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文档简介

1、银行分行“1+2”证券客户分享活动计划书为进一步深化与券商的合作关系，充分共享双方渠道、资源和服务优势，共同开发第三方存管客户，工行四川分行拟在全省范围内开展“1+2”证券客户分享活动。为明确活动内容及相关重要环节，现初步拟定活动计划书如下。一、活动时间二、活动内容（一）客户分享标准本着客户自愿的原则，我行将有投资意愿或具备一定投资能力的非三方存管个人客户当面引荐给参与活动的证券公司客户经理，留下客户联系方式，即实现我行向券商推荐客户。参与活动的券商按1：2的数量比例独立实现客户在我行成功开立第三方存管业务，即视为券商向我行推荐客户。（二）客户分享活动形式我行向券商推荐意向客户可采取多种形式1

2、、客户沙龙可通过举办各类主题、多种形式的客户沙龙实现客户推荐。一是可采取与合作证券公司分别邀请各自客户参加沙龙，实现客户推荐；二是可邀请合作证券公司参加我行举办的客户沙龙，介绍证券公司的产品和服务，实现客户推荐。2、网点客户经理一对一推荐与参加活动的证券公司确定对接网点后，我行网点客户经理将意向客户引荐给对应券商客户经理，实现客户推荐。三、业绩确认及数据统计1、业绩确认：推荐客户的有效性以双方签字确认为准。我行网点向证券公司客户经理推荐客户后，由证券公司客户经理签字确认；证券公司推荐客户在我行成功办理第三方存管业务后，由我行网点主任或对接客户经理签字确认。证券公司推荐客户给我行时，客户可使用原

3、有工行借记卡办理第三方存管业务。签字确认单（见附件）双方需留存备查。2、数据统计：经双方签字确认后的推荐数据由证券公司按周传递给工行四川分行个金部，由个金部通报反馈至辖内各行。四、注意事项（一）客户分享活动为期三个月，活动期间，我行与合作券商现有对第三方存管个人客户的回馈政策、优惠政策可保持不变，或由合作券商与对接分行、支行自行商定资源投入。活动结束后，根据合作情况和目标实现情况，我行可在四季度择优重新选择合作券商、可在银证双赢的前提下对活动内容进行调整和补充。待添加的隐藏文字内容3（二）为保证活动目标实现，我行对网点资源的分配首先基于各分行对参加活动的证券公司的选择，再根据实际情况进行局部调整。（三）为确保活动顺利开展，请有意参加活动的合作券商在清楚了解活动计划书内容后，反馈相应的确认意见。同时为帮助我行辖属各分行在选择合作券商时了解券商基本情况，我行在活动计划书中附加

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