保险公司如何制作月度分析报告

1、1 2 制作分析报告的目的和意义制作分析报告的目的和意义1 基础数据的收集准备基础数据的收集准备2 分析方法的选择分析方法的选择3 分析逻辑框架和分析指标分析逻辑框架和分析指标4 绩效分析系统介绍绩效分析系统介绍5 3 了解现有营销队伍状况，对现有队伍有清晰认识了解现有营销队伍状况，对现有队伍有清晰认识 整合和沉淀分散数据，为以后数据分析提供比较依据整合和沉淀分散数据，为以后数据分析提供比较依据 提供给管理层决策依据，使决策得到数据支撑提供给管理层决策依据，使决策得到数据支撑 通过数据分析发现队伍规律和趋势，提高管理水平通过数据分析发现队伍规律和趋势，提高管理水平 体现营销员管理岗位管理价值的

2、平台，展现工作成果体现营销员管理岗位管理价值的平台，展现工作成果 4 影响因素影响因素 分析方法的选择分析方法的选择 制作时间的充裕程度制作时间的充裕程度 制作者的思考深度制作者的思考深度 分析数据的完整性和有效性分析数据的完整性和有效性 分析报告逻辑性和指标丰富程度分析报告逻辑性和指标丰富程度 分析报告的美观分析报告的美观 5 制作分析报告的原因和目的制作分析报告的原因和目的1 基础数据的收集准备基础数据的收集准备2 分析方法的选择分析方法的选择3 分析逻辑框架和分析指标分析逻辑框架和分析指标4 绩效分析系统介绍绩效分析系统介绍5 6 报表中心各个报表：报表中心各个报表： 如如244人力进度

3、报表数据人力进度报表数据 个险绩效分析系统个险绩效分析系统 收支考核预警系统收支考核预警系统 AMIS外围系统外围系统 各分公司独立报表和系统各分公司独立报表和系统 信息技术部取数信息技术部取数 平时保存和储备的历史数据平时保存和储备的历史数据 7 及时性及时性有效性有效性完整性完整性一致性一致性 养成每月月养成每月月 底保存数据底保存数据 的习惯，建的习惯，建 立自备数据立自备数据 库，供以后库，供以后 数据比较和数据比较和 备查。备查。 对数据要保持对数据要保持 高度敏感，由高度敏感，由 于分析报告是于分析报告是 供决策使用，供决策使用， 错误数据会导错误数据会导 致决策失误。致决策失误。

4、 基础数据要基础数据要 保持高度完保持高度完 整性，才能整性，才能 保证数据分保证数据分 析的全面性。析的全面性。 无论从哪个无论从哪个 数据源获取数据源获取 数据，务必数据，务必 确保数据统确保数据统 计口径的一计口径的一 致性，保证致性，保证 分析数据的分析数据的 逻辑一致性。逻辑一致性。 8 制作分析报告的原因和目的制作分析报告的原因和目的1 基础数据的收集准备基础数据的收集准备2 分析方法的选择分析方法的选择3 分析逻辑框架和分析指标分析逻辑框架和分析指标4 绩效分析系统介绍绩效分析系统介绍5 9 比较法比较法SWOT法法DOME法法 头脑风暴法头脑风暴法 通过数据的对通过数据的对 比

5、来发现变化比来发现变化 趋势，比较法趋势，比较法 的关键在于把的关键在于把 握参照标准，握参照标准， 确保除比较条确保除比较条 件外，其它条件外，其它条 件一致。件一致。 用于比较分析用于比较分析 优势优势 Strengths 劣势劣势 Weaknesses 机会机会 Opportunities 威胁威胁 Threats 用于行业分析用于行业分析 通过思维碰撞，通过思维碰撞， 开拓分析范围开拓分析范围 和条件，通过和条件，通过 整理思路，得整理思路，得 出分析结论。出分析结论。 主要用于开拓主要用于开拓 性分析报告性分析报告 诊断诊断 Diagnosis 目标目标 Objects 方法方法 M

6、ethod 评估评估 Evaluate 用于专题报告用于专题报告 10 通过分析客观数据，发现问题通过分析客观数据，发现问题 突出亮点，鼓励优秀，树立典型突出亮点，鼓励优秀，树立典型 体现非报表直接看出的深层结论体现非报表直接看出的深层结论 归纳观点，给出具有针对性的指导意见归纳观点，给出具有针对性的指导意见 管理层最想看管理层最想看 到什么？从管到什么？从管 理者角度思考理者角度思考 制作分析报告制作分析报告 11 制作分析报告的原因和目的制作分析报告的原因和目的1 基础数据的收集准备基础数据的收集准备2 分析方法的选择分析方法的选择3 分析逻辑框架和分析指标分析逻辑框架和分析指标4 绩效分

7、析系统介绍绩效分析系统介绍5 12 下月工作提醒和安排下月工作提醒和安排 队伍绩效分析队伍绩效分析 队伍考核分析队伍考核分析 持证人力现状分持证人力现状分 析析 13 分析要素分析要素 队伍变化及发展趋势分析队伍变化及发展趋势分析 1、队伍规模，总结发展趋势、队伍规模，总结发展趋势 2、本月新增、脱落和净增变化、本月新增、脱落和净增变化 3、本年累计新增、脱落和净增变化、本年累计新增、脱落和净增变化 4、历史同期对比分析、历史同期对比分析 整体市场人力份额分析整体市场人力份额分析 1、同业人力规模比较、同业人力规模比较 2、同业人力发展趋势比较、同业人力发展趋势比较 3、同业人均绩效比较、同业

8、人均绩效比较 新人专项分析新人专项分析 1、新人绩效分析、新人绩效分析 2、新人现状占比、新人现状占比 3、新人留存分析、新人留存分析 离司人群原因分析离司人群原因分析 1、分析离司人群构成（性别、学历等）、分析离司人群构成（性别、学历等） 2、分析离司人员绩效分析、分析离司人员绩效分析 3、提出提高留存的针对性措施、提出提高留存的针对性措施 队伍结构分析队伍结构分析 1、年龄、年资、年龄、年资 2、户籍、学历、户籍、学历 3、性别、职级、性别、职级 有效人力占比及达成情况有效人力占比及达成情况 1、有效人力目标达成情况、有效人力目标达成情况 2、有效人力占比、有效人力占比 3、城区农村有效人

9、力分析、城区农村有效人力分析 4、对各职级达、对各职级达Q追踪分析追踪分析 14 15 1 晋升率、维持率晋升率、维持率 和考降率的变化和考降率的变化 趋势分析、同比趋势分析、同比 分析，展现考核分析，展现考核 前和考核后的各前和考核后的各 职级人数变化职级人数变化 2 每月重点关注所每月重点关注所 辖考降业务员和辖考降业务员和 业务员两大职级业务员两大职级 的晋升转化情况，的晋升转化情况， 季度考核月，重季度考核月，重 点分析关注这二点分析关注这二 大职级的考核情大职级的考核情 况况 3 对有培育平级的对有培育平级的 主管进行架构分主管进行架构分 析，开展晋升追析，开展晋升追 踪；对考核维持

10、踪；对考核维持 出现危险的主管，出现危险的主管， 开展维持追踪开展维持追踪 16 绩效分析绩效分析 重点重点分析分析新人收入构成和新人收入构成和”五三二五三二“绩效人群分绩效人群分 布布 各职级人均收入各职级人均收入 各职级人均保费各职级人均保费 各职级人均各职级人均FYC 主险举绩率主险举绩率 破零率破零率 人均主险件数人均主险件数 重点分析主管各项收入指标重点分析主管各项收入指标 17 每月都有不同的工作重心，公布工作重心的具体时间安排 围绕三大体系（新人育成、常态增员和鹰计划）提醒常规工作 突出工作重心 提醒常规工作 追踪体系是贯彻始终的，但每月重点追踪的内容有所不同 每季第一月追踪新增

11、人力、做架构分析、追破零 每季第二月新人育成、过半Q追踪、业务员系列晋升追踪 每季第三月考核追踪，有效人力冲刺 18 制作分析报告的原因和目的制作分析报告的原因和目的1 基础数据的收集准备基础数据的收集准备2 分析方法的选择分析方法的选择3 分析逻辑框架和分析指标分析逻辑框架和分析指标4 绩效分析系统介绍绩效分析系统介绍5 19 服务内容服务内容服务对象服务对象 销售单位管理者销售单位管理者 绩效分析报表系统绩效分析报表系统 应用系统应用系统 KPI指标指标 绩效分析绩效分析 决策支持决策支持 各类报表各类报表 20 21 人力状况人力状况 队伍绩效队伍绩效 队伍考核队伍考核 经营成本经营成本 培训情况培训情况 违规情况违规情况 人员基本信息人员基本信息 团队日常报表团队