西宁车轮项目可行性研究报告（范文）

1、泓域咨询 MACRO/西宁车轮项目可行性研究报告西宁车轮项目可行性研究报告xxx投资管理公司目录第一章 项目绪论第二章 项目投资主体概况第三章 项目背景及必要性第四章 行业、市场分析第五章 建设内容与产品方案第六章 选址分析第七章 建筑工程可行性分析第八章 原辅材料分析第九章 工艺技术设计及设备选型方案第十章 环境影响分析第十一章 安全生产分析第十二章 节能方案第十三章 人力资源分析第十四章 进度计划第十五章 投资方案分析第十六章 经济收益分析第十七章 项目招标方案第十八章 项目风险分析第十九章 总结分析第二十章 附表附件报告说明在国内，尽管汽车工业发展较晚，但铝合金车轮发展较快。以上汽集团为

2、例，2004年上汽集团车型大约1/5的轿车配置钢轮，4/5的轿车配置铝轮。从整个汽车行业的配套水平来看，铝合金车轮的安装比率由1995年的18%提高至2005年的55%，其中轿车市场发展尤为迅速，铝合金轿车车轮装车率达到70%以上，非铝合金车轮已经成为选装件。国内铝合金车轮市场主要集中在上海大众、一汽大众、东风汽车、广州本田和长安汽车等，以OEM市场为主。我国汽车安装铝合金车轮的车型主要有轿车（70%以上装车率）、微型客车（小面包车）（60%装车率）、轻型客车（大面包车及越野车）（40%装车率）、小货车（20%装车率）。根据谨慎财务估算，项目总投资38883.20万元，其中：建设投资31180

3、.79万元，占项目总投资的80.19%；建设期利息364.57万元，占项目总投资的0.94%；流动资金7337.84万元，占项目总投资的18.87%。项目正常运营每年营业收入74400.00万元，综合总成本费用58932.47万元，净利润11320.74万元，财务内部收益率23.41%，财务净现值24727.74万元，全部投资回收期5.30年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。汽车车轮行业“十二五”发展规划资料显示，截止到2011年末，我国车轮企业有300家左右，钢铝轮企业基本各占半数，总资产约1,200亿元，直接从业人数约24万人。我国铝合金车轮市场近几年快速

4、发展，据中国汽车工业年鉴统计数据，2004年-2013年，我国主要铝合金车轮生产企业的铝合金车轮总产量已从13,673,383件增长至98,889,486件，年均复合增长率约为24.59%。到2013年底，国内的主要铝合金车轮生产企业产量在3000万件以上的企业有2家。预计在今后十年内我国铝合金车轮行业还会在提高质量和扩大应用的基础上继续保持较高的增长速度。按目前的发展态势和投资力度，若按照年均10%的复合增长率保守预测，到2015年我国主要汽车铝合金车轮生产企业总产量预计将达到11,966万件，到2017年总产量将达到14,478万件以上。此外，我国近年铝合金车轮的出口逐年快速增长，占铝合金

5、车轮总产量的比例逐步增加，成为促进我国铝合金车轮发展的重要因素。以中国为代表的发展中国家充分利用其制造业比较优势，逐步发展成为全球汽车车轮的重要生产基地。按照海关信息网的“铝合金制的未列名机动车辆用车轮及其零件、附件”（海关商品编码：87087091）出口额统计，2007年至2016年的出口额分别为27.69亿美元、27.97亿美元、20.42亿美元、29.59亿美元、36.86亿美元、40.49亿美元、35.76亿美元、39.67亿美元、38.67亿美元和38.68亿美元，年均复合增长率为3.78%。经过近十年的快速发展，我国已发展成为了全球汽车铝合金车轮的重要生产和采购基地。经初步分析评价

6、，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目绪论一、项目名称及项目单位项目名称：西宁车轮项目项目单位：xxx投资管理公司二、项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约82.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便

7、利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。四、编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政

8、策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进

9、行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。五、建设背景、规模（一）项目背景2013年我国铝合金车轮出口额虽略有下降，但仍处于历史较高水平。2014年随着美国经济的复苏，我国铝合金车轮出口额较上年出现一定程度增长。2015年全球经济

10、复苏步伐低于预期，各国经济复苏格局分化加剧，导致我国铝合金车轮出口额出现小幅下降。2016年，我国铝合金车轮出口金额为38.68亿美元，与上年基本持平。总体来看，“十三五”时期，西宁工业和信息化发展既面临着发展环境、发展动力和发展基础等方面的机遇和优势，也面临着转型升级、创新发展和资源承载力的约束和挑战。西宁能否实现持续较快发展、能否有效转变经济发展方式，关键取决于工业与信息化发展模式的转变，加快推进工业化与信息化的深度融合，加快产业转型升级和提质增效，从而全面实现经济提速换挡、生态建设加速、改革全面突破。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积54667.00（折合约82.00亩），预计场区

11、规划总建筑面积105748.17。其中：生产工程77195.04，仓储工程11668.13，行政办公及生活服务设施13043.44，公共工程3841.56。项目建成后，形成年产286000套车轮的生产能力。六、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、环境影响项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。本项目没有采用国家明令禁止的设备、工艺，生

12、产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后，均能达标排放，符合清洁生产理念。八、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38883.20万元，其中：建设投资31180.79万元，占项目总投资的80.19%；建设期利息364.57万元，占项目总投资的0.94%；流动资金7337.84万元，占项目总投资的18.87%。（二）建设投资构成本期项目建设投资31180.79万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用26811.29万元，工程建设其他费用3639.26万元，预备费730.24万元。九、项目主要

13、技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入74400.00万元，综合总成本费用58932.47万元，纳税总额7256.89万元，净利润11320.74万元，财务内部收益率23.41%，财务净现值24727.74万元，全部投资回收期5.30年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54667.00约82.00亩1.1总建筑面积105748.17容积率1.931.2基底面积34986.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩358.832总投资万元38883.202.1建设投资万元31180.792.1.1工程费用万元26811

14、.292.1.2工程建设其他费用万元3639.262.1.3预备费万元730.242.2建设期利息万元364.572.3流动资金万元7337.843资金筹措万元38883.203.1自筹资金万元24002.663.2银行贷款万元14880.544营业收入万元74400.00正常运营年份5总成本费用万元58932.476利润总额万元15094.327净利润万元11320.748所得税万元3773.589增值税万元3110.1010税金及附加万元373.2111纳税总额万元7256.8912工业增加值万元24382.7913盈亏平衡点万元26422.21产值14回收期年5.30含建设期12个月15

15、财务内部收益率23.41%所得税后16财务净现值万元24727.74所得税后十、主要结论及建议此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 项目投资主体概况一、公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：唐xx3、注册资本：1290万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-7-147、营业期限：2010-7-14至无固定期限8、注册地址：xx市

16、xx区xx9、经营范围：从事车轮相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文

17、化氛围更加浓厚。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。三、公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注

18、重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产

19、规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理

20、到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额12826.4210261.149619.829106.76负债总额4246.903397.523185.173015.30股东权益合计8579.52686

21、3.626434.646091.46公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入31129.2424903.3923346.9322101.76营业利润5466.104372.884099.583880.93利润总额4557.763646.213418.323236.01净利润3418.322666.292461.192324.46归属于母公司所有者的净利润3418.322666.292461.192324.46五、核心人员介绍1、唐xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx

22、有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、高xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、于xx，中国国籍，无永久境

23、外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、戴xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、林xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、郝x

24、x，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、余xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。六、经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。七、公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的

25、资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融

26、资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律

27、法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第三章 项目背景及必要性一、产业发展分析1、进入本行业的主要障碍（1）资金及规模壁垒车轮行业具有较高的资金进入门槛，新建一个现代化的车轮厂所需要的投资最低为3,000万美元（约2亿元人民币）；同时，车轮生产企业的规模已成为决定企业发展成败的一个关键因素，只有具有较强资本实力

28、的企业才可能形成相当的生产销售规模，才能有效提高生产效率，降低产品单位成本，有条件满足整车制造商每年上百万件的供货要求以及售后服务市场的维修需求，并能够为企业的后续技术开发提供足够的资金支持。因此，具备一定生产规模且资金雄厚的生产企业才能够得以生存、实现快速、可持续发展，而规模优势不明显的企业极容易遭到淘汰。（2）客户资源及营销渠道壁垒产品销售网络是形成行业准入障碍的关键因素，完善的销售网络和稳定优质的客户群体是企业在竞争中胜出的重要筹码。在OEM市场，车轮生产企业面对的整车制造商，整车制造商对供应商生产规模、产品质量、技术水平、成本压缩和市场开拓等方面有较高的要求：要求供应商有较大的经济规模

29、，保证每年数百万件的供货能力；要求供应商有稳定的质量，要有完善的质量控制体系、环保安全体系和社会责任体系等；要求供应商有强大的新技术、新产品开发能力，主动参与整车制造商的产品同步开发或者超前开发，以保证零部件产品能与整车产品的同步推出、同步升级；要求供应商有持续降低成本的能力，以分担整车厂商价格竞争的压力；OEM市场对供应商存在着先发优势，随着汽车整车和零部件同步开发和合作开发的进行，铝合金车轮企业往往在整车厂商推出新车型之前就介入配套车轮的开发，一旦新车型推出，就成为指定的车轮供应商，合作非常稳定。因此，车轮生产企业一旦成为整车制造商的一级供应商，则能在行业内形成有效的客户壁垒。在AM市场，

30、客户对供应商设计创新能力、快速反应能力和销售渠道提出了较高的要求。售后市场直接面对汽车消费者，由于每个消费者的品质侧重不同、鉴赏观点不同，且购买数量有限，属于典型的零售市场。我国作为世界车轮产品的主要生产基地之一，存在着行业集中度不高的现状，行业内企业较多，产品市场竞争较为激烈。对于出口市场，获取国际经销商的青睐对车轮企业而言需要一个长期积累的过程，对于国际AM市场的新进入者而言，不可能在短期内形成大量下游客户群。同时，国际销售渠道的建立成本虽然很高，但维护成本相对较低，先进入企业一旦和客户建立起稳定的合作关系，新进入企业也将较难争夺其市场份额。因此是否拥有大量、长期稳定的下游客户群构成了进入

31、车轮行业AM市场的主要障碍之一。（3）技术壁垒车轮的设计生产涉及到材料科学、模具加工、金属成型、表面涂装、产品检测等一系列技术和学科。随着汽车工业的不断发展，整车制造商和AM市场消费者对铝合金车轮的性能、精度、外观等要求越来越高，没有深厚的技术研发水平积累，一般车轮生产企业的产品很难达到客户要求，从而对后入者形成较高的技术壁垒。对于OEM市场而言，其往往要求供应商具备一定的新技术和新产品开发能力，能够参与到整车产品的同步开发或超前研发中，以保证车轮等零部件能与整车产品同步推出、同步升级，这就对车轮生产企业的设计和开发能力提出了很高的要求，只有规模大、技术研发实力强的车轮生产企业才能适应整车制造

32、商产品性能不断提高的要求。同时，基于不断追求利润最大化的目的，整车制造商总是试图将降低生产成本的压力转移到上游的零部件生产企业。因此，只有具备较强技术研发实力的企业才能通过新技术的不断研发和新工艺的采用不断降低产品成本，满足整车制造商严格的技术标准下的成本要求。而规模较小，研发能力不足、无法持续满足严格标准下降低成本要求的企业将被逐步淘汰。对于AM市场而言，由于AM市场直接面对汽车消费者，而每个消费者的品质侧重不同、鉴赏观点不同，且购买数量有限，属于典型的零售市场。这就对车轮生产企业的设计能力、快速反应能力等提出了更高的要求，主要表现在：售后市场要求供应商有独特的设计能力、创新能力，以吸引消费

33、者；售后市场要求供应商有快速反应能力，能适应多品种、少批量的市场需求。因此无论选择OEM市场还是AM市场，对于新进入者而言在技术方面都将面临较高的进入壁垒。（4）质量认证壁垒在OEM市场方面，车轮生产企业进入OEM市场的前提是必须通过严格的质量管理体系认证和产品质量认证，并具备OEM客户认可的技术研发能力、质量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面的能力。如北京戴姆勒奔驰公司要求其供应商的质量管理体系必须通过权威质量体系认证机构的认证，同时还要满足该公司的特殊标准和要求，保证为其交付产品质量的稳定和可靠。相对OEM市场，车轮生产企业进入国际AM市场也需要通过严格的质量管理体系认证和产品质

34、量认证，只是减少了整车制造商单独考核与检测。在铝车轮企业的生产和服务方面，国际AM市场铝合金车轮供应商一般需通过IS0/TS16949:2009、GB/T1001-2008idtISO9001:2008、QS-9000:1998等质量管理体系认证；在铝合金车轮的产品质量方面，车轮制造商的产品需满足不同国家的产品质量标准，每种产品分别获得该国的认证才能进入该国市场，如铝合金车轮在欧洲市场销售需通过德国TV认证，在日本销售需通过日本VIA认证，在美国销售需符合美国SFI标准等。车轮生产企业和产品通过上述认证进入国际AM市场，需要花费较长时间并有较高难度。OEM市场和AM市场都有严格的质量要求，严格

35、的质量管理体系和产品质量认证对新进入企业构成了较高的质量认证壁垒。（5）品牌壁垒品牌是企业的核心竞争力之一，由于全球生产铝合金车轮企业众多，各厂商之间的竞争不仅在技术、质量和售后服务等方面，更多的溢价则体现在企业品牌方面。在OEM市场铝合金车轮生产企业主要为整车厂商配套，并不注重品牌建设，而在AM市场铝合金车轮生产企业众多，品牌众多，只有品牌口碑较好的产品才能获得消费者的关注与青睐，拥有著名品牌的生产企业也将具有较为明显的竞争优势。然而，品牌效应的积累是一个长时间的过程，对于新进入本行业的企业来说，品牌壁垒在短期内难以逾越。2、市场供求状况及变动原因（1）市场供应及变动情况汽车车轮行业“十二五

36、”发展规划资料显示，截止到2011年末，我国车轮企业有300家左右，钢铝轮企业基本各占半数，总资产约1,200亿元，直接从业人数约24万人。我国铝合金车轮市场近几年快速发展，据中国汽车工业年鉴统计数据，2004年-2013年，我国主要铝合金车轮生产企业的铝合金车轮总产量已从13,673,383件增长至98,889,486件，年均复合增长率约为24.59%。到2013年底，国内的主要铝合金车轮生产企业产量在3000万件以上的企业有2家。预计在今后十年内我国铝合金车轮行业还会在提高质量和扩大应用的基础上继续保持较高的增长速度。按目前的发展态势和投资力度，若按照年均10%的复合增长率保守预测，到20

37、15年我国主要汽车铝合金车轮生产企业总产量预计将达到11,966万件，到2017年总产量将达到14,478万件以上。此外，我国近年铝合金车轮的出口逐年快速增长，占铝合金车轮总产量的比例逐步增加，成为促进我国铝合金车轮发展的重要因素。以中国为代表的发展中国家充分利用其制造业比较优势，逐步发展成为全球汽车车轮的重要生产基地。按照海关信息网的“铝合金制的未列名机动车辆用车轮及其零件、附件”（海关商品编码：87087091）出口额统计，2007年至2016年的出口额分别为27.69亿美元、27.97亿美元、20.42亿美元、29.59亿美元、36.86亿美元、40.49亿美元、35.76亿美元、39.

38、67亿美元、38.67亿美元和38.68亿美元，年均复合增长率为3.78%。经过近十年的快速发展，我国已发展成为了全球汽车铝合金车轮的重要生产和采购基地。（2）市场需求及变动情况国际市场对铝合金车轮的需求情况全球汽车工业已经发展成熟，汽车产量稳步发展。根据wind资讯数据显示，1999-2015年，全球乘用车总产量由3,975.98万辆增加到6,856.19万辆，年均复合增长约为3.46%。受2008年国际金融危机的影响，2008年和2009年的全球乘用车产量出现连续下降。2010年，依托中国、印度等新兴国家的经济增长，全球乘用车产量已止跌回升并超过金融危机前水平。随着全球乘用车产量的不断增长

39、，全球汽车保有量也稳步上升。2004年-2014年，全球汽车保有量从85,477.72万辆增加到101,413.14万辆，年均复合增长率约为1.72%。在国际OEM市场，乘用车产量的大小决定了OEM市场对铝合金车轮的需求。2015年，全球乘用车产量为6,856.19万辆。目前全球乘用车铝合金车轮装配率约为85%，保守估计每辆车装配4只车轮，全球乘用车产量年均复合增长率按3%进行测算，到2020年，全球乘用车产量约为7,948万辆，国际OEM市场对汽车铝合金车轮需求量约为27,024万件。在国际AM市场，乘用车保有量的大小决定了AM市场对铝合金车轮的需求。2014年，全球汽车保有量为101,41

40、3.14万辆，目前全球乘用车与商用车比例约为7:3，因此2014年全球乘用车保有量约为70,989.20万辆。由于铝车轮损坏率很低，但考虑到部分改装车有更换车轮的需求，因此可按乘用车保有量的2%（行业经验数值）作为预测AM市场中每年需要更换铝轮的乘用车总量，每辆车按装配4只车轮进行测算，到2019年，全球乘用车保有量约为82,296万辆，国际AM市场对汽车铝合金车轮需求量约为6,584万件。美国市场对铝合金车轮的需求情况美国地广人稀，号称车轮上的国家，汽车普及率居全球首位，2014年每千人汽车拥有量达到809辆。2014年，美国汽车保有量达到2.58亿辆，2016年汽车销售达到1,786.58

41、万辆8，是全球最庞大的单一汽车市场，所以美国又是全世界汽车业最重要、竞争最激烈的地方。除美国本土三巨头（通用、福特、克莱斯勒）外，还要面对来自日本（丰田、本田、日产、斯巴鲁等）以及欧洲（大众、奔驰、宝马、奥迪等）等国家汽车厂商的竞争。在美国OEM市场，按汽车类型分，主要分为乘用车、轻型卡车和中、重型卡车组成，其中乘用车、轻型卡车占其总产量约90%以上。由于美国地广人稀，城市布局分散，道路覆盖度高，出行离不开汽车，而皮卡既能载货，又能载人，皮实耐用，对于美国人民来说实用性很高，从而形成了独特的皮卡汽车文化，美国也成为了全球皮卡需求量最大的国家，因此呈现出轻型卡车产量大于乘用车产量的特征。2015

42、年，美国乘用车和轻型卡车产量分别为416.37万辆和761.35万辆，合计1,177.71万辆。2007年至2015年间美国乘用车和轻型卡车合计产量复合增长率为1.48%。由于美国汽车文化更偏好大尺寸铝合金车轮，其铝合金车轮装配率也更高。保守估计若美国乘用车和轻型卡车铝合金车轮装配率为85%，每辆车装配4只车轮，产量年均复合增长率按1%进行测算，到2020年，美国乘用车和轻型卡车产量约为1,238万辆，美国OEM市场对汽车铝合金车轮需求量约为4,208万件。在美国AM市场，截至2014年底美国汽车保有量达25,802.70万辆，每千人汽车拥有量达到809辆，居全球之首。目前全球乘用车、轻型卡车

43、和中、重型卡车比例约为7:3，估算2014年美国乘用车、轻型卡车保有量约为18,061.89万辆。美国汽车改装文化历史悠久，美国汽车改装市场对大尺寸铝合金车轮的改装需求显著高于其他国家。因此可按乘用车保有量的3%（高于行业经验数值2%）作为预测美国AM市场中每年需要更换铝轮的乘用车总量，每辆车按装配4只车轮进行测算，2014年美国AM市场对铝合金车轮需求量约为2,167.43万件。2004-2014年，美国汽车保有量年均复合增长率约为1.14%，若美国乘用车保有量以1%的年均复合增长率预测，到2019年，美国乘用车和轻型卡车保有量约为18,983万辆，美国AM市场对汽车铝合金车轮需求量约为2,

44、278万件。国内市场对铝合金车轮的需求情况与国际市场一样，国内市场的汽车铝合金车轮市场需求主要取决于国内汽车产量和汽车保有量。近几年我国汽车工业飞速发展，汽车产销量连续六年保持全球第一，但由于我国人均汽车保有量较低，国内消费者对汽车产品的个性化需求远不及发达国家，因此国内市场对铝合金车轮的需求主要来源于OEM市场。在国内OEM市场，乘用车产量的大小决定了OEM市场对铝合金车轮的需求。2016年，我国乘用车产量为2,442.07万辆。国内乘用车一般以铝合金车轮作为汽车的标准配件，保守估计每辆车装配4只车轮，装配率约为85%，则2016年我国OEM市场汽车铝合金车轮需求量约为8,303.05万件。

45、2000年-2016年，我国汽车产量年均复合增长率为17.72%。由于过去我国汽车工业基础薄弱，产量较低，近几年发展速度较快，预计未来汽车产量高速增长趋势将难以维系，保守估计未来我国乘用车产量以年复合增长率5%的速度继续保持增长，到2021年，我国乘用车产量约为3,117万辆，国内OEM市场对汽车铝合金车轮需求量约为10,597万件。在国内AM市场，私人载客汽车保有量的大小决定了AM市场对铝合金车轮的需求。根据wind资讯数据显示，2015年，我国私人载客汽车保有量为12,737.23万辆，由于铝车轮损坏率很低，但考虑到部分改装车有更换车轮的需求，因此可按私人载客汽车保有量的2%（行业经验数值

46、）作为预测AM市场中每年需要更换铝轮的乘用车总量，2015年我国AM市场汽车铝合金车轮需求量约为1,018.98万件。2000-2015年，我国私人载客汽车保有量年均复合增长率约为26.72%，若按照私人载客汽车保有量10%的年均复合增长率保守预测，到2020年，我国私人载客汽车保有量约为20,513万辆，国内AM市场对汽车铝合金车轮需求量约为1,641万件。二、区域产业环境分析“十三五”期间，西宁市将进入以转型促发展的新阶段，工业发展仍处于大有可为的战略机遇期，同时也将面临着发展环境复杂多变的严峻挑战，加之生产要素瓶颈等制约，任务艰巨而紧迫。（一）发展机遇1、国家积极推动“一带一路”建设，有

47、利于西宁工业进一步开放发展随着国家“一带一路”倡议的实施，西宁市作为丝绸之路经济带重要的节点城市及兰西经济区的核心城市，战略地位十分凸显。这为西宁加强与丝绸之路沿线国家加强经贸合作，做大做强优势传统产业和战略性新兴产业提供了开放发展的机遇。2、国家大力实施创新驱动战略，有利于西宁工业转型发展和优化升级国家相继提出“双创”、“互联网+”和中国制造2025战略，强调创新驱动，大力推进企业智能化改造升级，加快实现产业的结构调整和优化升级，这为西宁工业和信息化发展提供了政策指导。“十三五”期间，西宁工业和信息化发展必须将“双创”、“互联网+”和“智能升级”紧密结合起来，这必为西宁工业转型升级注入创新动

48、力。3、青海省全力推进工业和信息化建设，为西宁工业发展提供了强有力的支持青海省高度重视工业和信息化发展。青海省工业转型升级重大产业基地建设实施意见、青海省金融支持轻工业发展意见等一系列政策意见，明确提出以重大工业项目建设为抓手，依托各工业园区和集中区，全力打造十五个重大产业基地，大力培育和引进市场主体，有效调整生产力布局，拉长产业链条，构建循环工业体系，推进产业结构优化升级，提高工业发展的质量和效益；同时青海省政府也高度重视和大力发展中小企业和非公经济，在发展规划、产业政策、产业布局、专项资金安排等方面给予支持。这些政策意见的出台，为西宁工业和信息化“十三五”发展指出明确的方向和强力的支持。4

49、、区位交通优势凸显，为西宁工业发展提供了有力支撑随着青海省提出推进东部城市群建设，西宁处于“一核一带一圈”格局中的核心位置，西宁作为全省推进“新五化”同步发展的重要区域，具有推进工业和信息化发展的战略优势。此外，随着公路、铁路、航空等现代重大交通项目的相继开工建成，西宁成为区域交通枢纽。“十三五”时期，西宁城市集聚效应将更加凸显，在产业发展、区域开发、人才引进等方面的动力将进一步增强。（二）面临挑战1、工业结构调整与优化升级任务艰巨当前，国内经济发展形势复杂严峻，不稳定和不确定性因素依然较多，产能过剩等问题突出，工业下行压力持续增大。“十三五”期间，我国经济将从高速增长期向中高速增长期转变。从

50、西宁工业产业实际来看，结构性矛盾依然突出，高载能行业增加值占比偏高，高技术产业增加值占比过低，大企业大集团增速放缓，重点行业增加值下滑明显，这也是新常态带来的工业发展压力和挑战，加大供给侧改革，加快工业结构调整与优化升级任务艰巨。2、创新发展依然任重道远创新驱动是“十三五”发展的主旋律。但工业重点企业以国有企业为主，普遍存在体制机制不活、企业负担较重的问题，而民营企业则存在整体实力不强、人才素质不高的问题。正是这些现实问题导致工业企业创新资金投入偏低，企业家创新动力不足和吸纳创新人才的条件不足。“十三五”期间，工业经济要走创新驱动的发展道路，将面临如何突破创新发展制约瓶颈的严峻挑战。3、生态环

51、境回旋空间小西宁工业发展经过多年高速增长，发展模式短期内很难有改变，有色金属冶炼及延伸加工、特色化工等行业工业综合能源消费量占全市规模以上工业企业综合能源消费量的98%，这将对土地、水资源及环境等方面形成更大压力，环境承载力已经达到或接近上限。大力推动绿色发展和可持续发展是“十三五”的发展方向，更高的环境要求，更严苛的条件约束，将对工业持续较快发展带来更大的压力和严峻的挑战。三、产业发展原则1、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。2、创新驱动，集聚发展。加

52、快推进技术创新、管理创新和商业模式创新探索跨界融合、开放共享的集成创新模式，促进区域科技成果转化和产业转移承接，推动龙头项目落地和关联产业集聚，培育特色产业园区、集群，提高行业全要素生产率。3、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。4、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。5、宣传推广，公众参与。采用多种形式积极宣政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造开展产业发展的良好氛围。6、政府引导，市场推动。以政策、规划、标准等

53、手段规范市场主体行为，研究运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境。四、行业发展保障措施(一)加大财税支持力度聚焦产业创新及重大示范应用，积极争取产业专项扶持，加大财政专项资金对企业的支持力度。充分发挥相关产业基金的引导作用，综合运用股权投资、风险补偿等有效方式，支持产业发展。(二)加强政策保障加快推进供给侧结构性改革，逐步建立适应产业发展需要的政策体系和制度环境，全面贯彻落实国家关于创新驱动、创业创新的一系列政策措施。建立产业发展协调推进机制，加强相关部门对涉及产业发展重大问题的沟通和协调。建立产业专家咨询制度，发挥专家智库指导作用，为政策制

54、定、规划设计、项目建设等提供智力支撑。建立行业协会和政府主管部门之间的沟通机制，发挥行业协会在行业信息、行业自律、知识产权等方面纽带作用。进一步加强产业统计等基础工作，扎实开展产业运行数据和信息的分析，监测产业运行动态。(三)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(四)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。(五)发展总部经济积极吸

55、引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。五、行业发展主要任务(一)提升产业创新能力提高企业自主创新能力。发挥企业创新主体作用，围绕现代产业体系建设，加快推进重点企业创新平台项目。探索跨界融合、开放共享的集成创新模式。拓展主营业务领域，做大企业规模。鼓励龙头骨干企业发起成立产业链集成创新联盟，搭建面向全社会的产学研用技术创新平台，。(二)优化组织结构支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等

56、为纽带，实施跨地区、跨所有制联合重组，提高产业集中度和要素配置效率。支持中小加工企业发挥机制灵活、贴近市场、专精特新、吸纳就业能力强的优势，加快自主创新，着力发展面向消费市场的产业产品服务。形成个性化发展，大中小企业协调并进的发展格局。(三)加强政策引导和促进作用，推动行业健康发展 根据行业发展的需要，在相关领域制定产业政策，加强引导作用，促进整个产业的结构调整和升级。加强组织领导，建立相关部门参加的协调机制，加强政策衔接，强化部门联动，推动产业的发展。 (四)产业集中区示范创建工程创建以产业链为纽带、资源要素集聚为特征的产业示范基地。到xx年，在区域范围内形成xx个具有较强影响力和配套能力，

57、能主动融入产业发展，推动行业可持续发展的产业示范基地。加强规划协调，选择具有资源和市场优势、产业集聚发展基础好、产业链较为完善的地区，按照“布局合理、特色鲜明、集约高效”的原则，重点发展产业链配套体系。(五)积极壮大本地企业发挥本地企业特色优势，引导企业在整个产业链中发挥积极的作用，推进企业的入园发展形成产业链的有序衔接和配套支撑，使本地企业进入大企业、大集团的产业链中，形成与大企业、大集团分工协作、专业互补的关联产业集群，挖掘企业增长新动力，形成产业之间协调发展的产业链条，不断增强产业的凝聚力和综合竞争力。(六)加快结构调整积极培育龙头企业。鼓励规模大、创新能力强、管理水平高的企业发挥技术、管理、品牌、资本等要素的比较优势，实施联合重组，做