客户服务管理平台需求说明书

1、、客户服务功能需求网点服务金管家银行网点设备服务经管统一平台2008年4月1、呼叫中心呼入转接（目前因客服分两组，办公呼入地点分散在两地）（ 是否使用片区 ）来电弹屏 客服人员登录系统后，当客户来电时，客服中心电话响起，同时系统弹屏，即在客服人员的电脑屏幕上将会弹出一个新的窗口并 显示该来电电话号码所对应的设备的相关信息。如果该来电号码在客户信息表中被多台设备引用，则显示所有设备信息，提示操作人员进行选择。客户信息已经存在 如果客户信息已经事先录入系统中，弹屏功能不但能显示该设备的基本信息，还能弹出该设备以往的通话记录及通话摘要，并提示录入本次通话摘 要，创建新的任务。除此之外还能弹出该设备最

2、近 3 笔的报修记录。客户信息不存在 如果该来电号码尚未绑定对应的客户信息，则会提示客服中心人员为此电话号码添加相关的客户信息，要求省份、地区、支行、 网点四级联动（目前没有此功能） ；保存后可直接录入本次通话摘要，并提示录入本次通话摘要，创建新的任务。 （目前没有此功能）2、创建维修任务 客服中心人员与客户进行电话交流的同时，单击“创建任务”按钮，根据知识库选项内容创建一个维修主任务。 （目前没有可同时 选两种故障的功能） ；知识库需求说明：要求设备类型（是否指ATM等?）、品牌、型号、部件、故障现象、解决技术方案联动（目前没有此功能）任务类型：即任务的分类，工作流类型，如维修、安装、回访、

3、投诉等，目前无法复选，如同一网点报停的同时又报修无法同时创建在一条任务中），选项可系统经管员根据业务需求在工作流配置中产生。-任务类型项可定制设备类型：按设备大类、品牌、型号对某个具体 设备类型的任务进行分类，选项由系统经管员根据业务需求在代码维护中配置。（目前没有品牌、型号分类功能）-品牌所对应的各种型号是否要可定制？故障部件：对某个故障产生的部件进行分类，如凭条打印机故障、读卡器故障等，选项由系统经管员根据业务需求在代码维护 中配置。故障现象描述：对具体故障现象进行分类，如凭条打印机卡纸、不出纸等，选项由系统经管员根据业务需求在代码维护中配置。 故障解决技术方案：对具体故障解决技术方案进行

4、分类，选项由系统经管员根据业务需求在代码维护中配置。（目前没有此功能）-根据故障现象描述，然后添加故障现象解决技术方案客户号：缺省为1000 （待定）或请输入一个已经存在的客户号，不允许输入一个不存在的客户号。联系人和电话：该客户的联系人名称及电话，如果客户号对应的资料的齐全，可以不输入。标题：显示报修客户名称。摘要：可录入该任务的一些描述信息。同时分配给：如果勾选，则必须选择对应的被分配任务的工程师，即所有者，（目前没有可同时选两位工程师功能）；所有者部门、班组、职员：如果同时分配给未勾选，则不必选择。何意，还是先选择“所有者部门、班组、职员”后再勾选“同 时分配给”？-报修时间可由用户自行

5、设定任务的创建日期及时间，即客户报修的时间，可设置（目前没有此功能，由系统自动产生）3、分配维修任务（短信通知）客服中心人员接到报修电话并创建的任务的同时， 通过短信平台把任务发送给区域技术服务中心经理或工程师如果第 2点直接选择了工程师，是否服务中心经理就不要再进行任务分配？ 。（目前没有二次发送任务功能） 。服务中心经理接到任务后，根据人员调度 情况，必须将任务分配转发给工程师，让工程师明确任务号。工程师接到服务中心经理分配的任务后，必须在 30 分钟内向客服中心短信平台回复“任务号 * 已接受、具体出发时间 * ”。 系统接收到短信后可自动分配任务 根据回复的手机号自动判断工程师 ID

6、，但是如果工程师手机号在系统中不存在如何解决？ （目前 没有此功能），分配日期及时间由系统自动产生，即工程师回复短信响应任务的时间，作为对工程师考核监督与统计分析的重要数据。 从任务创建起，系统必须记录工程师的回复时间。且规定必须在 30 分钟内回复短信“任务号 * 已接受、具体出发时间 * ”若任务被创建 30 分钟后仍未被分配，则系统自动提示（目前没有此功能） ，客服人员立即电话督促询问服务中心经理或工程师该 任务是否响应。若是短信没收到（ 要是没有收到短信，这一块怎么考核，是否默认成 30 分钟之内收到短信？ ），则客服中心人员直接 将任务号及故障情况电话通知服务中心经理或工程师；若是收

7、到短信但没回复，则客服中心人员可在系统里记录下来（目前没有此功 能），作为工程师服务及时性考核的重要依据。举例说明如下：客服中心人员在 9：00 接到客户报修电话，创建了任务 1313，通过短信平台把任务发送给区域技术服务中心经理“任务号：1313维修被创建：05918785231 （联系电话）：鼓楼（支行）：支行营业部（网点）：NCR5884-2 （设备品牌型号）：ATM（故障任务大类）：读 卡器故障（故障任务中类） ：吞卡（故障任务小类） ：一插卡就吞卡（摘要） ”。（注：短信依次显示以上内容，但不显示括号内的字段名）服务中心经理收到短信后，必须将任务分配转发给某个工程师，让工程师明确该任

8、务号是1313。工程师收到服务中心经理分配转发的任务号，编辑短信“任务号 1313 已接受、 10： 00 出发”在 9： 30 前发回系统在 9：20 收到短信，则立即自动分配。 9：20 即工程师回复短信响应任务的时间。若在 9：30 还没收到对任务的任何回复， 系统自动提示，客服人员应立即电话督促询问服务中心经理或工程师该任务是否响应。若是短信没收到，则客服中心人员必须将任务 号及故障情况电话通知服务中心经理或工程师；若是收到短信但没回复，则客服中心人员可在系统记录下来。4、系统自动关闭维修任务（故障处理情况反馈）现场解决工程师每完成一项维修任务后， 必须在 10 分钟内向客服中心短信平

9、台回复 “任务号 * 已完成、到达时间、修复时间、 故障现象、 处理情况”。（目前不能选择工程师处理完的解决过程及更换配件情况）因缺乏配件无法完成对于因缺乏维修配件无法完成任务，工程师应主动向客户解释说明情况，以征得客户谅解，并尽快确定配件到达时间及维修 时间。同时必须通知客服中心，向客服中心短信平台回复“任务号 * 未完成、到达时间、结束时间、故障现象” （目前不 能选择更换配件情况） 。（因缺乏配件无法完成 , 下次去是否算成第二个任务，还是算成同一个任 务）电话解决服务中心经理或工程师若直接通过电话解决了，则回复短信“任务号* 已电话解决”给系统系统收到短信，自动进行关闭，或对未完成的任

10、务进行备注（目前没有此功能）o5、来自系统以外报修任务的创建（非工作时间手机接到的或事后创建的报修任务） 根据客户服务请求进行设置，因此类任务已完成，故创建后可按照工作流程直接人工进行分配与关闭， （目前没有日期与时间可直 接设置的功能）。6、对未关闭任务的自动提醒、跟踪、监督（目前没有此功能）系统自动提醒当前未分配及未关闭的任务，如提示“ 1 小时后即将超时”、“超时 *小时未完成”、“超时*小时完成”等任务信息， 同时自动通过短信将“ 1 小时后即将超时”、“超时*小时完成”的情况及时发送给服务工程师、相关主管，若工程师在超过时限要求后 2 小时内仍未完成任务，自动通过短信将“超时 2 小

11、时未完成”任务及时向总经理进行反馈，要求相关人员进行跟踪。7、客户信息需求说明： 客户可以根据客户信息文件导入格式规范说明，登录后自行将客户信息以文件的形式批量导入系统，客服中心审核后，可同时供 客户报修来电弹屏调用以及报表查询使用。 （目前没有此功能，需在不同数据库里导入导出）提供基础数据（如设备品牌、型号等）批量修改的功能目前没有此功能）客户信息内容（一个客户有多个设备应该是客户表，与设备表分开维护这样一个设备就可以按装一个地点）序号内容1客户号2安装日期（自动到保预警）3联系人名称4电话15分机16电话27分机28服务公司、工程站、工程师（服务公司是一定有工程站）9客户状态10设备类型1

12、1品牌12型号13放置形式14机构类型15客户名称16省份17地区18支行19网点20邮编21Email22地址23摘要24设备序列号25设备编码（自动生成22位）、统计分析查询功能需求1、实现四大量化经管目标1.1 基础数据的动态量化经管设备经管：将分散和条条经管的设备数据统一起来形成共享数据信息，可实时查询每台设备的维修历史记录，并因系统的运行 得到不断的完善和维护；机构经管：将设备信息与归属机构及经管人员密切关联起来，使每个机构都有较全的设备资料，并因系统运行得到不断的完善 和维护；服务商档案资料及服务合同经管 ；1.2 设备运行情况的考核量化经管考核下属机构设备的运行经管：如故障总时长

13、、台均故障时长；考核下属机构设备的保养经管：如故障次数、台均故障次数；1.3 设备服务商的服务量化经管工作量分析：维修次数、巡检次数等； 服务质量分析：响应时间、故障处理时间、修复时长、满意度等； 异常情况数据分析：服务公司备件储备情况、技术水平、人员充裕程度等； 历史数据对比分析：服务公司整体服务水平的变化趋势等；设备服务公司评估等；1.4 故障统计的分析量化经管按类型、品牌、型号、模块的故障统计分析为未来设备选型提供依据。 模块故障统计分析可作为要求服务公司提供充足备件的依据。2、展示五大方面报表（提供查询、直接下载打印功能）2.1客户角色（根据不同角色权限）?设备信息表?设备运行报表?服

14、务分析报表?服务异常反馈报表?设备故障分析报表2.2服务公司角色（根据不同角色权限）?设备信息表?设备运行报表?人力分析报表?服务异常反馈报表?设备故障分析报表3、具体功能需求3.1客户入口角色：省行（市行、支行、网点类似）（一）机具信息机具档案需求描述1.功能：查询2. 操作：按全部、类型、品牌、型号、安装日期、到保日期等分类进行查 询3. 要求：按表格方式进行显示2. 操作：按全部、类型、品牌、型号、安装日期、到保日期等分类进行查 询3. 要求：按表格方式进行显示序号类型口冷 品牌型号地区支行网点安装日期安装地址到保日期00机具分布需求描述4.功能：统计5. 操作：按全部、类型、品牌、型号

15、分类进行查询6. 要求1 :以表格的方式进行显示7. 要求2:以图表的方式显示历月的运行台数、报停台数、到保预警序号类型/品牌/型号地区机具台数（台）运行台数（台）报停台数（台）到保预警（台）福州160342350合计0（二）设备运行运行情况需求描述8. 功能：统计9. 操作：以年月的方式按类型、品牌、型号分类进行查询10. 要求1:以表格的方式进行显示11. 要求2:以图表的方式显示历月台均故障时长、台均故障次数序号类型/品牌/型号地区机具台数（台）故障总时长（时）台均故障时故障总次数长（时）（次）台均故障次数（次）合计维护情况需求描述12. 功能：统计13. 操作：以年月的方式按公司、类型

16、、品牌、型号分类汇总进行查询14. 操作：复选公司、复选类型15. 要求1:以表格的方式进行显示16. 要求2:以图表的方式显示历月的平均故障时长、处理时间、满意度序号公司/ 类型/ 品牌/ 型号地 区机具台数（台）报修次数（次）巡检次数（次）安装 次数（次）平均 故障 时长（时）故障处理时间满意度调查即时处理小于等于24 小时小于等于48 小时大于48小 时很满意（次）、，一满意（次）不满意（次）次数占比次数占比次数占比次数占比公司公司合计（三）服务分析满意度调查需求描述17.功能：统计18. 操作：以日期的方式按全部、地区、公司、类型、品牌、型号分类进行查询19. 要求1:以表格的方式进行

17、显示20. 要求2:以图表的方式显示历月的满意度服务公司地区类型机具台数（台）很满意（次）满意（次）不满意（次）总计合计服务时长需求描述21. 功能：统计22. 操作：以日期的方式按全部、公司进行查询23. 要求1 :以表格的方式进行显示工作总时长、故障总时长、平均故障时长出发总时长、平均出发时长、往返总路程、平均往返路程、修复总时长、平 均修复时长、超负荷情况24. 要求2:以图表的方式显示历月的 平均故障时长、平均岀发时长、平均往返路程、平均修复时长、超负荷情况序号服务公司机具台数（台）电话 解决 （次）现场解决（次）巡检次数（次）维修总时长（时）故障总时长（时）平均故障 时长（时）出发总

18、时长（时）平均出发 时长（时）往返总路程（时）平均往返路程（时）修复总时长（时）平均 修复 时长（时）合计（四）异常反馈异常服务需求描述25. 功能：查询26. 操作：以日期的方式按全部、公司、类型、品牌、型号分类进行查询27. 要求1以表格的方式进行显示28. 要求2 :能统计出某台机器在一个月内重修多次，故障超长时间、修毕超长时间等（返修次数、故障时长大于 *小时（时）、修复时长大于 *小 时（时）、其中等待配件时长（时）、等待客户自行处理结果时长（时）、送修等待时长（时）（这里的要实现表格没有画岀来）序号公司银行类型品牌型号地区支行网点返修次数故障 时长（时）修复 时长（时）报修时间出发

19、时间至达时间修毕时间处理方式投诉建议需求描述29. 功能：查询、录入30. 操作：按客户不同权限进行查询、录入31. 要求1:以表格的方式进行显示32. 要求2:各级客户登录查看：省仃看到所有网点的投诉及建议，市仃看下属支仃的投诉及建议，支 行看下属网点的投诉及建议；卡处、科技处、保卫处分别看各自所经 管的设备的投诉及建议进行投诉：各级行可以根据设备种类对相应的服务公司、部门、工程站、工 程师、客服中心进行投诉进行建议：各级行可以根据设备种类对相应的服务公司、部门、工程站、工程师、客服中心进行建议序号主题发起人记录 时间内容所属服务 公司责任公司原因分析责任公司 处理情况备注（五）故障分析故障

20、次数需求描述33. 功能：统计34. 操作：以日期的方式按全部、类型、品牌、型号、故障类型 分类进行统计35. 要求1 :以表格的方式进行显示36. 要求2:以图表的方式进行显示历月型号台均故障次数（次）序号设备故障类型故障总次 数（次）型号台均故障次数（次）类型口冷 品牌型号台数故障原因需求描述37. 功能：查询38. 操作：以日期的方式按全部、类型、品牌、型号、故障类型 分类进行查询39. 要求1 :以表格的方式进行显示序号设备地区支行网点报修 时间故障原因解决情况类型口冷 品牌型号故障类型（六）任务明细需求描述 40.功能：实现所有任务数据的实时查询、统计、分析（包括未关闭任务）41.操

21、作：以日期的方式按全部、任务类型、状态、时间、客户类型、地区、支行、网点、服务公司、工程站、工程师、类型、品牌、型号、故障类型、处理方式分类进行查询42.要求1 :以表格的方式进行显示序号客户 类型地区支行单位报修电话设备类型口冷 品牌型号故障类型故障现象具体故障描述处理情况处理方式实修工程师报修 时间出发时间到达 时间修复 时间（七）数据经管个人信息我的下属修改密码（八）合同经管维保合同合同规范服务承诺3.2公司入口角色：总经理（部门主管、站长、工程师类似）（一）机具信息机具档案需求描述43. 功能：查询44. 操作：按全部、类型、品牌、型号、安装日期、到保日期等分类进行查询45. 要求：按

22、表格方式进行显示序号类型口冷 品牌型号地区支行网点安装日期安装地址到保日期00机具分布需求描述46. 功能：统计47. 操作：按全部、类型、品牌、型号分类进行查询48. 要求1 :以表格的方式进行显示49. 要求2:以图表的方式显示历月的运行台数、报停台数、到保预警序号类型/品牌/型号地区机具台数（台）运行台数（台）报停台数（台）到保预警（台）合计0（二）设备运行运行情况需求描述50. 功能：统计51. 操作：以年月的方式按类型、品牌、型号分类进行查询52. 要求1 :以表格的方式进行显示53.要求2:以图表的方式显示历月台均故障时长、台均故障次数53.要求2:以图表的方式显示历月台均故障时长

23、、台均故障次数序号类型/品牌/型号地区机具台数（台）故障总时长（时）台均故障时故障总次数长（时）（次）台均故障次数（次）合计维护情况需求描述54. 功能：统计55. 操作：以年月的方式按公司、类型、品牌、型号分类汇总进行查询56. 操作：复选公司、复选类型57. 要求1以表格的方式进行显示58. 要求2:以图表的方式显示历月的平均故障时长、处理时间、满意度服务站点/类型/报修巡检安装平均故障处理时间次数次数次数故障即时处理小于等于24小于等于48大于48小（次）（次）（次时长小时小时时机具台数（台）满意度调查很满意（次）满意（次）不满意（次）品牌/型号）（时）次数占比次数占比次数占比次数占比合

24、计（三）人力分析站点人力分析需求描述59. 功能：统计60. 操作：以日期的方式按全部、服务站点进行统计61. 要求1:以表格的方式进行显示各服务站点维修总时长、故障总时长、平均故障时长出发总时长、平均出发时长、往返总路程、平均往返路程、修复 总时长、平均修复时长62. 要求2:以图表的方式显示历月各服务站点的平均故障时长、平均岀发时超负荷情况长、平均往返路程、平均修复时长、序号服务站点机具台数（台）电话 解决 （次）现场解决（次）巡检次数（次）安装” 维修总时长 次数-（时）（次）故障总时长（时）平均故障 时长（时）出发总时长（时）平均出发 时长（时）往返总 路程（时）平均往返路程（时）修复

25、总时长（时）平均 修复 时长（时）合计人员人力分析需求描述63. 功能：统计64. 操作：以日期的方式按全部、服务站点下属服务人员进行统计65. 要求1:以表格的方式进行显示各服务站点下属服务人员维修总时长、故障总时长、平均故障时长出发总时长、平均出发时长、往返总路程、平均往返路程、修复总时长、平均修复时长、超负荷情况66. 要求2 :以图表的方式显示历月各服务站点下属服务人员的平均故障时长、平均出发时长、平均往返路程、平均修复时长、超负荷情况序号服务站点/人员电话现场巡检安装解决解决次数次数（次）（次）（次）（次）机具台 数（台）维修总时长（时）故障总时平均故障出发总时平均出发往返总 路程（

26、时）平均往 返路程（时）修复总时长（时）时长（时）长（时）时长（时）长（时）平均 修复 时长（时）超负荷情况（时）合计（四）异常反馈异常服务需求描述67.功能：查询68. 操作：以日期的方式按全部、客户类型、设备类型、品牌、型号分类进行查询69. 要求1 :以表格的方式进行显示70. 要求2 :能统计出某台机器在一个月内重修多次，故障超长时间、修毕超长时间等（返修次数、故障时长大于*小时（时）、修复时长大于*小时（时）、其中等待配件时长（时）、等待客户自行处理结果时长（时）、 送修等待时长（时）序号客户类型类型品牌型号返修 地区 支行 网点 次数（次）故障时长（时）报修出发至达修毕时间时间时间

27、时间修复 时长（时）处理方式投诉建议需求描述71. 功能：查询、录入72. 操作：按服务公司不同权限进行查询、录入73. 要求1:以表格的方式进行显示74. 要求2:服务公司总经理登录：查看：看到各级行对各自公司、部门、工程站、工程师、客服中心的投诉及 建议进行投诉：可以对客服中心进行投诉进行建议：可以对各自下属、工程站、部门、客服中心、客户进行建议部门主管登录：查看：看到各级行对各自公司、部门、工程站、工程师的投诉及建议进行投诉：可以对公司、客服中心进行投诉进行建议：可以对各自下属、工程站、公司、客服中心、客户进行建议 站长登录：查看：看到各级行对各自公司、部门、工程站、工程师的投诉及建议

28、进行投诉：可以对各自部门、公司、客服中心进行投诉 进行建议：可以对各自下属、部门、公司、客服中心、客户进行建议工程师登录：查看：看到各级行对各自公司、部门、工程站、自己的投诉及建议进行投诉：可以对各自工程站、部门、公司、客服中心进行投诉进行建议：可以对各自工程站、部门、公司、客服中心、客户进行建议序号主题发起人记录 时间内容所属服务 公司责任公司原因分析责任公司 处理情况备注（五）故障分析故障次数需求描述75. 功能：统计76. 操作：以日期的方式按全部、类型、品牌、型号、故障类型 分类进行统计77. 要求1以表格的方式进行显示78. 要求2:以图表的方式进行显示历月型号台均故障次数（次）序号设备故障类型故障总次数（次）型号台均故障次数（次）类型口冷 品牌型号台数故障原因需求描述 79.功能：查询80. 操作：以日期的方式按全部、类型、品牌、型号、故障类型 分类进行查询81. 要求1:以表格的方式进行显示序号设备地区支行网点报修时间故障原因解决情况类型口冷 品牌型号故障类型（六）任务明细需求描述82. 功能：实现所有任务数据的实时查询、统计、分析（包括未关闭任务）83. 操作：以日期的方式按全部、任务类型、状态、时间、客户类型、地区、支行、网