2021中药保健品行业现状与前景趋势报告

1、2021中药保健品行业现状与前景趋势报告目录1.中药保健品行业现状51.1中药保健品行业定义及产业链分析51.2中药保健品市场规模分析61.3中药保健品市场运营情况分析72.中药保健品行业存在的问题102.1缺乏顶层设计和区域规划102.2缺乏健全的扶持政策和管理做法102.3中药大健康产业链存在薄弱环节102.4中药大健康产品科技薄弱，低质发展112.5行业服务无序化112.6供应链整合度低122.7基础工作薄弱122.8产业结构调整进展缓慢122.9供给不足，产业化程度较低133.中药保健品行业前景趋势143.1中药保健品行业毛利率较高143.2高端中医药保健品将异军突起143.3利用“换

2、装规定”强化产品VI体系143.4“单成分”中药保健品可能成为黑马153.5延伸产业链153.6行业协同整合成为趋势153.7生态化建设进一步开放163.8呈现集群化分布163.9需求开拓173.10中药保健品产业与互联网等产业融合发展机遇183.11行业发展需突破创新瓶颈194.中药保健品行业政策环境分析204.1中药保健品行业政策环境分析204.2中药保健品行业经济环境分析204.3中药保健品行业社会环境分析204.4中药保健品行业技术环境分析215.中药保健品行业竞争分析225.1中药保健品行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入

3、者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国中药保健品行业品牌竞争格局分析245.3中国中药保健品行业竞争强度分析246.中药保健品产业投资分析256.1中国中药保健品技术投资趋势分析256.2中国中药保健品行业投资风险256.3中国中药保健品行业投资收益261. 中药保健品行业现状1.1 中药保健品行业定义及产业链分析中药保健品（纯中药及含中药成分）中，中药为主组方保健品占比超过50%，且有增长趋势；可用于保健食品生产的中药材超过200种，其中枸杞和蜂胶在中药保健品中使用占比最高。随着我国居民健康意识的提升和收入与消费能力的提高，中药保健品高端产品增多，整体价格走高。中药保健品行业

4、是指从事中药保健品相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知中药保健品行业定义，对预测并引导中药保健品行业前景，指导行业投资方向至关重要。保健食品允许使用的中药原料主要包括“既是食品又是药品”和“可用于保健食品”的原料。按照产品组方中所用中药原料占原料总数的比例，可将中药保健品分为纯中药组方、中药为主组方和少量中药组方三种类型。我国中药保健品行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国中药保健品行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国中药保健品产业

5、链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。我国城市居民是中药保健品的消费主体，随着农村居民收入水平的提高，农村对保健品的需求将逐步扩大，中药保健品在农村市场将有着广阔的发展空间，厂商的竞争将从城市逐步向农村转移。我国对保健食品监管加深下，中药保健品企业想获取更大的市场份额，取得消费者的信任，必须加大研发投入，实现中药保健核心技术水平的提升和产品的创新。1.2 中药保健品市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，中药保健品行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动中药保健品产业应用的爆发式增长。目前，我国

6、的中药保健品行业发展尚处于起步阶段。目前我国可用于中药保健品的中药材超过200种，其中食药两用中药110余种，可用于保健食品的中药80余种。根据国家食药监管总局数据显示，目前在我国注册的中药保健品中，成分包含枸杞的中药保健品有1651个，其次是蜂胶、西洋参、灵芝与黄芪，其作为产品成分的中药保健品数量均超过1000个。我国老龄化程度正在逐步加深，老年人对健康养生和疾病预防的需求增加；同时，在快节奏的社会环境下，中青年工作强度提升，对抗疲劳等需求也越加明显，对保健品的需求扩大。中药保健品采用中医药理念，利用符合中药配伍规律的中药配方进行保健品的研发和生产，符合我国居民养生保健需求，近年来在我国的市

7、场规模逐步扩大。整体来看，我国目前中药保健品中对枸杞和蜂胶的使用明显高于其他中药材。在中国保健品行业占据较大市场份额的中药保健品，其市场规模也呈现出逐年增长的趋势，并在2019年突破了900亿元。预测我国中药保健品行业市场规模未来五年CAGR为9%，维持稳健增长，到2024年达到1493亿元。1.3 中药保健品市场运营情况分析中药保健品行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：中药保健品行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。中药

8、保健品市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的中药保健品行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对中药保健品企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范中药保健品行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入中药保健品领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，中药保健品行业发展前景广阔

9、。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,中药保健品行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与中药保健品行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的中药保健品行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,中药保健品行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致中药保健品行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消

10、除供求差异，实现供求均衡。实际上中药保健品行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：中药保健品行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得中药保健品行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,中药保健品行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：中药保健品行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力

11、。而嗅觉灵敏的中药保健品企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 中药保健品行业存在的问题我国中药保健品行业，行业监管不足，行业壁垒较低，商家较容易获取保健品“蓝帽子”资质，而与其他食品行业相比，中药保健品行业的利润率又较高。因此，在一段时间内涌现了一大批保健品企业，包括一些生产技术不过硬以及一些“贴牌”企业。2.1 缺乏顶层设计和区域规划目前，中药保健业还处于发展初期，主要是企业的自发行为。国家虽然出台了中医药健康服务产业发展规划和中医药保护与发展规划，但对中药大产业链缺乏统一的规划，各地区盲目发展，未能结合区域特色。没有区域优势，存在着低水平重复建设的突出问题。2.2 缺乏健全

12、的扶持政策和管理做法有关中医药健康产业发展的政策措施和支持制度并非完美无缺,政府的一些政策和措施限制中药大健康产业的发展。例如，实施中药二次开发提高中药质量，需要优化以往不合理的技术和标准，临床应用范围，但缺乏相应的政策支持。中药循环经济、保健品/食品、医药化妆品的发展面临着管理方法缺失或滞后的问题，阻碍了产业的发展。2.3 中药大健康产业链存在薄弱环节中医药大健康产业,包括农业、工业、商业、物流等领域,中药、中成药、保健品和食品和其他产品是主体。然而，化妆品、农药、兽药、饲料、设备、国际贸易、中药循环经济等领域还处于起步阶段。虽然它们有很大的发展潜力和空间，但缺乏规划和支持。它已经成为扩大中

13、药保健产业的一个短板。在商业领域，中药产业的流通渠道主要以传统模式为基础，流通环节复杂，产品质量可追溯体系尚未建立，流通成本增加。需要加强基于物联网、物联网和大数据的中药保健品流通系统。2.4 中药大健康产品科技薄弱，低质发展目前，中药保健品的研发投入较少，缺乏独立的研发技术平台和专业人才，存在产品复制水平低等问题。除药品外，其他中药保健品都是短、快、附加值低的产品，缺乏严格的质量控制，产品技术含量低。一方面，由于缺乏对产品开发、质量标准、技术和包装的深入研究，科技附加值低，产品质量低，不能满足消费者对高质量的需求;另一方面，盲目开发大。中药保健品，不能集中于广大群众的健康需求研究开发，存在不

14、足。有效和安全的研究数据导致低消费者的认可。2.5 行业服务无序化 中药保健品行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 中药保健品行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.6 供应链整合度低 中药保健品行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 中药保健品行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.7 基础工作薄弱中药保健品标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，中药保健品管理能力还不能适应工作需要。2.

15、8 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于中药保健品的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对中药保健品主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的中药保健品行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.9 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且

16、积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致中药保健品行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 中药保健品行业前景趋势3.1 中药保健品行业毛利率较高据各上市公司的年报显示，2019年，健康元、九芝堂、启迪古汉、东阿阿胶、同仁堂、太极集团和中新药业毛利率均超过40%，其中健康元和九芝堂毛利率更是超过了60%。可知，中药保健品行业毛利率保持较高的水平。3.2 高端中医药保健品将异军突起目前，国内大部分保健食品的功能大多集中在免疫调节、降

17、血脂、缓解体力疲劳三个方面，产品同质化严重，导致产品间的竞争较为激烈。何佳表示，随着消费者需求的多样化，市场产品更为丰富，从而对保健品行业现有的低端产品产生了一定的替代威胁。加之国内保健品品牌的竞争力较弱且消费者认可度不高，国内现有保健品很容易被更新替代。3.3 利用“换装规定”强化产品VI体系虽然中国保健品市场空间巨大，但竞争者众多、集中度低。业内有很多企业不重视产品质量，只重视产品广告和营销手段。一些企业没有特色产品，仅靠高强度的广告投入和虚假宣传也能分一杯羹的时代已经一去不复返了。随着权健事件的影响，保健品产业也逐渐走向规范，消费者的认知不断提升，对产品的了解也从关注成分、关注功能到逐渐

18、开始关注品牌、关注企业形象。3.4 “单成分”中药保健品可能成为黑马随着近年来人们自我保护和法律意识的提高，购买保健品的消费特征也越来越向“理性化、科学化”方向转变，消费者需要了解保健品的药物有效成分、实际药效、科学机理等内容，同时基于复方成分保健品的“3个说不清”(有效成分、历史来源、农药重金属残留)的影响，“单成分”中药保健品将越来越受到欢迎。3.5 延伸产业链中药保健品行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.6 行业协同

19、整合成为趋势 中药保健品行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.7 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当中药保健品行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，中药保健品需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态中药保健品行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平

20、台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.8 呈现集群化分布目前各地都在推中药保健品项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的中药保健品项目。随着各地中药保健品建设，中国中药保健品建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国中药保健品建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级中药保健品项目建设情况来看，已经形成“东

21、部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国中药保健品建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展中药保健品建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧中药保健品建设。未来一段时间，中国中西部地区中药保健品建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的中药保健品水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的中药保健品相对来说会更加成熟一些。但目前中西部中药保健品打造势头也十分强劲。3.9 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在中药保健品行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和

22、建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.10 中药保健品产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持中药保健品产业与健互联网等产业融合发展，丰富中药保健品产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，中药保健品产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是中药保健品产业与关联产业融合发展的案例，这是让中药保健品产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的中药保健品产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动中药保健品产业的发展，而之前，一直中药保健品盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不

23、到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持中药保健品产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动中药保健品产业的发展起到巨大的作用，将让中药保健品产业找到新的盈利点，建立新的中药保健品产业发展盈利模式和发展模式。3.11 行业发展需突破创新瓶颈中药保健品发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对中药保健品的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋

24、势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此中药保健品需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 中药保健品行业政策环境分析4.1 中药保健品行业政策环境分析国家从大的政策方向上对中药保健品行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视

25、，积极开拓创新。4.2 中药保健品行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的中药保健品产业，国民经济的平稳较快发展是保证中药保健品行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了中药保健品行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 中药保健品行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，中药保健品业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的中药保健品行业具有消费潜力。我国经济发

26、展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对中药保健品产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 中药保健品行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为中药保健品行业发展提供了强有力的保障。5. 中药保健品行业竞争分析目前，

27、我国中药保健品领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局中药保健品相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的中药保健品产品。中药保健品行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 中药保健品行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析中药保健品作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。

28、行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，中药保健品企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析中药保健品行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。中药保健品企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析中药保健品行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。

29、潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。中药保健品行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是中药保健品行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是中药保健品行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是中药保健品行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析中药保健品行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国中药保健品行业品牌竞争格局分析5.3 中国中药保健品行业竞争强度分析（1）中国中药保健品行业现有企业竞争情况目前，中药保健品行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国中药保健品行业上游议价能力分析中药保健品行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、中药保健品材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，中药保健品行业对上游议价能力较强。（3）中国中药保健品行业下游议价能力分析中药保健品行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通