中国地面数字电视产业发展调查报告

1、20072007年年6 6月月1313日日 上海上海中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会（cvia）china video industry associationchina video industry association 研究咨询部研究咨询部 孙新果孙新果copyright cvia 20072中国广播电视开始进入全面数字化提速阶段中国广播电视开始进入全面数字化提速阶段p 对于国内市场来说，对于国内市场来说，20062006年数字电视相关标准已经基本就位；年数字电视相关标准已经基本就位；p 20072007年是数字电视标准统一、产业链形成的时期；年是数字电视标准统一、产业链形成的时

2、期；p 20082008年将是中国全面数字化元年（有线、地面、卫星、年将是中国全面数字化元年（有线、地面、卫星、iptviptv）；）；p 从现在到奥运会前夕的一年多时间，我国数字电视将发生跨越式的从现在到奥运会前夕的一年多时间，我国数字电视将发生跨越式的突破进展，对产业各方都非常关键。突破进展，对产业各方都非常关键。copyright cvia 20073单位：万户单位：万户单位：万户20032003年年 20042004年年 20052005年年 20062006年年 有线数字电视用户数有线数字电视用户数 16.8 16.8 77.3 77.3 369.4 369.4 13101310卫星

3、数字电视用户数卫星数字电视用户数 8.5 8.5 10.7 10.7 13.8 13.8 22.322.3地面数字电视用户数地面数字电视用户数 0.2 0.2 1.3 1.3 5.1 5.1 23.523.5 iptv iptv用户数用户数 1.8 1.8 4.6 4.6 26.7 26.7 5555 总计总计 27.3 27.3 93.9 93.9 415.0 415.0 14111411 有线数字电视用户数有线数字电视用户数 卫星数字电视用户数卫星数字电视用户数 地面数字电视用户数地面数字电视用户数 iptv iptv用户数用户数 总计总计 255%255%62%62%361%361%10

4、6%106%240%240%copyright cvia 20074设备提供商设备提供商软件提供商软件提供商数字化制播设备商数字化制播设备商接收设备提供商接收设备提供商数字网络设备商数字网络设备商内容供应商内容供应商平台运营商平台运营商网络运营商网络运营商最终用户最终用户设备设备节目节目软件软件增值服务内增值服务内容供应商容供应商影响最大，与用影响最大，与用户的距离被拉大户的距离被拉大copyright cvia 20075中国数字电视产业规模中国数字电视产业规模20062006年年836836亿元亿元数字电视机（数字电视机（dtvdtv）：广义的定义，指直接接收数字信号、支持和显示数字信号的

5、电视系统。）：广义的定义，指直接接收数字信号、支持和显示数字信号的电视系统。从图像质量和图像格式角度，包含标准清晰度电视（从图像质量和图像格式角度，包含标准清晰度电视（sdtvsdtv）和高清晰度电视（）和高清晰度电视（hdtvhdtv）。）。l 地面数字电视产业规模目前还很小，但未来具有很好的发展潜力。地面数字电视产业规模目前还很小，但未来具有很好的发展潜力。单位：亿元copyright cvia 20076我国电视数字化程度低于全球平均水平我国电视数字化程度低于全球平均水平p20072007年，美国全面数字化年，美国全面数字化p德法两国数字电视比例占德法两国数字电视比例占70%70%p欧洲

6、数字电视的总体比例达到欧洲数字电视的总体比例达到50%50%dvb-cdmb-tp中国电视用户中国电视用户3.33.3亿户，有线用户亿户，有线用户1.41.4亿户亿户p有线电视覆盖率有线电视覆盖率42%42%p数字电视覆盖率数字电视覆盖率4%4%，全球平均，全球平均16%16%copyright cvia 20077地面数字电视是一体机实现规模化的最大希望地面数字电视是一体机实现规模化的最大希望p就数字一体机的发展趋势来看，是有线数字电视还是地面数字电视占主导呢？就数字一体机的发展趋势来看，是有线数字电视还是地面数字电视占主导呢？p如果在有线如果在有线caca不统一，收费不降低的情况下，地面数

7、字电视将成为一体机的主导不统一，收费不降低的情况下，地面数字电视将成为一体机的主导p卫星数字电视的最大影响因素来自政策层面，不可预知卫星数字电视的最大影响因素来自政策层面，不可预知06年4月7日颁布，开始实施国家数字电视相关政策、标准政策：内容：国微/大唐pcmcia成为机卡分离行业标准政策：内容：lcd、pdp水平和垂直清晰度达720线以上政策：内容：dmb-t融合清华、交大的地面数字电视传输标准06年4月3日颁布，07年1月1日起实施06年8月18日颁布，07年8月1日起实施机会点：高清带来彩电业新的利润空间，市场格局重新调整，hdmi接口普及机会点：农村/乡镇市场、部分城市细分市场、移动

8、接收市场成熟；工程机市场。政策：内容：专用卫星发射，开播卫星数字电视广播直播技术：新一代农村卫星电视安全接收系统技术：新一代农村卫星电视安全接收系统？机会点：农村广大用户市场、部分城市细分市场需求诞生、成熟；copyright cvia 20078p地面广播给数字电视地面广播给数字电视 带来了新的机会，拓展了视频内容渗透领域。可以实现：带来了新的机会，拓展了视频内容渗透领域。可以实现： l大面积固定覆盖（家庭接收、笔记本电脑使电视进入办公领域）l移动接收（车辆，船只，建筑物，户外等）l便携接收（手机电视、mp4、移动dvd等）copyright cvia 20079各地对地面数字电视表现得较为

9、积极各地对地面数字电视表现得较为积极国内部分地区地面数字电视试播情况（统计时间：国内部分地区地面数字电视试播情况（统计时间：20072007年年1 1月）月）copyright cvia 200710数字电视设备提供商数字电视设备提供商数字化制播设备商数字化制播设备商数字网络设备商数字网络设备商商商接收设备提供商接收设备提供商摄摄录录制制作作系系统统编编辑辑播播系系统统发发射射传传输输系系统统监监测测监监控控系系统统网网络络交交换换设设备备网网络络互互通通设设备备网网络络接接入入设设备备网网络络管管理理设设备备网网络络终终端端设设备备机机顶顶盒盒数数字字信信号号显显示示器器数数字字电电视视机机

10、copyright cvia 200711 一、不收费或收费少：一、不收费或收费少：p首先，地面波数字电视节目不收费，让模拟时代的消费者零门槛迈入数字化，符合消费着的首先，地面波数字电视节目不收费，让模拟时代的消费者零门槛迈入数字化，符合消费着的根本利益，能全面加速数字化的推广进程；根本利益，能全面加速数字化的推广进程；p从电视商品的大定义来说，数字化时代大转换对于普通消费者应该是免费的；从电视商品的大定义来说，数字化时代大转换对于普通消费者应该是免费的；p英国在英国在9999年以前推广数字电视的时候，也收取很高的费用，但是推广的进程很慢，在年以前推广数字电视的时候，也收取很高的费用，但是推广

11、的进程很慢，在9999年年逐步降低费用，直到免费以后，数字电视的整体推广速度则呈直线上升，在一年内就有逐步降低费用，直到免费以后，数字电视的整体推广速度则呈直线上升，在一年内就有50%50%以上的用户就收看到了数字电视节目。以上的用户就收看到了数字电视节目。copyright cvia 200712 二、不加密：二、不加密：p其次，就是地面波数字电视实现不加密传输，避免了由于有线数字电视其次，就是地面波数字电视实现不加密传输，避免了由于有线数字电视caca不统一给整机企不统一给整机企业带来的障碍，让产业链充分的融入到数字电视产业推广中来，降低数字化推广成本；业带来的障碍，让产业链充分的融入到数

12、字电视产业推广中来，降低数字化推广成本；p地面波数字电视接收模块，成本仅需十几美金，一体机的整机成本可以接受；到地面波数字电视接收模块，成本仅需十几美金，一体机的整机成本可以接受；到0707年下半年下半年，上游芯片商将推出能同时支持单载波和多载波的集成化年，上游芯片商将推出能同时支持单载波和多载波的集成化icic，进一步降低整机厂商的制造，进一步降低整机厂商的制造成本；成本；p国内地面波数字电视统一的标准，开放的接收条件，让地面波数字电视一体机真正具备了大国内地面波数字电视统一的标准，开放的接收条件，让地面波数字电视一体机真正具备了大规模商业化生产的市场条件，将是有线电视规模商业化生产的市场条

13、件，将是有线电视caca没有统一之前，数字电视一体机发展的重要没有统一之前，数字电视一体机发展的重要方式。方式。copyright cvia 200713 三、符合社会要求：三、符合社会要求：p去年以来国家提出了建立和谐社会的目标，和谐社会自然应该是有电视看，有好电视看。让去年以来国家提出了建立和谐社会的目标，和谐社会自然应该是有电视看，有好电视看。让消费者能够投入很少的钱看到更好的数字电视节目已经成为各地政府的一项重要工作。现在消费者能够投入很少的钱看到更好的数字电视节目已经成为各地政府的一项重要工作。现在来看，免费的地面波数字电视符合这一要求。来看，免费的地面波数字电视符合这一要求。p为此

14、，各地都在加紧开通地面数字电视信号，并且提供为此，各地都在加紧开通地面数字电视信号，并且提供5 5套左右的免费数字电视节目，地面套左右的免费数字电视节目，地面波低成本、广覆盖的独特优势成为各地加速推广数字电视首选。在国家地面数字电视传输标波低成本、广覆盖的独特优势成为各地加速推广数字电视首选。在国家地面数字电视传输标准颁布还不到半年的时间内，全国已经有准颁布还不到半年的时间内，全国已经有9 9个省份，个省份，1515个地区计划开播地面波数字电视信个地区计划开播地面波数字电视信号，到号，到7 7月底，预计全国主要省份都将开通地面波数字电视。月底，预计全国主要省份都将开通地面波数字电视。p地面数字

15、电视整机通用规范和测试标准有望在今年颁布，这将是数字电视一体机发展的大好地面数字电视整机通用规范和测试标准有望在今年颁布，这将是数字电视一体机发展的大好机遇，机遇，20072007年是数字电视一体机培育市场的第一年，年是数字电视一体机培育市场的第一年，20082008年，数字电视一体机将伴随数字年，数字电视一体机将伴随数字电视的全面提速迎来大力发展的一年。电视的全面提速迎来大力发展的一年。copyright cvia 200714l 彩电数字化的技术与产业演进路程：彩电数字化的技术与产业演进路程： 模拟电视技术模拟电视技术提高清晰度要求提高清晰度要求向数字技术探寻向数字技术探寻要求显示技术创新

16、要求显示技术创新以液晶、以液晶、 等离子为代表的平板显示技术在产业化方面取得先行优势等离子为代表的平板显示技术在产业化方面取得先行优势天然的数字显示技术天然的数字显示技术促进数促进数字电视产业进步字电视产业进步l平板化已成为全球显示产业的发展趋势平板化已成为全球显示产业的发展趋势 ： 20062006年，全球彩电市场规模约为年，全球彩电市场规模约为1.921.92亿台，亿台，crtcrt彩电占彩电占70%70%；液晶电视超过；液晶电视超过44004400万台，占比万台，占比23%23%；预测；预测2007-20102007-2010年，全球液晶电视市场需求量将以年，全球液晶电视市场需求量将以3

17、0%30%的年复合增长率高速发展，总需求的年复合增长率高速发展，总需求规模将达到规模将达到4 4亿台，占全部彩电的份额将增加到亿台，占全部彩电的份额将增加到56%56%；预计；预计20102010年，平板显示器市场份额（按销年，平板显示器市场份额（按销售额计算）将占到全球显示器市场总额的售额计算）将占到全球显示器市场总额的95%95%以上，平板化成为必然趋势。以上，平板化成为必然趋势。copyright cvia 20071520062006年中国彩电行业生产情况：年中国彩电行业生产情况： 指标指标crtcrt彩电彩电液晶电视液晶电视等离子电视等离子电视投影电视投影电视全部彩电全部彩电产量：万

18、台产量：万台633363332036203614014010410486138613产量份额产量份额73.5%73.5%23.6%23.6%1.6%1.6%1.2%1.2%100.0%100.0%产值：亿元产值：亿元570570916916120120484816541654产值份额产值份额34.5%34.5%55.4%55.4%7.3%7.3%2.9%2.9%100.0%100.0%l数字电视信号可以最大程度展现平板电视的显示特性和优势；数字电视信号可以最大程度展现平板电视的显示特性和优势；l数字电视覆盖率的提高将显著促进平板电视市场的发展；数字电视覆盖率的提高将显著促进平板电视市场的发展；

19、l国内平板电视市场正处于快速成长期，有效推动数字电视的发展；国内平板电视市场正处于快速成长期，有效推动数字电视的发展；l奥运会推动数字电视全面数字化进程，地面数字电视迎来发展契机。奥运会推动数字电视全面数字化进程，地面数字电视迎来发展契机。copyright cvia 200716 20072007年度电子信息产业发展基金招标项目年度电子信息产业发展基金招标项目 ：p特别设立了特别设立了“符合我国数字电视地面传输标准接收设备的研发及产业化符合我国数字电视地面传输标准接收设备的研发及产业化”项目项目p项目的目标：项目的目标：1 1、完成符合我国数字电视地面传输标准为基础的、完成符合我国数字电视地

20、面传输标准为基础的数字电视一体机或机顶盒数字电视一体机或机顶盒的的研究开发与产业化，支持国内彩电骨干企业提高基于我国数字电视地面传输标准的数字电视研究开发与产业化，支持国内彩电骨干企业提高基于我国数字电视地面传输标准的数字电视接收机的开发能力，进而推动我国数字电视地面传输标准的大规模应用；接收机的开发能力，进而推动我国数字电视地面传输标准的大规模应用；2 2、支持国内电视、支持国内电视骨干企业建立一支高素质的数字电视产品技术研发队伍，推动国内电视骨干企业数字电视产骨干企业建立一支高素质的数字电视产品技术研发队伍，推动国内电视骨干企业数字电视产品产业化能力的快速提升，加快我国电视数字化步伐，不断

21、提高电视产品的图像质量、声音品产业化能力的快速提升，加快我国电视数字化步伐，不断提高电视产品的图像质量、声音效果和技术质量水平，满足国内外市场需求，提高企业在国际市场的综合竞争能力。效果和技术质量水平，满足国内外市场需求，提高企业在国际市场的综合竞争能力。 p技术目标：开发符合我国数字电视地面传输标准为基础的数字电视接收设备，掌握数字电视技术目标：开发符合我国数字电视地面传输标准为基础的数字电视接收设备，掌握数字电视一体机或机顶盒产品的一体机或机顶盒产品的系统架构、软硬件设计、接口及其协议系统架构、软硬件设计、接口及其协议等关键技术，建立基于我国数等关键技术，建立基于我国数字电视地面传输标准为主体的应用技术规范的技术研究开发平台，推动数字电视中间件等相字电视地面传输标准为主体的应用技术规范的技术研究开发平台，推动数字电视中间件等相关技术的研究与开发，扩展数字电视在智能家庭方面的应用。关技术的研究与开发，扩展数字电视在智能家庭方面的应用。copyright cvia 200717l 继续全力以赴，积极推进产业化；继续全力以赴，积极推进产业化；l 加强联合协作：加强联合协作：产业各方加强联合协作，加快出台地面数字电视标准产业各方加强联合协作，加快出台地面数字电视标准的实施细则和配套标准，共同推动我国地面数字电视的积极发展，进而推的实施细