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1、 EAST ROCK: The Art of Excellence 屹石资产管理(北京)有限公司 屹石资产管理(北京)有限公司 EAST ROCK: The Future Leading Financial Service Company in China 屹石资产管理(北京)有限公司 EAST ROCK: Growing with the Prospering of China Financial Service Market East Rock Capital - Introduction 公司介绍公司介绍发展规划发展规划考核晋升考核晋升当前激励当前激励 公司介绍公司介绍 屹石资产管理屹石

2、资产管理( (北京北京) ) 有限公司成立于有限公司成立于20122012年年, , 是融理财咨询、资管产品筛选、企业融资服务、是融理财咨询、资管产品筛选、企业融资服务、 综合资产管理等多元金融业务于一体的综合财富管理服务机构，综合资产管理等多元金融业务于一体的综合财富管理服务机构， 目前公司管理资产规模超过目前公司管理资产规模超过 1010亿。亿。 具有专业高效的组织分工团队，汇聚宏观分析、产业研究、投资顾问 、财务顾问、融资管理、风险内 控、合规管理等富有激情和创业精神的专业化团队。 公司高管团队由富于国内外资本市场和理财管理经验的精英人士组成，其核心成员来自美林证券 (Merrill L

3、ynch)、德意志银行(Deutsche Bank)、花旗银行(Citigroup)、渣打银行(Standard Chartered) 、巴克 莱环球投资人(BGI: Barclays Global Investors)、资本国际集团(Capital International Group)、道富环球投资 顾问(SSgA: State Street Global Advisors)。 屹石EASTROCK EASTROCK 屹石资产管理 (北京)有限公司 屹石EASTROCKEASTROCK 屹石资产管理 (北京)有限公司 公司介绍公司介绍 屹石资产致力于成为国内社区理财的引领者，坚持屹石资产

4、致力于成为国内社区理财的引领者，坚持“贴近社区、便捷服务、整合理财、安心专属贴近社区、便捷服务、整合理财、安心专属”的理的理 念，确立了念，确立了”社区社区+ +专业专业”的理财服务模式。的理财服务模式。 屹石资产以”客观、公正”的立场，为客户提供量身定制的财富管理方案， 并为客户提供相应的金 融理财产品, 帮助客户达到资产配置优化、投资规划合理、财富持续增值等多元化目标。 屹石资产致力于通过客观中立的产品筛选和严谨的产品存续期过程管理，为顾客量身定制理财规划 方案，帮助客户打造多维度的资产配置。 屹石资产志在成为中国金融产品服务专家，为中国高净值 资产客户理财问题提供贴心的解决方案。 公司介

5、绍公司介绍 屹石资产管理 (北京)有限公司屹石资产管理 (北京)有限公司 公司介绍公司介绍 愿景愿景: : 成为国内大众生活中贴心的理财服务品牌, 引领个人和中小企业金融服务创新之路. 公司使命公司使命 通过为客户提供”简捷、专业、安心”的财富管理方案、产品和服务, 为社会创造价值, 帮助客户实现梦想. 为员工提供前景广阔的职业发展空间； 探索具有中国特色的财富管理事业发展之路. 核心价值观核心价值观: : 贴近客户, 关注客户需求。凝结专业团队的智慧，以诚信公正的合规服务, 为客户创造价值. 员工更是我们的客户。 屹石资产管理 (北京)有限公司屹石资产管理 (北京)有限公司 股东介绍股东介绍

6、 LPLP：Walden InternationalWalden International 总部：美国硅谷 投资领域：专注于投资创立初期的公司，专注于投资创立初期的公司，以前集中在互联网，通讯，传媒， 新能源等领域。现在关注中国的新兴互联网金融服务行业。 背景： 亚太区最知名创业投资机构之一。 曾投资项目：当当网，新浪，迈瑞医疗，爱康国宾 股东介绍股东介绍 GPGP：Thomas DuanThomas Duan 花旗高管，海外MBA， 曾任花旗银行北京支行行长，花旗银行北京贵宾 理财部销售部总监 部门管理资产：50亿美元 培养多位境内外银行支行行长,区域负责人 战略合作战略合作 国开行项目部

7、 国开基金项目审核部 民生,方正,五矿等金融机构 组织架构组织架构 投资业务部投资业务部 总经理尹伟总经理尹伟 总经理 Thomas 财富管理部财富管理部 总经理张舒总经理张舒 尚都营业部 天津营业部 顾雪芬总监 李宇总监 互联网金融事互联网金融事 业部总监张伟恒业部总监张伟恒 战略发展战略发展 宋武峰宋武峰 财务总监财务总监 曲童曲童 审核部审核部 总监丁莹总监丁莹 财务部财务部 总监冯良丽总监冯良丽 HR总监总监 冉秉鑫冉秉鑫 客户服务部客户服务部 总监刘鑫宇总监刘鑫宇 法务合规部法务合规部 总监李宇鑫（兼）总监李宇鑫（兼） 技术部 产品营销 推广部 抵押贷款部 总监刘书爱 沃农贷辽宁区

8、总经理韩贵龙 沃农贷一部 总监李大勇 沃农贷二部 总监徐东 区域经理 马亚东 区域经理 龚琦 区域经理 许力学 区域经理 杨建新 Michael 总 监 Ally Deng 总 监 业务板块业务板块 EastRock 沃投资 财富管理 Wealth Management 抵押贷款 Mortgage Loan 沃农贷 O MicroCredit 沃投资沃投资 otouziotouzi 沃投资在线理财平台隶属于屹石资产管理（北京）有限公司， 于2014年9月5日上线，专注于农村普惠金融。平台利用互联网 高效、便捷等特点，将优质借款人推荐给投资人，投资人获得 较高收益的同时也帮助到急需资金的农民朋友

9、。 沃投资沃投资 沃农贷沃农贷 O-MicroCreditO-MicroCredit 沃农贷三大投资重点 转型中的农村经济 强化中的农业比较 优势 新兴的区域龙头 沃农贷的价值主张 在您身边，伴您成 长 沃农贷的模式特点 信贷标准流程 远距决策 进入乡镇 简单地说，沃农贷是一种具有商业可持 续发展的小额信贷模式，一种将国际化 的微型融资经验根据本地特色不断调试 优化的商业模式。它具有“可大量复 制”，“行为导向信用甄别”，“利润 完全覆盖风险”、“凡事以客户为中心” 和“百分百数字化管理”等特色。 沃农贷沃农贷 O-MicroCreditO-MicroCredit 。27个网点 财富管理财富管

10、理 Wealth ManagementWealth Management 债权转让债权转让 企业直投企业直投 资产管理资产管理 风险控制风险控制 财富管理财富管理 Wealth ManagementWealth Management 债权转让债权转让理财模式是屹石资产推出的固定收益类理财方 案，投资者作为出借人将手中富余的资金出借给屹石平台 推荐的优质贷款客户，通过获取利息获得较高的、稳定的 投资回报。 针对企业客户，根据客户不用的情况、需求，屹石资产为其提 供了专属定制产品。 财富管理财富管理 Wealth ManagementWealth Management 企业直投企业直投理财模式是屹

11、石资产推出的线上固定收益类理财模 式，屹石资产同时将优质借款人和投资者进行对接，投资者通过 获取利息获得较高的、稳定的投资回报。 资产管理资产管理是屹石资产与大型金融机构合作，共同推出的固定收 益类理财方案，主要的理财方式有信托计划、资产管理计划、私 募基金等，金融机构均为银监会、证监会等政府机构监管，目前 已成为大额资金的首选投资方向。 风险控制风险控制通过考察客户的年龄、财务状况、风险承受能力和 财务目标等因素，屹石资产帮助客户将资产合理分配到现金及现 金等价物、保障类、固定收益类及股权类的资产类别中。 抵押贷款抵押贷款 Mortgage LoanMortgage Loan 屹石资产凭借丰

12、富的金融行业资源及互联网投资优势，联合信托、 券商、基金、银行理财、私募、公募、P2P、货币基金、保险等类上下游 金融机构进行业务合作，为用户提供最优质的理财服务。 发展规划发展规划 屹石发展历程及规划屹石发展历程及规划 公司发展历程公司发展历程 时间时间事项事项 2012年11月屹石资产在北京成立，以互联网为基础，向全社会提供专业的金融信息服务 2013 年3 月 屹石资产旗下信托团购网正式上线。信托团购网与数十家银监会监管的正规 信托公司合作，采用网络直销模式，大大降低了交易成本，间接的提高了投 资人的理财收益，网站一上线便得到了众多客户的青睐 2013 年6 月信托团购网累计管理资产规模

13、超1 亿元 2013 年8 月 信托团购网改版升级成为理财团购网，在原有信托产品基础之上，又与证监 会监管的资产管理公司及正规基金公司合作，使得在线产品更加丰富，拓宽了 广大投资人的投资渠道。 2013 年9 月 屹石资产引进外资银行的财富管理服务标准，组建“一对一”的线下理财服务模 式，让每一位投资人都拥有自己的专属理财规划师 2013 年11 月 屹石资产与多家银行及担保公司合作，开展信用贷款、抵押贷款及企业融资 咨询服务，帮助广大客户推荐广泛的资金渠道、进行合理的财务规划、量身设 计最优的借款解决方案。 公司发展历程公司发展历程 时间时间事项事项 2014 年3 月屹石资产得到知名风投机

14、构的投资，总部搬至北京CBD 核心区尚都国际中心 2014 年5 月 屹石资产吸收更专业的互联网技术团队，将理财团购网再次升级改版，致力 于打造成为大众参与、产品全面、线上交易、线下服务的互联网金融创新平台。 2014 年6 月 屹石资产机构业务部成立，帮助更多企业将闲置资金通过金融手段实现财产 的增值保值 2014 年7 月沃农贷小额助农贷款开始在辽宁农村地区试点。 2015年01月沃投资网站试运营 2015年2月财富管理部天津分公司成立 2015年9月 沃投资手机wap端上线 2015年10月31日沃农贷网站上线，沃投资APP将于11月中旬投入使用 发展规划发展规划 发展目标发展目标 以客

15、户需求为我们主要的工作目的 我们的理想： 对的起未来金融大发展 的十年 紧跟市场趋势，抓住发展大机会，在 中国中小企业债券市场和固定收益市 场占据首位 两年规划两年规划 全国主要省会城市设立分公司 线上业务成为重点 从产品包销到产品发行 从产品发行到进入资本市场和私募投 资领域 以信贷业务进入VC领域积累经验 全国线下网点扩张全国线下网点扩张 线上业务扩张线上业务扩张 线下审核及贷款扩张线下审核及贷款扩张 理财客户数量和理财客户数量和AUMAUM 贷款客户数量贷款客户数量 强强联合强强联合 资本市场项目发行资本市场项目发行 VC/PEVC/PE 私募基金和投研私募基金和投研 20152015年

16、目标年目标 互联网金融业务 Online Financial Business Business UnitKPIDec. 沃农贷 O Micro-credit Loan 网点 No. of Branches 50 每月新增贷款 New Loan Sales Volume 25 million 沃投资网站 O 每月成交金额 Online Wealth Management Sales Volume 10 million 20152015年目标年目标 线下财富管理及贷款业务线下财富管理及贷款业务 Offline Wealth Management and Mortgage Loan Busines

17、s Business UnitKPIDec. 财富管理部门 Wealth Management 营业部 No. of Branches 5 月销售额 Monthly Sales Volume 50 million 抵押贷款 Mortgage Loan 每月销售额 Monthly Sales Volume 60 million 20152015年年 HR StrategyHR Strategy 指标，员工权利、奖励清 晰 年度奖励： 汽车 销售高提成 行政高奖金 激励制度 Motivation System 专业化培训 把平时工作和技能技巧提 高相结合 培养制度 Training System

18、钱对年轻人是最重要的， 理想主义和完美主义是第 二位的。但对屹石资产而 言，这是我们走得更远的 纽带。 企业文化 Culture 过往奖励过往奖励 2014/09 塞班岛2014/09 塞班岛 2015/02 大理丽江2015/02 大理丽江 过往奖励过往奖励 2015/10 巴厘岛2015/10 巴厘岛 过往奖励过往奖励 2015/11 杭州 西湖 发展规划发展规划 入职简介 A 考勤管理 B 休假管理 C 制度管理制度管理 入职入职转正期转正期转正转正 1.上交所需材料（身份证、 证书复印件，1寸照片， 学历证书、毕业证书复 印件。） 2.填写 员工入职登记 表 3.分配座位、Email和

19、分 机 4.领取办公用品等 1.试用期满，本人填写 转正申请表 2.通过正式的“工作表现 评估”方能转正。 办理社会保险，以及 享受公司的其他福利 待遇。 入职简介入职简介 辞职辞职 试用期辞职需提前一周提出，转正后辞职需提前三十 天书面提出。填写辞职申请表，根据表中流程办理 手续。 辞退辞退 部门主管提出辞退建议时应有理有据，以邮件形式告 知部门总监和人力资源部并抄送至公司负责人。 入职简介入职简介 入职简介入职简介 试用期原则上为2个月，期间薪资和基本 福利为正式期的80%。 薪资管理 薪资每月10日发放，逢节假日情况往后顺延。 薪资组成：基本工资+绩效-每月社保。 入职简介 A 考勤管理

20、 B 休假管理 C 制度管理制度管理 工作时间： 9:30-18:309:30-18:30 或或 9 9：00-18:0000-18:00（根据不同部门工作内容决定。）（根据不同部门工作内容决定。） 午休时间：午休时间： 1 1个半小时个半小时 考勤管理考勤管理 项目情况处理办法 迟到、早退 连续迟到、早退连续迟到、早退3次以上（含）次以上（含） 为部门同事买下午为部门同事买下午 茶茶 一年内迟到、早退累计一年内迟到、早退累计7次（含）次（含） 公司有权解除劳动公司有权解除劳动 合同合同 迟到超过迟到超过1小时（含）小时（含）按旷工半天处理按旷工半天处理 考勤管理考勤管理 项目情况处理办法 旷工旷工 （无故不办理 请假手续不上班） 旷工半天旷工半天扣发一日工资扣发一日工资 旷工一天旷工一天扣发三日工资扣发三日工资 连续矿工两天，或一月连续矿工两天，或一月 累计旷工两天（含）累计旷工两天（含） 公司有权解除劳动合同公司有权解除劳动合同 全年累计旷工五天以上全年累计旷工五天以上公司有权解除劳动合同公司有权解除劳动合同 考勤管理考勤管理 项目情况处理办法 请假请假 (病假需提供区级以病假需提供区级以 上医疗单位证明。上医疗单位证明。) 病假病假1天天由部门经理批准由部门经理批准 病假病假3天以