体制改革的全面推进，市场准入进一步放宽、基础设施实现公平接入、价格市场化机制建立和行业监管不断完善等，都将为页岩气发展提供公平竞争、开放有序的外部环境。我国页岩气行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国页岩气行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国页岩气产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。页岩气赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附和

5、游离状态为主要存在方式的非常规天然气，成分以甲烷为主，是一种清洁、高效的能源资源和化工原料，主要用于居民燃气、城市供热、发电、汽车燃料和化工生产等，用途广泛。页岩气生产过程中一般无需排水，生产周期长，一般为30年50年，勘探开发成功率高，具有较高的工业经济价值。根据预测，我国的主要盆地和地区资源量约36万亿立方米，经济价值巨大，资源前景广阔。1.2 页岩气市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，页岩气行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动页岩气产业应用的爆发式增长。目前，我国的页岩气行业发展尚处

6、于起步阶段。我国页岩气产业加快发展，海相、陆相及海陆过渡相页岩气开发均获得突破，新发现一批大型页岩气田，并实现规模有效开发，2030年实现页岩气产量800-1000亿立方米。1.3 页岩气市场运营情况分析页岩气行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：页岩气行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。页岩气市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前

7、者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的页岩气行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对页岩气企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范页岩气行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入页岩气领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，页岩气行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,页岩气行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与页岩气行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实

8、际情况出发制定合理的页岩气行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,页岩气行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致页岩气行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上页岩气行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：页岩气行业的盈利能力主要受到行业的

9、投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得页岩气行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,页岩气行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：页岩气行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的页岩气企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 页岩气行业存在的问题2.1 开采成本不断下降    页岩气的开采技术主要分为两个方面：钻井技术和压裂技

10、术，同时还要兼顾压裂用水问题。相较于普通油气直井而言，页岩气开采的难度在于如何横向对水平页岩层进行压裂，成本高难度大。而钻井压裂技术的不断进步，尤其是丛式井钻井技术和同步压裂技术的出现，大幅降低了页岩气的单井开采成本，页岩气的生产经济性逐渐得以显现。2.2 页岩气资源未落实，不确定性较大三大石油公司、延长石油和中联煤层气等国内企业累计钻井不到1000口，且主要集中在四川盆地及其周边的五峰组-龙马溪组，缺乏系统深入的页岩气资源评价。加上对中国页岩气的成藏特征和富集规律依旧认识不清，多家机构的中国页岩气资源评价结果相差较大，技术可开采资源和探明储量均未落实，页岩气资源不确定性较大。2.3 核心开发

11、技术和设备有待攻关技术是企业生存和发展之本，页岩气的大规模商业开发需要勘探开发技术和设备的有力支持。通过引进、学习、吸收和攻关，目前中国已初步掌握3500米以浅的水平井钻完井和分段压裂等一系列勘探开发技术，基本实现了3000型压裂车和可移动式钻机等设备的国产化。但是，低压、低产井压裂增产技术和资源评价等核心技术及体系较缺乏16，单项配套技术、系统成套技术设备等要依靠进口，特别是针对中国资源较为丰富的3500米以深的深层页岩气勘探开发核心技术和设备仍有待攻关。2.4 环境保护难度大页岩气勘探开发素有“单口井、千吨沙、万方水”的说法，单井用水量一般在0.8万10万立方米，平均约为1.5万立方米，以

12、四川盆地周边的五峰组-龙马溪组为例，平均单井用水量约为3.5万立方米，水资源消耗相对较大。对于水资源较短缺的大多数中国页岩气开发区域而言，未来大规模的页岩气资源勘探开发会给当地水环境带来严峻的考验，而且水力压裂过程会产生大量压裂返排液，处理难度大，可能导致比较严重的地下水和地表水污染。此外，土地占用和污染、地质灾害、甲烷等烃类气体泄漏等环境污染也不容忽视，环境保护难度大。2.5 行业服务无序化Ø 页岩气行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 页岩气行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.6

13、供应链整合度低Ø 页岩气行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 页岩气行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.7 基础工作薄弱页岩气标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，页岩气管理能力还不能适应工作需要。2.8 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于页岩气的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对页岩气主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了

14、多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的页岩气行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.9 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致页岩气行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 页岩

15、气行业前景趋势3.1 页岩气开采区规划完善页岩气开采区规划完善，格局明确。根据页岩气发展规划(2016-2020)，我国以形成以涪陵勘探开发区、长宁勘探开发区、威远勘探开发区、昭通勘探开发区、富顺-永川勘探开发区为主的五个重点建产区，以宣汉-巫溪勘探开发区、荆门勘探开发区、川南勘探开发区、川东南勘探开发区、美姑-五指山勘探开发区、延安勘探开发区为主的六个评价突破区，以及一系列潜力研究区。规划格局明确，规划体系完善，体现出我国页岩气发展的有条不紊，良好的发展格局为日后发展打牢重要基础。3.2 页岩气开采技术不断突破页岩气的开采技术主要分为两个方面：钻井技术和压裂技术，同时还要兼顾压裂用水问题。相

16、较于普通油气直井而言，页岩气开采的难度在于如何横向对水平页岩层进行压裂，成本高难度大。而钻井压裂技术的不断进步，尤其是丛式井钻井技术和同步压裂技术的出现，大幅降低了页岩气的单井开采成本，页岩气的生产经济性逐渐得以显现。3.3 延伸产业链页岩气行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.4 行业协同整合成为趋势 页岩气行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于

17、提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.5 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当页岩气行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，页岩气需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态页岩气行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思

18、考和迭代进化。3.6 服务模式多元化我国的页岩气服务模式相对比较单一。在城市，页岩气公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的页岩气服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.7 呈现集群化分布目前各地都在推页岩气项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的页岩气项目。随着各地页岩气建设，中国页岩气建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国页岩气建设已经初步呈现

19、出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级页岩气项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国页岩气建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展页岩气建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧页岩气建设。未来一段时间，中国中西部地区页岩气建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的页岩气水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的页岩气相对来说会更加成熟一些。但目前中西部页岩气打造势头也十分强劲。3.8 需求开拓随着人们生

20、活水平的提高， 在页岩气行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 页岩气行业政策环境分析4.1 页岩气行业政策环境分析国家从大的政策方向上对页岩气行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 页岩气行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且

21、我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的页岩气产业，国民经济的平稳较快发展是保证页岩气行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了页岩气行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 页岩气行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，页岩气业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的页岩气行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对页岩气产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 页岩气行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社

22、会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为页岩气行业发展提供了强有力的保障。5. 页岩气行业竞争分析目前，我国页岩气领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局页岩气相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的页岩气产品。页岩气行业的良性竞争很好

23、的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 页岩气行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析页岩气作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，页岩气企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析页岩气行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。

24、下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。页岩气企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析页岩气行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。页岩气行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是页岩气行业会因潜在进入者的实际进入而增加行

25、业有效资本量；二是页岩气行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是页岩气行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析页岩气行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国页岩气行业品牌竞争格局分析5.3 中国页岩气行业竞争强度分析（1）中国页岩气行业现有企业竞争情况目前，页岩气行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国页岩气行业上游议价能力分析页岩气行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、页岩气材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，页岩气行业对上游议价能力较强。（3）中国页岩气行业下游议价能力分析页岩气行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，页岩气行业对下游议价能力较强。（4）中国页岩气行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可