2009年国内工业开关电源市场剖析

1、精品文档2009年国内工业开关电源市场剖析关电源以其高效节能、体积小、重量轻等优点在工业领域获 得了广泛的应用，已成为工业领域重要的基础产品。目前大 陆工业开关电源市场的主要企业多数是在20世纪90年代进入大陆市场，同时在设立工业开关电源生产工厂的外资品牌 数量也逐渐增多，市场竞争激烈。目前行业内对工业开关电 源范围的界定并不一致，因此，燃煤热风炉行业企业对工业 开关电源市场的认识也不尽相同。近期，在北京捷孚联合咨 询有限公司（jFUnited ）推出的2009年大陆工业开关电源 市场调查报告中，该报告研究的“工业开关电源”指输出 功率小于1,500W（包含1,500W），包括单路和多路输出电

2、压， 用于机械、电力、轨道交通、冶金、石化、汽车、水泥、煤 炭等工业领域（不包括通讯、医疗、LED商用计算机、楼宇等领域）的开关电源产品（不包括模块电源）。在上述定义的基础上，捷孚联合（jFUnited ）从开关电源市场的现状、 应用行业的需求等两个方面的对大陆工业开关电源市场做 了相应的研究分析。2008年开始工业开关电源市场增长减 缓，2009年增速预计不足 7%常州冷库市场前景短时间内 较为迷茫，但后劲较足。2008年工业开关电源市场规模约为 11.8亿元人民币。在 2008年下半年之前，工业开关电源主 要竞争厂商多数企业的销售增速较快，对工业开关电源市场 的发展持乐观态度。但从2008

3、年第三季度开始，受金融危机等大环境的影响，多数企业的增速放缓，部分企业出现负 增长，大陆工业开关电源市场增长有较大的波动。2007-2008年工业开关电源市场增长为 12.7%，较2007年的增速出现较 大的回落。受此影响，工业开关电源市场的主要供应商认为 金融环境的变化对开关电源市场发展影响较大，对市场前景 的预期也倾向于保守，2009年的整体市场增长预期有大幅下 降，不足7%;而2010年之后工业开关电源的发展趋势更是难 以预计。虽然金融危机对工业开关电源市场造成了比较大的 影响，但下游应用企业产业升级、新兴行业需求的带动以及 国家政策的扶持等因素对大陆电源市场的发展起了积极的 推动作用。

4、因此，随着金融危机的缓解，大陆工业开关电源 市场还会呈现较快的发展态势。工业开关电源市场集中度 高，明纬、西门子成为市场竞争的焦点工业开关电源市场集 中度较高，行业前10家企业所占市场份额高达 76.1%。其中， 市场份额最高的两家企业分别是明纬和西门子。明纬、西门 子分别作为目前大陆工业开关电源市场中平板开关电源、转 鼓干燥机导轨开关电源领域的代表性企业，成为工业开关电 源企业竞争的核心。而其它主要企业除了与上述两家企业形 成竞争外，也会因为企业业务组合、产品应用领域等因素在 一些特定的场合形成激烈的竞争关系，如电力领域（德创、 宇峰、三基等）、PLc配套领域（西门子、惠朋、欧辰、穆尔 等）

5、、工业开关电源定制业务领域（朝阳、永明等）、日资企业之间(科索、TDk兰达)等均有各自的竞争特点。捷孚联 合(jFUnited )将工业开关电源市场根据各企业的市场份额 及产品档次分成5个竞争阵营：第一阵营：目前只有明纬一 家，产品定位于中低端市场，大陆开关电源的市场份额超过 21.%;明纬2007-2008增速较低，市场份额有所缩小。第二 阵营：主要包括西门子、菲尼克斯和朝阳，产品主要定位于 高端市场，3家企业占大陆开关电源整体市场的2.2%。其中，西门子、菲尼克斯是自动化领域的领先企业，电源产品与其 自动化产品连带销售的优势比较明显；朝阳以定制业务为主，在轨道交通领域有比较高的市场占有率。

6、虽然朝阳 2007-2008增长速度有所降低，但西门子和菲尼克斯的增速 要高于行业整体增速，因此 2007-2008该阵营市场份额变化 不大。第三阵营：主要包括LABDA德创、欧姆龙、衡孚和创联，产品主要定位于中端至低端市场，5家企业占大陆开关电源整体市场的 29.8%。其中，LABDA为全球开关电源最 大的生产厂家之一，市场知名度较高，衡孚在大陆工业开关 电源低端市场有较大的知名度，德创长期专注于电力自动化 领域，在电力领域市场占有率较高。2007-2008第三阵营市场份额变化不大。第四阵营：产品主要定位于高端及中高端 市场，该阵营多数企业为外资品牌，行业主要8家企业占大陆开关电源整体市场的

7、9.3%;2007-2008第四阵营大部分企业的增长速度要高于整体市场增速，因此该阵营市场份额有所增长。第五阵营：产品主要定位于中端至低端市场，行业 主要10家企业占大陆开关电源整体市场的10.2%。2007-2008第五阵营大部分企业的增长速度低于整体市场增速，甚至零 增长或负增长，因此该阵营市场份额有所减小。近一两年来，工业开关电源市场新进入企业数量有限，振动流化床并且客 户更换品牌程度较低，2007-2008年多数主要竞争企业的市 场份额的变化也比较小，预计未来几年内，大陆工业开关电 源市场竞争格局不会出现明显变化。工业开关电源市场需求 两极化明显，高端产品和低端产品需求量均较大，而中端

8、产 品需求较低目前工业开关电源市场中，高端产品约占整个市 场份额的2.9%，低端产品约占整个市场份额的37.3%，而中高端、中端、中低端等产品的各自市场份额均比较低。造成 这种现象的原因是大陆工业开关电源应用领域的需求特点。如电力、轨道交通、石化、冶金等领域对高端工业开关电源 的需求较大，而机械领域的大部分企业主要采购低端工业开 关电源。中端产品目前的需求领域主要是一些中小型的电 厂、电力设备、重型机械、少部分的石化设备等。捷孚联合(jFUnited )的调查报告数据显示，大陆市场工业开关电源 市场主要是外资品牌为主，市场份额超过60%;其中，高端市场以德资品牌为主，中高端、中端市场中日资品牌

9、的市场占 有率比较高，日资品牌在这两类市场的占有率均超过相应市 场容量的50%大陆品牌主要分布在中低端和低端市场，部分企业因为应用行业的特点在高端、中高端有一定的占有 率，如朝阳、德创、宇峰等。从具体品牌上看，西门子、朝 阳、菲尼克斯在高端市场处于垄断地位，三家企业占高端市 场近90%的市场份额；LABDA、德创在中端市场影响力比较大 ； 明纬主要定位在中低端和低端市场，在这两个市场中占有较 高的市场份额。平板式开关电源占市场主导地位，但导轨式 开关电源将成为未来市场竞争的关键产品平板式工业开关 电源主要应用于 oE配套，在工程项目中的应用比重相对较 小；而导轨式工业开关电源主要应用于工程项目

10、，喷雾干燥 但在烟草机械、陶瓷机械、重型机械、机床等机械细分领域 中有较大比例的应用。目前在大陆工业开关电源细分产品结 构中，平板式工业开关电源仍然占据主导地位，约占整个市 场的6.5%。2007-2008年工业开关电源市场平均增长速度为 12.7%。市场增速较快（超过 25%的企业其主要产品类型以 导轨式开关电源为主，如菲尼克斯、魏德米勒、普尔世等；市场增速相对较慢（25%以下）的企业则主要以平板式开关 电源为主。捷孚联合（jFUnited ）认为导轨式工业开关电源 将成为未来市场竞争的关键产品。从工业开关电源的输出回 路和输出电压来看，单路输出的工业开关电源约占市场的 77.1%，而单路输

11、出工业开关电源中又以2V占绝大多数。目前大陆工业开关电源市场已经比较成熟，2007-2008年大陆工业开关电源市场主要竞争企业（单家企业）的单路、多路比例以及2V电源的比例均比较稳定，变化趋势在较小的时 间跨度内表现不明显；整体市场单路、多路比例以及 2V电源 的比例变化主要来自各主要企业的增速差异。机械、电力是 大陆工业开关电源的重点应用行业，机床、重型机械以及电 力、轨道交通领域对开关电源的需求依旧较大；不同细分领域的竞争格局差异较大。工业开关电源的应用十分广泛，主 要是用在设备配套（oE）和工程项目上。oE主要包括各种机 械设备（以机床、纺织机械、电梯、食品包装机械、塑料机 械、重工机械

12、、烟草机械、陶瓷机械等设备为主）、电力设备、铁路及地铁机车、石化冶金设备等，工程项目则主要是 电力工程、轨道交通工程、石化工程、冶金工程、汽车生产 线和水处理等。机械、电力两个行业工业开关电源的用量约 占大陆工业开关电源市场总需求量的3/。其中，机械领域对工业开关电源需求量最大的是机床行业，年市场容量超过2亿元；食品包装机械、重型机械、纺织机械对工业开关电源 的需求量依次递减，陶瓷机械和烟草机械对工业开关电源的 需求量相对较低。从发展潜力上看，食品包装机械、重工机 械发展速度相对较快，是工业开关电源企业应该重点关注的 行业；电梯行业受金融危机的影响，加上自身设计理念的变 化，增速要低于包装、重

13、工等行业。而电力、轨道交通、冶 金、石化等行业中，轨道交通和电力保持了较快的增长速度， 冶金领域的增速在 10%以下，而石化行业则表现出了负增长的趋势。综合分析各应用领域的需求容量及发展潜力，机械 中的机床、重型机械以及电力、轨道交通领域，都是工业开 关电源企业未来关注的重点行业。捷孚联合(jFUnited )报告指出，在不同的细分应用领域，大陆工业开关电源企业也 表现出来不同的竞争力： 明纬在机械领域、德创在电力领域、 朝阳在轨道交通领域、西门子在石化及冶金领域分别出于领 先位置。在机械领域，排名前五的企业又有各自明显的优势 细分领域：明纬主要优势集中在塑机和纺织机械领域;西门子主要优势集中

14、在烟草机械和重工机械领域;创联主要优势集中于机床领域;衡孚主要优势集中于激光机械和电梯行业 欧姆龙主要优势集中在包装行业。电力领域品牌较为分散， 排名领先的企业市场占有率均在20%以下。在电力设备领域，配套应用的品牌主要以德创、宇峰、三基等企业为代表。在 电力工程领域，代表性企业主要有明纬、LABDA朝阳、衡孚、菲尼克斯等；其中，菲尼克斯、LABDA朝阳工业开关电 源主要应用于大型电厂及变电站项目，明纬、衡孚工业开关 电源主要应用于中小型电厂及电网项目。在冶金设备领域 中，配套的品牌主要以科索、电盛兰达、朝阳为主，这类企 业重点开发行业内的冶金研究所及系统集成商客户，将其工 业开关电源产品配套冶金设备进入冶金行业。冶金行业生产 线一般多为高温环境，对于配套应用工业开关电源的性能指 标要求较高，配套的工业开关电源主要以中高端品牌为主。在铁路及地铁机车上配套应用的工业开关电源要求有较高 的抗振性，防尘性等性能，所需产品输出电压及功率规格较 杂，且大多以定制产品为主。混合机朝阳作为大陆定制类为 主的企业，凭借较为优越的产品性能和丰富的产品线，在机 车领域处于领先优势。轨道交通工程对于配套的工业开关电 源要求相对机车领域较低，涉及品牌以中低品牌为主，其中 以明纬为主，其工业开关电源产品广泛应用于公路隧道工 程、铁路和地铁地面系