金融销售行业员工年度绩效评估表

1、员工年度绩效评估表部门： XXX姓名： XX岗位： XXX考核期：XXX 年被考核人总结绩效成果 （对照员工年度绩效衡量标准说明：1、主要取得了哪些重要的绩效成果？这些成果对公司或部门有何意义？ 2、工作中采取了哪些专业化的办法？如何对其进行评估和改进？如何与他人的共享知识、协同工作？）在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，回顾我这半年的工作历程，作为XX证券公司的一名新员工，我深深感到同事们拼搏的精神和证券行业蓬勃发展的热气及行业 改变的速度。一、那么,这四个月的时间里，我主要取得的业绩成果有：取得的总积分为300分,新开客户数为14户，新增资产为两百多万。二、虽然这些业绩对于公司并没有产

2、生多大的收入，但是当行情转牛的时候，客户交易会变得相对活跃，这会在佣金方面为公司和自己产生一定的收入，因为我名下客户的佣金都是0.2%。三、对于领导安排的事情，我态度端正，积极完成，努力配合；每当同事遇到工作上的问题，我也会给出自己的一些浅见；在工作中，我发现了一些有效的工 作方式，会积极与同事分享和交流，同时虚心的向优秀同事学习，做到共同 进步。四、回顾这几个月，我的工作方法和模式没能一直成功，只是阶段性、间歇性成功。特别是服务客户的方式需要进一步改进，特别是面对专业性较强的客户，亲 情服务作用不明显，只能提供比该客户更专业的专业服务。被考核人绩效分析（1、哪些绩效目标完成的好？主要经验是什

3、么？哪些绩效目标完成的不好？主要困难和教训是什么？2、工作中有何重要的改进创新？如引进的新思路、新系统、新方法，抓住的新机会，解决的新问题等？）2013年对我来说是一次重要的转折，从大学真正进入了社会工作，而且进入了一种 之前从来没有接触过的行业，并对其 无所知，这对我来说无疑是 种挑战，但是也是 一种机会、一种成长。那么，在我工作的这几个月里，虽然快速的让自己的资产达到了 两百多万，并在第一个月就达到了转正的要求。但是，我个人觉得我还在很多工作中存在严重的不足，例如： 1、在公司产品销售中 没有实现任何开单，这对我来说感觉非常羞愧；2、很多谈好的客户最终依然放我“鸽子”， 自认为非常失败；3

4、、对于那些很难对付的客户，不愿意坚持跟踪，而选择放弃； 4、对 于银行通道业务，个人不知道该如何去开发。对于以上种种的问题和不好现象以及经历，可以说也是汲取到了很多的教训也在应 对客户方面成长了许多。以前我不知道该怎样去跟客户沟通，不知道交流些什么，对于 有些客户的话语更不知道如何去应对，甚至也不知道如何给客户打电话。但是经过几个 月的时间，我慢慢的能够运用太极话术以及三阶沟通法等营销话术去应对客户的一些问 题，虽然还不是非常熟练，但对我来说已经是一种很大的进步了，今后还应该更加努力 的学习营销方面的知识，多多向有经验优秀的冋事请教，加强自己的营销能力。被考核人自评 绩效成果优秀良好合格基本合

5、格不合格二、被考核人岗位分析和下年设想（1、为实现公司战略目标本岗位应发挥怎样的作用？与之相应，本岗位的优势、劣势、机遇和挑战是什么？ 2、下年应优先完成哪些重要的绩效目标，其中首要的绩效目标是什么，相应的工作重点是什么？）为实现公司战略目标理财经理岗位应紧紧跟随公司的步伐，公司的创新业务和机构 业务是发展的重点，应及时的学习和运用，这个岗位的优势是能与陌生客户直接接触交 流，随着公司的各项业务的丰富，把客户的需求与公司的服务对接的概率也越来越大； 冋时随着自己客户数量的不断增加，维护的压力和挑战也会越来越大，必须要合理的安 排时间，科学的对客户进行分类和管理才能保持和提高服务质量。对于我来说

6、，下年的工作目标仍然主要立足传统的经纪业务，其中首要的绩效目标 是全年开户72户，新增有效户12户、标准户24户、价值户36户，新增资产400万， 签约增值产品8户、定投18户，基金、理财产品400万，相应的工作重点是银行渠道的 理财产品客户挖掘，要结合公司的薪酬导向开发高端理财客户，培养稳定的理财客户群 体，缓解积分压力，腾出更多精力做好维护和创新 ！证券市场的放开和发展会发生很大的变化，绵阳的竞争也会日益加剧，我们还要利 用好本土优势抢滩机构业务和创新市场，股票期权、新三板、四板、伞型信托、约定式 购回，资产证券化等等都是我们不容忽视的机会，也是未来发展的大方向，要跟上公司 和行业的发展步

7、伐，就必须加强学习和掌握创新业务知识，加强业务素质迎接挑战、把 握机遇。被考核人：XXXX 年 X月X 日三、评价人评价意见（1、点评绩效成果；2、提出下年期望）评价人：月日绩效评估结果（评价人评估）优秀良好合格基本合格不合格四、考核人评定意见（1、是否同意评价人评价意见？2、明确下年期望）考核人：月日绩效评估结果（考核人评估）优秀良好合格基本合格不合格五、被考核人就绩效评估结果发表意见被考核人认为绩效评估结果：客观较客观不太客观不客观被考核人：月日屋出租合同样本出租方： 承租方： 根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。第一条房屋座

8、落、间数、面积、房屋质量第二条租赁期限租赁期共 年零月，出租方从_年 月日起将出租房屋交付承租方使用，至年月日收回。承租人有下列情形之一的，出租人可以终止合同、收回房屋：1. 承租人擅自将房屋转租、-转让或转借的；2. 承租人利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的；3. 承租人拖欠租金累计达 个月的。租房合同如因期满而终止时，如承租人到期确实无法找到房屋，出租人应当酌情延长租赁期限。如承租方逾期不搬迁，出租方有权向人民法院起诉和申请执行，出租方因此所受损失由承租方负责赔偿。合同期满后，如出租方仍继续出租房屋的，承租方享有优先权。第三条租金和租金的交纳期限租金的标准和交纳期限，按国家的规定执行

9、（如国家没有统一规定的，此条由出租方和承租方协商确定，但不得任意抬高）。第四条租赁期间房屋修缮修缮房屋是出租人的义务。出租人对房屋及其设备应每隔月（或年）认真检查、修缮一次，以保障承租人居住安全和正常使用。出租人维修房屋时，承租人应积极协助，不得阻挠施工。出租人如确实无力修缮，可同承租人协商合修，届时承租人付出修缮费用即用以充抵租金或由出租人分期偿还。第五条 出租方与承租方的变更1. 如果出租方将房产所有权转移给第三方时，合同对新的房产所有者继续有效。2. 出租人出卖房屋，须在 3个月前通知承租人。在同等条件下，承租人有优先购买权。3. 承租人需要与第三人互换住房时，应事先征得出租人同意；出租

10、人应当支持承租人的合理要求。第六条违约责任1. 出租方未按前述合同条款的规定向承租人交付合乎要求的房屋的，负责赔偿元。2. 出租方未按时交付出租房屋供承租人使用的，负责偿付违约金元。3. 出租方未按时（或未按要求）修缮出租房屋的，负责偿付违约金_元;如因此造成承租方人员人身受到伤害或财物受毁的，负责赔偿损失。4. 承租方逾期交付租金的， 除仍应及时如数补交外， 应支付违约金 元。5.承租方违反合同， 擅自将承租房屋转给他人使用的， 应支付违约金_元；如因此造成承租房屋毁坏的， 还应负责赔偿。第七条 免责条件房屋如因不可抗力的原因导致毁损和造成承租方损失的里，双方互不承担责任。第八条 争议的解决

11、方式本合同范本在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请调解或仲裁，也可以向人民法院起诉第九条合同范本其他约定事项第十合同范本未尽事宜，一律按中华人民共和国合同法的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。房屋租赁合同出租方（甲方）：XXX，男/女，XXXX 年XX月XX日出生，身份证号码 XXXXXXXX 承租方（乙方） ： XXX ，男 /女， XXXX 年 XX 月 XX 日出生，身份证号码 XXXXXXXX甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：一、甲方将位于 XX 市 XX 街道 XX 小区 X 号楼 X

12、XXX 号的房屋出租给乙方居住使用，租 赁期限自 XX 年 XX 月 XX 日至 XX 年 XX 月 XX 日，计 X 个月。二、本房屋月租金为人民币 XX 元，按月 /季度 /年结算。每月月初 /每季季初 /每年年初 X 日 内，乙方向甲方支付全月 /季 /年租金。三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而 产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。四、乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费 用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。五、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前XX 个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后 X