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文档简介

1、华丰农业专业合作社借理方案永达理保险经纪有限公司与月子中心合作方案一、活动目的为了有效利用月子中心的客户资源，引导客户在永达理公司进行 合理的财富规划，达到合作双方互利共赢的局面，现开展本次活动。希望通过本次互动，能开发月子中心的潜在客户资源，为合作双方带 来利润。二、活动时间待定三、活动地点月子中心四. 活动主题给您的孩子轻松的一生五. 活动流程（一）确定活动时间、地点后，由月子中心发送邀请，并确定参与人数，提前根据报名情况准备场地。（二）永达理保险经纪有限公司提前准备课程内容，由于月子中心的客户一般初为父母或者再次生育，孩子在他们心中的分星重，成 为了切入他们内心最好的一个点。所以课程内容

2、最好从为了孩子考 虑，自己准备退休养老规划的角度出发，让客户能体验到他们的这次 选择，能给自己的孩子富足的一生。（三）活动当天具体流程1、主持人开场并介绍本次活动的目的。2、发放需求问卷，并请客户填写。3、由永达理保险经纪有限公司讲述课程内容。4s课程结束后，收集客户需求问卷。5s安排专门人员与现场感兴趣的客户进行交流。46s根据客户需求表分析客户需求，并进行分组，根据不同的客户，进行约访。六. 交流流程及重点概括（一）客户的基本信息了解.客户的姓名、工作、大概收入.妻子或者丈夫的基木信息。（二）客户的家庭情况了解：客户的家庭构成、父母亲的身体状况.父母的收入、客户是否有兄弟姐妹及生活情况、家

3、庭的资本情况。（三）客户的生活经历：过去几年的工作.生活经历等等全方面了解。（四）客户的现实需求及担忧：客户目前最需要解决的实际问题,如孩子过几年的上学问题等。（五）信息的记录及整理，并根据客户实际情况进行理财推荐。（六）后期的持续跟进，重点跟踪已经有过交流的客户人群。七、预期效果（一）能够通过木次活动与月子中心的客户进行有效的沟通，开发隐藏客户，最好达成业绩，获得利益。（二）与月子中心通过此次合作能够双方达成良好的合作意向与合作模式，能够在合作中找到契合点，为以后的长期合作打好基础。（三）通过此次活动，能够将财富风险防范意识传播给更多的人,改变客户思想，为以后的成交或者再次成交打下良好的思想基础。（四）收集客户信息，建立客户信息档案，以后定期回访交流,为以后的业务发展打下良好的客户基础。八、注意事项（一）活动当天应该有永达理保险经纪有限公司人员设置专门的咨询点，方便感兴趣的客户体验。（二）由月子中心负责接待与引导，并同时考虑到可能有客户带孩子来听课，需要安排人员准备照顾孩子，以便客户能安心听课。（三）本次活动最好选择在月子中心，一个熟悉的环境容易让人放下戒心，更容易接受新的观念与思想。（四）在木次活动中，凡是现场进行咨询的，需特殊标

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