最新投融资场部运营方案资料

1、精品文档公司投融资部运营方案* 投资管理有限公司以金融服务引领资本，为资本提供增值 服务为经营理念， 其独特的市场定位加公司人性化、 规范化的优质管 理模式使公司以高效快速经历创业期， 发展期走入成熟期， 使公司的 整体综合实力有很大提升， 为整合金融资源打造成熟金融产业建立良 好的基础，根据目前公司状态，市场化环境和今后的宏观发展，建议 成立投融资市场运营部； 以完善公司金融品牌形象， 创新公司金融业 务服务模式，整合公司内外资源，推进市场化运营为导向，使公司运 营更优质化，规范化，专业化，产业化铺设稳固基石！本方案围绕三部分开展：部门设置及管理，营销模式，市场推 广为主体框架。一、公司投融

2、资部的定位：1、全面负责公司市场推广、品牌宣传与媒体推广运营工作；2、组织研究、拟定市场营销、市场开发等方面发展规划及具体实施工作；3、组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划；4、制订营销实施方案，通过各种市场推广及商务拓展完成营销目标；5、建立品牌领先优势，选择最优推广渠道，并管理推广预算；6、负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员考核、奖惩；7、组织编制并按时向总经理汇报营销合同签订、 履行情况及指标完成情 况；8、组织编制并按时向总经理汇报市场动态、项目需求预测情况；9、负责协调项目部门与资金方、及其他部门工作的协作关系；10、组织对营销业务员业绩档案的建立，定期组织对

3、营销人员业绩考核 和专业培训；11、组织搜集和汇报市场销售信息、 新项目开发信息、 用户的反馈信息、市场发展趋势信息等；12、负责公司公关及公关危机的处理投融资部组织架构:部门名称职能项目拓展部（电话营销）（3-5 人）a机构合作组（2-3 人）负责银行/政府/投 融资机构联络接洽； 建立和维护合作关 系;收集有效项目信 息预测客户短期、长期融资需求，对资 金需求进仃分析，制疋可执仃的融 资计划负责参与商务谈判，撰写相关融资 报告和文件负责跟踪项目的洽谈、 分析、操作、实施，负责协助资金 方办理融资对接操作的协调工作 . 参与公司大型投融资商业活动，执 行线下品牌推广活动b民间融资组（2-3

4、人）负责大中小型企业 融资信息的收集、 整理，调查及可行 性项目筛选工作市场推广部（1人）推广策划组收集，整理，建档，各类媒体推广信息策划组织提升公司形象的线下宣传活动制定广告策略，宣传方式，广告投入和收益数据分析策划制定有利于公司良性发展的机制方案和建议策划编制，整理，收集，设计网站更新风险控制部（1-2 人）项目审核项目具体可行性分析，后台审核及技术配套支持，业务相关专业知识培训工作三、投融资部门具体工作模式投融资部门的工作思路是以项目拓展部电话营销为主，市场推广为辅的战略开展，网上与网下的整合互动效应：企业的网络 营销不是孤立的，单一的，它必须从企业整体营销出发，需要强调网 上与网下的整

5、合互动。例如，企业网下的路演、促销等活动，可以在网站上同步进行宣传推广。同时，在网下活动中吸引到的人气，又可 以将其转化为网上的客户。 具体分工如下：A:项目拓展部 B :市场推广部 C :风险控制部A.项目拓展部电话营销方案：1）电话营销工作目标：每天筛选出至少2个有效客户信息，20个陌生电话拜访量。*具体时间管理分配如下表:时间工作安排负责人注意事项1）晨会总经理传达工作任务8 308： 502）小组讨论各组组长a了解每位组员项目进展情况b今日电话拜访计划c给予建议或解决方案d相互鼓励3）电话拜访客户前 准备工作客户经理准备客户拜访资料9： 0011： 3010个呼出电话客户经理记录客户信

6、息及详细拜访情况1： 304： 3010个呼出电话客户经理记录客户信息及详细拜访情况4： 301）确定至少2个有 效客户客户经理5： 002）完成客户联系表 格客户经理客户联系表格统一上交团队组 长至副总审核汇总至老总3）元成表格后统一 上交团队组长5: 00客户经理5: 30准备第二天客户拜 访资料2）考核管理:1.2 工作方式：每天截止17: 00完成客户拜访联系表，统一交至各组长，由组长统一交至副总，如有特殊的客户情况可走直接请示领导流程。3 .考核方式：每日客户联系表 具体项目进展分5个层次分配:1电话拜访取得联系，但主负责人不在公司，需隔天进行再一次电话拜访接 洽联系主要负责人，取得

7、责任人的具体联系方式（固定电话/分机号/手机/网络联系方式/传真）2有过一次联系，与主要联系人取得了联系，并进行了初期的沟通，增加相 互了解，客户回复需要考虑意向3初期沟通完毕，确定客户有意向，米取进一步深入洽谈，收集资料并安排 面谈时间4资料收集完毕，进行可行性分析，约访相关负责人面谈5面谈结束，项目可行，移交风险控制团队流程3）惩罚机制：公司管理层随机抽查电话拜访情况和客户联系表1. 如发现有虚假成分，第一次以说服教育为主2. 如发现第二次，点名批评，警告处分3. 如还发现第三次，自动申请离职B.市场推广部推广工作方案市场部的运营可协助公司在经营策略创新，品牌形象推广，广告宣传设计，信息渠

8、道创新及内外部资源整合等方面起到一定促进作用；使公司业务成本下降提高整体经济效益，提升公司的美誉度，知名度，客户认可度，只有做到发挥网上、网下两类营销方式各自的优缺点，长短互补，整体规划，才能实现企业营销的整体推进，具体思路按以下八个渠道开展。一、 宣传渠道简介：1、公司网站：展现公司综合服务和实力的网络平台，以网站吸引客户。2、会议营销：整合公司内外资源，与区域政府和行业建立合作联合推广关 系，配合区域媒体报道。（媒体报道：有计划的向社会报道公司服务经营 优势，扩大加深公司的整体形象和实力）3、合作网站：整合各金融投资类网站资源，建立联盟推广，同行合作。4、户外投放：展示公司社会形象和知名度

9、，以机场和沪宁高速为主。5、广告投放：报纸杂志为主，广泛直接触及企业客户。6、短信传播：针对目标客户点对点传递信息。7、广播电台：针对投资类栏目和高档私家车主。8、电视传播：省台和市台。二、宣传效果评估：1、制造广大社会影响力，为公司品牌建设铺就坚实基础。2、增加信息流通，发现潜在客户，提高公司市场知名度。3、提高公司整体销售额度，公司整体利润可增加。三、宣传渠道实施规划：（一）、网站宣传规划：1、发展相关行业网站友情连接。2、在可操作的媒体上突出网站，增加浏览量。（二）、会议宣传规划：1、策划有发展性的会议主题，组织正在接洽的客户座谈交流会。2、结合当地政府策划区域性的投融资会议，以当地中小

10、企业为主，配 合当地媒体追踪报道扩大影响。（三）、户外宣传规划：1、以沪宁高速路和机场高速路为主：两线的车流量及车载高端人群在 省内周边高速较强势，在这条线上展现公司形象有较强的效果。2、前期预计在沪宁高速设立一块，在机场高速设立一块。四）、媒体报道：1、和各大新闻媒体记者建立关系，以方便发布公司良性事件报道；有 计划不定期的在媒体展现公司形象，使行业人士及目标客户更好的 加深了解公司，提高公司的知名度，是公司品牌建设不可缺少的部 分之一。2、成立班组设计，编辑，策划公司自己的直投报纸，使报纸体现专业 性、实用性、有效性，树立公司在行业内态势，成为维护老客户扩 大知名度的较好方式。（五）、报纸

11、杂志：1、直接面对直接客户，以信息传递为主。前期以报纸为主杂志为辅，开 拓项目和资本信息新渠道。以德泽投资名义在现代快报 、金陵晚 报金融信息栏目里发布公司项目融资服务广告，此信息面向全省覆 盖面广，能达到投入少收益大的效果。2、单次投放成本在 1000 元之 1800元之间。（全省版）金融栏目已开版很久， 影响较大，是广大资金需求者首选的信息窗口。3、DM 宣传：选择中高端直投杂志，其特点：周期长传阅率广（一般一月一期） ，适 宜公司形象和信息传递两者合一宣传。如：沪宁线上动车组杂志，全面覆 盖上海以及江苏核心城市群，影响沪苏区域中高端商旅人群。（六）、短信传递：信息传递强制性：1、目标以潜

12、在客户为主：重点突出公司业务，网站。2、目标以维护老客户为主：服务信息为主。（七）、广播电台：以交通台或金融投资类特色栏目为主，针对中高端企业人群一族。（八）、电视传播：以省台为主。覆盖全省，和我们的省内市场发展定位一致。1、以拦目合作形式最好。结合公司资源优势策划好题材可达到非常好 的宣传效果。操作得当可在金融投融资行业起到里程碑式的传播效 果。在宣传公司形象的同时也能为公司创造可观收益。 如：赢在中国的模式2、赞助形式合作，对一个活动或栏目提供赞助。四、市场部的效益性：1. 市场部的运营对公司的发展方向，战略上有一定协助作用。2. 市场部的运营对行业市场信息能有效把握和分析。3. 市场部的

13、运营可为总经理更好的掌控全局起到一定协助作用。C.风险控制部管理：1. 主要职责 ：1）评审：对市场拓展部所提交初审意见，进行财务因素或非财务因素的 分析，对符合公司有关规定的项目， 提交风控部审查报告， 帮助客户签订 有关合同。2）跟踪：负责对融资项目进行全过程跟踪监督，掌握企业（个人）情况。 发现问题，及时提出处理意见，报管理层，由协商提出解决方案。负责融 资项目管理对融资项目贷款到期解除合同后，办理相关手续。3）制定公司操作风险管理的流程、建立申请、评估、审查等业务的风险管 理体系，推进公司内外部风险的防范与控制。2. 主要工作 ：1）协助参与对融资项目的调查评估过程2）对融资项目的调查结果进行审查，出具意见；3）协助投资部制订公司风险管理目标；4）制定公司融资操作风险管理制度、