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1、泓域咨询 /关于成立发动机密封制品公司可行性研究报告关于成立发动机密封制品公司可行性研究报告xx(集团)有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司成立方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 项目背景及必要性27一、 发动机密封垫片行业基
2、本情况27二、 发动机密封垫片行业发展状况29三、 进入本行业的主要壁垒30第四章 市场预测33一、 下游行业发展状况33二、 下游行业发展状况40第五章 发展规划分析49一、 公司发展规划49二、 保障措施50第六章 法人治理结构53一、 股东权利及义务53二、 董事58三、 高级管理人员63四、 监事65第七章 风险风险及应对措施68一、 项目风险分析68二、 项目风险对策70第八章 环境影响分析73一、 编制依据73二、 环境影响合理性分析73三、 建设期大气环境影响分析74四、 建设期水环境影响分析76五、 建设期固体废弃物环境影响分析76六、 建设期声环境影响分析76七、 营运期环境
3、影响77八、 环境管理分析79九、 结论及建议83第九章 选址方案85一、 项目选址原则85二、 建设区基本情况85三、 创新驱动发展87四、 社会经济发展目标89五、 产业发展方向89六、 项目选址综合评价90第十章 项目经济效益分析91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第十一章 进度规划方案102一、 项目进度安排102项目实施进度计划一览表102二、 项目实施保障措施
4、103第十二章 投资估算及资金筹措104一、 编制说明104二、 建设投资104建筑工程投资一览表105主要设备购置一览表106建设投资估算表107三、 建设期利息108建设期利息估算表108固定资产投资估算表109四、 流动资金110流动资金估算表111五、 项目总投资112总投资及构成一览表112六、 资金筹措与投资计划113项目投资计划与资金筹措一览表113第十三章 总结评价说明115第十四章 附表附录116主要经济指标一览表116建设投资估算表117建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表120总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122营业收入、税金
5、及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表125利润及利润分配表126项目投资现金流量表127借款还本付息计划表128建筑工程投资一览表129项目实施进度计划一览表130主要设备购置一览表131能耗分析一览表131报告说明xx(集团)有限公司主要由xxx(集团)有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资767.00万元,占xx(集团)有限公司65%股份;xx有限责任公司出资413万元,占xx(集团)有限公司35%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资6467.10万元,其中:建设投资5149.39万元,占
6、项目总投资的79.62%;建设期利息55.98万元,占项目总投资的0.87%;流动资金1261.73万元,占项目总投资的19.51%。项目正常运营每年营业收入12600.00万元,综合总成本费用10684.31万元,净利润1397.92万元,财务内部收益率15.26%,财务净现值320.52万元,全部投资回收期6.32年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。近年来,随着汽车排放标准的切换以及市场对发动机性能要求的不断提高,汽车厂商对发动机轻量化和燃烧效率等指标提出了更高的要求,促使发动机关键技术不断升级。发动机密封垫片作为发动机关键零部件,也受到发动机产品技术升级
7、的影响,行业的技术准入门槛明显提高。这给发动机密封垫片行业带来了挑战,同时也给同步研发能力强的业内厂商带来了机遇。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1180万元三、 注册地址xxx四、 主要经营范围经营范围:从事发动机密封制品相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
8、活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx(集团)有限公司主要由xxx(集团)有限公司和xx有限责任公司发起成立。(一)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生
9、产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2377.391901.911783.04负债总额992.43793.94744.32股东权益合计1384.961107.971038.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8794.027035.226595.52营业利润1985.021588.021488.76利润总额1771.101416.881328.32净利润1328.32103
10、6.09956.39归属于母公司所有者的净利润1328.321036.09956.39(二)xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。
11、2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2377.391901.911783.04负债总额992.43793.94744.32股东权益合计1384.961107.971038.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8794.027035.226595.52营业利润1985.021588.021488.76利润总额1771.101416.881328.32净利润1328.321036.09956.39归属于母公司所有者的净利润1328.321036.09956.39六、 项目概况(一)投资路径xx(
12、集团)有限公司主要从事关于成立发动机密封制品公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由目前,国内刹车消音片市场国产化率较低,国内市场供给主要以瑞典特瑞堡集团公司、美国沃信复合材料有限公司、日本霓佳斯株式会社等知名外企为主,国内制造商主要是通过进口其涂胶板材,加工成消音片,组装成刹车片后再出口到国外整车厂及后市场。实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。(三)项目选址项目选址
13、位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约18.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx千件发动机密封制品的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积16255.50,其中:生产工程10926.30,仓储工程2061.84,行政办公及生活服务设施1889.28,公共工程1378.08。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资6467.10万元,其中:建设投资5149.39万元,占项目总投资的79.62%;建设期利息55.98万元,占项目总投资的0.87%;流动资金1261.73万元,占项目
14、总投资的19.51%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):12600.00万元。2、综合总成本费用(TC):10684.31万元。3、净利润(NP):1397.92万元。4、全部投资回收期(Pt):6.32年。5、财务内部收益率:15.26%。6、财务净现值:320.52万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加
15、强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内
16、两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、发动机密封制品行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5
17、、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx(集团)有限公司主要由xxx(集团)有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资767.00万元,占xx(集团)有限公司65%股份;xx有限责任公司出资413万元,占xx(集团)有限公司35%股份。四、 公司管理体制xx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标
18、管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充
19、分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务
20、所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责
21、先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,
22、明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划
23、,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、汪xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3
24、月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、曹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、宋xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、杜xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理
25、。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、杜xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、侯xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。7、朱xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月
26、任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、于xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度
27、亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的
28、亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。(2)利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下,公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配,但在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议
29、公司进行中期现金分配。(3)现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时,应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为:公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配
30、方案的,应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应该对此发表明确意见。第三章 项目背景及必要性一、 发动机密封垫片行业基本情况1、发动机密封制品的分类和原理发动机的密封形式非常多元化,多以接触式密封方式为主。接触式密封分为动密封与静密封,动密封主要涉及活塞环、气门杆等运动部件,其他部件的密封形式基本都属于静密封。发动机静密封制品主要包括密封垫片、密封罩、密封胶,其中密封垫片在密封功能方面起主导作用。发动机对密封垫片的需求来自于其部件密封面的非平整性。由于密封面存在粗糙度、不绝对平行、刚度不够等问题,仅靠紧固件无法实现密封效果。为了适应密封面的
31、不规则性、最大程度地减小接触面间隙,需要在连接件密封面间嵌入垫片,并通过压紧垫片使其产生塑性或弹性变形,以实现更好的密封效果。2、发动机密封垫片的分类及应用发动机密封垫片按应用场景可分为气缸盖垫片和附属垫片。气缸盖垫片用于发动机机体和缸盖连接处的密封,其能有效密封燃烧室、油路及冷却水路,以防止漏气、漏油和漏水,是发动机的关键部件。发动机运行过程中会持续产生高温和高压,气缸盖垫片面临的是高温、高压状态下气、油和水的混合环境,其密封效果直接影响到发动机性能。附属垫片用于发动机各附属部件的密封,包括水管、进气接管等。发动机是典型的差异化产品,不同发动机在密封面结构、螺栓紧固力、流道布置和密封介质参数
32、等各方面存在差异。因此,密封垫片与发动机的匹配性非常重要,具体体现在密封垫片材料选择、整体构型设计以及微密封性能的实现等多个环节。随着汽车排放标准的升级,现代发动机不断追求更高的动力性和环保性,密封垫片需具备更好的密封性能,这对密封垫片生产厂商的同步研发和配套设计能力提出了更高的要求。密封垫片按其主要材质可分为金属和复合材料两种类型。金属材料主要是不锈钢、冷板、镀锌板、镀铝板等;复合材料主要为金属涂胶板、密封纤维板及复合纤维板。根据发动机对密封性能指标差异化要求,密封垫片基材需要各种材料搭配使用,并对基材的弹性、硬度等指标进行个性化处理。气缸盖垫片材质以金属为主,主要应用于发动机气缸盖以及发动
33、机排气、增压系统,具有更强的耐高温、高压能力,且气密、水密、油密性能优越。附属垫片材质以复合材料为主,主要应用于油泵、水泵等发动机附属部件中。随着发动机轻量化发展,附属部件越来越紧凑,对于附属垫片的耐久性和一致性要求愈加苛刻,在材质方面越来越多的使用稳定性和耐久性更好的金属涂胶板。二、 发动机密封垫片行业发展状况1、发动机产品升级重新洗牌密封垫片市场,行业集中度提升近年来,随着汽车排放标准的切换以及市场对发动机性能要求的不断提高,汽车厂商对发动机轻量化和燃烧效率等指标提出了更高的要求,促使发动机关键技术不断升级。发动机密封垫片作为发动机关键零部件,也受到发动机产品技术升级的影响,行业的技术准入
34、门槛明显提高。这给发动机密封垫片行业带来了挑战,同时也给同步研发能力强的业内厂商带来了机遇。在国四标准切换国五标准的过程中,同步研发能力强的业内厂商提前布局,率先推出国五标准配套密封垫片产品,从而快速地锁定了发动机配套需求。产品技术的代差使得多数发动机机型的密封垫片供应向少数配套厂家进一步集中,发动机密封垫片行业集中度进一步提升。在此过程中,缺乏设计能力、一味模仿复制的小微企业市场份额进一步降低。随着国六排放标准的陆续实施,发动机密封垫片市场将面临新一轮洗牌,预计未来市场将进一步向少数具有同步研发能力的专业密封垫片厂家集中。2、下游行业发展拉动垫片市场需求增长在柴油发动机领域,下游行业主要是商
35、用车和工程机械。近年来,基础设施建设投入的增长以及物流的发展带动了商用车和工程机械领域的需求;随着环保要求的提高,多项政策促使不达标车辆和工程机械淘汰面进一步扩大,促进了商用车和工程机械的置换需求;此外,超载治理的加强降低了单车运力,也进一步促进了商用车的增量需求;各方面有利因素促进柴油发动机密封垫片市场需求稳步增长。在汽油发动机领域,下游行业主要是乘用车。2018年到2019年前三季度,乘用车市场在快速增长后经历了阶段性调整期,一定程度抑制了市场需求。2019年四季度以来,随着国六标准在部分地区提前实施,乘用车市场需求陆续回暖。目前,我国汽车千人保有量较欧美发达国家仍然偏低,长远看我国乘用车
36、市场仍具备较大潜力。此外,近年来,与整体汽车零部件国产化率提升趋势一致,随着垫片技术水平的提高,国内品牌乘用车整车厂采购国产垫片的比重逐年提高,国内垫片厂商市场份额逐步扩大。综合来看,随着国内乘用车市场需求的释放以及国产零部件采购比重的提高,汽油发动机密封垫片市场需求具备广阔发展空间。三、 进入本行业的主要壁垒1、供应商体系认证壁垒零部件企业进入主机厂的采购体系,须通过“IATF16949:2016”质量体系认证和“ISO14001:2015”环保体系认证,认证要点包括业绩表现、运营管理、过程控制、现场管理等方面,整体认证难度较高。此外,零部件企业还需通过主机厂在产品开发、试验、质量、管理、成
37、本、物流和供货实绩等方面的审核,审核周期较长。上述严格的体系认证程序和审核过程,对新进入者来说构成了较高的准入壁垒。2、技术壁垒不同型号发动机所需要的密封垫片在结构方面存在较大差异,这就要求零部件企业有能力针对特定型号的发动机进行对应开发,并持续进行产品升级。由于新型发动机从开始研发到投入量产的周期较长,且为缩短研发周期,主机厂往往在研发早期就与各零部件企业接洽并约定共同开发试制。随着发动机更新换代速度的加快,供应商具备突出的同步研发能力,就显得越发重要。为实现与主机厂的同步研发,发动机用密封制品和密封材料企业应具有专业人才队伍和丰富的新技术应用、新产品开发能力,这对新进入者构成较高的技术壁垒
38、。3、客户资源壁垒与主机厂建立长期稳定的合作关系、形成广阔销售网络,是本行业企业生存乃至发展壮大的关键。这种合作关系的建立要求严格、程序复杂、耗时较长,是对本行业企业技术水平和销售能力的综合考察。企业应具有多年设计、运行维护和售后服务经验,熟悉客户的技术要求和运行习惯,才能满足不同客户的需求。生产配套关系建立后,因更换供应商成本和风险较高,主机厂也倾向于维持与现有零部件供应商的合作,而不会轻易更换配套企业。因此,先进入者一旦建立起自身客户资源、形成先发优势,新进入企业将很难在短期内争夺市场份额,改变行业现有格局。4、规模效应壁垒规模化是行业内企业发展必由之路。为进入主机厂供应商体系,相关零部件
39、企业需达到一定的生产规模以满足持续的大规模供货需求;只有当生产规模达到一定程度后,固定资产利用率提高,平均生产成本开始下降,规模效益才能逐步显现。新进入企业很难在短时间内达到规模化生产水平,形成了规模效应壁垒。第四章 市场预测一、 下游行业发展状况发动机密封制品和密封材料行业直接下游为发动机行业,终端应用包括汽车、工程机械、农用机械等领域,与宏观经济运行情况密切相关。铁路、公路等固定资产投资及消费需求的增长会拉动工程施工和物流需求,进而促进汽车、工程机械行业的发展。1、宏观层面情况(1)社会固定资产投资近年来,我国社会固定资产投资保持在较高水平。根据国家统计局资料显示,2013年至2019年间
40、,我国全社会固定资产投资总额由44.63万亿元增长至55.15万亿元,年复合增长率约3.59%。2019年初,受水利投资规模放缓的影响,我国固定资产投资规模出现阶段性回落。自2019年7月以来,固定资产投资进入新一轮增长周期,基建投资继续承担经济“稳增长”的重任。一大批以推进交通、能源等基建为主体的项目开工建设,国家及各省市发改委、交通厅批复的公路、铁路项目超30个,总项目投资额超4,500亿元。2020年初,我国政府频繁提及发力基建投资,并辅以积极的财政政策和货币政策,提出适度提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模,引导贷款市场利率下行,保持流动性合理充裕等,均对未来固定资产
41、投资构成政策性利好。(2)铁路、公路建设近年来,我国高速铁路、高速公路等基础设施建设持续快速发展。截至2018年末,全国高速公路、高速铁路运营里程分别达到14.26万公里、2.99万公里,其中高速公路过去十年间复合增长率为8.99%,高速铁路复合增长率达到了46%。目前,我国高速铁路、高速公路运营里程已位居世界首位。截至2019年末,我国常住人口城镇化率为60.60%,距离发达国家75%的水平还有很大提升空间。随着我国城市化进程的进一步推进,作为连接各我国大经济圈、带动沿线城镇发展的重要基础设施,预计高速铁路、高速公路建设仍将保持持续增长。(3)公路物流运输当前我国物流市场,公路运输为主要的运
42、输方式,具有机动灵活、简捷方便的特点,公路运输的货运量占主流货运方式比例达70%以上。其他各种运输方式均依赖公路来完成两端的运输。2018年,我国公路货运量为395.9亿吨,近十年复合增长率为7.52%,持续保持较快增长。从发展趋势来看,公路运输作为现代物流业基础,具有广阔的发展前景。目前,我国已形成14.26万公里高速公路的全国网络化布局,为公路运输提供了有利的基础条件。随着高速公路建设的进一步发展,国内公路运输仍具有很大发展空间。2、汽车行业发展概况(1)全球汽车行业发展概况随着社会社会经济的发展和工业水平的提高,汽车制造技术水平不断发展,汽车产业已然成为众多国家重要的支柱产业;同时,汽车
43、产业具有产业关广、资金和技术密集、规模效益明显、附加值高等特点。根据统计数据显示,2018年,全世界汽车的产量和销量分别达到了9,687万辆和9,506万辆;自2009年至2018年,产量和销量复合增长率分别为4.60%、3.78%。从中长期来看,全球汽车市场将继续保持稳定增长态势。随着全球汽车行业的发展,汽车行业形成了以亚洲市场占主导地位的基本格局。截至2018年,亚太地区汽车全球市场销量占比达到50%。(2)我国汽车行业发展概况自加入WTO以来,我国经济快速发展,居民可支配收入不断增长,城镇化率不断提高,公路基础设施不断改善,在此基础上,我国汽车行业实现了跨越式发展。根据中国汽车行业协会统
44、计,2007-2018年,我国汽车产销量连年增长,2018年我国汽车产销量分别为2,780.92万辆和2,808.06万辆,较2007年分别增长213.08%和219.41%,自2007年至2018年复合增长率分别达到10.93%和11.13%,我国汽车产销连续多年蝉联全球第一。根据世界银行最新发布的2019年国家千人汽车拥有量数据显示,我国每千人拥车数量为173辆,位列第17名,与美国、澳大利亚、日本等发达国家相比,未来我国汽车消费需求增长仍具有较大的空间。广义上来看,商用车是指作为生产资料用于生产经营的汽车,主要包括客车和货车两大类,其产销规模与宏观经济的发展情况相关性较大,是经济发展的“
45、晴雨表”。我国商用车企业整体实力与国际企业差距相对较小。20世纪80年代开始,国内商用车企业纷纷与外资企业成立合资公司。经过30年的发展,我国商用车消化吸收国外先进技术的效果显著,研发能力得到了显著提升。在此背景下,我国本土商用车品牌结合本土化市场需求,纷纷推出了更适合国内市场的车型,占据了市场主导地位。但是,就高端商用车来看,国际品牌仍然具有一定的优势。未来,随着本土企业技术研发能力不断提升,产品将以“进口替代”为目标继续向高端市场发展。3、我国工程机械行业发展概况根据中国工程机械工业协会2011年6月1日发布的工程机械定义及类组划分,凡土石方工程,流动起重装卸工程,综合机械化施工以及同上述
46、工程相关的生产过程机械化所应用的机械设备,均称为工程机械。在广义上,部分工程机械也属于商用车范畴,其载体也是以柴油发动机作为动力的半挂牵引车。(1)我国工程机械发展状况工程机械行业与固定资产投资规模紧密相关,同时受到财政政策、基建规划等宏观经济政策的影响。工程机械下游应用领域主要包括基础设施建设、房地产开发、矿山开采、农林水利建设以及交通运输业建设等。工程机械按照功能不同可分为挖掘机、装载机、起重机、混凝土用车、平地机、推土机、压路机、摊铺机、叉车等。近年来,我国工程机械发展主要经历了三个阶段:第一阶段为2009-2011年,行业整体受益于城镇化的高速发展以及“4万亿”经济刺激政策带动的基建大
47、潮,我国工程机械销量呈现高速增长态势;第二个阶段为2012-2015年,由于前期市场经过高速增长,工程机械保有量大增,在强刺激后投资需求出现回落,工程机械行业进入去库存周期;第三个阶段自2016年至今,受益“十三五”规划实施,政府对“PPP”项目的大力推进为基建投资注入了资金,基础设施建设回暖。此外,“一带一路”政策推动,海外工程与基建投资规模增长,间接促进了工程机械的出口。(2)我国工程机械的发展趋势2016年3月28日,中国工程机械工业协会发布了工程机械行业“十三五”发展规划(以下简称“规划”)。规划强调行业发展应以质量效益、结构优化为重点,着力实施“制造强国”发展战略;加快实施走出去战略
48、,着力提高工程机械产品和服务标准水平,实现行业的可持续发展和迈向中高端水平。近年来,中国工程机械产业持续推进结构调整,着力提质增效,产品向着大功率、智能化发展,同时更加注重节能环保。工程机械属于技术密集型产品,功率大小及智能化程度是评价一个国家机械装备技术水平的重要标志。国际品牌工程机械厂商已逐步应用全动力换档、电控提升系统、液压和机电一体化等技术,同时向多功能、大型化、智能化、联合作业和无人驾驶等方向发展。工程机械向大功率、智能化发展对于提高施工效率和精度具有重要意义,也是我国工程机械行业未来发展的主要趋势。2016年1月14日,环境保护部发布关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油发动机排
49、气污染物排放标准的公告,要求自2016年12月1日起,所有制造、进口和销售的非道路移动机械不得装用不符合非道路移动机械用柴油发动机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)(GB20891-2014)第三阶段要求的柴油发动机。在节能环保的时代大背景下,非道路移动机械也需要实现环保标准同步升级,排气污染物排放要求的提高将推动非道路移动机械生产企业及零部件供应商升级技术,在保证性能的前提下实现节能减排。近年来,随着国产品牌的逐步崛起,国产挖掘机销售数量在国内市场中的占有率快速提升。2015-2019年,国内的国产挖掘机品牌占有率从36%提升到62%,市场竞争力大幅提升。目前,国产挖掘机在国际
50、市场上占有率只有约16%,与国际工程机械巨头差距仍然较大,市场发展潜力巨大。随着我国工程机械竞争力的不断提升,预计整个工程机械行业将有着广阔的市场成长空间。4、内燃机行业发展概况内燃机是目前应用范围最广的动力机械,根据所使用的燃料的不同,可以细分为柴油发动机与汽油发动机。相较于汽油发动机,柴油发动机具有动力强、热效率高及经济性能好等优点,同时存在体积大及噪声大的缺点。基于以上特点,柴油发动机广泛应用在大中型商用车、工程机械、发电机组、农用机械、船舶等其他通用设备中。从全球范围来看,欧洲、美国和日本等发达国家仍占据着高端内燃机的制高点,美国康明斯、卡特彼勒、德国曼公司、道依茨等几大巨头企业,占据
51、了高端内燃机生产制造的主要市场份额。经过多年的发展,我国已发展成为全球内燃机产销大国,2018年,我国内燃机工业产销量持续排名世界第一。就柴油机领域来看,近年来,我国柴油发动机在行业整体水平上和世界先进水平的差距逐渐缩小。内燃机行业紧跟下游汽车及非道路移动机械等行业发展与配套的需要,不断适应体积小、轻量化、大功率的发展趋势,加快了产品更新和新技术应用的速度,行业发展迅速,产品结构不断优化。中国内燃机工业“十三五”发展规划重点产品项目对中重轻型柴油机、工程机械、农业机械以及船舶等内燃机产品提出了更高升功率的要求。同时,降低油耗、提高燃油经济性已经成为内燃机最主要的技术发展方向之一。二、 下游行业
52、发展状况发动机密封制品和密封材料行业直接下游为发动机行业,终端应用包括汽车、工程机械、农用机械等领域,与宏观经济运行情况密切相关。铁路、公路等固定资产投资及消费需求的增长会拉动工程施工和物流需求,进而促进汽车、工程机械行业的发展。1、宏观层面情况(1)社会固定资产投资近年来,我国社会固定资产投资保持在较高水平。根据国家统计局资料显示,2013年至2019年间,我国全社会固定资产投资总额由44.63万亿元增长至55.15万亿元,年复合增长率约3.59%。2019年初,受水利投资规模放缓的影响,我国固定资产投资规模出现阶段性回落。自2019年7月以来,固定资产投资进入新一轮增长周期,基建投资继续承
53、担经济“稳增长”的重任。一大批以推进交通、能源等基建为主体的项目开工建设,国家及各省市发改委、交通厅批复的公路、铁路项目超30个,总项目投资额超4,500亿元。2020年初,我国政府频繁提及发力基建投资,并辅以积极的财政政策和货币政策,提出适度提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模,引导贷款市场利率下行,保持流动性合理充裕等,均对未来固定资产投资构成政策性利好。(2)铁路、公路建设近年来,我国高速铁路、高速公路等基础设施建设持续快速发展。截至2018年末,全国高速公路、高速铁路运营里程分别达到14.26万公里、2.99万公里,其中高速公路过去十年间复合增长率为8.99%,高速铁
54、路复合增长率达到了46%。目前,我国高速铁路、高速公路运营里程已位居世界首位。截至2019年末,我国常住人口城镇化率为60.60%,距离发达国家75%的水平还有很大提升空间。随着我国城市化进程的进一步推进,作为连接各我国大经济圈、带动沿线城镇发展的重要基础设施,预计高速铁路、高速公路建设仍将保持持续增长。(3)公路物流运输当前我国物流市场,公路运输为主要的运输方式,具有机动灵活、简捷方便的特点,公路运输的货运量占主流货运方式比例达70%以上。其他各种运输方式均依赖公路来完成两端的运输。2018年,我国公路货运量为395.9亿吨,近十年复合增长率为7.52%,持续保持较快增长。从发展趋势来看,公
55、路运输作为现代物流业基础,具有广阔的发展前景。目前,我国已形成14.26万公里高速公路的全国网络化布局,为公路运输提供了有利的基础条件。随着高速公路建设的进一步发展,国内公路运输仍具有很大发展空间。2、汽车行业发展概况(1)全球汽车行业发展概况随着社会社会经济的发展和工业水平的提高,汽车制造技术水平不断发展,汽车产业已然成为众多国家重要的支柱产业;同时,汽车产业具有产业关广、资金和技术密集、规模效益明显、附加值高等特点。根据统计数据显示,2018年,全世界汽车的产量和销量分别达到了9,687万辆和9,506万辆;自2009年至2018年,产量和销量复合增长率分别为4.60%、3.78%。从中长
56、期来看,全球汽车市场将继续保持稳定增长态势。随着全球汽车行业的发展,汽车行业形成了以亚洲市场占主导地位的基本格局。截至2018年,亚太地区汽车全球市场销量占比达到50%。(2)我国汽车行业发展概况自加入WTO以来,我国经济快速发展,居民可支配收入不断增长,城镇化率不断提高,公路基础设施不断改善,在此基础上,我国汽车行业实现了跨越式发展。根据中国汽车行业协会统计,2007-2018年,我国汽车产销量连年增长,2018年我国汽车产销量分别为2,780.92万辆和2,808.06万辆,较2007年分别增长213.08%和219.41%,自2007年至2018年复合增长率分别达到10.93%和11.13%,我国汽车产销连续多年蝉联全球第一。根据世界银行最新发布的2019年国家千人汽车拥有量数据显示,我国每千人拥车数量为173辆,位列第17名,与美国、澳大利亚、日本等发达国家相比,未来我国汽车消费需求增长仍具有较大的空间。广义上来看,商用车是指作为生产资料用于生产经营的汽车,主要包括客车和货车两大类,其产销规模与宏观经济的发展情况相关性较大,是经济发展的“晴雨表”。我国商用车企业整体实力与国际企业差距相对较小。20世纪80年代开始,国内商用车企业纷纷与外资企业成立合资
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