保险行业协会移动办公系统设计方案

1、XX保险行业协会移动办公系统设计方案目录第一章 项目背景第二章 项目设计目标第三章 系统总体框架设计3.1 物理架构3.2逻辑架构第四章 OA系统功能设计4.1公文管理4.1.1发文管理4.1.2收文管理4.2行政办公4.2.1办公物资与设备管理4.2.2车辆管理4.2.3会议管理4.3 通讯录4.3.1公共通讯录4.3.2部门通讯录4.3.3短信群发4.4文档中心4.4.1规章制度4.4.2电子期刊4.4.3网络硬盘4.4.4部门文件存档4.5人力资源管理4.5.1职工个人档案管理4.5.2请销假在线审批4.6固定资产管理4.6.1固定资产登记4.6.2固定资产调配4.6.3固定资产台帐4.

2、6.4固定资产处置4.7信息发送和收集4.7.1信息发送和收集4.7.2员工周工作计划4.8信息提醒4.9企业邮箱4.9.1个性化4.9.2收件箱4.9.3发件箱4.9.4草稿箱4.9.5垃圾箱4.9.6邮件查询第五章 移动OA功能设计5.1移动客户端程序框架设计5.1.1登录设计5.1.2首页设计5.2移动端收文办件实现5.2.1收文办件流程5.2.2办件列表5.2.3办件详情查阅5.2.4办件处理5.3移动端收文阅件实现5.3.1阅件流程5.3.2阅件列表5.3.3阅件详情查阅5.3.4阅件转办件5.4移动终端邮件实现5.5移动端在线记事本5.5.1功能概述5.5.2新建记事本5.5.3记

3、事本记事详情界面5.6日程5.6.1日历查看5.6.2新建行程5.6.3删除行程5.7移动端通知公告5.8请示/审批模块设计5.9移动端文档中心实现5.9.1文档查阅5.9.2文档查询5.10通讯录移动端实现5.10.1功能概述5.10.2通讯录主界面功能设计5.10.3公共通讯录功能设计5.10.4部门通讯录功能设计5.11消息推送功能设计5.12移动端辅助设计第六章 系统实施方案6.1 项目管理和组织方式6.1.1 以质量为核心的项目概念6.1.2 项目管理策略6.2 项目实施6.2.1 项目实施原则6.2.2 项目实施策略6.2.3 项目计划管理和监控6.2.4 质量保障6.2.5 风险

4、控制6.3 项目实施进度计划第一章 项目背景随着电子信息化应用在日常生活工作中的日益深入，越来越多的日常办公高度依赖于计算机网络，事实上信息化办公早已成为日常办公不可分割的一部分，信息化办公不仅大大的提高了办公效率，而且使得办公更为便捷。但实际工作中的大量现场事务性工作往往又不具备计算机联网协同办公环境。这往往造成了协同办公的流程阻塞、效率低下，不利于协同办公系统的深入推广。随着移动互联的发展和智能手机的普及，通过手机实现移动办公正在成为可能。为此，我们考虑在建设OA信息化办公系统的同时，借助移动办公技术来解决以上问题。通过移动办公系统的引入，进一步提高XX市保险行业协会的办公效率。第二章 项

5、目设计目标XX市保险行业协会的办公系统由两大部分构成：OA系统、移动OA应用。OA系统即建设一个传统的信息化OA系统，通过互联网信息化建设。使信息化办公覆盖XX市保险行业协会日常办公的方方面面。使行政办公以及各项工作管理变得高效、便捷化。移动OA系统通过移动办公的引入，在协同办公系统的基础上，结合信息推送、实时提醒、手写批注、拍照语音回复等多种移动终端的特性，推出全新的移动协同办公模式，不仅解决协同办公系统的流程阻塞问题，更为协同办公系统新增诸如即时通讯、日程提醒以及信息发布等多种新功能，极大的拓展协同办公的边界。第3章 系统总体框架设计3.1 物理架构本系统架构采用双服务器配置，其中OA服务

6、器用于运行系统核心流程处理，移动OA服务器则用于展示移动特性的辅助服务器。两个服务器通过分工协同运行，使传统协同办公和移动协同办公无缝对接在一起。3.2逻辑架构整个系统分为：公文管理、行政办公、人事管理、资产管理、信息管理、企业邮箱、文档中心等模块。公文管理包括发文管理和收文管理；行政办公包括日程安排、物品管理、车辆管理等子功能；人事管理包括人员管理、请销假、通讯录等子功能；资产管理包括设备管理和设备台帐信息管理；信息管理包括企业信息流转、通知公告等信息子功能；企业邮箱主要提供企业邮件服务；文档中心提供所有文档管理功能。第4章 OA系统功能设计4.1公文管理4.1.1发文管理发文管理指以本协会

7、名义制发公文的过程，实现公文拟稿、签发、用印、发送、归档等流程，进行公文流转处理（留痕、签章、用印、套红）等，系统并支持自定义编辑设定流程。协会工作人员可在线拟稿，发起审批申请，部门负责人可对文稿进行修改、编辑、审核，可流转至办公室要求审稿确认，最后流转至秘书长室进行签发，秘书长室签发后办公室可选择文件套红并加盖电子印章，文件可自动转为PDF格式并打印输出。最后可对文件进行分类归档。所有操作均记录为日志，可随时调用查看。1.流程图2.功能（1）痕迹保留发文管理应用WORD编辑控件实现痕迹保留功能，可以保留各用户修改的信息，包括修改内容、修改时间，并以不同颜色显示。（2）全流程跟踪使用图形化流程

8、监控界面，可以实现全流程跟踪，记录整个流程的流转情况。（3）自定义流程如果发文流程有变化，对应的管理员可以自行通过后台行进流程的配置，不需要对程序进行改动，灵活多变。（4）流程流转用户拟稿后进入公文拟定流程，公文自动显示在相应用户的待办发文中，一份文档可以一并提交多人处理，各环节的当前处理人决定下一环节和下一环节的处理人，如果当前环节由多人组成，则只有当前环节的最后处理人有权决定下一个环节和下一环节处理人。公文处理完成后，显示下一步待处理步骤和处理人。（5）催办当下一步流程迟迟没有处理完时，可以进行催办。将会发送工作事宜或是短信提醒对方及时将工作完成。（6）退回当发现公文处理错误，可退回至指定

9、环节重新流转。（7）归档公文处理完毕后将自动显示在已办发文中，并可发文归档。（8）Word编辑控件使用Word编辑控件，让对应人员可以直接在页面上编辑发文内容。（9）套红、签章公文流转签发时，可对文件进行套红并加盖电子印章。（10）导出公文拥有导出功能，用户可选择导出word或者PDF格式的文件。（11）查询提供按多种条件查询的功能。4.1.2收文管理收文管理指对收到的公文的办理过程，由收文登记、收文办件流程和收文阅件流程组成。收文登记决定了收文流转的流程类型，根据文件类型进入办件流程或阅件流程；收文办件流程包括拟办意见、分办、拟办、领导审批、处室办结处理、回收等；收文阅件流程包括审核、分发、

10、轮阅等。1.流程图2.功能（1）全流程跟踪使用图形化流程监控界面，可以实现全流程跟踪，记录整个流程的流转情况。（2）自定义流程如果发文流程有变化，对应的管理员可以自行通过后台行进流程的配置，不需要对程序进行改动，灵活多变。（3）流程流转用户拟稿后进入公文拟定流程，公文自动显示在相应用户的待办发文中，一份文档可以一并提交多人处理，各环节的当前处理人决定下一环节和下一环节的处理人，如果当前环节由多人组成，则只有当前环节的最后处理人有权决定下一个环节和下一环节处理人。公文处理完成后，显示下一步待处理步骤和处理人。（4）催办当下一步流程迟迟没有处理完时，可以进行催办。将会发送工作事宜或是短信提醒对方及

11、时将工作完成。（5）退回当发现公文处理错误，可退回至指定环节重新流转。（6）多流程操作根据文件的具体类型转入办件流程或阅件流程。收文办件主要有待办收文、已办发文、收文催办等部分组成。收文阅件主要包括待阅公文、已阅公文。（7）轮阅单 收文阅件可生成轮阅单并打印。（8）查询提供按多种条件查询的功能。4.2行政办公4.2.1办公物资与设备管理对办公物资及相关设备的采购申请、入库、领用及库存查询进行在线管理操作。对物品可进行分类统计，可生成报表对各部门采购及申领物资进行分项统计。1.流程图2.功能（1）物资及设备申购物资及设备申购由仓库管理员进行发起申购流程，提交申购信息给相关负责人审批，最终存入仓库

12、，并形成入库单。（2）物资及设备入库物资及设备入库由仓库管理员将需要入库的物品登记在系统中，并形成入库单。（3）物资及设备出库物资及设备出库由仓库管理员根据工作人员提交的领用申请，将所需物品出库，并在系统中形成出库单。（4）物资及设备报损仓库管理员，可以在系统对仓库中已损坏的物资及设备进行报损，领导同意后，则报损成功。（5）物资及设备盘库仓库管理员，可以在系统对管辖的仓库进行盘库。系统通过时间、品名分类、品名编号、品名和仓库查询条件对品名，进行详细的盘库。（6）物资及设备管理系统对物资及设备建立物资及设备库，用户可自定义物品的品名分类，并在每个分类下面添加物品和物品相关信息。（7）分库系统对办

13、公物资及相关设备等进行分库处理，可使不同种类的物品之间不交互，可由不同的管理员管理不同种类的物品。4.2.2车辆管理车辆管理主要实现对车辆的用车申请、派车管理、个人申请记录、车辆加油、车辆保养记录等功能。1.用车申请与派车管理车辆用车申请主要包括车辆预订、审核确认、用户核对和统计查询等功能。协会工作人员通过系统进行车辆预订，由相关人员进行审核确认并分配车辆，同时反馈相关信息给用户，由申请者进行核对，最后提供查询统计功能。功能如下：（1）车辆预订预订人通过系统服务申请界面填报所需车辆预定的相关信息,然后提交申请。由系统自动提交至相关处理人处进行车辆预定受理。（2）审核确认受理人通过审核确认界面对

14、预定的服务进行受理，对申请单进行确认，可进行退回等操作。（3）派车当车辆有空时，可直接在系统进行派车处理，分配出车车辆，并将相关信息提交至申请人。（4）申请确认申请人通过申请确认界面，对提供的相关用车申请信息和车辆分配信息进行确认。（5）查询统计对车辆预订情况进行查询统计，如：按时间查询、按预订人查询等。2.个人申请记录系统将每个申请者的申请记录存档在系统中，供管理员进行查看，并形成相应的统计报表。3.车辆加油在每次各车辆加油后，系统提供登记表单，用户可根据加油情况，将数据情况记录在系统中。系统并提供统计，可统计每辆车的每月、每季度和每年的加油情况。4.车辆保养记录在每次各车辆进行保养后，系统

15、提供登记表单，用户可根据车辆保养情况，如更换的零件、消耗的费用等数据情况记录在系统中。4.2.3会议管理对会议的情况管理，包括有：会议的基本信息、参会人员名单、请假人员名单、会议签到情况（应到、实到、迟到等）、会议纪要、其他资料（如：会议照片，会议视频、会议签到表）等，会议组织者可以对这些资料进行归档管理，以便以后查询统计、查阅。1.参会人员用户可在系统中记录各会议的参会人员和他们的参会状态，如参会、请假、请假理由等。并能导出参会名单表，用于开会前的签到。2.会议资料用户可在系统中记录各会议的情况，如会议主题、会议内容、会议纪要等，并可将会议过程的照片、会议视频和会议签到表扫描件等进行上传，进

16、行留档。3.查询统计系统提供多种统计内容：n 每个人的请假次数、参会次数。n 各部门的总参会人员、总请假人员。n 时间段内会议次数。4.3 通讯录4.3.1公共通讯录存储和管理所有工作人员的通讯信息，公共通讯录由系统管理员统一管理。公共通讯录支持导入部门通讯录，可由各部门的管理员将需要的信息转入各自的部门通讯录中。4.3.2部门通讯录大容量的通讯录，存储和管理大量与本部门有关的工作人员等的通信联络方式，部门通讯录由部门管理员统一管理。4.3.3短信群发短信群发支持包括系统内公共通讯录和部门通讯录的群发短信、自定义个人短信发送、接收短信功能、历史信息查询等功能。1.系统内用户群发短信系统内用户群

17、发短信是可以在短信平台上指选取系统内的公共通讯录和部门通讯录上的用户来发送短信。2.自定义个人短信发送自定义个人短信发送是可以在短信平台上填写要发送的手机的号码来进行短信的发送。3.接收短信功能接收短信功能是可以对收到的短信进行反馈。4.历史信息查询历史信息查询是可以搜索系统记录的所有发送或接收的短信信息。4.4文档中心4.4.1规章制度规章制度指收录协会内部制定的各项规章制度。规章制度由规章制度管理员进行规章制度的发布、修改、删除，提供全体工作人员了解和查看。其他人员可以按标题、时间、发布人等不同的方式进行查询。4.4.2电子期刊电子期刊指收录协会内部的各种电子期刊。将电子期刊已附件形式上传

18、到系统中，供全体工作人员进行浏览下载。4.4.3网络硬盘工作人员可以在系统上传各自所需保存的文档资料、实用文档和工具等，并可从规章制度模块和电子期刊模块中的内容转存到各自的网络硬盘中。4.4.4部门文件存档对部门文件行统筹的管理，并可以对资料进行分类，可以更为方便的查找有关资料。用户通过设置可查看或可编辑人员，将资料共享给部门用户。使文件使用达到最大化。避免一份文件，多人同时在本地电脑上进行存储。合理优化网络资源，提高工作效率。4.5人力资源管理4.5.1职工个人档案管理对人员的基本档案信息做记录，并对人员的调动、离任等事件进行记录。功能包括：人员基本信息、考评信息、任免管理、工资管理。1.人

19、员基本信息定义人事档案的扩展信息类型，形成扩展记录单进行记录档案信息。2.考评信息记录人事的考评档案。编辑后直接在人员基本档案中进行显示。3.任免管理记录人员工作岗位调动、转职、离退等人事变动的信息。编辑后直接在人员基本档案中进行显示。4.工资管理记录该人员的工资情况。4.5.2请销假在线审批对工作人员的请假和销假进行管理。1.请假管理工作人员需要请假时，在系统中提出申请，由相应的管理者进行审批，审批通过后上报备案。2.销假管理工作人员请假结束，回到公司后，在系统中针对请假信息进行销假申请，由相应的管理者进行审批，审批通过后上报备案。4.6固定资产管理4.6.1固定资产登记固定资产信息由专门的

20、人员的录入，记录固定资产的基本信息，基本信息包括：资产编号、资产类型、资产名称、负责人、资产原值、资产购置时间、登记人、保修期等。4.6.2固定资产调配系统记录每个固定资产的调配记录，如固定资产的使用人，使用部门等信息。4.6.3固定资产台帐系统提供多种查询条件，查询所有固定资产的情况，供管理员进行统计分析。4.6.4固定资产处置用户在系统可对固定资产进行处置操作，如报废、转卖等处置方式。4.7信息发送和收集4.7.1信息发送和收集通知发送后，系统自动生成通知情况查阅表，通知管理员可以查看通知中所有接收人的通知查阅情况，系统并用颜色区分查阅状态，如未阅显示红色等。4.7.2员工周工作计划员工的

21、周工作计划在系统定期上报，并自动汇总形成报告供管理者进行查看。4.8信息提醒在不打开WEB浏览器或者客户端软件的情况下，提供OA的消息提醒，如待处理信息、通知公告等信息。4.9企业邮箱4.9.1个性化可选择的每页显示邮件列表项目数、签名。缺省提供收件目录、草稿目录、垃圾目录和已发送邮件目录；允许在各目录间移动邮件。4.9.2收件箱提供邮件预览功能，在用户浏览邮件目录时显示Email的前若干行；智能识别HTML格式邮件并予以原样显示，包括背景图案、插图、正文格式等，已显示的图片不会再当作附件；提供GB和Big5两种中文内码转换功能，自动HZ内码翻译。可以选定多个邮件进行一次性的删除、移动、复制等

22、操作。实现信件分拣，直接将指定的邮件放置在指定邮件夹中；邮件数据转入协同。4.9.3发件箱保存已发出的邮件，提供邮件的转发；可以选定多个邮件进行一次性的删除、移动等操作。4.9.4草稿箱保存未发出的邮件草稿，提供多次编辑修改；提供发送，转发功能。4.9.5垃圾箱存储已经删除的邮件；提供邮件回收站功能，被删除的邮件先送到回收站，然后才在用户提出请求时执行不可恢复的删除操作；即垃圾箱允许清空，清空垃圾箱的所有邮件。4.9.6邮件查询根据邮件主题、发件人等信息指定对邮件箱进行多种方式的自动查找。第5章 移动OA功能设计5.1移动客户端程序框架设计5.1.1登录设计用户安装好应用程序后，点击移动应用软

23、件图标进入登录界面，如下图所示。 点击登录界面右下角二维码扫描图标，可以将扫描到的二维码信息显示在用户名界面。二维码信息包括：OA服务器地址、用户帐号等信息。二维码扫描成功后，输入密码点击登录按钮，即可登录到移动OA应用程序。登录流程图如下：5.1.2首页设计通过iPhone、安卓、iPad等移动客户端进入移动办公软件，首先进入软件主页。移动OA应用软件主页是由移动办公软件的各种应用的展示集合。如下图所示。 标题栏从左到右依次显示：功能添加按钮、应用软件名称、功能删除按钮。功能添加按钮：主要提供用户添加自己所需要的功能模块；应用软件名称：即显示移动办公；功能删除按钮：主要提供用户隐藏自己不需要

24、的功能模块；主界面依次显示本应用软件的功能模块，点击图标可以进入所属功能应用。本程序所有功能都按模块化开发设计，在提高用户体验度的同时保证软件程序的稳定性以及可维护性。底部TAB栏依次显示：主页、请示/审批、文档中心、通讯录、更多模块。5.2移动端收文办件实现5.2.1收文办件流程收文办件是OA系统发文后，移动端针对发文流程中办件流转处理流程。在移动端的处理不仅包括流程，更主要是通过移动终端的手写、拍照等特性来展示办件处理新手段。 5.2.2办件列表打开办件列表进入下图显示界面。办件按状态分类可以分：待办、在办、办结三种类别。5.2.3办件详情查阅打开某项办件，可以查阅办件详情。办件可以查看附

25、件、也可以查阅处理历史记录。办件详情界面如下：5.2.4办件处理在办件详情界面，点击处理进入办件处理界面，办件处理包括：输入文本意见、手写、拍照、添加附件、添加图片、签章等功能。用户操作完毕后可以直接按“提交”进入在办状态。当OA服务器对该办件处理完毕后最后进入办结状态。5.3移动端收文阅件实现5.3.1阅件流程移动端阅件流程主要是协同办公系统收文阅件在移动端的展示。5.3.2阅件列表打开阅件列表进入下图显示界面。阅件按状态分类可以分：待阅、已阅、阅毕三种类别。当用户对某个文件打开阅读并提交后阅件进入已阅状态，当阅件的阅读用户都阅读完毕后进入阅毕状态。待阅件允许用户不查阅直接提交。 5.3.3

26、阅件详情查阅打开某项阅件，可以查阅阅件详情，如下图所示。阅件阅读完毕后当用户点击已阅直接进入已阅状态。点击批示可以方便领导输入意见将阅件转成办件。 5.3.4阅件转办件在阅件详情界面点击“批示”可以进入阅件批示界面。在阅件批示界面领导可以输入相关意见后提交转成办件功能。阅件转办件流程如下：5.4移动终端邮件实现企业邮箱主要通过移动办公应用调用手机客户端邮件模块实现。由用户设置本地邮箱，移动终端可以实现应用内跳转，邮件操作完毕后可以返回到移动办公软件首页。5.5移动端在线记事本5.5.1功能概述记事本是方便用户临时性的事件备忘和管理，具体包括新建、修改、删除事项等功能。进入记事本界面，首先会到服

27、务器上获取所有事项，并显示到界面。具体界面如图所示。标题栏：标题栏从左到右依次显示：返回按钮、记事本标题、新建按钮。首页事件显示按列表逐条显示5.5.2新建记事本新建事项包括文本、图片、拍照、手写、录音、附件等功能。新建记事后按“确认”键会将记事本同步到服务器。具体如图显示：5.5.3记事本记事详情界面打开记事事项会显示记事详情。记事详情界面如下图所示：标题栏返回键表示返回到记事本列表界面修改按钮用于修改记事本文本内容删除按钮可以删除当前事件图片、拍照、手写、录音、附件都支持预览和删除功能提交按钮表示当提交时把修改内容同步到服务器5.6日程5.6.1日历查看日历查看即查看万年历。如下图显示5.

28、6.2新建行程用户可以在日历界面新建。新建日程流程如下：当到达日程时间时，系统会提示用户有事件需要办理。5.6.3删除行程用户打开某日日程安排列表，可以选择删除某项不需要的日程安排。日程安排删除流程如下： 5.7移动端通知公告通知公告主要用于员工行政人事人员发布公司通知、以及人事任免、会议通知等信息，通知公告以列表形式展示。如下图5.8请示/审批模块设计请示/审批主要包括协会内各种事件请示和领导审批功能。具体包括：请假请示/审批、销假请示/审批、用车请示/审批、其他（如设备申领申购等）请示/审批。请示审批模块主要以附件、内容、图片为载体的信息展示。对不确定性、紧急性的事件进行随时随地请示以及领

29、导审批功能。请示审批可以定点发送到单个或者多个请示对象进行审批。为了充分体现灵活性，请示审批流转以用户操作为主。5.9移动端文档中心实现5.9.1文档查阅进入文档中心，点击文件则打开文件。在文档上，点击“绘图”，可以在文件上直接做标记，点击“笔记”则可以在会议文件上直接做笔记，笔记形式可以是文字、拍照、或者录音等。5.9.2文档查询进入文档查询可以根据文档类型进行查阅。文档类型包括：期刊、杂志、公文、部门文档等类型。支持搜索功能。5.10通讯录移动端实现5.10.1功能概述通讯录模块主要包括公共通讯录、部门通讯录和短信三部分组成。部门通讯录显示用户本部门联系人；而公共通讯录则按部门分级显示联系

30、人，即每个联系人都处于当前分支末端，联系人上一级则为该联系人所属部门。短信模块是指通过终端协同OA系统的群发短信。5.10.2通讯录主界面功能设计通讯录主界面如下图所示： 标题栏从左到右依次显示：返回按钮、模块名称、搜索按钮。模块名称：即通讯录；搜索按钮：主要提供用户搜索联系人；公共通讯录：即全部联系人，显示保险行业协会所有联系人，界面将按部门分级显示。部门通讯录：即常用联系人，点击直接显示用户本部门联系人，点击联系人可以直接查看联系人详情。5.10.3公共通讯录功能设计显示保险行业协会所有联系人，界面将按部门分级显示，整个通讯录使用树形结构设计，每个联系人都处于分支点末端。点击某个部门则进入

31、下一级菜单，每个部门下不仅可以有联系人，当存在子部门时也可以包括其子部门。当用户点击某个联系人时则进入联系人详情界面。界面显示联系人详情信息。5.10.4部门通讯录功能设计部门通讯录显示本部门所有联系人，部门通讯录内不再分级。从部门通讯录可以进入通讯录详情。5.11消息推送功能设计手机启动后，服务器会面向每个用户推送用户待办事件、待阅件、待审批信息通知。点击消息提示，会进入移动OA应用，如果用户已经登录，则直接进入到首页，否则进入登录界面。当用户不需要查看详情时，点击“取消”或者向右滑动提示消息，则会取消当前提示。5.12移动端辅助设计移动端辅助功能主要指移动终端设备的功能管理、设置等非办公程

32、序的辅助功能。具体包括：清空用户信息、版本更新、软件说明等功能。具体如下图所示。 清空用户信息：主要方便用户清空本软件产生或保存在移动设备上的所有数据信息。用户点击此菜单，软件会提示用户是否清空？程序将在用户确认的情况下清除数据。版本更新：用户点击此菜单软件将检测服务器当前是否存在新版本？如果存在新版本则提示用户是否更新，在用户同意更新的情况下软件将进行版本更新操作。软件说明：主要介绍本软件功能和简单操作方法，其中包括软件版本信息。第6章 系统实施方案以质量为核心的项目管理保障项目成功项目管理是为了适应实施和管理大型项目的需要发展起来的一门学科和管理方法，保证我们在有限的资源条件下和一定的时间

33、范围内实现特定的目标。项目管理贯穿的生命周期。根据本项目的特点，我们将着重对项目实施的管理策略、方法和措施。我们所须取和主要策略在于：将质量问题渗透到项目过程中，将全面质量管理与项目管理有机结合，以保证项目最终成功实施。6.1 项目管理和组织方式为了保证将来能够顺利地完成项目的实施工作，需要调动各方面积极因素，协调好内外部环境。同时还要有科学的方法，遵循一定的原则和步骤。因此，一定要加强组织管理，安排好工程实施计划。项目实施的过程，就是质量保证的过程项目实施的过程，就是用户满意的过程6.1.1 以质量为核心的项目概念我们在对以住所实施的大量信息化项目实施和管理经验进行分析、总结的基础上，提出“

34、客户、质量和项目管理”三位一体的核心项目管理概念，将客户满意、质量管理融入项目管理的全过程，主要包括以下几个方面：项目的质量，意味着在预算和时间限制的范围内使用户满意并符合规范将“客户的期望”和“可交付成果的性能和功能”作为“质量”的两个基本定义，加以强调和平衡客户参与项目实施过程，并在项目的关键决策中发挥更重要的作用从客户的观点来审视检查项目过程。预计可能出现的质量问题并尽早着手解决渗透式质量管理，即将质量管理的概念渗透到项目实施的每一个过程、渗透到每一个参于项目实施成员。这种方法融会了全面质量管理和项目管理，它将用户和用户的要求作为完成项目可交付成果的驱动力，将质量作为项目管理的关键目标，

35、确保将成本、进度计划和质量成功地有机组合起来，成为达到质量要求的前提，项目管理通过对质量任务和关键步骤编制进度计划来统一质量，确保在项目过程中形成质量。即：将“成本、进度计划和成本”作为同一质量概念的三个方面，最终达到“用户完全满意”和“有效控制项目风险”。6.1.2 项目管理策略针对“以质量为核心”的项目管理理念，我们采用以下策略对实施项目管理：领导重视和参与各级领导即是业务管理的决策者，也是信息系统的主要使用者，在一定意义上讲，领导的重视与支持是系统开发成功与否的关键。因为在项目实施过程中，涉及到体制的要求，管理方式的变革，人员的调整，资金的落实等等。这一切都需要领导的参与和决策，所以只有

36、各级领导的重视与参与才能使这项事业顺利推进。成立信息系统专业队伍建设信息系统是一项艰巨的事业，需要作为一项长期任务来完成。在系统建设中，人起主导地位的作用，因此必须建立相应的系统设计队伍即成立以领导为核心的计算机专家和业务骨干人员成立的系统专业队伍。搞好培训，提高系统运行、应用和维护队伍的计算机技术水平系统的应用与运行维护离不开这些人员，只有这些人员在实际工作中充分发挥计算机管理的作用，才能提高计算机系统的职能和效益。搞好试点、逐步推广完善系统的应用，需要在实践中逐步发展和总结经验完善提高。各业务部门选好试点单位，抓好试点建设。从试点单位入手，锻炼应用队伍，总结经验推广完善，这是推动系统应用的

37、有效方法。6.2 项目实施6.2.1 项目实施原则简单实用原则信息工程本身即要求简单实用，同时该系统针对的是广大非计算机专业用户，这类应用项目应尽可能简单、易学、易用、避免片面的追求复杂的完美。安全可靠原则在进行项目实施前必须十分重视系统安全性和可靠性，制定行之有效的安全策略，防止对程序及数据的非授权性的故意或意外访问，通过的合理的系统设计、严格的测试、质量控制等，保证系统的稳定性。易于维护原则项目的实施必须易于诊断缺陷或失效原因、易于判定待修改部分，易于进行修改、排除错误，修改风险小且测试简单。标准化原则项目的实施将严格按照CMM，ISO9001的标准执行，并形成齐全并符合标准的文档。6.2

38、.2 项目实施策略l 实施范围及内容针对业主需求，本项目的具体实施范围及其工作内容已经在以上的方案中做出说明。保持项目实施范围的前后一贯性决定了项目的成败，如果出现需要改变原定实施范围的需求，都应以正式文档方式提出。项目小组成员必须谨慎考虑项目范围的改变将对整个项目进程可能产生的影响，必须在批准后才能进行。在实施过程中必须加以跟踪。对于追加的实施范围和内容，而在本次实施中无法实现的内容，建议依升级的方法，在下个版本中得以实现。l 项目实施管理办法在项目实施之前，项目负责人必须明确自己的责任，进行系统的定义，制定详细的实施计划、资源安排及科学的子系统的划分。认真做好系统实施的质量评价，加强知识和

39、经验的交流，对实施人员的工作及时做出评定与调整。为此，我们认为项目实施的管理主要按以下方式进行：制定计划：规定待完成的任务、要求、资源、人力和进度等；建立组织：为实施计划，保证项目任务的完成，需要建立分工明确的责任机构；配备人员：各种层次的技术人员和管理人员；指导：鼓励和动员技术人员和管理人员完成所分配的工作；检验：对照计划或标准，监督和检查实施的情况。其中制定好计划，在项目实施中划分好任务并监督实施是项目实施管理的关键所在。具体项目活动内容将以下列视图表示：l 系统开发方法系统开发按照软件开发生命周期进行，采用“原型法”、“瀑布式”和“迭代”相结合的方法。对每个生命周期的阶段，设定里程碑，检

40、查相应的阶段性成果。6.2.3 项目计划管理和监控l 计划排定计划管理是软件过程的一个重要组成部分，根据项目进度和工作范围的要求，制定切实可行的工作计划，规定每个成员的任务，检查任务完成的情况和质量，保证项目顺利实施的重要保证。项目经理必须为项目的整体实施制定出工作计划，确定各项软件开发的活动和承诺，明确项目的相关组织和人员，将具体任务落实到组和人，从组织管理上确保项目的成功，布拉格依此跟踪检查计划的执行情况。工作计划管理应包括以下几点：项目要求、工作范围以及对项目目标的概述根据客户的要求制定的规范进度计划，包括主要进度任务和里程碑资源分配，项目所需的测试设备和组件开发工作的采购和制造要求项目

41、所需的其他直接材料风险评估和风险规避计划等l 任务分解（WBS）一个合理项目计划的制定，必须建筑在对工作范围和具体任务的充分理解的基础之上。WBS是一种被广泛采用的方法，它对任务进行拆分，使其成为若干个可执行完成的工作单元，从而对每项单元任务进行工作量的确切估算，保障项目计划的可行性。WBS的详细结构，必须等整个系统的设计架构完全确立之后，才能进行任务分解。l 检查点在项目计划的执行过程中，难免会出现偏差，而合适的检查点设定，可以即时发现所出现的问题，快速找出合理的解决方法，降低风险。下图为过程、计划和检查点的示意图：图（a）表示一个对业主与开发商双方可见性极差的过程，业主给出需求后，经过公司

42、项目组的开发过程得到的是最终结果，业主对软件开发过程没法参与。而公司项目组中只有具体的开发人员了解局部的软件过程，高层管理人员没法得到开发过程中具体的过程状态信息，不能根据过程状态做出决策。图（b）表示一个业主与开发商双方可见性较好的软件过程，在软件开发过程的特定阶段设置阶段控制点（也称为里程碑），业主和公司项目组双方依据阶段成果，从各自的角度提出过程改善与修改意见，控制软件系统生产的质量、开发过程的效率及项目资源消费。l 例会制度项目实施集成小组必须定期召开项目工作会议，会议周期以周为单元。一般定于每周一召开项目例会，以检查项目进展状况，总结前一周的工作情况，安排下一周的工作分配。每次项目例

43、会必须记录会议纪要，记载所讨论的问题和针对这些问题所作的决策。而一应与项目相关的记录文档，应该呈交公司项目组和业主，以备查询。凡遇特别紧急事务时，也可以经协商后临时召开会议，以使项目的顺利进行。6.2.4 质量保障l QA模式软件系统的质量保障是通过一系列的QA活动而实现的，“V-Model”是一个较为适用的模式，它按照软件工程的生命周期，将整个开发过程划分为几个阶段，在每个阶段，配以必要的QA活动，诸如，审核（例如，IBM Fagan Inspection）和测试，以达到质量保障的目的。l 审核制度项目提交的各种重要文档（诸如计划等）都应经过双方的项目经理（或其授权人）审核批复。而与项目实施相关的技术文档（包括系统分析报告、系统概要设计、系统详细设计、源代码和用户文档资料），必须经由公司项目组进行内部技术评审，经批准后方可执行。为了提高工作效率，降低成本，建议审核批复时间应在提交后的一定周期内。对于阶段性成果的审核应由客户方项目经理签字，确保提交的阶段性成果已审核，满足了项目实施方案的要求，达到客户方能接收的标准。l 测试管理所有交付的软件产品，必须经过严密的测试。测试内容包括单