SiebelTools功能强大的系统配置工具1

1、Siebel Tools 功能强大的系 统配置工具2008-03-18 23:51:35|分类： 资料CRM 功能模 | 标签 ： | 字号大中小 订阅Siebel Tools 是 Siebel 为其 CRM 产品开发人员专门 提供的系 统配置工具，系 统的客 户化 修改以及系 统升级控制等都是通 过该工具进行配置 (Configuration) 。该工具直接修改 Siebel CRM 的目标定义库 (Objects Repository), 而目 标定义库是 Siebel 应用程序运行 时直接读取 并解释执 行的整个 应用系 统的重要的一部分。因而通 过修改目 标定义库 的内容便可以改 变应

2、 用系统的各种行为。根据用 户需求， Siebel 开发 人员利用它可以 对三层应用引擎中的所有目 标定义进行修改或建立新的目 标，为 Siebel CRM 系统的客 户化配置提供了非常灵活且功能 齐 全的系 统扩 展和修改工具。如前所述， Siebel 的三 层引擎结构体系使系 统功能得以模 块化，下 层直接为上层服务，每层 的客 户化过程相 对独立，需求分析 过程从上到下，而 实际设计过 程则从下而上。4、1 客户化用 户界面 用户界面(UI) 的客 户化使用 户感觉到系统是专为 他们设计 的，在使用中遇到的各 种名词术语 以 及系统菜单可以最大限度地符合用 户的日常 习惯 和企业对 数据

3、安全的要求， 对系统的应用培 训，增加系 统 的亲和力可以起到事半功倍的效果。根据企 业内部不同的用 户定义以及功能 设置，可以 对有关用户界面层的各个 显示单元进行增 减或修改。对用户界面的三个基本 单元，即屏(Screen), 视(View) 和区 (Applet) 可以自由配置， 应不同 要求设定一个 应用(Application) 所需的屏， 视及区的 种类 ，对系统菜单和数据 显示区 的各控件 (Controls) 也可以灵活增减。除了 Siebel 特定的屏幕 显 示区 标准布局无法更改外， 一个屏幕内其它内容几乎都可以修改。界面客 户化不直接修改下 层企业逻辑 定义，整个 过程只

4、是 选择 利用下 层企业逻辑 定义库中的 企业单元(Business Component)定义，因而是最快捷效果最明 显的客户化手段。 Siebel 标准的目 标定义集已 经很大程度的涵盖了 CRM 的现代理念， 除非有特定需要， 用户往往只需 对用 户界面作少量修改就可以很好地 满足企 业的定制需求。4、 2 修改或建立企 业逻辑 目 标 (Business Logic Objects) 如果标准的企 业逻辑 目标定义集无法完全 满足企 业特定需要，可以 进一步对 第二 层即企业逻 辑 目 标层进 行修改或增添。企 业单 元 (Business Component) 作 为 一 种 特 别

5、的反映企 业逻辑 (Business Logic) 的虚拟数据表，可以通 过 Siebel Tools 增加或修改所定 义的虚 拟域(Virtual Fields), 以丰富或 补 充系 统所能提供的信息。企业单元域 (Field) 的定义直接 对应于下 层数据管理 层中数据表的列 (Columns) 。本层的客户化 过程就是从下 层已有的数据 库表格中 选择 所需的一个列或多个列加以定 义的过程，而不必直 接修改下 层 数据表的内容。4、3 扩展数据 库数据 单元 如果标准数据 库中的数据表无法完全 满足上 层企业逻辑 的设计 需要， 还可以在第三 层即数据 管理层作适当 扩展，如增加表格的

6、列以存 储额 外的数据。4、 4 Siebel 可视 化配置如前所述， Siebel 数据安全特性由三 种控制机制 实现，即责仸控制 (Responsibility) ，可视化 (Visibility) 以及为移动客户所用的可 选择数据下 载(Selective Retrieval) 组成。 以上安全控制内容部分地由 应用软件控制， 开发 人员无法更改。其它可 更改的可 视化特性可 以通 过 Siebel Tools 加以 设定，比如修改企 业单 元的可 视 域属性可以指定反映个人 (Personal) ， 小组(Sales Team) 以及 组织(Organization) 三个安全 层面所

7、使用的的控制 域(Field) 。4、 5 Siebel VB Script 和 eScriptSiebel VB Script 和 eScript 是 Siebel 公司 为其 CRM 产品所提供的嵌入式 编程语 言，可以 选择所需的目 标(Objects) 利用类似于 VB Script 或JavaScript 的脚本 语言控制事件的触 发 过程(Event Handler) ，从而 对应 用软件进行客户化流程修改。 这种程序直接利用 Siebel Tools 写进目标的事件属性，有 应用程序运行 时读取并执行。 该脚本语言主要 应用于以下几 个方面：企业规则 定义(Business Ru

8、le)用户界面组件的客 户化行为与第三方 软件接口-调用DLL ，ActiveX 或其它控件，以及 访问操作系统 由于 Siebel 的标准产品中已经有许多专用的客户化设计工具，除非确有必要自行 编程，否 则 可以直接 选用。这类产 品包括派遣管理 (Assignment Manager), 业务流程设计(Workflow), 应 用系 统 整合 (eBusiness Application Integration(EAI)等企 业业务 自 动 化设计 Business Rule Automation2008-03-18 23:52:06|分类： 资料CRM 功能模 | 标签 ： | 字号大中

9、小 订阅一个公司或企 业为了实现 所期望的商 业或服 务目标，总会制定各 种规章制度，以 规范公司作 业的标准。比如服 务部门会制定客 户服务的标准，规定何时要给顾客一个明确答 复以及按 紧 急程度安排 优先次序， 销售部门则会制定 诸如产品价格折扣， 销售周期管理等各 种制度。然 而，由于众所周知的原因， 规定的制定是一回事， 执行是另一回事， 这种有规不依的 现象不 同程度的存在于国内外的企事 业单 位，使得各 种规章制定如同虚 设。除了企 业文化等原因之 外，缺乏一个有效的信息管理 监督系统也是一个重要的因素。 业务流程的 设计 以及有效 执行 (Workflow Enforcement

10、) 是 CRM 产 品的一个重要方面。Siebel 的企业流程自 动化设计工具主要有 业务流程 设计(Workflow), 活动表单设计 (Activity Templates), 仸务派遣管理 (Assignment Manager) 以及客 户 交互脚本 设计 (SmartScript), 下面分 别对 其作一 简单 介 绍 。5、1 业务流程设计 (Siebel Workflow)Siebel Workflow 用来设计企业所要求的 业务流程，主要由三个 应用模块组 成：-业务流程的 过程设计 (Workflow Processes)Siebel 所定 义的过程一般包括次 过程程 (su

11、b-processes), 决策点 (decision points) 和仸 务 (tasks) 三个要素 组成。 过程设计利用大家所熟悉的 线程设计方法(Flowchart) 使用鼠 标拖 放(drag & drop) 技术就可以 设计 出复杂 且直 观的工作流程 图。通过对 仸务(tasks) 的定义可 以执行诸如数据更新， 发送电子邮件， 调用第三方服 务程序等自 动化工作。- 政策管理器 (Policy Manager)政策管理器用作所 设计工作流程的 动作触发器，当系 统状态符合所 规定的特定条件 时，政策 管理器便 执行相应的业务 流程。-状态模式 转换(State Machine

12、)状态模式转换规 定某企 业目标(Business Object) 的状态转换的条件与状 态点。定 义何时可以 由一种状态向另一 种状态自动转换 ，以及授 权特定用 户在必要 时改变监 控目 标的状态。5、 2 活动 表 单设计 (Activity Template) 活动表单的设计使企业能自动添加数据 库的活动纪录并根据相 应条件分派到指定的 员工。产 生活动日志的 对象可以是客 户，联系人， 销售机会或服 务请求。通 过对活动的管理，企 业可 以使销售人员或服务人员的对顾客的日常 联系工作标准化。5、 3 派遣管理 (Assignment Manager) 此模块是自动化仸务派遣工具，可以

13、把特定的仸 务分配给最合适的 销售或服务人员，得以最 佳匹配完成仸 务所需的技 术，语言和文化背景等因素。 该模块利用 对各种指标的打分的 办法 以最高分 选出最佳人 选，并按数据安全要求自 动修改相 应纪录 (如服 务请 求纪录，待分配的客 户纪录 等)的安全属性，确定 纪录的访问名单或职位(Access List or Team Member) 。5、 4 交互脚本 设计 (SmartScript) 这是一个专门为市场营销经 理，呼叫中心管理人 员以及 Siebel 开发人员使用的交互脚本 设计 工具。呼叫中心人 员或营销人员可以根据所 设计的对话脚本与 顾客交谈而不必担心 问题的遗 漏或

14、无法即 时回答有 关问题 。对话的过程由脚本控制，根据 过去的纪录 ，在特定的 阶段自动 给出特定的 问题 或答案。CRM 的主要功能模 块2008-03-18 23:53:56| 分类： 资料CRM 功能模 | 标签 ： | 字号大中小 订阅 CRM 软件的基本功能包括客 户管理、联系人管理、 时间管理、潜在客 户管理、销售管理、 电 话销售、营销管理、电话营销 、客户服务等，有的 软件还包括了呼叫中心、合作伙伴 关系管 理、商业智能、知 识管理、 电子商务等。下面看一下 这些功能能 为我们做些什 么。1. 客户管理。主要功能有：客 户基本信息；与此客 户相关的基本活 动和活动历史；联系人的

15、 选择；订单的 输入和跟踪；建 议书 和销售合同的生成。2. 联系人管理。主要作用包括： 联系人概况的 记录、存储和检索；跟踪同客 户的联系，如 时间、类型、简单 的描述、仸 务 等，并可以把相 关的文件作 为附件；客 户的内部机构的 设置概况。3. 时间 管理。主要功能有： 日历；设计约 会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排， 如 To-dos 、 约会、会 议、电话、电子邮件、传真；备忘录；进行团队 事件安排； 查看团队中其它人的安 排，以免 发生冲突；把事件的安排通知相 关的人；仸 务表；预告/提示； 记事本；电子邮件； 传真。4. 潜在客 户管理。主要功能包括： 业务线 索

16、的记录、升级和分配； 销售机会的升 级和分配；潜在客 户的跟踪；5.销售管理。主要功能包括： 组织和浏览销售信息，如客 户、业务描述、联系人、 时间、销售阶段、业务 额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并 给出业务所处阶段、还需的时间、成 功的可能性、 历史销售状况 评价等等信息； 对销售业务给 出战术、策略上的支持； 对地域（省 市、邮编、地区、行 业、相 关客户、联系人等） 进行维护 ；把销售员归 入某一地域并授 权； 地域的重新 设置；根据利 润、领域、优先级、时间、状态等标准，用 户可定制关于将要 进行 的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的 报告；提供 类似BBS 的功能

17、，用 户可把销售秘 诀贴在系统上，还可以进行某一方面 销售技能的 查询；销售费用管理； 销售佣金管理。6. 电话营销 和 电话销 售。主要功能包括： 电话本；生成 电话列表，并把它 们与客户、联系人和 业务建立关联；把电话 号码分配到 销售员；记录电话细节 ，并安排回 电；电话营销 内容草稿； 电话录 音，同 时给 出 书写器，用 户可作记录；电话统计 和报告；自 动拨号。7. 营销 管理。主要功能包括： 产品和价格配置器；在 进行营销活动（如广告、 邮件、研 讨会、网站、展 览 会等）时，能获得预先定制的信息支持；把 营销活动与业务、客户、联系人建立 关联；显示 仸务完成进度；提供 类似公告

18、板的功能，可 张贴、查找、更新 营销资料，从而 实现营销 文件、 分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研 讨会、会 议等，并加入合同、客 户和 销售代表等信息；信函 书写、批量 邮件，并与合同、客 户、联系人、 业务等建立 关联；邮件 合并；生成 标签 和信封。8. 客户服务。主要功能包括：服 务项目的快速 录入；服 务项目的安排、 调度和重新分配；事件的升 级；搜 索和跟踪与某一 业务相关的事件；生成事件 报告；服 务协议 和合同； 订单管理和跟踪； 问题 及其解决方法的数据 库 。9. 呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出 电话处 理；互 联网回呼；呼叫中心运行管理； 软电话 ；电话

19、转 移； 路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通 过传真、 电话、电子邮件、打印机等自 动进行 资 料发送；呼入呼出 调度管理。10. 合作伙伴 关 系管理。主要功能包括： 对公司数据 库信息设置存取权限，合作伙伴通 过标准的 Web 浏览器以密 码 登录的方式 对客户信息、公司数据 库、与渠道活 动相关的文档 进行存取和更新；合作伙伴可 以方便地存取与 销 售渠道有 关的 销 售机会信息；合作伙伴通 过浏览 器使用 销售管理工具和 销 售机会管理工具，如 销售方法、 销售流程等，并使用 预定义的和自定 义的报告； 产品和价格 配置器。11. 知识管理。主要功能包括：在站点上 显示个性化信息

20、；把一些文件作 为附件贴到联系人、客 户、事件 概况等上； 文档管理； 对竞争对手的 Web 站点进行监测，如果发现变 化的话，会向用户报告； 根据用 户定义的关键词对 Web 站点的 变化进行监视 。12. 商 业智能。主要功能包括： 预定义查询 和报告；用 户定制查询 和报告；可看到 查询和报告的 SQL 代 码；以报告或图表形式 查看潜在客 户和业务可能带来的收入；通 过预定义的图表工具 进行潜 在客户和业务 的传递途径分析；将数据 转移到第三方的 预测 和计划工具；柱状 图和饼图工具； 系 统运行状 态显 示器； 能力 预 警13. 电 子商务。主要功能包括：个性化界面、服 务；网站内

21、容管理；店面； 订单 和业务处 理；销售空 间拓 展；客 户 自助服 务 ；网站运行情况的分析和 报告。Siebel Tools 配置(2011-05-26 11:45:38)转载标签 ：siebeltools 配置 it 分 类 ： Siebel个人理解， 仅 供参考。默 认 安装的 Siebel+Tools ， Tools 登 陆时 有 3 个选项 ：Local 、 Sample 、Server ，具体涵 义 如 下：Local ：指本地数据 库。按照 Siebel 开发建议，开发人员需要从 Siebel Server 的数据 库中通 过 Siebel Remote 方式 Extract

22、一个本地数据 库 ，然后从 Server 上 Get 全部的 Repository 库 到本地数据 库，并且在本地 Repository 库开发 。本地 库使用 SqlAnywhere 的数据 库。因 此，在 tools.cfg（tools 安装目 录的 BIN/ENU/ 下）文件中， Local 块 中的几个参数 应该这样 配 置:ConnectString= 本地数据 库的路径，一般 为 tools 安装目 录￥ local ￥ sse_data.dbf TableOwner=SIEBELDLL=SSCDW8.DLLSqlStyle=WatcomSample ：指 Siebel 默认的样例

23、数据 库。一般都是安装在 Client 目录中。 tools.cfg 的 sample 块除了 ConnectString 应该 指定 为 Sample 数据库的路径外其余参数与 local 一样。 ConnectString=Client安装目 录￥ Sample ￥ UTF8￥ sse_samp.dbfServer ：指Tools 直接连接到 Siebel Server 的数据库中，直接修改 Server 数据库的 Repository 表进行开发。由于 实验环 境安装的 Server 数据库是 Microsoft SQLServer ， Tools 必须使用 ODBC Source 去连

24、接。 tools.cfg 的参数 应该如下配置：ConnectString=SSD default instanceTableOwner=SIEBELDLL=sscdms80.dllSqlStyle=MSSqlServer其中： SSD default instance 就是 ODBC Data Source 的 System DSN 的名称。 这 个数据源 如果没有配好， 需要到 windows 的管理工具 -ODBC Data Source 下去配置一下。 注意 DLL 和 SqlStyle 都和 Local 以及 Sample 的配置不同。如何在 Tools 里直接 查看开发 效果呢，相

25、关 的配置位于 tools 的菜 单中 View-Option-Debug 页上。 Tools 一般不直接使用 Siebel Server 去查看开发 效果，因 为如果想使用 Tools 新编译 出来的 srf 文件，需要重启 Server 的服 务（在 windows 的“服 务”里），这样比较费劲 ，所 以都用 Client 方式，即使用 Siebel.exe 。除了不能 进行一些 Server 相 关的配置 /管理， Siebel.exe 的功能和 Siebel Service 一 样。我 们知道，启 动一个 Siebel 程序需要几个要素，包括一个 AOM ，.cfg 文件， .srf

26、 文件， 还需 要 Internet Exploror ，还 需要一个数据 库 ，还 有 file system ，一般 开发 file system 很少用。 其余几个参数在 这个 Debug 页 上都有了。Executable ：就是要求确定 AOM ，一般 选 Client 目录 中 Siebel.exe 的路径即可。CFG file ：指定 .cfg 文件， 这 个文件建 议 copy 一个 Client 目 录 原有的 .cfg 文件（如 Client 目 录￥BIN￥ENU￥uagnet.cfg ），改个名，比如叫 abc.cfg ，然后指定 这个文件。注意 这个文 件的 Loca

27、l ，Sample ，ServerDataSrc 等几个配置 块需要进行配置，可以参考 Siebel Tools 配 置（一），建 议 与 tools.cfg 相同。另外 还 需要指定 Siebel 使用的 srf 文件，即在 Siebel 块 的 RepositoryFile 参数指定 .srf 文件名。在 tools 的菜 单 tools 下， 选 Compile Project ，里面会 显示你将.srf 文件编译到什么位置，叫什么名字。一般建 议将 srf 文件编译到Client 安装目录 /OBJECTS/ENU 下，这样直接写 srf 文件的文 件名就可以。如果不是 默认位置， R

28、epositoryFile 参数要写全路径 +文件名；Browser ：指定 IE 的地址即可；Working Directory ：指定 Client 的 BIN 目 录 即可；Arguments ：不知道做什 么 ，一般默 认 是 /hLogin Information ：指如何登 陆，几个 Data Source 是根据上面的 cfg 文件决定的，所以上 面的 cfg 文件的几个配置 块 的内容需要与 tools.cfg 一致。注意 这 里即使使用 Server 的 Data Source ，也 仅仅 是数据 库使用 Server 的 MS SqlServer 数据 库，执行还是使用 S

29、iebel.exe 执 行的。在配好以后， 建议编译出一个 srf 文件，然后按 F5 看看效果。 如果能进入 Siebel Application （ Mobile Client 方式），就 说 明配好啦。Siebel EBC 创建、 Client 数据端配置 (2011-05-26 11:50:08)转载标签 ： siebel ebc 创建 配置itEBC 就是外部 BC ，也就是数据来源不是 Siebel 数据 库，而来自外部数据 库，如 ERP 等。EBC 可以做 查询 、插入、 删除、更新等 动作，甚至可以 调用外部数据 库里面的 function 。 下面以获取一个外部 视图 vi

30、ew 的数据为例介绍定义一个 EBC 一般步骤：1. 在外部数据源中 创 建需要的 视图 （最好不要包含聚合函数，如果 实在要使用聚合函数， 则 考虑使用 function 或包来解决） ，并分配必要 权限。如果外部数据源 为 SQLserver 则可以忽 略第二 步 。2. 将我们创建视图的 SQL 语句保存 为XXX.ddl 文件。3. 启动 Tools ， 选择 新建向 导，在 弹 出的窗口中 选择 General 子页签 ，在其中 选择 ExetenalTableSchemaImport， 选择 一个已 经锁 定的 Project ，在第二个 选项 中如果有 Dll文件 则选择 Dll/Analytics 否则选择 ODBC（ color=red 注意 Oracle 数据 库无法 选择 到 View ， SQLserver 可以）。/colorcolor=black 填写一个 3 个字符 长 度的表名， /colorcolor=black 选择数据库类型-选择 一个数据源（如果数据源未配置，将在下面的步骤中补充说明，此次可以留空），点 击完成即可！ /color4. 到第 3 步我们创建了一个表， 其实到此 Tools 中的配置基本完成， 因为新建的 这个表 虽然 是外部的，但是我 们 完全可以当 Siebel 自己的表使用。5. 现在