2020年工业互联网行业调研分析报告

1、2020年工业互联网行业调研分析报告目录1.工业互联网行业现状51.1工业互联网行业定义及现状介绍51.2工业互联网市场规模分析61.3工业互联网行业发展路径71.3.1突破工业互联网关键技术71.3.2培育工业互联网平台81.3.3组织开展工业互联网应用推广81.4工业互联网市场运营情况分析81.5产业空心化问题亟待解决101.6生态体系构建较为薄弱111.7监管体系亟待完善111.8部门间没有连接，无法互通121.9连接的资源之间没有互动关系121.10工业互联网平台分散，没有网络化121.11供应链整合度低131.12基础工作薄弱131.13产业结构调整进展缓慢132.工业互联网行业前景

2、趋势142.1设备联接日趋多元化142.2由产业个体向生态系统转型142.3应用由设备和资产向产品和客户转移142.4用户体验提升成为趋势142.5延伸产业链152.6行业协同整合成为趋势152.7信息化辅助152.8行业发展需突破创新瓶颈163.工业互联网行业政策环境分析173.1工业互联网行业政策环境分析173.2工业互联网行业经济环境分析183.3工业互联网行业社会环境分析183.4工业互联网行业技术环境分析184.工业互联网行业竞争分析204.1工业互联网行业竞争分析204.1.1对上游议价能力分析204.1.2对下游议价能力分析214.1.3潜在进入者分析214.1.4替代品或替代服

3、务分析224.2中国工业互联网行业品牌竞争格局分析224.3中国工业互联网行业竞争强度分析225.工业互联网产业投资分析235.1中国工业互联网技术投资趋势分析235.2中国工业互联网行业投资风险235.3中国工业互联网行业投资收益241. 工业互联网行业现状1.1 工业互联网行业定义及现状介绍工业互联网是以数据采集为基础，通过物联网和智能化的方式，让数据和工业生产全要素介入平台;以工业Paas平台为核心，通过一系列数据处理和分析引擎，提炼出有价值的工业要素，从而反哺整个工业制造体系;以线上工业Apps这样一个生态为对外门户，从全要素、全纬度的角度提升附加值。工业互联网行业是指从事工业互联网相

4、关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知工业互联网行业定义，对预测并引导工业互联网行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国工业互联网行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国工业互联网行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国工业互联网产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。工业互联网是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，通过构建连接机器、物料、人、系统的通信网络，实现工业数据的全面感知、动态传输、实时分析，形成科学决策与智能控制，

5、提高制造资源配置效率。工业互联网平台产业发展涉及多个层次、不同领域的多类主体。在产业链上游，云计算、数据管理、数据分析、数据采集与集成、边缘计算五类专业技术型企业为平台构建提供技术支撑；在产业链中游，装备与自动化、工业制造、信息通信技术、工业软件四大领域内领先企业加快平台布局；在产业链下游，垂直领域用户和第三方开发者通过应用部署与创新不断为平台注入新的价值。1.2 工业互联网市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工业互联网行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动工业互联网产业应用的爆发式增长。目

6、前，我国的工业互联网行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。2018年是我国工业互联网发展的元年，市场规模为4501亿元。工业互联网热度不断升高，在政策与市场的双重驱动下，产业步入快车道，发展工业互联网既是两化融合大势所趋，又是国家战略中重要的组成部分。据2019工业互联网峰会上工业和信息化部副部长陈肇雄引述的观点2019年我国工业互联网产业市场规模达4800亿元，较2018年增长6.64%。1.3 工业互联网行业发展路径1.3.1 突破工业互联网关键技术依托科研机构，研究建立工业互联网研究院，突破工业数据采集、边缘数据处理、并行计算、负载调

7、度、资源调度、多租户管理、数据存储与管理、多语言与工具支持、微服务架构、图形化编程、数据分析算法、机理建模、工业防火墙、加密隧道传输等工业互联网关键共性技术，为我工业互联网发展提供有力支撑。1.3.2 培育工业互联网平台依托高新企业单位，积极对接工业互联网产业联盟，引进国内外领先的工业互联网平台，推动物理、化学、机械、控制多学科知识与大数据、机器学习、人工智能等智能化分析技术的有机融合，转化为解决工业生产痛点问题的特色服务，打造一批具有国际竞争力的工业互联网平台。1.3.3 组织开展工业互联网应用推广把握制造业智能转型的发展机遇，组织开展我市工业互联网集成创新应用示范行动，遴选一批先行先试、成

8、效显著的工业互联网集成创新应用示范项目。实施工业企业上云专项行动，推动工业企业上云和工业APP培育。1.4 工业互联网市场运营情况分析工业互联网行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：工业互联网行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。工业互联网市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我

9、国的工业互联网行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对工业互联网企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范工业互联网行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入工业互联网领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，工业互联网行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,工业互联网行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与工业互联网行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的工业互联网

10、行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,工业互联网行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致工业互联网行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上工业互联网行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：工业互联网行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周

11、期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得工业互联网行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,工业互联网行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：工业互联网行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的工业互联网企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。1.5 产业空心化问题亟待解决当前，我国工业互联网平台产业空心化问题比较突出，国内领先工业互联网平台基本上都是建立在国外基

12、础产业体系之上，工业互联网平台所依赖的智能装备、自动控制、工业协议、高端工业软件等产业链命门均掌握在他国手里。其中，95%以上的高端PLC和工业网络协议被国外厂商垄断，工业数据采集能力薄弱。由于国外厂商设备数据不开放、接口不统一，因此设备的数据兼容性差、采集门槛高、采集难度大，导致设备上云难，从而制约了我国工业互联网平台的快速发展。1.6 生态体系构建较为薄弱 一方面，目前国内缺乏产业巨头，尚不具备整合控制系统、通信协议、生产装备、执行系统、管理工具、专业软件、平台建设等各类资源的能力，国内工业互联网平台企业业务仍主要局限于垂直细分领域，工业PaaS搭建、开发者社区建设、商业模式创新能力严重不

13、足。另一方面，开源社区和工业APP开发队伍建设较为落后。目前一些软件成为支撑工业互联网平台发展的通用开源软件，然而这些开源社区基本上由国外企业主导，我国工业互联网平台的参与度和掌控度不高，我国工业互联网平台开发者社区建设仍处于空白，开发者规模和能力与国外工业互联网平台相比差距显著，严重制约了工业APP的培育。1.7 监管体系亟待完善工业互联网平台的体系化信息安全设计、防护工具、监测手段缺失，工业互联网平台的建设和运营亟待研究制定工业数据产权确认、交易、保护、治理及跨境流动的相关政策法规，亟待完善工业互联网平台许可准入、新型网间互联设备入网许可等监管政策，亟需制定工业互联网平台信息安全防护指南等

14、政策规范和信息安全测试、验证、审查等关键标准，急需制定工业互联网平台领域互联互通互操作、安全可信服务、质量保障评价等方面的通用标准和规范。1.8 部门间没有连接，无法互通企业本身是一个有机的整体，各个业务部门、各条生产线以及各个设备有大量的信息需要互通，但是没有连接从而无法实现信息互通。也就是说，当前，企业的数字化水平仍然比较低，信息化非常薄弱，大部分企业仍处在“工业2.0”阶段，甚至还有还有一部分企业处在“工业1.0”阶段，只有很少一部分接近“工业3.0”，所以进行数字化、信息化还存在挑战。1.9 连接的资源之间没有互动关系近年来工业互联网在发展过程中出现了新的问题、新的挑战。如今企业中已经

15、有大量的连接：比如设备、人员、物料、部件等，但是没有产生关系，也就是说相互之间没有互动或者说是应用。在这中间存在着一个问题那就是标准、接口、协议层次不统一。互联之后不能“互动”，这也是存在的障碍。1.10 工业互联网平台分散，没有网络化也就是说，设备之间能够连接上也能产生互动，但是在个别企业内部，并没有实现平台化以及网络化的发展。1.11 供应链整合度低Ø 工业互联网行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 工业互联网行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。1.12 基础工作薄弱工业互联网标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较

16、薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，工业互联网管理能力还不能适应工作需要。1.13 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于工业互联网的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工业互联网主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的工业互联网行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利

17、的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2. 工业互联网行业前景趋势2.1 设备联接日趋多元化  接入工业物联网的智能设备数量和类型越来越多，互联互通产生的海量数据倾向于在数据源头进行处理，而不需要将数据传输到云端，更加适合数据的实时和智能化处理，因此更加安全、快捷、易于管理。2.2 由产业个体向生态系统转型  工业物联网领域的公司将由单一的产业个体向价值链的参与者转变，公司间通过建立并发展紧密的战略合作关系，成为工业物联网解决方案供应商的生态系统的一份子。2.3 应用由设备和资产向产品和客户转移  工业物联网不仅能够实现设备的互联，还能够通过优化

18、产品类型、维护客户关系为企业服务。然而，目前工业企业所获得的产品和客户信息量远少于资产和设备的信息量。2.4 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼工业互联网行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来工业互联网行业的一大发展趋势。2.5 延伸产业链工业互联网行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.6 行业协同整合成为趋势 工业互

19、联网行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.7 信息化辅助工业互联网行业信息化备受用户青睐。B企业利用互联网，通过信息化的打造，融合工业互联网行业特性，提高了用户体验，给用户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。2.8 行业发展需突破创新瓶颈工业互联网发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对工业互联网的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，

20、除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此工业互联网需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。3. 工业互联网行业政策环境分析3.1 工业互联网行业政策环境分析国家从大的政策方向上对工业互联网行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。2018年至2019年，国内工业互联网发展路径更加清晰，从顶层设计到详细的发展路径、实现时间表均有相关文件支撑，包括工业互联网APP工程培育

21、方案(2018-2020)、工业互联网发展行动计划(2018-2020年)、工业互联网建设及推广指南、工业互联网平台评价方法等。2020年2月，工信部公布了2019年工业互联网试点示范项目名单，网络方向有29个项目，平台方向有35个项目，安全方向有17个项目。2020年是数字经济大趋势下的基建年，也是工业互联网创新发展三年行动收官之年。近日，工信部发布关于推动工业互联网加快发展的通知，首要任务是加快新型基础设施建设，明确四项工作改造升级工业互联网内外网络、增强完善工业互联网标识体系、提升工业互联网平台核心能力、建设工业互联网大数据中心，代表着工业互联网重点发展方向。新基建为工业互联网基础设施建

22、设指路，为融合应用做强“数字底座”，赋能制造业转型升级。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。3.2 工业互联网行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的工业互联网产业，国民经济的平稳较快发展是保证工业互联网行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定

23、了工业互联网行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。3.3 工业互联网行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，工业互联网业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的工业互联网行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对工业互联网产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。3.4 工业互联网行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战

24、略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为工业互联网行业发展提供了强有力的保障。4. 工业互联网行业竞争分析目前，我国工业互联网领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局工业互联网相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的工业互联网产品。工业互联网行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。类型建设模式代表企业装备与自动

25、化企业从自身核心产品能力出发构建平台GE、西门子、ABB生产制造企业将自身数字化转型经验以平台为载体对外提供服务三一重工(树根互联)、海尔(COSMOPlat)、航天科工(航天云网)工业软件企业借助平台的数据汇聚与处理能力，提升软件性能，拓展服务边界SAP、0racle、用友信息技术企业发挥IT技术优势将已有平台向制造领域延伸IBM、微软、华为、思科4.1 工业互联网行业竞争分析4.1.1 对上游议价能力分析工业互联网作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞

26、争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，工业互联网企业对上游端有较强议价能力。4.1.2 对下游议价能力分析工业互联网行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。工业互联网企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。4.1.3 潜在进入者分析工业互联网行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新

27、的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。工业互联网行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是工业互联网行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是工业互联网行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是工业互联网行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。4.1.4 替代品或替代服务分析工业互联网行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要

28、的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。4.2 中国工业互联网行业品牌竞争格局分析4.3 中国工业互联网行业竞争强度分析（1）中国工业互联网行业现有企业竞争情况目前，工业互联网行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国工业互联网行业上游议价能力分析工业互联网行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工业互联网材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，工业互联网行业对上游议价能力较强。（3）中国工业互联网行业下游议价能力分析工业互联网行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，工业互联网行业对下游议价能力较强。（4）中国工业互联网行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国工业互联网行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。5.