1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告

1、2009 年省 市区 1500 吨水产品深加工扩建项目 可行性研究报告 项目单位：市水产有限公司项目单位：市水产有限公司 项目建设地点：市区镇项目建设地点：市区镇 可研报告编制时间：二可研报告编制时间：二九年九年 目 录 第一章 总论 .1 1.1 项目单位基本情况.1 1.1.1 概况.1 1.1.2 财务状况.1 1.1.3 法人代表基本情况.1 1.2 项目建设方案.1 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点.1 1.2.2 建设规模及产品方案.1 1.2.3 技术、设备、建筑物.1 1.3 投资结构及资金来源.1 1.4 项目效益.1 1.5 可行性研究报告编制依据.1 1.6 综合

2、评价.1 1.6.1 项目建设的必要性、可行性.1 1.6.2 风险评估.1 1.6.3 带动作用.1 1.6.4 问题及解决方案.1 1.6.5 结论与建议.1 第二章 背景及必要性 .1 2.1 项目建设背景.1 2.1.1 项目提出的主要依据.1 2.1.2 项目提出的主要理由.1 2.2 项目建设的必要性.1 2.2.1 发挥海洋资源优势，培育壮大优势主导产业的需要.1 2.2.2 保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要.1 2.2.3 积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口增长的需要.1 2.2.4 增强服务“三农”、服务社会能力的需要.1 第三章 建设条件 .1 3.1 项目区概

3、况.1 3.1.1 建设地点选择.1 3.1.2 自然条件.1 3.1.3 社会经济状况.1 3.1.4 本行业及关联产业的发展现状.1 3.2 项目建设条件优劣势分析.1 3.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等.1 3.2.2 主要障碍因素及解决方案.1 第四章 市场分析与销售方案 .1 4.1 市场分析.1 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析.1 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析.1 4.2 营销策略、方案、模式.1 4.2.1 营销策略.1 4.2.2 营销方案.1 4.2.3 营销模式.1 4.3 市场风险分析.1 4.3.1 项目产品市场风险因素分

4、析.1 4.3.2 防范和降低风险对策.1 第五章 建设方案 .1 5.1 产品方案和建设规模.1 5.1.1 产品方案.1 5.1.2 建设规模.1 5.2 建设规划和布局.1 5.3 建设标准和产品标准.1 5.3.1 建设标准.1 5.3.2 产品标准.1 5.4 工艺（技术）方案.1 5.4.1 工艺（技术）路线及流程图.1 5.4.2 工艺（技术）流程说明.1 5.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性及可得性.1 5.4.4 主要工艺（技术）参数.1 5.4.5 物料消耗定额及平衡分析.1 5.5 设备方案.1 5.6 建筑方案.1 5.6.1 建筑物（主体工程）.1 5.6.2 辅

5、助工程、其它工程.1 5.7 节能减排措施 .1 5.8 实施进度安排.1 第六章 环境影响评价 .1 6.1 环境影响.1 6.2 环境保护与治理措施.1 6.2.1 环境保护.1 6.2.2 治理措施.1 6.2.3 产品质量安全方案.1 6.3 评价与审批.1 第七章 项目组织与管理 .1 7.1 组织机构与职能划分.1 7.1.1 项目建设阶段.1 7.1.2 项目竣工后.1 7.2 劳动定员.1 7.3 经营管理措施.1 7.3.1 项目建设阶段.1 7.3.2 项目竣工后.1 7.4 技术培训.1 7.5 劳动安全、卫生与消防.1 第八章 投资估算与资金来源 .1 8.1 投资估算

6、依据.1 8.2 投资估算.1 8.2.1 总投资.1 8.3 资金来源.1 8.3.1 中央财政资金.1 8.3.2 地方财政配套资金.1 8.3.3 自筹资金及来源.1 8.4 资金使用和管理.1 8.4.1 财政资金使用和管理.1 8.4.2 银行贷款使用和管理.1 8.4.3 其他.1 第九章 财务评价 .1 9.1 财务评价依据.1 9.2 销售收入、销售税金及附加估算.1 9.2.1 销售收入.1 9.2.2 销售税金及附加.1 9.3 总成本及经营成本估算.1 9.3.1 单位产品生产成本估算.1 9.3.2 项目总成本估算.1 9.3.3 经营成本估算.1 9.4 财务效益分析

7、.1 9.4.1 盈利能力分析.1 9.5 不确定性分析.1 9.5.1 盈亏平衡分析.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 9.5.2 敏感性分析.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 9.6 财务评价结论.1 第十章 社会效益分析 .1 10.1 社会评价基本结论.1 10.2 农业产业化经营.1 10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析.1 10.2.2 建设现代农业，促进产业化发展.1 10.2.3 辐射带动能力分析.1 10.3 农民增收、农业增效评价.1 10.3.1 农民增收.1 10.3.2 农业增效.1 10.3.3 对比分析.1 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况

8、1.1.1 概况概况 项目单位名称：项目单位名称：市水产有限公司 所有制形式：所有制形式：有限责任公司（港商与境内合作） 发展历程：发展历程：项目单位成立于 1994 年 10 月，座落于南海之滨， 位于省市高新技术开发区内，是经省人民政府批准成 立的台港澳侨投资企业，占地面积 7862.4 平方米。 1998 年以来，在市区的镇、区的镇， 县的镇建有固定的罗非鱼、甲鱼及南美白对虾养殖基地 2000 多亩，龙眼、荔枝种植基地 1000 多亩，带动和支持周边农户 1500 多户从事农产品养殖和种植。 2003 年度被市人民政府评为“市农业龙头企业” 。 2007 年 9 月被省人民政府评为“省扶

9、贫农业龙头企业” 。 2008 年 4 月被市农业局评为“2007 年度市十大农业产业 化先进组织”。 主营业务：主营业务：主要经营罗非鱼、甲鱼及南美白对虾等水产品的收 购、加工、冷藏、销售，制冰，冷冻生虾仁年产量 300 吨，冻生条 虾年产量 400 吨，着力于提高水产品附加值。 人员结构：人员结构：现有员工 105 个，其中行政管理人员 10 个，产地 收购人员 5 个，技术人员 11 个，外贸、内销人员 12 个，生产员工 67 个。 管理模式：管理模式：项目单位设有董事会，实行总经理负责制。总经理 对董事会负责，实行目标管理，与董事会签订以责权利为核心的协 议。各部门同样根据自身特点与

10、总经理签订协议，将目标任务层层 分解到各部门。严格推行以绩效管理为中心的激励机制，以人为本， 建立符合公司特点的企业文化，培育包括品牌、生产经营标准化及 市场营销网络在内的企业核心竞争力。 1.1.2 财务状况财务状况 2007 年 12 月 31 日企业总资产为万元，其中固定资产总额 为万元，流动资产万元，净资产（所有者权益）万元， 负债总额为万元，销售收入万元，净利万元，净资产 收益率%，投资报酬率%，资产负债率为%。 1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况 ，男，年月出生，人。1970 年开始从 事海洋捕捞和水产养殖工作；1994 年合股组建市水产有限 公司，任副总经理，负责公司财

11、务和原料收购工作；2007 年经选举， 担任董事长，法定代表人，无破产和银行欠款。 在多年的经营中，法人代表林耀均始终坚持“诚信为本、服务 至上、质量第一”的作风，具备卓越的胆识，丰富的水产养殖、企 业管理、市场营销、项目策划、资本运营等经验，在水产品销售行 业享有较高的美誉，深受广大虾农的厚爱。公司在的带领下， 坚持 “公司基地农户”的生产经营发展模式，与市内各渔 港 500 多户渔民签订各种水产品收购协议，拉动区内水产品供应的 市场价格，平均价格比市面高出约 10%，带领市渔民及水产养 殖户走共同致富之路。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称、建设性质及

12、建设地点 项项目名称：目名称：市区 1500 吨水产品深加工扩建项目 建设性质：建设性质：扩建 建设地点：建设地点：项目建设地点位于市区镇街号 1.2.2 建设规模及产品方案建设规模及产品方案 建设建设规模：规模：总建筑面积 4650 平方米，其中，加工车间 2000 平 方米，配套更衣室 500 平方米，冷库 500 平方米，机房 200 平方米， 污水处理池 450 平方米，农用道路 1000 平方米。 产产品方案：品方案：与农户签订对虾养殖合作协议书，提供虾苗和 无公害养殖技术，收购农户养殖的对虾，将对虾加工成冷冻生 虾仁和熟条虾。最后根据不同的目标市场特点进行分级包装， 提高水产品附加

13、值，达到最佳经济效益。年加工虾制品 1500 吨， 其中成品冷冻生虾仁 500 吨，熟条虾 1000 吨。 1.2.3 技术、设备、建筑物技术、设备、建筑物 主要技术及来源的可靠性、可得性：主要技术及来源的可靠性、可得性：无公害水产养殖技术、冷 冻生虾仁和熟条虾加工技术主要来源于项目单位的技术部。该部已 积累多年的无公害水产养殖和加工经验，以可持续发展为目标，加 大研发与创新力度，与华南农业大学等高校及科研单位建立技术合 作关系，经常聘请水产养殖和加工的专家到项目单位和养殖基地进 行技术指导和培训，不断提升项目产品的市场竞争力。 主要设备名称、数量主要设备名称、数量: 车间加工设备 17 台（

14、套、个） ，包括蒸 煮机 1 台、锅炉 1 个、锅炉管道保温设备 1 套、自动输送带 2 套、 提升机 1 台、自动分选机 1 台、加工工具 1 批、空调设备 1 套、双 螺旋冷冻机 1 台、速冻间 1 座、蒸发器 4 台等。冷库设备 27 台 （套） ，包括制冷设备 22 台、水电制冷元件及阀门 1 套、冷却系统 1 套、电力系统 1 套、冷库保温设备 1 套等。另外，附属设备包括 检验设备 1 套、污水处理设备 1 套，共 46 台（套、个） 。 建设期限：建设期限：2009 年 1 月至 2 月，完成建设实施具体方案的 制定；2009 年 3 月至 8 月完成土建工程；2009 年 6

15、月至 11 月 完成加工设备的采购、安装、调试与试运行；12 月组织项目验 收。 组织管理方案：组织管理方案：项目实行总经理负责制，成立项目领导小 组，具体建设内容逐项实施。土建工程采取招投标方式，材料 及其它物资的获得采用招标或直接采购方式。项目资金将按照 国家农业综合开发办公室制定的项目资金管理要求，制定项目 资金管理制度，确保资金专人管理、专账核算、专款专用。 1.3 投资结构及资金来源 投资结构：投资结构：项目总投资 926.08 万元，其中土建工程投资 257.65 万元、设备投资 449.66 万元、安装工程费 22.48 万元、预备费 36.49 万元、无形资产投资 45 万元、

16、前期工作费 10 万元、流动资 金 104.8 万元。 资金来源：资金来源：申请财政补贴资金 360 万元，其中中央财政补 贴资金 180 万元，省财政配套资金 144 万元，市财政 配套资金 36 万元，企业自筹资金 566.08 万元，合计 926.08 万 元。 1.4 项目效益 经济效益：经济效益：达产后，年可实现销售收入 8540 万元（新增 5250 万元）、总成本费用 8042.67 万元（新增 4880.17 万元）、 销售税金及附加 10.96 万元（新增 6.85 万元）、利润总额 486.37 万元（新增 362.98 万元）、未分配利润 311.88 万元（新 增 23

17、2.75 万元），所得税 121.59 万元（新增 90.74 万元），净 现金流量 497.22 万元（新增 338.68 万元），投资利润率 39.19%，税后内部收益率 33.37%、财务净现值 1197.18 万元、 静态投资回收期为 3.95 年。 生态效益：生态效益：带动农户采用无公害养殖技术，包括虾塘改造及消 毒，科学调节水质、投喂饲料、防治病害、用药，使每一项工作环 节都符合无公害养殖要求，从而达到增产、高效、无毒、无残留的 无公害水产养殖标准，能有效改善项目区的生态环境，建设环境优 美的社会主义新农村。 社会效益：社会效益：项目单位与农户形成利益共同体，带动项目区及周 边农户

18、进行对虾养殖，从一定程度上缓解了农村富余劳动力就业难 问题。另外，还促进项目区整体养殖水平和农业综合生产能力的提 高，带动项目区农业经济发展，增加财政收入，促进农业增效、农 民增收、农村稳定。 1.5 可行性研究报告编制依据 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 （国 农办2008207 号） ； 2009 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写 参考大纲 ； 国家农业综合开发资金和项目管理办法 （财政部第 29 号 令） ； 2007 年中央一号文件中共中央国务院关于积极发展现代农 业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见 ； 省渔业发展“十一五”规划； 项目单位提供的有

19、关技术资料、财务基础数据及相关协议。 1.6 综合评价 1.6.1 项目建设的必要性项目建设的必要性、可行性、可行性 该项目符合国家和地方产业政策，充分利用市区、 江城区等养殖基地的水产资源，收购农户采用无公害养殖技术养殖 的对虾，应用先进技术进行加工处理，为市场提供品质优良的冷冻 生虾仁和熟条虾。项目的建设是发挥当地海洋资源优势、培育优势 产业的需要；是保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要； 是积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口的需要；是促进农业增 效、农户增收，建设社会主义新农村的需要。 项目产品市场前景广阔，将发挥企业（港商与境内合作）特 殊的营销模式，将 70%的产品销往香港、

20、澳大利亚等长期经销商， 30%的产品销往港永南食品（深圳）有限公司等国内经销商，预期 产销率 100%。建成达产后，年可实现销售收入 8540 万元（新增 5250 万元） 、利润总额 486.37 万元（新增 362.98 万元） 、未分配利 润 311.88 万元（新增 232.75 万元） ，投资利润率 39.19%。 该项目对水产品加工产生的废弃物进行有效处理，主要污染 物符合当地环境保护要求，对环境产生不利影响的可能性较小。 1.6.2 风险评估风险评估 面临的主要风险有二个：一是产品质量安全风险，个别养殖户 可能在养殖的过程中不重视健康养殖或片面追求产量和效益，投喂 含有违禁添加剂

21、的饲料或使用违禁鱼药，从而损害到该项目部分产 品的质量；二是价格波动的市场风险。 1.6.3 带动作用带动作用 项目单位通过“公司+基地农户”的方式直接带动农户 500 户， 从事 5000 亩对虾养殖，直接解决 1000 个农民的就业。另外，新增 就业岗位 120 个。 1.6.4 问题及解决方案问题及解决方案 问题：问题：原料生产的季节性问题。 解决方案：解决方案：扩大养殖基地规模和冷库冷冻保鲜储存能力，加强 与周边水产养殖户的联结，调整养殖品种和生产周期等方法保证加 工原料多渠道供应，实现周年均衡生产，提高综合经济效益。 1.6.5 结论与建议结论与建议 结论：结论：该项目充分利用市区、

22、江城区等养殖基地的海 洋资源，收购农户采用无公害养殖技术养殖的对虾，应用先进技术 进行加工处理，生产品质优良的冷冻生虾仁和熟条虾，符合国家产 业政策和行业发展要求。项目单位采用“公司基地农户”的产业 化经营模式，带动当地农民从事无公害水产养殖，提高水产品的附 加值，增加农民收入和农业效益，促进地方经济与农业产业化的发 展。项目具有较强的可操作性，技术可靠，经济效益、社会效益、 生态效益显著。 建议：建议：与养殖户建立利益联结机制，充分利用项目的科技推 广费对养殖户进行无公害水产养殖技术培训，保证原材料的品质和 价格稳定。项目建立风险储备金制度，在盈利周期从利润中提取 部分建立风险储备金，在行业

23、低迷期保证项目的可持续发展。 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 项目提出的主要依据项目提出的主要依据 2.1.1.1 国家产业政策国家产业政策 2008 年中央一号文件中共中央国务院关于切实加强农业基础 建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见中指出：“深入实 施无公害农产品行动计划，建立农产品质量安全风险评估机制，健 全农产品标识和可追溯制度。强化农业投入品监管，启动实施“放 心农资下乡进村”示范工程。积极发展绿色食品和有机食品，培育 名牌农产品，加强农产品地理标志保护。” 2.1.2.2 行业发展要求行业发展要求 21 世纪是海洋资源开发利用的世纪，海洋产业的持续有序

24、发展， 关系到整个国民经济与社会发展的水平与质量，世界很多国家的战 略重点都已转向海洋。2005 年，全球海洋经济总产值占世界国民经 济总产值的 20，其增长值已超过世界 gdp 的 4%，海洋经济将 成为 21 世纪世界经济发展中重要的新的经济增长点。我国顺应国 际潮流，积极实施海洋开发与管理，全面落实全国海洋经济发展 规划纲要 ，海洋经济已成为国民经济发展中重要的、强劲的、新 的经济增长点。 2.1.2.2 区域发展规划区域发展规划 2006 年省海洋经济发展“十一五”规划中提出了“十一 五”时期渔业经济发展的具体目标：到 2010 年，水产品总量将达到 750 万吨，渔业产值达到 130

25、0 亿元；水产品加工品产量达到 240 万 吨，产值 350 亿元，水产品加工率达 50%；渔民人均纯收入达 8500 元，劳均收入 18500 元。此规划为省力争“十一五”期末， 初步形成科学的捕捞业、健康的养殖业、高效的加工业、繁荣的流 通业、兴旺的休闲渔业指明了方向。 2.1.2 项目提出的主要理由项目提出的主要理由 2.1.2.1 企业自身发展要求企业自身发展要求 自 1994 年成立以来，项目单位一直从事水产品和农副产品的 收购、加工、销售、冷藏，生产的产品 70%外销，30%内销。选用 国内外先进的生产设备，生产工艺精湛，技术力量雄厚，设有原料 保温库、粗加工车间、精加工车间、蒸煮

26、车间、冷冻车间及成品冷 藏库等生产车间，配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、 测水仪、臭氧杀菌等先进质量控制设施，建立了辐射及东南亚 等国家的营销网络。但是，目前所拥有的生产量已满足不了已开拓 出来的市场需求，扩建水产品加工厂非常迫切。 2.1.2.3 存在问题存在问题 市水产资源丰富，水产养殖业发达，但市水产加工业 存在加工规模偏小、品牌杂、加工工艺落后、机械化生产程度低等 问题；另外，因水产养殖模式、养殖品种比例不合理引起季节性或 地区性水产品过剩的现象还时有发生。因此，市的水产品加工 能力与日益扩大的水产养殖规模不相适应。为了有力保证广大养殖 农户水产品的销售与效益，延长产业链，增

27、加其附加值，扩建一个 较大规模、打造优势品牌的水产品加工厂已显得十分迫切。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 发挥海洋资源优势，培育壮大优势主导产业的需要发挥海洋资源优势，培育壮大优势主导产业的需要 市地处西南沿海，南临南海，海（岛）岸线长达 476 公里，海域面积 3.4 万平方公里，滩涂和 20 米水深以内的浅海面积 1638 平方公里。并且市内河流密布，集雨面积在 100 平方公里以上 的河流就达 24 条。较长的海岸线，众多的海湾滩涂，纵横交错的 江河水网，为水产养殖发展也提供了得天独厚的自然条件。水产业 已成为农业六大支柱产业之一，水产品加工成为市带动渔 业增效、渔民增收的优势产

28、业。该项目建设将充分利用项目区的资 源优势，进一步推动当地水产业特别是水产加工业的发展，延长产 业链条，提高水产品的附加值和水产加工技术水平，促进优势产业 发展壮大。 2.2.2 保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要 该项目引进国外先进的对虾深加工生产设备，采用先进的水产 品深加工技术，经常聘请相关专家、教授深入到养殖基地和加工车 间进行指导，使项目产品符合绿色食品质量和卫生标准。在整个生 产过程中，积极推行健康养殖技术，保证原材料来源的质量安全； 加工过程中要保持清洁卫生，在规范要求的温度下进行操作；密切 监测养殖基地的环境质量和原料虾出口备案

29、。 2.2.3 积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口增长的需要积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口增长的需要 2007 年，对虾依然是水产品出口的大宗产品，而由于我国对对 虾产品种苗管理无序，对虾种苗严重退化，劣质虾苗充斥市场，造 成成品对虾质量严重下降。2007 年 6 月，美国 fda 正式对外宣布： “加大对来自中国的养殖鲶鱼、绀鱼、虾、鲮鱼、鳗鱼的进口控制， fda 将开始在边境扣留此类产品，并在证明中国出口的养殖水生动 物中不含美国禁用的残留药物之后，方可放行这些进口货物。 ”因 此，引进先进的技术和设备，建立对虾虾苗市场准入制度，抬高市 场进入门栏，提高产品市场竞争力，积极应对国外

30、技术壁垒势在必 行。 2.2.4 增强服务增强服务“三农三农”、服务社会能力的需要、服务社会能力的需要 项目单位采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，改变了过 去一家一户的生产方式导致产品质量很难控制的问题，实现对原料 虾生产的全程监控，保证项目产品原材料的安全。项目单位向养殖 户及时发布市场信息，引导养殖户合理调整养殖品种和生产规模， 与养殖户签订保价回收协议，给养殖户提供虾苗，养殖技术并保价 回收原料虾。项目建成后，将带动市 500 户养殖大户从事 5000 亩对虾养殖，每户可养殖 10 亩，每亩可产 400 公斤对虾，按 20 元/ 公斤均价计算，每户可收入 8 万元，纯利润达 2

31、万元。 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建设地点选择建设地点选择 （1）选址原则、依据）选址原则、依据 符合市区土地利用发展规划的要求； 使用非耕地，场区土壤质量符合土壤环境质量标准 （gb15618-1995）的规定； 交通便利，电力和水源供应充足，取用方便，水质符合生 活饮用水卫生标准（gb5749-2006）的规定； 满足建设工程需要的水文和工程地质条件； 符合环境保护要求，避开水源保护区、旅游区、自然保护区、 环境污染严重地区及山谷洼地等容易受洪涝灾害威胁的地区。 养殖基地池水质量符合无公害食品 对虾ny 5058-2001 要求，土质应符合无公害水产品产地环境要求。

32、 （2）地理位置）地理位置 项目建设地点位于区镇，公路边，交通方便。距 高速和国道仅 10 分钟车程；距国家一类开放港口港 仅 8 公里，铁路就在建设地点前面通过。位置较好，区域优势 和交通优势十分明显。 对虾养殖基地主要集中在区的镇， 。市区是 经省人民政府批准正式成立的省级高新技术产业开发区，属 市政府派出机构, 行使市一级管理权限，控制范围 81 平方公里, 以产业、城市建设、社会事业、环境协调发展为原则，根据园区的 功能布局进行高起点的城市和产业布局规划，为投资创造良好的投 资环境和生活居住环境。区作为市唯一的市辖区，是 的政治、经济、文化中心，通往粤西和祖国大西南的交通枢纽。 （3）

33、土地类型、来源方式、占地面积）土地类型、来源方式、占地面积 土地类型：土地类型：属丘陵地区 来源方式：来源方式：项目单位是项目建设用地的土地使用者。 占地面积：占地面积：总占地面积是 7862.4 平方米，项目建设用地 3650 平方米。另外，建设养殖基地农用道路 1000 平方米。 3.1.2 自然条件自然条件 项目区属亚热带海洋性季风气候，雨量充沛，气候温和，无霜 期长。年平均气温 23 摄氏度，年平均降雨量一般在 2345 毫米左右， 无霜期达 350 多天。 市地处西南沿海，海（岛）岸线长达 476 公里，海域 面积 3.4 万平方公里，滩涂和 20 米水深以内的浅海面积 1638 平

34、方 公里。并且市内河流密布，集雨面积在 100 平方公里以上的河流就 达 24 条。较长的海岸线，众多的海湾滩涂，纵横交错的江河水网， 为水产养殖的发展提供了得天独厚的自然条件。 3.1.3 社会经济状况社会经济状况 2007 年全市地区生产总值(gdp)395.8 亿元，同比增长 14.2%。 人均生产总值 16878 元，增长 13.3%。三大产业稳步发展，产业增 加值分别增长 5.7%、20.2%和 13.8%。产业结构进一步优化，三大 产业比例由上年同期的 25.8：38.2：36.0 调整为 24.1：40.7：35.2。 三大产业对 gdp 的贡献率分别为 10.2%、54.0%和

35、 35.7%，分别拉 动全市 gdp 增长 1.4 个百分点、7.7 个百分点和 5.1 个百分点。农 村经济稳步发展。全年农业总产值 150.8 亿元，同比增长 5.5%。 城乡居民收入明显提高。全市城镇居民人均可支配收入 11116 元，同比增长 8.9%。农村居民人均纯收入 4838 元, 增长 5.5%。 3.1.4 本行业及关联产业的发展现状本行业及关联产业的发展现状 本行业发展现状：本行业发展现状：以出口贸易为导向的对虾加工产业发展格局 初步形成。对虾加工产业分布沿海城市，主要集中在湛江市、 市和汕头市。自从 2004 年美国对中国对虾产品实施反倾销后， 对虾加工企业逐渐向产业化、

36、集团化发展。2007 年，省水 产品加工量达 143.5 万吨，产值 178 亿元。全省拥有水产品加工厂 1151 家，年加工能力达 180 万吨。 对虾养殖业：对虾养殖业：目前我国对虾养殖业进入高峰阶段，开拓了新的 养殖模式高位池、地膜池等，增加了养殖品种，对虾流行病得 到有效的控制，对虾养殖的区域主要集中东南沿海三省。2007 年， 我国海水养殖的对虾产量达到 75 万吨，约占全球养殖对虾产量的 28.11%，是世界养殖对虾年产量最高的国家。全国年育苗量约为 3000 亿尾，每年需要 500600 万对亲虾。地区对虾养殖年产 量达 25 万吨，每年需要 6070 万对亲虾和 1500 亿尾

37、商品虾苗。 水产饲料产业：水产饲料产业：饲料工业企业将向规模化、集团化方向发 展。湛江市是省的饲料大市，饲料总产量位居全省第三位，总 产值占全省总值 300 多亿元的六分之一。饲料行业发展至今已经步 入成熟期，行业内竞争日趋激烈、利润空间减小。按照产业发展规 律，饲料产业将由数量扩展阶段转入行业集中、规模提升阶段。从 省饲料企业情况来看，效益好、竞争力强的也主要是一些大型 饲料集团企业，在竞争中的优势凸显，经过收购、兼并、租赁、托 管等多种方式的资源重组将最终形成少数区域性的大型饲料加工企 业独领风骚的局面。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设

38、施条件等政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等 3.2.1.1 政策优势政策优势 农业部发布优势农产品区域布局规划（20032007 年）指明 重点布局发展对虾、罗非鱼、鳗鱼、大黄鱼产业。全国农业和 农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010 年）提出，扶持出口 水产品精深加工企业发展，积极培育知名品牌。在优势开发区域， 大力发展水产品及其副产品的精深加工与循环利用，提高产品科技 含量和附加值。 2007 年 6 月省人民政府关于促进我省产业结构调整的实 施意见中，明确指出：“做大做强畜牧业和海洋水产业，加快海 洋综合开发，发展高效生态养殖业。由于我国人多地少的特殊国情， 使得

39、海洋开发已日益成为重要的支柱产业。水产品加工业能增加水 产品附加值，能显著增加农民收入。 ” 2006 年市国民经济和社会发展十一五规划纲要中也明 确指出：“大力发展农业产业化经营。整合农业资源，加强综合开 发，建立农业现代化、农业标准化示范区，打造面向珠三角和港澳 地区的农畜产品供应基地。培育发展一批规模大、带动力强、科技 含量高的开发性农业项目和农业龙头企业，促进农业增长由分散型 向产业经营型转变。 ” 3.2.1.2 资源优势资源优势 市地处西南沿海，海洋与渔业资源丰富。全市海岸线 总长 476.6 公里，其中大陆海岸线 341.5 公里，海域面积约 12000 平方公里，20 米等深线

40、以浅的浅海和滩涂面积 1624 平方公里，其 中 10 米等深线以浅的浅海面积 620 平方公里，滩涂面积 131 平方 公里。河流纵横交错，主要入海河流 5 条，沿海生态环境极具多样 性，成片的红树林有 8000 多亩，是鱼虾蟹繁殖生长的理想场所。 已发现有经济价值的海水鱼类品种达 105 种，可开发用于增养殖的 品种有 20 多个。内陆淡水资源丰富，可供开发用于水产养殖的水 域约 200 平方公里。 3.2.1.3 市场优势市场优势 项目单位是港商与境内合作企业，在香港、澳大利亚等国家和 地区有较好的人脉关系和经营网络，与有限公司等国内外公司 有着长期的购销合作关系。目前，全球对虾类的市场

41、需求持续增长， 美国进口量超过 50 万吨，日本、欧盟等国的进口量都在 30 万吨以 上，韩国、香港、澳门、台湾等国家和地区对虾类制品的市场需求 也不断增长。 3.2.1.4 科技科技优势优势 项目单位拥有多位高资历、经验丰富的技术人才 11 人，与 学院等高校及科研单位建立了技术合作关系，选用国内外先进 的生产设备，生产工艺精湛，设有原料保温库、粗加工车间、精加 工车间、蒸煮车间、冷冻车间及成品冷藏库等生产车间，冷藏库冷 藏能力 500 吨。配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测 水仪、臭氧杀菌等先进质量控制设施、改进养殖、加工技术，保证 产品的质量安全。 3.2.1.5 环境条件环境

42、条件 项目区位于市区、江城区，区位环境优势明显。拟建 项目场址气候适宜，空气清新，水资源充足，水质好，无污染。场 地开阔，地形和工程地质状况良好，是一处理想的水产品加工建设 场所。投资环境优越。 3.2.1.6 基础设施条件基础设施条件 交通运输：交通运输：市是与的交通走廊。交通基础设施发 展迅速，全市初步形成了以高等级公路、铁路、港口为主体的海陆 交通运输网络。高速公路发达，已建成通车的高速公路、 高速公路、高速公路和正在建设的港至云浮高速公路形成 一个高速公路网络，把变成西南高速公路的出海口。港为 深水良港，经国务院批准为一类口岸，目前已建有 2 个万吨级泊位、 1 个 2 万吨级的油气泊

43、位、1 个 3 万吨级粮油泊位，港口年吞吐量 达 340 万吨。高等级公路、铁路、深水港口等构成了现代化的 交通运输网络。 通信网络：通信网络：市的邮电通信事业超前发展，已基本建成了电 信光纤网、有线电视网、盈通宽带 ip 网、电信通信网、移动通信 网、联通通信网、网通通信网等为基础骨干网络，开通了因特网、 电子邮件、vpn/vpdn 虚拟专网、虚拟主机、主机托管等电信业务， “信息高速公路”已初步形成。 能源设施：能源设施：2008 年 12 月 16 日，中共中央政治局委员、省 委书记出席全国最大的核电项目核电站开工仪式并宣 布工程开工。总装机容量 600 万千瓦、计划总投资 300 亿元

44、的 火力发电厂前期工作也已经展开，抽水蓄能电站、风力发 电等项目正在筹建之中。四大电力项目的上马，将把打造成 乃至全国的重要能源基地。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 首先是对虾品质问题。项目单位将凭借自身技术优势，充分发 挥高等院校和研究机构的合作关系，经过专家及公司技术人员对农 户进行无公害、标准化的技术培训与现场指导，提高当地虾农对虾 养殖水平，建立从源头到终端的食品安全体系。 其次是原料生产的季节性问题。原料虾养殖一般采用年初放养、 年终起捕的方式，由此造成对虾上市时间短期高度集中，但现代加 工业要求均衡地提供充足原材料，市场更须随时有各种产品来满足 消费者的

45、不同需求。这就造成现有养殖周期同加工、销售周期脱节， 影响企业正常的加工生产。解决办法有二个：一是扩大冷库冷冻保 鲜储存能力，在生产旺季增加水产品原料储备量、冷冻保鲜储藏量， 二是扩大养殖基地规模和与周边水产养殖户的联结，调整养殖品种 和生产周期，保证加工原料多渠道供应，实现周年均衡生产，提高 综合经济效益。 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 项目产品市场供求现状项目产品市场供求现状及前景分析及前景分析 （1）市场供求现状）市场供求现状 近几年来，虾类产品的国际市场需求旺盛，虾类国际贸易已成 为最大宗的水产品国际贸易。优质对虾产品在国际市场，特别是发 达国家市场供不应求

46、。美国是全球对虾产品消费与进口第一大国。 2006 年和 2007 年美国进口对虾产品都超过 50 万吨，比人均消费虾 最多的日本进口量高 92.3%，比欧盟 25 国进口量高 25%，占中国 虾产品全年产量的一半多。 国际市场主要虾类产品出口国有泰国、中国、印度、越南等十 二个国家。在美国对虾进口国近 40 个国家中，美国对虾市场的主 要角逐者是亚洲与拉丁美洲国家。2007 年 1-11 月美国虾类产品进 口量，按国别分，泰国 17.33 万吨，遥遥领先于其他国家，占美国 进口虾市场的份额为 34.14%，几乎和前五名中其他四国 18.72 万吨 持平。前六名国家依次是泰国、厄瓜多尔、印尼、

47、中国、墨西哥、 越南。中国从 2006 年第二名下降到第四名，占美国市场份额 8.35%， 比重下降 2.85 个点，下降幅度 26%。从进口地区看，亚洲国家 40.65 万吨，占总量比重 80.09%；比 2006 年提高 8.49 个点。 2007 年我国虾类产品产量超过 100 万吨，全球第一，出口国外 市场占有 50 万吨，国内市场内销 50 万吨。我国对虾按出口国家和 地区分，美国占 20，占据第一；日本 14，占第二；韩国 13 占第三；香港与墨西哥第四。我国对虾最大的市场是美国。2007 年 我国出口美国对虾平均单价 4858 美元/吨，而越南平均出口美国吨 价 11725 元，

48、比中国高出 1.4 倍。 （2）市场前景分析市场前景分析 随着城乡居民生活水平的提高和健康安全意识的进一步增强， 人们对绿色对虾类加工水产品消费需求日益高涨。 国内消费稳定增长。由于人民生活水平的不断提高和生活方式 的变化，对虾类水产品消费总量不断增长。从水产品消费支出在城 市居民人均食品消费支出中所占的比例来看，呈现为一个缓慢上升 的趋势。2003 年水产品消费支出在城市居民人均食品消费支出中所 占的比例为 8.27%，2004 年为 9.55%，2005 年为 10.18%，2006 年 为 11.44%。由此可以看出，随着人民收入水平的提高，水产品人 均消费水平也在逐渐提高，总体需求不断

49、增长。 从国际市场来看，美国、日本、欧盟等国家，人民经济收入较 高，生活质量也在不断提高，人们更加喜欢食用方便、营养全面、 口味多样化的食品。目前，美国、日本、欧盟等国人口众多，市场 潜力大，冷冻生虾仁、熟条虾的需求量仍会继续增加。预计 2009 年国际市场将需求冷冻生虾仁 7 万吨，熟条虾 25 万吨。由于该项 目产品迎合了人们的消费需求，除了美国，欧盟、日本、韩国等发 达国家以及我国的香港、澳门、台湾地区的市场需求也会逐步增大。 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析项目产品的市场竞争优势分析 （1）技术与质量优势技术与质量优势 项目单位配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测水 仪、

50、臭氧杀菌等先进质量控制设施，先后引入 iso9001 质量管理体 系和 iso22000 食品安全保证体系，以保证产品的质量稳定、安全。 采取基地带农户的养殖模式，利用与等高校及科研单位建立了 技术合作关系，使项目区对虾生产实现标准化、规范化、规模化， 提高对虾的品质优势，增大科技含量，形成自己的技术与质量优势。 （2）经营管理与模式优势经营管理与模式优势 项目单位本着“以对虾产业化推动社会主义新农村建设步伐” 为宗旨，遵循“产学研”相结合的工作思路及“公司基地市场”的 生产经营模式，在科研和相关协会的带动下，积极探索经济效益、 社会效益及生态效益并举的可持续发展道路。 （3）成本优势成本优势

51、 一方面市区水产养殖环境优良、养殖技术水平高，劳 动力成本低、运输费用低；另一方面引进了先进的加工机械设备， 又重视对技术人员的专业培训，提高了加工技术水平，进而大大提 高了生产效率，降低了生产成本。目前国内生产冷冻生虾仁单位生 产成本一般为 59.50 元/kg，熟条虾单位生产成本 33 元/kg，而该项 目生产的冷冻生虾仁单位生产成本为 44.16 元/kg，冷冻熟条虾单位 生产成本为 24.60 元/kg。 （4）营销优势营销优势 充分港商与境内合作企业营销优势，利用香港、澳大利亚等国 家和地区有较好的人脉关系和经营网络，实现项目产品的销售。 4.2 营销策略、方案、模式 4.2.1 营

52、销策略营销策略 品牌策略：品牌策略：牢固树立“以质量求生存、以科技促发展、以管理 创效益”的经营思想，坚持“品质、品位、品德、品牌”的名牌发展 战略，努力打造名优品牌。从虾苗选择到产品上市养殖、加工与销 售各环节，严格实行全过程集约化、规范化、标准化管理，并配以 完善的电脑入档系统。按照 haccp（危害性分析和关键控制点）、 gap（良好农业操作规范）、gmp（良好生产规范）的要求制定各 环节的管理标准和制度，确保对虾产品的优良品质。 促销策略：促销策略：将年利润的部分用于营销宣传；确定好产品的市场 定位，优质优价占领市场，不断渗透；将销售终端偏向高档消费、 礼品市场，并以此拉动大众化消费。

53、 4.2.2 营销方案营销方案 70%的项目产品销售给现有国内外客户，30%的项目产品销售 给新增客户。从确定目标市场，制定营销制度、加强营销人才队伍 建设入手，在现有基础上，努力树立企业国际形象，打造国际知名 品牌，扩大国际影响力。在稳定现有国内外销售网络的前提下，在 销售方案中要积极与欧美等地虾制品客户加强合作。另外，还要积 极开发欧盟、日本、韩国、台湾等发达国家和地区的市场，通过多 种营销方式吸引、拓展更多的客户群。 4.2.3 营销模式营销模式 建立先进水产品加工营销信息网络体系，以诚信制胜。利用国 际进出口贸易合作关系、互联网等信息渠道，及时了解掌握国际、 国内水产品市场的动态，根据

54、市场需求，及时调整营销策略，保证 产品适销对路。同时以不同的形式通过网络推广企业的诚信、企业 的品牌和产品，为企业带来更多的增值服务。 4.3 市场风险分析 4.3.1 项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险因素分析 （1）产品质量安全风险：）产品质量安全风险：个别养殖户可能在养殖的过程中， 不重视健康养殖或片面追求产量和效益，投喂含有违禁添加剂的饲 料或使用违禁鱼药，从而损害到该项目部分产品的质量。 （2）价格变化的风险因素：）价格变化的风险因素：一是原材料的价格波动。目前， 南美白对虾养殖产量稳定攀升，原材料处于供过于求的状态，价格 较低，但是对虾养殖过程中，存在发生大规模病害的风险，有

55、可能 导致对虾养殖面积锐减，最终导致原料虾价格大幅升高。二是产品 价格波动。2005 年美国市场面包虾进口量猛增 202%，但平均单价 却下降 8%，出口量增价跌的趋势容易引起进口国的再度关注，应 当保持警惕。 4.3.2 防范和降低风险对策防范和降低风险对策 （1）重视打造绿色加工食品的品牌建设。）重视打造绿色加工食品的品牌建设。因为原料虾都是位 于加工的源头，所以要重视原材料的质量安全。不仅要在生产过程 中严格执行 haccp、gmp 等行业标准，而且在水产养殖生产过程 中，都要引入 haccp 的管理理念，实现健康养殖才能保证水产加 工业的健康持续发展，从而降低食品安全问题引起的市场风险

56、。 （2）当季节变化时要保证原材料的供应，稳定原材料的价格。）当季节变化时要保证原材料的供应，稳定原材料的价格。 公司要加强和养殖户的沟通，成立原材料安全验收小组，做到原材 料的绿色、安全，实现养殖户和公司的双赢。 第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模 5.1.1 产品方案产品方案 项目单位与农户签订“对虾养殖合作协议书” ，提供虾苗和养 殖技术，收购农户按无公害标准养殖的对虾，再将对虾加工成冷冻 生虾仁和熟条虾。最后根据不同的目标市场特点进行分级包装，提 高水产品附加值，达到最佳经济效益。项目建成后，年加工原料虾 2000 吨，年加工出虾制品 1500 吨，其中成品冷冻生虾仁 500

57、 吨， 熟条虾 1000 吨。 5.1.2 建设规模建设规模 项目总投资 926.08 万元，厂房建筑面积 3200 平方米，包括建 设加工车间 2500 平方米、冷库 700 平方米等；农用道路 1000 平方 米，污水处理池 450 平方米；购置安装虾深加工生产线 1 条，配套 500 吨级冷库设备。 5.2 建设规划和布局 项目单位总占地面积 7862.4 平方米，分为管理区、生产区和隔 离区。以中间厂区大道为线，左边布置管理区和生产区，右边为绿 化区和隔离区（污水处理池）。 扩建的加工车间及配套更衣室布置在原有生产车间的旁边，冷 库布置在制冰车间右边，机房布置在制冰车间的后面。隔离区（

58、污 水处理池）位于厂区的右边角，与管理区和生产区保持一定的距离 （详见附图 3 总平面布置图）。 5.3 建设标准和产品标准 5.3.1 建设标准建设标准 该项目建设在符合现行国家标准、规范的有关要求基础上，严 格执行国家标准：洁净厂房设计规范（gbj7384）、食品 企业通用卫生规范 （gb14881-1994） ；并严格按照中华人民共和 国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法的规定，并采用 国际先进标准和美国 fda 的 haccp 标准要求建设，加工、生产 及冷冻设备全部引进国内外先进设备，做到技术先进、经济合理、 安全适用，确保质量符合节约能源和环境保护的要求。 5.3.2 产品标准产

59、品标准 （）理化指标（）理化指标 挥发性盐基氮（vbn），mg/100g15（淡水对虾）；25（海 水对虾）。 （）微生物指标（）微生物指标 不得检出沙门氏菌、致泻大肠埃希氏菌、副溶血性弧菌(海水 对虾)。 （3）安全指标）安全指标 无机砷、汞、铅、铜、多氯联苯、六六六、滴滴涕的限量规定 应符合 ny 5073 的规定。喹乙醇、呋喃唑酮、磺胺类、土霉素、敌 百虫的限量规定应符合 ny 5070 的规定。 5.4 工艺（技术）方案 5.4.1 工艺（技术）路线及流程图工艺（技术）路线及流程图 图图 5-15-1 冷冻生虾仁加工工艺流程图冷冻生虾仁加工工艺流程图 原料接收 ccp1低温清洗 低温清

60、洗分级低温清洗 加冰保鲜去头壳肠并清洗 称重/排盘 速冻脱盘/镀冰衣内包装金属探测 ccp2 控水(沥水) 外包装 入库冷藏发运 图图 5-25-2 熟条虾加工工艺流程图熟条虾加工工艺流程图 5.4.2 工艺（技术）流程说明工艺（技术）流程说明 （1）冷冻生虾仁（块冻）加工技术要点）冷冻生虾仁（块冻）加工技术要点 1原料虾要求品质新鲜，虾体无变质，无异味。 2将虾体尾腹朝上，轻轻将虾头摘去并剥去虾壳，在虾尾处 挤出虾肉。金钩虾和条虾在剥壳前抽去背上的肠腺。要求虾仁条形 完整，尾部无损。 3第一次漂洗收集的虾肉放入虾篮或竹筛内，用清水漂洗， 除去虾须、虾壳等杂质，水温不宜超过 10。 4第一次漂