珠海终端产品项目可行性研究报告（可编辑模板）

1、泓域咨询 /珠海终端产品项目可行性研究报告珠海终端产品项目可行性研究报告泓域咨询 MACRO报告说明本行业是一个技术不断创新和应用快速发展的行业，技术领域的创新性及相关技术的集成应用能力是保证企业研发制造水平先进性、持续性的必要条件。互动电视智能终端产品的开发具有定制化程度高、升级换代频繁的特点，对产品的兼容性、稳定可靠性要求严格；网络视频技术本身具有技术领域跨度大、知识密集、标准广泛、技术演变相关性强、更新速度快的特点；互动电视系统平台产品及平台运营相关服务要面对各种复杂的网络环境，技术集成与产品化实现的综合复杂程度高，需要具备较强的专业化系统集成能力。只有具备长期技术积累与行业经验积累并不

2、断创新的企业，才能满足运营商和消费者日益多样化、差异化和个性化的需求，新进入者因此面临较高的技术壁垒。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31128.54万元，其中：建设投资24517.70万元，占项目总投资的78.76%；建设期利息543.89万元，占项目总投资的1.75%；流动资金6066.95万元，占项目总投资的19.49%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入53400.00万元，综合总成本费用43259.82万元，净利润6135.83万元，财务内部收益率21.01%，财务净现值1950.24万元，全部投资回收期6.65年。本期项目具有较

3、强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来，我市始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同

4、时，我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证

5、项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 绪论第二章 项目投资背景分析第三章 行业发展及市场分析第四章 建设方案与产品规划第五章 项目选址分析第六章 建筑工程可行性分析第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案分析第九章 环保方案分析第十章 劳动安全生产第十一章 项目节能方案第十二章 人力资源分析第十三章 进度实施计划第十四章 项目投资计划第十五章 项目经济效益分析第十六章 招标

6、、投标第十七章 项目风险评估第十八章 总结评价说明第十九章 附表 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 绪论一、概述（一）项目基本情况1、项目名称：珠海终端产品项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：谢xx（二）主办单位基本情况当前，国内外经济发展形势依然

7、错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造202

8、5、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（待定），占地面积约74.59亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：终端产品60000台/年。二、项目提出的理由如果产业链上的电信运营商、内容提供商、内容集成播控牌照商

9、和设备供应商不能保持较高的技术和应用更新速度满足客户日新月异的需求，IPTV业务对家庭用户的吸引力就会减少，并带来IPTV业务推广与用户规模的增速放缓。行业对企业在人才和资金方面的投入有着较高的要求，目前国内同行业企业数量较少且大多已实现上市，在终端产品的研发、生产以及系统平台产品的系统集成与项目实施过程中需要大量的资金投入，因此资金缺乏成为制约行业快速发展的瓶颈。电视大屏作为普及的家庭娱乐和信息消费的载体，是家庭日常生活中不可缺少的组成部分，占据家庭视频娱乐服务的中心地位。随着电视的互联网化，各种智能终端设备向电视端转移，电视已不再是视频输出的单向媒介，而成为重要的互联网接入设备，并成为智能

10、家居里的一个核心环节，在未来智慧家庭生活中扮演着不可替代的角色。已越来越引起各个行业的重视，并成为争夺的焦点。随着产品丰富度的提升、用户接受度的提升以及智能家居产品互联互通的生态系统的建立，以家庭互联、智能家居为代表的智慧家庭业务目前已成为运营商的必争之地，在基础宽带网络和用户规模方面具有天然优势的三大运营商都在以家庭客厅为场景、以电视为入口、以IPTV、OTT业务为切入点抢占智慧家庭的入口，并积极推进智慧家庭相关产品开发和集约运营，通过连接更多的社会资源，提供更多的家庭与社区服务，和智慧家庭、智慧社区相结合，寻求更大的发展空间、实现更大的市场价值。以互动电视为基础“客厅经济”也迎来发展的契机

11、。未来产业的发展将从初期的以终端产品为代表的入口竞争走向以内容为核心的用户竞争和以智慧家庭为核心的延展性资源争夺。家庭承载着数字娱乐消费重要的场景，互动电视智能终端是家庭娱乐及信息消费的主要平台和入口。以IPTV、OTT为核心承载平台的智慧家庭业务将拥有更广阔的业务发展空间。珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来，我市始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建

12、设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31128.54万元，其中：建设投资24517.70万元，占项目总投资的78.76%；建设期利息543.89万元，占项目总投资的1.75%；流动资金6066.95万元，占项目总投资的19.49%。四、资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资31

13、128.54万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）20028.54万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11100.00万元。五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：53400.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：43259.82万元。3、项目达产年净利润（NP）：6135.83万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.01%。5、全部投资回收期（Pt）：6.65年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：10905.94万元（产值）。六、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告

14、的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、报告编制依据和原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行

15、国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。八、研究范围依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算

16、和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。九、研究结论项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。十、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49726.62约74.59亩1.1总建筑面积58677.41容积率1.181.2基底面积31327.77建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩313.761.4基底面积31327.772总

17、投资万元31128.542.1建设投资万元24517.702.1.1工程费用万元21307.822.1.2工程建设其他费用万元2515.862.1.3预备费万元694.022.2建设期利息万元543.892.3流动资金6066.953资金筹措万元31128.543.1自筹资金万元20028.543.2银行贷款万元11100.004营业收入万元53400.00正常运营年份5总成本费用万元43259.826利润总额万元8181.117净利润万元6135.838所得税万元2045.289增值税万元1945.9310税金及附加万元1959.0711纳税总额万元5950.2812工业增加值万元15313

18、.0613盈亏平衡点万元10905.94产值14回收期年6.65含建设期24个月15财务内部收益率21.01%所得税后16财务净现值万元1950.24所得税后第二章 项目投资背景分析一、产业发展情况1、有利因素（1）国家三网融合的政策推动为IPTV业务发展带来巨大机遇IPTV是三网融合的种子业务和典型应用，三网融合的政策推动为IPTV业务发展提供了充分的政策保障并带来巨大机遇。近年来，三网融合的发展得到国家宏观政策的高度重视，主管部门颁布的一系列系统而全面的推动行业发展的政策，在促进行业长期发展、拉动信息消费同时，也为行业发展提供了有利环境条件。随着“三网融合”不断深化，未来互动电视行业的增长

19、空间较大，IPTV、OTTTV市场将继续快速发展，面临良好的发展机遇。（2）宽带光网建设提速、宽带用户激增为IPTV业务发展提供更多保障在“宽带中国”战略的快速推进下，截至2016年底，我国三大运营商固定宽带接入用户达2.97亿户，其中光纤接入用户2.28亿户，光纤用户数已占据总宽带用户数的77%，接入速率已能够平滑支撑电视节目的在线传输，IPTV业务的服务质量得到了基本保证。2017年1月，工信部发布关于印发信息通信行业发展规划（20162020年）的通知，提出到2020年我国基本完成老旧小区光网改造，实现城镇地区光网覆盖，提供1000兆比特每秒以上接入服务能力，大中城市家庭用户带宽实现10

20、0兆比特每秒以上灵活选择。随着宽带基础网络设施建设的不断加强、宽带网络持续优化升级，云计算产业进一步成熟，互联网基础环境得到快速提升，为IPTV、OTTTV等互动电视业务的发展提供了更好的物理和技术支撑环境。（3）布局IPTV是电信运营商业务发展的需要内容、视频正在重新定义电信产业，以IPTV为代表的视频业务正在成为电信运营商新的基础业务，能够为其带来增长的新动力并创造出巨大增长空间。十三五期间，网络提速降费、宽带农村、电信普遍服务等政策逐步进入实施后期，各家电信运营商步入三网融合的全业务竞争阶段，运营商之间的市场竞争进一步演化为满足用户需求的综合服务能力之间的比拼。（4）国民经济的发展和居民

21、收入的提升带来的信息消费升级中国经济的快速增长、消费结构逐步升级、居民人均收入逐年提高、文化事业的稳步推进将进一步释放居民休闲娱乐方面的需求。让消费者获取文娱内容的途径更便捷，使得未来互动电视的消费群体不断增大，消费内容更加丰富。随着电视用户对交互性和个性化的需求旺盛，用户对围绕电视大屏内容、应用、服务的付费意愿不断提升，购买力不断增强，智慧家庭娱乐及信息消费正在成为经济发展新的增长点。（5）技术进步促进行业发展近年来，云计算、大数据已成为新一轮科技革命与产业变革的核心驱动力。云化、虚拟化等新技术的广泛应用，将在推动互动电视开始新一轮技术升级和突破的同时，带来行业创新发展的市场机会，引发行业迅

22、猛增长。与此同时，语音智能、计算机视觉等人工智能（AI）技术发展和消费升级带动产品智能化趋势加速；物联网（IoT）在智慧家庭领域的应用正在不断扩大和深化；显示技术发展及视觉高清化建设已进入加速期，呈现更高分辨率画质的4K超高清电视正逐步取代高清电视，高清4K电视、虚拟现实(VR/AR)等技术已同时成为传统媒体与新媒体的下一步重点发展业务。云计算、大数据、人工智能（AI）、物联网（IoT）、高清4K电视、虚拟现实（VR/AR）等相关技术的不断发展，将进一步促使行业技术水平提升，并引领下一代终端产品发展方向。技术变革驱动下游行业市场需求扩大，每次技术进步都会带来更海量的终端设备需求，技术进步、业务

23、创新将推动智能终端产品不断升级和发展，为本行业带来更广阔的市场发展空间。2、不利因素（1）互动电视内容及应用的丰富程度是否可以满足消费者的需求如果产业链上的电信运营商、内容提供商、内容集成播控牌照商和设备供应商不能保持较高的技术和应用更新速度满足客户日新月异的需求，IPTV业务对家庭用户的吸引力就会减少，并带来IPTV业务推广与用户规模的增速放缓。（2）资金缺乏制约快速发展行业对企业在人才和资金方面的投入有着较高的要求，目前国内同行业企业数量较少且大多已实现上市，在终端产品的研发、生产以及系统平台产品的系统集成与项目实施过程中需要大量的资金投入，因此资金缺乏成为制约行业快速发展的瓶颈。二、区域

24、产业环境分析国际国内经济形势总体有利于我市释放发展潜力。和平与发展的时代主题没有变，世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，以信息技术革命为先导，生物技术、新能源和新材料技术、空间利用和海洋开发技术等不断取得重大突破，与经济社会发展深度融合。国际经济格局发生深刻变化，亚太自由贸易区建设全面铺开，全球高标准自由贸易区网络逐渐形成，全球治理体系和规则面临重大调整。从国内看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。我国我省经济发展步入新常态，经济增长速度从高速增长转向中高速增长，经济发

25、展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点，这对于一直坚持内涵式发展的珠海来讲，布局高端装备、新兴产业，抢占发展先机、实施创新驱动有了新支撑。国家积极参与全球经济治理、构建以合作共赢为核心的新型国际关系、推进“一带一路”建设，这对于一直坚持开放发展的珠海来讲，融入国际市场、汇聚高端人才、提升内外开放联动有了新空间。国家更加重视生态建设，人民群众对清新空气、干净饮水、安全食品、优美环境的要求越来越强烈，珠海生态环境优美、土地开发适度、社会和谐稳定，宜居宜业环境奠定了更显著的发展优势。珠海在新

26、常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来，我市始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。同时也要看到，全球经济可能维持一段时

27、间的平庸增长，发展中国家和地区利用低成本优势加速产业转移，将削减高开放度的珠海经济发展动力。国内处于转方式调结构的攻坚期，面临“三期叠加”持续影响，新旧增长动力转换需要过程。我市经济规模与珠江西岸核心城市的要求仍有差距；内外部交通连接瓶颈依然存在；创新驱动基础相对薄弱，民营经济活力没有充分激发；产业结构不尽合理，工业增量不足，产业集聚程度不高，骨干企业较少；外经贸结构优化压力较大；东西部和城乡差距仍然较大，基本公共服务配置不够均衡、质量不够高；资源环境约束趋紧，城市管理精细化水平有待提升；领导干部用创新思维、改革手段和法治理念推动发展的能力有待提高，体制机制创新优势弱化。三、项目承办单位发展概

28、况企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。当前，国内

29、外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新

30、”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、行业背景分析（一）电信运营商IPTV、OTT

31、业务运营与用户发展情况全球运营商市场IPTV家庭业务的发展大致经历了三个阶段。第一阶段为2003年前的萌芽期，1999年VideoNetworks公司在英国率先推出IPTV服务。在这一阶段，技术尚未成熟，用户规模有限。第二阶段是从2003年到2006年的启动期。在这一阶段，更多的运营商开始进入该领域，越来越多的国家开始IPTV的产业运营，欧洲和亚洲地区用户规模的增长速度明显加快，业务模式、运营模式逐渐成形。第三阶段为2006年后，IPTV步入快速发展期。以法国为代表的西欧市场、以中国为代表的亚洲市场在全球起到引领作用，并带动北美等其他地区快速发展。在这一阶段，技术趋于完善，相关标准确立，特别是

32、近年来对高清频道和视频点播不断增加的需求推动了全球IPTV市场的快速发展，行业发展迈向成熟。市场研究机构PointTopic公司的统计数据显示，截至2016年底，全球运营商市场的IPTV用户规模已达到18,289万户，其中亚洲占全球62.34%的份额，欧洲、北美分别占全球28.53%及8.31%的份额。这主要得益于中国IPTV用户数量的增长，截至2016年底，中国电信、中国联通分别以6,133万户、2,524万户位居全球前10大IPTV运营商前两位，领跑全球。国内IPTV业务始于2004年，经历了萌芽期、发展初期、发展期几个阶段，2010年后随着国家三网融合政策的推进，IPTV作为电信运营商切

33、入视频服务领域、带动宽带业务持续发展的重要种子业务，行业进入了一个快速发展的阶段。随着国内宽带建设提速及光纤接入普及的持续提升，在需求拉动、技术推动、运营商业务转型等多种因素驱使下，2011年底，中国IPTV用户规模超过法国，成为全球IPTV大的市场。2013年、2014年，国内的IPTV新增用户数量连续两年下滑，一方面是由于多种运营模式电视服务并行发展，不同业务形态、运营主体间呈现竞合、博弈之势，特别是不规范OTTTV业务的冲击和挤压；另一方面国内IPTV业务前期发展较快的东部沿海地区市场增速放缓，而其他地区受限于宽带网络基础设施相关落后，导致IPTV用户规模整体增长放缓。2015年以来，固

34、定宽带接入速率的提高加速了IPTV业务发展，随着广电总局全面加强对OTTTV业务的政策监管以及电信运营商增速降费等一系列相关措施落地，IPTV再次迎来新一轮高速发展。工信部公布的2016年通信运营业统计公报显示，截至2016年底，中国电信、中国联通两家电信运营商的IPTV用户达8,673万户，较2015年增加了4,084万户，增长率为89%。2016年，随着中国移动固定宽带用户规模超过中国联通而成为我国第二大固网宽带提供商，中国三大电信运营商全面进入IPTV及OTTTV领域。中国电信、中国联通IPTV与OTTTV平行发展，中国移动大力推进其“宽带+OTTTV”业务并加速在家庭收视市场的布局。根

35、据国内市场研究机构流媒体网的统计，截至2016年底，三大电信运营商的电视用户达到1.15亿，其中中国电信IPTV用户6,723万户、中国联通IPTV用户2,202万户、中国移动电视用户2,572万户。目前，中国已经是全球IPTV大的业务应用市场，三网融合在全国范围内深入开展促进了IPTV行业发展，其存量用户和增速位居全球首位。随着国内宽带建设的大力推进、宽带覆盖的快速增长，潜在用户基数将快速增长，结合电信运营商的IPTV、OTTTV业务推广营销力度，预计未来IPTV及OTTTV业务将保持高速增长并迅速在国内宽带中实现大规模覆盖。根据中国信息通信研究院在对十三五期间国内IPTV发展给出的预测，2

36、019年IPTV用户将突破2亿户，届时将达到并超过现有有线电视用户规模，IPTV将取代有线电视成为我国居民家庭的第一大收视方式。推动电信运营商积极发展IPTV业务、抢占家庭入口的驱动力来自政策环境利好，布局IPTV是固网宽带发展的需要以及受迫于竞争需另辟途径提升ARPU值的必经路径。一方面，视频已成为网络承载的主流业务，IPTV及OTTTV作为理想的带宽填充型业务，是目前光纤宽带发展唯一捆绑的核心基础业务；另一方面，在“增速降费”政策要求背景下，运营商之间的竞争从单纯的管道层面提升到业务层面，电信运营商已将大视频业务定位成战略型业务大力推进，大视频业务将是运营商拓展智慧家庭市场的核心和入口，而

37、4K/8K/VR/AR新的视频业务形态也为运营商领域提供了新的战略机会。国内的IPTV经过十余年的发展，已形成了成熟的业务发展和用户推广模式。一方面，IPTV的业务推广依托电信运营商强大的销售网络发展迅速，相比传统数字电视，IPTV在用户扩展方面占据先天优势；另一方面，电信运营商采取“宽带+手机+IPTV”的全业务捆绑和交叉补贴的销售策略，并不断提升高清收视服务水平，在降低用户的价格感知、增加用户粘性的同时，快速的扩大了IPTV/OTTTV影响力和用户规模。随着用户规模的高速增长、三大运营商在经营IPTV业务上加强战略部署，行业市场前景广阔。伴随着规模化运作与产业化升级，行业迎来了高速发展的战

38、略机遇期。随着用户规模的逐步扩大以及终端智能化、家庭智慧化，结合用户的需求进行业务深化，以IPTV为基础融合OTT、进一步丰富IPTV业务形态，面向各类智能终端开展多屏业务、优化用户的使用体验，构建更加开放的IPTV产业生态链、打造内容和渠道双重优势，是运营商IPTV及OTTTV业务可持续发展的关键。（二）网络视频行业应用系统及解决方案领域概况与家庭应用市场相比，网络视频行业应用市场下游客户涉及行业多、需求广，只要有音视频需求的行业都可能成为本行业的下游需求市场。全国各地的数字化城市进程以及各行业的视频化进程加速必然会加大对行业视频应用解决方案的需求，巨大的市场需求为本行业提供了良好的市场发展

39、空间，并将给行业包括系统、终端和服务领域企业带来机会。（1）多媒体信息发布系统多媒体信息发布系统提供及时、全面、优质、高效的信息服务，是信息化建设的重要载体，同时也是智能建筑不可或缺的组成部分，能极大地提升环境的整体形象，是现代建筑的必然趋势。“智慧城市”和“城镇化”国家战略将极大推动商用智能电视与多媒体信息发布系统在我国智能建筑各细分行业的发展。多媒体信息发布应用行业在我国起步较晚，产业尚处于发展的初期阶段，但因单位终端的受众面广、商用价值大，具有较大的市场空间和发展潜力。伴随“互联网+”概念的提出，对多媒体信息发布系统的互联网化和云化的需求会更加突出，随着技术的成熟，这一产业有望快速发展。

40、（2）轨道交通乘客信息系统在高速铁路、城市轨道交通方面，我国新建、规划的运营线路规模大、投资规模增长迅速，建设速度持续加快。未来10年基本处于一个平稳较快的发展时期，每年的投资和需求都稳定在一个较高水平上。我国轨道交通行业的未来发展前景，为轨道交通乘客信息系统研发与销售带来机会。（三）互动电视系统平台及平台运营相关服务领域概况经过多年的发展，互动电视系统平台行业正处在快速成长的阶段，行业经营模式和盈利模式逐步成型，发展状况良好。系统平台领域的参与者侧重以开放生态优势及内容优势布局市场，众多企业借助自身在互联网技术、大数据、云计算、运营、内容等方面的优势，加强与产业链各方的合作，加快大屏生态的拓

41、展步伐。推动家庭娱乐消费的信息化、智能化升级。在三网融合国家战略的推动下，我国互动电视行业正处于平台投资建设、技术发展与内容运营的稳步发展时期。行业新兴力量的不断涌现，对设备及系统需求不断增加，运营商系统的升级和更新，为产品市场带来业务增长动力。在此背景下，互动电视业务平台在新媒体运营商、广电网络运营商领域的市场规模将快速增长。第三章 行业发展及市场分析一、行业基本情况1、“十三五”国家信息化规划要求实现核心技术自主创新实现系统性突破。信息领域核心技术设备自主创新能力全面增强，新一代网络技术体系、云计算技术体系、端计算技术体系和安全技术体系基本建立。2、智能硬件产业创新发展专项行动（2016-

42、2018年）要求以推动终端产品及应用系统智能化为主线，着力强化技术攻关，突破基础软硬件、核心算法与分析预测模型、先进工业设计及关键应用，提高智能硬件创新能力，提升智能硬件产品的供给能力。3、专网及定向传播视听节目服务管理规定（第6号令）从事内容提供、集成播控、传输分发等专网及定向传播视听节目服务，应取得广电总局按业务类别、服务内容、传输网络、覆盖范围等事项分类核发的信息网络传播视听节目许可证；规定进一步强化了对视听节目服务主体的管理、明确了视听节目服务的各级运营资质，内容提供服务的主体为地市级以上广电播出机构或中央新闻单位，集成播控服务的主体为省级以上广电播出机构；IPTV传输分发服务的主体应

43、具有合法的基础网络运营资质的单位。4、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要规划构建先进泛在的无线宽带网、加快信息网络新技术开发应用，实施“互联网+”行动计划，促进互联网深度广泛应用，带动生产模式和组织方式变革，形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。5、关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知强调“全国范围全面推进”。要求各地协调小组协调本地区相关部门，制定三网融合发展专项规划和配套实施方案，加大对三网融合相关的重点科技项目、产业创新项目等的经费投入和政策扶持。6、关于依法严厉打击非法电视网络接收设备违法犯罪活动的通知充分认识当前严厉打击非法电视网络接收设备

44、违法犯罪活动的重要意义；依法严厉打击非法电视网络接收设备违法犯罪活动。7、关于印发三网融合推广方案的通知要求加快在全国全面推进三网融合，推动信息网络基础设施互联互通和资源共享。方案确立了四项保障措施：一是建立健全法律法规，为广电、电信业务双向进入提供法律保障；二是落实相关扶持政策，支持三网融合共性关键技术、产品的研发和产业化，推动业态创新；三是提高信息网络基础设施建设保障水平；四是完善安全保障体系，加快建立健全监管平台。8、关于推动传统媒体与新兴媒体融合发展的指导意见强调推动媒体融合发展，要将技术建设和内容建设摆在同等重要的位置。要顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势，积极运用大数据、云

45、计算等新技术，发展移动客户端、手机网站等新应用新业态，不断提高技术研发水平，以新技术引领媒体融合发展、驱动媒体转型升级。同时，要适应新兴媒体传播特点，加强内容建设，创新采编流程，优化信息服务，以内容优势赢得发展优势。9、关于三网融合试点工作有关问题的通知一、试点地区尽快建立健全组织协调机构；二、各省级协调小组尽快组织制定试点地区的三网融合试点实施方案，包括广电播出机构负责制定IPTV、手机电视集成播控平台的建设方案；电信企业负责制定在当地开展IPTV传输、手机电视分发等广电业务的实施方案；三、组织做好双向进入业务许可申报工作。10、电子信息产业调整和振兴规划在通信设备、信息服务、信息技术应用等

46、领域培育新的增长点。支持IPTV（网络电视）、手机电视等新兴服务业发展。二、市场分析1、行业与上下游行业之间的关联性（1）上游行业发展情况上游行业发展时间长，竞争较为充分，其产品的技术更新和升级对本行业的技术进步起着积极的推动作用。互动电视智能终端产品：硬件生产主要以各类主芯片、存储芯片及电子元器件为原材料，这些原材料所在的半导体行业、电子元器件行业均为已充分竞争的成熟产业，有利于控制采购成本、根据计划安排生产，对本行业发展不存在不利影响。网络视频行业应用系统及解决方案：除终端产品所需原材料外，其他少量采购服务器、存储设备、显示设备，供应商集中在国内外大型IT企业，采购选择空间较大。（2）下游

47、行业发展情况下游行业未来的快速发展将带动本行业的发展，下游行业对视频应用产品的需求与市场规模的持续增长以及这些行业自身的发展，为产业化发展提供了良好的市场基础。影响市场需求变动的主要因素包括行业监管政策、下游运营商业务推广力度、技术进步等。在电信运营商驱动下，面向家庭应用的互动电视终端行业目前处于成长期向成熟期过渡阶段。2、行业经营的特点与行业的周期性、区域性和季节性特征围绕着运营商业务推广的共同目标，终端设备商的生产和销售均直接或间接的以电信运营商订单为导向，终端企业通常按照订单模式按需生产，整体市场需求稳步提升。（1）行业周期性本行业是一个新兴的行业，主要面向家庭娱乐和信息消费，市场规模一

48、直处于稳中有升的状态，受宏观经济影响不明显，与国内或国际经济波动弱相关，因此行业不具备明显的周期性。（2）行业区域性由于不同电信运营商在国内不同区域IPTV业务推广的力度不同，本行业表现出一定的区域性特点，四川、广东、浙江、江苏、河北等互动电视业务推广力度较大的地区终端产品需求量较大，而随着三网融合进入全面推广阶段，行业区域性特征未来将会弱化。（3）行业季节性由于第一季度中国节假日较多，各电信运营商促销活动力度较大，因此从提前备货角度考虑，每年第四季度为全年终端设备需求高峰期，本行业表现出一定的季节性特征。3、技术壁垒本行业是一个技术不断创新和应用快速发展的行业，技术领域的创新性及相关技术的集

49、成应用能力是保证企业研发制造水平先进性、持续性的必要条件。互动电视智能终端产品的开发具有定制化程度高、升级换代频繁的特点，对产品的兼容性、稳定可靠性要求严格；网络视频技术本身具有技术领域跨度大、知识密集、标准广泛、技术演变相关性强、更新速度快的特点；互动电视系统平台产品及平台运营相关服务要面对各种复杂的网络环境，技术集成与产品化实现的综合复杂程度高，需要具备较强的专业化系统集成能力。只有具备长期技术积累与行业经验积累并不断创新的企业，才能满足运营商和消费者日益多样化、差异化和个性化的需求，新进入者因此面临较高的技术壁垒。4、客户认证与客户粘性壁垒行业的主要客户电信运营商、内容集成播控牌照商、大

50、型通信设备商等均为具有行业领先地位的知名品牌企业，拥有完善的采购管理体系及配套的供应商认证、产品认证相关制度和流程，只有符合供应商资质认证要求并通过定制化产品入围测试的企业，才能够进入其合格供应商体系。由于供应商认证涉及行业经验、技术水平、产品质量、市场信誉、服务水平等各方面，且认证周期长，这种严格的资质审查使得行业具有一定的客户认证壁垒；此外，由于产品与电信运营商的业务有很强的关联性并具有定制化程度高、使用周期长、服务周期长的特点，供应商在得到客户的认可后客户关系相对稳定，这种较强的合作粘性将为企业巩固既有市场和开拓新市场带来便利，从而令新的进入者很难在短期内突破。5、人才壁垒高素质的经营管

51、理团队和富有技术创新理念的研发队伍是企业的价值核心，而人力资源优势是企业核心竞争力的体现。本行业是知识密集型行业，产品种类繁多、更新换代快的特点需要企业具备高水平的、稳定的技术团队和丰富的技术人才。目前国内电视新媒体领域技术专家、复合型人才较为匮乏，行业内具有丰富经验的高端技术人才相对稀缺且各主要厂商普遍重视人才保护措施，新进入者因此面临较高的人才壁垒。6、资金壁垒本行业属于技术密集、资金密集型行业。新产品从研发、试产、批量销售到赢得稳定客户群并形成规模效应，整个过程的周期较长，企业若无较强资金实力，则无法保证前瞻性、持续性的研发投入及企业的良性发展，流动资金的压力也会使企业扩大生产规模、增加

52、市场份额的能力受到限制，新进入者因此面临较高的资金门槛。第四章 建设方案与产品规划一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积49726.62（折合约74.59亩），预计场区规划总建筑面积58677.41。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产终端产品60000台，预计年营业收入53400.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各

53、年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 项目选址分析一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、建设区基本情况珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早设立四个经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的幸福之城。珠海是广府文化的代表城市之一。珠海位于广

54、东省中南部，东与香港、深圳隔海相望，南与澳门相连，与澳门相距9公里，横琴新区与澳门隔江相望。西邻江门市，北与中山市接壤。设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区、港珠澳大桥珠海公路口岸等国家一类口岸9个，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有百岛之市之称。珠海1979年建市，1980年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。2013中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。珠海先后荣获双拥模范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国家卫生城市、国家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市、国家森

55、林城市、中国生态文明奖等称号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最具有幸福感城市。2020年2月，被确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。国际国内经济形势总体有利于我市释放发展潜力。和平与发展的时代主题没有变，世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，以信息技术革命为先导，生物技术、新能源和新材料技术、空间利用和海洋开发技术等不断取得重大突破，与经济社会发展深度融合。国际经济格局发生深刻变化，亚太自由贸易区建设全面铺开，全球高标准自由贸易区网络逐渐形成，全球治理体系和规则面临重大调整。从国内看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地

56、大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。我国我省经济发展步入新常态，经济增长速度从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点，这对于一直坚持内涵式发展的珠海来讲，布局高端装备、新兴产业，抢占发展先机、实施创新驱动有了新支撑。国家积极参与全球经济治理、构建以合作共赢为核心的新型国际关系、推进“一带一路”建设，这对于一直坚持开放发展的珠海来讲，融入国际市场、汇聚高端人才、提升内外开放联动有了新空间。国家更加重视

57、生态建设，人民群众对清新空气、干净饮水、安全食品、优美环境的要求越来越强烈，珠海生态环境优美、土地开发适度、社会和谐稳定，宜居宜业环境奠定了更显著的发展优势。珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来，我市始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。同时也要看到，全球经济可能维持一段时间的平庸增长，