2021年应急通信行业现状与前景趋势报告

1、2021年应急通信行业现状与前景趋势报告目录1.应急通信行业现状51.1应急通信行业定义及产业链分析51.2应急通信市场规模分析71.3应急通信市场运营情况分析82.应急通信行业存在的问题112.1应急通信管理机制有待完善112.2投资少，设备老化112.3调度管理不力122.4产品体系不健全122.5行业服务无序化132.6供应链整合度低132.7基础工作薄弱132.8产业结构调整进展缓慢132.9供给不足，产业化程度较低143.应急通信行业前景趋势153.1用户体验提升成为趋势153.2延伸产业链153.3行业协同整合成为趋势163.4生态化建设进一步开放163.5信息化辅助173.6服务

2、模式多元化173.7新的价格战将不可避免173.8细分化产品将会最具优势173.9呈现集群化分布183.10需求开拓193.11应急通信产业与互联网等产业融合发展机遇193.12行业发展需突破创新瓶颈204.应急通信行业政策环境分析224.1应急通信行业政策环境分析224.2应急通信行业经济环境分析224.3应急通信行业社会环境分析224.4应急通信行业技术环境分析235.应急通信行业竞争分析245.1应急通信行业竞争分析245.1.1对上游议价能力分析245.1.2对下游议价能力分析245.1.3潜在进入者分析255.1.4替代品或替代服务分析255.2中国应急通信行业品牌竞争格局分析265

3、.3中国应急通信行业竞争强度分析266.应急通信产业投资分析276.1中国应急通信技术投资趋势分析276.2中国应急通信行业投资风险276.3中国应急通信行业投资收益281. 应急通信行业现状1.1 应急通信行业定义及产业链分析应急通信是指出现自然或人为的突发性紧急情况时，在原有公众通信设施可能出现瘫痪或拥塞的情况下，为应对紧急情况而综合利用各种通信资源和设备组织建立的一种特殊的通信机制。应急通信行业是指从事应急通信相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知应急通信行业定义，对预测并引导应急通信行业前景，指导行业投资方向至关重要。应急通信过程涉及应急指挥中心、公众通信网/专

4、用通信网、现场三个关键环节。其中，公众通信网/专用通信网是应急通信的网络支撑，应急通信现场为保障通信需接入应急通信设备，网络和设备是应急通信产业发展的基础。随着政府对应急通信产业的重视程度增加，我国车载卫生通信、车载移动通信、便携卫星移动通信等应急通信设备不断增多，为我国应急通信产业发展奠定了良好基础。我国应急通信行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国应急通信行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国应急通信产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。从应急通信行

5、业通常具有临时性，正因为这种临时特性，所以在出现突发性紧急情况时，多是以电信运营商为主。目前，国内电信市场基本被移动、电信、联通三大巨头垄断，我国电信市场形成多寡头垄断竞争的格局。从极大运营商的营收情况及其占比分析看，中国移动仍处在我国运营商的排头兵的位置，其营业收入占几大运营商营收总和的53.50%，而中国电信和中国联通的营业收入占比分别为26.46%和19.85%。从设备商来看，我国应急通信产业主要设备提供商包括华为、中兴、海能达、海格恒通、东方通信、康维通信、思创电子等，并形成以华为、中兴为主，海格恒通、东方通信、思创电子、佳讯飞鸿等企业并存的格局。行业上游为计算机、电子元器件硬件设备、

6、辅助零部件以及系统服务等软件产品。上游主要是为行业提供运行所需的硬件设备和软件服务系统。下游应用领域非常广泛，包括教育、政府、能源及公共安全领域。上游产业中游产业下游产业应急通信教育电路板软件系统电子元件集成电路计算机能源公共安全政务交通1.2 应急通信市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，应急通信行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动应急通信产业应用的爆发式增长。目前，我国的应急通信行业发展尚处于起步阶段。但我国应急通信系统尚未形成统一的调度体制和互联标准，综合性应急保障格局尚未形成，产业发

7、展依然薄弱，无法满足社会日益提升的应急通信需求，我国应急通信产业仍待升级。技术与系统融合将是应急通信产业发展的重要趋势，随着我国模拟技术、数字窄带/宽带技术，以及大数量、云计算、人工智能技术日益成熟，这些技术与应急系统相融合，在不同应急场景中发挥作用，将会带动我国应急通信产业未来发展更加高效化与智能化。2019年我国应急通信市场规模为123亿元，同比增长13.6%，预计到2024年市场规模将达到251.1亿元。随着重视程度的不断增加，我国以及全球应急通信市场持续快速增长，行业未来发展前景广阔。1.3 应急通信市场运营情况分析应急通信行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场

8、价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：应急通信行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。应急通信市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的应急通信行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对应急通信企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着

9、国家鼓励和规范应急通信行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入应急通信领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，应急通信行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,应急通信行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与应急通信行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的应急通信行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,应急通信行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响

10、，导致应急通信行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上应急通信行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：应急通信行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得应急通信行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,应急通信行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营

11、能力：应急通信行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的应急通信企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 应急通信行业存在的问题我国应急产业有了很大提升，且呈现出蓬勃发展态势。但作为最基本的应急通信，却仍相对薄弱，应急通信产业尚处于起步阶段，发展水平有待进一步提升，产业链条相对薄弱，还存在产品体系不健全、市场需求培育不足、关键技术装备发展较慢等问题。2.1 应急通信管理机制有待完善只有保证有法可依，有据可查，才能保证应急工作的质量。截至目前，我国虽然有着中华人

12、民共合作电信条例等几项有关于应急通信的法律法规，但这些法律中对于应急通讯的概述还是较为宏观的，这些在法律之中所存在的漏洞，也是导致应急通讯保障制度较为缺乏的原因所在。尤其是在出现一些紧急状况时，相应的法律法规并没有规定应急通讯需要在对唱时间内给予相应的反应，因此，在我国出现某些突发情况时，应急通信技术却无法及时的反应，为人民的生命财产安全带来严重的威胁。2.2 投资少，设备老化在发生突发情况之后，应急通讯技术将会在各个方面显示出相应的作用。在使用时，应急通讯技术将会在网络的运行与维护方面投入大量的人力以及物力等资源，并将充足的资金条件作为应急通讯管理的首要前提。但因当前的市场竞争力度较大，条款

13、分割管理现象严重，导致了我国对于应急通讯方面投入的资金较少，这直接导致了应急通讯的保障措施较为底下，而因运营商为了获得更多的利润，导致了其在应急通讯方面的投入较少，使得应急通讯仅能够保证正常的通讯。这种应急通讯设备老化、陈旧等现象，便是当前我国许多企业的现状，若危险来临，企業根本无法保证自身的安全性。2.3 调度管理不力截至目前，我国的电信行业主要被分为两个阶段，一个是国家级，二是省级。对于这一管理机制，相关人员可明确的发现，地市级的通信运营管理模式有着较为明显的缺陷。管理断层也必然会影响到上下衔接的流畅性。若是上级的反应较为灵敏，应急管理方面的措施也较为完善时，应急措施也会受到地域特点、时间

14、限制等方面的影响，使得应急通信的及时性以及有效性大幅度减少。2.4 产品体系不健全近年来，在利好政策下，我国应急产业有了很大提升，且呈现出蓬勃发展态势。但作为最基本的应急通信，却仍相对薄弱，应急通信产业尚处于起步阶段，发展水平有待进一步提升，产业链条相对薄弱，还存在产品体系不健全、市场需求培育不足、关键技术装备发展较慢等问题。2.5 行业服务无序化 应急通信行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 应急通信行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.6 供应链整合度低 应急通信行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继

15、，初期投入过大，很难打价格战。 应急通信行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.7 基础工作薄弱应急通信标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，应急通信管理能力还不能适应工作需要。2.8 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于应急通信的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对应急通信主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业

16、,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的应急通信行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.9 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致应急通信行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 应急通信行业前景趋势 在应急产业链中，应急通信作为最基本的保障，同时也是最关键

17、的保障。随着政府对应急产业的重视，我国应急通信也得到了一定的发展，具备了车载卫星通信、车载移动通信、便携卫星移动通信等较为丰富的应急通信手段。我国应急通信系统尚未形成统一的调度体制以及互联标准，综合性应急保障格局尚未形成。相比社会对应急通信的需求，我国应急通信产业仍然显得比较薄弱，尚未形成理想的产业互动及发挥足够的支撑促进作用。3.1 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼应急通信行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来应急通信行业的一大发展趋势。3.2 延伸产业链应急通信行业近年来从传统的模

18、式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.3 行业协同整合成为趋势 应急通信行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.4 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当应急通信行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，应急通信需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和

19、品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态应急通信行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.5 信息化辅助应急通信行业信息化备受用户青睐。B企业利用互联网，通过信息化的打造，融合应急通信行业特性，提高了用户体验，给用户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。3.6 服务模式多元化我国的应急通信服务模式相对比较单一。在城市

20、，应急通信公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的应急通信服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.7 新的价格战将不可避免目前的应急通信产业，正处在新一轮价格战的前夜。在繁荣的应急通信领域，行业巨头已经占据了很长一段时间。这些都被初创企业、业内上市公司看在眼里，未来的他们必然会通过积极的降价策略，削弱对手的优势。3.8 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括应急通信各管理模块的行业管理

21、系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是应急通信相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。3.9 呈现集群化分布目前各地都在推应急通信项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的应急通信项目。随着各地应急通信建设，中国应急通信建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国应急通信建设已经初步呈现出集群

22、化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级应急通信项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国应急通信建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展应急通信建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧应急通信建设。未来一段时间，中国中西部地区应急通信建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的应急通信水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的应急通信相对来说会更加成熟一些。但目前中西部应急通信打造势头也十分强劲。3.10 需求开

23、拓随着人们生活水平的提高， 在应急通信行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.11 应急通信产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持应急通信产业与健互联网等产业融合发展，丰富应急通信产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，应急通信产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是应急通信产业与关联产业融合发展的案例，这是让应急通信产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的应急通信产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动

24、应急通信产业的发展，而之前，一直应急通信盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持应急通信产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动应急通信产业的发展起到巨大的作用，将让应急通信产业找到新的盈利点，建立新的应急通信产业发展盈利模式和发展模式。3.12 行业发展需突破创新瓶颈应急通信发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对应急通信的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了

25、，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此应急通信需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 应急通信行业政策环境分析4.1 应急通信行业政策环境分析国家从大的政策方向上对应急通信行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各

26、个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 应急通信行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的应急通信产业，国民经济的平稳较快发展是保证应急通信行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了应急通信行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 应急通信行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，应急通信业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市

27、场的应急通信行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对应急通信产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 应急通信行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为应急通信行业发展提供了强有力的保障。

28、5. 应急通信行业竞争分析目前，我国应急通信领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局应急通信相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的应急通信产品。应急通信行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 应急通信行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析应急通信作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制

29、能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，应急通信企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析应急通信行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。应急通信企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析应急通信行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定

30、的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。应急通信行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是应急通信行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是应急通信行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是应急通信行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析应急通信行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国应急通信行业品牌竞争格局分析5.3 中国应急通信行业竞争强度分析（1）中国应急通信行业现有企业竞争情况目前，应急通信行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国应急通信行业上游议价能力分析应急通信行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、应急通信材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，应急通信行业对上游议价能力较强。（3）中国应急