汽车配件市场及其网络化营销

1、 目标目标 国内外汽车配件市场情况国内外汽车配件市场情况 三三 汽车配件行业分析汽车配件行业分析 一一 汽车配件市场状况汽车配件市场状况 二二 汽车配件市场及其网络化营销汽车配件市场及其网络化营销 四四 汽车配件的网络化营销汽车配件的网络化营销 汽服汽服1201 XXX 汽车配件管理与营销汽车配件管理与营销 一、汽车零配件行业分析一、汽车零配件行业分析 汽车产业链的有机组成部分汽车产业链的有机组成部分 消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的 费用，包括：费用，包括： 汽车金融服务、保险汽车金融服务、保险 汽车美容汽车美容 汽车装饰汽车装饰 汽车

2、养护汽车养护 汽车电子汽车电子 汽车影音汽车影音 汽车改装汽车改装 饰品销售饰品销售 轮胎销售轮胎销售 专业维修专业维修 汽车俱乐部汽车俱乐部 汽车租赁汽车租赁 一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在3000元元 左右，左右，汽车后市场的消费占整个产业链的汽车后市场的消费占整个产业链的60-70% 中国后市场容量每年将以中国后市场容量每年将以30% 的速度递增的速度递增 售前售前 市场市场 售后售后 市场市场 汽车市场汽车市场 售前市场主要是指汽车制造业售前市场主要是指汽车制造业 这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大

3、 市场驱动力市场驱动力 1 整车生产配套需求整车生产配套需求 售后维修市场需求售后维修市场需求 2 3出口市场需求出口市场需求 与整车市场相比，汽车零配件市场具有更强的成长性与整车市场相比，汽车零配件市场具有更强的成长性 中国汽车零部件及配件制造行业工中国汽车零部件及配件制造行业工 业增加值发展速度高于业增加值发展速度高于GDP的发展的发展 速度。中国汽车零部件市场规模不速度。中国汽车零部件市场规模不 断扩大，断扩大，汽车零部件及配件行业，汽车零部件及配件行业， 从业人数达到从业人数达到 229 万，实现工业总万，实现工业总 产值产值 20155 亿元。亿元。 1.汽车零部件行业市场模式汽车零

4、部件行业市场模式 从使用对象分类从使用对象分类，汽车零部件市场分为向汽车整车或，汽车零部件市场分为向汽车整车或 发动机等大型部件制造商供应的发动机等大型部件制造商供应的主机配套市场（主机配套市场（OEM OEM 市场）市场）及提供零部件维修、改装服务的及提供零部件维修、改装服务的售后服务市场售后服务市场 （AM AM 市场）。市场）。 （2 2）主机配套市场（）主机配套市场（OEM OEM 市场）市场） 我国汽车零部件行业主机配套市场已经形成一个近似箭靶的多层级我国汽车零部件行业主机配套市场已经形成一个近似箭靶的多层级 供应商体系。靶心为整车生产企业，靶心向外依次为：一级供应商供应商体系。靶心

5、为整车生产企业，靶心向外依次为：一级供应商 ，供应总成、模块，具有产品开发能力；二级供应商，服务于一级，供应总成、模块，具有产品开发能力；二级供应商，服务于一级 供应商的分总成的供应商；三级供应商，主要提供标准件，按照具供应商的分总成的供应商；三级供应商，主要提供标准件，按照具 体部件或者工艺流程分工协作。体部件或者工艺流程分工协作。 在我国主机配套市场供应商体系中，大部分零部件生产企业为二、在我国主机配套市场供应商体系中，大部分零部件生产企业为二、 三级供应商。三级供应商。 生产方式 售前市场 车辆制造商 OEM厂商 ODM厂商 自己 制造 原厂设备制造商（原厂委托 制造） 由OEM厂商按照

6、上游厂商 的图纸加工制造零部件。 原始设计制造商 原厂委托设计，由ODM厂 商按照上游厂商的要求设计 加工制造零部件。 OEM和ODM的区别。 OEM产品是为品牌厂商度身订造的，生产后也只能使用该品牌名称，绝 对不能冠上生产者自己的名称。 ODM则要看品牌企业有没有买断该产品的版权。如果没有的话，制造商 有权自己组织生产，只要没有企业公司的设计识别即可。 汽车配件管理与营销汽车配件管理与营销 5 （2 2）售后服务市场（）售后服务市场（AM AM 市场）市场） AM AM 市场属于零售市场，产品主要通过专业修理厂、连锁店市场属于零售市场，产品主要通过专业修理厂、连锁店 、零售店等销售给消费者。

7、、零售店等销售给消费者。AM AM 市场与地区的地理环境以及市场与地区的地理环境以及 汽车保有量有较大联系。汽车保有量有较大联系。AM AM 市场的特点决定了其产品需求市场的特点决定了其产品需求 以多品种、小批量为主，地域差别较大，市场集中度低。以多品种、小批量为主，地域差别较大，市场集中度低。 国内国内AM AM 市场方面，随着汽车保有量的不断增长以及消费者市场方面，随着汽车保有量的不断增长以及消费者 对汽车及零部件保养和维护意识的不断增强，其需求已经对汽车及零部件保养和维护意识的不断增强，其需求已经 形成一定规模，但由于生产企业众多且产品质量要求相对形成一定规模，但由于生产企业众多且产品质

8、量要求相对 宽松，所以市场呈现出较为松散的态势。宽松，所以市场呈现出较为松散的态势。 售后市场 OE件（正厂件） 零件厂商 主机厂配套 OES渠道流通 客户 配套厂件 自有渠道流通 客户 AM件（副厂件）零件厂商 不良商家 品牌件 假冒伪劣配件 国际 国内 小品牌 客户 零配件的流通 汽车配件管理与营销汽车配件管理与营销 7 售后市场 *机动车维修管理规定（05年交通部7号令）规定不得使用假冒伪 劣配件，但可以使用副厂件 副厂件，是指非汽车生产厂家授权的厂家生产的配件，它标有自己的厂名， 也有自己的商标，按照国家和行业标准生产，但没有汽车品牌的LOGO 零部件厂商 成为主机厂的配套厂家，即原厂

9、设备供 应商，产品经主机厂的网络进入市场 成为独立的零部件品牌供应商，利用自 己的 渠道进入市场 OES AM 汽车配件管理与营销汽车配件管理与营销 8 小结 整车厂使用 OEM ODM 售后维修使用 OES市场 AM市场独立品牌件 配套厂件 高仿件 假冒伪劣件 零件制造商 *按流通渠道分类，分成正厂副 厂件，易引起消费者的不信任 汽车配件管理与营销汽车配件管理与营销 9 2.汽车零部件行业的周期性、区域性、季节性汽车零部件行业的周期性、区域性、季节性 汽车零部件行业为强周期行业，汽车零部件行业为强周期行业，其行业景气程度与汽车整车其行业景气程度与汽车整车 行业基本保持一致，与宏观经济形势也高

10、度相关。随着国内行业基本保持一致，与宏观经济形势也高度相关。随着国内 汽车行业的持续发展和我国汽车生产、消费大国的逐步形成汽车行业的持续发展和我国汽车生产、消费大国的逐步形成 ，汽车零部件行业步入了一个稳定增长的产业周期。，汽车零部件行业步入了一个稳定增长的产业周期。 随着汽车集团的快速发展，围绕整车企业的汽车零部件产业随着汽车集团的快速发展，围绕整车企业的汽车零部件产业 集群也得以快速发展。集群也得以快速发展。按地区划分，现已初步形成东北、京按地区划分，现已初步形成东北、京 津、华中、西南、长三角、珠三角六大汽车零部件产业集群津、华中、西南、长三角、珠三角六大汽车零部件产业集群 。 季节性季

11、节性。对于汽车销售市场而言，具有季节性特征，。对于汽车销售市场而言，具有季节性特征， 传统的节假日期间如春节、五一一般为销售旺季，传统的节假日期间如春节、五一一般为销售旺季，但但 近年来，由于新产品投入、营销推广等因素影响，汽近年来，由于新产品投入、营销推广等因素影响，汽 车行业季节性特征有所削弱。对于热交换行业而言，车行业季节性特征有所削弱。对于热交换行业而言， 作为下游整机厂的零部件配套厂商，按照合同和生产作为下游整机厂的零部件配套厂商，按照合同和生产 计划进行生产，具有一定的季节性，但是季节性特征计划进行生产，具有一定的季节性，但是季节性特征 不明显。不明显。 汽车零部件行业每年汽车零部

12、件行业每年9 月份至次年月份至次年5 月份为行业相对月份为行业相对 的旺季，的旺季，6-8 月份为淡季。月份为淡季。 3.后市场的驱动因素后市场的驱动因素 汽车后市汽车后市 场零部件场零部件 需求需求 平均车龄平均车龄 行驶距离行驶距离 汽车保有量汽车保有量 法制规定法制规定 事故数量事故数量 汽车耐久性汽车耐久性 2013年中国汽车保有量已达到年中国汽车保有量已达到1.37亿辆。亿辆。零配件的增长更多来自于汽车保有量的增长，零配件的增长更多来自于汽车保有量的增长， 即使整车市场增长出现停滞，只要售后市场整车保有量还在增加，则配件行业增长就有即使整车市场增长出现停滞，只要售后市场整车保有量还在

13、增加，则配件行业增长就有 保障保障 汽车保有量汽车保有量 和和 私车的私车的 稳步增长，稳步增长， 成为国内二手车市场发展的坚实基成为国内二手车市场发展的坚实基 础础 2013 年，全国二手车交易量为年，全国二手车交易量为 480 万辆，年销量平均增长万辆，年销量平均增长20% 以上，以上，二手车市场的兴起，对零部二手车市场的兴起，对零部 件的需求旺盛，带动零部件市场的件的需求旺盛，带动零部件市场的 进一步扩张进一步扩张 有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要的影响因素是汽车保有量有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要的影响因素是汽车保有量 4.汽车零配件发展趋势汽车零配件发展趋势 通用化

14、通用化 通用化实现零部件共享和更大规模生产，摊销因车型增加和通用化实现零部件共享和更大规模生产，摊销因车型增加和 产品生命周期缩短而导致的高昂开发成本产品生命周期缩短而导致的高昂开发成本 模模 块块 化化 模块化是将总成和零部件按其在汽车上的功能组合在一起，模块化是将总成和零部件按其在汽车上的功能组合在一起， 形成一个高度集中的、完整的功能单元形成一个高度集中的、完整的功能单元 电子及智能化电子及智能化 电子产品占整车的价值已由电子产品占整车的价值已由80年代末期的年代末期的5%上升到上升到25%，今，今 后汽车电子技术还会得到进一步发展后汽车电子技术还会得到进一步发展 环环 保保 化化 环保

15、化要求在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废环保化要求在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废 等环节中充分体现汽车与环境的和谐等环节中充分体现汽车与环境的和谐 轻量化轻量化 汽车轻量化实际上就是零部件的轻量化。美国汽车轻量化实际上就是零部件的轻量化。美国 新一代汽车研新一代汽车研 究计划要求：每究计划要求：每100公里油耗要减少到公里油耗要减少到3升升,燃烧效率提高燃烧效率提高7%， 并减少并减少10%的污染；整车重量减轻的污染；整车重量减轻40%至至50% 从趋势看，通用化、模块化、电子及智能化、环保化、轻量化是零部件技术从趋势看，通用化、模块化、电子及智能化、环保化、轻量化是零部件

16、技术 发展趋势，具有该特性的相关产品也是未来市场主流发展趋势，具有该特性的相关产品也是未来市场主流 二、我国汽车配件市场的现状二、我国汽车配件市场的现状 1.零部件被外资垄断，核心技术缺失零部件被外资垄断，核心技术缺失 中国汽车零部件工业缺少自主知识产权的核心技术、关键技中国汽车零部件工业缺少自主知识产权的核心技术、关键技 术，主要产品仍处于供应链的低端，关键部件的核心技术被术，主要产品仍处于供应链的低端，关键部件的核心技术被 外资企业垄断，零部件出口技术附加值低，资源消耗大，缺外资企业垄断，零部件出口技术附加值低，资源消耗大，缺 乏品牌效应，极大的制约了汽车工业的自主创新与自主研发乏品牌效应

17、，极大的制约了汽车工业的自主创新与自主研发 。 由于核心技术的缺失，由于核心技术的缺失，发动机、变速箱以及底盘技术在内的发动机、变速箱以及底盘技术在内的 汽车产业三大关键零部件技术中汽车产业三大关键零部件技术中，我们几乎全面落后于国际，我们几乎全面落后于国际 先进水平，很多高附加值的关键零部件几乎全靠进口来维持先进水平，很多高附加值的关键零部件几乎全靠进口来维持 ，变速箱、发动机、底盘等关键零部件的，变速箱、发动机、底盘等关键零部件的进口高达进口高达60%60%。国内。国内 高端零部件产品，基本被外资垄断高端零部件产品，基本被外资垄断 。 2.汽车零部件企业研发投入不足汽车零部件企业研发投入不

18、足 20072007年，全国年，全国70007000多家企业零部件研发投资一共才多家企业零部件研发投资一共才49.749.7亿亿 元人民币，仅占销售收入的元人民币，仅占销售收入的0.66%0.66%。据来自英国劳工部的统。据来自英国劳工部的统 计，计，20072007年到年到20082008年度，博世零部件研发投入年度，博世零部件研发投入26.126.1亿英镑亿英镑 ，相当于中国的零部件研发投入的，相当于中国的零部件研发投入的7 7倍。倍。 3.零部件产品模仿性高，缺乏创新零部件产品模仿性高，缺乏创新 中国大部分自主零部件企业仍停留在来图加工、样品测绘中国大部分自主零部件企业仍停留在来图加工、

19、样品测绘 阶段，面对整车厂推出的新车型、新品种、新技术快节奏阶段，面对整车厂推出的新车型、新品种、新技术快节奏 的高需求，很多自主零部件企业只能疲于应付研发任务，的高需求，很多自主零部件企业只能疲于应付研发任务， 无暇顾及提升自身的基础研发水平与配套能力。无暇顾及提升自身的基础研发水平与配套能力。 4.高端人才短缺，整体环境不健全高端人才短缺，整体环境不健全 目前科技人才极度短缺，培养体系不健全，零部件企业的技术人目前科技人才极度短缺，培养体系不健全，零部件企业的技术人 才流失严重，才流失严重，行业高素质的人才大都在外资企业行业高素质的人才大都在外资企业。 5.产业规模大，但缺乏规模效应产业规

20、模大，但缺乏规模效应 国内零部件企业共有国内零部件企业共有2 2万多家，其中规模以上汽车零部件企业近万多家，其中规模以上汽车零部件企业近 80008000家。家。2 2万多家企业的产品占据了国内零部件的万多家企业的产品占据了国内零部件的80%80%，销售额却，销售额却 只占只占20%20%，并且，并且90%90%的产品集中在低端。的产品集中在低端。20102010年中国汽车零部件产年中国汽车零部件产 业销售收入为业销售收入为1.6441.644万亿人民币，平均每家产值仅为万亿人民币，平均每家产值仅为0.80.8亿元左右亿元左右 ，生产规模小，实力弱，缺乏规模效应。，生产规模小，实力弱，缺乏规模效应。 6.国产零部件主要用于自主品牌汽车，市场占有率低国产零部件主要用于自主品牌汽车，市场占有率低 外资控制了汽车零部件的绝大部分市场份额，国产零部件外资控制了汽车零部件的绝大部分市场份额，国产零部件 销售收入仅占全行业的销售收入仅占全行业的20%-25%20%-25%，拥有外资背景的汽车零，拥有外资背景的汽车零 部件厂商占整个行业的部件厂商占整个行业的75%75%以上，在这些外资供应商中，以上，在这些外资供应商中， 独资企业占独资企业占55%55%，中外合资企业占，中外合资企业占45%45%，本土零部件主要应