海客宝crm客户管理品产品介绍

1、海客宝crm 客户管理品介绍 关于海客宝 关于海客宝 客 户 需 求 crm 技 术 关于海客宝 呼叫中心与crm集成 提供crm与呼叫中心集成的一体化解决方案，帮助企业建立高 效的售后服务、电话销售和业务接待体系。 关于海客宝 会服务模式会服务模式独立部署模式独立部署模式定制开发模式定制开发模式 海客宝crm-支持三大业务模式 关于海客宝 集团企业集团企业上市上市企业企业国际企业国际企业 海客宝crm-国内高端crm首先品牌 我们只做 crm 专注于crm领域，深入研究 行业应用！ 关于海客宝 关于海客宝 5年 five years 成就国内高端crm首选品牌！ 海客宝crm功能介绍 海客宝

2、crm 整体模块 商业智能 多维度统计与分析、营销决策支持（商业智能bi） 业绩年报管理驾驶舱同比环比二八定律 战略地图企业诊断产品分析企业标尺 工作协同 自定义工作流 /审批流 信息共享及工作协同/自动消息提醒 团队管理 日程安排团队工作检查团队工作检查团队pk团队成就与积分 销售管理 市场活动（活动规划 、成本、效果分析） 客户管理 个人客户，企 业客户分开管 理，精准管理 客户360度信息视图（客户档 案、联系人、活动记录、款项、 售后服务） 其他关联客户流 程（订单审批、费 用审批） 销售服务 自动化（ 邮件、短信 、消息、电 话） 项目管理（项目推 进、销售漏斗） 订单管理（合同管理

3、、 回款提醒、库存管理） 海客宝crm功能介绍 crm业务流程业务流程-全方位管理全方位管理 商机挖掘商机挖掘客户档案客户档案需求沟通需求沟通项目管理项目管理定单合同定单合同 关键字查找 识别 导入客户档 案 收集/录入 细分/分配 管理 电话记录 拜访记录 邮件记录 会议记录 短信记录 意向程度 意向产品 项目阶段 销售漏斗 订单信息 款项管理 进销存 商业智能商业智能 售前售前售中售中 售后售后 12 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 什么是呼叫中心？我们为什么需要呼叫中心？ 场景再现场景再现1： 公司业务员小赵要打电话给客户张总，问下发的货收到了吗 ，打开通讯录

4、，找到号码，拿起电话，对着话机输入了张总 的电话号码，电话里传来的声音是“请在外地手机号码前加 拔0”，呦，呦，呦，忘记张总的手机是北京的号码了，我再 拔，再回不能再忘记拔0了，拔完了，电话里传来，您拔的是 空号，原因张总的电话我记不住，对着通讯录没有看准，又 拔错了一位。我再拔，这回终于拔通了！ （批注：浪费了业务人员的时间，影响了心情）（批注：浪费了业务人员的时间，影响了心情） 13 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 什么是呼叫中心？我们为什么需要呼叫中心？ 场景再现场景再现2： 过了一会电话铃声响了，小赵看了一眼电话机的来电显示， 一个手机号，这个电话是谁的啊，

5、他想。好象很熟，可就是 想不起来了。小赵拿起电话 小赵：“喂，您好，那位啊？” 客户：“我的声音你都听不出来了啊，贵人多忘事啊？” 小赵：“是张总吗？” 客户：“不是啊，我是你们的客户深圳飞扬公司的财务李小 海啊” 小赵：“是李先生啊，真是不好意思啊，我没有听出您的声 音，不好意思，不好意思” （批注：客户感受不好，客户可能会由此认为，我在你们这儿这么不重要啊）（批注：客户感受不好，客户可能会由此认为，我在你们这儿这么不重要啊） 14 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 海客宝呼叫中心的主要功能 u软拔号软拔号：即通过点击客户电话号码后面的图标就可以实际电话拔号 的功能

6、，而且外地手机号码前可以自动加零哦 u来电弹屏来电弹屏：客户来电话时，软件自动弹出客户的相关资料，所含客 户资料，订单，回款，联系人等等信息。 u通话录音通话录音：业务员跟客户通话过程全程录音。 u通话清单通话清单：业务员每天打了多少个电话，接了多少个电话，分别打 给谁，多长时间，一清二楚。 u时长统计时长统计：按部门，按业务员等统计通话时长。 15 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 海客宝呼叫中心界面演示 l软件登陆以后：在主界面上会有这么一个图标，标志呼叫中心 设备已经准确就绪，可以正常工作。 l当拿起电话机时，图标变成通话中的图标，放下话机，图标又 变成了之前的

7、样子。 l通过上述动作，可以验证呼叫中心设备已经准确就绪，并且可以正 常工作。 16 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 海客宝呼叫中心的设置界面 17 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 海客宝呼叫中心的设置界面 u 出局号：出局号：电话要正常拔打外线电话出局，需要先拔打哪个号码，比如常见的0或者9，如 果是直线电话，不需要加拔号码，这时就留空就可以了。后面的逗号的含义是一个延时 ，一般一个延时是0.5秒。设置该号码以后，软拔号时，会在号码前面自动追加该号码。 u 我的号码我的号码：我的座机号码，如果是真线的话可以填入号码，如果是内线的话，可以

8、填 入分机号码。 u 我的区号我的区号：前面需要加零，比如 0755，010等，设置区号的主要作用是区分我当前在 哪儿，被叫号码跟我是不是在同一个区号范围内。该设置项主要是为外地手机是否加拔0 服务。 u 外地手机外地手机：可选项，加拔零，不加拔零。一般情况下普通的座机号码打外地手机之前 要加拔零。 u 我的呼叫设备我的呼叫设备：根据实际情况可选择我的设备。呼叫中心设备多种多样，专业性较强 ，如果不明白之处，随时联系我们公司。 18 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 海客宝呼叫中心的操作显示 在客户资料表中的手机后面有一个手机的图标，通过点击图标就可以拔打电话 了，而

9、且如果手机是外地手机的话，可以让呼叫中心设备自己加零哦。 当时普通电话机、座席耳麦话机时，需要先拿起电话，然后再点拔号。 如果是voip设备或者是软电话时则可以 直接点拔号就可以了，软件会自动进行 摘机的动作。 19 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 海客宝呼叫中心的操作显示 软件提供了一个直接输入电话号码来打电话的功能，比如在邮件中的电话 我可能只打一次，而且也不是客户，不需要加入客户资料表，就可以使用 下面这个界面，来电话或者发短信哦。 20 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 海客宝呼叫中心的操作显示 21 订单管理 回款管理 商机管理

10、活动管理 客户管理 呼叫中心 海客宝呼叫中心的操作显示 点击选择可以选 择权限范围内的 公司的任何一级 部门及个人来进 行统计查询 22 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 海客宝呼叫中心的操作显示 统计口径支持自定义哦！ 23 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 客户管理 海客宝客户管理分为两类： u个人客户：主体为个人的客户 u企业客户：主体为公司的客户 区别：个人客户记录的主体为个人，而公司客户的下面又会有 一个至多个联系人，比如公司的总经理，公司的财务总监，公 司的采购人员等等。 同类型软件比较：很多crm软件厂商把所有客户都按企业客户

11、来处理，用起来非常不方便。本公司针对这种情况专门把两种 类型的客户区别对待。 24 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 客户管理-个人客户 25 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 客户管理-公司客户 26 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 客户管理-公司联系人 27 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 客户管理-详尽的跟踪记录 每次跟客户沟通过以后，我们都建议认真填写跟踪记录 28 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 客户管理-重要字段信息发生变更，历史记录永久保存 重要

12、字段的历史记录永久保存，记录了变更操作员，变更前后的内容，中 间隔了多长时间多生了变更。 29 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 客户管理客户地理位置的保存 记录了客户的地理位置，拖动可修改位置。 30 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 客户管理公司客户的组织架构图 公司客户的组织架构一目了解，而且支持直接右键修改操作哦！ 31 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 客户管理发送短信（支持模板，并且自动替换称呼哦） 32 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 客户管理短信群发 33 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 客户管理群信群发 客户选择，模板选择 34 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 客户管理短信群发，发送前确认 35 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 活动管理新建 36 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 活动管理列表及活动日历 37 订单管理 回款管理 商机管理 活动管理 客户管理 呼叫中心 商机管理 38 订单管