2020年智能语音行业现状与前景趋势报告

1、2020年智能语音行业现状与前景趋势报告目录1.智能语音行业现状41.1智能语音行业定义及产业链分析41.2智能语音市场规模分析51.3智能语音市场运营情况分析72.智能语音行业存在的问题102.1智能语音行业涉及的技术、存在的显著问题及针对这些问题可采取的手段102.2智能语音的两大应用领域及语音语义类公司的类别划分102.3中国智能语音产业的格局112.4供应链整合度低122.5基础工作薄弱122.6产业结构调整进展缓慢132.7供给不足，产业化程度较低133.智能语音行业前景趋势143.1专业级市场智能语音主要应用于医疗、教育、呼叫中心等领域143.2智能语音在呼叫中心领域应用已较为广泛

2、143.3深度学习极大提高了语音识别准确性143.4用户体验提升成为趋势153.5延伸产业链153.6行业协同整合成为趋势153.7信息化辅助163.8服务模式多元化163.9需求开拓164.智能语音行业政策环境分析164.1智能语音行业政策环境分析174.2智能语音行业经济环境分析174.3智能语音行业社会环境分析174.4智能语音行业技术环境分析185.智能语音行业竞争分析195.1智能语音行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国智能语音行业品牌竞争格局分析215.3中国智能语音

3、行业竞争强度分析216.智能语音产业投资分析226.1中国智能语音技术投资趋势分析226.2中国智能语音行业投资风险226.3中国智能语音行业投资收益231. 智能语音行业现状1.1 智能语音行业定义及产业链分析智能语音，即智能语音技术，是实现人机语言的通信，包括语音识别技术（ASR）和语音合成技术（TTS）。智能语音技术的研究是以语音识别技术为开端，可以追溯到20世纪50年代。随着信息技术的发展，智能语音技术已经成为人们信息获取和沟通最便捷、最有效的手段。 随着人工智能的快速发展，国家相继出台一系列政策支持中国人工智能的发展，推动中国人工智能步入新阶段。消费级智能虚拟助手的功能是基于语音交互

4、实现设备控制、日程管理、信息查询、生活服务、情感陪伴等；专业级市场智能语音的应用主要是医疗领域语音导诊、电子病历转录与转写、智能辅助诊断，教育领域的智能语音训练与评测、互动教学等，呼叫中心领域的智能客服。我国智能语音行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国智能语音行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国智能语音产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。语音助手是“人工智能”应用的具体表现。随着人工智能的快速发展，中国在智能语音技术的专利数量持续增长，通过庞大的用

5、户群基础以及互联网系统优势明显，国内智能语音公司已经占据一席之地。从智能机器人到人工智能主播，随着技术的提升，应用场景的增多，人工智能行业已经开始展露头角。同时，众多机构对其未来发展也呈现出了极大的信心。 智能语音市场按客户类型可分为2C或2B2C的消费级市场和2B的专业级市场。消费级市场应用于衣食住行等生活场景，主要包括智能家居、智能可穿戴、智能车载、智能手机等；专业级市场应用于特定场景，如医疗、教育、呼叫中心等。人工智能产业链的一个版图，从底层的基础设施到中间层的技术服务到最上面的行业应用，可以看到，智能语音技术在整个产业链当中，起到了一个承接的作用，将人工智能的技术底层产业化，并在智能家

6、居、可穿戴设备、机器人等行业落地，是整个人工智能产业链中的关键一环。1.2 智能语音市场规模分析智能语音在可穿戴设备中的主要表现形式分为两种：一种是通过先进的语音识别，听懂人类的指令并作出一定的互动；另一种则是通过某种感应设备，检测当前用户是不是处于合理的状态下，否则会给予语音提示，起纠错作用。经过智能语音与可穿戴设备的结合，人、机、云端更高级、无缝的交互以及情景感知有望实现，从而让可穿戴设备拥有“智慧“，极大提升用户体验。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，智能语音行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推

7、动智能语音产业应用的爆发式增长。目前，我国的智能语音行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。中国在智能语音领域发展也是十分迅速。智能语音消费者业务主要通过硬件出售及相关互联网增值服务获利，而企业级和公共级业务则主要有两类合作模式：一是技术平台输出模式，将通用技术能力封装为SDK或API，下游客户或生态中的开发者使用时向技术提供方支付一定费用，当然为了促进生态的快速发展，一些平台如华为HiAI、百度语音技术采取面向开发者免费的策略；二是切入传统行业，提供解决方案(含核心设备)，这种情形下涉及智能语音企业与传统行业集成商或最终客户进行定制化、深度

8、合作。随着智能语音应用产业的拓展，市场需求增大， 2020年中国智能语音市场规模将进一步加速扩增。数据显示，预计到2020年，中国智能语音解决方案形式业务规模将达63亿元，技术平台输出形式业务规模将达29.2亿元。1.3 智能语音市场运营情况分析智能语音行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：智能语音行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。智能语音市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场

9、供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的智能语音行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对智能语音企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范智能语音行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入智能语音领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，智能语音行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,智能语音行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与智

10、能语音行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的智能语音行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,智能语音行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致智能语音行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上智能语音行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产

11、品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：智能语音行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得智能语音行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,智能语音行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：智能语音行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的智能语音企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 智能语音行业存在的问题2.1 智能语音行业

12、涉及的技术、存在的显著问题及针对这些问题可采取的手段其中，有两项重要的技术：语音识别、自然语言处理，还有一些细节的技术应用，如说话人识别、语种识别、语音合成、音色转换、语音增强、语音唤醒、声源定向等，这些都是在语音处理方向要使用到的支撑技术。就语音识别来说，目前存在的显著问题就是：识别的鲁棒性问题，这个语音系统的在扰动或存在不确定的因素的情况下，仍具有原有特性的，这是主要解决的问题。其处理过程有：语音信号处理、静音切除、声学特征提取、模式匹配等。处理中存现在的限制因素有：远场、方言、噪音、断句等，都会使得准确率降低。针对这些问题，可以从技术和产品两个方面进行优化。技术的角度：语音增强、麦克风阵

13、列、说话人分离等技术作为主要的投入点，依托于成熟算法的基础上，并要提高语义的理解，对上下文的理解。产品上：产品设计上进行优化，通过进一步交互，使语音识别更为准确。2.2 智能语音的两大应用领域及语音语义类公司的类别划分有两大应用：即C端和B端，在C端要做的就是要提升客户体验，更加人性化的服务于客户（移动设备、汽车、家居）；在B端，要提升效率，采用智能化的处理方法解决效率问题。由于这两大领域要解决的问题不同，面对的挑战也不尽相同。在语音行业，从业务和规模来看，语音语义类公司大致可分为3类，第一类大型互联网公司，第二类行业技术巨头、第三类为创业公司。大型互联网公司：语音处理中的NLP技术是搜索引擎

14、的关键技术之一，以百度、腾讯、搜狗为主力，但是互联网公司擅长直接服务用户，因此不会轻易涉足教育、金融等传统垂直行业，而是会把重心放在消费类产品和应用上。第二类为技术巨头：Nuance（国外的）、科大讯飞、捷通华声。第三类为技术类创业公司：云之声、图灵机器人、思必驰、中科信利、中科模识等。那么在智能客服领域较早且具有重要地位的公司有：小i机器人、捷通华声、图灵机器人、智齿科技、蓦然认知、UDesk。捷通华声的智能语音分析系统就通过将语音数据转化为文本，而后建立语义索引、自动提取特征关键词，再对文本数据进行自动分类，生成结构化的客服大数据，为银行等金融机构提供客服质检、大数据挖掘与分析服务。2.3

15、 中国智能语音产业的格局  目前，在智能语音领域，除了科大讯飞有着多年的技术积累，在某些前沿技术上已经达到领先水平，其他互联网公司和创业公司在技术上没有本质的差别，技术本身已经不足以成为其核心竞争力，大多数公司很难单纯依赖技术建立成熟可靠的商业模式。要想更好地实现商业化，这些公司只能通过往上下游延伸来创造价值。上游可以把语音和搜索引擎结合起来，为垂直行业提供内容和服务，下游可以把语音和硬件产品相结合，依靠产品销售实现营收。教育、金融、客服等领域需要和行业高度定制，大型互联网公司不会轻易涉足，因此会成为技术类公司的主要阵地。而在智能车载、智能家居、智能机器人等领域，技术类创业

16、公司需要面对互联网公司的竞争。2.4 供应链整合度低Ø 智能语音行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 智能语音行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.5 基础工作薄弱智能语音标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，智能语音管理能力还不能适应工作需要。2.6 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于智能语音的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对智能语音主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的

17、是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的智能语音行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致智能语音行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品

18、技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 智能语音行业前景趋势3.1 专业级市场智能语音主要应用于医疗、教育、呼叫中心等领域智能语音在智能医疗领域起着重要作用，能够作为语音导诊机器人帮助患者分析症状，并根据患者提供的信息个性化地推荐就诊指导，同时能够进行电子病历语音录入与转写、临床报告语音录入与转写，大大提高医生工作销量和工作质量。最后在积累了大量语音病历后，能通过大数据和深度学习技术挖掘语音资料的价值，实现智能辅助诊疗。目前，智能技术在医疗行业应用状况方面，有意愿应用人工智能技术的占比已达78.5%，应用速度方面，76.39%的人认为人工智能会在医疗行业广泛使用。3.2 智能语音在呼

19、叫中心领域应用已较为广泛主要应用于智能客服，仅从科大讯飞来看，其呼叫中心语音产品应用已经遍及北京、上海、广东、山东、江苏、浙江、安徽等全国众多省份，全国超过半数的省级电力呼叫中心已经使用其语音产品。因此，未来智能语音有望随着呼叫中心规模稳定增长。3.3 深度学习极大提高了语音识别准确性深度学习颠覆了语音领域的算法设计思路，极大提高了机器学习的能力，使得语音识别领域实现了有效突破。以微软为例，微软通过采用深度学习技术，大大提升了语音识别的准确性，使其语音识别准确性从54.61%上升至81.50%。3.4 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼智能语音行业的软硬件环境进一步完善，而行业软

20、硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来智能语音行业的一大发展趋势。3.5 延伸产业链智能语音行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.6 行业协同整合成为趋势 智能语音行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.7 信息化辅助智能语音行业信息化备受用户青睐。

21、B企业利用互联网，通过信息化的打造，融合智能语音行业特性，提高了用户体验，给用户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。3.8 服务模式多元化我国的智能语音服务模式相对比较单一。在城市，智能语音公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的智能语音服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.9 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在智能语音行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 智能语音行业政策环境分析4.1

22、 智能语音行业政策环境分析国家从大的政策方向上对智能语音行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 智能语音行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的智能语音产业，国民经济的平稳较快发展是保证智能语音行业发展的经济基础与前提，

23、但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了智能语音行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 智能语音行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，智能语音业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的智能语音行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对智能语音产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 智能语音行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术

24、升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为智能语音行业发展提供了强有力的保障。5. 智能语音行业竞争分析目前，我国智能语音领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局智能语音相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的智能语音产品。智能语音行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服

25、务。5.1 智能语音行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析智能语音作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，智能语音企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析智能语音行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大

26、规模的地产企业。智能语音企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析智能语音行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。智能语音行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是智能语音行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是智能语音行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是智能语音行

27、业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析智能语音行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国智能语音行业品牌竞争格局分析5.3 中国智能语音行业竞争强度分析（1）中国智能语音行业现有企业竞争情况目前，智能语音行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国智能语音行业上游议价能力分析智能语音行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、智能语音材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，智能语音行业对上游议价能力较强。（3）中国智能语音行业下游议价能力分析智能语音行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，智能语音行业对下游议价能力较强。（4）中国智能语音行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源