安徽环保装备项目可行性研究报告

1、泓域咨询 /安徽环保装备项目可行性研究报告安徽环保装备项目可行性研究报告泓域咨询机构报告说明我国非道路移动机械国四排放标准拟于2020年12月1日起实施。为满足国四排放标准，较大功率发动机一般采用DOC+DPF+SCR技术路线，小型功率发动机一般采用DOC+DPF路线。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33791.59万元，其中：建设投资26959.15万元，占项目总投资的79.78%；建设期利息208.25万元，占项目总投资的0.62%；流动资金6624.19万元，占项目总投资的19.60%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入59600.0

2、0万元，综合总成本费用48692.24万元，净利润6522.32万元，财务内部收益率16.37%，财务净现值3860.00万元，全部投资回收期5.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，推动

3、经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发展，建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并重、

4、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创发展新局面。该报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、

5、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 绪论第二章 项目建设背景、必要性第三章 市场需求分析第四章 产品方案与建设规划第五章 项目选址可行性分析第六章 建筑物技术方案第七章 原辅材料及成品分析第八章 技术方案第九章 项目环保分析第十章 安全生产分析第十一章 项目节能方案第十二章 组织机构、人力资源分析第十三章 进度计划方案第十四章 投资计划方案第十五章 项目经济效益分析第十六章 项目招标、投标分析第十七章 风险防范第十八章 总结说明第十九章 附表 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资

6、估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 绪论一、项目名称及建设性质（一）项目名称安徽环保装备项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人龙xx（三）项目建设单位概况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息

7、化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。三、项目定位及建设理由自主品牌企业通过独立完整的研发、生产、销售体系，根据市场需求自主研发、生产、销售自主品牌的内燃机尾气污染治理装备，实现盈利。OEM企业主要是通过为国内外品牌商代工的经营方式获取利润。（3）汽油机尾气污染治理行业实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管

8、理创新、文化创新等各方面创新，推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发展，建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主

9、动的开放战略，坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创发展新局面。四、报告编制说明（一）报告编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料

10、；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）报告编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上

11、充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。（二） 报告主要内容按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设

12、的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。四、项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约88.86亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规模项目建成后，形成年产环保装备300000吨的生产能力。六、建筑物建设规模本期项目建筑面积75234.72，其中：生产工程42432.38，仓储工程7749.18，行政办公及生活服务设施4815.02，公共工程20238.14。七、项目总投资

13、及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33791.59万元，其中：建设投资26959.15万元，占项目总投资的79.78%；建设期利息208.25万元，占项目总投资的0.62%；流动资金6624.19万元，占项目总投资的19.60%。（二）建设投资构成本期项目建设投资26959.15万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用24359.51万元，工程建设其他费用1928.72万元，预备费670.92万元。八、资金筹措方案本期项目总投资33791.59万元，其中申请银行长期贷款8500.00万元，

14、其余部分由企业自筹。九、项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：59600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：48692.24万元。3、净利润（NP）：6522.32万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.72年。2、财务内部收益率：16.37%。3、财务净现值：3860.00万元。十、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十一、项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良

15、好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59239.94约88.86亩1.1总建筑面积75234.72容积率1.271.2基底面积37321.16建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩295.111.4基底面积37321.162总投资万元33791.592.1建设投资万元26959.152.1.1工程费用万元24359.512.1.2工程建设其他费用万元1928.722.1.3预备费万元670.922.2建设期利息万元208.252.3流动资金6624.193资金筹措万元33791.593.1自筹资金万元25291.593.2银行贷

16、款万元8500.004营业收入万元59600.00正常运营年份5总成本费用万元48692.246利润总额万元8696.427净利润万元6522.328所得税万元2174.119增值税万元2120.9610税金及附加万元2211.3411纳税总额万元6506.4112工业增加值万元16808.5113盈亏平衡点万元11632.15产值14回收期年5.72含建设期12个月15财务内部收益率16.37%所得税后16财务净现值万元3860.00所得税后第二章 项目建设背景、必要性一、产业发展情况（一）环保装备制造业发展和市场概况内燃机尾气污染治理行业属于环保装备制造业，是节能环保产业的重要组成部分。节

17、能环保产业为我国现阶段重点培育和发展的七大战略性新兴产业之一，其发展受到国家法律法规、产业政策、环保政策的强力支持。根据“十三五”节能环保产业发展规划，“十二五”期间，在国家一系列政策支持和全社会共同努力下，我国节能环保产业发展取得显著成效。产业规模快速扩大，2015年产值约4.5万亿元，从业人数达3,000多万。到2020年，节能环保产业快速发展、质量效益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，一批关键核心技术取得突破，有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成，节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。节能环保产业增加值占国内生产总值比重为3%左右，主要节能环保产品和设备销售量比20

18、15年翻一番。根据工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见，近年来，环保装备制造业规模迅速扩大，发展模式不断创新，服务领域不断拓宽，技术水平大幅提升，部分装备达到国际领先水平，2016年实现产值6,200亿元，比2011年翻一番。到2020年，行业创新能力明显提升，关键核心技术取得新突破，创新驱动的行业发展体系基本建成。先进环保技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升。主要技术装备基本达到国内领先水平，国际竞争力明显增强。产业结构不断优化，在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色

19、鲜明的产业集群。环保装备制造业产值达到10,000亿元。随着绿色发展理念深入人心，为环保装备制造业发展带来了巨大的市场空间。我国包括环保装备制造业在内的节能环保产业具有广阔的发展前景。（二）内燃机尾气污染治理行业发展和市场概况影响未来我国内燃机尾气污染治理行业发展的主要因素，包括政策支持力度；道路车辆、非道路移动机械市场的增长水平以及船舶市场的巨大需求；内燃机排放标准的升级速度等。（1）国家产业政策、环保政策有力支持内燃机尾气污染治理行业的发展本内燃机尾气污染治理行业为大气污染治理行业的细分行业，属于节能环保产业。节能环保产业为我国现阶段重点培育和发展的七大战略性新兴产业之一，其发展受到国家产

20、业政策、环保政策的强力支持。近年来，国家对节能减排和可持续发展日益重视，不断出台支持包括内燃机尾气污染治理行业在内的环保产业发展的政策，2018年中央经济工作会议确定，污染防治是未来3年三大攻坚战之一，“要使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，重点是打赢蓝天保卫战”，将大力推动内燃机尾气污染治理行业的发展。（2）道路车辆、非道路移动机械的增长以及船舶市场的巨大需求，将带动内燃机尾气污染治理行业的发展1）道路车辆的发展概况2009年我国新车产销量跃居世界第一，并保持至今，汽车工业已毫无争议地成为我国国民经济的支柱产业（中国汽车报网）。中国汽车产量2016年、2017年和2018年分

21、别为2,811.88万辆、2,901.54万辆和2,780.92万辆，同比分别增长14.46%、3.19%和-4.16%。商用车方面，2015年，重卡销量相比2014年大幅度下滑25.98%。2016年和2017年，受GB1589-2016和治理超限超载新政实施、PPP项目推进、基建投资加速等因素影响，我国重卡销量均大幅度增长，其中2016年增长33.08%，达73.29万辆；2017年同比大幅增长52.39%，销量达到111.69万辆；2018年，我国重卡累计销售114.53万辆，同比增长2.54%，超越了2017年的111.69万辆，创造了新的重卡年销量纪录。与此同时，相较于重型商用车，轻

22、卡销量近两年来稳步增长，2017年，随着国家取消低速货车产品类别，国内电商快递物流、冷链运输的快速发展，我国轻卡销量同比增长11.63%，创下2014年以来新高，2018年，我国轻卡实现销售189.5万辆，比2017年的171.9万辆增长10.24%。根据中国汽车工程学会预测，2020年我国汽车年产销规模将达到3,000万辆，2025年3,500万辆，2035年3,800万辆。因此，我国汽车市场规模巨大，为我国内燃机尾气污染治理行业的发展提供了坚实的基础。2）非道路移动机械市场概况非道路移动机械主要包括工程机械、农业机械、林业机械、发电机组等。“十三五”期间，国家提出的“一带一路”发展战略，推

23、进了亚欧非国家和地区交通、能源等基础设施建设；提出的拓展和实施国内重大公共设施和基础设施工程、推广农业现代化、以及城市和社会主义新农村城镇化建设，将为非道路移动机械发展提供一个非常广阔的市场。根据工程机械行业“十三五”发展规划，到2020年我国工程机械行业主营业务收入将实现6,500亿元；外销收入比重超过30%，将达240-250亿美元，国际市场占有率达到20%以上；高端配套件自主化率达到80%，为配套零部件提供了广阔的市场。根据国家制造强国建设战略咨询委员会发布的重点领域技术路线图规划，2020年我国农机工业总产值将达到6,000亿元，国产农机产品市场占有率90%以上；2025年，我国农机工

24、业总产值将达到8,000亿元，国产农机产品市场占有率95%以上。我国农业机械行业发展态势良好。因此，我国非道路移动机械的不断发展，将为我国内燃机尾气污染治理行业的发展提供潜在的巨大市场。3）船舶市场概况随着中国造船业的快速崛起，从衡量造船业整体发展的造船完工量、新接订单量、手持订单量这3大世界造船指标来看，中国造船业已多年保持世界领先地位。根据2017年1月工信部等六部门联合发布的船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（20162020年），到2020年，我国力争步入世界造船强国和海洋工程装备制造先进国家行列，造船产量占全球市场份额在“十二五”基础上提高5个百分点，海洋工程装备与高技术船舶国

25、际市场份额达到35%和40%左右；产业集中度大幅提升，前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上；科技创新能力进入世界造船先进行列。国外市场研究机构ResearchandMarkets2017年6月份发布的中国造船业研究报告：2017-2021预计，未来几年中国造船业将有很大的发展空间。其中，在国际市场上，中国船企拥有比日韩更低的成本优势；与此同时，国内市场的需求也在不断增加。因此，随着国际和国内市场对船舶环保要求的提升，以及船舶排放标准的不断升级，我国巨大的船舶市场需求，将为内燃机尾气污染治理行业带来广阔的市场空间。（3）我国内燃机尾气排放标准的不断升级，将不断推动内燃机尾气污染治理行

26、业的发展为治理大气污染，我国内燃机排放标准一直处在不断升级中。因此，内燃机尾气污染治理行业需要不断研发新技术、新设备，以满足更高标准的排放要求，将大大增加内燃机尾气污染治理装备的市场需求。以柴油车为例，我国轻型柴油车国五排放标准自2016年4月1日起在我国东部11省市率先实施，并于2018年1月1日在全国全面实施。轻型柴油商用车在国四阶段主要采用DOC+POC技术路线；在国五阶段主要采用SCR为主的技术路线，其中部分排量较低的轻型柴油商用车采用DOC+SCR技术路线，少量采用DOC+DPF技术路线；在国六阶段采用的主要技术路线是DOC+DPF+SCR+ASC。生态环境部等分别于2016年12月

27、、2018年6月发布轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）及重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）的公告，自2020年7月1日起，我国轻型汽车将实施国六标准；自2021年7月1日起，所有重型柴油车将实施国六标准。随着国六排放标准的实施，单套后处理系统的价格将大幅度增加，在每年轻卡、重卡产销量不变的情况下，也可大幅增加内燃机尾气污染治理行业的市场容量。我国自2016年12月1日起全面实施非道路移动机械国三排放标准。在国三阶段，非道路移动机械一般无需加装内燃机机外尾气污染治理装备。非道路移动机械国四排放标准拟于2020年12月1日起实施。较国三排放标准，国四排放标准在PM、N

28、Ox上均提出更高要求。为满足此要求，后处理方面，较大功率发动机一般采用DOC+DPF+SCR技术路线，小型功率发动机一般采用DOC+DPF路线。因此，我国非道路移动机械用柴油机在国四阶段，也需加装机外尾气污染治理装备，将大幅度增加以DOC+DPF+SCR系统为主的内燃机尾气污染治理装备的市场容量。因此，随着我国内燃机尾气排放标准的不断升级，将大大增加内燃机尾气污染治理装备的市场容量，推动内燃机尾气污染治理行业的不断发展。二、区域产业环境分析今后一个时期，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济将保持中高速增长，我省加快发展面临诸多有利因素。国家深入实施“一带一路

29、”、京津冀协同发展和长江经济带战略，有利于我省发挥沿江近海、居中靠东的区位优势，进一步提升在全国区域发展格局中的战略地位；我省在全国率先系统推进全面创新改革试验，有利于有效集聚创新要素资源，加快培育新的竞争优势；全面深化改革扎实推进，将为全省发展持续注入新动力；国家大力实施制造强国战略、“互联网+”行动计划等，有利于我省加快调结构转方式促升级；新型城镇化试点省建设扎实推进，将进一步挖掘经济增长潜力；国家加快完善基础设施网络，将为经济增长提供有力支撑。但也面临不少压力和挑战，发展不足、发展不优、发展不平衡问题依然突出，创新能力不强，产业结构不尽合理，部分产业产能过剩，发展方式较为粗放，资源环境约

30、束趋紧，城乡区域发展差距明显，城镇化水平较低，市场主体总量不多，对外开放程度不高，基本公共服务供给不足，扶贫攻坚任务繁重，公民文明素质和社会文明程度有待提高，法治安徽建设任务艰巨，政府治理能力和服务意识有待增强。综合判断，我省发展虽面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变，新的增长动力加速孕育的态势没有改变，总体上机遇大于挑战，处于大有可为的重要战略机遇期。我们要认清形势、坚定信心，趋利避害、主动作为，着力突破瓶颈制约、补齐发展短板，努力把安徽发展推向新的更高水平。三、项目承办单位发展概况本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚

31、持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠

32、的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。四、行业背景分析1、影响行业发展的有利因素（1）环保行业的发展受到国家产业政策、环保政策的强力支持大气污染治理行业属于节能环保产业。节能环保产业为我国现阶段重点培育和发展的七大战略性新兴产业之一，其发展受到国家法律法规、产业政策、环保政策的强力支持。近年来，国家对节能减排和可持续发展日益重视，不断出台支持包括内燃机尾气污染治理行业在内的环保产业发展的政策，2018年中央经济工作会议确定，污染防治是未来3年三大攻

33、坚战之一，“要使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，重点是打赢蓝天保卫战”，将大力推动内燃机尾气污染治理行业的发展。（2）人民群众对环境保护的要求逐渐提高近年来，我国大部地区雾霾频发。雾霾主要由SO2、NOx和PM组成。汽车尾气是城市雾霾形成的重要来源。雾霾对人民群众身体健康危害很大，可能造成的疾病包括呼吸道疾病、脑血管疾病、鼻腔炎症等。内燃机尾气污染治理装备是防治大气污染的环保技术装备，可有效降低内燃机尾气中的NOx和PM等污染物，确保内燃机尾气达标排放、防治大气污染、提高空气质量。广大人民群众对环境保护的要求越来越高，将有力推动内燃机尾气污染治理行业的发展。（3）我国内燃机排

34、放标准的不断升级，将推动内燃机尾气污染治理行业不断发展我国自2017年7月1日起，重型柴油车全面实行国五标准；自2018年1月1日起，轻型柴油车全面实行国五排放标准。生态环境部等分别于2016年12月、2018年6月发布轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）及重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）的公告，自2020年7月1日起，我国轻型汽车将实施国六标准；自2021年7月1日起，所有重型柴油车将实施国六标准。我国非道路移动机械国四排放标准拟于2020年12月1日起实施。为满足国四排放标准，较大功率发动机一般采用DOC+DPF+SCR技术路线，小型功率发动机一般采用DOC+

35、DPF路线。随着内燃机排放标准不断升级，内燃机尾气污染治理行业需要不断研发新技术、新设备，以满足更高标准的排放要求，将推动内燃机尾气污染治理行业不断发展。2、影响行业发展的不利因素（1）行业发展尚处于初级阶段，基础设施落后我国自1990年代出台了机动车排放标准，从2000年起，陆续制定了道路车辆、非道路移动机械和船舶用内燃机排放标准。内燃机尾气污染治理行业发展时间较短，仍处于初级阶段，基础设施落后。截至目前，我国高速公路服务站SCR系统车用尿素的加注站布局不完善，制约了SCR系统的使用。部分生产企业工艺成熟度较低，技术积累时间短，产品质量参差不齐，尤其是汽油机尾气后处理所使用的三元催化剂，外资

36、企业由于其技术、品牌等优势，处于绝对的垄断地位，制约了自主品牌催化剂企业的发展。（2）有关部门对不符合排放标准的车辆监管力度有待提高近年来，由于机动车排放标准的逐步升级，从而产生了大量不符合排放标准的机动车继续使用的问题。有关部门需要加大对不符合排放标准车辆的监管力度，促进汽车生产企业和用户使用合格的内燃机尾气后处理系统或达标车辆。3、关于电动汽车以及其他新能源汽车发展对本行业的冲击新能源汽车包括纯电动汽车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池汽车。电动汽车以及其他新能源汽车的发展，减少了汽车对于石油的依赖，纯电动汽车实现了“零排放”，不需要加装尾气后处理系统。长远来看，如果电动汽车或其他

37、新能源汽车的生产技术取得革命性进展，电动汽车等新能源汽车将不断挤占传统汽车的市场空间，将对内燃机尾气污染治理行业带来一定的冲击。根据中国汽车工业协会的统计，2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，我国新能源汽车销量分别为50.7万辆、77.7万辆、125.6万辆和61.7万辆，占同期汽车销量比例分别为1.81%、2.69%、4.47%和5.01%。电动卡车保有量根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会公布的自2015年1月以来的电动卡车销售量加总计算目前，我国燃料电池汽车产业仍处于发展初期，累计运行车辆超千辆。我国新能源汽车主要集中在乘用车领域，与行业产品关系密切的电动卡车总体占比

38、较小，且受续航里程、电池量和充电速度等制约，主要运用于码头、城市货物转运等中短途运输，以电动轻卡为主，电动重卡一般为工程车、专用车，还没有用于长距离运输。我国燃料电池汽车产业还存在产业链相对薄弱，膜电极、空压机、储氢罐等核心技术与国际先进水平的差距还在拉大等问题，需要进一步加强基础研究、技术创新和系统集成。4、行业与上、下游行业之间的关联性内燃机尾气污染治理行业，上游主要是钢铁制造业以及内燃机尾气污染治理装备零部件行业，下游主要是内燃机主机厂、道路车辆制造企业、非道路移动机械、船舶及其他使用内燃机的动力装置制造企业。（1）与上游行业的关联性钢材以及零部件价格在内燃机尾气污染治理装备生产成本中占

39、比较大，因此上游产品价格的变化直接影响到内燃机尾气污染治理行业的利润水平。同时，零部件的产品性能对内燃机尾气污染治理装备的质量也有着直接的影响。此外，内燃机尾气污染治理装备的精密性、轻量性对部分零部件如传感器、控制器等的要求较高。受限于整体工业发展水平，目前我国内燃机尾气污染治理装备部分零部件如NOx传感器尚需从外资公司购买。（2）与下游行业的关联性整车制造企业在汽车制造业产业链中占据主导地位，目前，非道路移动机械、船舶用内燃机尾气污染治理，尚未进入大规模加装内燃机机外尾气治理装备阶段，因此，目前整车市场状况和生产计划，直接影响内燃机尾气污染治理装备的市场空间、供求形势、产品价格和发展方向。同

40、时，内燃机排放标准的不断升级，将增加对内燃机尾气污染治理装备的需求。第三章 市场需求分析一、行业基本情况（一）行业相关政策1、柴油货车污染治理攻坚战行动计划一、（三）目标指标。到2020年，柴油货车排放达标率明显提高，柴油和车用尿素质量明显改善，柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量明显下降。二、（五）加强新生产车辆环保达标监管。2019年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施机动车国六排放标准。推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。三、（十一）严格新生产发动机和非道路移动机械、船舶管理。2020年年底前，全国实施非道路移动机械第四阶段排放标准。2、国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划

41、的通知（二）目标指标。经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。（十五）加快车船结构升级。大力淘汰老旧车辆。推进船舶更新升级。（十七）强化移动源污染防治。（二十三）打好柴油货车污染治理攻坚战。制定柴油货车污染治理攻坚战行动方案，统筹油

42、、路、车治理，实施清洁柴油车（机）、清洁运输和清洁油品行动，确保柴油货车污染排放总量明显下降。3、中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见四、总体目标和基本原则（一）总体目标。到2020年，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。具体指标：全国细颗粒物（PM2.5）未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%以上；二氧化硫、氮氧化物排放量比2015年减少15%以上，化学需氧量、氨氮排放量减少10%以上。六、坚决打赢蓝天保卫战（三）打好柴油货

43、车污染治理攻坚战。以开展柴油货车超标排放专项整治为抓手，统筹开展油、路、车治理和机动车船污染防治。4、工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见一、（二）工作目标。到2020年，先进环保技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升。主要技术装备基本达到国内领先水平，国际竞争力明显增强。环保装备制造业产值达到10000亿元。三、（一）大气污染防治装备。重点研发PM2.5和臭氧主要前体物联合脱除、三氧化硫（SO3）、重金属、二噁英处理等趋势性、前瞻性技术装备。研发除尘用脉冲高压电源等关键零部件，推广垃圾焚烧烟气、移动源尾气、挥发性有机物（VOCs）废气的净化处置技术及装备。5、“

44、十三五”节能环保产业发展规划在“三、提升技术装备供给水平（二）环保技术装备“大气污染防治”中，明确表示：加快烟气多污染物协同处理技术及其集成工艺、成套装备与催化剂开发，促进发动机、汽轮机等机内净化、尾气治理、蒸发排放控制等移动源环保升级，以及柴油机（车）排放净化。6、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划加快发展先进环保产业。大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划，推动区域与流域污染防治整体联动，海陆统筹深入推进主要污染物减排，促进环保装备产业发展，推动主要污染物监测防治技术装备能力提升，加强先进适用环保技术装备推广应用和集成创新，积极推广应用先进环保产品，促进环境服务业发展，全面提升环保产

45、业发展水平。到2020年，先进环保产业产值规模力争超过2万亿元。7、国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要“制定城市空气质量达标计划，严格落实约束性指标，地级及以上城市重污染天数减少25%，加大重点地区细颗粒物污染治理力度。”、“增强节能环保工程技术和设备制造能力，研发、示范、推广一批节能环保先进技术装备。加快低品位余热发电、小型燃气轮机、细颗粒物治理、汽车尾气净化等新型技术装备研发和产业化。”8、中华人民共和国工业和信息化部2014年第27号公告为落实节能减排“十二五”规划和大气污染防治行动计划，促进大气污染防治，减少汽车尾气排放，保护消费者权益，于2014年12月31日废止适用于国家第三阶

46、段汽车排放标准柴油车产品公告，2015年1月1日起国三柴油车产品将不得销售。（二）行业简介1、大气污染治理行业根据大气污染防治法，防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、扬尘、农业等大气污染的综合防治，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制。大气污染治理行业主要子行业包括：（1）燃煤和其他能源污染防治该子行业涉及燃煤电厂和其他燃煤单位的污染治理。燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施，进行大气污染治理。（2）工业污染防治该子行业涉及钢铁、

47、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的污染治理。钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施，进行大气污染治理。（3）机动车船等污染防治该子行业涉及道路车辆、非道路移动机械、船舶等使用的内燃机尾气排放的污染物进行治理。在用机动车、非道路移动机械未安装污染控制装置或者污染控制装置不符合要求，不能达标排放的，应当加装或者更换符合要求的污染控制装置，对其内燃机尾气污染进行治理。（4）扬尘污染防治该子行业涉及扬尘污染防治。通过加强对建设施工和运输的管理，保持道路清洁，控制料堆和

48、渣土堆放，扩大绿地、水面、湿地和地面铺装面积，防治扬尘污染。（5）农业和其他污染防治该子行业涉及农业和其他污染防治。通过推动转变农业生产方式，发展农业循环经济，加大对废弃物综合处理的支持力度，加强对农业生产经营活动排放大气污染物的控制；通过改进施肥方式，科学合理施用化肥并按照国家有关规定使用农药，减少氨、挥发性有机物等大气污染物的排放；畜禽养殖场、养殖小区通过及时对污水、畜禽粪便和尸体等进行收集、贮存、清运和无害化处理，防止排放恶臭气体等。2、内燃机尾气污染治理行业内燃机尾气污染治理行业，主要从事道路车辆（汽车、摩托车等）、非道路移动机械（工程机械、农业机械、发电机组等）、船舶用内燃机的尾气污

49、染治理。二、市场分析（一）行业竞争格局以及市场化程度内燃机尾气污染治理行业市场化程度较高，相关政府部门主要是从排放标准、技术标准和产品质量上对行业进行监管。（1）柴油机尾气污染治理行业在我国柴油机尾气污染治理市场，以威孚力达等为代表的本土企业在治理技术装备上占有一定的优势，但在SCR系统等催化剂产品上，外资企业仍占据主导地位。自2015年1月1日开始，我国中重型和轻型柴油车开始执行国四排放标准。中重型柴油车尾气污染治理多采用SCR系统。根据中国内燃机工业年鉴（2018年）及中国汽车工业协会统计，2017年，我国中重型商用车（含大中客车）销量约为152万辆，其中搭载SCR系统约120万辆，占比约

50、为78.95%（因部分城市的大中客车采用新能源车，不需要配备SCR后处理系统）。我国SCR系统的主要研发生产企业是康明斯、天纳克、凯龙高科、威孚力达、银轮股份等，2017年，上述5家企业所占市场份额达到69.25%，SCR系统生产企业行业集中度较高。其中排名前三的分别是天纳克、康明斯，前三名企业所占市场份额达到51.67%。2017年，我国生产SCR系统的企业中，本土企业与外资企业所占市场份额约为1.8:1，本土企业占据较大优势。但在SCR系统中，本土企业与外资企业催化剂产品的市场份额则为1:3，即外资催化剂产品仍占据市场主导地位。轻型柴油车国五排放标准自2016年4月1日起在我国东部11省市

51、率先实施，并于2018年1月1日在全国全面实施。据中国内燃机工业年鉴（2018年）的统计数据，2017年，我国轻型柴油车采用SCR系统的有75.5万辆，采用DOC+DPF的有20万辆。（2）气体机尾气污染治理行业在我国气体机尾气污染治理市场，本土企业占据绝对优势地位。2017年，液化天然气重型车所用的三元催化剂封装中，排名前二的企业分别为威孚力达、凯龙高科，市场占有率约为70.00%。（3）汽油机尾气污染治理行业在我国汽油机尾气污染治理市场，外资企业如庄信万丰、巴斯夫、优美科、科拉特4家企业，在中国乘用车三元催化剂市场占据主导地位。2017年，外资品牌催化剂的市场份额约为合计占67.40%，自

52、主品牌催化剂市场份额约为32.60%。（4）非道路移动机械及船用柴油机尾气污染治理行业目前，在现行排放标准下，我国非道路移动机械及船用柴油机尾气污染治理，主要通过内燃机机内净化技术与设备进行，对机外尾气污染治理技术装备的研发生产尚处于小规模阶段，未对内燃机尾气污染治理装备企业的业务产生较大影响。未来几年，随着排放标准的升级，将逐步成为内燃机尾气污染治理装备企业竞争的主要领域。（二）行业内主要企业及市场份额目前，我国内燃机尾气污染治理行业主要企业，分为国际背景供应商以及国内自主品牌供应商。根据中国内燃机工业协会中国内燃机工业年鉴（2018年）的统计，2017年，我国内燃机尾气污染治理行业主要企业

53、及市场份额如下：（1）柴油机尾气污染治理行业2017年，在中重型柴油商用车SCR产品主要生产企业中，康明斯15.82%、天纳克21.97%、威孚力达8.79%、银轮股份10.54%等。2017年，我国轻型柴油车产销约160万辆，其中78.95%采用DOC+SCR后处理技术路线，主要生产企业有：博世占33.11%、安徽艾可蓝、康明斯各占13.25%。（2）气体机尾气污染治理行业2017年，在我国液化天然气中重型商用车封装企业中，主要有：威孚力达占60.00%、凯龙高占10.00%等。液化天然气中重型商用车所用的三元催化剂主要生产企业有：威孚力达75%、四川中自和昆明贵研分别为8.33%等。（3）

54、汽油机尾气污染治理行业在我国汽油机尾气污染治理市场，即乘用车所用三元催化剂市场，外资品牌如庄信万丰、巴斯夫、优美科、科拉特等4家外资企业处于绝对优势地位。2017年，上述四家企业合计占67.40%，而威孚力达、昆明贵研、四川中自和安徽艾可蓝等自主品牌三元催化剂合计占32.60%。（三）主要企业情况根据各公司网站公开资料及其他公开信息资料，行业内主要企业（或包含本行业业务企业）情况如下：（1）康明斯排放处理系统（中国）有限公司康明斯排放处理系统（中国）有限公司成立于2007年，公司总部位于中国北京亦庄经济技术开发区，开发生产欧四、欧五和国四、国五及以上排放标准的排放处理系统，康明斯排放处理系统是

55、全球最大的道路和非道路商用车市场发动机后处理技术方案的集成提供商，为轻型、中型、重型和大马力的商用车发动机开发和生产各种排放解决方案与系统产品。（2）博世集团博世集团是世界领先的技术及服务供应商。业务涵盖汽车与智能交通技术、工业技术、消费品以及能源与建筑技术领域。集团包括罗伯特博世有限公司及其遍布约60个国家的440家分公司和区域性公司。2017年销售额达780亿欧元。2018年，博世集团位于世界500强第76名。博世在中国生产和销售汽车零配件和售后市场产品、工业传动和控制技术、包装技术、电动工具、安防和通讯系统、热力技术以及家用电器。（3）上海天纳克排气系统有限公司上海天纳克排气系统有限公司

56、是美国天纳克公司在中国投资建立的生产汽车排气系统的合资公司之一，主要从事排气系统的开发、生产和销售，产品包括排气歧管、催化转换器、消声器以及柴油机尾气后处理系统，并得到天纳克中国研发中心的支持。（4）无锡威孚力达催化净化器有限责任公司威孚力达是上市公司威孚高科（000581）的子公司，注册资本50,259.63万元，主要从事后处理系统产品的研发、生产、销售，拥有催化剂和发动机尾气后处理系统生产线，主要生产汽车尾气净化器、消声器、催化剂等产品。（5）安徽艾可蓝环保股份有限公司艾可蓝，成立于2009年1月，注册地址为安徽省池州市贵池工业园区，注册资本6,000万元，主要从事发动机尾气后处理产品的研

57、发、生产和销售。主要产品包括柴油机选择性催化还原器产品（SCR）、柴油机颗粒捕集器产品（DPF）、汽油机三元催化剂/器产品（TWC）等。2018年营业收入为4.45亿元。（6）浙江银轮机械股份有限公司银轮股份（002126）成立于1999年1月，注册地址为浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，注册资本72,108万元，是一家专业研发、制造和销售各种热交换器及尾气后处理等产品的高新技术企业。主要产品有：发动机板块的油冷器(不锈钢)、油冷器总成、机油滤清器、EGR冷却器、EGR阀、铝铸件等；后处理板块的SCR、DPF。（四）行业特有的经营模式及盈利模式（1）经营模式与一般制造业相比，内燃机尾气污染治理行业主要产品如SC