大连市物流业统计报告

1、2013年大连市物流业统计报告大连市物流业统计报告（2013.1-12）statistics report of logistics industry，dalian(2013.1-12)大连市港口与口岸局大连市统计局大连海事大学目 录一、物流产业发展背景情况概述1（一）国内外经济形势概况1（二）全国物流业发展概况1二、大连市物流业发展基本情况3（一）物流业增加值5（二）社会物流总费用5（三）社会物流总额7（四）社会物流企业总收入8（五）其他重要指标8三、大连市物流产业分析11（一）社会物流总额保持稳步增长，结构有所变化11（二）传统运输行业进入不均衡复苏阶段12（三）仓储行业转型升级拉开帷幕1

2、5（四）信息化水平显著提高16附录1、大连市社会物流统计核算方法及相关指标解释17（一）物流业增加值17（二）社会物流总费用17（三）社会物流总额17附录2、数据来源1818一、物流产业发展背景情况概述（一）国内外经济形势概况在国际方面，2013年全球经济形势总体趋于好转。主要发达经济体的经济活动开始由低迷状态逐步转向增长，成为世界经济增长的主要拉动力量，其中美国经济复苏势头较为稳健，截止到2013年四季度，其经济已连续11个季度保持增长；欧元区经济触底回升，逐步走出衰退；日本刺激政策收到一定成效，年经济增长率突破1.5%。相比之下，2013年新兴经济体和发展中国家经济增速继续放缓，发展中国家

3、整体经济走势逐步转弱。主要新兴经济体结构性调整艰难，加上资金流入减少，金融市场大幅震荡，经济增速远低于过去的增长水平。2013年新兴经济体和发展中国家整体经济增速约为4.5%，比上年低0.4个百分点。在国内方面，经济运行状况总体平稳、且稳中向好，经济发展内生动力有所增强。2013年我国国内生产总值（gdp）达到568,845.21亿元，同比增长7.7%，经济增速全球第一。全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长9.7%，41个工业大类全部实现增长。国内固定资产投资（不含农户）达到436,527.70亿元，增长19.6%。在经济实现稳速发展的同时，我国的对外贸易也保持了稳定的增长态势，全年完

4、成进出口总额41,603.31亿美元，同比增长7.6%，其中出口22,100.42亿美元，增长7.9%；进口19,502.89亿美元，增长7.3%；贸易顺差达到2,597亿美元。（二）全国物流业发展概况2013年，全国物流运行总体平稳，物流需求保持较高增幅，物流业增加值平稳增长，但经济运行中的物流成本依然较高。2013年全国社会物流总额达197.8万亿元，按可比价格计算，同比增长9.5%，增幅比上年回落0.3个百分点。从构成情况看，工业品物流总额181.5万亿元，同比增长9.7%。进口货物物流总额达12.1万亿元，同比增长6.4%。农产品物流总额同比增长4.0%。受电子商务和网络购物等快速增长

5、带动，单位与个人物品物流总额保持快速增长态势，同比增长30.4%，增幅比上年上升6.9个百分点。2013年我国社会物流总费用10.2万亿元，同比增长9.3%。社会物流总费用与gdp的比率为18.0%，与上年基本持平。其中，运输费用5.4万亿元，同比增长9.2%，占社会物流总费用的52.5%，与上年基本持平；保管费用3.6万亿元，同比增长8.9%，占社会物流总费用的35.0%，同比下降0.2个百分点；管理费用1.3万亿元，同比增长10.8%，占社会物流总费用的12.5%。2013年全国物流业增加值3.9万亿元，按可比价格计算，同比增长8.5%。物流业增加值占gdp的比重为6.8%，占服务业增加值

6、的比重为14.8%。其中，交通运输物流业增加值同比增长7.2%，贸易物流业增加值同比增长9.5%，仓储物流业增加值同比增长9.2%。二、大连市物流业发展基本情况2013年，大连市经济稳中求进,实现地区生产总值7,650.8亿元，同比增长9.0%；市外贸出口374.4亿美元，增长7.9%；国际航运中心建设取得重大突破，港口集装箱吞吐量突破1000万标箱，港口货物吞吐量超过4亿吨；社会物流体系进一步完善，全年完成社会物流总额2.3万亿元，物流业增加值794.5亿元（如表1）。总体上看，2013年大连市物流业保持了稳定增长的态势，物流业增加值实现了较快增长，社会物流总额增速趋稳，社会物流企业总收入有

7、所提升（如图1a.b）。表1：2013年全年大连市物流业运行指标统计表物流业运行指标名称单位指标值同比增长（%）物流业增加值亿元794.515.18物流业增加值占gdp的比重%10.4回落0.1个百分点社会物流总费用亿元1273.714.47社会物流总费用占gdp的比重%16.65增长0.76个百分点社会物流总额亿元23,158.2313.34社会物流企业总收入亿元1,434.64214.08交通运输邮电指标名称单位指标值同比增长（%）货运量万吨394838.13机场货邮吞吐量万吨4.691.96港口货物吞吐量万吨40746.28.9港口集装箱吞吐量万teu1001.524.2邮电业务总量亿元

8、93.11.41图1a：2010-2014年全年大连市物流业运行指标对比图图1b：2010-2013年全年大连市物流业运行指标对比图（一）物流业增加值2013年全年实现物流业增加值794.5亿元，同比增长15.18%（现价），增幅比上年增加0.9个百分点。从构成情况看，交通运输业、仓储业和邮政业实现增加值511.6亿元，同比增长17.4%，增幅比上年提高1.4个百分点；批发零售业实现增加值282.9亿元，同比增长12.3%，增幅比去年同期提高4.6个百分点（如表2所示）。得益于全市经济企稳回升、港航企业经营情况改观以及电子商务和快递物流业的快速发展，我市物流业增加值保持了2011年以来较为快速

9、增长态势，增速高于全国平均水平3.6个百分点（如表3所示）。表2：2013年大连市物流业增加值分行业统计表（按现行价格计算）指标名称指标值（亿元）占比（%）同比增长（%）物流业增加值794.5-15.18其中：交通运输业增加值、仓储业增加值、邮政业增加值511.664.417.4批发零售业增加值282.935.612.3表3：2013年大连市物流业增加值统计与对比分析表（按现行价格计算）物流业增加值同比增长(%)占gdp比重(%)大连794.5亿元15.1810.40青岛708.6亿元8.910.20全国3.9万亿8.56.8（二）社会物流总费用2013年，我市社会物流总费用1273.7亿元，

10、同比增长16.64%，增幅比上年增加0.76个百分点。社会物流总费用与gdp的比率为16.65%，反映出我市经济社会运行的物流成本仍然较高的现状。其中，受市场需求回升，铁路、道路与水路运输费用提高等因素的综合影响，我市社会运输费用增速有所上升，全年社会物流运输总费用达769.3亿元，同比增长15.51%，占社会物流总费用的比重为60.40%，比上年提高0.5个百分点；保管费用177亿元，同比增加11.98%，占社会物流总费用的比重为13.9%，比上年回落0.3个百分点；管理费用327.3亿元，同比增长13.42%，占物流总费用的比重为25.7%，同比回落0.2个百分点(如表4)。2013年我市

11、的社会物流总费用在gdp中的占比与2012年基本持平，虽低于全国平均水平，但比例仍然偏高，这说明我市的物流服务产业在运营效率、运营质量上仍有待进一步提升，产业发展水平仍具有较大的拓展空间（如表5所示）。表4：2012和2013年大连市物流总费用构成统计表指标名称2013年指标值(亿元)2013年占比(%)2012年指标值(亿元)2012年占比(%)占比变化情况运输费用769.360.466659.85增加0.5%保管费用177.013.9158.114.21回落0.3%管理费用327.325.7288.625.94回落0.2%表5：2013年大连市社会物流总费用统计与对比分析表社会物流总费用同

12、比增长(%)占gdp比重(%)大连1273.7亿元14.4716.65青岛1336.4亿元8.510.20全国10.2万亿元8.518.0（三）社会物流总额2013年我市社会物流总额23,158.23亿元，同比增长13.43%，增幅比上年提高0.43个百分点（如表6）。其中，工业品物流总额10,928.37亿元，同比增长11.98%，增幅比上年回升0.28个百分点；进口货物物流总额1,755.69亿元，与去年同期相比减少1.96%；进市物品总额9,607.22亿元，同比增长18.66%；农产品物流总额同比增长12.66%，增幅比上年提高7.76个百分点。2013年我市的社会物流总额总体上保持了

13、稳定增长的态势，增速超过全国平均水平约4个百分点（如表7）。由于农产品丰收和水产品加工业快速发展，2013年我市的农产物流总额显著增加，由2012年的769.55亿元增长为今年的866.95亿元，农产品物流在社会物流总额的占比有所上升。但值得注意的是，受人民币持续升值的影响，东北三省边境小额贸易与进料加工贸易受到较大冲击，导致我市2013年的进口货物物流总额下降了1.96%。表6：2013年大连市社会物流总额构成统计表指标名称指标值（亿元）占比（%）同比增长（%）社会物流总额23158.23-13.43其中:农产品物流总额866.953.7412.66工业产品物流总额10928.3747.19

14、11.98市外流入物品物流总额11362.9149.0714.93其中：进口货物物流总额1755.697.58-1.96外市进市总额9607.2241.4918.66表7：2013年大连市社会物流总额统计与对比分析表社会物流总额同比增长(%)增幅变化大连23158.23亿元13.43提高0.43个百分点青岛27072.6亿元9.2%提高0.5个百分点全国179.8万亿元9.5%回落0.3个百分点（四）社会物流企业总收入2013年，我市物流企业实现总收入1,434.642亿元，与去年同期相比，增长14.08%（表8）。其中，交通、仓储和邮政业收入666.81亿元，同比增长13.05%；批发和零售

15、业收入767.832亿元，同比增长15%。2013年，得益于航运服务业与港口企业经营状况的改善，我市的物流企业总收入增长较快，增速超过全国平均水平4.88个百分点。表8：2013年大连市社会物流总额统计与对比分析表社会物流总额同比增长(%)大连1,434.642亿元14.08%全国7.2万亿元9.2%（五）其他重要指标1. 社会货物运输情况在货运量方面，2013年我市完成货物运输量39,483万吨，同比增长8.1%。其中，铁路货运量2,424万吨；水运货运量10,935万吨；公路货运量25,038万吨，航空货运量4.69万吨（如表9）。在货运周转量方面，2013年大连市社会货物周转量累计完成7

16、,234.52亿吨公里，同比增长5.93%（如表10）。其中，铁路货物周转量累计完成169.53亿吨公里，同比下降6.0%；公路货物周转量累计完成349.57亿吨公里，同比增长9.2%；水运货物周转量累计完成6,711.31亿吨公里，同比增长6.12%；航空货物周转量累计完成6,914万吨公里，同比增长0.58%。表9：2013年大连市社会货运量构成统计表指标名称指标值（万吨）同比增长（%）货物运输量39,4838.1其中：铁路货运量2,4242.9水运货运量10,9359.4公路货运量25,0388.1航空货运量4.692.0表10：2013年大连市社会货物周转量统计表指标名称指标值（亿吨公

17、里）同比增长（%）社会货物周转量7,234.525.93其中：铁路货物周转量169.53-6.0水运货物周转量6,711.316.12公路货物周转量349.579.2航空货物周转量0.690.58总体上看，受大连港吞吐量的快速增长的影响，2013年我市公路货运和水路货运量实现了较快增长，我市运输行业逆势而上，整体发展状况超过预期。2. 港口货物及集装箱吞吐量2013年大连市海港累计完成货物吞吐4.07亿吨，同比增长8.9%,增速小幅回落2.5个百分点。从货类来看（如表11），钢铁类货物实现吞吐量1.32亿吨，同比增长9.1%；矿石类货物实现吞吐量2.29亿吨，同比增长2.4%；粮食类货物吞吐量

18、增长较快，实现1.70亿吨，同比增长10.3%；煤炭货物吞吐量为1.57亿吨，同比增长8.9%；油品类货物实现吞吐量6.04亿吨，同比增长5.2%；集装箱货物实现吞吐量1.00亿吨，同比增长24.2%。特别值得一提的是，得益于相关政策的支持，大连港集装箱货物吞吐量连续多年保持高速增长，增速在国内规模以上港口中排在首位，是拉动我市港口吞吐量增长的主要动力。表11：2013年大连市港口货物吞吐量统计表指标名称指标值（亿吨）同比增长（%）港口货物吞吐量4.078.9其中：钢铁1.329.1矿石2.292.4粮食1.7010.3煤炭1.578.9油品6.045.2集装箱1.0024.23. 邮政业务总

19、量2013年大连市邮政业务总量为93.1亿元（如表12）。与2012年同期相比，邮电业务量增加了1.4%。总体而言，受快递、物流等行业快速发展的影响，邮政业务量的增速呈进一步放缓态势。表12：2013年全年大连市邮电业务总量统计表指标名称指标值（亿元）同比增长（%）邮政业务总量93.11.4三、大连市物流产业分析2013年，我市物流行业的运行呈现出平稳、高质量的增长态势。在平稳运行的主基调下，我市物流行业的趋势在2013年呈现出了如下一些新的特点。（一）社会物流总额保持稳步增长，结构有所变化2013年，我市社会物流总额保持了稳步增长的态势，全市实现社会物流总额23,158.23亿元，同比增长1

20、3.43%。受到快递物流业务总量快速增长的影响，我市社会物流总额的构成有所变化。2012年，我市农产品、工业产品和进市物流总额在社会物流总额中的比例分别为：3.77%、47.80%和48.43%，在2013年分别为：3.74%、47.19%和49.07%。可以看出，进市物流的比例有所上升，工业产品和农产品物流总额的比例略有下降。预计未来，随着我市产业结构调整步伐的加快，进市物流总额将逐渐取代工业产品物流总额，成为推动我市物流总额增长的主动力。另外，值得注意的是，2013年我市农产品物流总额显著增长，增幅达12.66%，远高于近五年的平均增速（约8%）。导致农产品物流总额高速增长的主要原因是：2

21、013以来市委、市政府在农业农村工作中全面实施农业十大工程，加快现代农业和新农村建设步伐，积极调整农村经济结构，着力转变农业发展方式，促使我市农业向产业化、集约化、规模化转型，使我市的农业生产实现丰收，农产品品质显著提升。预计未来，我市农业生产的快速增长趋势仍将保持，我市农业物流需求量将会进入一个快速增长期。（二）传统运输行业进入不均衡复苏阶段2013年，我市传统运输行业（公、铁、水运行业）呈现出不均衡复苏的态势。截止到2013年11月，我市铁路、道路、水上以及航空运输行业分别实现营业收入43.90亿元、64.00亿元、296.18亿元和53.99亿元，与去年相比分别增长了7.0%、9.2%、

22、20.7%和1.5%。从整体看，我市的传统运输业运行状况较为良好，但分行业看情况则各有不同。，具体如下：1. 铁路运输得益于铁路货运改革，铁路货运组织效率有所上升，相关机构设置趋于合理。2013年6月16日，大连铁路货运中心正式运营。该中心隶属于沈阳铁路局，经济吸引区辐射大连、营口等11个市区县，管辖大连至盖州的31个货运站，拥有11个物流基地、各种装载机具200多台，在大连、金州、瓦房店、旅顺支线、金窑支线、金城支线、复州支线设置7个营业部、24个营业室。全中心下设7个营业部、24个营业室。货主只需拨打12306就可获得“门到门”服务，包括接取送达、打包、分拆以及仓储等全程物流服务，铁路货运

23、手续大大简化，全程“一口价”收费。另外，受到“营改增”试点的影响，我市的铁路运输企业税收支出大幅下降，2013年我市铁路运输企业税收总支出减少0.42亿元，大量运营支出得以抵扣，极大地减少了铁路货运部门的运营成本。铁路货运改革和“营改增”政策的实施是推动铁路货运量增长以及促进相关运输企业收入增加的直接动力，预判未来铁路货运量将继续保持增长势头。2. 道路运输2013年主要道路货物运输企业实现营业收入43.69亿元，与去年相比增长14.2%。推动道路货运企业收入增加的主因，除了我市经济的稳步增长外，还包括港口吞吐量的快速增长、电子商务与快递物流行业的迅猛发展以及运输生产组织模式的创新和信息技术的

24、广泛使用。但值得一提的是，与铁路货运业不同，“营改增”的试点工作未给我市的道路运输企业带来期望中的税负明显减轻的局面。2013年我市道路货物运输企业税收支出为1.19亿元，比上年略增0.62%，预计随着“营改增”在全行业的铺展，道路货运企业的税负成本有望显著下降。3. 航空运输2013年是我市航空运输业稳步发展的一年。伴随着我国经济形势的总体趋稳，我市航空货运需求不旺的局面显著改观，运输周转量、货邮运输量同比分别增长55.43%和38.99%，航空货运企业收入增长43.4%。另外，2013年底，通用航空产业园落户我市，在该园区内规划了机场区、物流区、科研教学区三大区和物流组团、生产组团、维修组

25、团、教学科研组团四大产业组团。计划5年内建成以通用航空服务业为主导、通用航空工业为基础、海滨航空小镇为依托的通用航空之城，年产值可突破300亿元，吸纳就业5万人。受此影响，估计未来五年内，我市的航空物流需求有望进一步上升。4. 水路运输在水路运输方面，虽然行业整体收入有所增长，但在不同的领域，情况各有不同。在水上运输领域，市场整体低迷的局面仍未改观，受需求整体增长乏力，运力过剩的影响，远洋运输企业和沿海运输企业的收入继续下滑，分别下降了20.3%和23.6%。具体而言：在国内干散货运输方面，经过对某重点航运公司跟踪监测发现，第三季度货运量同比减少40%、环比增加5%；前三季度航次数同比减少40

26、%，货运量同比减少30%。该公司在第三季度运力规模同比增加60%，货运量同比仅增加12%，环比增加11.6%；前三季度货运量增加23%。经市场监测掌握数据，今年国内干散货运输市场继前两个季度持续低迷后，第三季度市场有所回暖，运价回至成本以上，船舶运输航次和货运量同比均减少30%以上，船员工资、燃油费等运输支出同比持平，全市80%以上散货运输企业仍处于亏损状态。在油品运输方面，根据对我市某主要油品远洋运输公司的调查，该公司2013年前三季度完成货运量4221万吨，同比减少9.6%，航次数同比均下降10.1%。航运市场整体需求不足、运力过剩的局面仍未改观。2013年我市的国际水产品运输呈快速增长的

27、态势。对两家具有代表性的水产品运输企业的跟踪监测发现，截止到第三季度，其货运量与上年相比增长了160%，航次数同比增加160%，企业收入同比大幅提高。总体看，全年我市国际水产品运输市场整体有所复苏，货运量同比大幅提高，燃油费等运输支出基本持平。另外，2013年大连市沿海集装箱运输企业在环渤海内支线运输领域发展迅猛，例如，某主要环渤海运输企业2013年前三季度完成1212个航次，运送量71.8万teu，同比增长16%，对大连港集装箱吞吐量贡献量达183.28万teu，贡献率达到25%。目前一个以大连港为中心的环渤海集装箱运输体系已经建成。2013年大连市港口企业保持了良好的发展态势，全年港口企业

28、实现盈利236.50亿元，与去年相比猛增36.2%。其中，大连港集团经营收入的快速增长是拉动全市港口企业盈利增长的主要原因，截止到2013年底该集团实现营业收入92.3亿元，与去年同期相比增长40.3%。营业收入的快速增长得益于该集团港口贸易业务收入的增加、油罐出租率的提高以及新资产投产拉动堆存业务收入的增加。（三）仓储行业转型升级拉开帷幕2013年大连市物流行业发展的另一个新趋势是仓储行业的整体转型升级。受城市核心区转型发展的影响，传统的仓储企业密集区被迫搬迁改造。在这个过程中，部分服务差、附加值低、盈利水平欠佳的仓储企业被淘汰，取而代之的是高端仓储业态冷藏仓储。2013年7月9日大连毅都集

29、发冷藏物流有限公司(简称毅都集发)和恒浦(大连)国际物流有限公司(简称恒浦)位于大窑湾保税港区的10万吨冷库投产，并取得了全国首批欧盟认证资质；在建的獐子岛渔业、明丰泰达、毅都集发三期扩建冷链项目，可新增20万吨冷库库容。2013年7月18日，大连泰富食品有限公司冷藏公用型保税仓库通过海关正式验收，该保税仓库总面积3246.9平方米。2013年9月26日，铁龙物流公司宣布使用自有资金投资3.65亿元，在大连普湾新区三十里堡临港工业区建设现代化食品冷链物流交易基地，主要投资建设冷库和冷鲜食品的加工中心、物流中心、检测中心、展示交易中心和综合管理服务中心、集装箱堆场及相关配套设施等。2013年11月12日，大连港集团全资子公司大连港集发物流有限责任公司向其下属投资企业大连毅都集发冷藏物流有限公司增资5000万元，用于该公司建设冷库二期项目。预计到2015年，大窑湾地区将实现32万吨冷藏冷冻能力，年操作货物量105