2021年保险行业调研分析报告

1、2021年保险行业调研分析报告目录1.保险行业现状41.1保险行业定义及产业链分析41.2保险市场规模分析62.保险行业存在的问题82.1逆选择与道德风险82.2公立医院垄断与社保资源分配失衡92.3成本控制乏力与产品创新不足92.4行业发展方式粗放102.5保险业创新动力不足102.6保险产品结构不合理112.7缺乏高素质人才队伍112.8保险经营不诚信122.9保护政策阻碍保险业开放122.10产业结构调整进展缓慢133.保险行业前景趋势153.1保险业线上线下业务融合153.2产业融合的新机遇153.3管理优化的新机遇153.4技术性带来新机遇153.5延伸产业链163.6生态化建设进一

2、步开放163.7呈现集群化分布173.8需求开拓184.保险行业政策环境分析184.1保险行业政策环境分析184.2保险行业经济环境分析184.3保险行业社会环境分析194.4保险行业技术环境分析195.保险行业竞争分析215.1保险行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国保险行业品牌竞争格局分析225.3中国保险行业竞争强度分析236.保险产业投资分析236.1中国保险技术投资趋势分析246.2中国保险行业投资风险246.3中国保险行业投资收益251. 保险行业现状1.1 保险行业

3、定义及产业链分析保险业是指将通过契约形式集中起来的资金，用以补偿被保险人的经济利益业务的行业。保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生而造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残和达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的行为。保险产品按照保险标的来分类，可以分为财产保险和人身保险两大类。保险行业是指从事保险相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知保险行业定义，对预测并引导保险行业前景，指导行业投资方向至关重要。个人财富的持续积累、保险意识的不断提升以及人口老龄化趋势推动了中国寿险和健康险市场的高速增长

4、。此外，经济活动持续数字化的趋势，将为创新型、场景化的财险产品带来巨大的增长机遇。我国保险行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国保险行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国保险产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。保险企业要快速发展，更要做到创新发展和规范发展。随着互联网金融的迅速发展，互联网尤其是移动互联网的快速发展，对保险业来讲是一个重大的利好。可以预计，今后5年内，保险业必将顺应互联网时代发展的要求，积极试，大胆闯，以保险业的电子化、互联网化和大数据

5、化为主要方向进行业务创新。同时，保险行业将建立经营和服务两个评价指标体系，保监会相关部门和行业协会将加大工作力度，尽快出台两个评价指标体系。互联网金融和严格的风控使保险企业的业务流程日益复杂，产品种类繁多，条款高度专业，其高附加值、虚拟化等特性也日益显著，保险企业需要与客户建立广泛、紧密、智能的交互渠道，准确高效的向客户传递信息并获取客户的反馈，不断优化客户体验，并尽量控制相应的成本。近年来中国保险行业持续高速增长，带动了我国保险业产业强劲发展。为了进一步推动我国保险业行业的快速平稳发展，完善我国保险业行业产业链，政府颁布一系列措施推动我国该行业的发展，规范市场竞争，提高我国保险业行业的竞争力

6、。1.2 保险市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，保险行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动保险产业应用的爆发式增长。目前，我国的保险行业发展尚处于起步阶段。随着居民健康和财产风险防范意识的逐渐深入，保险产品形态的不断创新，行业发展也进入新赛道。根据银保监会数据，2015-2019年我国保险行业保费收入逐年增长，其中2019年保费收入达到42645亿元，同比增长12.2%。2020年上半年我国保费收入达到27186亿元，同比增长6.5%。随着互联网的蓬勃发展，保险业不断创新销售渠道，各保险公

7、司积极开发新型保险产品，并根据监管要求积极调整和规范发展。根据中国保险行业协会数据，2019年我国互联网保险保费收入达到2696.3亿元，占行业总保费的6.35%，较2018年有所增长。中国保险保费规模预计将从2019年的4.3万亿元增长至2025年的8.6万亿元，期间年均复合增长率为12.4%。预计到2020年这一规模将达4.5万亿元。2. 保险行业存在的问题2.1 逆选择与道德风险逆选择与道德风险是拖累我国健康险行业发展的行业原因。与寿险保寿命不同，健康险保身体健康状况，风险发生率更高，因此由信息不对称造成的逆选择现象更为严重。应对逆选择，保险公司根据投保人情况进行风险选择，将高风险群体排

8、除在外，或者加以高昂的保费和苛刻的条款，导致低收入群体、慢病患者无法投保。另一方面，由于我国公立医院在医疗系中的垄断性，加之医疗资源分布不均，商业保险公司获取健康信息途径有限，难以就医疗服务价格进行谈判，更难以监督诊疗行为。在扭曲的医疗服务定价机制下，医方道德风险加重，医药费居高不下，从而导致商业健康保险创新开发积极性降低，保障功能缺失、出现寿险化倾向。2.2 公立医院垄断与社保资源分配失衡在我国公立医院垄断化经营的医疗服务体系中，保险公司处于交易弱势地位。“以药养医”的现状使得医疗费用居高不下且逐年攀升，而优质医生在二、三级医院的高度集中造成了患者垄断，商业保险公司因此不得不承担高昂医疗费用

9、。此外，社保资源也存在分配不公问题。高收入群体城镇居民保险受益超过低收入参保人群，基本医保补偿呈现累退特性，因此一定程度上抑制了保险公司主要目标群体中高收入群体对健康险的需求，同时低收入群体又基本医疗保障不足。2.3 成本控制乏力与产品创新不足 健康险的高出险率、高赔付率、高理赔工作量，以及险种风险分布的特点都决定了健康险经营技术高、监管成本大的特性。由于健康险突出的逆选择和道德风险问题，保险公司需要投入大量核保成本尽量降低风险。此外，由于缺乏和医疗机构、基本医保的数据对接和共享机制，在缺乏数据的情况下精算数据库无法得到扩充，也因此制约了健康险的产品创新。同时，与医疗机构的脱节使得商业医疗保险

10、理赔停留在传统模式，无法掌控医疗费用、无法参与医疗管理，并因此承担较高的核赔成本。2.4 行业发展方式粗放经过几十年的发展，中国保险业的发展基础和外部环境已经发生了深刻变化，但沿袭下来的粗放发展模式却没有发生改变，保险行业总体上仍停留在争抢业务规模和市场份额的低层次竞争水平上。大部分保险公司主要靠“人海战术”、快速增设机构、铺摊子实现外延式扩张，而忽视了公司的内部管理和产品及服务的创新，有的公司甚至不惜违法违规，不顾成本效益，一味追求速度规模和市场份额。这样粗放的发展方式不仅无法满足中国日益年轻化、知识化消费群体的保险保障需求，甚至会伤害消费者的利益，引发消费者的不信任。2.5 保险业创新动力

11、不足创新是保险企业寻求生存与发展、提高竞争力的重要手段。近年来中国保险产品数量迅速增加，促进了保险业快速发展，但保险产品创新也存在一些问题，产品结构雷同、创新动力不足。中国保险企业仍然处于技术创新的低层次阶段，仅仅少数大的保险企业致力开展自主创新研发活动，大多数保险企业的许多产品还是主要从外部引进，再进行局部的开发和改进而成，依靠低水平的技术创新活动维持保险企业的生存与发展。现如今，人们的消费需求开始升级，生活要求日益多样化，对养老保健、医疗卫生、文化教育、汽车住宅等改善生活质量的需求明显提高，这些都为保险产品创新提出了更高的要求。2.6 保险产品结构不合理当前，保险产品结构存在不合理的问题。

12、在财险市场上，机动车辆险市场份额过大，其他险种比例太小，产险市场高度依赖车险的业务结构面临调整压力。未来汽车销量增速将下滑，车险业务增速放缓，因此需要不断培育新的业务增长点。在寿险市场上，分红险“一险独大”的问题日益突出。由于分红险占比过高，分红险单一险种的业务波动会造成整个寿险市场的大幅波动。过度集中于分红险，在加息条件下需要获取较高的投资收益率来覆盖成本，客观上会增大保险公司资金运用的压力。特别是在目前日趋复杂的投资环境下，过高的投资回报要求可能会放大风险。2.7 缺乏高素质人才队伍与银行、证券等其他金融行业相比，保险业进入门槛低、人员学历相对较低。行业内精通保险、擅长管理的中高端人才，特

13、别是核保、核赔、风险管理等专业型人才，以及管理、营销、培训等经验型人才严重不足。有数据表明，中国保险从业人员中真正受过系统保险专业教育又有保险专业水平的保险专业人才不到30%，其中既了解国际保险市场又懂得精算和计算机技术的高级人才更是凤毛麟角。人才是行业发展的原动力，保险从业人员素质参差不齐在很大程度上制约了保险业的发展。2.8 保险经营不诚信保险公司盲目追求业绩的经营行为很容易产生诚信问题。例如，展业过程中设计晦涩难懂的保单条款引诱消费者落入陷阱，待出险时逃避保险责任；夸大保险的保障功效；借助权力部门强制销售保险；通过热门产品搭配销售有关险种；通过协议或借行业协会名义联合限价；在理赔时常常因

14、为前期盲目展业埋下业务隐患、缺乏专业理赔人才等原因造成“理赔难”，更有甚者为了追求利润而无理拒赔，惜赔或少赔等。这些都极大地损害了保险行业的形象，阻碍了人们的投保热情。2.9 保护政策阻碍保险业开放保险业对外开放的一个重要保护政策，就是外资进入中国保险行业，只能采取合资模式，且外资股权不得超过50%。这种合资模式，有效地减缓了外资在中国保险行业的扩张速度，在一定程度上保护了中资保险公司，但也产生了大量的中外股东之间的冲突。更重要的是，5050的股权结构，在限制外方控制权以及实现引进外资先进技术方面，效果有限。自中国保险业开放以来，除了最初的个人代理制度和小部分产品的创新外，外资在推动中国保险市

15、场的专业技术和管理经验发展方面，并没有太多作为。另一个重要的保护政策是不开放法定险种（目前主要是交强险）。从交强险开办5年的实践看，竞争激烈，大量财产险公司经营困难，甚至亏损。因此，从社会福利的角度，亟须建立合理有效的、与交通有关的社会管理体系，利用外资保险公司的资金技术，进一步提高中资保险机构的管理水平。2.10 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于保险的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对保险主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套

16、税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的保险行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3. 保险行业前景趋势3.1 保险业线上线下业务融合综合前文来看，我国保险行业线下销售模式依然主流方式，对各大保险企业来说是核心竞争资源，但经过此次疫情之后，保险行业的消费行为将会逐渐走向线上化，主要是由于线上交易的接触度小且方便快捷，但值得注意的是，保险行业的交易模式向线上化转变并不意味这放弃线下资源，而是要促进线下线上资源相互融合，简化保险销售、理赔等流程，

17、为客户提供更高的服务。此外保险公司的相关产品形态将会进一步创新，以满足居民健康需求，最后随着我国互联网、5G等技术的高速发展，险企也将不断布局数据化运营，提高运营效率。3.2 产业融合的新机遇借助“互联网+”模式的广泛应用和大数据的精确定价、精确营销、精确管理，有利于打造一站式的综合金融服务平台。3.3 管理优化的新机遇在“互联网+”模式下，有助于实现集中管理和资源共享，并整合各种方式和渠道。3.4 技术性带来新机遇保险业集团化经营在“互联网+”转型过程中，实现技术升级的转型提升，有助于构建符合大数据要求的数字化管理体系，建立以用户为中心的响应前台，有助于推进轻资产机构的建设。3.5 延伸产业

18、链保险行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.6 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当保险行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，保险需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态保险行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段

19、搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.7 呈现集群化分布目前各地都在推保险项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的保险项目。随着各地保险建设，中国保险建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国保险建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级保险项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联

20、动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国保险建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展保险建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧保险建设。未来一段时间，中国中西部地区保险建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的保险水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的保险相对来说会更加成熟一些。但目前中西部保险打造势头也十分强劲。3.8 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在保险行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 保险行业政策环境分析4.

21、1 保险行业政策环境分析国家从大的政策方向上对保险行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 保险行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的保险产业，国民经济的平稳较快发展是保证保险行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，

22、刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了保险行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 保险行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，保险业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的保险行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对保险产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 保险行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进

23、行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为保险行业发展提供了强有力的保障。5. 保险行业竞争分析目前，我国保险领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局保险相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的保险产品。保险行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 保险行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析保险作为

24、产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，保险企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析保险行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。保险企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款

25、损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析保险行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。保险行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是保险行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是保险行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是保险行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析保险行业替代品或者替

26、代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国保险行业品牌竞争格局分析5.3 中国保险行业竞争强度分析（1）中国保险行业现有企业竞争情况目前，保险行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国保险行业上游议价能力分析保险行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、保险材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，保险行业对上游议价能力较强。（3）中国保险行业下游议价能力分析保险行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，保险行业对下游议价能力较强。（4）中国保