私人银行产品服务介..

1、风险 预期 收益 结构化证结构化证 券投资产券投资产 品优先级品优先级 股票质押股票质押 类产品类产品 项目融资项目融资 类产品类产品 非结构化非结构化 证券投资证券投资 类产品类产品 pe 兴趣兴趣 投资投资 5% 10% 行内产品行内产品 本利丰、汇利丰、安心、进取、天工、开阳本利丰、汇利丰、安心、进取、天工、开阳 一、投资产品（按风险程度划分） 第三方产品第三方产品 （一）私人银行专享银行理财产品 1、常规中低风险产品 2、“灵珑”等高收益产品 3、私人银行专享资产池对接理财产品 4、投资银行部银行理财产品 5、天工系列-另类投资产品 6、开阳系列-权益类产品 3 1、常规中低风险产品

2、保本保证收益型理财产品 本利丰 保本，本金留存分行产品本金留存分行产品收益率相对较高 如意系列如意系列，挂钩各类标的，博取更高收益 汇利丰 私人银行专享天天利 开放式，高流动性，活期存款替代品 安心快线 非保本浮动收益，收益相对较高 安心得利 私 人 银 行 专 享 按需按需 定制定制 额度 期限 认购 期 风险 收益 与普通银行理财产品的区别 与普通银行理财产品的区别 注：本利丰、安心得利取6月14日3月期产品报价 灵珑 按一定比例纳入私人银行专享 非常态化发 行高收益产 品 提前发布产品信息，及早对接私行客户需求 6 “灵珑”等高收益产品 天工 黄金 高端 腕表 瓷器 红酒 7 天工系列-

3、另类投资产品 投资于股票、股权、股票收益 权等权益类资产 初期主要投资上市公司股票收 益权和结构化证券投资优先级 中长期理财产品（如6月-3年） 预期收益率可达6-8%6-8%，或浮动 8 开阳系列-权益类理财产品 产品示例：开阳2号产品 9 风险 预期 收益 结构化证结构化证 券投资产券投资产 品优先级品优先级 股票质押股票质押 类产品类产品 项目融资项目融资 类产品类产品 非结构化非结构化 证券投资证券投资 类产品类产品 pe 兴趣兴趣 投资投资 5% 10% 私人银行专享第三方产品 房地产项目融资 能矿类项目融资 工商企业项目融资 基础建设项目融资 3、项目融资类投资产品 类别平均收益率

4、 能矿9%-10% 房地产9%-9.8% 基础设施7.4%-8.9% 其他8%-8.9% 信 托 名称 期 限 预期 收益 率 华 润 信 托 焱新4号陕 西咀头煤矿 特定资产权 益信托 1.5 年 12% 发行收益率最 高的产品 注：以2012年4月份信托产品为例 项目融资类投资产品（续） 个人及家庭成员保障规划 家庭财产及其传承规划 企业各类风险计划 个性化 保险服务 财产传承信托 婚姻保护信托 子女激励信托 离婚养育信托 经营风险隔离信托 财富管理 信托服务 三、其他产品 第二部分第二部分 私人银行产品服务模式私人银行产品服务模式 一、私人银行产品供应体系 二、私人银行产品服务模式 一、

5、私人银行产品供应体系 行外供应行外供应 证券公司 基金公司 信托公司 保险公司 私募投资公司 资产管理公司 其他 行内供应行内供应 金融市场部 机构业务部 大客户部 投资银行部 托管业务部 住房金融与个人信贷部 产品研发部 农银系公司（基金、租 赁、投行、保险） 私人银行部 开放式的开放式的 产品供应体系产品供应体系 行内部门及农银系公司提供的产品服务资源 私人银行专享银行理财产品金融市场部 信托计划、券商集合理财、保险、pe机构业务部 以优质企业融资项目为标的的银行理财产品投资银行部 基金专户托管业务部 优质企业融资项目形成的理财产品大客户部 私人银行专享信贷服务、随资贷、个人理财产品质押贷

6、款住房金融与个人信贷部 技术类产品产品研发部 基金专户农银汇理 公务机租赁农银租赁 pe/产业基金/项目基金、信托计划农银国际 保险顾问服务农银保险 私人银行部 行外第三方机构提供的产品服务资源 信托计划、信托平台信托公司 券商资产管理、券商资管平台、融资客户或融资 项目 证券公司 基金专户，基金专户平台基金公司 个性化保险服务 保险公司及保险服务中 介机构 阳光私募、有限合伙制或公司制基金（包括pe、 产业基金、项目基金、红酒艺术品等兴趣投资等） 私募投资公司及资产管 理管理公司 二、私人银行产品服务模式 专享 服务 定制 服务 资源 整合 全流程 服务 （一）专享服务 设有私人银行部的分行

7、 区域专享 认购起点控制 财富顾问一对一控制 系统控制 客户专享 私人银行专享产品 （二）定制服务 零售制式产品服 务 先有产品，后找客户 私人银行产品服务 先有需求，后有产品 第三部分第三部分 对分支行的支持对分支行的支持 一、多元化产品定制服务支持 二、产品项目资源整合支持 三、政策支持 私人银行多元私人银行多元 化产品化产品 结构化证券结构化证券 投资产品投资产品 兴趣投资产品兴趣投资产品 股票质押类股票质押类 投资产品投资产品 项目融资类投项目融资类投 资产品资产品 私募股权投资私募股权投资 产品（产品（pepe） 非结构化证券非结构化证券 投资产品投资产品 私人银行专享私人银行专享

8、银行理财产品银行理财产品 一、多元化产品定制服务支持 客户客户a a 客户客户b b 客户客户c c 客户客户n n 一对多定制，一对多定制， 用一个产品满用一个产品满 足多个客户的足多个客户的 需求需求 一对一定制一对一定制 （一）单一定制单一定制：根据具体客户的需求而进行的定制 （二）批量定制批量定制：根据同业竞争情况及市场调研了解的私人银行客户群 体的需求而进行的定制 两种定制模式 投资需求投资需求 收益期望收益期望 风险承受能力风险承受能力 投资期限投资期限 流动性要求流动性要求 服务要求服务要求 需需 求求 分分 析、析、 归归 集集 与与 整整 理理 单一定制单一定制 批量定制批量

9、定制 通过多元化产品协作平通过多元化产品协作平 台寻求产品服务解决方台寻求产品服务解决方 案案 了了 解解 客客 户户 的的 需需 求求 融资需求融资需求 融资规模融资规模 融资期限融资期限 融资成本融资成本 其他需求其他需求 需要分支行了解并提供客户真实需求 二、产品项目资源整合支持 （一）个人股票质押融资项目资源整合 （二）结构化证券投资项目资源整合 （三）核心对公客户融资项目资源整合 （一）个人股票质押融资项目资源整合 a客户持有b上市公司流通股流通股或限售股限售股票。 a客户近期因流动性需求，急需一笔资金。但鉴于目前股市 处于低位，直接减持股票可能损失未来股票上涨的收益空 间。 故a客

10、户提出，希望我行向其可满足上述需求的金融服务方 案。 26 股票收益权转让+股票质押+到期溢价受让 上市公司流上市公司流 通股持有人通股持有人a a 股票收益权转让股票收益权转让 信托计划信托计划 信托公司信托公司 到期 投资信托份额 a a溢价受让股溢价受让股 票受益权票受益权 获得资金 发起 b公司股票收益 权转让+质押 中国农业银行中国农业银行 开阳理财计划开阳理财计划 27 （一）个人股票质押融资项目资源整合（续） 分行私人银行分行私人银行 部或有权部门部或有权部门 分行有权审批分行有权审批 人人 总行私人银行总行私人银行 部部 总行有权审批总行有权审批 人人 私人银行专享私人银行专享

11、 开阳理财产品开阳理财产品 总行私人银行部可协助产品 方案设计、信托公司推荐等 28 （一）个人股票质押融资项目资源整合（续） （二）结构化证券投资项目资源整合 29 分行私人银行部 总行私人银行部 代理第三方信托 私行渠道销售 推荐至金融市场部 形成银行理财产品 私行渠道销售 行内审批 推荐 分支行 推荐 （二）结构化证券投资项目资源整合（续） p 私人银行发挥的作用： 提供产品方案设计及审批通道咨询服务 受理并发起产品审批流程 产品募集 （二）结构化证券投资项目资源整合（续） p 对分支行的好处： 拓展托管业务及第三方存管业务资源 增加当地行的私人银行投资产品供给 对于当地行消化不了的产品，可通过私人银行渠 道消化 （三）核心对公客户融资项目资源整合 对公客户 融资项目 委托债权融 资 私人银行专享资产池对接 银行理财产品 信托融资 投资银行部银行理财产品 开阳系列银行理财产品 第三方信托计划 股权融资第三方股权投资产品 （三）核心对公客户融资项目资源整合（续） p 私人银行发挥的作用： 为股东或高管提供私人银行服务，联合维护客户， 争取项目资源 提供项目融资方式及审批通道的咨询服务 产品募