26年中国船舶行业风险分析报告

1、2005年我国造船产量首次突破 1200万载重吨，同比增长42%国际市 场份额占有率提高到 18%再创历史新高，成为世界第三造船国。2005年承接新船订单1500万载重吨，中国船舶制造业全年实现利润总额超过30亿元，船舶出口创汇超过 40亿美元。克拉克松新船价格指数由 2003年初的105点上涨到2004年底的151 点并在2005年上半年保持快速上涨， 2005年6月初到达169点的历史最 高水平之后，船价指数出现下降趋势，船舶市场处于下行调整期。我国船舶制造业竞争剧烈行业利润率偏低。从不同规模企业看，大型企业具有规模优势，截至2005年底仅占全行业企业数量的2.85%的大型企业，占55.7

2、4%的资产份额，创造了 44.54%的销售收入份额，但仅 22.26% 的获利显示大型企业的获利能力缺乏。目前，船舶工业的联合重组已成为 世界浪潮，我国造船企业也加快了兼并重组的进程。在船舶制造业区域方面，上海继续保持领头羊的地位，其产能那么占据 我国船舶制造业近一半的比重；江苏省船舶制造业开展迅猛，是与两大造 船集团相抗衡的地方中坚力量；辽宁省的地位虽不如从前，但依靠大船重 工等一批重点企业的开展，在我国船舶制造业中的力量仍在三甲之内，浙 江船舶制造业开展明显，特别是具有地方特色的修船业已经成为浙江省船 舶制造业中的重中之重。“ 一五期间，船舶投资方向方面，2003 2005年集装箱船订单量

3、骤增，特别是4000TE U以上大型集装箱船订单量已经到达了令市场担忧的水平；散货船中1万一4万区域内的干散货船具有很好的前景，另外大型好望角型散货船的市场潜力还是很大的；油船市场近几年异常活泼，不过 大的租船主对双壳油船的日益偏好使得单壳油船有可能在没到达报废年限 就因为揽不到货而被提前推出市场，故而30万吨VLCC的建造市场会有很大潜力可挖。国际造船市场方面， 世界产业结构继续调整，世界造船中心继续东移。由于运力和造船能力出现短缺，运价、船价上涨，至少至 2021年国际船市 都将继续高位运行，预计兴旺的造船市场态势仍能保持一段时间，不过须 注意市场变动情况。预计 2007年航运市场、造船市

4、场可能出现变化，新船 订单、船家等可能出现下降，2021年手持订单、造船产量可能开始下降。从近十年中国造船业占世界造船市场份额的变化可以看出，中国已经 成为全球重要的造船中心之一，在“十一五期间我国造船业将对韩、日 的领先地位形成有力地的挑战。但设计能力落后、配套产业开展滞后将是 制约行业开展的主要瓶颈。在短期内，国际及国内水运市场的繁荣为行业 增长提供了有力地保障，而油价的持续高位运行以及钢铁等原材料价格的 上涨那么构成了行业运营的主要压力。第一局部船舶行业分析及预测第一章2005年船舶行业开展环境影响分析 第一节宏观经济环境及影响分析 第二节船舶行业开展经济环境变化趋势预测 一、 世界经济

5、增速放缓4二、我国宏观经济将快速平稳开展第三节船舶行业政策变化及影响分析 一、 宏观经济及相关政策变化及影响错误！未定义书签。一宏观调控政策变化及影响 二人民币汇率变化及影响 二、船舶行业政策的影响一十一五规划对船舶工业的影响 二中国船舶制造业开展政策 三融资政策 四外商投资产业指导目录2004年修订五全球范围船舶建造标准 六产业结构调整指导目录2005年本七关税与非关税政策 第四节 船舶行业关联行业开展及影响分析 一、上游行业开展变化及影响一钢铁行业开展变化及影响 二船舶配套业开展变化及影响 三修船业开展变化及影响 二、下游航运市场开展及影响一铁矿石进出口市场开展及影响 二石油进出口市场开展

6、及影响 三集装箱市场开展及影响 四液化天然气进出口市场开展及影响 第二章2005年船舶行业市场供需状况分析及预测 第一节20052006年国际船舶行业根本运行情况 一、2005年国际船舶市场运行情况二、国际海运业走势总体仍将平稳一集装箱市场供大于求 二干散货市场需求增长回落 三油轮市场运价继续下跌 第二节20052006年国内船舶产业运行情况最新分析 一、2005年3大造船指标完成情况 二、2005年大型造船集团运营情况三、行业经济运行质量进一步提高四、品牌船型进入主流市场，海洋工程成为新亮点 第三节我国船舶行业产品需求状况分析 一、船舶行业需求总量分析二、船舶行业需求结构分析一干散货船二油轮

7、错误！未定义书签。三集装箱船四LNG船第四节我国船舶行业产品生产状况分析 一、船舶行业产品生产总量分析 一船舶产量分析 二船舶生产速度分析 二、船舶行业产品生产结构分析 第五节我国船舶行业进出口分析 一、船舶行业进口分析 一进口数量及增速 二进口船型分析 三船舶进口国家和地区分析 二、 船舶行业出口分析47一出口数量及增速 二出口船型分析 三船舶出口国家和地区分析 四船舶出口企业分析 第六节 船舶行业价格变化分析 一近年船价走势分析 二影响未来船价的主要因素 三未来三年船价走势偏软 第三章船舶工业对钢材需求分析和预测 第一节我国船舶工业对钢材需求分析 一需求特点分析 二钢铁价格变化对船价的影响

8、 第二节造船板消费、生产及供需现状 一、造船板消费量二、国内造船板生产一生产量及生产能力 二主要生产企业 三造船板生产存在的主要问题 三、 造船板供需预测错误！ 未定义书签。一造船板生产能力预测 二造船板供需分析 第三节“十一五期间我国船舶工业对钢材需求预测 65第四章2005年船舶行业投资与经营状况分析及预测 第一节船舶行业重要经济及财务指标分析 一、 船舶行业在国民经济中的地位 错误！未定义书签。二、船舶行业重要经济指标分析三、船舶行业总体财务分析第二节船舶行业效益情况分析 一、船舶行业效益主要影响因素分析 一船舶本钱影响 二船舶市场供求关系影响 二、船舶行业效益水平分析一船舶行业销售收入

9、及增长情况 二船舶行业利润总额及增长情况 第三节船舶行业投资形势分析 一、船舶行业投资需求分析二、船舶行业投资规模分析 三、船舶行业投资效益分析第五章2005年船舶行业重点区域分析及预测 第一节我国船舶行业区域分布变化 一、船舶行业区域分布特征及变化分析 二、船舶行业运行区域比拟分析及排名 一船舶行业销售收入区域分布及排名 二船舶行业利润总额区域分布及排名 第二节辽宁省船舶行业 2005年开展分析一、辽宁省船舶制造业签单及交付分析 二、辽宁省船舶制造业产能、制造变化 三、辽宁省船舶行业2005年财务情况分析一盈利能力分析 二营运能力分析 三偿债能力分析 四开展能力分析 四、 辽宁省船舶行业开展

10、趋势预测 错误！未指定书签。第三节上海市船舶行业 2005年开展分析一、上海市船舶制造业签单及交付分析 二、 上海市船舶制造业产能、制造变化 86三、上海市船舶行业2005年财务情况分析一盈利能力分析 二营运能力分析 87三偿债能力分析 四开展能力分析 四、上海市船舶行业开展趋势预测第四节江苏省船舶行业 2005年开展分析一、江苏省船舶制造业签单及交付分析二、江苏省船舶制造业产能、制造变化 三、江苏省船舶行业2005年财务情况分析一盈利能力分析 二营运能力分析 三偿债能力分析 四开展能力分析 四、江苏省船舶行业开展趋势预测第五节浙江省船舶行业 2005年开展分析一、浙江省船舶制造业签单及交付分

11、析二、浙江省船舶制造业产能、制造变化 三、浙江省船舶行业2005年财务情况分析一盈利能力分析 二营运能力分析 三偿债能力分析 8四开展能力分析 四、浙江省船舶行业开展趋势预测第六节山东省船舶行业 2005年开展分析错误！未定义书签。一、山东省船舶制造业签单及交付分析 二、山东省船舶制造业产能、制造变化 三、 山东省船舶行业2005年财务情况分析错误！未定义书签。一盈利能力分析 二营运能力分析 三偿债能力分析 四开展能力分析 四、山东省船舶行业开展趋势预测第二局部船舶企业分析及评价第六章2005年船舶行业企业竞争态势分析及预测 第一节 船舶企业集中度分析 一、不同规模企业集中度分析 一企业数量集

12、中度 二资产集中度 三从业人员集中度 二、不同经济类型企业集中度分析 一企业数量集中度 二资产集中度 三从业人员集中度 105三、船舶产量集中度分析 一生产规模集中度分析 二生产规模集中度预测 106第二节船舶企业盈亏状况分析 一、船舶企业亏损状况分析一不同规模类型企业亏损分析二不同经济类型企业亏损分析 三不同地区企业亏损分析 二、船舶企业盈利水平分析一总体盈利水平分析 二不同规模类型企业盈利水平分析 三不同经济类型企业盈利水平分析 第三节船舶行业经营与投资前景预测 一、不同类型企业经营及投资前景预测二、不同规模类型企业经营及投资前景预测三、不同经济类型企业经营及投资前景预测 四、不同区域企业

13、经营及投资前景预测 第四节船舶企业竞争趋势分析 一、当前影响船舶企业竞争的关键要素分析 一国际竞争格局影响 二国家政策影响 二、船舶行业竞争格局变化趋势预测一竞争态势预测 二技术竞争趋势预测 三国际竞争趋势预测 四日韩投资呈扩大趋势 第七章2005年船舶行业企业绩效综合比拟分析 第一节船舶企业综合指标评价体系 第二节大型企业综合比拟分析 一、大型企业规模比拟分析一企业规模指标排名二企业规模指标分析 二、大型企业效益指标比拟分析 一企业效益指标排名 127二企业效益指标分析 三、大型企业营运指标比拟分析 一企业营运指标排名 129二企业营运指标分析 四、大型企业偿债指标比拟分析 一企业偿债指标排

14、名 二企业偿债指标分析 五、大型企业增长指标比拟分析 一企业增长指标排名 二企业增长指标分析 六、大型企业绩效指标综合排名及分析 一企业综合指标排名 二企业综合指标分析 第三节中小型企业综合比拟分析 一、中小型企业规模比拟分析 一企业规模指标排名 二企业规模指标分析 二、中小型企业效益指标比拟分析 一企业效益指标排名 二企业效益指标分析 三、中小型企业营运指标比拟分析 一企业营运指标排名 12二企业营运指标分析 四、中小型企业偿债指标比拟分析 一企业偿债指标排名 138二企业偿债指标分析 五、中小型企业增长指标比拟分析 一企业增长指标排名 二企业增长指标分析 六、中小型企业绩效指标综合排名及分

15、析 一企业综合指标排名 二企业综合指标分析 第八章船舶行业典型企业分析 第一节上海外高桥造船分析 一、企业概况二、业务介绍三、开展前景第二节江南造船集团有限责任公司分析一、企业概况二、业务介绍三、 开展前景146第三节 沪东中华造船集团分析 一、企业概况二、业务介绍三、开展前景第四节 广船国际股份分析 一、企业概况二、业务介绍三、开展前景第三局部船舶行业风险评级及建议第九章船舶行业风险评价第一节宏观经济波动风险评价 一、宏观经济与船舶行业相关性分析 一定性分析 错误！ 未指定书签。二定量分析 二、生命周期波动风险评价第二节政策风险评价第三节上下游行业变化风险评价 一、钢材价格变化风险评价 二、

16、配套零部件行业风险评价三、下游航运市场波动风险评价 第四节市场供需矛盾风险评价 一、船舶产业供给风险分析二、船舶产业需求风险分析第五节行业竞争风险评价 一、进入退出壁垒 二、企业竞争模式变化及相关风险分析 第六节汇率风险评价第七节造船合同不严密风险 第八节行业风险综合评价 第十章船舶行业授信建议第一节船舶行业授信方向建议 一、 从船型角度建议14二、船型开发方面投资三、投资船舶配套业第二节船舶行业信贷建议 一、目标客户的选择二、造船工程的选择三、信贷总量控制四、落实有效担保五、加强贷后跟踪表12002 - 2005年银行利率和原油价格变化 5表2外商投资产业指导目录船舶制造业局部 表32005

17、年主要船厂的修船总量 表42005年超过10万吨级的大型修船坞 18表51996-2005年中国进口海运量演变 表62005年中国四大类货物进口量 表7近年局部新船价格比拟 25表 8日、韩、中、欧手持船舶订单 表92005年我国造船三大指标完成情况 表10两大造船集团近年产量 31表1120062021年我国船舶运力增长需求 表1220062021年我国散装船运力增长需求 表132001年-2021年世界油船拆解量年平均值预测 表14油船需求量变化及预测 表15世界集装箱船队预测 表162005-2021年全球集装箱吞吐量预测 表17集装箱船需求量变化及预测 表18全球各船型新船订单分布趋势

18、表万载重吨表19各类船舶承接订单比例及预测 表222005年中国十型出口金额超亿美元船型一览表 表232005年中国船舶出口金额超 1000万美元的国家和地区 表242005年中国出口金额超过 5000万美元船舶企业一览表 表252005年12种主要船型新船成交价 表2620002005年国内造船板消费量 表272005年我国造船板生产能力 表282021年国内中厚板轧机造船板生产能力 表29未来我国船舶用钢材消费量预测 表312004-2005年船舶及浮动装置制造业财务能力分析 表32船舶及浮动装置制造业资产、负债指标逐年对照表 表332002至2005年船舶及浮动装置制造业效益指标 表34

19、2005年我国船舶企业区域分布情况 表352005年船舶销售收入区域分布及排名 表362005年船舶行业利润总额区域分布及排名 表37辽宁省造船业签单交付情况 表382005年辽宁省船舶行业盈利能力 表392005年辽宁省船舶行业盈利能力 表402005年辽宁省船舶行业偿债能力 表412005年辽宁省船舶行业开展能力 表42上海造船业签单交付情况 表432005年上海市船舶行业盈利能力 表442005年上海市船舶行业营运能力 表452005年上海市船舶行业偿债能力 表462005年上海市船舶行业开展能力 表472004年江苏八家主要造船企业生产成果统计表 表482005年江苏省船舶行业盈利能力

20、 表492005年江苏省船舶行业营运能力 表502005年江苏省船舶行业偿债能力 表512005年江苏省船舶行业开展能力 表52浙江省几家主要造船企业的根本情况汇总 错误！未定义书签。表532005年浙江省船舶行业盈利能力 表542005年浙江省船舶行业营运能力 表552005年浙江省船舶行业偿债能力 16表562005年浙江省船舶行业开展能力 表572005年山东省船舶行业盈利能力 表582005年山东省船舶行业盈利能力 表592005年山东省船舶行业偿债能力 表602005年山东省船舶行业开展能力 表612005年不同规模类型船舶企业结构情况 表622005年船舶行业不同规模企业资产情况

21、表632005年船舶行业不同规模企业从业人员情况 表642005年不同经济类型船舶企业资产情况 表652005年不同经济类型船舶企业从业人员情况 表66我国造船产业格局变化 表672005年船舶制造企业亏损个数按规模分 表682005年船舶制造企业亏损金额情况按规模分 表692005年船舶制造企业亏损个数按经济类型分错误！未定义书签。表702005年船舶制造企业亏损总额情况按经济类型分表712005年船舶企业亏损个数不同地区 表722005年船舶企业亏损总额情况不同地区 表732005年船舶企业总体盈利水平 表742005年船舶企业盈利水平不同规模 表752005年船舶企业盈利水平不同经济类型

22、 表76 中日韩造船业经济指标比照 表77 近10年来中国造船、造机世界市场份额和排名比拟 表78日韩在华投资船舶工程 表79 船舶企业绩效评价指标体系 表802005年大型船舶企业规模指标评分排名 表812005年大型船舶企业效益指标评分排名 表822005年大型船舶企业营运指标评分排名 表8322005年大型船舶企业偿债指标评分排名 130表842005年大型船舶企业增长指标评分排名 表852005年大型船舶企业综合指标评分排名 表862005年中小型船舶企业规模指标评分排名 表872005年中小型船舶企业效益指标评分排名 表882005年中小型船舶企业偿债指标评分排名 表892005年中

23、小型船舶企业增长指标评分排名 表902005年中小型船舶企业综合指标评分排名 表91上海外高桥造船船坞介绍 表922005年前3季度江南重工主营业务经营状况 表932005年前3季度广船国际主营业务经营状况 表94不同行业对国民经济的敏感性 表95船舶产业政策环境变化影响的风险分析及评价 表962004年国内主要船板生产企业船板产量 表97船舶制造业供给风险分析 159表98船舶制造业需求潜力风险评估 表99船舶制造业 2006年投资和经营风险 图119932005年我国 GDP增速变化情况 图2 世界GDP增长及预测 图3近年国内钢铁企业造船板生产情况 图519982005年克拉克松海运价格

24、指数变化 图7 全球主要大宗干散货海运量百万吨 图8 近年中国船舶完工量 图92004年我国船舶制造业承接订单船型比例图 图10油船价格变化趋势 图11 散货船价格变化趋势 图12集装箱船价格变化趋势 图131995-2005年克拉克松新船价格指数 图14我国船舶工业主要消费钢材品种结构 图17我国船用低速机缺口预测 图18船舶行业销售收入变化情况 图19船舶行业利润总额变化情况 图202005年不同经济类型船舶企业结构情况 图22 船舶完工量与GDP运行曲线图24我国船舶工业主要消费钢材品种结构 第一局部船舶行业分析及预测本报告第一局部首先对 2005 - 2006年船舶产业的国内宏观环境进

25、行总结性分析，其中包括宏观调控政策和人民币汇率变化对船舶产业的影响；接着分别介绍了我国船舶产业相关政策的实施和变 化趋势及对未来船舶产业开展的影响，最后介绍了船舶产业和上下游产业的关系和影响。接着分析了 2005年我国船舶行业的经济运行形势。2005年我国造船产量首次突破1200万载重吨，同比增长42%国际市场份额占有率提高到18%再创历史新高，成为世界第三造船国。2005年承接新船订单1500万载重吨，中国船舶制造业全年实现利润总额超过30亿元，船舶出口创汇超过40亿美元。2005年国船舶行业手持船舶订单3760万载重吨，同比增长 9%本报告第一局部最后介绍了船舶行业在国民经济中的地位和20

26、05年船舶行业的重要经济和财务指标，同时对影响船舶行业效益的本钱因素、供求关系做了分析，还对船舶行业的投资形势做了 评测。第一章2005年船舶行业开展环境影响分析第一节宏观经济环境及影响分析2005年我国政府工作的基调是继续稳固稳定04年宏观调控成果，执行稳健的财政政策。经核算，2005年我国国内生产总值到达182321亿元，比上年增长 9.9 %，依然处于高位运行状态。资料来源：国家统计局图1佃932005年我国GDP增速变化情况国际货币基金组织IMF 2005年9月发表的?世界经济展望报告?预测2006年世界经济增长为4.3%。稳步开展的国际经济形势有利于我国船舶产业的开展。2005年，中

27、国国内生产总值到达182321亿元。其中，第一产业增加值22718亿元，比上年增长5.2% ;第二产业增加值 86208亿元，增长11.4% ;第三产业增加值 73395亿元，增长 9.6%。第二 产业的增速要高出一、三产业不少，说明我国目前经济开展主要由第二产业带动，这也是符合我国 经济开展的规律。第二节船舶行业开展经济环境变化趋势预测、世界经济增速放缓克拉克松研究公司认为，目前全球处于商业周期顶峰，今后增速将下降，而世界工业生产也将进入下降阶段，太平洋经济圈的工业生产增速放慢，再加上高油价、高利率等方面因素影响下，2004年下半年开始世界经济增长速度将趋缓。首先，当前石油价格高涨。英国布伦

28、特原油价格从2004年底的40.1美元/桶上涨到2005年12月份的56.33美元/桶，油价保持高位。其次，年初以来银行利 率普遍上调，伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)由年初的2.8%上涨到12月底的3.99%。数据来源：国家统计局图2世界GDP增长及预测表1 2002 2005年银行利率和原油价格变化年份伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)布伦特原油价格(美兀/桶)2002年底1.4%30.192003年底1.2%30.022004年底2.8%40.112005年2月3.0%44.972005年5月3.5%52.262005年7月3.7%61.112005年9月3.89%56.652005年

29、10月3.92%66.82005年12月3.99%56.33再次，近几年中国占世界GDP总量的份额越来越大，对世界经济的作用也越来越大，已成为带动世界经济增长的引擎。以基于同等购置力(Purchasi ng Power Parity,PPP )计算，中国占世界GDP总量比例到达13%但是在政府宏观调控作用下，中国经济增长速度将放慢，势必将减缓世界经济的开展。、我国宏观经济将快速平稳开展官方从可持续开展的角度出发预测未来经济开展在7%-8%水平。从前几年的情况来看，我国的实际的GDP增长都超过了官方的预测数字。2005年，官方公布的数据，我国 GDP增长9.9%。根据预测，在“十一五规划期间，如

30、果坚持经济的稳步转型，注重经济内在增长质量的提高，在没有突 发事件的情况下，我国经济将保持一个中速偏快的前高后低的平均为7.59%勺增长速度；从五年短周期的分析中可知，其平均增速将在7.98.3 %的范围之内，其中，2006年的经济增速将低于2005年，预计在 8.5 9%左右。第三节船舶行业政策变化及影响分析、宏观经济及相关政策变化及影响一宏观调控政策变化及影响宏观调控政策对船舶工业的影响主要表达在宏观调控政策对船舶下游产业的影响从而影响船舶 产品的需求。2005年以来中国政府对建筑、钢铁等行业实行宏观调控，比方限制中国钢厂扩张、停 止钢材出口退税等防止钢材过剩的调控措施，将影响铁矿石进口量

31、，散货船市场需求必然减少。2005年，中国进口铁矿石 2.75亿吨，占世界海运贸易量的43%根据钢铁工业协会预测，2006年中国粗钢产量的增幅将控制在10溉右，国产铁矿石产量将继续保持高位增长，预计进口铁矿石增量为2500万吨左右。此外，按照 2005年出台的?钢铁产业开展政策?要求，在“ 一五期间， 要加快淘汰落后的生产能力，2006年将首先淘汰200立方米及以下的小高炉。从这些国家针对钢铁产业实施的宏观调控政策及国内铁矿石生产能力的快速增长，均会改变铁矿石的供求关系。2006年全球铁矿石将总体到达供需根本平衡并可能向供大于求的方向开展。国家对钢铁产业的宏观调控， 如对铁矿石进口需求的标准和

32、控制将影响到铁矿石的进口需求，从而减少散货船的市场需求。二人民币汇率变化及影响从2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为根底、参考一篮子货币进行调节、有管理 的浮动汇率制度，人民币汇率不再盯住单一美元，从而形成更富弹性的人民币汇率制度。从这一天 晚7时，美元兑人民币的交易价风格整为1美元兑8.11元人民币，作为次日银行间外汇市场上外汇指定银行之间的交易中间价。目前国内造船企业手持订单包括出口船舶和内销远洋船大都是以美元计价的。人民币升值将会使这些订单变成“烫手的山芋，因为如果人民币兑美元汇率比接单时升值1元，那么造船企业交船结算时每1美元就会损失1元人民币。船舶出口工程前期预收货款金额

33、较大，出口企业如果 尚未及时将外币资金转化为本币投入正常的生产经营，本币升值就使这些预收资金缩水，导致企业 生产资金缺乏和出口收益降低，甚至出现亏损。据中船重工经济研究中心测算，按目前我国船舶工 业的生产规模和生产水平计算，人民币每升值1%整个造船行业的利润下降 10.81亿元，升值2%给造船业造成的直接损失是 21.26亿元，这对本身盈利能力就很低的船舶工业来说，是个不小的打 击。2004年，韩元相对于美元升值了15.2%导致韩国船厂经营业绩欠佳，甚至亏损。相对于韩国船厂，由于中国船舶企业的管理水平和生产效率更低，因此中国船舶企业应对人民币升值风险的能力 更弱。二、船舶行业政策的影响一十一五

34、规划对船舶工业的影响中华人民共和国国民经济和社会开展第十一个五年规划纲提出了对船舶工业的要求，要壮大船 舶工业实力：加强船舶自主设计能力、船用装备配套能力和大型造船设施建设，优化散货船、油船、 集装箱船三大主力船型，重点开展高技术、高附加值的新型船舶和海洋工程装备。在环渤海、长江 口和珠江口等区域建设造船基地，引导其他地区造船企业合理布局和集聚开展。要重点开展的大型船舶装备是：大型海洋石油工程设备、30万吨矿石和原油运输船、万标箱以上集装箱船、液化天然气运输船等大型、高技术、高附加值船舶及大功率柴油机等配套装备。通过对上面所列的十一五规划中关于船舶工业的内容的分析，国家在十一五期间将对船舶工业

35、 在下面四方面给予政策上的支持:1、船舶配套业的开展振兴目前国内六成甚至更多的船舶配套设备依靠进口，成为制约船舶工业开展的一大“瓶颈，十 一五期间，国家将对船舶配套产业进行总体统筹，解决上下游乃至整个产业链配置不合理的问题， 加大大功率柴油机等关键核心部件产品的攻关力度，提高造船业的国内配套能力。2、开展海洋工程装备世界范围内，持续高油价使得海洋石油开发活动加强，各类平台、供给船租金和利用率上升， 未来我国将有30多个油气田待开发，需建造 70多座钻井平台和大量浮式生产储油船(FPSO)和浮式储油船(FSO)。十一五期间世界海洋工程装备需要将逐步步入黄金期，国家将鼓励海洋工程装备的研发以促进

36、船舶工业的开展。3、继续推进造船基地的建设早在2003年国家就提出建设环渤海、长江口和珠江口三大造船基地，此次一五规划的再次提出，足见国家对三大造船基地建设的重视，通过三大造船基地的建设引导其他地区造船企业合理布 局和集聚开展。4、加大技术创新力度，开展高附加值船舶国家鼓励船舶工业要加大技术创新力度，科技创新的力度，以技术升级推动产业结构。将重点 开展30万吨矿石和原油运输船、万标箱以上集装箱船、液化天然气运输船等大型、高技术、高附加 值船舶。二中国船舶制造业开展政策国家发改委出台的?中国船舶工业开展政策?，旨在加快我国船舶工业结构调整和产业升级， 使之成为带动相关产业全面参与国际竞争的强势产

37、业。新政策的突破主要有以下几点：第一，造船的审批权由发改委主管。发改委严格按照经国务院批准的船舶行业专项开展规划和 大型船舶工业集团开展规划，对船舶工业固定资产投融资工程实施管理，凡列入规划的投资工程， 国家发改委仅审批其中新建大型造船根底设施和申请国家资助工程的可行性研究报告。第二，鼓励国内资本积极投资船舶工业。在2021年前，凡投资经国家批准鼓励类工程的企业，其投资额的50祠抵免企业所得税，但不得超过投资当年比上年新增的企业所得税税额，当年新增 的企业所得税税额缺乏以抵免的，其余额可以用以后年度新增的企业所得税税额以投资前一年缴 纳的企业所得税税额为基数延续抵免，但是，抵免期限最长不得超过

38、5年。国家支持大型船舶工业集团在条件成熟时采取发行企业债券或股票上市等形式筹资，用于大型造船根底设施建设。第三，造船业有条件向外资开放。国家鼓励船舶科研机构与国外设计公司在国内外合资组建研 发机构，鼓励船用设备生产企业与外商组建合资企业，允许外商投资建立船用设备生产企业。新建 中外合资造船企业和船用低速柴油机生产企业，中方股份比例不得低于51%合资企业必须建立研发中心。第四，支持租赁、抵押等融资方法。国家支持以股份制方式设立船舶融资租赁机构。造船、航 运、石化等行业的大型企业集团共同出资并控股在国内设立船舶融资租赁公司，为国家战略储藏石 油运输提供效劳，国家可给予其必要的资本支持，并鼓励其广泛

39、吸纳国内外资本。新设立的船舶融 资租赁公司申请船舶购置贷款，纳入国家发改委船舶购置贷款方案，并享受内销远洋船舶政策。国家对新设立的船舶融资租赁公司开展业务第1年起至第5年，免征营业税；第6年起至第10年，减按1%征收营业税。金融部门可委托船舶检验机构对造船企业的在建船舶进行技术评定，以在建船舶作抵押，对造船企业发放流动资金贷款。中国船舶制造业开展政策的出台将标准我国船舶制造业的开展，促进我国船舶制造业竞争力的 提升。其中，鼓励国内资本积极投资船舶制造业将有利于国内船舶制造业的成长，而允许大型船舶 制造业集团在条件成熟时采取发行企业债券或股票上市等形式筹资，用于大型造船根底设施建设将 有利于国内

40、造船企业扩大规模，形成规模效应，从而在国际船舶竞争市场上占有更有利的地位。另外，国家允许造船业有条件向外资开放将有利于国内企业学习国外先进的技术和管理能力。 国家鼓励船舶科研机构与国外设计公司在国内外合资组建研发机构，要求合资企业必须建立研发中 心，这对提升我国船舶制造业整体技术水平是极为有益的，也由此可以加快缩短我国与先进造船国 家的技术水平差距。国家支持以股份制方式设立船舶融资租赁机构，并鼓励其广泛吸纳国内外资本。这对缓解船舶 制造业资金紧张、资产负债率高的局面。从长远来看，有利于我国船舶制造业的健康开展。2021年前行业开展规划重点支持大连、上海、宜昌地区现有船用低速柴油机生产企业的开展

41、, 除此以外，国家不再支持新建船用低速柴油机生产工程。这对防止国内低水平重复建设起到了一定 的限制作用，防止了资源的重复浪费，有利于船用配套企业的健康开展。三融资政策近年来，随着全球经济一体化进程的加快和造船业国际化水平的提高，世界船舶市场竞争日趋 剧烈，我国造船本钱相对提高增加了船舶出口的不稳定。进出口银行加快了贷款结构调整，对中国 造船业新工程，将改变财务融资政策与方式，提高工程的贷款比重。这将为国内造船企业参与国际竞争提供强有力的保证。进出口银行政策的出台有力的保证了我国船舶产品的出口，顺应了我国参加世界贸易组织后世 界经济开展的趋势，推动了我国船舶制造业的开展。四外商投资产业指导目录2

42、004年修订国家开展改革委和商务部2004年11月30日发布第24号令，公布?外商投资产业指导目录 2004年修订?，自2005年1月1日起施行。2002年3月4日国务院批准，2002年3月11日原国家计 委、原国家经贸委和原外经贸部发布的?外商投资产业指导目录?同时废止。表2外商投资产业指导目录船舶制造业局部鼓励外商投资产业目录船舶低速柴油机的曲轴设计与制造特种船、高性能船舶的修理、设计与制造中方相对控股 船舶中高速柴油机、辅机、无线通讯、导航设备及配件设计与 制造中方相对控股 玻璃钢渔船、游艇制造限制外商投资产业目录集装箱生产资料来源：商务部此外，2004年7月，国家开展和改革委员会和商务

43、部联合公布?中西部地区外商投资优势产业目录2004年修订?，鼓励外商投资的主要有港口及船舶用毫米波导航设备。从新的调整后的外商投资指导目录看，与2002年外商投资指导目录相比，鼓励外商投资的领域变化不大。新的调整后的外商投资指导目录将有利于我国船舶整体行业的健康开展。另外，鼓励外 商投资于国内涉及不多，成熟度不够的局部专用船舶及特种船舶的生产，有利于我国船舶制造业的 全面开展。五全球范围船舶建造标准2005年6月13日，在法国巴黎举行的国际船级社协会IACS成员首席执行官会议上，包括协议规定，IACS中国船级社在内的十大船级社就油船和散货船共同标准的实施达成一致并签署协议。各成员拥有标准的所有

44、权，标准的生效日期由2006年1月1日推迟到4月1日。共同标准中原有的“油轮结构共同标准JTP、“散货船结构共同标准JBP将被“ IACS共同标准取代。IACS已拟定了标准的协调方案，在年底标准通过前完成该方案。IACS共同标准是为满足航运业对更高质量的需求，在国际航运界创造一个公平市场，促进海上平安、防止环境污染、保护海洋环境而制定的IACS内部统一的油轮和散货船建造标准，旨在造出更平安、牢固的新船。这是 IACS有史以来第一次在全球范围内统一船舶建造标准。共同标准的实施，将确保船级社在IACS框架下保持统一的声音，结束自船级社“诞生150年来各用各标准的局面，使得船级社之间的竞争不在重量和

45、结构尺寸方面，船舶设计和建造方面也不会有太大差异，效劳将 是最主要的竞争领域。六产业结构调整指导目录2005年本国家明确船舶工业鼓励和限制类工程。2005年12月2日，国务院下发了?关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定?，国家发改委配套发布实施了?产业结构调整指导目录2005年本?。该规定明确了产业结构调整的动态思路和方向，要求按鼓励？、限制和淘汰三种分类思路和原那么进行产业结构调整。船舶工业有7个工程列入鼓励类，有 2个工程列入限制类。列入鼓励类的有：高技术、高性能、特种船舶和10万吨级及以上大型船舶设计及制造；万吨级及以上客船、客滚船、滚装船、火车渡船制造；5000立方米及以上液化石

46、油气LPG、液化天然气LNG船制造；3000标准箱TEU及以上集装箱船制造；船用动力系统、电站、特辅机制造； 大型远洋渔船及海上钻井船、钻采平台、海上浮式生产储油轮等海洋工程装备设计制造；船舶控制 与自动化、通讯导航、仪器仪表等船用设备制造。列入限制类的有：未列入国家船舶工业中长期规划的民用大型造船设施工程指船坞、船台宽 度大于或等于42米，能够建造单船10万载重吨级及以上的船坞、船台及配套造船设施；未列入 国家船舶工业中长期规划的船用柴油机制造工程。新的?产业结构调整指导目录2005年本?明确了船舶工业鼓励和限制类工程，使船舶制造 企业和相关投资者能够明确国家对船舶工业的支持态度，有方案的开

47、展我国船舶工业。七关税与非关税政策自2004年11月11日起，我国全面履行参加世贸组织的承诺，并在某些领域兑现开放承诺。关税总水平由2003年的11.5%降低到2004年的约10.6%，其中工业品由10.6%降至约9.8%。进口关税 中关税总水平由 2004年的10.6%降低到2005年的约10.1%。关于非关税措施，包括进口配额、进口许可证和特定商品进口招标等限制措施在2004年1月1日全部解除。参加世贸后，我国将分阶段、有步骤地降低关税。由于关税下降，在我国汇率稳定的情况下， 进口船舶产品的价格将降低，竞争力增强，这将吸引一局部国内航运企业的订单，对国内造船企业 形成不利影响。但是，由于我

48、国船舶制造业的国际竞争力逐年加强，且70%上的船舶用于出口，因此，关税的降低对国内造船企业的负面作用比拟有限。但是，关税的降低对我国的船舶配套产品企业的影响较大，由于我国的船舶配套企业还处于“小、散、乱的开展阶段，技术水平与国外兴旺企业相比差距很大，因此，我国国内企业的配套能力较 差，这也造成了国内造船企业的配套产品有60%上来自国外，这在很大程度上限制了我国船舶产业的整体开展水平，同时对国民经济的明显带动作用减弱。因此，应当重点关注关税的降低将给国内船舶配套企业带来的冲击，制定相应的防范措施，力口 速我国的船舶配套企业的开展。另外，由于我国参加世贸组织，在国际市场获得了同等待遇。从而更加促进

49、了国内船舶产品的出口，保证了我国出口的继续增长，这对我国船舶产品的国际市场占有率的增加起到了一定的促进 作用，也加速了我国船舶大国实现的步伐。第四节 船舶行业关联行业开展及影响分析一、上游行业开展变化及影响一钢铁行业开展变化及影响为适应船舶工业的快速开展，从 2003年开始，钢铁企业大幅提高船用钢材的产能，国产钢板目 前在数量上已根本满足了船舶行业的需求。资料来源：中国船舶工业行业协会图3近年国内钢铁企业造船板生产情况近年来，钢铁企业改良了根底设施，提高了产品质量，扩大了船用钢材品种，改善了效劳质量。特别是舞阳钢铁公司用于船板的热处理工程和宝钢5米厚板轧机投产，标志着我国造船用钢的产品结构取得

50、突破性的进展。为实现互利双赢，共同提升核心竞争力，钢铁企业和船舶企业还确立了长期、稳定的供货模式。2004年底、鞍钢新轧和新船重工联合组建了我国第一家跨行业的大连钢材加工配送，使双方的合作上升到一个新的高度。宝钢将船用钢板作为战略产品，并拟与中船工业集团强强联合，在 上海建立船用钢材加工配送中心，并增设宽厚板码头，实现码头对码头供货，建立集加工配送、仓 储、运输于一体的物流配送体系。武钢将与长航集团合作，发挥内河造船合作优势，建立配送中心。 重钢与广船国际在建立战略联盟的根底上，进一步扩大了合作范围。二船舶配套业开展变化及影响我国船舶的配套设备大局部依靠进口，致使采购本钱居高不下，供货节点难以

51、保证，不仅严重 削弱了造船业的国际竞争力，而且使我国船舶工业开展越来越受制于船舶配套工业。自1978年改革开放以来，结合中国造修船工业开展的实际情况，贯彻了 “引进+研制的方针，船舶配套工业有了很大开展，奠定了开展的初步根底。跟踪国际着名厂商的品牌与技术，通过引进 许可证贸易和自主研发相结合的道路，不断增强船舶配套工业的开展。目前拥有一批具有良好品牌、信誉和售后效劳优势的企业。造船产量已连续十一年居世界第三，仅次于日本和韩国；修船产值超 过140亿元，但船舶配套工业国产化率那么由70%F降到40%左右，日、韩以及欧洲船舶配套设备抢滩中国市场，船舶配套工业面临新的挑战与机遇。1、船舶配套引进技术

52、有了成果在国家政府监管部门大力支持下，仅原中国船舶工业总公司系统先后从瑞士、丹麦、德国、法 虱挪威、英国、日本、奥地利等国引进了船用主、辅机、舱室机械、甲板机械、船舶电器以及铸 铁件60余项先进技术。其中，大局部是以制造许可证方式引进的，也有以合作生产或合资方式引进 的。多年来，中国船舶配套企业利用引进的先进技术，积极消化、吸收和创新取得很大成绩，所生 产的船舶配套产品已广泛用于我国建造出口船、江海船、内河船、工程、港作船等各类船舶上，同 时一些船用配套产品还整机向海外出口。引进国外船舶配套工业先进技术制造生产，证明是成功之 举。2、自我研制、创新配套工业产品在引进国外船舶配套先进技术的同时，我国也自行研制、创新船用配套工业产品。原中国船舶工业总公司的配