2019-2020年中国工业机器人产业发展分析报告

1、2019-2020 年中国工业机器人产业发展分析报告目录一、工业机器人的发展现状分析3（一）工业机器人定义及研究范围3（二）全球工业机器人销售现状3（三）中国工业机器人销售现状4（四）工业机器人行业应用现状5（五）工业机器人技术现状7二、工业机器人的市场规模分析8（一）多关节机器人市场分析10（二）平面关节机器人市场分析11（三）坐标机器人市场分析12（四）并联机器人市场分析13三、工业机器人的现存问题及对策建议14（一）核心技术缺失，企业研发投入资金压力大14（二）各类人才短缺，制约创新及应用推广17（三）国际竞争加剧，国产机器人推广应用面临挑战20（四）无序竞争显现，影响行业健康发展23四

2、、工业机器人的发展趋势及市场机会26（一）感觉功能27（二）智能化27（三）系统应用与集成化28（四）安全可靠性28（五）高精化和微型化29（六）网络化和柔性化29（七）应用广泛化和价格廉价化30五、工业机器人重点企业分析32（一）沈阳新松机器人自动化股份有限公司32（二）上海新时达机器人有限公司32（三）广东拓斯达科技股份有限公司33（四）埃夫特智能装备股份有限公司34（五）东莞市李群自动化技术有限公司34图录图 120142018 年全球工业机器人销量4图 220172018 年中国市场销售工业机器人行业应用分布情况6图 320172018 年中国市场销售工业机器人行业应用国产化分布7图

3、420172018 年中国市场工业机器人细分产品国产外资销量占比10图 520152018 年中国市场多关节机器人销量11图 620152018 年中国市场平面关节机器人销量12图 720152018 年中国市场坐标机器人销量12图 820152018 年中国市场并联机器人销量13一、工业机器人的发展现状分析（一）工业机器人定义及研究范围中国借鉴 IFR 的机器人分类标准，在国家标准机器人与机器人装备 词汇（GB/T12643-2013中也将机器人分为工业机器人和服务机器人，其中，工业机器人是指“自动控制的、可重复编程、多用途的操作机，可对三个或三个以上的轴进行编程，它可以是固定式或移动式，在

4、工业自动化中使用”，但未对工业机器人的分类做出明确规范。中国工业机器人对国家经济发展具有重要的意义，因此对当前中国工业机器人的发展状况、发展趋势及其面临的困难进行总结是非常必要的。基于中国工业机器人的市场细分，本报告将从销售、应用、技术发展等方面对中国工业机器人的发展现状进行总结，对多关节机器人、平面关节机器人、坐标机器人、并联机器人等主流工业机器人进行市场规模分析；然后重点分析工业机器人现存的问题并给出相关对策建议，预测工业机器人的发展趋势及其潜在的市场机会；最后对部分工业机器人重点企业以案例的形式进行分析，为其他工业机器人企业的健康发展提供参考。（二）全球工业机器人销售现状近年来，全球工业

5、机器人市场进一步扩大，销量快速增长，主要得益于发达国家实施的“再工业化”战略和中国工业机器人高速增长的市场需求。虽然 2018 年亚洲市场的销量同比下降 0.7%，导致全球工业机器人市场同比增速出现明显回落，但从市场销量来看，全球工业机器人销量再创新高，同比仍实现了小幅增长，销量达到 42.2 万台。其中，亚洲及澳大利亚、新西兰地区销量共计 28.3 万台，欧洲市场销量为 7.6 万台，美洲（包括南美洲和北美洲）销量为5.5 万台， 其他市场销量为 0.8 万台。图 1 20142018 年全球工业机器人销量资料来源：IFR、中国机器人产业联盟（三）中国工业机器人销售现状近几年来，在国家产业政

6、策指引下，中国工业机器人呈现出较好的发展势头。但是，2018 年是国产工业机器人产业经历过疯狂扩张后市场趋于冷静的一年，同年工业机器人整体销量首次出现了同比下滑。2018 年中国市场共销售了 15.6 万台工业机器人，与 2017 年相比， 销量有所下降。造成工业机器人销量下滑的主要原因在于：随着我国经济逐渐回暖，智能制造、人工智能等领域的兴起，市场对工业机器人的需求在 2017 年快速增长，然而到了 2018 年，新兴增量市场滑坡严重，作为工业产品，下游需求的周期性变化将会对工业机器人的销量产生较大的影响，宏观环境的下行导致制造业的景气度下降，企业的生产压力加大，固定资产的投资延后，进而向上

7、传导使得工业机器人销量下降；叠加中美贸易战等因素影响，下半年机器人产业市场行情急转直下，同时中国汽车的销量 28 年来首次出现负增长，导致汽车行业对工业机器人需求下滑。最终，在 2018 年度，整个工业机器人产业市场呈现出高开低走的态势。但是值得注意的是，现阶段政府的产业政策为工业机器人的发展创造了宽松的市场环境，在国家的大力支持下，工业机器人产品逐渐向“智能化”的方向发展，并体现出工业机器人技术对产业转型升级的驱动作用，这为工业机器人企业的发展提供了良好机会。从整体上看，工业机器人企业的未来令人期待。（四）工业机器人行业应用现状随着改革开放的进一步深入发展，我国工业机器人的技术水平不断提高，

8、产品结构也在不断优化，并已广泛应用在社会民生等各项领域中，工业机器人的应用广度和深度在不断地拓展。应用的深度主要体现在重点行业、知名企业等开展的示范应用；应用的广度则主要体现在应用行业和应用领域的不断拓展。近年来，很多的工业机器人示范应用类工程项目在工信部、发改委等有关部门推动下得以实施，直接带动了中国工业机器人在国内重点行业中的应用。目前，工业机器人在一些知名龙头企业中的使用比例开始逐步提升，国内的一些工业机器人厂商也充分分析市场形势， 把握市场发展的机会，通过与用户企业展开的深入合作，实现了技术的改进与提升。从终端应用行业的角度来看，中国工业机器人主要应用在汽车制造业、电气电子设备和器材制

9、造业、金属加工业、食品制造业等领域。上述四大领域在 2018 年的市场占比合计为 67.5%，其中，汽车行业和电气电子设备行业市场占比分别为 25.5%、29.8%，虽然这两个行业机器人的应用占比都有所下滑，但这两个行业依旧是近几年的前两大应用行业，食品制造业及其他行业应用占比相对于 2017 年均有稳定提升。图 2 20172018 年中国市场销售工业机器人行业应用分布情况资料来源：IFR、中国机器人产业联盟同时，国产工业机器人在 2018 年应用范围不断拓展，应用行业持续增加，其市场价值也越来越广泛地在应用行业中实现。目前，汽车制造业和电气电子设备和器材制造业是中国工业机器人细分市场 中应

10、用最多的行业，但其国产化率仍然很低。在 2018 年，汽车制造业和电气电子设备和器材制造业工业机器人的国产化率分别为13.8%、30.1%，相比而言，非金属矿物制品业和金属加工业工业机器人的国产化率则远超电气电子设备和器材制造业，分别以 73.2%和64.3%稳居第一位和第二位。图 3 20172018 年中国市场销售工业机器人行业应用国产化分布资料来源：IFR、中国机器人产业联盟（五）工业机器人技术现状目前工业机器人的核心技术（包括核心零部件、本体等的研发、生产、设计）受材料、工艺等技术水平的影响，与外国技术相比还有一定程度的差距。在工业机器人本体方面，目前我国大部分工业机器人企业处于产品生

11、产的下游，主要集中在中低端机器人产品的组装和代加工，发达国家的企业则主要占据了高端工业机器人市场。国产高端工业机器人的占比还不到全国工业机器人新装机量的 10%。另外， 企业规模也普遍较小，逾 90%年产值在 1 亿元人民币以下。从技术专利申请情况来看，截至 2018 年底，中国以 196620 件的工业机器人产业专利申请总量在全球排名居首，日本和美国分别以109207 件和 65779 件位居第二和第三，可见，中国、日本和美国是全球工业机器人产业技术研发与市场布局的重点区域；对截至 2018年 12 月已公开的中国工业机器人专利的申请数量进行统计，发明专利申请的数量为 103380 件，占比

12、约为 52.58%，实用新型专利申请数量较大，约占42.8%，外观设计专利的申请数量为9089 件，约占4.62%；从我国工业机器人专利技术申请人构成来看，主要分为企业、大专院校、个人、科研单位和机关团体等，其中企业的专利申请数量较多， 占比远远超过了大专院校和个人等其他单位的申请数量，说明了大部分的企业申请人越来越看重在工业机器人技术领域的专利布局。另外，国际先进工业机器人制造商在中国的业务不断增多，为我国工业机器人行业技术水平的提升提供了一个难得的机会。先进工业机器人制造商的产品和科技人员进入新的市场后，可以给当地的工业机器人企业带来示范作用，通过增强当地企业的竞争意识，推动其主动进行技术

13、提升。在先进制造商与当地企业合作的过程中，能够让后者接触并学习国际上的先进技术，国内的部分工业机器人制造商已经积极走出国门去引进先进的制造技术。同时，近两年来，在国家大力支持以及企业与科研机构研发人员的不懈努力下，我国工业机器人技术水平不断提高，领域创新成果不断涌现，技术水平显著进步，市场竞争能力显著增强。工业机器人在高速高精度控制、本体优化设计及集成应用等方面取得了积极进展。二、工业机器人的市场规模分析近几年来，我国工业机器人产业已成为全球机器人市场增长的重要推动力，并带动全球机器人市场需求继续快速增长。在中国工业机器人本体领域，由于目前制造企业对工业机器人仍有巨大需求，同时， 随着国产化水

14、平的逐步上升，虽然工业机器人市场价格会逐步下降， 在“量增价降”综合因素作用下，本体市场规模仍将持续上升。随着我国制造业工业机器人密度的逐年提高，中国已成为全球工业机器人密度增速最快的国家，并于 2018 年达到 140 台/万人。但相关产业主体不应盲目乐观，需要意识到我国工业机器人密度仍处于较低水平，与工业自动化程度较高的国家相比，如新加坡、韩国、德国等国家，差距仍然很大。考虑到中国制造业市场规模大，需求潜力依然强劲，加之劳动力成本上升、工业转型升级以及老龄化社会的到来， 我国工业机器人密度的提升空间广阔，未来 510 年我国工业机器人密度有望提升 30%以上。在我国工业机器人的本体市场中，

15、外资品牌始终占据着主导地位，且市场占有率在 2017 年还有进一步扩大的态势，但在 2018 年国产工业机器人本体市场迎来了强力的反弹，市场份额得到了大幅提升。国产品牌本体销量的市场份额从2017 年的 23.9%上升至 2018 年的 28.2%，提升了 4.3 个百分点，而外资工业机器人本体市场的份额有所下降。2018 年国产工业机器人市场份额的提升，一方面受宏观经济因素影响，汽车制造业与电气电子设备和器材制造业的市场发展增速放缓，而大部分外资工业机器人品牌主要销往这两个行业；另一方面， 国产工业机器人企业实力的快速提升以及国产化进程的不断加快，其产品不仅在功能上满足制造业企业的一般使用需

16、求，同时还不断地降低工业机器人的使用成本，与外资企业相比具有明显的价格优势，可预见未来国产品牌的工业机器人市场份额将逐步上升。从中国工业机器人整体市场份额来看，虽然我国工业机器人本体国产化率在 2018 年的进步比较明显，但依然偏低，外资品牌的市场份额仍然占据绝对优势。我国工业机器人细分市场中，多关节机器人、SCARA 机器人、坐标机器人和并联机器人的国产占比在 2018 年均有所上升，但在多关节机器人、SCARA 机器人等中高端的产品中，国产占比仍较低，相关工业机器人产品仍有较大发展空间。图 4 20172018 年中国市场工业机器人细分产品国产外资销量占比资料来源：IFR、中国机器人产业联

17、盟（一）多关节机器人市场分析从中国工业机器人市场细分的角度来看，2018 年中国市场的多关节机器人销量为 9.7 万台，相比 2017 年中国市场多关节机器人销量增速明显变缓，其主要原因是多关节机器人在工业机器人细分领域所占比重较大，当工业机器人整体市场出现销量增速下行时，多关节机器人销量增速也随之出现了明显的下行。虽然目前多关节机器人的国产占比较低，增速呈现了下降的趋势，但是随着中国工业机器人的市场需求不断加大，作为我国工业机器人细分类型中的重要一员，多关节机器人的销量将会持续增长。值得注意的是，随着多关节机器人销量规模的不断扩大，市场低价竞争仍将延续，会直接导致企业成本压力的加大和市场不确

18、定性的增加。图 5 20152018 年中国市场多关节机器人销量资料来源：IFR、中国机器人产业联盟（二）平面关节机器人市场分析平面关节机器人（SCARA）在 2018 年的销量增速不及预期，主要原因是新兴增量市场对工业机器人的需求增速明显下滑。从年度总体数据来看，平面关节机器人在 2018 年的市场销售量为 3.3 万台， 实现同比增长 52.1%。随着国内工业机器人政策逐步呈现效果，同时中国工业转型升级的步伐不断加快，经济发展内部推动力不断增强，为顺利推进智能化生产并实现产业结构调整，新兴行业对工业机器人的需求增速仍将继续保持高速增长。而作为新兴行业自动化生产的最重要工具之一，在此趋势下

19、SCARA 机器人的销量也能够继续增长。图 6 20152018 年中国市场平面关节机器人销量资料来源：IFR、中国机器人产业联盟（三）坐标机器人市场分析坐标机器人，又称为直角坐标机器人。目前，国内坐标机器人占全球坐标机器人年销量的 27.5%。在 2018 年，中国市场坐标机器人的销售量为 1.70 万台，同比下降了 17%。根据市场需求状况，预计未来几年坐标机器人的销量和市场规模将会稳定增长。图 7 20152018 年中国市场坐标机器人销量资料来源：IFR、中国机器人产业联盟（四）并联机器人市场分析并联机器人（DELTA）近几年才进入中国市场，在我国的起步较晚，市场规模较小。但在 201

20、8 年工业机器人整体市场环境出现降温的情况下，DELTA 机器人仍能实现同比增长 25.2%，其市场销量创历史新高。未来工业机器人市场的需求热度仍将持续，虽然在一般工业领域，并联机器人使用基数依然偏低，但随着机器人价格加速下降会使得制造业企业可以批量引进工业机器人，工业机器人仍将保持由汽车行业向一般工业领域覆盖的趋势，这也会继续带动并联机器人市场销量的增长。同时，工业机器人企业亦开始逐步完善后续服务体系， 解决其他企业引进工业机器人的后顾之忧。因此，在多重积极因素助推及下游行业自动化转型升级的主流趋势下，DELTA机器人的销量有望获得高速增长，未来具有更大的发展潜力。图 8 20152018

21、年中国市场并联机器人销量资料来源：IFR、中国机器人产业联盟三、工业机器人的现存问题及对策建议虽然目前我国工业机器人研发取得了一批基础性理论成果，在工业机器人研制方面有了长足的进步，并在诸多领域中初步实现了产业化应用，市场规模不断扩大，市场竞争力也在不断提升，但无论从技术水平还是产业规模来看，依然存在一定不足，总体尚处于产业形成期，国产工业机器人发展仍然面临着严峻的挑战，现存的问题如下。（一）核心技术缺失，企业研发投入资金压力大作为先进制造业的关键支撑装备，工业机器人影响着人类生活的方方面面，已经成为衡量一个国家科技创新能力和高端制造业水平的重要标志。中美贸易战火波及工业机器人产业，并升级导致

22、设备支出上升，而亚洲国家机器人市场需求增长放缓亦影响了全球的需求。从贸易战中可以发现，目前国家之间争夺的焦点仍在于自主核心技术， 掌握自主核心科技，才能掌握话语权。从目前我国工业机器人的发展状况和市场规模来看，虽然工业机器人的国产化程度在稳步提升，但是关键技术的话语权仍掌握在外资厂商手中，我国工业机器人产品相对偏中低端，中高端的产品多掌握在海外巨头手中，工业机器人市场在很大程度上仍然依赖进口，差距比较明显。主要表现在：工业机器人核心技术的原创性研究，技术创新能力和高端产品质量的可靠性均有待提高；另外，作为战略性新兴产业，我国的工业机器人企业近几年才发展起来，绝大多数为中小型企业，还存在“小、散

23、、弱”等问题，难以应对迅速变化的市场需求。虽然我国工业机器人企业逐渐意识到自主创新的重要性，逐步加大了创新研究力度，但资金实力有限，常常面临巨大的资金压力，很多企业难以支撑长期巨大的研发投入。主要原因在于工业机器人产业属于技术密集型和资金密集型产业，投资大，并且周期长，同时我国工业机器人产业发展时间较短，技术基础普遍较为薄弱，更需要持续大量投入研发资金，否则面对具有几十年发展历史的外资品牌，我国工业机器人企业将会面临巨大的竞争压力。为缩小我国工业机器人与国际先进水平之间的差距，需要集国家意志、企业投入、人才培育三方合力，只有突破了关键核心技术，才能真正掌握话语权。对将来工业机器人的发展，技术才

24、是第一生产力， 谁掌握了先进的制造技术，谁将引领工业机器人产业的发展潮流。提升中国工业机器人自主创新能力，是技术发展的当务之急。针对目前的发展状况及其面临的问题，从国家高度制定出符合我国国情的工业机器人产业发展蓝图和策略，规划好我国工业机器人的技术发展路 线，脚踏实地地执行相关方针政策，同时要“走出去”，积极学习国外先进工业机器人的技术，加大工业机器人企业对核心技术的研究力度，紧跟当前信息时代下工业机器人的发展潮流，为我国工业机器人产业的向上发展做好指导，确保我国工业机器人产业的健康可持续发展。第一，统筹高校、企业、科研机构等社会各界的力量进行技术研发，加强校企合作，制定出符合当前我国工业机器

25、人发展状况的策略， 确立符合我国发展实际的工业机器人发展模式，进一步加大对研发及产业化的政策支持力度。由于我国对工业机器人的需求不断增大，国内成功的发展模式相对较少，建议首先研究学习国外成功的发展模 式，结合我国国情，不断探索走出一条具有中国特色的工业机器人发展道路。同时，利用我国重大专项、智能制造装备专项等现有的发展渠道，搭建创新应用平台，加大核心技术研究力度，提高创新成果转化为实际产品应用的效率，不断提升我国工业机器人核心技术的竞争力。第二，加快发展我国工业机器人重点企业和自主品牌。政府要充分发挥宏观调控作用，加大政府的政策支持力度，建立健全并完善各项制度，引导工业机器人企业的积极发展，通

26、过市场化运作加快工业机器人产品在各个行业的应用推广。另外，政府应积极配合工业机器人企业搭建产需对接平台，并协同推进开展工业机器人的国产化工作，培育具有国际竞争力的工业机器人龙头企业和自主品牌。第三，从企业层面来看，还需在技术和产品上优化升级。其中， 提升企业的自主创新能力是重点。我国的工业机器人企业应当持续关注全球工业机器人技术发展进度和发展状况，学习借鉴国外成功发展的经验，增强我国工业机器人骨干企业发展动力，进一步增强其市场竞争力，加快整合并购国内外行业资源的步伐。企业要积极创造学习机会，寻求对外合作机会，避开当前工业机器人布局热点，寻找外围或空白点进行不断的技术创新和业务布局。因此，可以从

27、专用工业机器人入手，不断积累工业机器人相关的经验和技术，加大关键技术的研发力度，逐渐掌握核心技术。针对企业研发投入资金压力大的问题，国家和政府可以通过税收减免或政策性补贴提升企业的研发积极性，加大产业金融支持力度。第一，政府可以设立工业机器人产业发展引导资金，积极扶持工业机器人企业。大力支持工业机器人设备的融资租赁，降低工业机器人企业的投资风险并减少其前期资金投入压力。引导地方设立基于本地发展状况和政策特点的专项配套资金，加强工业机器人企业与地方政府的合作交流。政府可以依据工业机器人发展方向推出一些具有代表性的工程项目，并对每个项目给予一定的资金支持，重点扶持重点工业机器人企业的发展，通过以点

28、带面的形式全面提升我国工业机器人技术的发展水平。第二，引导和推动金融机构创新，建立工业机器人产业发展基金， 从国家层面进行战略引导和资金统筹规划，加强工业机器人企业的主体地位，合理配置资金，大力支持符合智能制造发展方向以及企业需要的产品和服务；另外，社会各界的资本也是不可忽视的，通过发挥政府财政的引导作用，共同探索成立工业机器人产业发展基金，将重点企业作为核心，积极引导和发展工业机器人企业积极性。（二）各类人才短缺，制约创新及应用推广虽然机器换人可以替代大量的简单劳动力和一般技术工人，但随之而来的是对工业机器人技术研发人才、操作及维修人员的大量需 求。中国要从制造业大国变成制造业强国，必须破解

29、技能人才短缺难题。目前，我国工业机器人产业发展中，人才缺口已经开始显现并呈现加剧态势。到 2020 年，我国工业机器人密度将达到每万名员工使用 150 台以上。从此可以看出，中国工业机器人市场至少存在 7 倍以上的增长，中国工业机器人产业是具有较大发展空间的。相较于我国工业机器人市场的增长速度，现阶段我国工业机器人相关专业的技术人才却存在较大的缺口，与巨大的市场需求严重不协调，这必将影响我国工业机器人产业的创新发展及推广应用步伐。因此，针对我国工业机器人产业，更需要解决好人才培养问题，做到真正的中国“智造”。在工业机器人这个产业蓬勃发展的背景下，加强我国的人才队伍建设迫在眉睫，这不仅关乎中国智

30、能化进程，也关系到全球机器人产业的发展。业内人士分析，面对人才短缺问题，需要政府、企业、教育机构、第三方行业组织等共同推动我国工业机器人应用人才的培养与发展。要培养出合格的机器人应用型人才，就需要相关方必须在明确专业定位和人才培养目标的基础上，紧紧跟随智能装备产业发展的步伐，建立培育高端人才、构建机器人产业投融资的平台，加大对工业机器人领域的人才培养力度。第一，通过建立健全工业机器人科技人才激励机制，为创新人才提供一个良好的发展环境，加大对工业机器人技术人才的培养力度， 通过培养一批高技术水平的科研领军人物，建立工业机器人领域科研人才专家库，着力培养能够承担工业机器人核心技术攻关任务的创新团队

31、。同时，要大力引进工业机器人及相关领域的创新团队和高技术人才。第二，产学研结合，加强企业、高校和科研机构等社会各界团体的合作交流。工业机器人的技术特点是难度高、风险大，如果单独依赖于工业机器人企业或者高校科研机构，则不能将市场需求和技术创新研究有效结合在一起，进而无法快速找到工业机器人技术创新的突破点，难以实现相关的技术创新和产业发展。企业和院校科研机构等产业相关主体应建立良好的合作关系，加强校企合作，与企业龙头联手，有效整合优势资源，从技术攻关、产品研发、工程应用等方面培养面向工业机器人的高技能人才，促进骨干企业加快中高端人才培 养，这是实现技术突破和产业发展的根本途径。同时，依托重点高校、

32、博士后工作站、企业技术中心等创新平台建立多层次的工业机器人技术创新体系。通过产教融合共同培养好工业机器人方面人才，并且不断探索和优化人才培养方案，向社会和企业输送需要的合格人才和优质人才，为中国的工业机器人事业添砖加瓦。第三，实施工业机器人优才计划。要加大对高科技人才的培养力度，提高科技人才的政治待遇、经济待遇和社会待遇，培养创新团队， 提高核心创造力。我国在长期的建设发展中，要多向西方发达先进国家学习，在科研、管理、组织等高级领域，建立并完善海外培养、国内引进等多渠道人才管理制度，完善人才服务体系，营造优越的生活环境，人才引进政策，创建一种“尊重人才、爱护人才、珍惜人才、关心人才、扶持人才”

33、的良好气氛，吸纳成熟人才，不断满足日益强大的国家发展的需求。第四，建立起教育机制，从教育入手大力发展现代职业教育，通过自身培养，满足我国在发展中所缺的大部分人才，建立好的人才培养机制，制定长期工业机器人人才储备计划，加大对教育的投入，这是解决人才短缺问题最长期有效的办法。要以国内已有的大专院校和科研机构及行业协会为平台，制定大学、工业机器人公司与国内相关科研机构建立联合人才培养计划，积极引进和培养优秀人才，不断完善人才培养体系，为工业机器人的长远发展提供人才保障。另外，要加大对基层员工的再教育力度，从基层员工内部发现优秀人才，提升他们的实际操作能力及综合能力，让他们得到更多的学习实践锻炼的机会

34、。（三）国际竞争加剧，国产机器人推广应用面临挑战纵观工业机器人在国际市场的发展状况，目前国外巨头已经发展到了成熟期，各家巨头把握着绝大多数市场、技术，低风险却高收益。由于国产机器人发展时间尚短，机器人厂家还处于由高风险、低收益的初创期转向高风险、高收益的成长期过程，我国的机器人市场还以外资品牌为主导。另外，外资品牌开始降价，在价格上与自主品牌开展竞争。同时外资品牌加大了对中国市场的投资力度，如广州发那科机器人有限公司在广州科学城奠基开工，目标是建设集机器人销售、展示、培训、技术支持及仓储等业务于一体的华南基地；ABB 机器人重庆应用中心的正式揭幕，标志着 ABB 机器人业务在西部地区的布局完成

35、了战略性的一步；ABB 披露将投资 1.5 亿美元在上海建设全球最大、最先进、最具柔性的机器人工厂，实现用机器人制造机器人。在外资品牌挤压下，国产机器人的市场拓展显得尤为艰难。一些企业并没有真正使用过国产工业机器人，就主观认为国产工业机器人相比同级别外资产品无法满足其较高的精度要求。可见市场整体对国产机器人的信任度、认可度较低。在对内产能过剩，市场停滞，对外受国外各大品牌的正面冲击的情况下，国产工业机器人企业该如何突围？中国工业机器人的国际竞争之路如何去走？最重要的是具有核心竞争力，第一要有战略，第二考虑平台，第三才是技术的落脚点。第一，求生存。从整个机器人的价值链来看，单纯机器人本体的差异化

36、很小，当把机器人本体放在应用大环境下时才能呈现出完全不一样的价值。所以，国产工业机器人应该立足于国内市场，通过低成本获得批量生产，通过拓展应用领域来实现国产机器人产业的盈利。国产工业机器人企业可以从慢慢回归理性的投资市场获取灵感，中国工业机器人整体产业在 2018 年的融资越来越多地集中在一些优势的企业，单个企业的融资规模在增加，主要集中在机器视觉、协作机器人等新兴细分领域。从这些领域不难看出，这些产品在国内都能找到相应领域来“施展拳脚”，且易用性比较好，如果能在性价比高的前提下，做到以上几点，相信国产工业机器人也能发掘到适合自己的市场。第二，求发展。国家要加强品牌建设，加大扶持力度优先发展龙

37、头企业，提升品牌效应。为具有巨大发展潜力的骨干企业创造便利条件，协助工业机器人企业进行资源整合，集中优势资源重点发展，使这些企业发展成为行业内的标杆，并带动其他相关产业良好发展，不断提升国产工业机器人的国际影响力和竞争力。政府要继续提供各项优惠政策，吸引国外的知名工业机器人企业能够在我国落户，或者与国内工业机器人企业合作共同设立研发机构。同时还要加快制定行业急需的技术标准，引导企业提升产品资质，增强用户企业使用中国工业机器人的信心。工业机器人产业已经属于资本密集型产业，对资本的需求巨大。在这样的产业背景下，行业内的优秀工业机器人企业必须充分利用当前的大好形势，提升自己的业务能力。通过国际性工业

38、机器人产业交流活动，加大对国外优秀工业机器人企业的学习力度； 同时，要积极收集整理工业机器人及其相关领域的发展报告，了解国内外工业机器人的市场发展状况，紧跟时代发展潮流。第三，求超越，通过智能的嵌入技术实现领先。工业机器人的核心竞争能力绝不仅仅在一个点上，而是综合能力，包括技术端和管理端，工业机器人的核心竞争力包括生产/采购，渠道/服务，寿命/可靠性，设计能力和运动控制。从管理端来看，机器人由一系列复杂核心零部件组成，要做好一个工业机器人，企业必须具备全球采购能力和面对全球复杂生产的组织能力与服务能力；从技术端来看，关键在于工业机器人的运动控制和设计能力，其中运动控制为核心中的核心。除了应用驱

39、动外，国产关键部件的成本优化和批量使用，是实现工业机器人成本竞争的关键途径。因此，要加大研发力度，提升产业创新能力，加快推进关键技术的自主研发。目前，人机融合已经成为工业机器人研发过程中的核心理念，要大力支持人机共融技术的研究，努力突破工业机器人及其相关领域的核心技术难关；积极探索发展面向工业机器人产业的高新技术；提高产学研用的综合发展效率，促进高校科技成果加速转化落地，优势循环，争取在工业机器人核心技术上取得领先地位。作为全球最大的工业机器人市场，我国工业机器人凭借成本优势成功嵌入全球价值链体系，应抓住当前的发展机遇，选择国内骨干企业以及极具发展潜力的工业机器人企业，进行重点扶持和发展，提高

40、其国际竞争力和影响力，最终实现向全球价值链高端攀升的目标。（四）无序竞争显现，影响行业健康发展自中国制造 2025提出以后，机器人市场就开始处于“狂欢” 状态。据统计，2018 年涉及工业机器人行业的企业 4700 多家。目前， 国内工业机器人企业大多集中在系统集成领域，且这些企业规模偏 小，行业集中度较高，大都集中在汽车、3C 电子行业，同质化的竞争使得市场份额受到一定的影响。为抢占市场份额，有牺牲利润换取市场份额的趋势，致使行业竞争过度。另外，各地政府也加码机器人项目，大量资金涌入，“高补贴”“价格战”导致国产企业利润大幅度缩减，进一步导致研发投入的缩减，研发投入的减少又会反过来影响产品的

41、性能和销量，这个循环也是当前众多国产企业生存的难点所 在。另一方面，受国内工业机器人市场“低价策略”的影响，进口机器人“量减价滑”的态势或将延续。越来越将重心向中国市场倾斜的国际巨头们也已经开始着手准备降价，其中以川崎最为明显，只有这种大型企业有打价格战的资本，通过大批的出货量来抢占中国市场。市场前期依靠这种惨烈的低价战略显然对行业的发展是不利的， 执行这种低价战略的公司也无法达到投资者的收益要求，只是赔本赚吆喝，随着资本的“冷静”必然会面临严峻考验。近两年，在巨大市场潜力诱惑下，工业机器人企业如雨后春笋拔地而起，新的工业机器人企业不断涌现，但一些企业还未找准产品定位，又缺乏研发能力、不具备检

42、测试验设施、没有或不遵循现有标准便盲目投入、组装生产， 在产品质量、可靠性无法保证的情况下，以低价抢占市场，扰乱了正常市场竞争秩序，影响了自主品牌信誉。同时，在产业转型升级的压力下，一些地方纷纷跟风，加之资本市场的追捧，盲目兴建工业机器人产业园区等，造成大量资源浪费，也加剧了不正常竞争，不利于行业健康可持续发展。要避免无序竞争的显现，一定要学习了解工业机器人产业的发展历史，工业机器人属于传统制造业，公司成长缓慢，需要长时间的技术积累，在资本进入之前，机器人产业在摸索中成长，通过市场的有序竞争，一些真正有技术、有实力的企业得以成长和发展。要保证工业机器人产业的健康发展，可从内因和外因两大方面进行

43、分析。分析内因，要从企业自身出发，企业要明确自身定位，注重细分市场深耕。第一，目前工业机器人企业数量众多，市场竞争加剧，企业只有深入分析市场的需求，抓住市场未开垦的需求方向，深入耕耘，在某一领域做到差异化的竞争，发挥企业自身独特的优势，才能赢得未来更好的发展。第二，企业要加大资金技术投入，推动产业创新。对于工业机器人产业企业而言，在机器人应用上与外资品牌相比一直处于弱势地 位，在研发机器人的过程中，除关注其运行效率以外，还应该将焦点放在工艺控制及使用方面，从而提高其操作性和易用性。要提升企业素质水平，扩宽市场营销渠道。针对目前工业机器人市场处于快速增长阶段，而企业产品低端化、同质化现象明显、产

44、品营销模式单一制约了国产机器人产业的可持续发展。企业应结合市场需求，加强与科研院所技术方面的合作，注重产学研用，或与国外行业领先企业技术合作，突破技术瓶颈，研发高端实用的产品，改变传统销售模式，壮大企业自身，最终推动机器人产业的发展。第三，要注重资金的管理和人才的储备。从 2018 年开始，中国工业机器人领域的投融资规模出现萎缩，资本趋于理性，机器人企业获取融资的难度加大，由于宏观环境的不确定性依然存在，对于机器人企业而言，资金是企业发展的“弹药”，特殊时期更需要注意储备 “弹药”，做好打“持久战”的准备；此外，中国机器人领域的人才缺口较大，目前来看，企业对于人才的渴求较为迫切，通过人才的“选

45、育用留”，是企业长久发展的基础。另外，为促进我国工业机器人行业的持续健康发展，外界的因素也是至关重要的。第一，组织开展工业机器人智能制造系统架构、智能硬件等关键技术标准和应用标准的研究工作。着力打造世界级规模的工业机器人产业园区，促进各个企业的共同健康发展。根据产业规模进一步制定实施行业规范管理，加快推进工业机器人产业政策落实，组织开展行业规范管理实施工作，引导政策资源集中集聚，实施工业机器人的规范化，加强重点企业的培育，促进行业治理。同时利用工业机器人的相关行业组织进行行业监督，制定行业标准，完善工业机器人检测认证平台。第二，国家要积极鼓励工业机器人企业申报专利，加大对优秀模范企业的宣传力度

46、，同时为这些示范企业提供各项政策。要加强专利技术的产业化，以大数据分析为手段建立专利预警体系，瞄准工业机器人关键零部件领域进行专利布局，建立工业机器人专利战略联盟， 加大资金扶持力度建立并完善工业机器人产业政策。第三，政府要加强对工业机器人市场的监管。对工业机器人产业的进口产品、进口技术、产品市场、产品价格等方面进行预警和监控， 积极应对产业竞争。同时，针对国外一些公司的区域性、行业性价格施压现象，研究应对措施，防止不正当竞争，规范行业竞争，实现产业健康有序发展。四、工业机器人的发展趋势及市场机会随着国家经济改革的稳步推进，越来越多的工业领域需要提高自动化水平，实现产业升级，工业机器人的应用领

47、域也逐步拓宽。近几年来，我国各省份围绕“机器人”发布了多项产业促进政策，各地政府均加大了对工业机器人的资金投入，纷纷成立产业基金以推动工业机器人相关产业的发展。2018 年的政策基调主要是通过设立机器人行业的动态“白名单”，进一步促进并引导机器人产业的健康发展；同时，加大对智能机器人的扶持力度，引导工业机器人向智能化发展。从当前的国家政策以及国内外工业机器人的发展现状分析来看，我国的工业机器人主要有以下发展趋势。（一）感觉功能研究包括各类传感信息的采集及融合处理、传感器与驱动器一体化技术、感觉功能集成模块等。通过将诸多传感器相结合来实现感觉功能，收集复杂的外界环境信息，并给予相应的判断和决策。

48、未来几年，随着人工智能技术的快速发展，人机交互的层次也逐渐加深，研究虚拟现实技术与人机交互环境建模系统。未来机器人不仅能按部就班地完成程序设定的指令，还将拥有自我学习的能力以及与人配合共同作业的能力。除采用传统的传感器外，工业机器人还将多种类型的传感器集于一身，通过传感器之间的协调配合，实现信息采集、信息判断、信息处理、决策控制、智能反馈等，在此情况下，机器人在工业领域的应用将更加广泛。（二）智能化目前，美国、日本、德国等工业发达国家已经将工业机器人产业的发展重心转移到实现“智能化”上来，人机协作正在引领机器人产业新趋势。因此，智能化也是我国工业机器人未来发展的重要趋势。随着计算机技术、专家系

49、统技术、智能工程技术等高新技术向智能化方向发展和突破，使得工业机器人的使用体验进一步提升，工业机器人从最初的视觉机器人到力觉传感器的引入，到现在逐渐往人工智能方向发展，从而催生智能机器人的发展，以满足多样化、个性化的需要，并适应多变的非结构环境作业，工业机器人的工作能力将得到突破性的提高和发展。机器人的智能化程度将越来越高，向具备与人共融、自主学习、适应复杂环境等功能的方向发展，人机交互的层次将逐渐加深，特别是随着人工智能技术与机器人技术的深度融合，机器人将具备更高层次思维、学习、决策能力，能够完成更加复杂和具有创造性的任务，持续看好人工智能与机器人的结合应用。（三）系统应用与集成化工业机器人

50、系统集成应用可以极大地提高工业生产效率，改善工作的环境，缩短产品改型换代的周期，减少相应的投资设备。工业机器人的发展前景是多种传感器协调配合工作，智能化技术在工业机器人上得以实现集成化应用。因此，结合当前前沿的制造和控制技术， 研究工业机器人的系统应用与集成化技术，实现群体协调功能和多机通信协议，开发能理解人的意志的“同事机器人”和以人为核心的生产系统，形成以智能化工业机器人为核心的成线成套自动化制造装 备，这将是我国工业机器人发展的重要趋势。另外，国外的专家预测， 工业机器人有可能将要走向多智能体系统，而该系统中的“同事机器人”将成为操作人员重要的助手。（四）安全可靠性由于可靠性技术贯穿工业

51、机器人设计、制造、测试以及应用的每一个环节，因此建立并完善可靠性保障系统对未来工业机器人的良好发展是至关重要的。对我国工业机器人的应用过程进行分析，工业产品的每个环节都与可靠性保障技术密切相关，这为工业机器人的推广应用提供了技术支撑。另外，由于存在不确定因素和突发状况，当出现错误指令时应该自己进行报警或调试，要保障操作过程中的安全可靠性，工业机器人必须具有出色的自我完善和自我修复的能力，以便及时采取预防对策和安全措施；当元器件损坏时可以自我进行修复， 具备人机系统级的自我诊断故障和自我修复功能，才能更好地避免因为突发状况导致的生产停顿。因此，工业机器人的安全可靠性是未来机器人发展的必然趋势。（

52、五）高精化和微型化随着人们对产品的质量要求逐步提高，制造业对工业机器人要求逐步提高，开发高精度的工业机器人是必然的发展结果。机器人向微型化发展，从目前的使用性和成本来看，毫米级的机器人最可行。另外，开发毫米级机器人，用于微加工、医学、宇宙和海洋开发等领域也是发展的方向。（六）网络化和柔性化简单的网络通信和控制在目前应用的大多数工业机器人得到了 实现，但如何使机器人由独立的系统向群体系统发展，远距离操作监控、维护及遥控是目前机器人研究中的热点之一。移动互联网的发展引发了智能终端的爆发式增长。从工厂到家庭，工业机器人作为采集分析数据执行分配任务的核心设备，正在将人与人、人与物、物与物之间通过网络实

53、现全面的互联互通，创造了全新的交互方式，成为人类智慧生产、生活的核心，机器人将逐渐成为物联网的终端和节点。工业机器人发展前景表明，易于操作使用的工业机器人集成到生产过程中比较容易，使其在许多行业中得到部署，以维持高效和灵活的生产。柔性化制造模式使工业机器人作用更加凸显，随着用户对于产品定制化、个性化需求的不断增长，多品种、小批量生产以及大批量定制成为制造业发展的必然趋势，为了同时提高制造业的柔性和生产效率，使之在保证产品质量的前提下，缩短产品生产周期，降低生产成本，满足市场对新产品越来越快的要求，以工业机器人为核心的柔性制造应运而生且发展迅速，已经成为实现柔性化的基础设备。若继续执行当前发展政

54、策，全球外部因素不对我国工业机器人的发展产生重大干扰，预计最快在 2030 年，将会出现大规模的工业机器人换人浪潮，届时，中国工业机器人所提供的生产力将会全面超过工人。（七）应用广泛化和价格廉价化虽然目前汽车及汽车零部件制造业依旧是首要用户行业，但是光伏行业、橡胶和塑料加工行业的市场将随着机器视觉与传感技术的提升逐步释放，将成为新兴的高速增长行业，机器人应用领域将不断扩展和深化。另外，随着减速机、伺服电机等关键零部件、机器人本体国产化水平的逐步提高，工业机器人的生产成本将会直接降低。同时， 市场需求仍快速增长、工业机器人技术进步、竞争日益激烈、产销量逐步增大等因素都将促进工业机器人的价格逐步下

55、降。随着各项工业机器人及其相关产业的发展规划和行动计划等政 策的不断落实，工业机器人趋向智能化发展，并且工业装备换代升级的需求越来越迫切，因此，我国工业机器人的新装机量有望继续保持快速度增长，相关产业规模将会进一步扩大。另外，受到劳动力资源和生产效率等多种因素的综合影响，都将会促使我国工业机器人不断向前发展。在全球地区划分上，由于亚洲地区制造业及其相关产业日趋发达，工业机器人在各项产业中的使用占比日益增大，对于工业机器人的需求量明显增加，工业机器人的主体市场需求也逐渐向亚洲地区转移。在这样的背景下，我国工业机器人市场将会迎来更高的发展速度和更加广阔的发展空间。与信息技术尤其互联网、人工智能等技

56、术深度融合，更智能、可以跟人进行合作、协作、共融的新一代工业机器人成为行业发展趋势， 这为我国工业机器人产业迈向中高端提供了实现路径，比如近几年才出现的能嫁接视觉、语音等人工智能技术的协作机器人，国内外基本处于同一水平。作为工业机器人应用的最大市场，我国可以通过多变复杂的应用环境来不断改善、提升产品性能，从而扩大我国工业机器人的技术优势和产业优势。通过把握工业机器人市场需求量变化及其技术发展特点的规律，抓住发展机遇，实现超越式发展。同时，还要高度关注工业机器人的发展新方向，依据当前市场的发展需求，结合新型高端网络技术研制新一代智能化工业机器人，大力拓展工业机器人的业务能力，争取实现核心技术的突

57、破和革命。目前，随着我国工业机器人相关技术的不断提升，工业机器人产品的性能也在不断完善。另外，根据市场需求，抓住市场发展的机遇， 依托国家工业机器人发展平台和相关优惠政策，我国将会逐步建立起工业机器人及其相关产业创新基地。这对于提升我国工业机器人自主研发水平、提高自主创新能力具有重大的意义，自主研发创新能力的提升也将会进一步提高我国工业机器人的市场竞争力，市场销量将进一步增长。五、工业机器人重点企业分析（一）沈阳新松机器人自动化股份有限公司沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称新松）成立于2000 年，总部位于沈阳，隶属中国科学院，以机器人独有技术为核心，研发、生产和销售数字化智能制造装备，拥有全线机器人产品的上市企业。新松是国内最大的机器人产业化基地，目前员工人数 4513 人，其中研发人员 2908 人，占总人数的 64.44%，拥有国家级、企业级和事业部级的三个层面的创新研发平台。公司形成了以自主核心技术、核心部件、核心产品及行业系统解决方案为一体的全产业价值链，多项产品填补了国内空白，创造了中国机器人产业发展史上 88