上海市对外服务有限公司货运分公司多元化改制咨询项目中期报告-附录

1、Business and Systems Aligned. Business Empowered.TM 上海市对外服务有限公司货运分公司上海市对外服务有限公司货运分公司 多元化改制咨询项目中期报告多元化改制咨询项目中期报告 附录附录 20022002年年9 9月月 第1页 机密文件，仅限项目内部使用 目录目录 附录一：外服货运分公司组织问卷调研报告附录一：外服货运分公司组织问卷调研报告 第2页 机密文件，仅限项目内部使用 本次调研问卷回收结果本次调研问卷回收结果 此次调研活动共发出问卷此次调研活动共发出问卷110110份，回收问卷份，回收问卷9191份。其中有效问卷份。其中有效问卷8686份，

2、无效问卷份，无效问卷5 5份。份。 问卷回收统计结果问卷回收统计结果 28%28% 78%78% 参加统计人员占外服货运总人参加统计人员占外服货运总人 数的比例数的比例 参加统计人数参加统计人数 未参加统计人数未参加统计人数 第3页 机密文件，仅限项目内部使用 参与本次问卷调研活动的以年轻员工居多。参与本次问卷调研活动的以年轻员工居多。 参加调研员工年龄分布图参加调研员工年龄分布图 参加调研员工男女比例参加调研员工男女比例 第4页 机密文件，仅限项目内部使用 5959参加本次调研活动的员工已经在外服货运工作了参加本次调研活动的员工已经在外服货运工作了3 3年以上，年以上， 30% 30%在现有

3、岗位在现有岗位 上工作了上工作了3 3年以上年以上 员工工作年限的分布图员工工作年限的分布图在现有岗位工作时间在现有岗位工作时间 第5页 机密文件，仅限项目内部使用 参加本次问卷调研的人员级别分布参加本次问卷调研的人员级别分布 在此次调研中：在此次调研中： 公司中级管理层人员共公司中级管理层人员共7 7人，占总数的人，占总数的8%8%。 公司基层负责人共公司基层负责人共2424人，占总数的人，占总数的28%28%。 公司的科员共公司的科员共4747人，占总数的人，占总数的55%55%。 其它职位人员共其它职位人员共8 8人，占总数的人，占总数的8%8%左右。左右。 人员级别分布图人员级别分布图

4、 第6页 机密文件，仅限项目内部使用 外服货运员工普遍对公司的综合实力表示认同和赞赏，在人力资源管理上尚需进外服货运员工普遍对公司的综合实力表示认同和赞赏，在人力资源管理上尚需进 一步的改善。一步的改善。 同意不表态不同意 调研结果总结调研结果总结 第7页 机密文件，仅限项目内部使用 78%78%以上员工清楚的了解外服货运的核心竞争力，但希望公司能够在提高产品服以上员工清楚的了解外服货运的核心竞争力，但希望公司能够在提高产品服 务能力上继续予以关注。务能力上继续予以关注。 企业战略企业战略 第8页 机密文件，仅限项目内部使用 员工普遍对领导层的能力和管理风格表示认同。员工普遍对领导层的能力和管

5、理风格表示认同。 领导能力领导能力 第9页 机密文件，仅限项目内部使用 90%90%以上的员工表示愿意在外服工作，以上的员工表示愿意在外服工作，60%60%左右的员工认为公司并没有鼓励自己尝左右的员工认为公司并没有鼓励自己尝 试有风险的活动。试有风险的活动。 公司的理念公司的理念 第10页 机密文件，仅限项目内部使用 76%76%的员工清晰的了解自己的岗位职责。的员工清晰的了解自己的岗位职责。 组织相关组织相关 第11页 机密文件，仅限项目内部使用 大多数员工认为能够很好的计划工作，但只有大多数员工认为能够很好的计划工作，但只有50%50%左右员工认为公司合理的分配左右员工认为公司合理的分配

6、了资源。了资源。 管理流程相关管理流程相关 第12页 机密文件，仅限项目内部使用 业务流程相关业务流程相关 80%80%以上的员工认为公司正努力为客户提供最优的服务，但是参与持续改善服务的以上的员工认为公司正努力为客户提供最优的服务，但是参与持续改善服务的 员工只有员工只有36%36% 第13页 机密文件，仅限项目内部使用 大多数人认为公司的员工具备足够集能胜任工作，但是大多数人认为公司的员工具备足够集能胜任工作，但是60%60%左右的员工不清楚公左右的员工不清楚公 司的晋升流程和人事政策。司的晋升流程和人事政策。 人力资源相关人力资源相关 第14页 机密文件，仅限项目内部使用 赞同比例最高的

7、赞同比例最高的1010道问题道问题 77.91% 79.07% 79.07% 80.23% 80.23% 82.56% 82.56% 84.88% 88.37% 90.70% 19.77% 18.60% 19.77% 18.60% 19.77% 18.60% 19.77% 17.44% 10.47% 11.63% 3.49% 3.49% 2.33% 3.49% 2.33% 1.16% 0.00% 0.00% 1.16% 0.00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 我理解行业内的新趋势会怎样影响外服货运的发展。 我相信外服货运的业务目标是可实现的。 我们公司的高层领导相信建立一支多样化

8、的员工队伍有助于提高效率。 我们公司的高层领导积极寻求新的利润增长点。 外服货运努力为所有客户提供高质量的产品服务。 我努力工作，这样外服货运能有机会更成功。 我对于为外服货运工作感到自豪。 我对如何安排自己的工作负责。 我清晰地理解我的工作职责。 我乐于在外服货运工作。 第15页 机密文件，仅限项目内部使用 不同意比例最高的不同意比例最高的1010道问题。道问题。 41.86% 56.98% 58.14% 45.35% 46.51% 61.63% 36.05% 51.16% 45.35% 43.02% 45.35% 29.07% 26.74% 40.70% 38.37% 23.26% 47.

9、67% 30.23% 34.88% 36.05% 15.12% 15.12% 15.12% 16.28% 17.44% 17.44% 18.60% 19.77% 20.93% 22.09% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 我充分利用可供使用的沟通工具，例如内部新闻、公告和商务信件。 在我需要增强的技能方面, 公司为我提供培训。 我们公司在我的个人发展方面进行有效投资。 我参与公司产品服务的持续改善工作。 我们在预测和满足客户需求方面都积极主动。 我们公司各个组织之间，很少有工作重复的现象。 我们公司清楚地向我传达了公司的人事制度。 我们公司有明确的晋升流程。 我们公司的企业氛围能够激

10、励我发挥最佳的工作表现。 我的工作部门了解其它部门遇到的问题和/或困难。 第16页 机密文件，仅限项目内部使用 目录目录 附录二：潜在竞争对手档案附录二：潜在竞争对手档案 BAX Global 马士基物流 丹沙货运 美集物流 EXEL Asia Tiger 锦海捷亚 亚洲物流 上海中远国货 华辉 民航快递 EMS 第17页 机密文件，仅限项目内部使用 公司背景公司背景 n建立年份建立年份: : 1972年 成立BNAFI （1997 更名为BAX Global, 侧重发展全球供 应连管理能力） n公司状况公司状况: : 上市公司(BAX Global 是 The Pittston Compan

11、y 的控股公司. NYSE代号: PZB). n全球总部全球总部: : Irvine, Calif n服务区域服务区域: :全球130个国家设有 500 多 家分公司和办事处，约10000员工 n物流收入：物流收入：2000年的收入为21亿美元 使命与目标使命与目标 nBax Global致力于成为一家为促进全球贸易而提供高质量物流服 务、紧密结合的运输方案以及供应链管理的具有全球领先地位的 公司。 服务经营范围服务经营范围 n主要物流服务主要物流服务：货运，仓储，物料管理，报关/通关，运输网络 协调和反向物流 n目标客户行业目标客户行业：航天，汽车，高新技术，零售，医药保健 n业务地理覆盖业

12、务地理覆盖： 美国各州，主要南美国家，主要欧洲国家和城 市，主要亚洲国家和城市，其他地区主要城市 组织组织/ /业务架构业务架构 BAX Global IATA 服务标准空运国际快递 海运专业物流服务全球通讯 BAX GlobalBAX Global看重全球贸易机遇，以提供高质量服务、紧密结看重全球贸易机遇，以提供高质量服务、紧密结 合的运输方案以及合的运输方案以及供应链解决方案为主业供应链解决方案为主业 第18页 机密文件，仅限项目内部使用 竞争优势竞争优势 n拥有最大的全球服务网络之一 n超一流的运输和物流行业专家队伍 n领先的地域扩张和全球网络 n技术创新（物流管理技术和信息技术） nA

13、rgus 全球信息系统 策略意图策略意图 n通过业务和管理流程的质量控制提高运作效率，不仅在 运输、仓储、文档，订单处理，包装等业务领域，而且 在各业务领域的各个业务满足企业对服务和管理的高质 量追求 nThink Global, Act Global，在全球保持一致的企 业形象和服务标准和质量 n在不同区域建立战略物流中心 （Toledo, Ohio, London, Singapore, Australia, 以及The Netherlands ) n与目标客户行业的佼佼者建立战略联盟关系，提供度身 定做的行业物流解决方案 BAX GlobalBAX Global的竞争优势集中的竞争优势集

14、中在：服务网络，专业人员、技在：服务网络，专业人员、技 术创新术创新 第19页 机密文件，仅限项目内部使用 BaxBax中国业务拓展中国业务拓展 nBAX Global 1995年进入中国市场，7年中在包括北京、天津、青岛、大连、上海、宁波和厦门等地在内的主要主要的机场 和港口城市开设了独资公司或代表处，通过网点铺设逐渐渗透中国市场 n在厦门象屿和上海外高桥保税区分别拥有自己的物流公司 n目前BAX Global已在中国境内从事运输和物流的公司中处于领先的地位.2001年BAX 厦门公司被中国评为A级物流企业 nBAX Global在中国的业务拓展受益于其不断扩大的国际网络的支持和母公司对中国

15、业务的持续投资 nBAX Global依靠其在空、海运代理、报关、以及仓库管理等方面的多样服务，凭借其专业、高质量的服务和高可信度，成 为了许多世界著名跨国企业的在中国的生意伙伴 n 注重人员素质培养。要在中国率先建立一支受过良好教育，富有才干且行业经验丰富的员工队伍 BaxBax国际业务拓展国际业务拓展 n1972 Burlington Northern Air Freight, Inc. 正式成立。起初为10个城市提供城际货代和货运服务，逐步扩张网点和员 工队伍 n1982 The Pittston Company 收购 Burlington，业务向空运拓展 n1985 Burlingto

16、n 收购 13-aircraft fleet。加强了自己的空运承运能力，并在Fort Wayne, Indiana建立自己的中转中心 n1986 定位在空运快递市场进行竞争，同时更名为 Burlington Air Express Inc. n1993 Burlington Air Express 进入海运货代行业，全面在世界各地铺设办事处和代理分公司 n1994 Burlington Air Express 向供应链解决方案提供商转型，1997更名为BAX Global, 侧重发展全球供应链管理能力 nBAX Global 在全球范围拓展网点，建立物流规划中心，与目标行业佼佼者建立战略联盟，

17、为其度身定做行业物流解决方案 n除货代，货运，快递服务外，为客户提供的主要增值服务侧重于：减少重复运作和进出库成本，生成业务和管理报表，减 少手工操作，建立供应联各方信息交流平台，建立全球标准化货物全程跟踪系统，加快产品流通速度，减少库存成本等 BAX GlobalBAX Global在中国的拓展在中国的拓展以跨国企业为主，通过网点铺设逐渐以跨国企业为主，通过网点铺设逐渐 渗透市场渗透市场 第20页 机密文件，仅限项目内部使用 公司背景公司背景 n 建立年份建立年份: : 1970s 开始逐步发展 和壮大。2000年Maersk Logistics 正式成立，包括Mercantile 和 Se

18、aland 物流业务 n 公司状况公司状况: :隶属于A.P Moller Group n 服务区域服务区域: : 在70多个国家设有200 多个办事处，员工超过4300人。 n公司总部：公司总部：丹麦哥本哈根 使命与目标使命与目标 n在全球范围内为客户提供有偿的，经济高效，一步到位，创 新和完善的集运服务。 企业的宗旨是：质量，服务和信誉 服务经营范围服务经营范围 n主要物流服务： 供应链管理，空、海运代理，报关代理， 内陆运输，仓储及物流分拨 n目标客户行业：遵循追随客户和全球协议客户准则，随客户 的全球业务拓展进行服务的拓展 n业务地理覆盖：遵循追随客户和全球协议客户准则进行业务 地理范

19、围的扩张。八十年代末开始进入中国，总部设在上海 ，在沈阳，天津，青岛，北京，武汉，厦门，深圳和广州等 地设有分公司，还在大连，南京，宁波，重庆，福州及哈尔 滨设有办事处 马士基遵循追随客户和全球协议客户准则，在全球范围内为客户马士基遵循追随客户和全球协议客户准则，在全球范围内为客户 提供有偿的，经济高效，一步到位，创新和完善提供有偿的，经济高效，一步到位，创新和完善的集运服务的集运服务 第21页 机密文件，仅限项目内部使用 组织组织/ /业务架构业务架构 马士基物流 海运仓储与分销供应连管理 空运海关事务处理当地化服务 马士基服务内容介绍马士基服务内容介绍 n供应链管理：供应链管理：利用Mae

20、rsk 全球服务网络为客户 的采购、销售和物流业务和信息系统提供配套服 务，同时借鉴Maersk在各地的当地化行业经验和 知识，实现供应链管理 n仓储和分销：仓储和分销：战略性布点，在全球主要货运枢纽 中心抢先布点。作为独立或与其他解决方案集成 的服务为客户提供仓储和分销等业务支持 n海运：海运：扮演海运中介人的角色（OTI）,与20多家 海运承运人结成联盟，为客户提供广泛和可选的 服务。同时拥有自己的船队 n空运：空运：与全球主要航空货运承运商结成联盟，为 客户计划货运路线和相关文档、报关等事宜，同 时结合其他增值服务，提供门对门服务 n通关通关/ /报关服务：报关服务：在某些国家提供此项服

21、务。着 重培养当地专业人员技能和关系网，确保作业的 准时性和有效性（主要集中在亚洲地区） n当地化服务：当地化服务：专门的客户支持和方案设计人员为 当地客户的需求进行专业化设计。致力于当地员 工技能的培养 马士基物流从铺设战略性配送中心、与承运人结成联盟、强化当马士基物流从铺设战略性配送中心、与承运人结成联盟、强化当 地化物流配套服务三方面拓展物流业务地化物流配套服务三方面拓展物流业务 第22页 机密文件，仅限项目内部使用 策略意图策略意图 nMaersk Logistics 总体上而言是一家不拥有实际资产的物 流公司，通过精心选择分包商将物流服务整合 nMaersk Logistics主张全

22、资拥有分支机构 nMaersk Logistics鼓励当地分公司根据市场状况调整战略， 提供更贴近客户的物流方案 马士基在中国发展的策略意图马士基在中国发展的策略意图 n在中国的最主要目标，是建立一个全面的配送网络，覆盖 内陆及国际顾客 n马士基有意全资拥有自己在中国的港口、铁路、公路及仓 库、代理公司等全套运输设施，开展全方位的物流服务 n在中国要发展的高增值服务包括包装、装配等加工活动 n马士基物流在中国的发展会是有策略及稳定地前进，有需 要时会投资基建项目，配合顾客服务需求 n公司在中国不会独立发展，必要时会与其他中国公司合作， 拓展物流业务 n马士基物流（中国）对中国即将开放空运货物市

23、场期望很 大，有意申请有关牌照 竞争优势竞争优势 n全资拥有分支机构，拥有完全运作经营决策 权 n统筹安排全球资源，达到效率最大化 n遵循follow your customers 和 global key accounts 原则，第一时间 跟随全球协议客户在全球扩张 n与母公司A.P. Moller Group 资源共享：例 如客户行业知识，客户共享等（ A.P. Moller Group）在石油勘探开发，船舶制造， 航天，超市运作等方面都有重大投资 nIT 信息系统，全web-enabled 信息平台，将 客户和合作伙伴整合在一起 强大的全球客户 资源和成功实施 经验 马士基物流的竞争优势

24、源于全资拥有分支马士基物流的竞争优势源于全资拥有分支机构，同时拥有完全的机构，同时拥有完全的 运作经营决策权，从而可以统筹安排全球资源，达到效率最大化运作经营决策权，从而可以统筹安排全球资源，达到效率最大化 第23页 机密文件，仅限项目内部使用 马士基中国业务拓展马士基中国业务拓展 n马士基进入中国的最原始的动机是追随客户 宜家、耐克、米其林轮胎、阿迪达斯等。与客户的长期的合作使彼此相互促进 n马士基已经在中国设立20多家分支机构，业务辐射物流、仓储、码头、造船、船舶经纪、海洋油气勘探、酒店业等产业，物流 据点也已经遍布中国主要沿海港口城市 n近几年，马士基（A.P.Moller-Maersk

25、）集团在中国的“政府公关”和“市场扩张”非常主动: 2001年马士基公司看准中国入世和举办奥运会的契机，精心布局，抢先投巨资赞助北京申奥，成为运输及物流业的独家赞 助商 2001年6月马士基公司在上海开设首家独资配送中心，占地17000英尺，邻近高速公路，能与码头建立一个完善而快速的配 送渠道，中心还安装了一套先进的资讯科技系统，可为顾客提供专业的供应链管理服务，未来两年公司还准备再开设10个 配送中心 马士基与大连造船厂和广州广船国际股份有限公司签订建造3条3.5万吨成品油论的合同，至此，马士基在华订购船只达到 艘（交易金额亿美元），是中国造船业的最大外方买主 2001年，除船舶之外的在华采

26、购超过亿美元，如马士基在振华港机的岸吊采购金额累计达到亿美元，马士基 多万只集装箱中，超过由中国制造 马士基全球业务拓展马士基全球业务拓展 n在过去的20年中，马士基不断通过收购扩大业务覆盖面。例如：收购Hudd 美国分销服务，瑞士仓储分销中心，Sea-Land及 Sea-Land物流等 n2000年，马士基物流正式成立，包括原Mercantile 和 Sealand 的物流业务。之后不断收购与开展当地业务相关的公司。例如： 美国ONeill & Whitaker 报关/货代公司，澳大利亚OFarrells 报关/货代公司，法国DClick, 芬兰 OY Arealog 报关公 司等 n在全球

27、各地的仓储分销中心设计和建设中， 马士基物流遵循高效，环保，安全的准则，充分考虑当地法规，政策和行业 准则 n马士基物流跟随客户拓展业务，侧重大客户，建立长期战略性合作关系，设计与客户业务运作无缝集成的物流解决方案 马士基中国的拓展以马士基中国的拓展以“政府政府公关公关”和和“市场扩张市场扩张”为主为主 第24页 机密文件，仅限项目内部使用 使命和目标使命和目标 n致力于为客户提供全球物流解决方案的设计与实施。不断革 新，拓展电子商务和第四方物流咨询服务，扩大服务领域 服务经营范围服务经营范围 n主要物流服务：为特定行业提供客户化行业物流解决方案； 全球的航运、海运以及为客户定制的物流解决方案

28、服务；欧 洲陆运服务。物流服务包括货物加工、包装、标签贴制、发 票处理、订单处理、反向物流、商品分销等 n目标客户行业：消费品、电子通信、时装、汽车、医药及 医疗保健行业 n业务地理覆盖：业务覆盖整个欧洲地区，占总业务收入的七 成，并遍布北美、拉美、亚太地区 公司背景公司背景 n公司状况：公司状况：是德国邮政下属的货运物流 企业，目前是全球最大的航空货运和前 五大海运货代之一，航线遍布全球 n服务区域：服务区域：业务遍布150多个国家，设 有800多哥办事处，员工超过4.5万人。 在各地有434处仓库设施及处理设施 n物流收入：物流收入：2001年总收入为92亿欧元， EBITDA为16亿欧元

29、，其中物流收入为 15亿欧元 组织组织/ /业务架构业务架构 丹沙 欧洲陆运服务货运物流 丹沙货运是德国邮政旗下的提供全球物流服务的企业，致力丹沙货运是德国邮政旗下的提供全球物流服务的企业，致力 于为客户提供个性化的、信息化的物流解决方案于为客户提供个性化的、信息化的物流解决方案 第25页 机密文件，仅限项目内部使用 丹沙物流以每年丹沙物流以每年2020的速度增长，满足客户全球化、整体的速度增长，满足客户全球化、整体 供应链优化的物流需求供应链优化的物流需求 其他 7% 消费品 35% 高科技 电信32% 医疗 4% 汽车行业 7% 时装 15% 销售收入 员工数目 仓库数目 仓库面积 200

30、1年 14.7亿欧元 1.21万名 252个 28亿平方米 2000年 12.1亿欧元 1.19万名 243个 28.7亿平方米 瑞士 2% 远东 2% 英国 2% 其他欧洲 地区 4%拉美 4% 意大利 5% 德国 39% 比/荷 卢 16% 西班牙 6% 北欧 9% 法国 11% 2001 2001年丹沙物流的经营业绩和基本情况年丹沙物流的经营业绩和基本情况 n丹沙的业务主要集中在欧洲大陆，其中德国、 比利时荷兰卢森堡、以及法国占据了很大 的业务比重 2001 2001年分地区物流解决方案收入年分地区物流解决方案收入 n丹沙的主要物流客户集中在消费品、高科技电 信行业，伴随这些客户的全球发

31、展，拓展其在全 球的物流服务 20012001年分行业的物流解决方案收入年分行业的物流解决方案收入 第26页 机密文件，仅限项目内部使用 丹沙物流基于强大的仓储和分销服务能力，并以丹沙物流基于强大的仓储和分销服务能力，并以ITIT信息技术为信息技术为 后盾，全力发展客户化的物流解决方案后盾，全力发展客户化的物流解决方案 发展策略意图发展策略意图 n大力发展整合的物流解决方案业务大力发展整合的物流解决方案业务: :为专业消费品及工业产 品的制造商和分销商提供客户化的物流服务。基于仓储和分 销服务等基础服务，向客户提供延伸的物流服务 n保持货运业务的持续增长：保持货运业务的持续增长：与航空公司和船

32、公司有坚固的合 作关系，并不断增加航线为客户提供更好的服务 n优化欧洲陆运服务：优化欧洲陆运服务：通过整合市场上各种运输和托运服务， 为客户提供铁路、公路以及各种联合运输方式的货运服务 竞争优势竞争优势 n行业化方案：行业化方案：丹沙物流解决方案为行业客 户提供广泛的高质量的附加服务。 n全球设施及资产：全球设施及资产：有众多的仓储设施，能 提供仓库管理以及物料处理服务。控制产 品库存并能准确为客户提供仓储和分销需 求 nITIT技术技术: :充分利用IT技术为客户进行物流管 理和全程物流跟踪 n成为以市场和客户为导成为以市场和客户为导 向的公司；并更好的利向的公司；并更好的利 用用ITIT信

33、息系统，信息系统，根据市 场和客户需求，有选择 性的增强实力，并成为 市场的领先者，持续增 加赢利能力 第27页 机密文件，仅限项目内部使用 丹沙以合资的形式进入中国，目前的客户都是全球的服务客户丹沙以合资的形式进入中国，目前的客户都是全球的服务客户 丹沙在中国的业务拓展丹沙在中国的业务拓展 n中国发展历史：丹沙于1988年就开始在华设立 办事处。丹沙物流自1998年开始发展国内的仓 储和运输等业务，1999年在上海外高桥保税区 租赁了自己的仓库 n目前丹沙在中国16个地区设有21个办事处，263 个雇员。中国的战略城市包括：上海、北京、 天津、大连、广州、以及青岛、厦门、深圳、 南京、宁波、

34、西安、沈阳、武汉、苏州、成都 和杭州等 n国内仓库及车辆分布：丹沙物流在全国18个地 区拥有85250平方米的仓库；目前有15辆集卡车 和海关监管车辆 n丹沙物流在中国的客户集中在高科技产品、消 费品、服装、机械及工业产品等，99来是全 球的合作客户 n业务发展速度：丹沙物流在中国，每年以200 300的速度在发展 丹沙在中国的策略意图丹沙在中国的策略意图 n以合资的形式进入中国，抢占中国的市场 n随全球服务的客户业务发展建立中国业务， 主要服务全球客户，目前并没有服务国内客 户的计划 n主张拥有自己的设备和资产。目前拥有自己 的仓储和集卡车队，并租用部分的设施设备 为客户提供服务 n目前仅为

35、全球客户提供基础的仓储和陪销服 务，将会随客户需求的增加，为客户增加专 门行业的设施，提供行业化的全程物流服务 丹沙的竞争优势丹沙的竞争优势 n安全、便捷、可靠的信息系统进行全程管理 与跟踪 n全球的客户资源和丰富的物流运作经验 n客户化的物流解决方案设计与实施 第28页 机密文件，仅限项目内部使用 美集物流依托美集物流依托APLAPL的资源和网络，为全球的制造商和零售商提供的资源和网络，为全球的制造商和零售商提供 一站式的物流服务一站式的物流服务 目标和使命目标和使命 n为客户提供全球的，门到门的供应链服务 n以更为主动的方式管理供应链，提高客户的供应链 速度，保证门到门整体服务的透明度，并

36、有效控制 整个供应链，帮助客户提高效益 经营服务范围经营服务范围 n主要物流服务：主要物流服务：物流咨询、供应链设计和实施、IT 服务；其中制造商服务包括供应商库存管理、分拣 、物料排序、轻加工、JIT 零件配送以及特殊承运 服务；配销服务包括配送仓储、拼箱拆箱、包装 标签、检验配置、优化配送、特殊运输服务、 货物管理、多式联运等 n目标客户行业：目标客户行业：电子、汽车、化工、消费品等的制 造商、和零售商 n业务地理覆盖：业务地理覆盖：北美、亚洲、拉丁美洲和欧洲各大 主要城市 公司背景公司背景 n公司状况：公司状况：APL 是美国总统轮船和东方海皇集团 全资拥有的下属公司,是从事海运、物流管

37、理和 相关业务的全球性运输公司 n服务区域：服务区域： APL Logistics 在全球56个国家设 有115个办事处，业务覆盖300多个城市和地区， 聘用了4700位物流专家提供全面的物流服务 n物流收入：物流收入：2001年APL的收入超过10亿美元，其 中物流部门的收入为4亿7千9百万美元，增长率 达到29，是全球供应链管理的先行者 第29页 机密文件，仅限项目内部使用 美集物流擅长于提供限时物流服务，并利用先进的技术和数据美集物流擅长于提供限时物流服务，并利用先进的技术和数据 集成系统，持续改善客户的供应链运作效率集成系统，持续改善客户的供应链运作效率 核心竞争能力核心竞争能力 n擅

38、长于提供限时服务擅长于提供限时服务:模糊快递和非快递界限 n先进的技术和数据集成系统。先进的技术和数据集成系统。帮助客户利用信息技术来降低成本，增加收入 n物流专家进行设计与实施。物流专家进行设计与实施。专业的物流供应链专家为企业度身定制供应链解决方案并进行实施、保证持 续改善客户的供应链运作效率 n点对点的物流管理能力点对点的物流管理能力。为客户化的供应链进行全程设计，以及整合的应用方案。为客户提供门到门的 全球供应链服务 n以客户为导向。以客户为导向。伴随客户业务发展进行投资和业务的扩张 n有强大的设施和资源。有强大的设施和资源。利用自身的资源，包括NOL的陆运、铁运、海运网络、以及集卡、

39、集装箱船队和仓 储配销中心来进行物流处理。提供真正的门到门服务。 第30页 机密文件，仅限项目内部使用 美集物流通过与国内货运企业的合作，大举发展其在华业务规美集物流通过与国内货运企业的合作，大举发展其在华业务规 模和能力模和能力 中国的发展历程中国的发展历程 n1996年进入中国，目前中国业务包括货代和物流 服务，包括订舱、拆装箱、仓储、签发货物收据 处理、收取货物等，并促进母公司美国总统轮船 公司在国内业的拓展 n与上海大型运输企业达成合作、合资协议，借助 国内企业的能力扩大自己的规模 n美集物流在上海、大连、天津、青岛、厦门、深 圳、南京建立了分公司，预计今后两年会将势力 范围扩展到12

40、个城市 中国的发展策略中国的发展策略 n在上海外高桥保税区建立物流中心，并在广州、武汉、北京 、西安等地建立物流分拨网点 n完善现有的APLL计算机系统和信息管理系统，包括仓库管理 系统、运输管理系统、NetTrac等 n选择仓储和运输战略联盟及合资合作伙伴，拓展自己的业 务规模和能力 与华东中铁快运达成合作意向，华东中铁快运拥有在国 内铁路快运、公路运输和报关业务方面的优势。将向美 集物流提供优先服务和仓储设施的使用权 与沈阳运输集团达成合作协议。沈阳运输集团专业从事 国内公路运输企业，有全球卫星定位系统和基于网络的 在线卡车跟踪能力，将为东北工业区发展的带来机会 利用国内企业的仓储、运输和

41、物流服务能力，通过美集 物流的全球性物流专业管理知识和一流的供应链可视性 工具和技术安装与支持，帮助美集物流发展国内业务 获得在国内提供公路运输、国际和国内货运、保管、区 域性仓储及配销、供应链IT解决方案和物流咨询等物流 服务能力 第31页 机密文件，仅限项目内部使用 ExelExel通过持续的兼并收购、战略联盟，拓展全球网络和服务能力，通过持续的兼并收购、战略联盟，拓展全球网络和服务能力， 是全球领先的物流供应链服务提供商是全球领先的物流供应链服务提供商 公司背景公司背景 n公司状况：公司状况：Exel是2000年7 月，Ocean Group和NFC 公 司合并而来。有三家主要 的运营子

42、公司分别为Exel, Msas和Cory Environmental n服务区域：服务区域：在120多个国家 设有1300个业务办事机构 ，全球有超过6万名员工 n物流收入：物流收入：2001年的业务 收入为65亿美元，一半的 业务来自欧洲 目标和使命目标和使命 nExel是全球领先的供应链管理服务提供商，通过持续的兼并收购、 合资、战略联盟扩展全球网络和服务能力 经营服务范围经营服务范围 n主要物流服务：主要物流服务：在地面运输供应链服务方面有很强的市场地位。主 要业务包括物流解决方案设计、电子商务服务、全球货代服务、仓 储及配销、供应链整合、门到门服务、运输解决方案、以及其他增 值服务和售

43、后服务 n目标客户行业：目标客户行业：高科技、消费品、零售、汽车、化学用品、医疗保 健用品等。 n业务地理覆盖范围：业务地理覆盖范围：业务遍及全球。通过联盟和客户业务的发展从 英国及爱尔兰逐步拓展到欧洲大陆、美国、中东、非洲及亚太地区 各大主要城市 第32页 机密文件，仅限项目内部使用 ExelExel大部分客户集中在高科技和消费品行业，而大部分客户集中在高科技和消费品行业，而ExelExel全球业务分全球业务分 布较为平均，普遍采用合同物流运作方式布较为平均，普遍采用合同物流运作方式 Other 14% Healthcare 5% chemical 7% Automotive 11% Tec

44、hnology 25% Consumer 22% Retail 16% USA 33% UK 29% Europe 18% Asia Pacific 20% ExelExel物流业务的客户分布物流业务的客户分布 ExelExel物流业务的地理分布物流业务的地理分布 n在全球前二百五十家非金融上市公司中， 有三分之二强是Exel的客户 nExel的客户跟随战略，使之的业务拓展到全 球各个地区。其合同物流的比例占2001年新 签署合同的65 n例如1993年，Exel随P&G的业务进入墨西哥市场 n又如英国最大的零售商Selfridges公司，最初是位于伦敦市中心的一家大 型商店，随后其向周边地区

45、发展了大量连锁店，Exel开始负责管理它的配 送中心，这是一种典型的合同物流运作方式，负责管理一个地区的配送网 络。现在该公司又将从亚洲进口货物的业务交给Exel，从而使Exel提供的 服务增加了亚洲货代管理的内容，两种业务构成了一个专门定制的、小型 的物流捆绑服务。这种服务的推广是Exel一直积极推行的新战略 n英国大型物流集团Exel近日以3.31亿美元购买了总部位于美国底特律的 F.X.Coughlin公司，这家公司主要为汽车业提供物流和货代服务，客户主 要是戴姆勒-克莱斯勒公司、福特汽车公司、通用汽车公司。它在澳大利 亚、英国、加拿大、德国和荷兰都有业务活动 第33页 机密文件，仅限项

46、目内部使用 ExelExel在地面运输及配销服务方面有很强的市场地位，伴随客户的在地面运输及配销服务方面有很强的市场地位，伴随客户的 业务进行物流设施和服务网络的拓展业务进行物流设施和服务网络的拓展 策略意图策略意图 以客户为导向以客户为导向 n致力于服务行业领先客户，伴随客户业务 的拓展进行物流设施和服务网络的拓展 n不断革新并按照客户的需求完善物流解决 方案 n增加在目标行业市场的市场份额 n为客户提供全球服务和管理能力 有全球的服务网络和物流实施管理能力有全球的服务网络和物流实施管理能力 n通过并购获得广泛的网络和物流实施能力 整合资源的能力整合资源的能力 n提高对IT技术的应用，支持整

47、合物流供应 链的能力 n随客户的业务发展需要进行资产投资 n不断寻求新的物流发展项目 成为行业的领先者成为行业的领先者 n通过为行业领先客户的服务和不断的并购 领先行业物流服务提供商，成为该行业的 物流服务领导者 竞争优势：竞争优势： nDefine/Design/Detail/DeliverDefine/Design/Detail/Deliver：寻求 机会/设计方案/细节设计/方案实施 n强大的设备及资源：强大的设备及资源：以及业务运作能力 来支持客户进入新市场的供应链运作服 务，并能提供全球同样标准的优质服务 n以客户为导向：以客户为导向：建立全球的服务网络和 物流实施管理能力、以及有整

48、合资源的 能力。跟随客户业务的发展不断延伸自 己的全球网络和服务内容 第34页 机密文件，仅限项目内部使用 ExelExel随其客户进入中国，并通过并购合资的形式拓展在华业务随其客户进入中国，并通过并购合资的形式拓展在华业务 中国的发展历程中国的发展历程 nExel到内地投资及拓展业务，迄今超过 十八年，现有十五个业务区域，员工人 数超过八百人，预期将进一步扩展其业 务区域。 n业务遍布：北京、成都、大连、广州、 杭州、南京、青岛、上海、苏州、天津 n代理机构覆盖青岛、深圳、厦门、中山 、珠海等地 n协议服务包括深圳盐田港（英运拼箱服 务深圳长江出口货运监管仓库等） 中国的发展战略中国的发展战

49、略 n延续跟随客户拓展战略，在华服务的大 多数外资客户都是全球的合同客户 随Intel进入中国投资建厂，Exel 随之进入中国为其提供物流服务 Exel近日在北京，联同手机供应商 诺基亚和北京经济及科技发展区， 合办星网物流中心。该中心是Exel 为诺基亚及其供应商设立的，Exel 是该工业园的唯一指定物流伙伴 n通过并购的形式，获得在中国的物流服 务能力 第35页 机密文件，仅限项目内部使用 使命与目标使命与目标 n物流有尽 - 服务无穷。锦海捷亚国际货运公司的宗旨是在有限 的物流空间中为客户提供无限的优秀服务，旨在保持其在中国货 运行业的领先地位 服务经营范围服务经营范围 n主要物流服务主

50、要物流服务：货代，同时向国内外大宗物品的仓储、分拨、集 散、门到门服务等方向发展 n目标客户行业目标客户行业：目前无明确定位，有向行业发展的意图，例如： 与逸飞服装集团签订风险投资协议 n业务地理覆盖业务地理覆盖：上海为中心，锦海捷亚在全国各个主要城市诸如 北京、天津、青岛、大连、广州、深圳、厦门、珠海、福州、南 京、常州、无锡、苏州、杭州、武汉等地都成立了办事处和分公 司。国际网点包括欧洲办事处、北美办事处、英国伦敦办事处 公司背景公司背景 n建立年份建立年份: : 锦海捷亚创立于1992年 n 公司状况公司状况: : 香港上市公司，在2000 至2001年度中国最大的500家外商投 资企业

51、中排名第238位 n 服务区域服务区域: :在国内与国外有一百二 十余家分公司及代理公司，其代理 运输网络遍及全球主要国家和地区 n物流收入：物流收入： 2000年销售收入13.5亿人民币 组织组织/ /业务架构业务架构 锦海捷亚总部 物流项目部海运部空运部 财务部 业务拓展部 系统工程部信息技术部人事教育部 锦海捷亚国际货运公司的宗旨是在有限的物流空间中为客户提供锦海捷亚国际货运公司的宗旨是在有限的物流空间中为客户提供 无限的优质服务，旨在保持其中国货运行业的领先地位无限的优质服务，旨在保持其中国货运行业的领先地位 第36页 机密文件，仅限项目内部使用 竞争优势竞争优势 n网点铺设比较完善

52、n在虹桥和浦东机场分别拥有两个最大 的海关监管仓库 n一级货运代理企业 ISO9001质量体系 认证 n比较有利的市场占有率 ： 空运 第1位（市场占有率20%） 海运 第4位（市场占有率2.3%） 物流 第8位（市场占有率9%） n比较丰富的超大超重货物的运输操作 经验及国内大件项目运输经验，拥有 自己的车队 n具备海关EDI无纸报关资质 n具备无船承运业务（NVOCC）经营资格 n目前其空运进出口货量位居中国第一， 海运进出口货量在无船承运人中位居 首位 策略意图策略意图 n大力开拓电子商务，立志成为中国第一个基于电子商务平 台的货代和物流公司 n海外代理网络的建立以与海外一流货运和物流公

53、司的战略 合作伙伴关系为宗旨。基本承诺是与战略合作伙伴一起共 同制订价格条款和基本的销售拓展策略 n加强其国内与国际的网络，锦海捷亚的国内网络建设将分 为三个阶段进行。首先是口岸城市，其次是主要货物集散 地，最终是整个中国 n对大客户物流需求，通过物流部进行统一规划 n扩大投资力度，上海锦海捷亚国际货运有限公司决定将注 册资本从162万美元增加至1000万美元 n全面实行公司管理、操作、通讯信息化 锦海捷亚的竞争优势集中在：在货代业有利的市场占有率，国锦海捷亚的竞争优势集中在：在货代业有利的市场占有率，国 内网点铺设，政府内网点铺设，政府关系，品牌关系，品牌 第37页 机密文件，仅限项目内部使

54、用 锦海捷亚业务拓展锦海捷亚业务拓展 n在1995年底，经过中国商检质量论证中心的评审，锦海捷亚成为中国第一家获得ISO-9002国际 标准质量体系认证的运输企业 n在1997年4月，经过中国商检质量认证中心与法国国际质量认证有限公司的评审，公司再次成为 中国第一家获得ISO-9002国际标准质量体系认证的国际货运代理企业 n在1999年，锦海捷亚与德国汉莎航空公司和上海机场(集团)公司合资建立了上海浦东国际机场 货运站 n2000年，锦海捷亚获得国际著名的风险基金(如，软件银行，信德集团有限公司)的投资，共同 创建了易行网络(中国)有限公司，致力于提供网上(网下)的旅游服务 n在过去的数年中

55、，连续被国际航协(IATA)核定为中国第一国际货运代理 n公司逐步从单纯的空海运业务逐步向多样性的物流项目，国内外大宗物品的仓储、分拨、集散 、门到门服务等方向发展 n一九九六年底，锦海捷亚国际货运有限公司在有13家企业投标中，经过三轮角逐，一举中标获 得了苏州杜邦聚脂有限公司建厂全套设备的运输项目合同。苏州杜邦项目的投标成功，开创了 锦海捷亚在超大件运输的先例，引入了国际物流概念，在上海江苏等地迅速扩大影响 锦海捷亚将通过完善国内外服务网络，提升公司的服务品质与锦海捷亚将通过完善国内外服务网络，提升公司的服务品质与 经营规模，巩固自己在整个运输与物流领域的领先地位经营规模，巩固自己在整个运输

56、与物流领域的领先地位 第38页 机密文件，仅限项目内部使用 使命与目标使命与目标 n目标是成为全亚洲供应链和物流管理解决方案供应商的翘楚和必然 首选。使命是以客户为中心，为其提供全方位高素质的服务及最佳 的供应链解决方案，全力协助客户提高营运效益及核心竞争力。 服务经营范围服务经营范围 n主要物流服务主要物流服务：供应链解决方案、咨询服务、整合的物流服务 n目标客户行业目标客户行业：没有特定的行业，目前提供服务的行业涉及医药、 烟草、金融、食品、电信、电子科技、机械等各行各业 n业务地理覆盖业务地理覆盖：目前主要为中国境内的客户服务 公司背景公司背景 n建立年份：建立年份：成立于1998年，原

57、身是香港上市的华 益控股有限公司，于2000年转型并改名为亚洲物 流科技 n 公司公司状况状况： 香港联交所上市公司 n经营规模：经营规模：全国各地有十几家分公司、200多个服 务站，国内员工近800人 n20012001年资产规模：年资产规模：总资产3.64亿港元，净资产 2.96亿港元 n收入利润：收入利润： 2001年: 收入6280万港元，净利润-2435万港元 2000年: 1000万港元，净利润-1955万港元 组织组织/ /业务架构业务架构 鲁连成 亚洲物流科技 亚洲物流科技 （中国）有限公 司 北京金干线运输 科技有限公司 汉普管理咨询 联想大众投资者陈奇 新世界数码基地汉道科

58、技咨询 西安研发中心 珠海及西安外判 软件开发中心 亚洲讯 息 北大青 鸟环宇 科技 汉普管理 咨询（中 国） 武汉东 浦信息 技术 股东 控股公司 参股公司 亚洲物流科技立志成为全亚洲供应链和物流解决方案供应商的翘亚洲物流科技立志成为全亚洲供应链和物流解决方案供应商的翘 楚和必然楚和必然首选首选 第39页 机密文件，仅限项目内部使用 策略意图策略意图 n两个主要范畴的核心业务：与物流相关的科技解决方案和利用技术进行整合的物流服务两个主要范畴的核心业务：与物流相关的科技解决方案和利用技术进行整合的物流服务 帮助客户在全球供应链中提升优势，采用汇聚及创新的科技解决方案，协助客户建立其市场领导地位

59、。 物流价值链的整合者，本身不拥有物流服务固定资产，而是透过一个优质电子物流平台提供包罗万象得物流服务，提升客户 的物流管理 n通过收购、投资、合资、战略联盟的方式实现快速扩张通过收购、投资、合资、战略联盟的方式实现快速扩张 亚洲物流为快速提升技术开发能力和扩大客户网络，采取的一项发展策略是善用伙伴的专业知识。通过收购、投资、合资、战略联 盟等方式，亚洲物流快速建立发展其两大核心业务所需的供应链设计能力、软件开发能力、客户网络、电子物流平台和整合能力。 2000年至今收购的企业包括： -收购亚洲物流（中国）有限公司、北京金柏新干线信息科技有限公司 -投资汉普管理咨询、新世界数码基地有限公司 -

60、与拥有国际软件业能力成熟度模型第5级优质认可资格的印度大型软件解决方案供货商 ZenSar Technologies Limited （ZenSar）组建合资企业 -引入战略股东联想集团、与美国通用电气电贸网、智通计算机有限公司、国际环球（印尼）集团等建立经营和研发合作关系 n非常看好中国市场，以中国大陆市场为中心和起点非常看好中国市场，以中国大陆市场为中心和起点 -亚洲物流认为：大陆物流市场规模达人民币1,000亿元，而且每年增长率达30%，非常有吸引力 -加入WTO后，中国企业，急需提升其管理及信息科技能力，降低物流成本和提高效率，与外资企业竞争 -中国制造中心的地位和巨大的市场潜力使中国