2021年医疗影像行业现状与前景趋势分析报告

1、2021年医疗影像行业现状与前景趋势分析报告 目录1.医疗影像行业现状41.1医疗影像行业定义及产业链分析41.2医疗影像市场规模分析52.医疗影像行业前景趋势62.1加快解决发展瓶颈62.2多态融合技术72.33D 打印辅助医学影像72.4用户体验提升成为趋势82.5延伸产业链82.6行业协同整合成为趋势82.7生态化建设进一步开放82.8服务模式多元化92.9呈现集群化分布102.10需求开拓113.医疗影像行业存在的问题113.1行业服务无序化113.2供应链整合度低113.3基础工作薄弱113.4产业结构调整进展缓慢123.5供给不足，产业化程度较低124.医疗影像行业政策环境分析14

2、4.1医疗影像行业政策环境分析144.2医疗影像行业经济环境分析144.3医疗影像行业社会环境分析144.4医疗影像行业技术环境分析155.医疗影像行业竞争分析165.1医疗影像行业竞争分析165.1.1对上游议价能力分析165.1.2对下游议价能力分析165.1.3潜在进入者分析175.1.4替代品或替代服务分析175.2中国医疗影像行业品牌竞争格局分析185.3中国医疗影像行业竞争强度分析186.医疗影像产业投资分析196.1中国医疗影像技术投资趋势分析196.2中国医疗影像行业投资风险196.3中国医疗影像行业投资收益201. 医疗影像行业现状1.1 医疗影像行业定义及产业链分析医学影像

3、是指为实现诊断或治疗引导的目的，对人体施加包括可见光、X射线、超声、强磁场激励等各种物理信号，记录人体反馈的信号强度分布，形成图像并使得医生可以从中判读人体结构、病变信息的技术手段。伴随着科技的发展，医学影像设备的发展日趋迅速，功能也日趋完善，医学影像学科目前在临床的应用也日渐重要。我国医学影像设备行业当前市场空间大，但是人均设备保有量低，国产设备在竞争中普遍处于劣势，可见我国医学影像设备行业发展潜力仍然较大。医疗影像行业是指从事医疗影像相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知医疗影像行业定义，对预测并引导医疗影像行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国医疗影像行业在经过

4、短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国医疗影像行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国医疗影像产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。1.2 医疗影像市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，医疗影像行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动医疗影像产业应用的爆发式增长。目前，我国的医疗影像行业发展尚处于起步阶段。医学影像设备主要包括数字X线成像(DR)、数字减影血管造影(D

5、SA)、乳腺X线成像、数字肠胃机、计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)、核医学类(PET、SPECT、PET-CT、PET-MR)以及超声和内镜等。X光成像类主要针对不同组织密度成像，所以对钙化性的病灶检出率较高，普遍适用于呼吸科、骨科；而CT可辅助进行更深入的检查，也可以运用于脑出血、脑部创伤以及脑肿瘤的检查；MRI因为主要对氢核的磁共振效应成像，因此对于含水成分高的软组织具有优越的成像效果。国内外医学影像技术发展日新月异，新产品层出不穷，预计到2020年，中国医学影像市场规模将达6000亿元至8000亿元。但有专家也表示，伴随行业的不断发展壮大，医学影像产业还有不少瓶颈需要跨越，有

6、许多问题需要解决。2. 医疗影像行业前景趋势2.1 加快解决发展瓶颈医学影像产业主要分为两个部分，一是影像设备，包括零部件厂商、整机厂商、软件，最终服务对象是医生，以机器或系统的销售收入作为统计口径，壁垒是包括技术研发能力和销售能力。二是影像诊疗，包括医生、影像中心、影像耗材、远程诊断服务等，在影像设备产出图像的基础上附加医生的劳动成本，最终服务对象是患者，以诊疗收入作为统计口径，主要壁垒包括经验、患者量、技术。一个以生产为主，一个是以服务为主。2.2 多态融合技术医学图像所提供的信息可分为解剖结构图像（如：CT、MRI、B 超等）和功能图像（如：SPECT、PET 等）。由于成像原理不同所造

7、成图像信息的局限性，使得单独使用某一类图像的效果并不理想。因此，通过研制新的图像融合设备和新的影像处理方法，将成为计算机手术仿真或治疗计划中的重要方向。同时，包含两种以上影像学技术的新型医学影像学设备（如：CT 与 X 线血管造影机）将更受欢迎，诊断与治疗一体化将使多种疾病的诊断更及时、准确，治疗效果更佳。2.3 3D 打印辅助医学影像随着 3D 打印技术与医学影像建模、仿真技术的不断结合，3D 打印技术在医疗卫生行业领域展现出广泛的应用前景。通过将 X 线、CT 机及 MRI 获得的DICOM 数据转换成三维打印机的数据，快速准确制成医疗模型，在进行复杂手术前通过医疗模型模拟手术，使得医生能

8、够充分做好手术前的规划和方案设计，提高手术成功率。目前，重庆大坪医院肺外科开展了世界首例 3DCT 引导电视胸腔镜下肺毛玻璃样变切除术，实际效果表明，将 3D 打印技术应用于手术现场明显提高了手术的准确度。2.4 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼医疗影像行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来医疗影像行业的一大发展趋势。2.5 延伸产业链医疗影像行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽

9、带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.6 行业协同整合成为趋势 医疗影像行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.7 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当医疗影像行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，医疗影像需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态医疗影像行

10、业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.8 服务模式多元化我国的医疗影像服务模式相对比较单一。在城市，医疗影像公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的医疗影像服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。2.9 呈现集群化分布目前各地都在推医疗影像项目建设，类型也比较多。一般

11、当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的医疗影像项目。随着各地医疗影像建设，中国医疗影像建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国医疗影像建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级医疗影像项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国医疗影像建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展医疗影像建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧医疗影像

12、建设。未来一段时间，中国中西部地区医疗影像建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的医疗影像水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的医疗影像相对来说会更加成熟一些。但目前中西部医疗影像打造势头也十分强劲。2.10 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在医疗影像行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3. 医疗影像行业存在的问题3.1 行业服务无序化 医疗影像行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 医疗影像行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验

13、。3.2 供应链整合度低 医疗影像行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 医疗影像行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.3 基础工作薄弱医疗影像标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，医疗影像管理能力还不能适应工作需要。3.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于医疗影像的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对医疗影像主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多

14、年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的医疗影像行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致医疗影像行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4. 医

15、疗影像行业政策环境分析4.1 医疗影像行业政策环境分析国家从大的政策方向上对医疗影像行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 医疗影像行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的医疗影像产业，国民经济的平稳较快发展是保证医疗影

16、像行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了医疗影像行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 医疗影像行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，医疗影像业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的医疗影像行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对医疗影像产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 医疗影像行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体

17、目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为医疗影像行业发展提供了强有力的保障。5. 医疗影像行业竞争分析目前，我国医疗影像领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局医疗影像相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的医疗影像产品。医疗影像行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为

18、用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 医疗影像行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析医疗影像作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，医疗影像企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析医疗影像行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性

19、竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。医疗影像企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析医疗影像行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。医疗影像行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是医疗影像行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是医疗影像行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进

20、行争夺和分流；三是医疗影像行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析医疗影像行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国医疗影像行业品牌竞争格局分析5.3 中国医疗影像行业竞争强度分析（1）中国医疗影像行业现有企业竞争情况目前，医疗影像行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国医疗影像行业上游议价能力分析医疗影像行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、医

21、疗影像材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，医疗影像行业对上游议价能力较强。（3）中国医疗影像行业下游议价能力分析医疗影像行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，医疗影像行业对下游议价能力较强。（4）中国医疗影像行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国医疗影像行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。6. 医疗影像产业投资分析6.1 中国医疗影像技术投资趋势分析结合近几年我国医疗影像技术商业