基金定投营销策划

1、易方达“我爱宝贝”基金定投营销策划摘要 1关键词1一、产品分析1（一）易方达“我爱宝贝”基金的总体状况1（二）SWOT 分析 11、优势“ S ” 12、劣势 “ W ” 23、机会 “ O ” 34、威胁“ T ” 3（三）分析结论 4二、市场定位4三、营销组合策略4（一）产品策略4（二）促销策略5（三）渠道策略5四、具体营销方案7（一 ）银行网点销售7（二） “我爱宝贝”理财报告会 9五、结束语 10参考文献 10致谢 11证券营销策划【摘 要】 近年来我国证券业的势头越来越迅猛，行业间的竞争也越发的激烈。为了能使自己 的在市场内占有一席之地，并获取利润使企业有进一步的发展，券商纷纷开始意

2、识到营销策划 的重要性。本篇文章从证券市场营销策划的基本概念和内容入手，阐述了证券公司营销策划中 存在的误区、对策及发展，并结合具体项目案例的实际运用予以进一步分析。【关键词】 证券市场 证券营销 营销策划【引 言】 改革开放二十多年来，我国的证券改革一直在不断地深入，证券市场得以逐步发展壮大起来， 2009 年，我国承接着 2008 年的稳健发展轨迹，继续演绎高增长态势。随着证券市场的迅猛发 展，证券产行业的竞争也日趋激烈。证券公司营销作为证券产业中的一个重要环节和手段，也 越来越受到券商商们的重视。 在市场经济条件下， 那些能够在竞争中取胜的券商，就是因为了 解市场，了解目标群体的需求后，

3、按照市场需求做营销，从而最终获取利润或占领市场，并促 进了企业的不断发展。但目前许多券商还都缺乏以顾客为导向的理念，推向市场的产品和服务 并不符合市场所需。市场营销策划是连接市场需要和市场开发建设的中间环节，是券商将潜在 的市场机会转化为现实市场机会，从而实现企业自我发展的有效手段。故而可以说，营销策划 是关系证券市场开发经营成败的关键。（一）证券公司营销策划内涵2证券公司营销策划特点 主要是负责对投资者推荐理财产品、为客户提供投资咨询服务、建议等。这个工 作要从基本的技能做起，从根据客户自身要求和条件向客户推荐理财产品开始，还 要研究客户的需求，对客户群体进行分析归类，比如哪些客户群体是创造

4、利润最多 的；哪些客户群体是占用公司资源最大而为公司创造利润却不成比例的；哪些客户 是将来某类理财产品的潜在客户；那些客户是公司的忠诚客户等等3证券公司营销策划是各种理念的复合由于证券市场法规的建设、管理体制的理顺、市场参与者的理性与成熟非一朝一 夕可以达成；市场发展初期大量的历史遗留问题难以短期消化，证券市场的进一步 发展仍需货币市场的建设、 银行改革的配合， 加上海外金融市场所发生的数度风暴， 这些都使得我国证券市场尚不能大踏步地前进。所以我认为，规范市场运作，规范 参与者行为，保持稳健原则将贯穿于整个转型期各项工作的始终。可以预料， 我国证券市场的证券品种将以股票、国债、 企业债为基础，

5、可转换债、 基金、认股权证市场将得到审慎地发展，其他派生品种，特别是金融期货、期权将 受到严格限制。我国证券市场对外开放的步伐会有所进展， 但仍然以国内证券市场的建设为中心，B股市场、海外上市、中外合作基金只是有限度地进行。4“以人为本”证券公司面临的首要问题是使证券公司的服务适应顾客的需要，从而促进销售， 增加利润，加快资金收入。因此，证券公司一定是首先强调“以人为本”的营销策 划。自古的儒家仁爱思想和西方的人本主义思潮为证券市场营销的人性理念提供了 坚实的文化基础。企业的一切经营活动，都必须围绕消费者的愿望、需求和价值观 念来展开，这是证券公司营销策划的根本所在。6利用有效整合资源证券公司

6、营销策划能有效地整合资源，使之形成优势。证券公司营销策划参与到 概念资源、人力资源、物力资源、社会资源等各种资源中去，理清它们的关系，分 析他们的功能，帮助它们团结一起，围绕中心，形成共同的目标。此外，证券市场 营销策划还有预测未来市场，满足人们具体要求等作用。7利用准确决策证券公司营销策划可以作为证券公司的参谋，使企业及企业家的决策更为准 确，以尽量避免项目在运作中出现的偏差。8增强竞争力证券公司策划能使房地产开发项目增强竞争能力， 使其稳操胜券， 立于不败之地。 在当前证券行业竞争十分激烈的情况下，证券市场策划更能发挥它的特长，增强项 目的竞争能力，赢得主动地位。9. 增强创新能力证券公司

7、营销策划能探索解决企业管理问题，增强企业的管理创新能力。策划人 就是遵循的策划程序，帮助证券公司管理创新，探索解决管理问题的有效途径。二）公司营销策划内容1市场需求调查分析市场需求调查研究：以科学方法收集消费者购买和使用商品的动机、事实、 意见等有关资料，并予以研究。通过七个方面完成确定问题及调研目的、 收集信息资料、初步调查、调查设计、制定调查计划、现场调查、资料分析、 撰写和提交调查报告。如：消费者对某类房地产的总需求量及其饱和点、房地 产市场需求发展趋势、房地产市场需求影响因素调查。如国家关于国民经济结 构和房地产产业结构的调整和变化；消费者的构成、分布及消费需求的层次状 况；消费者现实

8、需求和潜在需求的情况；消费者的收入变化及其购买能力与投 向等。2. 项目自身分析项目自身在分析外部环境的同时，必须分析其内部环境，即分析自身的能力和限 制，找出所特有的优势和存在的劣势。所以应使用一些方法对项目自身情况进行分 析，例如SWO方法，它能把内、外部环境有机结合起来，使我们能调整策略，谋求 更好发展，又因为是经过认真地分析得出结论，所以也能够提高决策的质量。3. 目标市场的确定不同消费者的需求和偏好有很大差异。依据不同的区域特点，针对目标客源的特 定需求，制定合理的市场定位，就能取得良好的销售业绩。选择了项目的目标市场 也就确定了目标客户群，此时在对目标客户群进行深入分析是为了项目推

9、广能够更 加准确有效。 这里的分析结果将决定整个项目的营销策划， 包括媒体的选择、 组合， 宣传主题、力度，诉求方式和其它辅助手段，同时，人群定位的结果也将影响价格 定位和付款方式。搞好人群定位，主要考虑如下问题：目标客源的经济背景分析和 目标客源的文化背景分析。3.券行业的策划信息转变证券公司策划信息从人脑搜集转移到人机结合；在信息的分析上，从定性分析转 移到定性定量相结合。现代机业、互联网业的发展，使人们利用计算机和互联网进 行房地产信息的搜集、分析、加工、整理乃至运用成为可能。从发展观点看，处理 信息时定性与定量相结合，互为补充、互为促进，才能使信息处理达到科学化，才 能准确地反映市场动

10、态情况。如果这样，房地产策划水平就会产生新的提高，新的 飞跃。（四）证券公司营销发展策略1. 广告推广良好的品牌对内可以提高员工的忠诚度，对外提高顾客忠诚度，给企业带来良好 的效益和社会效益。主要是向客户展现券商品牌的形象，可以采用公司体验、宣传 折页、手提袋、图单页、报刊、户外媒体广告的形式进行宣传。通过本项目够进一步增加企业的知名度、认知度和附加值，为今后的进一步提供了保证。2. 营销的自我本位主义证券行业及产品本身较其他行业与产品有着严格的深入的区别。如严格的区位界 限，不同的置业目的、个性化的置业需求及多层次的消费结构无不决定了营销者必 须从客观存在的实际及问题出发，对营销项目进行系统

11、的、准确的定位。然而实际 的证券公司营销过程中，定位不客观、营销不实际的主观盲动往往源于营销者自我 标榜的认知倾向可以称之为营销的自我本位主义。4. 真实需求下的精确定位目己身出发，以消费的真实需求为导向，做好营销的精确定位。目标客户的定位 在于有的放矢进行目标客户的准确定位是后续广告推广、活动推广的重要前提。发 现了客户只是发现了目标对象，要实现产品的销售还得把握他们真实的需求特征。5. 宣传与活动的营销推广宣传推广与活动推广是营销的终端环节和执行环节。证券公司宣传的营销定位、 需求表现、品牌形象、创意思想与原创价值，可以说这五点的集合与集中是一条优 秀宣传必备的六大品质。活动的推广要注意活

12、动内容、形式的创意创新和活动细节 的有效执行。对于活动内容形式的创新更多是来源于对项目本身的精确把握和对社 会、身边时事的细节关注。（六）结语纵观目前及未来证券市场，不言而喻，目前我国证券行业正步入一个崭新的发展 阶段，证券公司营销俨然成为券商中的重要环节，它对整个证券行业而言都具有极 其重要的现实意义。 在日益严峻的市场竞争环境下， 证券营销策划对一个企业来说， 就如同指引证券公司前进的明灯，证券公司只有开发出适应市场需求、满足客户需 要的产品，才会给企业带来生存发展的机会。以提高自身的实力，从而加强了在激 烈市场中的竞争能力，为企业的进一步发展打下了稳固的基础。 证券公司营销人 员从一开始

13、便被赋予了艰巨的使命，成为证券公司经营中必不可少的重要一环；然 而我们更应看到，要真正实现从营销到赢销的真正跨越，营销的胜利很大程度上还 取决于在定位的胜利。1 沈楠，宋鹏举 . 论我国证券监管体制的完善 J. 法制与经济2 方华 .整合营销 .山西 :山西经济出版社， 12-13 页3 张玉利 .管.天津 :南开大学出版社 , 71-72 页4 吴晓云.市场营销管理教程.天津：天津大学出版社，196页致谢在论文完成之际，我要特别感谢我的指导老师王庆国老师的热情关怀和悉心指导 在我撰写论文的过程中，王庆国老师倾注了大量的心血和汗水，无论是在论文的选 题、构思和资料的收集方面，还是在论文的研究方法以及成文定稿方面，我都得到 了王庆国老师悉心细致的教