2021年耐火材料行业现状与前景趋势报告

1、2021年耐火材料行业现状与前景趋势报告目录1.耐火材料行业现状51.1耐火材料行业定义及产业链分析51.2耐火材料市场规模分析71.3耐火材料市场运营情况分析82.耐火材料行业存在的问题112.1行业集中度较低112.2资源浪费严重122.3行业整体水平不高122.4企业管理水平较低132.5科技投入太少132.6产品质量的稳定性仍需提高132.7产品现场服务技术水平较低142.8供应链整合度低142.9产业结构调整进展缓慢143.耐火材料行业前景趋势163.1提高产业集中度，实现绿色发展163.2政策促使行业结构调整和产业升级173.3耐火材料生产逐步向中国转移173.4下游行业技术不断进

2、步173.5绿色产品趋势183.6智能制造促进高质量发展183.7原料供应质量不断提升193.8延伸产业链193.9行业协同整合成为趋势193.10生态化建设进一步开放203.11需求开拓204.耐火材料行业政策环境分析214.1耐火材料行业政策环境分析214.2耐火材料行业经济环境分析214.3耐火材料行业社会环境分析224.4耐火材料行业技术环境分析225.耐火材料行业竞争分析235.1耐火材料行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析245.1.4替代品或替代服务分析245.2中国耐火材料行业品牌竞争格局分析255.3中国耐火

3、材料行业竞争强度分析256.耐火材料产业投资分析266.1中国耐火材料技术投资趋势分析266.2中国耐火材料行业投资风险266.3中国耐火材料行业投资收益271. 耐火材料行业现状1.1 耐火材料行业定义及产业链分析耐火材料一般是指耐火度在1580 以上，能够承受各种物理化学变化和机械作用的无机非金属材料。耐火材料行业发展现状分析，耐火材料是高温工业和所有高温装置赖以运行的重要基础材料、关键耗材， 广泛应用于冶金、建材、有色金属、轻工等高温行业。几乎所有生产过程中需要热加工与热处理的产业都需要使用到耐火材料。耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。当前耐火材料行业市场竞争较充

4、分，市场总体呈现结构性产能过剩，低端市场需求饱和的情况。在国内耐火材料行业准入政策日益趋严的情况下，行业内技术落后、能耗大、规模小的企业将逐步被淘汰或兼并，具有技术、规模、品牌优势的企业将得到扶持和壮大，市场将呈现不断向行业领先企业集中的趋势。我国耐火材料行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国耐火材料行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国耐火材料产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。随着耐火材料工业的快速发展，重点耐火材料企业的装备水平不断提高，耐火材料

5、行业同时肩负着如何适应钢铁、水泥、玻璃、有色金属等行业的技术进步和快速发展的艰巨任务。耐火材料行业分析，我国耐火材料经过多年的发展已基本形成了科研设计生产应用的产业体系。为我国工业的发展起到了重要的作用。上游产业中游产业下游产业钢铁碱性原料氧化铝高铝质黏土质硅质半硅高铝质碳质刚玉质硅质建材有色化工电力1.2 耐火材料市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，耐火材料行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动耐火材料产业应用的爆发式增长。目前，我国的耐火材料行业发展尚处于起步阶段。我国耐材行业市场十分分

6、散。大小耐材企业数量很多，主营收入超过2000万元的企业就超过2000多家，并且95%以上的耐火材料企业是民营企业。集中度看，目前耐火材料行业的CR10仅为9%，远低于下游钢铁的39%、玻璃的60%，水泥的31%。在国内外下游产业需求的共同拉动下，全国耐火材料制品产量止住连续四年下降趋势，全年实现产量2345万吨，同比增长2.3%。致密定形耐火制品产量1327万吨，增速与耐火材料制品增速相近，其中硅质砖和镁质砖增长较快，分别增长40%和30%；保温隔热耐火制品产量54万吨，同比增长5.1%；不定形耐火制品产量964万吨，同比增长2.1%。2019年，中国规模以上耐火原料、耐火制品及相关服务企业

7、1958家，受耐火材料制品市场价格大幅下降的影响，2019年行业规模以上企业主营业务收入2069.2亿元，同比下降3.0%，利润总额128.0亿元，同比下降17.5%。1.3 耐火材料市场运营情况分析耐火材料行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：耐火材料行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。耐火材料市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，

8、前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的耐火材料行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对耐火材料企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范耐火材料行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入耐火材料领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，耐火材料行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,耐火材料行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与耐火材料行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长

9、趋势。市场需从实际情况出发制定合理的耐火材料行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,耐火材料行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致耐火材料行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上耐火材料行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：耐火材料行

10、业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得耐火材料行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,耐火材料行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：耐火材料行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的耐火材料企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 耐火材料行业存在的问题 由于耐火材料由于耐火材料行业存在高度资源依赖、行业竞争分散、生产

11、效率低下等问题，导致行业上游整合、业内扩张需求迫切；另一方面，随着下游产业不断整合，对耐火材料要求将逐步提高，产品升级转型也将在未来成为耐火材料行业主要发展方向。国家出台了一系列指导文件意在整合并引导耐火材料行业解决产业低效问题，并鼓励行业龙头适时的进行一定行业内整合重组，优化行业竞争环境。2.1 行业集中度较低目前，菱镁制品行业集中度较低，存在数量较多小型企业。行业发展初期，由于缺少行业规范性文件约束，许多小企业投资建设时没有进行规范设计，且在加工、检测设备及环保装置方面资金投入较少，成本较低。粗放式发展导致菱镁制品行业低端产品产能严重过剩，企业间形成恶意竞争，直接导致企业利润率降低，环境污

12、染严重，同时造成严重的资源浪费。上述大量小型企业的存在不仅加剧了行业内原材料等资源的争夺，而且生产的低端产品不利于耐火材料在高端领域的推广应用，影响本行业的可持续性发展。2.2 资源浪费严重中国是世界上菱镁矿储量最大的国家，而中国菱镁矿的产地主要集中在辽宁省海城等地区。随着冶金工业的不断发展，镁质耐火材料需求量与日俱增，同时材料的质量也趋向高纯度发展。随之而来，为了满足市场需求和追求产品质量，大部分矿山采用传统采矿方式采富弃贫，低品位菱镁矿被废弃，并占地堆放，造成资源极大的浪费，严重影响当地的环境，缩短矿山服务年限。耐火原材料没能按设计正规开采，造成采剥失调，品级失调；资源综合利用力度不够，浪

13、费较为严重；用后耐火材料回收、利用技术还没有完全成熟，成为菱镁制品行业健康发展亟待解决的问题。2.3 行业整体水平不高由于耐火材料行业企业数量众多，且大多数规模较小，企业之间实力水平参差不齐，在市场中的表现差异性较大。近年来，耐火材料行业也形成了濮耐股份、瑞泰科技、北京利尔、海城后英、营口金龙、鲁阳节能等实力水平不错的龙头企业，但就目前的情况来看，这些企业的体量和综合创新能力，与国外先进的同行相比，提升的空间很大。2.4 企业管理水平较低我国耐火材料企业管理水平落后。目前全行业仅有72条生产线通过了工信部规范生产线公告，不及全行业生产线总数的10%。大部分耐火材料企业还是采用粗放式管理，在生产

14、和经营管理方面缺陷明显，现代化的管理手段应用较少，导致经营效率偏低;2.5 科技投入太少国内耐火材料行业研发投入比例较低，小企业不愿或者没有能力在科技创新上投入，耐火材料技术进步缓慢研发投入不足降低了产品更新换代速度，也造成专业人才流失。科研投入分散造成产业共性关键技术和前沿技术系统研究不充分，行业产品结构调整和产业技术提升受到限制。2.6 产品质量的稳定性仍需提高随着先进装备的推广和应用，重点企业越来越看清装备水平的重要性，近几年，绿色发展、智能制造的发展理念逐步被行业接受，也有部分企业进入了实践阶段。但限于企业的规模、资金能力和科技支撑能力的不足，导致耐火材料行业整体生产制造装备自动化和智

15、能化水平较低，耐火材料技术转化和产品质量稳定性提高过程缓慢。2.7 产品现场服务技术水平较低产品现场服务技术是耐火材料行业的短板。目前行业产品现场服务技术严重制约了“以区域承包为特征”的服务模式水平的提升。全行业应用装备领域的创新能力严重不足，钢水控制技术、筑炉自动化技术、炉衬安全判断技术等现场服务工艺和装备技术差距大，在一些特殊细分产品门类中，与国外同行的差距不小。2.8 供应链整合度低 耐火材料行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 耐火材料行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.9 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于耐火材料

16、的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对耐火材料主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的耐火材料行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3. 耐火材料行业前景趋势 3.1 提高产业集中度，实现绿色发展当前耐火材料行业经营质量有所改善，但大而不强，落后产能过剩等矛盾依

17、然存在。未来，继续提高产业集中度是主要发展趋势之一。耐火材料是严重产能过剩行业，从上世纪90年代初以来就一直处无序竞争的状态。我国耐材生产企业众多，高度分散，是造成行业恶性竞争的主要因素。目前市场在向逐步规范化的方向转化，是进一步整合和规范耐材市场秩序的极好机遇。工业和信息化部发布的关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见提出，到2020年前10家企业产业集中度提高到45%。3.2 政策促使行业结构调整和产业升级近年来，在“供给侧结构性改革”和“环保整治攻坚战”持续推进的背景下，工信部出台耐火材料行业规范条件。该规文件主要对新建产能生产布局及生产工艺与装备、质量管理、清洁生产、节能降耗和综

18、合利用、安全生产、职业卫生和社会责任等方面做出限制性规定，严格实施行业准入，促进产业结构优化升级；引导合理投资，遏制低水平重复建设，加快结构调整，促进耐火材料产业健康可持续发展。在国内耐火材料行业准入政策日益趋严的情况下，行业内技术落后、能耗大、规模小的企业将逐步被淘汰或兼并，具有技术、规模、品牌优势的企业将得到扶持和壮大，市场将呈现不断向行业领先企业集中的趋势。3.3 耐火材料生产逐步向中国转移中国具有生产耐火材料的资源优势，已探明菱镁矿总探明储量34亿吨，储量世界第一，是产量及出口大国。另外，中国在劳动力成本方面具有较大的优势。因此，基于中国具有生产耐火材料的资源优势和成本优势，以及经济全

19、球化、世界工业结构的调整和我国国民经济的快速发展，世界耐火材料生产逐步向中国转移。3.4 下游行业技术不断进步高温技术的发展，推动耐火材料技术的变革，而在一定条件下耐火材料的质量、品种对高温技术的发展也起着关键作用。下游行业尤其是钢铁行业技术进步与耐火材料行业存在较高的关联度。随着钢铁、电力、有色金属等行业的技术进步和装备工艺水平的提高，对耐火材料的品质和品种也提出了更高要求，这就需要耐火材料企业加大投入力度，加快新的优质产品的开发与研究，以适应和满足品种结构优化的行业要求，不断开发出优质、环保、节能、功能性的耐火材料制品。3.5 绿色产品趋势在产品科技创新方面，要优化耐火材料产品结构，重点开

20、发绿色节能产品和研发智能、高效的清洁生产技术工艺，使耐火材料具备长寿命、无害化、轻量化、功能化、低能耗、低材耗、易回收的特性，为绿色产品注入科技基因;3.6 智能制造促进高质量发展耐火材料行业紧跟国家政策导向及耐火材料工业由传统产业向自动化、智能化转换的客观需求，将智能制造技术、自动信息化技术引入高温材料生产线和工厂管理环节，自动化水平不断提升，智能制造装备逐渐投入使用，如智能仓储、AGV智能物料车、码垛机器人、在线自动检测设备等，工业软件也被引入使用，如ERP、SAP、PLM、NC、OA等，利用工业云平台和大数据，提高智能制造水平。3.7 原料供应质量不断提升耐火材料是资源依赖型行业，原料是

21、制造耐火材料的基础，也是耐火材料性能的基本保证。我国耐火原料开采和加工行业也比较粗放，在资源合理利用、天然原料均化、新原料合成方面较国外相差很大。事实上很多国外先进耐火材料企业非常注重耐火原料的开发与应用，它们将耐火原料直接纳入耐火材料研发制造体系内，设置了专门的原料研发部门，根据耐火材料的性能要求，先开发出合格的耐火原料，足见耐火原料对耐火材料的重要性。3.8 延伸产业链耐火材料行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.9 行

22、业协同整合成为趋势 耐火材料行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.10 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当耐火材料行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，耐火材料需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态耐火材料行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平

23、台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.11 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在耐火材料行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 耐火材料行业政策环境分析4.1 耐火材料行业政策环境分析国家从大的政策方向上对耐火材料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市

24、层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 耐火材料行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的耐火材料产业，国民经济的平稳较快发展是保证耐火材料行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了耐火材料行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 耐火材料行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，耐火材料业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来

25、。我国拥有庞大市场的耐火材料行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对耐火材料产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 耐火材料行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为耐火材料行业发展提供

26、了强有力的保障。5. 耐火材料行业竞争分析目前，我国耐火材料领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局耐火材料相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的耐火材料产品。耐火材料行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 耐火材料行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析耐火材料作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争

27、优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，耐火材料企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析耐火材料行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。耐火材料企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析耐火材料行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力

28、，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。耐火材料行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是耐火材料行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是耐火材料行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是耐火材料行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析耐火材料行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国耐火材料行业品牌竞争格局分析5.3 中国耐火材料行业竞争强度分析（1）中国耐火材料行业现有企业竞争情况目前，耐火材料行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国耐火材料行业上游议价能力分析耐火材料行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、耐火材料材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，耐火材料行业对上游议价能力较强。（3）中国耐火材料行业下游议价能力分析耐火材料行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐