海南地税个人所得税企业端用户操作手册

1、海南地税电子办税平台 用户操作手册 神州数码软件有限公司 目录 1.1. 软件安装环境 1.2. 软件安装操作步骤 幵始安装 用户幵户 软件登录 2. 基础信息管理 2.1. 企业基础信息 功能描述 基本操作说明 22员工基础信息 功能描述 基本操作说明 3. 申报管理 3.1. 综合申报表 功能描述 基本操作说明 正常工资薪金收入明细 外籍人员正常工资薪金收入明细 全年一次性奖金收入明细 无住所个人取得数月收入明细 补发工资薪金 特殊行业全年工薪收入 内部退养一次性补偿收入明细 提前退休一次性收入明细 解除劳动合同一次性补偿收入明细 股权期权行权收入明细 企业年金收入明细 非正常薪金收入明细

2、 外籍全年一次性奖金收入明细 外籍人员解除劳动合同一次性补偿收入明细 32发票手工月报 4. 系统管理 4.1. 更改口令 4.2. 系统用户管理 4.3. 数据库备份. 4.4. 数据库还原. 4.5. 系统参数. 4.6. 日志管理. 1. 软件安装 1.1. 软件安装环境 硬件基本配置要求： CPU奔腾PIII600以上机型 硬盘：500MB以上硬盘空间 内存：256MB内存以上 显示器配置：标准 VGA( 1024X 768)或更高分辨率的显示器 打印机：激光打印机、针式打印机、喷墨打印机 软件配置要求： 中文 MicrosoftWindows2000/MicrosoftWindows

3、XP/MicrosoftWindows7 MicrosoftExcel2000或更高版本 用户须知，由于现在对MicrosoftWi ndows98 系统、MicrosoftVista Windows7系统的支持过少，建议用户采用其它MicrosoftXP操作系统 1.2. 软件安装操作步骤 1.2.1. 开始安装 1、请您将软件的安装光盘放入光驱，然后在“我的电脑”中找到光驱的 盘符，运行光驱盘符下的setup.exe文件。会出现如下的程序运行界面: 图 1.2.1 2、根据提示点击【下一步】 图 1.2.2 3、根据提示点击【下一步】 图 1.2.3 4、根据提示点击【安装】 图 1.2.

4、4 5、点击【完成】，完成安装向导。 1.2.2. 用户开户 软件安装完成后您可通过以下操作来运行软件： 1、单击【开始】【程序】【海南地税电子办税平台】 【海南地税电子办税平 台】，由于是第一次进入，需要进行开户操作，如下图： 图 1.2.5 2、首先点击【开户地址】 ，弹出“系统参数设置”窗口，在其中设置“服 务器地址”框中的： 开户或申报地址、安全申报地址、系统升级地址。默认无需修改。 3、在开户窗口，继续输入“纳税人识别号” ，点击【开户】 ，开户成功后， 就会出现登录界面。 1.2.3. 软件登录 系统安装完成后， 默认的登录账号为 admin 和密码为空 。您登录系统后可以 使用【

5、系统用户管理】功能设置使用本系统操作人员的登录账号、密码、 姓名及操作权限 注意：需要使用本系统申报个人收入所得税的纳税人，需要先在【系统用 户管理】模块中添加使用人员登录账号、密码、姓名和操作权限 1、运行SetupUp.exe后，显示登录进度窗口 图 1.2.7 2、显示登录窗口 图 1.2.8 3、启动主程序 图 1.2.9 4、进入主程序 图 1.2.10 1.3. 软件图标按钮操作说明 1、打幵和收缩菜单 图 1.3.1 ? 点击山打幵菜单 点击 收缩菜单 2、其他图标操作说明 图 1.3.2 ? 点击添加一条新记录 1.1修菽 ?点击 打幵当前选中记录进行修改 ? 点击八删除当前选

6、择记录 圉导M J 埴写複扳- 1 辱入馆息4, 导入数据 删除当前窗口所有列表数据 ? 点击 退出当前窗口 2. 基础信息管理 2.1. 企业基础信息 2.1.1. 功能描述 【企业基本信息】记录企业从税务机关幵户得到的【税务登记信息】。 2.12基本操作说明 1、基本信息 软件安装完毕后，进入主界面点击【基础信息管理-企业基本信息】标签 图 2.1.1 2.2. 员工基础信息 2.2.1. 功能描述 【员工基础信息】，是指通过本系统申报个人所得税的企业或事业单 位，需要在该模块录入各类员工基础信息，只有在【员工基础信息】模块 中存在的纳税人，才可以填列个人所得税收入明细表。 2.2.2.

7、基本操作说明 1、点击【员工基础信息】 ，进入【员工基础信息】主模块，页面如下： 图 2.2.1 2、在【员工基础信息】模块，点击【添加】按钮，在弹出明细表中编辑 纳税人信息， 注意带 * 号项为必填项 2.2.2 如果是外籍人员，需要先点击【是否外籍】 ，将前面的勾上。外籍人员 填写页才能使用。 2.2.3 3、在【员工基础信息】模块，点击【编辑】按钮，在弹出明细表中修改 纳税人信息， 注意带 * 号项为必填项。 图 2.2.4 4、在【员工基础信息】模块，点击【删除】按钮，在弹出确认框中确认 后即删除当前选择的员工信息。 5、在【员工基础信息】模块，点击【保存】按钮，保存当前所有员工基 础

8、信息。 6、在【员工基础信息】模块，点击【导入- 导入信息】按钮，弹出导入 窗口。 图 2.2.5 7、在弹出导入框中，选择打幵需要导入的EXCEL模板文件，点击数据检 查。 图 2.2.6 8、弹出数据检查信息。 图 2.2.7 9、数据检查无误后，点击【导入】按钮，进行数据导入，将提示导入成 功或者错误信息。 7 、在【员工基础信息】模块，点击【退出】按钮，退出当前模块。 3. 申报管理 3.1. 综合申报表 3.1.1. 功能描述 企业需要通过本功能完成个税申报表的填写。只有填写了申报表后， 才可以进行申报数据导出。 3.1.2. 基本操作说明 1、点击主界面左边的【综合申报】菜单，在弹

9、出的【综合申报】窗 口，选择“个人所得税（代扣代缴） ”点击进入个人所得税申报向导窗口 图 3.1.1 2、显示个人所得税申报向导窗口：列出了所有需要申报的个人所得税 收入明细表。 图 3.1.2 3、填写完所有的个税明细申报表后，点右边【导出非外籍数据】按钮 或者【导出外籍数据】 ，将个税申报数据导出成 zip 压缩文件。 4、将压缩文件通过网上申报系统进行上传。 3.1.3. 正常工资薪金收入明细 1、点击【确定】 ，进入正常工作薪金收入明细填报，列出所以需要填 报的员工信息。 图 3.1.3 2、点击【添加】按钮或【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出正常 工资明细收入填报窗口。 图 3.1

10、.4 3、在窗口中，填写工资，基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、 住房公积金和其它减免项目，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税 率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 4、确认数据无误后点击【保存】退出。 5、点击【删除】按钮，删除选中的记录。 6、点击【清除】按钮，删除显示所有的记录。 7、点击【导入】 - 【导入数据】按钮，从 Excel 模板中导入填写的数 图 3.1.5 8、点击【打开】按钮，弹出数据文件选择对话框。 图 3.1.6 9、选择按照模板录入的个人所得税收入明细表模板xls 数据文件 图 3.1.7 10、点击【数据检查】按钮，对录入的数据进行数据检查，提示检查

11、结果信息。如果没有错误，点击【导入】按钮，进行数据导入。 11、点击【退出】按钮，退出导入。 3.1.4. 补发工资薪金 1、点击【补发工资薪金收入细表】 。弹出选择数据导入录入方式， 图 3.1.8 2、点击【确定】，进入补发工资薪金收入细表填报列表。 图 3.1.9 3、点击【添加】，进入选择需要申报的员工。 图 3.1.10 4、点击【确定】，进入补发工资薪金收入细表填报。 图 3.1.11 5、在窗口中，填写当补发金额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税 额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 6、确认数据无误后点击【保存】退出 3.1.5. 全年一次性奖金收入明细 1、点击【全

12、年一次性奖金收入明细表】 ，弹出数据导入方式选择窗口 图 3.1.12 2、点击【确定】，进入全年一次性奖金填报列表。 图 3.1.13 2、点击【添加】按钮 , 弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。 图 3、点击【修改】按钮或双击，弹出全年一次性奖金收入填报窗口。 图 3.1.15 4、在窗口中，填写全年一次性奖金额，系统自动计算费用扣除标准、 应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 5、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.6. 企业年金收入明细 1、点击【确定】 ，进入企业年金收入明细表填报，列出所以需要填报 的员工信息。 图 3.1.16 2、点击【添加】按钮 ,

13、 弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。 图 3.1.17 3、选择一个员工，点击【确定】回到内部退养一次性补偿收入明细表 填报列表。 4、或者点击【修改】按钮或双击，弹出内部退养一次性补偿收入填报 窗口。 图 3.1.18 5、在窗口中，填写企业年金工作总额，系统自动计算费用扣除标准、 应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 6、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.7. 提前退休一次性收入明细 1、点击【提前退休一次性收入明细表】 。弹出选择数据导入录入方式， 图 3.1.19 2、点击【确定】 ，进入提前退休一次性收入明细表填报，列出所以需 要填报的员工信息。 图 3

14、.1.20 3、点击【添加】按钮 , 弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。 图 3.1.21 4、选择一个员工，点击确定回到无住所个人取得数月收入明细表填报 列表。 5、或者点【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出无住所个人取得数月 收入明细表填报窗口。 图 3.1.22 6、在窗口中，填写提前退休一次性收入额和分摊月份数，系统自动计 算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税 7、确认数据无误后点击【保存】退出 3.1.8. 内部退养一次性补偿收入明细 1、点击【确定】，进入内部退养一次性补偿收入明细表填报列表。 图 3.1.23 2、点击【添加】按钮，弹出选择员工对话

15、框，选择需要填报的员工。 图 3.1.24 3、点击【添加】按钮，弹出内部退养一次性补偿收入填报窗口。 4、或【修改】按钮或双击，弹出内部退养一次性补偿收入填报窗口。 图 3.1.25 5、在窗口中，填写内退一次性补偿收入和分摊月份，系统自动计算费 用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税 额。 6、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.9. 解除劳动合同一次性补偿收入明细 1、点击【解除劳动合同一次性补偿收入明细表】 。列出所以需要填报 的员工。 图 3.1.26 2、点击【添加】按钮 , 弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。 图 3.1.27 3、选择一个员工，

16、点击确定回到解除劳动合同一次性补偿收入明细表 填报列表 4、或者点击【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出解除劳动合同一次 性补偿收入明细表填报窗口。 图 3.1.28 5、在窗口中，填写提前退休一次性收入额和分摊月份数，系统自动计 算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税 额。 6、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.10. 股权期权行权收入明细 1、点击【股权期权行权收入明细表】 。弹出选择数据导入录入方式， 图 3.1.29 2、点击【确定】 ，进入股权期权行权收入明细表填报，列出所以需要 填报的员工信息。 图 3.1.30 3、点击【添加】按钮 , 弹出选择员

17、工对话框。选择需要填报的员工。 图 3.1.31 4、选择一个员工，点击【确定】回到股权期权行权收入明细表填报列 表。 5、或者点击【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出股权期权行权收入 明细表填报窗口 图 3.1.32 6、在窗口中，填写提前退休一次性收入额和分摊月份数，系统自动计 算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税 额。 7、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.11. 特殊行业全年工薪收入 1、点击【特殊行业全年工薪收入明细表】 。如果当期时间不是 1 月份 或者 2 月份，将会弹出提示： 图 3.1.33 2、点击【确定】，进入特殊行业全年工薪收入明细表填

18、报列表。 图 3.1.34 3、点击【添加】按钮或【修改】按钮或双击，弹出全年一次性奖金收 入填报窗口。 图 3.1.35 4、在窗口中，填写工资，基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、 住房公积金和其它减免项目，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、 税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 5、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.12. 外籍人员正常工资薪金收入明细 1、点击【外籍人员正常工作薪金收入明细表】 。进入正常工作薪金收 入明细填报，列出所以需要填报的员工信息。 图 3.1.36 2、点击【添加】按钮或【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出正常 工资明细收入填报窗口。 图 3.

19、1.37 3、 在窗口中，点击工资薪全所穆总亂0|-中的按钮，弹出工资 明细填写窗口。 图 3.1.38 4、填写中国境内收入、境外收入。点击确定，返回。 5、 点击免税项目合计：U中的按钮，弹出填写免税项目窗口。 图 3.1.39 6、填写住房补贴、伙食补贴、出差补贴等免税项目。点击【确定】 ： 返回。 7、系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳 税额和时间应纳税额。 &确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.13. 外籍全年一次性奖金收入明细 1、点击【外籍全年一次性奖金收入明细表】。如果没有填写【外籍正 常工作薪金收入明细表】，将会弹出提示： 图 3.1.40 2、

20、点击【确定】，进入外籍全年一次性奖金收入明细表填报，列出所 以需要填报的员工信息。 图 3.1.41 3、点击【添加】按钮 , 弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。 图 3.1.42 4、选择一个员工，点击【确定】回到全年一次性奖金收入明细表填报 列表。 5、或者点击 【修改】 按钮或双击， 弹出全年一次性奖金收入填报窗口。 图 3.1.43 6、在窗口中，填写全年一次性奖金，系统自动计算费用扣除标准、 应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 7、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.14. 外籍人员解除劳动合同一次性补偿收入明细 1、点击【外籍人员解除劳动合同一次性补偿

21、收入明细表】 。弹出选择 数据导入录入方式， 图 3.1.44 2、点击【确定】 ，进入外籍人员解除劳动合同一次性补偿收入明细表 填报，列出所以需要填报的员工信息。 图 3.1.45 3、点击【添加】按钮 , 弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。 图 3.1.46 4、选择一个员工，点击确定回到解除劳动合同一次性补偿收入明细表 填报列表。 5、或者点【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出解除劳动合同一次性 补偿收入明细表填报窗口。 图 3.1.47 6、在窗口中，填写解除劳动合同一次性补偿收入额、时间工作年限、 当月境内工作天数、住房补贴、伙食补贴等减免项目，系统自动计算费用 扣除标准、应纳税

22、额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 7、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.15. 无住所个人取得数月收入明细 1、点击【无住所个人取得数月收入明细表】 。弹出选择数据导入录入 方式， 图 3.1.48 2、点击【确定】 ，进入无住所个人取得数月收入明细表填报，列出所 以需要填报的员工信息。 图 3.1.49 3、点击【添加】按钮 , 弹出选择员工对话框。 图 3.1.50 4、选择一个员工，点击确定回到无住所个人取得数月收入明细表填报 列表。 5、点击【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出无住所个人取得数月 收入明细表填报窗口 图 3.1.51 6、在窗口中，填写当月境内工作天

23、数和当月取得奖金额，系统自动计 算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税 额。 7、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.16. 非正常薪金收入明细 1、点击【非正常薪金收入明细表】。弹出选择数据导入录入方式， 图 3.1.52 2、点击【确定】，进入非正常薪金收入明细表填报，列出所以需要填 报的员工信息。 图 3.1.53 3、点击【添加】按钮，进入非正常薪金收入明细表填报窗口。 4、或者点【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出非工资薪金收入明细 表填报窗口。 图 3.1.54 选择納税人：|n 5、点击的按钮，弹出选择员工对话框。选择 需要填报的员工。 图 3.1.55 6、选择一个员工，点击【确定】回到非工资薪金收入明细表填报窗口。 7、在窗口中，填写所得项目所得项目明细、收入额、免税收入，系 统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时 间应纳税额。 8确认数据无误后点击【保存】退出 32发票手工月报 使用手工发票和定额发票的纳税人，每月需要将发票月报数据报送税 务局。企业进入发票月报模块，录入每月的发票幵具信息和作废遗失过期 信息，保存后，生成excel报送文件，将月报数据定时报送给税务局。 操作界面如下： 图 3.2.1 操作