某年度黑龙江通信公司市场分析报告

1、2003年黑龙江通信公司市场报告 目录 一2003年黑龙江省固定通信发展情况 3 二黑龙江通信公司概况 3 三黑龙江通信公司业务情况分析 5 1固定电话业务 5 2小灵通业务8 3 ADSL和互联网业务 17 二黑龙江通信公司网络情况分析 19 1固定通信网19 2小灵通网20 3 IP数据网22 4接入网24 三黑龙江通信公司业务收入分析 25 四黑龙江通信公司销售渠道分析 27 五黑龙江通信公司服务分析 28 六黑龙江通信公司面临的竞争与挑战 29 1、国内市场的竞争与挑战 29 2、来自国外运营商的竞争与挑战 31 六2004年黑龙江通信公司业务发展预测 35 1固定电话35 2小灵通3

2、5 3宽带接入36 七2004年黑龙江通信公司网络发展预测 36 八2004年黑龙江通信公司业务收入预测 38 图表目录 表1 :黑龙江通信公司主要业务一览表 4 表2: 1999-2003年黑龙江省固定电话用户数量变化 （万户）5 表3: 2000-2003年黑龙江通信公司固定电话用户数量变化 5 图1 : 2003年黑龙江省固定电话用户地区分布（）6 表4: 2003年黑龙江通信公司长途电话通话时间长度（万分钟）7 图2 : 2003年黑龙江通信长途电话通话结构 7 表5: 2003年黑龙江通信公司通 IP电话通话时间长度（万分钟） 8 表6 :小灵通通信业务特点统计 8 表7 :小灵通和

3、 CDMA、GSM的 比较 9 表公用电话用户数达到39.6万户。全省主线普及率由2002 年底的17.5%提高到23.1%。国内长途电话通话量达到3.7亿次，比 2002年下降7.5%，国际电话通话量达到264.2万次，增长59.3% ； 国内长途电话通话时长达到 10.7亿分钟，比2002年下降16.4%， 国际电话通话时长达到488.1万分钟，增长8.2%。2002年固定电话 用户增长幅度为16%，2003年增长幅度为32.2%，今年我省固定电 话用户数量增长幅度较大的主要原因是小灵通业务的出现，今年新增 小灵通用户达到150多万户。 二黑龙江通信公司概况 中国网通集团黑龙江省通信公司，

4、是按照电信体制改革方案要 求，由原中国电信集团黑龙江省电信公司更名过渡而来的大型国有通 信企业，拥有固定资产近300亿元，年业务收入50亿元左右，员工 2.5万人，下辖13个地市分公司、70个县（市、区）分公司、1227 个城乡分支机构以及6个直属单位和一个实业集团，形成一个包括通 信网络运营、开发、支撑及相关服务在内的完整的产业系统 经过多年的发展建设，黑龙江通信已建成覆盖全省、高带宽、立 体式、智能化，能够满足语音、数据、图像、视频等多业务需求的通 信网络。光缆线路总长近5万公里，微波线路总里程6000多公里， 省会至地市的传输速率达到N疋.5G/秒，电话交换机总容量为 816 万门，宽带

5、用户接入端口近30万个。 作为黑龙江省最大的基础电信企业，目前省通信公司主要经营长 途电话、市内电话、无线市话、数据互联网和通信网络元素租售等 80多类业务，用户总规模近1000万户，其中，电话用户828万、 数据互联网用户145万、无线寻呼用户150万，是省内承担国家赋 予的普遍服务义务，负责各类应急通信和党政专用网通信服务，具备 空中有卫星、地面有微波、地下有光缆立体式骨干传输能力的主体通 信企业。 表1 :黑龙江通信公司主要业务一览表 业务种类 业务细分 业务种类 业务细分 电话业务 普通电话 卡业务 IC电话卡 市内用户中继线 300电话卡 一线通（N-ISDN ） 200电话卡 用户

6、交换机业务 201等本地电话卡 公用电话 17900-IP电话卡 集团电话 17908-IP电话卡 用户（终端）接入补充服 务 17909-IP电话卡 本地网通话（区内/区间） 数据通信业务 DDN业务 无线市话 通话 程控电话业务/产品新服 务功能 短消息 帧中继业务 移动互联网 ATM业务 分组交换业务 三黑龙江通信公司业务情况分析 1固定电话业务 表2: 1999-2003年黑龙江省固定电话用户数量变化（万户） 年份 1999 2000 2001 2002 2003 到达 412.2 486.9 574 664 720.7 净增 74.7 87.1 90 56.7 表3： 2000-20

7、03年黑龙江通信公司固定电话用户数量变化 年份 2000 2001 2002 2003 网通 486.9 557.7 636.4 672.7 铁通 16.3 25.4 48 2003年底，黑龙江省固定电话用户达到 720.7万户（不含无线 市话），其中黑龙江通信公司固定电话用户为672.7万户，比2002 年净增36.3万户，净增用户较2002年下降幅度较大，2002年净增 78.7万户，净增用户大幅度减少的主要原因是黑龙江通信公司把主 要经理放在小灵通的市场推广上，同时从业务的角度看，小灵通的发 展对固定电话造成一定的冲击；同时，2003年固定电话用户市场的 发展周期进入衰退期，新增用户减少

8、也是正常现象。 图1： 2003年黑龙江省固定电话用户地区分布（） 图1 2003年黑龙江省固定电话用户地区分布（）| 农垦总局其他 从固定电话用户的区域分布看，主要分布在哈尔滨、齐齐哈尔等 大城市，哈尔滨固定电话用户占全省用户的32.83 %，普及率达到了 25.9%。2003年哈尔滨邮电通信业发展迅速，宽带接入及互联网用 户增势强劲。全市完成邮政业务总量5.5亿元，比上年增长12.2%。 全年发送信函2998万件，特快专递97万件，增长25.5%。全年完 成电信业务总量69.5亿元，增长27.5%。年末局用交换机总容量为 312万门，增长15.1% ；固定电话用户达到247.7万户，增长1

9、3.6%， 其中城市电话用户178.5万户，增长10.2% ;移动用户289.1万户， 增长21.2%。宽带接入用户16.3万户，互联网用户64.3万户。 表4： 2003年黑龙江通信公司长途电话通话时间长度（万分钟） 普通电话 ISDN电话 无线接入 公用电话 密码记帐 单位 长途通话 长途通话 电话长途 长途通话 卡长途通 累计 累计 通话累计 累计 话累计 通话时长 64846.14 643.30 6327.61 10524.43 7651.48 2003年黑龙江通信公司普通长途通话 89992.96万分钟，其中主 体为普通电话长途，占总体通话时长的72.1 %。由于小灵通用户的 规模迅

10、速扩大，小灵通用户打长途的比例月越来越高，2003年占总 体通话的7.0%。 表5: 2003年黑龙江通信公司通IP电话通话时间长度（万分钟） 单位 IP电话通 话时长累 计完成 比去年 同期增 长（% 其中：国 内 比去年同 期增长 （% 其中：国 际及港 澳台（含 宜通电 话） 比去年 同期增 长（% 黑龙江 133151 29.5 132002.8 29.3 1148.25 76.1 2003年黑龙江通信IP长途业务快速增长，通话时长达到133151 万分钟，同比增长 29.5 %，黑龙江通信IP电话业务的时长份额为 67.2 %。国内IP长途占主要比例，不通的是国外及港澳台的通话时 长

11、增长速度很快，这与国际和港澳台IP话资费下调有关，同时海外 商贸业务和私人往来增多也是其促进因素之一。 2小灵通业务 小灵通是一种介于手机和座机之间的一种通信方式，是市话的一 种延伸和补充，所以其最大的特点是资费和市话一样，不能实现漫游。 为了更好的将小灵通和移动通信相比较，现在将小灵通的特点统计如 下。 表6:小灵通通信业务特点统计 项目内容 投资回报15%的投资回报率和在2年至3年内实现盈亏平衡是“小灵通”的两项基本 标准。 资费小灵通的最大优势就是资费低廉，市话价格、单向收费 用户定位低端用户：对语音业务有需求，又希望通讯资费能够更便宜一些的用户，同 时，也为移动通讯发展了一批家庭收入不

12、够宽裕，但又对移动通讯有需求的 用户 核心网数据业务交换平台：和 3G在硬件上是一样的。用IP来实现核心网的运行， 可以从时分交换过渡到IP交换，从窄带到宽带的过渡，从有线到无线的平滑 过渡。未来的双模手机在本地业务上，WCDMA能做的业务，几乎小灵通都 能做，而且成本低得多。 价格700元左右具有中文界面且支持短消息收发，1500元支持上网且彩屏终端具 有彩屏、摄像和MP3播放功能等，还增加了不少增值业务的支持功能，如短 消息、64 Kbps上网和定位用户位置等，从功能上已经直追 GSM手机和 CDMA手机。 增值业务 2003年，小灵通增值业务已经试运行，2004年将实现不通省份、不同运营

13、商、 不同通信方式之间的短信息互通。 终端频段900M-1920M，目前国家把这一段频率划给 TD-SCDMA 的3G标准 现阶段小灵通主要还是针对语音业务，从2003年底开始非语 音业务在小灵通上也得到了应用，尤其是短信业务的成功，使小灵通 的发展更具有潜力。但在人口密集的地区使用“小灵通”受到一定的技 术限制。原因是在人口高度密集的城市地区架设基站时彼此的间隔较 小，因而可能会相互产生无线电干扰。 表7:小灵通和 CDMA、GSM的 比较 电信小灵通 联通CDMA 移动GSM 手机机身价格 1902000 元 10003000 元 5004000 元 收费方式 单向 双向 双向 收费标准

14、0.11 0.155 元 0.29 0.6 元 0.240.55 元 表 (3) 基本上以集体生活为主，需要更多的情感沟通与交流； (4) 没有经济收入； 与小灵通的特点进行对比后不难看出，小灵通符合青年学生群体 的消费特征、消费心理，进行深入的市场推广，就能将这一潜在市场 转化为通信公司的重要客户资源 小灵通业务实行售机入网捆绑销售，暂时不提供客户自备手机入 网业务。主要的销售渠道是黑龙江通信公司营业厅以及手机专卖店 等。由于黑龙江通信的小灵通网络是由 UT斯达康提供设备，所以双 方建立了良好的合作关系，UT斯达康在小灵通手机市场上也占据了 绝对的优势。 表9： 2003年黑龙江市场各厂商小

15、灵通手机销售量 厂商 销售量（万台） 比例（） UT斯达康 132.30 86.3 中兴 12.72 8.3 普天 4.75 3.1 其他 3.53 2.3 合计 153.3 100 2003年UT斯达康一举占据黑龙江小灵通市场86.3 %的市场份 额，销量达到132.3万台。其他厂商的销售量很小。 小灵通手机的售后服务也是由 UT斯达康负责，UT斯达康一站 式客户服务中心负责所有厂商手机终端障碍的咨询和维修。 一般障碍 处理时限1个工作日，最长不超过7个工作日。通信公司各中心局营 业厅可为客户代办此项业务，将故障手机转交UT斯达康一站式客户 服务中心。一般障碍处理时限 2个工作日，最长不超过

16、7个工作日。 凡在通信公司营业厅购买的小灵通手机在出售后7日内（请各地 市分公司确认）因手机自身质量问题造成无法正常使用的，可以持手 机发票和入网营业收据免费换机。换机时，手机包装盒、充电器、说 明书等附件应齐全。 小灵通手机自购机之日起，因质量问题发生故障，整机保修一年, 附件保修半年（附件指：充电器、电池、 AC/DC适配器），但用户 必须提供小灵通专用保修卡及购机入网的发票。超过保修期或保修期 内因客户使用原因导致故障的将收取材料费和维修费。 3 ADSL和互联网业务 表10： 2003年黑龙江各运营商互联网用户数量（万户） 公司 拨号 专线 通信公司 112 1.79 联通 28.8

17、0.12 铁通 5.6 0.04 合计 146.4 1.95 表11: 2002-2003年黑龙江通信公司 ADSL用户数量变化（万户） 年份 2002 2003 数量 8.2 33.1 2002年黑龙江通信的ADSL用户只有8.2万户，2003年便猛增 到33.1万户，同比增长303.7 %。该公司的主要市场策略有： 1、细分市场，大力开拓导入期用户 由于固定电话已形成规模，便利的ADSL安装方式具有很大的市 场潜力，从年初开始，黑龙江通信公司把宽带业务的发展定位到每一 个有微机的用户上，对宽带业务进行细分，根据用户上网基本情况统 计出上网用户数，并将用户划分为三个档次，定好位、选准面，把收

18、 入稳定，经常上网的用户作为优先发展的用户， 推出了上门服务和电 话预约办理的服务方式。为了作好大客户的针对性营销，先后多次上 门与大客户和网吧业主座谈，同时成立了以分管部门、大客户部门和 相应支撑部门人员组成的“绿色通道”组，多次为大客户、企业单位、 住宅小区专场演示宽带，并开展现场装机活动。针对网吧经营者，采 取主动出击的方式，时刻关注其经营动态，并帮助解决技术难题。到 目前为止，很多网吧全部使用通信公司的网络。 为做好小区和企业宽 带业务的发展，公司联系电脑商和各管理单位，本着互惠互利的原则， 大力发展业务代理，扩大销售渠道，使ADSL业务发展取得了突破性 进展。 2、巧借商机，推出各项

19、优惠套餐 公司利用节假日，展开强大的业务宣传攻势，推出一系列优惠套 餐，让用户了解宽带业务，知道优惠政策，并做好节假日的营销。例 如，在“非典”时期，所有网吧全部关闭，通信公司及时调整策略，及 时推出了优惠包月活动，并与小灵通业务进行捆绑销售，这样即发展 了小灵通，也为宽带业务带来了新的商机。 2000年年初黑龙江通信（原电信）便制定整体任务计划，而实施过 程是在完全吸取其他通信公司经验上陆续开展。 比如初装费、设备采 购和市场策划以及内部分工，力求有条不紊。 2003年初在给各地市 下达任务中，规定全省全年完成10万线的ADSL开通率。并且将该 项目完成率作为员工考核和奖励的重要指标，运营模

20、式来了个180 度大转弯，从用户自己上门要求安装到通信主动上门宣传、 安装调试 并进行技术支持。 宽带内容应用建设也是黑龙江通信发展 ADSL用户的不可缺少 的环节。ADSL针对普通主要用户视频点播，而黑龙江通信在黑龙江 信息港中提供1000余部经典大片供省内用户免费观看便是又一举 措。仅在哈尔滨市区，每天的安装量峰值达到了 400多户，相当于每 天400位网民尝试宽带上网。为提高售后服务质量和规范服务人员的 态度，通信公司特别设立了总经理投诉直拨电话， 对于被投诉的员工 制定了严格的惩罚制度。设备商全向也同格瑞朴公司在哈尔滨共同成 立客服中心，24小时响应用户，上门解决售后服务问题。 二黑龙

21、江通信公司网络情况分析 1固定通信网 表12： 2000-2003年黑龙江通信公司本地电话交换容量和占用率变化 年份 2000 2001 2002 2003 容量（万户） 593.5 671.4 744.5 816 786.5 实占率% 82.04 83.07 85.48 85.5 实际占用（万户） 486.9 557.7 636.4 672.7 2000年以来，为了适应电话用户增长的需要，黑龙江通信的固 定电话交换网络容量不断扩容，2002年网络实际利用率达到了较高 水平，2003年由于固定电话网投资增长放缓，网络的利用率达到了 85.5 %，处于正常状态。 表13: 2000-2003年黑

22、龙江通信公司长途电话交换容量和占用率变化 年份 2000 2001 2002 2003 容量（万户） 11.8 12.8 15.8 24.8 实占率% 80.3 83.9 86.5 82.7 实际占用（万户） 9.5 10.7 13.7 20.5 2003年黑龙江通信长途通话共89992.96万分钟，实际用户20.5 万户，平均长途 MOU为365.8分钟。 表14: 2003年黑龙江通信公司长途通信设备容量 单位 长途交换机 容量（万路端） 长途交换机实 占容量（万路端） 长话业务2M 电路（条） 长途光缆长度 （皮长公里） 到达数 新增 到达数 实占率% 到达数 新增 到达数 新增 数量

23、24.8 9 20.5 82.7 2141 146 15948 黑龙江通信公司长途交换机实际占用容量为20.5万户，实占 率%82.7 %，网络能力利用比较充分 2小灵通网 2002年10月和2003年10月，黑龙江省通信公司与 UT斯达 康（中国）有限公司签订分两次无线市话网络设备供货项目合同，开 始黑龙江通信公司无线市话网的建设。黑龙江通信公司先后斥资3.5 亿和2.45亿，建设无线市话网络共 320万线，目前已经建成容量 260.2万线。UT斯达康为黑龙江通信在13个地市部署iPAS （基于 IP的小灵通）系统。两次建设全省要建设 5万个基站。 此次黑龙江通信公司“小灵通”网络建设的投资

24、规模庞大、时间紧 迫。仅哈尔滨市的“小灵通”网络就要覆盖面积为306平方公里的哈尔 滨市区及12个县（市），合计需建设 6053个基站。黑龙江省通信 公司用三个多月的时间完成了哈尔滨全部基站的建设，并开始了“地 毯式”的消灭盲区活动，不断对“小灵通”网络进行优化和完善。 目前哈尔滨市小灵通网络已经覆盖了哈市市区全部。哈尔滨所属 的十二市（县）中，阿城、呼兰已于2000年先期开通了小灵通业务。 本期网络已覆盖尚志、五常、双城、依兰、巴彦、木兰、通河、宾县、 方正、延寿等十个市（县）的县城以及亚布力、苇河、一面坡镇、五 家子镇、山河屯、拉林镇、玉泉镇、康金井镇、利民乡、兴隆镇、高 愣镇、达连河镇等

25、十二个大的乡镇所在地。 表15： 2003年黑龙江通信公司小灵通设备容量和占用情况统计（万户） 指标 无线市话容量 无线市话实占容量 网关局交换机 到达数 新增数 实占数 实占率% 到达数 实占容量 实占率% 数量 260.2 257.5 155.3 59.7 1 0.6 64.45 2003年底黑龙江通信公司无线市话容量达到260.2万户，而实 际占用容量为155.3万户，实占率仅为59.7 %，目前网络利用率不 高。这也是由小灵通业务的发展阶段决定的，目前黑龙江通信的无线 市话网络处于刚刚起步阶段，2003年用户量实现了迅猛增长，但短 期内还不可能收回成本，要实现盈利并满足业务进一步发展的

26、要求， 2004年还需要继续扩容100万线容量。 3 IP数据网 表16: 2003年黑龙江通信公司IP城域网容量 类型155M 以 155M 622M GE 2.5G10G 其他速 下率 端口1802151142403230 2003年底，黑龙江通信IP城域网拥有2.5G端口 3个，G比特 以太网端口 240个，622M端口 4个，155M端口 1511个，155M以 下端口 1802个。 黑龙江通信公司大庆城域网 黑龙江通信公司大庆城域网由 ZXMP-S390和ZXMP-S360混合 组网而成，R1环（STM-64环）和R2环（STM-16环）均采用二纤 双向复用段保护环，两环在会战点相交

27、 89kjn R2： STO-16-纤戒向复用段保护坏 16km 皿唸 32 km阪 丈同 R1： STM44二纤双向复用段保护环 黑龙江通信公司哈尔滨城域网 黑龙江通信公司哈尔滨10G城域传输网采用华为技术有限公司 光网络设备。该网络共建设28个局点，覆盖哈尔滨市区内所有的局 所，满足哈尔滨市通信分公司对窄带话音和宽带 ATM /IP等业务的 综合传输需求。据悉，该网络建成后将是黑龙江省规模最大的城域传 输网。近年来，哈尔滨市的宽带数据业务得到了飞速发展， 集团公司、 金融用户等大客户的专线接入业务迅猛增长，哈尔滨通信分公司原有 城域传输网的容量已不能满足业务发展的需求，迫切需要建设一个结

28、构清晰、可持续扩展的多业务综合传送平台。 新建的网络采用分层建 网模式，分为骨干层和汇聚接入层。骨干层由三个10G环和一个2.5G 环组成；汇聚接入层由十个 2.5G环和一个2.5G链组成，承载大量 2M业务和155M业务，并提供GE端口。 表17： 2003年黑龙江通信公司IP网省内中继电路容量 类型 155M 以 下 155M 622M GE 2.5G 10G 其他速 率 端口 33 23 19 14 1 表18： 2003年黑龙江通信公司IP网省际中继电路容量 类型 IP网省际中继电路 IP网省网接入电路 155M 2.5G 10G 其他 155M 2.5G 其他 端口 7 2 3 类型

29、 国际及港澳 国际及港澳 台2M 台 155M 端口 0 0 表19： 2003年黑龙江通信公司基础传输网电路容量 黑龙江通信公司IP省内和省际的中继电路带宽远远小于其自身 内部网络的容量，未来随着数据业务的增长，运营商之间的互连互通 将显得尤为重要，中继电路扩容也将非常迫切。 省际2M 省际155M 省内155M 29420 4接入网 表20： 2003年黑龙江通信公司接入网容量和实际占用统计（万户） 类型接入网设备容量接入网设备实占容量 到达数 累计新增到达数实占率% 数量47.63.731.265.4 黑龙江通信公司宽带接入网络容量 2002年底就达到了 43.9万 户，2003年中国网

30、通又与UT斯达康公司签署了新的IP-DSLAM合 作协议，UT斯达康公司为中国网通黑龙江通信公司地区铺设 4万条 基于IP的ADSL线路，这使得2003年末接入网设备容量达到了 47.6 万户。 黑龙江通信公司的接入网用户为 31.2万户，网络实占率65.4 %, 如果新增用户保持2003年的的发展速度，则2004年还需要进一步 扩大容量。 三黑龙江通信公司业务收入分析 表21: 2000-2003年黑龙江通信公司业务收入变化 年份 2000 2001 2002 2003 收入（万元） 461226 506244 521465 564786 2003年黑龙江通信公司业务收入为 564786万元

31、，比2002年同 比增长8.4%，增长速度比2002年提高5.4个百分点。 收入增幅的提咼取决于无线市话用户的咼速增长以及宽带接入 用户规模的增大。无线市话用户的ARPU值高于普通电话，ADSL用 户的ARPU值大约在60元左右，这对提高收入做出了很大的贡献。 表22: 2003年黑龙江通信公司业务收入结构 业务 收入（） 比例（） 长途 91362 16.2 数据 46340 8.2 本地网 424428 75.1 其他 2656 0.5 从收入结构上看，数据业务收入上升速度最快，在总收入中所占 的比例高于全国的平均水平。本地网由于有小灵通用户的贡献， 其收 入比例下滑势头逐渐减缓。 200

32、3年黑龙江通信公司亏损4300万元，和2002年相比，亏损 数字减少。黑龙江通信公司亏损的主要原因有： 1、新建工程增多，女口 PHS和ADSL，设备折旧摊销成本较大， 短期内内难以收回成本。 2、黑龙江通信脱胎于几十年历史的国营企业，电信改革前还是 政府机构，办事效率低、机构臃肿的情况还存在。 3、 由于近年来移动通信对固定通信的冲击较大，固定电话ARPU 值不断下降，使收入减少 4、电信运营商数量增多，市场竞争越来越充分，电信行业利润 水平社会平均化趋势明显。 四黑龙江通信公司销售渠道分析 1、黑龙江通信公司营业厅 目前，黑龙江通信公司下辖13个地市分公司、70个县（市、区） 分公司、12

33、27个城乡分支机构，拥有营业厅300个，代办点200多 个。用户办理通信业务可带相关证件到营业厅直接办理。 通过营业厅 办理的业务量占全年业务总量的 81.9 %。 2、黑龙江邮政 黑龙江邮政依托庞大的营业网点优势， 代办黑龙江通信公司放号 和电话卡业务，全年代理放号 1506户，代理销售各种电话卡31.5 万张，价值1.5亿元。 3、直销 把放号任务落实到员工个人，员工通过自己的关系网展开“关系 营销”，亲戚、朋友都成了发展的对象，或者员工深入社区，直接面 对用户，把服务送到用户的家里。 大客户的开拓也属于直销的范围。 4、业务代理 业务代理主要集中于小灵通业务，通信公司发展原来的一些手机

34、专卖店代理销售小灵通，同时也发展一些专门的小灵通销售点。 另外 电话卡的销售也是通过其他形式的代理完成的，如报摊、个人、商店 等。 五黑龙江通信公司服务分析 2003年，黑龙江通信公司在全省启动了 IS09001质量管理体系 认证工作，建立了符合国际标准的ISO9001质量管理体系，通过了 国家专门机构认证。 在服务质量通报上，实行服务质量月通报制度和一般服务质量、 重大服务质量问题处罚制度。 制定了全省营业员服务规范和行为准则、全省入户人员服 务规范和行为准则，开展了星级服务活动和标准化支局建设，推进 了窗口服务水平的提高。 建立了省、市、县三级社会监督员队伍，加强了社会对服务质量 的监督力

35、度。以客户为关注焦点，重视小灵通服务，通过对小灵通网 络的优化，不断提升了小灵通网络质量。 继续为客户提供电话受理业务、登门办理业务等特色服务。 为客户提供互联网应用服务，以网络游戏、影视点播、视频聊天 为重点，丰富了网络应用内容。开发了语音短信、短信秘书台、视讯 业务、“一号通”等新业务，为客户个性化需求提供了方便。 继续投资完善了固定电话网、SDH/DWDM骨干传输网、IP骨干 网、宽带城域网、智能网和支撑网，满足了社会日益增长的通信需求。 支持本省电子政务网、农业信息网的建设。 在用户对省内5个运营商的评价中，通信公司排名第二位。 六黑龙江通信公司面临的竞争与挑战 1、国内市场的竞争与挑

36、战 表23:黑龙江通信公司优劣势比较 优势 劣势 内容 丰富的长途骨干网和本地网 资源；市场跟踪能力强，能 把握业务和市场的发展趋 势；业务和资源的整合能力 强；品牌知名度高 传统话音为主，缺之高利润 业务市场反应速度较慢品牌 美誉度有待提咼，企业机制 和市场体系的不协调，固网 垄断的打破，面临激烈竞争 黑龙江通信公司的优势是依靠长期以来的垄断地位形成的，同时 其劣势也是其国有企业的通信病，同时电信改革也对其造成了不利的 影响。随着竞争逐渐充分，黑龙江通信能否保持住其现有的优势，还 值得观望。 目前黑龙江通信提供的电信业务都存在其他运营商与其竞争，具 体情况见表23。 表24：黑龙江省内电信业

37、务竞争情况 通信公司 联通 移动 电信 铁通 固定本地 移动通信 小灵通 GSM CDMA GSM 宽带接入 拨号上网 固定长途 线路出租 黑龙江通信是全业务运营商，表中列出了 6种业务都有涉足，但 每种业务都有另外的运营商与之竞争。 表25： 2003年黑龙江省内运营商不同业务市场份额（） 通信公司 联通 移动 电信 铁通 固定本地 93.3 0 6.7 移动通信 15.4 36.2 48.4 宽带接入 93.5 0.8 5.7 拨号上网 76.5 19.7 3.8 固定长途 85.8 10.3 3.9 线路出租 91.8 6.2 2.1 在本地固定通信市场，黑龙江通信公司处于市场领导位置，

38、 但铁 通目前正利用铁路网的优势蚕食固化市场，另外新中国电信的进入， 也成为潜在的竞争对手。 在长途通信市场，联通、铁通的固定长话和 IP长话已经形成了 一定的市场份额，而且联通的市场份额还在上升。 在移动通信市场，黑龙江通信作为后来进入者，对黑龙江移动、 黑龙江联通形成挑战，特别是小灵通挟资费之优势，迎合了多数中低 消费者的需求，具有很旺盛的市场潜力。 2、来自国外运营商的竞争与挑战 按照WTO基础电信协议规定，成员国应在客观、公正的基 础上无差别地向缔约方承诺部分或全部开放基础电信服务市场。加入 WTO,意味着将对我国电信业产生深刻地影响。根据基础电信协 议等相关文件和我国的承诺，电信服务

39、市场对外开放的基本框架和 基本原则大致如下： （1）基本框架 开放是逐渐的，外资进入要受开放的时间、地域安排的限制。外 资进入必须遵循时间、地域安排。 必须合资，外资不能以独资形式在中国开展任何电信业务。外资 要想在中国电信业务市场取得投资资格，必须找到中方合作伙伴。 对合资企业中外资的比例有严格限制。 外资进入的规模和增长速 度要受合资企业中的中方资金规模和增长速度的限制。 (2)基本原则 只允许以中外合资形式经营，不允许独资经营； 所有国际通信关口必须由国家电信主管当局批准方能设立； 所有合资项目必须经过国家管制机构审批和监管； 入世两年后取消合资增值电信企业的地域限制，但外资比例不得 超

40、过50% ； 入世5年后取消合资移动通信(话音和数据)服务企业的地域限 制、外资比例不超过49% ； 入世6年后，取消合资固定通信服务企业的地域限制， 外资比例 不超过49%。 表25： WTO框架下我国电信市场的开放顺序和层次 服务 时间 业务范围 比例 地区 增值 2001 电子邮件、语音信箱、 30 北京、上海、广州 业务 2002 在线信息和数据检索、 49 北京、上海、广州、 和无 电子数据交换、增值传 成都、重庆、大连、 线寻 真服务（包括储存和传 福州、杭州、南京、 呼 递，储存与调用）编码 宁波、青岛、沈阳、 与规程转换、在线信息 深圳、厦门、西安、 和/或数据处理（包括父 太

41、原、武汉 2003 易处理）、寻呼服务 50 全国范围 移动 2002 模拟/数据和蜂窝、PCS 25 北京、上海、广州 电话 2004 （个人通信服务） 35 北京、上海、广州、 和数 成都、重庆、大连、 据业 福州、杭州、南京、 务 宁波、青岛、沈阳、 深圳、厦门、西安、 太原、武汉 2006 49 全国范围 国内、 2004 国内业务：话音业务、 25 北京、上海、广州 国际 2006 分组交换、数据业务、 35 北京、上海、广州、 基础 传输业务、传真业务、 成都、重庆、大连、 电信 国内专线电路租用服 福州、杭州、南京、 业务 务。国际业务：语音业 宁波、青岛、沈阳、 务、分组交换、

42、数据业 深圳、厦门、西安、 务、传输业务、传真业 太原、武汉 2007 务、国际闭合用户群话 音和数据服务（允许使 用专线电路租用服务） 49 全国范围 根据WTO协议，中国电信市场首先开放的是传呼和增值服务， 由于传呼业务已走向衰退，增值业务已经逐渐成为外资争夺的重点。 我国电信业在经过近十多年来的高速发展后， 发展速度将有所回 落。但与全球相比，当前我国电信业务利润仍然吸引大量外资，特别 是在开放初期，并由此可能导致外资在短时间内大规模涌入。 在中外电信公司的竞争方面，由于外方必须与中方合资才能进入 中国电信市场，跨国电信公司在中国不能单独投资建立自己的分公 司。因此，加入WTO后，中国电

43、信市场不会出现跨国电信企业同中 国国内电信企业直接展开竞争的局面。 受合资比例限制，外资很难取 得对电信企业的绝对支配地位， 很难控制企业的经营行为。外资想要 发展，就必须首先让中资发展。因此，外资和中资主要是“伙伴”关系, 不是对手关系。外资进入中国电信市场，是要在中国电信市场上分一 杯羹，与电信企业分享利润，不存在“冲垮”国内企业的可能性。 在外资进入我国电信业务市场的合作方式方面，在基础电信业务 市场，一种方法是通过资本市场对骨干电信运营商的进行战略投资， 另一种方法就是直接在限定的地域，按照限定的合资比例建立合资公 司。依靠中方公司，或代理或转售等多种形式地经营基础电信业务。 在增值电信业务领域，一种方法是与骨干网络公司建立合资公司， 充 分利用中方公司的网络资源开放经营增值电信业务；另一种方法就是 直接与国内中小企业合作，利用当前国家将鼓励中小企业进入增值电 信服务的有利环境，依法进入增值电信市场。 目前，黑龙江通信面临的主要是外资电信企业在增值业务方面的 竞争，但外资一般希望首先在发达地区进行合资并开展业务，所以短 期内外资在黑龙江省的竞争不会存在。 2006年开始，全国范围内的基础电信业务都将对外资开放，届 时，黑龙江通信面对的主要是其他电信运营商和外资的合资公司之间 的竞争。 六2004年黑龙江通信公司业务发展预测 1固定电话 由于移动通信的冲击，固定电话市场已经