涂料行业现状及发展前景

1、涂料行业现状及发展前景涂料行业现状及发展前景2 行业分析和判断行业分析和判断 细分行业分析细分行业分析 铁路 道路 家电 粉末 汽车（轿车、客车、卡车、修补） 卷材 树脂 重防腐（船舶、工业） 轻防腐 木器 建筑（家装、项目）分行业分析总结分行业分析总结目录目录3一一 . 行业分析和判断行业分析和判断45涂料行业在国民经济中的地位涂料行业在国民经济中的地位和国民经济发展的关系图目前国民经济仍属于推动型，涂料行业是推动与拉动结合的行业，会得到政策支持6国家宏观经济状况和政策是影响涂料行业发展的主要因素之一国家宏观经济状况和政策是影响涂料行业发展的主要因素之一涂料行业间接消费和直接消费领域，投资推

2、动型和消费拉动型的宏观经济政策都将推动该行业的发展近几年来，我国宏观经济政策以投资推动型为主，工业、基本建设等投资力度加大，从而间接地促进了涂料行业的快速发展7涂料产品的特性决定了涂料生产行业在价值链中处于较弱的地位涂料产品的特性决定了涂料生产行业在价值链中处于较弱的地位涂料是涂覆于其他物体表面形成涂膜的材料。涂料需经过生产和涂装后方形成最终产品。同时涂料产品自身的结构和性能是由其化工原料决定的。涂料的特性决定了涂料生产环节在价值链中处于较弱的地位，无法撬动整个价值链的变化，其发展必须依附于所服务的客户行业，其更新换代必须依赖于原料行业。添添 加加 料料 供供 应应涂涂 料料 生生 产产销销

3、售（含技术服务）售（含技术服务）原料供应原料供应树脂生产树脂生产涂涂料料用用户户涂料行业的每一次重大突破均是由国家基础化工工业的进步所引至8财务财务行业总体利润水平将下降，客户行业利润水平较高的细分涂料行业下降较缓慢新产品和特殊功能产品利润率高于行业平均利润科技进步科技进步涂料产品整体性能的提升由原料行业技术进步带动应用技术研发可以提升涂料对客户需求适用性需求方需求方2005年世界涂料需求年均增长率为3.7%。在国内经济形势保持较高速增长的宏观环境中，中国年均增长率为6.6%。由于涂料必须依附于客户行业的特性，不同涂料的增长主要由所服务行业决定，WTO后国际化程度较高的行业呈现优势并带动涂料的

4、增长专业漆产品由客户厂商购买，对价格的敏感度高低由客户行业的利润水平决定；民用漆产品由消费者购买，消费能力决定价格敏感度供给方供给方技术高端市场由外资企业占据，集中度高；技术中端市场由传统大企业和区域性小企业分割，集中度不高；技术低端市场由新生代企业和区域性小企业占据，某些市场集中度高2007年我国涂料市场的区域分布发生变化，珠三角地区发展步伐放缓，长三角地区发展增速较快，环渤海湾地区发展势头强劲，中部地区可能成为我国第四个涂料企业群集或生产基地。进口涂料在涂料总需求中的比例逐年提高主要原料商在国内生产使原料成本差异变小科技原料获得难度下降使得技术壁垒降低产业链产业链随着原料厂商的竞争加剧，其

5、侃价能力下降涂膜质量要求高、涂料替代可能性低的客户行业侃价能力较低营销营销外资涂料商大多随原有客户厂商进入国内专业市场多关注于技术要求高、行业集中度较高的客户行业行业规则制定者传统大企业在专业市场和消费市场平均发展-集中于技术要求中等、行业集中度较高且主要为国内企业的客户行业新生代企业在经济转型时期随地域性客户厂商集团进入市场-集中于技术要求较低、行业集中度不高但地域集中的客户行业-行业规则破坏者-注重短期经济利益产能改变产能改变外资和新生代厂商纷纷扩大产能传统大企业纵向整合纵向整合行为改变行为改变C绩效改变绩效改变P结构改变结构改变S行业行业生产生产商商生产生产商商涂料行业涂料行业SCP分析

6、分析9涂料市场的区域分布的变化，影响着行业的企业分布格局涂料市场的区域分布的变化，影响着行业的企业分布格局2007年我国涂料市场的区域分布发生变化，珠三角地区发展步伐放缓，2007年产量增幅仅为1%，有下滑趋势；长三角地区发展增速较快， 2007年增幅达到15.9%，环渤海湾地区发展势头强劲， 2007年增长速度达到22.2%；其他地区平均增幅也达到20.0%；中部地区可能成为我国第四个涂料企业群集或生产基地。2006年年-2007年全国涂料总量地区分布结构图年全国涂料总量地区分布结构图10我国涂料产品的出口增速增快我国涂料产品的出口增速增快2007年涂料行业进出口统计表年涂料行业进出口统计表

7、产品产品名称名称进口进口出口出口2007年年同比（同比（）/%2007年年同比（同比（）/%数量数量/万万t金额金额/万美元万美元数量数量金额金额数量数量/万万t金额金额/万美元万美元数量数量金额金额涂料涂料24.3107 919-5.15.920.652 6066.718.4颜料颜料47.0150 2956.612.383.4164 2614.719.911二二 . 细分行业分析细分行业分析12细分行业分析将从客户行业特点、竞争态势、行业吸引力、进入壁细分行业分析将从客户行业特点、竞争态势、行业吸引力、进入壁垒四方面展开垒四方面展开从客户行业特点、竞争态势、行业吸引力、进入壁垒四方面归结铁路

8、道路家电粉末汽车（轿车、客车、卡车、修补）卷材树脂重防腐（船舶、工业）轻防腐木器建筑（家装、项目）部分具有国际影响力的客户行业的影响吸引力进入壁垒竞争态势涂料细分行业客户行业特点131. 道路涂料是一个主要依靠客户关系营销方式进入的分散于全国各道路涂料是一个主要依靠客户关系营销方式进入的分散于全国各地的市场地的市场2005年中国新增公路历程4.9万公里。 沿海地区道路网已比较发达，未来几年建设投资将主要集中在中西部地区；原有道路需平均2年涂刷一次跨省市道路由交通部规划，其他均由地方交通部门负责；道路的修造由道路管理公司或部门负责涂料在道路修造成本中的比例较低，客户对价格不敏感行业集中度很低，主

9、要集中在地域性市场，难以形成全国范围的市场厂商的地理分布极为分散大部分厂商与道路管理部门有关联，如深圳海虹是招商局投资企业道路涂料2006年需求量10.48万吨，预计未来几年的增长率略高于道路行业行业现有利润水平、未来几年将保持比较平稳的状态技术壁垒低；原料依靠进口，无成本差异；需要投资小销售方式主要是直销关键成功要素：与客户关系的维护能力，客户行业特点行业竞争态势行业吸引力行业进入壁垒142. 铁路涂料市场客户单一、规模较小、发展缓慢，维护客户关系成铁路涂料市场客户单一、规模较小、发展缓慢，维护客户关系成为至关重要的因素为至关重要的因素中国铁路运输业形式保持稳定，略有下降，西部大开发和原有设

10、备的更新换代将成为促进铁路涂料消费的重要因素铁路行业高度垄断，铁道部是唯一管理部门；但车辆涂料的选择权已下放各机车厂涂料在铁路车辆和桥梁修造成本中的比例较低，客户对价格不敏感桥梁涂料行业集中度高，仅有三家企业获得认证；车辆涂料集中度较低，具有地域性市场特征车辆涂料厂商有邻近机车厂的地理分布特点铁路涂料2006年需求量2.3万吨，预计未来几年仍将处于低增长阶段铁路桥梁毛利率1520%、车辆毛利率30%，未来几年将保持比较平稳的状态技术壁垒低；需要投资小铁路桥梁需要许可证销售方式主要是直销关键成功要素：与客户关系的维护能力客户行业特点行业竞争态势行业吸引力行业进入壁垒153. 家电涂料市场将进入激

11、烈竞争的整合时期，跟随家电行业领先厂家电涂料市场将进入激烈竞争的整合时期，跟随家电行业领先厂商的能力是决定成败的关键要素商的能力是决定成败的关键要素中国家电行业已经进入低增长时期，国内家电厂商的出口和国外厂商生产向国内转移的举措将会拉动行业增长，成为行业突破点中国家电业已属微利行业，在经历了几次行业洗牌后小企业纷纷退出市场，但行业风险仍然较高国内家电企业集中在广东、长江三角洲、胶东半岛地区国内家电行业领先企业大多跨领域生产，并不断提高技术投入涂料厂商众多，行业集中度低，国内最大粉末涂料厂市场占有率8国外厂商纷纷在国内扩大产能，增加布点范围家电厂商多将涂装外包的做法为涂料厂商提供了前向整合的可能

12、涂料厂商地域上集中在广东、华东、华北地区家电涂料需求量预计未来几年将随着家电行业的增长保持同步增长家电涂料需求中60粉末涂料、40溶剂型涂料，随着低温固化粉末涂料的出现，这一比例将进一步提高毛利率未来几年将由于竞争激烈而出现较大的下滑随着国外树脂供应商开始在国内生产，技术壁垒降低销售方式主要是直销关键成功要素：快速响应客户在产品、应用服务方面需求的能力，一定的资金实力客户行业特点行业竞争态势行业吸引力行业进入壁垒16家电生产商往往将涂装施工外包的特点提供了涂料厂商整合家电生产商往往将涂装施工外包的特点提供了涂料厂商整合下游涂装环节的可能下游涂装环节的可能涂料厂商施工厂商家电厂商家电生产涂装施工

13、涂料生产决定购买涂料品种、颜色委托加工比较熟悉涂料特点和性能，对涂装施工工艺可以提供指导施工设备投入较大，对涂装施工技术掌握程度高整合可以带来较高的利润以及更强的锁定家电厂商的能力整合可以避免因为不同涂装厂商而带来的需要调整涂料适应不同设备的情况174. 粉末涂料在家电上的使用比例已经达到粉末涂料在家电上的使用比例已经达到60以上以上粉末涂料作为无溶剂涂料，符合国际上流行的“四”原则（经济、环保、高效、性能卓越），因而得到高速发展。在我国粉末涂料主要用于家用电器和金属制品的涂装。 粉末涂料在家电涂料耗用量中所占比例趋势图粉末涂料在家电涂料中所占比例逐年上升，2006年已达到60以上。随着粉末涂

14、料低温固化技术的突破，更多材料可以使用粉末涂料后这一比例将更高。18粉末涂料在未来几年内将面临激烈竞争，利润率水平将较快下降粉末涂料在未来几年内将面临激烈竞争，利润率水平将较快下降有关专家认为：国内粉末涂料行业的投资大于涂料的市场需求增长，比例大约 ，这有可能造成供过于求；国内企业的科研开发投入太少，成果缓慢；恶性竞争的加剧和集中使产品的价值难以在价格竞争中得到体现，从而利润降低。19国外一些大公司已经纷纷开始扩大产能，国内粉末涂料市场必将在国外一些大公司已经纷纷开始扩大产能，国内粉末涂料市场必将在几年内结束纷争时代几年内结束纷争时代国内粉末涂料厂从98年的35家快速发展到目前的2000家左右

15、，但市场相对来说非常分散，我国中大型企业所占市场分额仅40%左右，一半以上市场分额被数以千计的小企业瓜分，市场分散程度高，难以实现行业自律 。在国内企业竞争加剧的同时，国外大公司也加入战团：杜邦实施了多基地全方位发展的战略，在我国建立了生产基地。 AKZO并购长城公司，完成其在亚洲的资源整合，在中国已建有4个大型生产基地，成为中国最大的粉末涂料供应商。宣威在中国上海已建厂。 国内粉末涂料市场在未来几年中必将结束纷争时代，霸主肯定是那些资金实力雄厚、重视产品质量、重视技术进步的公司。 粉末涂料厂商数量增加趋势图粉末涂料厂商数量增加趋势图205. 汽车涂料（汽车涂料（OEM）是所有涂料中技术含量最

16、高的品种）是所有涂料中技术含量最高的品种,它代表它代表着一个国家涂料工业的技术水平着一个国家涂料工业的技术水平 2007年中国汽车产量已达880万台/年，成为全球第三大汽车生产国，汽车用涂料的需求量达34.375万吨，年涂料营业额达110亿/年。然而中国本土的汽车涂料企业既没有做大，更没有做强。 发达国家汽车涂料占该国涂料产量的20%以上，而中国的汽车涂料占全国涂料产量的6.3%，距离相差很大，同时也说明汽车涂料市场潜力很大。 20072007年全球汽车产量、排名年全球汽车产量、排名21中国汽车工业在经过了中国汽车工业在经过了9498年的调整期后开始进入稳步增长时期年的调整期后开始进入稳步增长

17、时期从1994年到1998年中国汽车工业通过产品结构调整，每年以37速度缓慢增长；1999年后中国汽车市场开始出现产品结构性回升，并转化为总产量稳步增长。19991999年年-2007-2007年中国汽车产量增长情况年中国汽车产量增长情况22世界三大汽车涂料供应商所占市场分额世界三大汽车涂料供应商所占市场分额23近年来汽车涂料需求增长情况近年来汽车涂料需求增长情况24轿车新车涂料市场由外资企业主导、进入壁垒高，通过与国际厂商轿车新车涂料市场由外资企业主导、进入壁垒高，通过与国际厂商合作获得行业经验是进入市场的主要方式合作获得行业经验是进入市场的主要方式中国轿车行业经过几年的调整后已经进入高速增

18、长时期，预计未来几年仍将保持高速增长2007年轿车出口16.35万辆，增长125.93%。增幅大大高于除客车以外的其他品种车辆出口。国外轿车厂商选择涂料供应商的原则是首选其母公司供应商技术的产品涂料厂商主要是外资企业，行业集中度高，未来几年随着国外轿车厂商的进入会有更多外资涂料厂商进入涂料厂商地域的分布将趋于国际上流行的卫星涂料厂布局原则轿车涂料需求量预计未来几年将随着轿车行业的增长保持高速增长毛利率未来几年仍将保持稳定技术壁垒高销售方式主要是直销轿车厂商与涂料厂商的供需关系十分稳定，新供应商难以进入关键成功要素：具备行业应用经验客户行业特点行业竞争态势行业吸引力行业进入壁垒25客车新车涂料市

19、场集中度不高、有一定技术壁垒，锁定主要客车生客车新车涂料市场集中度不高、有一定技术壁垒，锁定主要客车生产商的能力是关键因素产商的能力是关键因素中国客车行业预计未来几年将保持平稳增长国内客车行业底盘、发动机的生产比较集中，整车相对分散WTO后进口税率降低使进口底盘价格下降，国内客车生产业的低劳动力成本将提高其国际竞争力国内轻型、微型客车生产集约程度高，被南汽、一汽、上汽几大厂商垄断涂料占客车成本比重低，客车厂商对价格不敏感涂料厂商行业集中度不高，且主要是国内厂商客车厂商比较分散，涂料厂商需要具备全国供应能力客车涂料需求量预计未来几年将随着客车行业的增长保持较高增长毛利率未来几年仍将保持稳定技术壁

20、垒较高销售方式主要是直销客车厂商与涂料厂商的供需关系十分稳定，新供应商难以进入关键成功要素：开发和锁定主要客车生产商的能力客户行业特点行业竞争态势行业吸引力行业进入壁垒26载货车新车涂料市场载货车新车涂料市场国内载货车行业底盘、发动机的生产比较集中，整车相对分散WTO后进口税率降低使进口底盘价格下降，国内载货车生产业的低劳动力成本将提高其国际竞争力国内载货车生产集约程度高涂料占车辆成本比重低，汽车厂商对价格不敏感涂料厂商行业集中度不高，且主要是国内厂商载货车厂商比较分散，涂料厂商需要具备全国供应能力载货车涂料需求量预计未来几年将随着载货车行业的增长保持较高增长毛利率未来几年仍将保持稳定技术壁垒

21、较高销售方式主要是直销载货车厂商与涂料厂商的供需关系十分稳定，新供应商难以进入关键成功要素：开发和锁定主要载货车生产商的能力客户行业特点行业竞争态势行业吸引力行业进入壁垒27重卡增速强劲2008年1月，国内重卡销售38938辆，较上年同期增长41%，延续了2007年以来的强劲表现。在汽车各细分市场中，增速仅次于大客。2008年7月1日我国重型车可能实施国III排放标准，这可能导致2008年重卡销售呈现前高后低的走势，预计全年增速有望达到10%以上。28中重卡行业的结构性增长明显中重卡行业的结构性增长明显 29国内载货汽车生产集约程度高，重汽、一汽和东风占市场绝对领先国内载货汽车生产集约程度高，

22、重汽、一汽和东风占市场绝对领先地位地位30修补车涂料市场地域分散，遍布全国的销售网络和具有影响力的品修补车涂料市场地域分散，遍布全国的销售网络和具有影响力的品牌是成功关键牌是成功关键中国汽车保有量将稳步增长汽车维修业比较分散，中高档轿车一般在特约维修站维修，由生产厂商提供原厂漆，其他车辆就近维修，采用通用型号修补漆维修漆因为使用方式的要求，包装成本较高根据消费对象的不同对涂料价格的敏感程度不同，个人消费者敏感度高涂料厂商行业集中度不高，但国外厂商进入较早，已经具有相当品牌知名度维修站十分分散，涂料厂商需要具备全国供应能力修补车涂料预计未来几年将保持稳定增长毛利率未来几年将有所下降中高档轿车漆技

23、术壁垒较高，其他漆相对较低销售方式主要是分销特约维修站由汽车生产厂商供应涂料，供需关系稳定；普通维修站主要考虑性价比情况和便捷性，供需关系不紧密关键成功要素：有效的销售网络和一定的品牌影响力行业特点行业竞争态势行业吸引力行业进入壁垒31 6. 卷材涂料是金属板材预涂的组成之一，用于涂覆钢板、铝板表面，卷材涂料是金属板材预涂的组成之一，用于涂覆钢板、铝板表面，制成预涂卷材之后使用的一种专用涂料。制成预涂卷材之后使用的一种专用涂料。彩钢板产量的70%左右用于建筑；家电用彩板也占有一定分额，约8%-10%；其余为商业用途、容器用材、汽车用材、金属家具等。彩钢板结构示意图见下图。彩钢板结构示意图彩钢板

24、结构示意图322001年卷材涂料涂装的金属板的世界产量为1495.9万吨，主要分布在美国、日本、欧洲三个地区。2005年全球卷材涂料销量达到了42万吨。卷材涂料随着彩板应用数量和范围迅速扩大已进入快速发展期。卷材涂料随着彩板应用数量和范围迅速扩大已进入快速发展期。2002-2005年间，我国迎来了彩涂行业的大发展，一批大型现代化彩涂板生产线相继投产。2007年，彩涂线数量达到约200条，生产能力超过了1700万吨，供严重过于求。33根据BASF、AKZO-NOBEL、BECKER等世界一流卷材涂料技术发展方向和国内彩板用户的需求，卷材涂层的延长户外使用寿命、产品的功能化、环保节能将是彩钢板今后

25、一段时间内努力的方向。近年来，中国彩涂行业发展迅速，但低层次竞争激烈，中国应紧跟世界技术发展潮流，在高性能卷材涂料技术方面取得进展。卷材涂料卷材涂料的走势今后将趋向高性能、环保和经济性的走势今后将趋向高性能、环保和经济性347. 醇酸树脂市场醇酸树脂市场涂料行业预计未来增长率6南方市场专业化程度高，树脂已采用专业生产方式，行业集中度较高；北方市场目前仍由涂料厂商自产，但已有专业化趋势，未来几年行业集中度将提高由于运输问题，树脂厂与涂料厂商需保持在一定区域范围内醇酸树脂预计未来几年随着涂料行业的增长将有结构性下降，但总量在短期内不会下降醇酸树脂毛利率略高于10%，改性产品毛利率较高，20左右；随

26、着国家基础化工行业产能的提高未来几年将有所下降在树脂行业中技术壁垒较低，相对于涂料行业稍高销售方式主要是直销投资大，要求规模效应关键成功要素：成本领先能力和配合涂料厂商需求的研发能力客户行业特点行业竞争态势行业吸引力行业进入壁垒358. 船舶涂料船舶涂料中国船舶工业是国家重点支持发展的产业之一。全球贸易持续增长对船舶和集装箱的需求推动了造船业的发展。造船业的迅猛发展带动并促进了船舶涂料和涂装的进步。我国造船业持续繁荣，进入世界三强。涂装技术是造船业的三大技术支柱之一。行业特点行业特点发展趋势发展趋势适应国际造船涂装的新要求。船舶涂料技术的发展以节能、环保、安全和健康为主题。我国当前积极推进快速

27、造船理念。369. 工业重防腐涂料工业重防腐涂料 工业重防腐涂料的客户行业复杂，在地理分布上也十分分散。 重防腐涂料发展迅速，应用范围越来越广，发展前景十分诱人。 典型客户行业如石油化工行业、黑色金属冶炼及延压加工业的历史平均增长率为10%到15%之间，全国基建行业以年均19.13%的速度增长。 客户对产品的价格、技术性能的要求都较高。 全国共有约600余家厂商生产重防腐涂料，其中有许多小规模的厂商。其中许多小厂商的产品质量低劣。 部分厂商通过与大客户合作的方式，获取稳定、较高的利润。 最大的五个涂料厂商的市场份额占总份额的20%。工业重防腐涂料的市场规模2006年约为20万吨左右。工业重防腐

28、涂料预计未来几年的利润将保持比较平稳的状态。技术壁垒高。与大客户的稳定合作关系。销售方式主要是直销。关键成功要素：对客户综合要求的快速反应能力。客户行业特点行业竞争态势行业吸引力行业进入壁垒37工业重防腐涂料客户行业描述与进入能力要求工业重防腐涂料客户行业描述与进入能力要求工业重防腐涂料q化工行业用涂料q钢铁行业用涂料q大型钢结构用涂料q其它对防腐有严格要求的涂料q产品对化学腐蚀防护能力要求很高q常有对涂料有特殊的功能要求（防火等）大客户合作能力技术要求较高在大客户附近有生产销售能力 与大客户合作是稳定的利润来源的保障，是生产厂商的利润基础 工业环境复杂，对涂料的要求多样 在大客户附近可低成本

29、、高效率地提供销售和技术服务技术壁垒市场壁垒程度低程度高38工业重防腐涂料在涂料行业中占约工业重防腐涂料在涂料行业中占约9.7%比例比例我国6年涂料需求量分布（单位：万吨）100%=400万吨占总量的9.7%39工业重防腐客户行业平稳增长工业重防腐客户行业平稳增长 工业重防腐涂料增长率平稳，原因在于：工业设备每年都必须定量计划使用防腐涂料进行维护大型钢结构涂料市场主要同国家的基建投资密切相关。由于近年我国坚持扩大内需，通过增大基建投资来带动经济增长。大型钢结构涂料的需求也将相应稳定增长40工业重防腐的技术服务要求很高，销售采用直销方式，因此生产厂工业重防腐的技术服务要求很高，销售采用直销方式，

30、因此生产厂商的毛利率也较高商的毛利率也较高利润率特点：在涂料行业内相对较高相对稳定原因分析：厂商常与客户有稳定的业务关系厂商采用直销方式，获取从生产到销售的两个层次的利润研发技术、销售服务能力要求较高客户行业的支付能力较强，坏帐较少高利润率水平工业重防腐添添 加加 料料 供供 应应涂涂 料料 生生 产产销销 售（含施工服务）售（含施工服务）原料供应原料供应树脂生产树脂生产用户用户20%30%价值分布价值分布毛利水平毛利水平 100 41工业重防腐涂料厂商相对分散，与客户行业对每个涂料厂商的需求工业重防腐涂料厂商相对分散，与客户行业对每个涂料厂商的需求量较大和品种较多的特点相关量较大和品种较多的

31、特点相关工业重防腐涂料竞争相对分散：涂料厂商与大客户行业常有相对稳定的合作关系技术研发、应用能力较强，要能满足客户的特种要求（如耐高温、抗酸碱性等）在客户附近提供生产能力、销售服务工业设备制造、维护行业复杂、繁琐：对涂料品种需求多对每个涂料供应商的总需求量较大对技术综合需求强对售后服务要求高涂料该行业中处于不可被替代的地位4210. 普通防腐涂料细分市场增长速度缓慢，其中产品用防腐涂料的市普通防腐涂料细分市场增长速度缓慢，其中产品用防腐涂料的市场进入壁垒不高，利润空间加大，但要求有一定的技术开发能力和场进入壁垒不高，利润空间加大，但要求有一定的技术开发能力和较高的技术服务能力较高的技术服务能力

32、 客户行业分为两类：金属材料生产商和一般生产制造厂商，上述企业发展速度趋缓 产品用防腐涂料客户相对集中 设施维护用防腐涂料客户分散 产品用防腐涂料，占产品整体的成本比例较小，所以客户采购时更关注产品质量和技术服务支持； 设施维护用防腐涂料，客户关注更多的是价格和购买便利性 产品用防腐涂料市场集中度中等，竞争态势中等 设施维护用涂料市场集中度低，竞争比较激烈 此部分生产基本无国外厂商介入 行业大厂商的走向 行业厂商的地理分布 普通防腐涂料的市场目前具有一定规模，占整个涂料行业规模3的左右比例，这一比例可能会持续降低。普通防腐涂料市场将以缓慢速度增长，年均增长率约为2.7 产品用防腐涂料目前的利润

33、水平较高 设施维护用防腐涂料的利润水平较低 产品用防腐涂料市场进入壁垒不高，技术壁垒和要求较高 设施维护用防腐涂料市场进入壁垒很高，但技术壁垒很低 关键成功要素： 产品用防腐涂料：技术性能和技术服务能力较高客户开发能力强 设施维护用防腐涂料：有完善的销售渠道网络低成本优势客户行业特点行业竞争态势行业吸引力行业进入壁垒4311. 木器涂料木器涂料 中国将成为家具出口大国，家具行业的预计增长率约为19.9%。 家具厂商的地域集中度很高，第一位广东占24%，第二位山东占9%。出口额前八省市的家具出口额占全国家具出口总额的92。 全国家具行业的平均利润率为3.92%，属于低水平，对原材料低成本要求强烈

34、。 涂料成本在家具成本中占10%-15%。 在该行业中涂料可以被其它材料替代。 全国生产木器涂料的厂商大约有800家。木器涂料厂商集中度高：木器涂料有代表性的种类聚氨酯涂料的前十大厂商产量占总产量的78%，前三大厂商产量占总产量的49%。 木器涂料厂商在家具厂商集中的地区较为集中。广东顺德的木器涂料产量约占全国产量的50%。木器涂料的市场规模2007年为80万吨。由于贴面等新的装饰方式的广泛应用，以及家具板材成本的增长，家具成本中涂料成本的比重下降，家具涂料行业的增长低于家具行业的增长。预计未来增长率为5%左右。木器涂料预计未来几年的利润率平稳下降。技术壁垒属于中低等。要求资金支持能力强。主要

35、用于大客户铺底用。销售方式主要是通过渠道销售。关键成功要素：销售渠道的管理客户行业特点行业竞争态势行业吸引力行业进入壁垒4412. 建筑涂料建筑涂料建筑项目细分市场将保持快速增长，市场空间很大，建筑项目细分市场将保持快速增长，市场空间很大，但利润空间将缓慢下降。要求厂商有较高的客户开发能力和技术服但利润空间将缓慢下降。要求厂商有较高的客户开发能力和技术服务能力务能力 建筑业将以超过10的速度增长国民经济快速增长刺激内需政策促使基本建设投资继续保持较高增长住房制度改革、城镇化建设、西部大开发 建筑行业的集中度较低，地理分布也很分散。但未来几年建筑业的投资热点包括：奥运圈西部地区部分沿海城市 涂料

36、的采购主要由建筑项目甲方决定 客户采购时主要考虑产品的质量，同时关系因素也很重要。 总体厂商集中度相对较低中高端市场集中度相对较高，国外厂商居多低端市场集中度很低，主要是国内中小厂商 新进入者一般选择建筑项目市场为切入点 目前建筑涂料市场规模较大，占整个涂料行业规模45的比例，这一规模比例可能会继续增加。建筑涂料市场将以每年9.3的速度增长 建筑项目细分市场的增长将成为整个涂料市场增长的重点：外墙装饰中涂料的应用比例将增加一次性精装修政策的推出 对于厂商来说，建筑项目市场获利水平较高，且有助于品牌形象的树立，但由于一对一的项目销售形式使得难以在较短时间内占据较大的市场份额和较大的销售规模 客户

37、比较分散，市场进入壁垒较高，要求有较高的客户关系和大客户开发能力 技术壁垒较低 关键成功要素包括：能够与有较强大客户开发实力的经销商建立紧密合作关系较强的技术服务能力对新进入者来说，自身需要有一定的大客户开发能力，以成功切入市场客户行业特点行业竞争态势行业吸引力行业进入壁垒45建筑涂料建筑涂料家庭装修涂料细分市场将保持较快增长，市场空间较家庭装修涂料细分市场将保持较快增长，市场空间较大，但市场竞争激烈，利润水平逐年下降。要求厂商有完善的销售大，但市场竞争激烈，利润水平逐年下降。要求厂商有完善的销售网络和迅速立足市场的能力和实力网络和迅速立足市场的能力和实力 客户地理分布非常分散 家庭装修涂料的

38、采购一般由业主决定，但往往受到装修工的引导 家庭装修对于一般家庭来说，是一件关乎几年甚至十几年的大事，对质量、品牌等等关注要远高于对价格的关注 中高端市场集中度较高，主要被国外品牌占领，竞争激烈 中低端市场集中度较低，主要是国内品牌，竞争激烈且混乱 家庭装修细分市场将保持较快增长国内居民可支配收入的提高国内居民在居住方面的消费预期增加家庭装修趋向高档化 但增长速度可能略低于建筑涂料整体增长速度家庭装修市场的混乱和不规范和国家可能推出的一次性精装修政策将减小家庭装修涂料的比例 对厂商而言，家庭装修涂料市场的利润较低 通过完善的销售渠道网络，可以占据较大的市场份额 客户分散，市场进入壁垒很高 技术壁垒很低 关键成功要素：需要完善的