51电子银行发展趋势与战略选择

1、第三讲第三讲 电子银行发展趋势与战略选择电子银行发展趋势与战略选择 3.1 电子银行是金融创新发展的必然 在开放的全球经济体系中，金融体系的运行效率与现代 科技的创新能力在根本上决定着一国经济竞争实力。 上个世纪末以来，伴随金融全球化和新技术革命的浪潮， 金融创新加剧，新的金融工具与金融产品不断涌现。 金融全球化是指因全球范围内金融管制放松和金融业开 放加速而使金融服务得以在全球范围内自由流动的趋势。 在这种趋势下，混业经营成为商业银行竞争的新浪潮， 中国加入wto后，应用信息技术推动金融创新以加强核 心竞争力已经成为我国商业银行的必然选择。 金融产品创新是体现金融企业可持续发展能力的主 要因

2、素。著名的花旗银行能够提供6000多种金融创 新产品。西方95的金融创新都来自于信息技术， 而我国的金融创新产品100基于信息技术。 世界上规模最大的金融企业中一半以上都在全球各 地开展业务。花旗集团的分行、子公司、附属机构、 合资企业和办事处分散在全球100多个国家；高盛、 摩根斯坦利和美林公司在全球资本市场上成为主要 的交易商、承销商和购并顾问；保险巨头axa集团 在全球60多个国家雇佣着14万名员工。金融全球化 成为21世纪国际金融业发展的大趋势，而金融全球 化得以实现的前提是信息技术的应用，特别是数字 化、网络化环境的构建。 衡量信息化发展阶衡量信息化发展阶 诺兰模型诺兰模型 段的经典

3、理论。段的经典理论。 1990 network era 网络时代网络时代 客户为中心客户为中心 扁平化管理扁平化管理 19601980 数据处理时代数据处理时代 产品为中心产品为中心 micro era 微机（信微机（信 息）时代息）时代 过渡时期过渡时期 传统层次结构传统层次结构 钻石型网络结构钻石型网络结构 网状结构网状结构 从电子商务发展模式：从电子商务发展模式： l目前在中国主要两种电子商务模式目前在中国主要两种电子商务模式 l以当当网卓越网为代表的以当当网卓越网为代表的b2cb2c模式；模式； l当当网从卖图书到音像到卖百货，当当网从卖图书到音像到卖百货，0404年三季年三季 度已经

4、全面实现盈利；度已经全面实现盈利； l以淘宝网为代表的以淘宝网为代表的p2pp2p模式模式 电子支付平台和电子银行是基础电子支付平台和电子银行是基础 从电子支付平台角度 电子银行是交易成功的保证电子银行是交易成功的保证 e-banking. 银行 e-bills.帐单帐单 e-credit . 信贷信贷e-mortgages 抵押抵押 e-securities. 证券证券 e-advice. 咨询咨询 e-insurance保险保险 从电子银行架构：从电子银行架构： 从营销理念发展：从营销理念发展： 从麦卡锡到劳特朋到舒尔茨的营销理念的变化正是现在网络营 销的趋势与变化 麦卡锡以产品为中心的

5、4p 营销理念 l产品（产品（product product ） 价格（价格（price price ） 促销（促销（promotion promotion ） 渠道渠道 （placeplace） 劳特朋的以客户为中心的 4c 理念 l顾客（顾客（customercustomer）成本（成本（costcost）便利（便利（convenientconvenient） 沟通沟通 （communicationcommunication） 唐舒尔茨提出的以响应为中心4r理念 l关联（关联（relevancy) relevancy) 反应反应 （respondrespond）关系（关系（ relatio

6、n relation ）回回 报报 （returnreturn） 这一营销新理论，阐述了一个全新的营销四要素 一站式服务 以速度取胜，通过关系管理 创造机会， 获得盈利 。 其营销理念恰好与网络的特性相吻合 3.2 电子银行的发展历程 20世纪60年代至70年代 atm l主机终端， 支持业务交易过程和数据处理。 20世纪80年代至90年代 网络银行 l主机 + 客户端/服务器，提供综合金融业务。 l互联网络和移动设备，提供自助型、主动型金融服务。 l“科网泡沫”破裂，互联网理性回归成一种服务渠道。 进入21世纪 l推动因素变化：从技术驱动转向因应市场竞争。 l重点战略转移：业务流程、营运成本

7、、内部控制。 l技术重点：渠道整合、it管理、商业智能。 技术创新与业务创新的历史沿革 时间业务创新市场划分所用核心技术 20世纪50年代信用卡零售业务磁条 20世纪60年代初自动转帐零售业务电话 20世纪60年代 ibm3900等支票处理机 零售业务磁记录 1968年住房抵押债券零售业务 1969年atm机零售业务机电一体化技术 1970年chips批发业务计算机、通讯 20世纪70年代pos机零售业务计算机、通讯 20世纪70年代信用打分模型零售业务数据库技术 1973年 自动付款技术（ach） 批发业务计算机、通讯 1977年swift系统零售、批发计算机、通讯 20世纪80年代衍生产品

8、交易计算机、远程通讯 1982年家庭银行零售业务 计算机、通讯、安全机制 20世纪80年代中期企业银行批发业务 计算机、通讯、安全机制 1988年edi批发业务通讯、安全机制 1990年客户关系管理小企业客户数据库技术。专家系统 1995年网上银行全方位互联网络、信息技术、 安全控制 70年代主要业务： 活期帐户、储蓄帐户、存款证、安全储蓄箱服务、固定利率抵押、学生 贷款、汽车贷款、其他设备贷款、固定利率信用卡、循环信用、定期贷 款、透支、信用证、国内市场基金、境外市场基金、证券结算、证券交 易、租赁、备用信用证、帐户维护、帐户调节、储蓄支票互换帐户、保 管箱、货币转帐、银行承诺、进出口信用证

9、、出入文件收集、交易报告。 90年代主要业务： 活期存款、储蓄帐户、now帐户、存单、货币市场基金、债券基金、权 益基金、年金、保险、安全储蓄箱服务、可调利率抵押、固定利率抵押、 学生贷款、汽车贷款、汽车租赁、其他设备贷款、固定利率信用卡、浮 动利率信用卡、借记卡、atm、循环信用、定期贷款、透支、信用函、 资产出售、收购与兼并、重组、杠杆收购、发行业务国内票据及债券 欧洲美元票据及债券、外汇风险管理、外汇交易业电子银行服务、外 汇交易期权、国内市场基金、国外市场基金、多币种基金、外汇远期交 易、期权、证券结算、证券交易、应收帐款融资工具、利率互换、货币 互换、租赁、资产证券化、备用信用证、自

10、动清算机、有条件支付、储 蓄支票帐户转换、代付帐单、货币转帐、常规支付、零息帐户、银行承 诺、对冲交易顾问、出口融资顾问、备用信用证、帐户维护、帐户调整、 保管箱、进出口信用证、出入文件收集、交易报告。 银行希望利用it解决的问题 p新业务：新业务：满足来自客户对资产管理和投资支持的 强烈需求。 p客户忠诚度：客户忠诚度： 扩大银行客户基础和增加客户对银 行的忠诚和信任 由于自动化服务渠道的普及， 减少了在银行机构和它们客户之间的个人涉及， 再加上市场的高透明度（由于因特网）从而弱化 了客户对银行的忠诚。 p赢利能力：赢利能力：由于开办银行的限制减少以及银行赢 利的降低，各银行正在提高交叉销售

11、的能力以及 提高生产率、灵活性， 金融分析公司global insight 目前全球电子支付年交易量达到2100亿，2010年将翻1 倍，复合增长率是各地区gdp增长率的4倍。 2004-2009年，全球各种类型电子支付交易复合增长率达 到12.9%，同期79个国家平均gdp增长率为3.2%； 西欧与亚太增长率分别高达21.6%与19.2%，北美由于基 础设施水平高而增长率只有12.3%； 未来5年全球电子支付交易量将翻1倍，中国市场3年时间 翻1倍； 支票使用继续下降，2004年支票占非现金交易的20%， 2009年将降至10%。 3.3 网络银行（电子银行）网络银行（电子银行） 1网络银行

12、的定义网络银行的定义 巴塞尔银行监管委员会的定义 欧洲银行标准委员会的定义 总体来说，网上银行是指银行在互联网 （internet）上建立站点，通过互联网向 客户提供信息查询、对帐、网上支付、 资金转帐、信贷、投资理财等金融服务。 更通俗地讲，网上银行就是银行在互联 网上设立的虚拟银行柜台，传统的银行 服务不再通过物理的银行分支机构来实 现，而是借助技术手段在互联网上实现。 2网上银行的特点网上银行的特点 3网上银行的业务功能分类网上银行的业务功能分类 （1）公共信息服务）公共信息服务 （2）客户交流服务）客户交流服务 （3）账务查询服务）账务查询服务 （4）银行交易服务）银行交易服务 （5）

13、代收费业务）代收费业务 （6）账务管理服务）账务管理服务 3.4 网络银行发展前景 根据中国互联网络信息中心的报告，截至 2005年12月31日，我国上网用户总数突破1 亿，达到111亿人，其中宽带上网人数达 到6430万。2005年上半年网购大军达到 2000万人。 中国网上交易增多，经过数年的发展，中国 网上银行用户数也呈现不断增长的势头。 网民选择网上银行的首要原因是因为网上银行的方便 性，主要体现在节省时间、更方便的在家或单位中使 用并且可全天候使用。还有一部分选择网上银行服务 的原因是更愿意使用更新科技、追求更优金融服务与 更高生活层次以及获得更多服务/功能的原因。 随着人们生活方式

14、日益丰富，互联网特别是宽带的日 益普及，网上银行这种方便、快捷的使用银行方式正 越来越受广大网民的青睐，网上银行这一新银行形式 正悄悄融入我们的生活。 cnnic历年调查数据显示，截至2005年底，网民中超过 60选择网上支付作为付款方式，网上支付已经成为最 为普遍和最受欢迎的网上购物付款方式。 网上银行业务的比例网上银行业务的比例 目前我国网上银行业务在整个银行业务交 易金额中的比例仅为2-5%。据世界银行预 测，在未来几年，中国网上银行业务量占 银行业务量比重将达20%左右可见，我国 网上银行产品将从投入期进入发展期，市 场发展潜力巨大。 2005年在所有银行业务中，西方国家网上 银行业务

15、量所占比重为20%左右，美国网 上银行业务占所有银行业务25-50%。 业务发展情况 2005年某银行个人客户业务 通过atm进行存取款和转账交易金额5326 亿元 通过pos直接刷卡消费和转账的交易金额 5150亿元 通过网上银行进行汇款、付款和转账的交 易金额达到6108亿元 网上银行业务首次超过atm和pos，。 消费者报导 （consumerreports) 在考察帐户设立和网站导航是否简便易行、 用户隐私和安全以及在线支付成本之后，该 杂志列出了十五家最受欢迎的网上银行。其 中前排名最靠前的五家网上银行如下： 一、e-trade(et)。 二、花旗银行(citibank)。 三、ne

16、tbank(ntbk)。 四、摩根大通(jpmorganchase)。 五、bankone(one)。 1. l安全概念发生转变安全概念发生转变 l流动性需求的改变流动性需求的改变 3.6 电子银行发展战略选择 e 时代的金融创新特点 （1） 技术发展与产品创新 （2） 网络银行与电子商务 （3） 金融创新与电子货币 （4） 技术发展与风险防范 电子银行的发展过程特点 （发展内容）技术、服务、决策 （发展阶段）整合、创新、融合 （标准重点）技术、业务、管理 （生命阶段）生存、发展、稳定 电子银行的业务发展特点 支持用户多样化 支持服务个性化 支持业务网络化 支持决策智能化 电子金融的关键因素电

17、子金融的关键因素 trust 诚信 access 参与 连接 e-banking. e-bills. e-credit . e-mortgages . e-insurance. e-advice and e-aggregation. e-securities. 网络银行与电子商务 花旗银行的电子银行平台 citidirect是为企业客户提供的在线银行系统，以电子 方式在全球88个国家提供花旗银行的产品和服务。在 中国，citidirect目前提供人民币和外币的在线支付及 各种详细信息报告。 easypayments是特意为中国客户设计的基于网络的电 子银行平台。以中英文两种语言支持客户的国内现

18、金 管理运作。目前提供人民币国内付款功能及收款报告 查询。 citibanking采用视窗灵活的电子银行系统能够支持贸 易和资金项下的广泛交易。它是一兼具交易指令及信 息传送为一体的系统。 citiservice是花旗银行的专门客户服务部门，为客户 有关资金管理，贸易服务和电子银行业务的问讯提供 一个统一解答的窗口。 电子金融结构 战略选择 案例 sfnb与加拿大皇家集团 在于充分利用了网络低成本高速度和跨越时空的优势 依靠自身优势，联合其他机构，开 拓未来市场，以求共赢 以客户为中心，利用crm，拓展中间业务，拓宽市场。 案例：first american 花旗银行台湾分行 stander

19、charter 从客户角度来说: 目前客户满意度指标的主要是在方便性,安全性 所有渠道都是一种工具 渠道间冲突? 银行卡管理是最适合首先开展crm n 经营意识的转换经营意识的转换 市场经济代替行业垄断市场经济代替行业垄断 再造与创新再造与创新 加强法律建设加强法律建设 再造不是完全的推倒重来，而应当是努力通过革新以再造不是完全的推倒重来，而应当是努力通过革新以 抓住成功的机会，以及对成功的再认识，信息技术是抓住成功的机会，以及对成功的再认识，信息技术是 再造最基本最活跃的因素，但是并不是再造本身，技再造最基本最活跃的因素，但是并不是再造本身，技 术本身不会带来更多的客户和股东。再造并不一定意

20、术本身不会带来更多的客户和股东。再造并不一定意 味着精简，而是意味着提高效率。再造并不能解决特味着精简，而是意味着提高效率。再造并不能解决特 定的问题，这是一个改变机构文化以及创造一个新过定的问题，这是一个改变机构文化以及创造一个新过 程的过程。程的过程。 再造的五个基本元素：再造的五个基本元素： a bold vision 大胆想象力大胆想象力 a systemic approach 系统方法系统方法 a clear intent and mandate 明确目标明确目标 a specific methodology 特定的方法学特定的方法学 effective and visible le

21、adership 有效英明的领导有效英明的领导 五个目标 五个阶段 majpjmvcyzj21hlfrvy96dv02lppfygxus7iymzkyemz0kgeyzs3bplckyh1lt4ek7cxmux3ijoysoer7zuavwygz4epzruirvpmzzvntf1xzw5oswsxotfaejnocmfe1lzgnn1rsxg8wlcg8cvq3xpjmvodpfwcpiyjgzaznsepniaklysu7qsd1upaxmzdlpn9zw7kljfslcli26yv109ffbndh8lbun1g6acurq39eg12khl9txsz1jzgock8g1kunoh5efvcmvt5zyvqt9zk3rp3qlnf02fovexxvr