2021~2025年防晒霜行业调研分析报告

1、20212025年防晒霜行业调研分析报告 目录1.防晒霜行业现状51.1防晒霜行业定义及产业链分析51.2防晒霜市场规模分析62.防晒霜行业前景趋势72.1占比水平仍有1倍空间72.2国产品牌呈现提升趋势82.3产品效果显著82.4防晒规模持续增长 Z世代、她力量成消费主力92.5不止于防晒 抗污染、养肤成产品新需求92.6防晒追求方便快捷102.7防晒需求不断进阶升级102.8防晒很重要，耐晒更关键102.9养肤型防晒需求持续增长112.10新形态：创新形式的产品不断涌现112.11用户体验提升成为趋势112.12延伸产业链122.13行业协同整合成为趋势122.14生态化建设进一步开放12

2、2.15服务模式多元化132.16呈现集群化分布132.17需求开拓143.防晒霜行业存在的问题153.1行业服务无序化153.2供应链整合度低153.3基础工作薄弱153.4产业结构调整进展缓慢153.5供给不足，产业化程度较低164.防晒霜行业政策环境分析174.1防晒霜行业政策环境分析174.2防晒霜行业经济环境分析174.3防晒霜行业社会环境分析174.4防晒霜行业技术环境分析185.防晒霜行业竞争分析195.1防晒霜行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国防晒霜行业品牌竞争

3、格局分析215.3中国防晒霜行业竞争强度分析216.防晒霜产业投资分析226.1中国防晒霜技术投资趋势分析226.2中国防晒霜行业投资风险226.3中国防晒霜行业投资收益231. 防晒霜行业现状1.1 防晒霜行业定义及产业链分析防晒霜，是指添加了能阻隔或吸收紫外线的防晒剂来达到防止肌肤被晒黑、晒伤的化妆品。根据防晒原理，可将防晒霜分为物理防晒霜、化学防晒霜。防晒霜需要根据具体的对象来选择不同SPF或PA值的产品，以达到防晒的目的。防晒霜的作用原理是将皮肤与紫外线隔离开来。全球日化用品市场中，护肤品所占比例最大，达到26.75%，其次是彩妆、护发用品、香水等。亚洲消费者对于护肤品类需求更为显着，

4、尤其是美白类产品。防晒乳液危害珊瑚，每年透过水上活动，以至在浴室冲身、排出大海再流到珊瑚礁的防晒乳介乎6000至1.4万吨，当中大部分含氧苯酮。一滴氧苯酮已足以危害很大片珊瑚礁。未来防晒产品的成分将更加环保，否则随着全球环保产业的发展，未来将有更多临海区域禁用防晒产品，该品类市场也将受到影响。可以预计，未来防晒产品将逐渐向植物性、环保型发展。我国防晒霜行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国防晒霜行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国防晒霜产业链的参与主体不断丰

5、富，产业生态逐渐健壮。1.2 防晒霜市场规模分析随着护肤意识和消费力的提升，防晒逐渐成为一种“日常刚需”。对于注重防晒的消费者，不只夏季大晴天在户外需要防晒，涂防晒已经变成了每天出行前的“必做事项”，使用防晒产品也不仅是为了防晒黑、防晒伤，更是为了抗衰老。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，防晒霜行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动防晒霜产业应用的爆发式增长。目前，我国的防晒霜行业发展尚处于起步阶段。防晒是护肤中的重要一环，有研究表明，一个长期注重防晒的人和一个没有防晒的人，看上去是有天壤之别的，常言

6、道，防晒做不对，皮肤老十岁。在这个大背景下，防晒霜变成一种刚需，全民防晒正成为趋势。2019年，天猫防晒品类的销售规模增长至30.1亿元，大约增长了48%左右。未来五年国内防晒市场规模有望保持低双位数的年复合增速水平，预计至2025年达到244亿元，相对于护肤品比例提升至6%。2. 防晒霜行业前景趋势2.1 占比水平仍有1倍空间中国防晒市场虽规模已过百亿，但仅相当于护肤品的5%+，相对于韩国、英国、美国10%的比例而言，占比水平仍较低。招商证券预计未来随着防晒剂技术升级(物化结合，防晒&养肤&抗衰老相结合),防晒产品多场景应用(通勤&户外&抗蓝光)、年轻消费群体代际切换(Z世代崛起)、营销强化

7、消费者教育(社媒推波助澜)，未来五年国内防晒市场规模有望保持低双位数的年复合增速水平，预计至2025年达到244亿元，相对于护肤品比例提升至6%。2.2 国产品牌呈现提升趋势2020年前八外资品牌合计市占率达43%;本土品牌美肤宝/高姿位列第9和第10位;薇诺娜/珀莱雅分别位列第12和第13位。受产品创新力不足、线下渠道红利减弱、线上渠道运营能力弱、营销保守影响，2018年以来传统品牌安热沙/碧柔/曼秀雷敦/巴黎欧莱雅/美肤宝呈下降趋势;而新引入的外资品 牌如西班牙怡思J /韩国玥之秘/泰国蜜丝婷，以及国内薇诺娜/珀莱雅/高姿市占率呈现提升趋势。2.3 产品效果显著相对于护肤品类中的面霜、眼霜

8、等需要长期使用才能见效的产品，防晒产品效果更加显 著且能够快速被消费者感知(肤感是 否清爽、防晒力、是否刺激)，因此对防晒产品的成分及技术配方提出更高要求。以资生堂蓝胖子、安热沙;欧莱雅小金管;国产薇诺娜防晒乳及珀莱雅羽感防晒为例，无不具备独家专利技术或独家成分搭配。招商证券认为，国货差异化布局份额有望快速提升，中长期看好国货化妆品崛起之势。2.4 防晒规模持续增长 Z世代、她力量成消费主力2018-2020年线上防晒的消费人数与客单价都逐年增长。消费者防晒意识日益加强，消费人群中老客占比提升，购买频次显著增长，一年购买3次以上的用户数增长最快，说明防晒已经成为消费者心中需要长期回购的产品。同

9、时，近三年线上防晒非夏季消费规模占比持续提升，2020年超过6成，防晒不再局限于夏季成为日常刚需。防晒品牌中，进口品牌消费规模占比超8成。相比于具有更强防晒伤能力的欧美系品牌，以安热沙、玥之秘为代表的日韩专业防晒品牌，更注重用户的肤感体验。日韩系防晒通过革新产品技术，添加温和不刺激的植物提取物，使产品达到养护合一的多重功效。更能满足中国消费者防晒黑、肌肤无负担的需求，在消费规模中位列第一第二位。2.5 不止于防晒 抗污染、养肤成产品新需求城市污染、新冠疫情改变了人们的生活方式，同时带来了防晒新需求。数据表明，线上“抗污染”防晒产品数量成倍数增长，关注人群主要为环境污染较严重的一二线城市消费者。

10、受新冠疫情影响，戴口罩出行成为日常，为避免口罩摩擦影响防晒效果，“防摩擦”的防晒产品在2018-2020年增长约2.4倍，“防摩擦”功能成为后疫情时代的防晒新需求。2.6 防晒追求方便快捷“懒人经济”盛行的当下，消费者更追求方便高效，在防晒上也希望有更高的效率，快速成膜、快速上妆、不用卸妆等功效备受青睐。根据白皮书报告，在线上防晒消费中，“效率”相关关键词流PV占比明显提升，85、90后及一二线消费者更偏好效率防晒。除了更有效率地涂防晒，“美妆型”防晒兼具隔离、遮瑕、提亮功效，通过减少化妆步骤提升效率。数据显示，“美妆型”防晒的消费规模持续扩容，增速远高于整体防晒。2.7 防晒需求不断进阶升级

11、从基础防晒、养肤防晒到效率防晒，越来越多元化和精细化。新冠疫情大背景下，户外防晒需求下降，城市通勤型防晒越发受到消费者关注，这要求防晒产品跟上城市生活节奏，变得更加方便、快捷、高效。安热沙、玥之秘等品牌，需要顺应新趋势，结合技术升级、创新研发、创意联名等方式，推出更加契合消费者需求的产品，推动着防晒行业迭代发展。2.8 防晒很重要，耐晒更关键近些年来，对于防晒的观念日渐增强，随之对于防晒用品的功能性要求也随之增加，对于长效、防水、防汗的需求也逐渐增长。特别对于户外运动海上冲浪、沙漠冲沙或者对于户外工作者们对于防晒指数的耐晒性更是尤为注重，与此同时，高倍防晒型（SPF50/PA+）防晒产品的消费

12、人群和消费额增长显著，可见消费者对于防晒效果的注重程度。2.9 养肤型防晒需求持续增长近年来，兼顾防晒和护肤功能的养肤型防晒产品逐渐受到消费者青睐，2019年养肤功效型防晒产品销售金额同比增长19%，占总防晒产品比例增至44%，而同年防晒产品销售额增长仅10%。针对不同侧重点的养肤型防晒产品均得到不同程度的发展，其中补水保湿为养肤型防晒最基础的诉求，占比40%，而抗老需求增速最快，增速高达32%。2.10 新形态：创新形式的产品不断涌现在产品形式上，除了常规的防晒乳、防晒霜、防晒喷雾、防晒油以外，为了满足消费便捷使用以及符合当前防护结合、防彩护三结合的趋势，不断出现创新的防晒啫喱、防晒喷雾、防

13、晒慕斯、防晒刷等创新形式。2.11 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼防晒霜行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来防晒霜行业的一大发展趋势。2.12 延伸产业链防晒霜行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.13 行业协同整合成为趋势 防晒霜行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作

14、。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.14 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当防晒霜行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，防晒霜需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态防晒霜行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导

15、资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.15 服务模式多元化我国的防晒霜服务模式相对比较单一。在城市，防晒霜公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的防晒霜服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。2.16 呈现集群化分布目前各地都在推防晒霜项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的防晒霜项目。随着各地防晒霜建设，中国防晒霜建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。

16、在地域分布上，中国防晒霜建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级防晒霜项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国防晒霜建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展防晒霜建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧防晒霜建设。未来一段时间，中国中西部地区防晒霜建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的防晒霜水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的防晒霜相对来说会更加成熟一些。但目前中西部防晒霜打造势

17、头也十分强劲。2.17 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在防晒霜行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3. 防晒霜行业存在的问题3.1 行业服务无序化 防晒霜行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 防晒霜行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.2 供应链整合度低 防晒霜行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 防晒霜行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.3 基础工作薄弱防晒霜标准不完善，行业相关技术积累和基础设

18、施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，防晒霜管理能力还不能适应工作需要。3.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于防晒霜的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对防晒霜主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的防晒霜行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,

19、我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致防晒霜行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4. 防晒霜行业政策环境分析4.1 防晒霜行业政策环境分析国家从大的政策方向上对防晒霜行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于

20、为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 防晒霜行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的防晒霜产业，国民经济的平稳较快发展是保证防晒霜行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了防晒霜行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 防晒霜行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，防晒霜业将面临更快的发展；同时，

21、也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的防晒霜行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对防晒霜产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 防晒霜行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为防晒

22、霜行业发展提供了强有力的保障。5. 防晒霜行业竞争分析目前，我国防晒霜领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局防晒霜相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的防晒霜产品。防晒霜行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 防晒霜行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析防晒霜作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争

23、优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，防晒霜企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析防晒霜行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。防晒霜企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析防晒霜行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求

24、取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。防晒霜行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是防晒霜行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是防晒霜行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是防晒霜行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析防晒霜行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成

25、本的高低。5.2 中国防晒霜行业品牌竞争格局分析5.3 中国防晒霜行业竞争强度分析（1）中国防晒霜行业现有企业竞争情况目前，防晒霜行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国防晒霜行业上游议价能力分析防晒霜行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、防晒霜材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，防晒霜行业对上游议价能力较强。（3）中国防晒霜行业下游议价能力分析防晒霜行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，防晒霜行业对下游议价能力较强。（4）中国防晒霜行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这