防水卷材生产制造项目行业调研报告

1、泓域咨询/防水卷材生产制造项目行业调研报告防水卷材生产制造项目行业调研报告规划设计/投资方案/产业运营防水卷材生产制造项目行业调研报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析防水材料主要用于地产和基建，二者分别占比40%和60%。其中，地产方面主要是与新开工数据相关，国外修缮也是重要市场，但是我国修缮市场还较小;基建方面主要是高铁、轨交、地下管廊和公路等。防水卷材行业分析显示，防水材料市场年需求超过20亿平方米，产值在2000亿元，其中防水卷材约占70%，防水涂料约占30%。防水

2、卷材行业数据统计指出，基础设施建设、翻修市场拉动，防水材料市场需求继续保持强劲，近年来我国建筑防水材料产量稳定增长。2019年我国建筑防水材料总产量预计达24.20亿平方米，同比增长9.4%。2019建筑防水协会统计的防水材料生产量合计22.1亿平方米，近5年和10年的复合增速分别为7.2%和10.6%。统计局发布的主营业务收入超过2000万元的规模以上防水企业784家，主营业务收入累计1147亿元，利润总额79.5亿元。主业营收近5年和10年复合增速分别为6.0%和13.6%。2019年末我国大陆人口14亿，自然增长率3.8，虽然老龄化加速，但80年代后期的第三次婴儿潮人口支撑以及二胎甚至不

3、再限制胎儿数的政策鼓励，我国的人口数量红利仍有释放空间，增长率预计将长时间大于0。预计国内城镇化率都将是持续推进的过程。目前，我国的建筑防水材料生产企业和作坊超过2000家，其中有不到1500家企业拥有生产许可证。根据防水卷材行业数据统计，截至2019年底，规模以上(收入超过2000万)防水建筑材料制造商有560家。行业前10名企业市场占有率不到10%。行业前50名企业的市占率仅为20%值左右，产值1亿元以下的企业占据了接近80%的份额，行业民营企业占比超过90%。根据住房城乡建设事业“十三五”规划纲要，房地产市场继续保持平稳健康发展，住房供需基本平衡，供应结构更加合理，空间布局更加优化，居住

4、品质明显提升，住宅建设模式转型升级。“十三五”时期，城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右，到2020年，城镇居民人均住房建筑面积达到35平方米左右，将有力地推动着建筑防水新材料、新技术、新工艺的开发与应用，为防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025按照“抓住一个龙头，带动一个行业、带旺一批企业、带活一片区域，形成集群式发展”的模式，切实增强产业龙头带动作用，规划引导产业链聚集发展、协同发展，打造一批高质量发展的产业集群。过去5年，我国经济发展之所以取得历史性成就、发生根本性变革，很重要的一点就是有新发展理念的科学指引。当前中国特色社会主义进入新时代

5、，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。但前进的道路不会一帆风顺，2018年以来中美经贸摩擦复杂演变，国际环境更趋严峻，国内结构性矛盾仍然明显，部分企业经营困难较多，经济下行压力有所加大。按照高质量发展要求，深入贯彻崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的新发展理念，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，为实现“两个一百年”奋斗目标打下坚实基础。（二）工业绿色发展规划发展循环经济，是经济发展的必然趋势和提高国家竞争力的必然要求。对处于工业化和城镇化快速发展阶段、人均资源占有率小、环境问题日渐凸显的南京来讲，大力发展循环经济具有重要的意义。加强南京循环经济建设，要按照“

6、减量化、再利用、资源化”的原则，逐步建立政府调控、市场引导、公众参与的循环经济发展机制，加快形成企业、园区、社会三个层面的循环经济发展框架。随着我国经济的高速发展和工业化进程的不断深入，日益严重的环境污染和资源能源危机已对人类的生存和社会的发展构成威胁。生态工业和循环经济成为综合解决资源、环境和经济发展的一条有效途径。清华大学生态工业研究中心近年来在生态工业园区和循环经济的发展与规划方面进行了大量的理论研究和实践的工作，取得了卓有成效的成果。打造绿色供应链方面，按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求，以产业集聚、生态化链接和公共服务基础设施建设为重点，推行园区

7、综合资源能源一体化解决方案，实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，提升园区资源能源利用效率。（三）xxx十三五发展规划当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。我国正处于经济结构深度调

8、整时期，战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年，我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势，但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题，同时八大细分产业发展各具特点。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。（四）xx高质量发展规划展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现

9、中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症

10、良药”。三、鼓励中小企业发展从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国

11、际竞争的重要力量。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。四、项目必要性分析建筑防水材料是一种使建筑物具有防渗透、渗漏和侵蚀的材料，是建筑功能材料的组成部分；具体而言，建筑物的围护结构要防止雨水、雪水和地下水的渗透，要防止空气中的湿气、蒸汽和其他有害气体与液体的侵蚀，以及建筑物的分隔结构要防止生活用水的渗透。防水材料主要分为柔性材料和刚性材料，柔性材料防水原理是通过卷材、涂料、密封材料、堵漏灌浆

12、等材料来阻断水路，刚性材料防水原理是所采用的砂浆或混凝土本身具有很好的水密性；其中，柔性防水材料是建筑防水材料的主要产品，在建筑防水工程应用中占主导地位。防水材料的重要性不言而喻建筑漏水和受潮不仅会给人们生活带来不便，更重要的是会缩短建筑物的寿命，一些建筑的漏水和受潮会造成大量的财产损失甚至危及生命；防水材料的作用不仅在于防止建筑受潮和漏水，更在于避免建筑物受潮侵蚀对建筑使用期限的影响。由于其功能的重要，防水材料广泛应用于工业/民用建筑和公共设施与基础设施建设工程。防水材料在建筑工程中的重要地位以及广泛的应用场景使得行业空间大。2017年主营收2000万以上的企业（约598家企业）主营收之和达

13、1059亿元，考虑到还有众多中小企业，中性假设下（规模以上企业和规模以下企业各占一半），行业空间超过2000亿元。造成防水行业市场格局分散的原因有以下几点：一是行业生产进入门槛低，固定资产投入额较小，以东方雨虹为例，2017年收入达到103亿元，而固定资产（包含在建工程）只有19亿元。二是防水产品属于隐蔽工程，业主不容易发现或要鉴别品质需要较长时间，同时不规范产品的成本明显低于正规产品，建筑商或开发商或装修公司基于成本考量，使得低端和不规范产品盛行，劣币驱逐良币。以国内常见的SBS改性沥青防水卷材为例，该产品的制假一般体现在原材料配比方面，减少高价原材料的比例（如沥青、SBS改性剂），添加低价

14、原材料（如胶粉、机油），或者使用低质量原材料（如使用短丝聚酯胎体替代长丝聚酯胎体）；在成本方面，正规产品与造假产品每平方米成本可以相差30%以上。防水行业不规范产品盛行的具体体现是我国建筑渗漏率居高不下（不规范产品虽然价格低，但是质量差，容易渗漏）。三是市场准入和监管不严。近几年随着消费升级、监管升级，防水行业这种“劣币驱逐良币”现象正在改变，行业走向规范，大企业的优势持续显现，行业集中度将不断提升。一方面消费升级使得下游从关注成本（价格）转为关注性价比。随着消费升级时代的到来，消费者更看重产品质量和性价比，不规范产品虽然生产成本低，但是质量差，性价比低，以SBS造假和正规产品为例，造假产品的

15、老化性能和回弹性能均远低于正规产品对应性能。大企业在品质管控、成本控制方面明显优于小企业，以开发商为例，大开发商对防水这类隐蔽工程质量控制愈发严格，由于无法分辨质量、试错成本过高，具备可靠品质的良好口碑成为大开发商选择的主要考虑因素，大开发商这几年已持续明显倾向于品牌类大防水企业。第二章 行业发展形势分析防水卷材是一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，具有良好的耐水性，一定的柔韧性和抗老化性，主要包括高聚物改性沥青类防水卷材和合成高分子防水卷材。经过几十年技术的积累和工艺的迭代，目前应用最广泛的防水材料主要有四大类：SBS/APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、自粘防水卷材和防水涂料，前三类均属于

16、防水卷材。防水卷材生产所需原料较多，主要包括沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、油类、细砂、矿物料等。其中，沥青的成本在防水卷材制作中占比最大，为28%，其次是膜类和聚酯胎基，占比均为13%。受基础设施建设、翻修市场拉动，防水材料市场需求继续保持强劲，近年来中国建筑防水材料产量稳定增长。据中国建筑防水协会数据显示，2019年我国建筑防水材料总产量预计达24.20亿平方米，同比增长9.4%。从防水卷材的结构看，SBS/APP改性沥青防水卷材占比超过一半，为53.57%，自粘防水卷材第二，占比27.45%；高分子卷材占比为18.98%。受基础设施建设、翻修市场拉动，防水材料市场需求继续保持强劲。数

17、据显示，2019年全国沥青和改性沥青防水卷材产量达到18.5亿平方米,同比增长22.6%。2020年1-6月，沥青和改性沥青防水卷材累计产量为8.68亿平方米。近年来，建筑防水行业在“低碳”这一全球化发展趋势的推动下，正朝着“节能、节材、绿色、减排”的目标迈进，建筑防水关系到建筑安全、民生工程、环境保护等方方面面，如何让建筑物的防水做得更好，已成为各界十分关注的课题。整体来说，建筑防水材料行业单纯的营收数据较好，增长平稳，这都与大环境的经济快速增长密切相关。由于工业建筑的大兴建以及钢结构的快速发展，建筑物寿命及质量要求不断提高，高端、环保的TPO防水卷材即将迎来大繁荣时期，同时汽车、烟草、造纸

18、、食品、电子、医药、纺织、化工、物流、仓储及航空航天等领域的厂房和构筑物的排水构造复杂，对屋面防水要求极高，正是TPO防水卷材的市场份额提高的良好时机。建筑防水材料作为一项直接涉及建筑节能的产品和技术，在节能降耗方面将带来重要的发展变革。未来防水材料的发展将趋向“多功能一体化”或“功能系统化”。高性能热塑性聚烯烃弹性体TPO防水卷材，主要应用于一般工业与民用建筑屋面及各类基础设施，特别适用于各类单层屋面、暴露屋面，如彩钢、压型钢板屋面、大型场馆屋顶等，直接暴露于外表，成果推广和产业化前景十分广阔。第三章 重点企业调研分析材料防水是靠建筑材料阻断水的通路，以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力，如卷

19、材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。构造防水则是采取合适的构造形式，阻断水的通路，以达到防水的目的，如止水带和空腔构造等。我国建筑防水材料产品目前主要是分为两种：防水卷材、防水涂料；其中防水卷材中包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别；防水涂料根据主要成分不同，可分为溶剂型涂料和水性涂料。TPO、PVC和EPDM是三种主要高分子材料。TPO易于安装且能源效率高，同时安装成本低。PVC减少安装时间但同时成本较高。EPDM能够承受极端天气周期，成本低。防水材料主要用于地产和基建，二者分别占比40%和60%。其中，地产方面主要是与新开工数据相关，国外修缮也是

20、重要市场，但是我国修缮市场还较小；基建方面主要是高铁、轨交、地下管廊和公路等，据调查数显示，防水材料市场年需求超过20亿平方米，产值在2000亿元，其中防水卷材约占70%，防水涂料约占30%。房地产行业集中度越高，那么对下游的防水建材企业的选择将会直接影响到防水行业的竞争格局，一般大型的企业都会偏向于挑选具有一定品牌的企业。根据住房城乡建设事业“十三五”规划纲要，房地产市场继续保持平稳健康发展，住房供需基本平衡，供应结构更加合理，空间布局更加优化，居住品质明显提升，住宅建设模式转型升级。“十三五”时期，城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右，到2020年，城镇居民人均住房建筑面积达到35平方米

21、左右，将有力地推动着建筑防水新材料、新技术、新工艺的开发与应用，为防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。预测，预计2023年中国建筑防水材料的市场规模将会达到56.60亿平米。目前我国建筑防水工程质保年限国家标准要求是“不少于5年”，2019年2月15日住建部印发关于城乡给水工程项目规范等38项住房和城乡建设领域全文强制性工程建设规范公开征求意见的通知，其中建筑和市政工程防水通用规范（征求意见稿）中写道2.0.1工程防水设计工作年限应符合下列规定：地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限；屋面工程防水设计工作年限不应低于25年；外墙工程防水设计工作年限不应低于25年；室内工程防水

22、设计工作年限不应低于30年；道路桥梁工程路面（桥面）防水设计工作年限不应低于路面结构（桥面铺装）设计工作年限；非侵蚀性介质蓄水类工程防水系统设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限。工程防水设计工作年限延长，对防水质量要求更高，传统单层沥青防水可能难以实现最新要求，双层防水、高分子防水渗透加速，因此每单位施工面积单价上升，行业增速将会高于下游增速。地产行业集中度不断提升，销售金额CR10从2011年10.75%提升到2018年26.89%水平，地产集采规模也不断扩大。2012年到2017年防水材料规模复合增速为9.96%，但是国内三家防水上市公司增速远高于行业增速，2012-2017年东方雨虹

23、收入复合增速为36.37%，凯伦股份为77.30%，科顺股份2013-2017年收入复合增速为25.15%。而且三家上市公司收入增速也高于房屋新开工面积增速，防水三家上市公司产品质量好，地产龙头企业使用较多，地产行业集中度提升倒逼防水行业集中度提升，行业分化会越加明显。2018年国务院印发实施打赢蓝天保卫战三年行动计划，主战场从京津冀及周边地区“2+26”城市扩展到汾渭平原11个城市及长三角地区，生态环境部派出执法人员增至1.8万人，2018年，全国实施行政处罚案件18.6万件，罚款数额152.8亿元，同比增长32%，是2014年的4.8倍。2019年除启动第二轮中央生态环境保护督查以外，还将

24、持续开展“蓝天碧水净土”三大保卫战，环保力度依然强劲。沥青防水材料制作过程中，在对沥青进行加热和输送产生的大量沥青烟气中含环烃衍生物、碳环烃等化合物，不少对人身健康有危害作用，且大多是致癌和强致癌物质，粒径多在0.11.0m之间，最小的仅0.01m。其危害人体健康的主要途径是附着在8m以下的飘尘上，通过呼吸道被吸入体内。沥青基防水卷材生产过程中会产生沥青烟和挥发性有机物，挥发性有机物主要是环芳烃以及少量氧、氮、硫的杂环烃化合物。沥青烟和粉尘可经呼吸道和污染皮肤而引起中毒，发生皮炎、视力模糊等症状。预计，伴随环保趋严，沥青基防水材料占比会下降，高分子材料受到追捧。PVC是聚氯乙烯材料，含有氯元素

25、，对环境有一定污染；此外PVC卷材含有重金属元素，用于屋面绿化时会对植物根系造成伤害，影响植物正常生长。TPO屋面系统属于典型冷屋面，其浅色的表面（一般有白色、浅灰色和浅棕黄色三种）可以大大降低屋面温度，减低室内空调能耗。防水材料使用沥青为200#沥青，三家上市公司毛利率变动方向基本和沥青均价变动方向相反，相比起来科顺股份毛利率对沥青价格变动更敏感。我们认为，沥青价格对东方雨虹毛利率影响相对较小是因为雨虹在淡季增加原材料储备，沥青价格对凯伦毛利率影响较小是因为凯伦产品结构中高分子卷材占比较高，沥青价格变动对高分子材料影响较小。一、xxx有限公司成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托

26、理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。2018年，xxx有限公司实现营业收入13005.62万元，同比增长24.26%（2539.45万元）。其中，主营业业务防水卷材生产及销售收入为105

27、02.58万元，占营业总收入的80.75%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2731.183641.573381.463251.4113005.622主营业务收入2205.542940.722730.672625.6410502.582.1防水卷材(A)727.83970.44901.12866.463465.852.2防水卷材(B)507.27676.37628.05603.902415.592.3防水卷材(C)374.94499.92464.21446.361785.442.4防水卷材(D)264.67352.89327.68315.08126

28、0.312.5防水卷材(E)176.44235.26218.45210.05840.212.6防水卷材(F)110.28147.04136.53131.28525.132.7防水卷材(.)44.1158.8154.6152.51210.053其他业务收入525.64700.85650.79625.762503.04根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额2904.61万元，较去年同期相比增长692.94万元，增长率31.33%；实现净利润2178.46万元，较去年同期相比增长304.45万元，增长率16.25%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13005.62完成主营业务

29、收入万元10502.58主营业务收入占比80.75%营业收入增长率（同比）24.26%营业收入增长量（同比）万元2539.45利润总额万元2904.61利润总额增长率31.33%利润总额增长量万元692.94净利润万元2178.46净利润增长率16.25%净利润增长量万元304.45投资利润率37.44%投资回报率28.08%财务内部收益率20.44%企业总资产万元23883.87流动资产总额占比万元32.78%流动资产总额万元7828.17资产负债率37.73%二、xxx（集团）有限公司公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具

30、有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。xxx（集团）有限公司2018年产值15166.55万元，较上年度13620.61万元增长11.35%，其中主营业务收入13677.91万元。2018年实现利润总额3940.00万元，同比增长10.59%；实现净利润1471.24万元，

31、同比增长22.34%；纳税总额87.72万元，同比增长12.03%。2018年底，xxx（集团）有限公司资产总额29519.41万元，资产负债率42.95%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“防水卷材生产制造项目”主要从事防水卷材项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性防水卷材生产制造项目选址于xx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业

32、园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：防水卷材生产制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声

33、均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称防水卷材生产制造项目防水材料主要用于地产和基建，二者分别占比40%和60%。其中，地产方面主要是与新开工数据相关，国外修缮也是重要市场，但是我国修缮市场还较小;基建方面主要是高铁、轨交、地下管廊和公路等。防水卷材行业分析显示，防水材料市场年需求超过20亿平方米，产值在2000亿元，其中防水卷材约占70%，防水涂料约占30%。材料防水是靠建筑材料阻断水的通路，以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力，如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。构造防水则是采取合适的构造形式，阻断水的通路，以达

34、到防水的目的，如止水带和空腔构造等。（二）项目选址xx产业园（三）项目用地规模项目总用地面积41267.29平方米（折合约61.87亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.38%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率7.62%，固定资产投资强度195.46万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积41267.29平方米，建筑物基底占地面积31107.28平方米，总建筑面积48282.73平方米，其中：规划建设主体工程36004.52平方米，项目规划绿化面积3680.12平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费4932.67万元。（七）节能分析1、项

35、目年用电量1307795.72千瓦时，折合160.73吨标准煤。2、项目年总用水量16619.56立方米，折合1.42吨标准煤。3、“防水卷材生产制造项目投资建设项目”，年用电量1307795.72千瓦时，年总用水量16619.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.15吨标准煤/年。达产年综合节能量56.97吨标准煤/年，项目总节能率29.28%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx产业园发展规划，符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项

36、目总投资及资金构成项目预计总投资15344.04万元，其中：固定资产投资12093.11万元，占项目总投资的78.81%；流动资金3250.93万元，占项目总投资的21.19%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24474.00万元，总成本费用19251.34万元，税金及附加251.51万元，利润总额5222.66万元，利税总额6194.54万元，税后净利润3916.99万元，达产年纳税总额2277.54万元；达产年投资利润率34.04%，投资利税率40.37%，投资回报率25.53%，全部投资回收期5.42年，提供就业职位387个。

37、（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。四、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概

38、况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园及xx产业园防水卷材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园防水卷材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“防水卷材生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园经济发展，为社会提供就业职位387个，达产年纳税总额2277.54万元，可以促进xx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，

39、为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.04%，投资利税率40.37%，全部投资回报率25.53%，全部投资回收期5.42年，固定资产投资回收期5.42年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，

40、截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备

41、注1占地面积平方米41267.2961.87亩1.1容积率1.171.2建筑系数75.38%1.3投资强度万元/亩195.461.4基底面积平方米31107.281.5总建筑面积平方米48282.731.6绿化面积平方米3680.12绿化率7.62%2总投资万元15344.042.1固定资产投资万元12093.112.1.1土建工程投资万元3520.212.1.1.1土建工程投资占比万元22.94%2.1.2设备投资万元4932.672.1.2.1设备投资占比32.15%2.1.3其它投资万元3640.232.1.3.1其它投资占比23.72%2.1.4固定资产投资占比78.81%2.2流动资

42、金万元3250.932.2.1流动资金占比21.19%3收入万元24474.004总成本万元19251.345利润总额万元5222.666净利润万元3916.997所得税万元1.178增值税万元720.379税金及附加万元251.5110纳税总额万元2277.5411利税总额万元6194.5412投资利润率34.04%13投资利税率40.37%14投资回报率25.53%15回收期年5.4216设备数量台（套）15217年用电量千瓦时1307795.7218年用水量立方米16619.5619总能耗吨标准煤162.1520节能率29.28%21节能量吨标准煤56.9722员工数量人387第五章 总

43、结及展望1、建筑防水材料是一种使建筑物具有防渗透、渗漏和侵蚀的材料，是建筑功能材料的组成部分；具体而言，建筑物的围护结构要防止雨水、雪水和地下水的渗透，要防止空气中的湿气、蒸汽和其他有害气体与液体的侵蚀，以及建筑物的分隔结构要防止生活用水的渗透。防水材料主要分为柔性材料和刚性材料，柔性材料防水原理是通过卷材、涂料、密封材料、堵漏灌浆等材料来阻断水路，刚性材料防水原理是所采用的砂浆或混凝土本身具有很好的水密性；其中，柔性防水材料是建筑防水材料的主要产品，在建筑防水工程应用中占主导地位。2、投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进

44、水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。3、综合来看，我国工业经济增长动能转换加速迹象明显，有望保持平稳增长，预计2017年规模以上工业增加值增速在6%左右。2016年，我国工业和制造业投资增速持续放缓。前十个月，工业投资增速基本呈逐月放缓态势，制造业投资增速连续五个月在3%水平上下波动。同时，我国投资率与投资效益之间的矛盾更加凸显。部分省份投资与GDP之比超过100%，最

45、高达130%。而工业企业投资回报率却持续下滑，目前仅为4%左右，远低于2015年6.4%的水平。工业投资回报率远低于房地产投资，甚至低于一年期基准贷款利率，导致工业发展后劲不足，经济脱实向虚问题加重。受行业准入限制、融资约束、投资回报率低等多重因素影响，工业领域民间投资低迷问题更为明显。2016年1-10月，工业领域民间投资同比仅增长2.6%，连续八个月低于工业投资增速，较去年同期下降6.6个百分点。而民间投资占工业投资份额高达79.6%。如果民间投资持续低迷，会导致整个工业投资的萎缩，阻碍实体经济中长期增长。4、防水卷材是一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，具有良好的耐水性，一定的柔韧性和抗老化

46、性，主要包括高聚物改性沥青类防水卷材和合成高分子防水卷材。附表：附表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41267.2961.87亩1.1容积率1.171.2建筑系数75.38%1.3投资强度万元/亩195.461.4基底面积平方米31107.281.5总建筑面积平方米48282.731.6绿化面积平方米3680.12绿化率7.62%2总投资万元15344.042.1固定资产投资万元12093.112.1.1土建工程投资万元3520.212.1.1.1土建工程投资占比万元22.94%2.1.2设备投资万元4932.672.1.2.1设备投资占比32.15%2.1.3其它投

47、资万元3640.232.1.3.1其它投资占比23.72%2.1.4固定资产投资占比78.81%2.2流动资金万元3250.932.2.1流动资金占比21.19%3收入万元24474.004总成本万元19251.345利润总额万元5222.666净利润万元3916.997所得税万元1.178增值税万元720.379税金及附加万元251.5110纳税总额万元2277.5411利税总额万元6194.5412投资利润率34.04%13投资利税率40.37%14投资回报率25.53%15回收期年5.4216设备数量台（套）15217年用电量千瓦时1307795.7218年用水量立方米16619.561

48、9总能耗吨标准煤162.1520节能率29.28%21节能量吨标准煤56.9722员工数量人387附表2：土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21992.8521992.8536004.5236004.522887.531.1主要生产车间13195.7113195.7121602.7121602.711790.271.2辅助生产车间7037.717037.7111521.4511521.45924.011.3其他生产车间1759.431759.432088.262088.26173.252仓储工程4666.094666.09798

49、0.847980.84465.502.1成品贮存1166.521166.521995.211995.21116.382.2原料仓储2426.372426.374150.044150.04242.062.3辅助材料仓库1073.201073.201835.591835.59107.063供配电工程248.86248.86248.86248.8616.333.1供配电室248.86248.86248.86248.8616.334给排水工程286.19286.19286.19286.1914.614.1给排水286.19286.19286.19286.1914.615服务性工程2955.192955

50、.192955.192955.19172.375.1办公用房1738.111738.111738.111738.1178.215.2生活服务1217.081217.081217.081217.0875.996消防及环保工程833.68833.68833.68833.6854.706.1消防环保工程833.68833.68833.68833.6854.707项目总图工程124.43124.43124.43124.43-201.737.1场地及道路硬化7983.821288.851288.857.2场区围墙1288.857983.827983.827.3安全保卫室124.43124.43124.4

51、3124.438绿化工程3168.62110.90合计31107.2848282.7348282.733520.21附表3：节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤162.151.1年用电量千瓦时1307795.721.2年用电量吨标准煤160.731.3年用水量立方米16619.561.4年用水量吨标准煤1.422年节能量吨标准煤56.973节能率29.28%附表4：项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7757.871.1完成比例50.56%2完成固定资产投资万元5141.492.1完成比例66.27%3完成流动资金投资万元2616.383.1完成比例33.73%附表5：人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2631.2人均年工资万元5.021.3年工资额万元1234.682工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元5.532.3年工资额万元319.393企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.553.3年工资额万元116.98