中国饲料及畜牧行业发展浅析

1、中国饲料及畜牧行业发展浅析农村城镇化建设和食品卫生安全加速推进了养殖规模化的进展进 程，直截了当导致了饲料行业的巨变。养殖、饲料及畜产品加工一条龙企 业（产业化）、集团化大型饲料加工企业（规模化）和产品细分战略型企业 （专业化）必将带来行业企业洗牌。、行业现状及存在咨询题解析 一）饲料行业的现状及存在咨询题剖析1. 中国目前登记注册的饲料企业约 13000家，饲料生产总量 1亿 3千 万吨左右，平均每家企业每年约 1 万吨，每月不足千吨。2. 以正大、期望、六和、温氏、禾丰、正虹、唐人神、双胞胎、海大、 正邦等 10 家集团企业占有 30%以上市场份额， 90%以上的饲料企业属于微 型规模企业

2、甚至作坊，以预混料企业最为突出，月销量 5000 吨以上预混料 企业为大北农、天津正大、北京康地、广东旺大、北农大等少数几家企业， 多数企业月销量 100 吨左右，人均销量不足 8 吨。3. 企业及产品定位模糊， 产业短链进展，缺乏长期进展战略，且易变， 执行不到位。4. 产品品类复杂，单产品销量低，制造性白费严峻，规模不经济，服 务客户结构简单。5. 以产品为导向，通过操纵成本实现企业进展，研发与服务等环节较 薄弱。6. 多数企业设备简单，治理粗放，产品质量不稳固导致品牌忠诚度降 低，无形中加大客户开发与爱护成本。7. 普遍缺乏市场化运作机制，仍处于简单推销时期，以价格和促销为要紧营销手段；

3、营销人员营销专业性程度低，数量偏多而质量偏低。8. “三无”现象突出，无优势产品系列，无差异化营销策略，无专业 化的服务体系。二）中国畜牧业进展中的咨询题1. 资源紧张，饲料原料涨价，养殖成本涨幅过大，畜牧业生产面临新 的成本压力。2. 动物疫病连续发生，复杂多变，防治难度加大，因疾病导致的亏损 概率加大。3. 生态环境的爱护，必须实行畜牧业的健康养殖，畜禽粪便处理优先 考量，畜牧业减排任重道远。4. 劳动力转移， 比较效益和城乡差距带来的冲击。 新劳动力补充不足； 农村的 4 亿劳动力中，差不多转移了 1.5亿， 80后的新增劳动力大多数不 情愿从事畜牧业。种粮补贴后养殖比较效益下降；都市扩

4、大范畴和新农村 建设使养殖空间缩小。5. 畜牧业生产和消费的关系没有从全然上理顺。市场经济的灵魂是供 求关系的变化调剂产销，价格变化是晴雨表，这一点在畜牧行业总是滞后 或人为放大。三）2009 年饲料行业运行特点1. 总量增加但增速放缓， 估量全年饲料行业总产值约为 4500 亿元，同 比上升 5.7%，商品饲料产量 1.4 亿吨，同比上升 2.4%。商品饲料产量尽管 保持了连续增长的势头，但增幅显现明显下降，较 2007年 11.5%，2008 年 10.8%的增幅分不低了 9.1 个百分点和 8.4 个百分点，是自 2001年以来增幅 最低的一年。2. 产品结构变化显现新趋势。估量配合饲料

5、产量为 10696 万吨，同比 增长 1.0%；配合饲料占总产量的比重为 76.4%，同比下降 0.5 个百分点， 自 2005 年以来首次显现下降。浓缩饲料产量 2708 万吨，同比增长 7.0%； 浓缩饲料产量占总产量的比重为 19.3%，同比提升 0.8 个百分点，自 2005 年以来首次提升。添加剂预混合饲料产量 595 万吨，同比增长 9.0%，占总 产量的 4.3%，同比提升 0.3 个百分点，终止了连续两年比重下滑的趋势。3. 猪料增长 ,禽料下滑。在国家稳固生猪价格、促进标准化规模养殖政 策的主动作用下， 2009 年生猪存出栏稳固增长，猪饲料消费量增加，估量 猪料产量达到 5

6、103 万吨，同比增长 11.5%，连续两年保持 10%以上的增幅。 占商品饲料产量半壁江山的禽料由于存栏下降，在连续 5 年快速增长后首 次显现下降， 估量蛋禽饲料产量 2433万吨，同比下降 8.7%；肉禽饲料产量 4173 万吨，同比下降 0.9%。水产、反刍饲料连续保持快速增长势头，增幅 均在 10 个百分点以上。4. 饲料生产区域集中度进一步提升。估量中部六省饲料产量 3220 万 吨，同比增长 5.1%，东部十省饲料产量 6430 万吨，同比增长 2.6%。西部 十二省饲料产量 2500 万吨，同比增长 0.8%，东北三省饲料产量同比差不多 持平。5. 产品集中度进一步提升。在大型

7、饲料企业产量提升的同时，中小企 业产量仍在下滑，重点跟踪 16 家中小型饲料企业平均产量同比下降了 8.3 个百分点。二、阻碍行业进展的因素分析一）社会经济进展的均衡性经济运行趋势的判定1. 估量中国GDP在35年之内出现必定的上升趋势，对畜牧产品的总 需求会连续上升，并将与经济复苏同步。2. 信贷资金规模会得到操纵，但可不能从紧，并将对畜牧及其有关产 业增加支持力度。3. 2010年通货膨胀在所难免， 幅度取决于政府出台政策的时刻和力度。4. 扩大消费将连续成为 2010年的国家经济策略重心， 农村城镇化建设 速度会加快。5. 世界经济复苏不容乐观，国际贸易战加剧，中方将采取相对严格措 施，

8、今年出口形势会再度受到严肃考查。6. 行政体制改革速度会加快，政府职能会削弱，农村经济合作有关组 织建设将迎来黄金时期。二）养殖结构的变化养殖规模化是必定趋势，紧依存于：但那个周期有多长，受阻碍条件比较多，要环保关于养殖的要求；养殖水平导致的成本农田差不多改造的广度和深度；政府主导银国家动物疾病防制政策；压力；农村城镇化建设速度； 行关于养殖规模化的支持力度。落后和偏远地区周期会更长。三）农田改造对畜牧行业的阻碍1. 农田改造后，农田使用耕种权将集中在少数人手里，种粮大户将粮 食及时上交国家，并从政府获得补贴。2. 今后多数农民不再种粮吃粮，而是购粮。3. 原料质量的差异将缩小，同品种原料质量

9、差异缩小，养殖场采购价 格劣势将显现。4. 散落在民间的粮食将越来越少，小规模采购将无任何优势。5. 潲水养殖的概率降低，散养户将连续减少，小规模养殖户（微型规 模养殖户）的进展将出现加快趋势。四）合作社的兴起与成长历程1. 合作社的兴起：一哄而上。2. 合作社职能的演变：去伪存真。3. 合作社的以后：前途光明。政府治理体制的变革必将引导非政府经济组织的建立与完善，养殖合 作社与合作联社将成为养殖联合体的主流组织，并将得到政府的大力扶持 与资金支援。五）职业经理人的进展1. 中国职业经理人进展历程极其短暂，尚未形成职业经理人健康进展 模式。2. 创业欲望过于强烈，“宁为鸡头，不为牛后”的思想根

10、深蒂固，缺乏 职业化思维和意识。3. 多数小企业将会选择“严防死守” ，给行业整合带来较高成本。4. 经理人恶性分化（互相挖角）给企业进展带来隐患，无形中增加了 信任成本。5. 经理人的短期行为使得企业战略难以贯彻执行，使企业付出更高机 会成本。三、行业 510 年进展趋势和格局分析一）饲料企业竞争优势分析饲料企业格局的六种类型2.业；3.1. 全国市场分布广泛性的集团企业； 一条龙（合同养殖、饲料供给、屠宰加工、成品或半成品销售）企4.产品细分战略型企业；5.大众情人型企业（什么产品都有，往哪儿都卖）6.游击型小饲料企业。半条龙（示范养殖、饲料、活体收购、活体销售）企业；我个人认为， 510

11、 年内饲料企业将以一条龙、半条龙、产品细分战略型企业为主导，而其他形式的企业将不可幸免退出竞争！二）养殖行业进展趋势分析1. 禽类养殖将以一条龙和合同养殖为主。2. 生猪养殖将以 300头到 3000头母猪的规模为主， 养殖小区的进展出 现良好进展态势。3. 种养结合将得到进展， 有利于解决环保咨询题， 现代农场主将产生。4. 养殖区域化会更加突出；屠宰和深加工将更趋向于养殖密集区域， 或者屠宰加工一体化催生新兴养殖区域。5. 高机械化的大型养殖场和家族式治理的中型养殖场具较强竞争优 势；养殖场的治理矛盾将突出，机械化程度不高而借助职业经理人治理的 养殖场面临更大风险。6. 规模养殖场以及以小

12、规模养殖场为基础的合作社将在长时刻发挥对 市场的主导作用；家庭或家族式的治理在小规模养殖进展史上的作用将不 可估量，责任和低成本将成为重中之重。三）大型饲料企业面临的六大困惑1.如何建立在局部区域与地点性企业竞争优势？2.如何在产品设计上更大程度地满足地点养殖多样化特点？3.如何有效解决经销商逐利特点所带来的市场占有率的逆境？4.如何解决养殖水平参差不齐所带来的市场或产品困扰？5.如何解决集团化企业分支机构存在的执行力白费？6.如何解决核心成员分化所带来的市场损耗？四、产业变革下的行业企业进展出路探讨不管大中型饲料企业，依旧小型饲料企业都将面临产业变革带来的机 遇和危局。养殖结构的变化必将带来

13、渠道变革，消费回来理性，效益主导需求。一）行业关注点中小规模养殖场在 5 年内仍旧占主导地位，但此类型的用料特点却存 在不确定性，要紧阻碍因素有：1. 养殖水平能否提升？这一点专门关键， 只有在一定养殖水平条件下， 饲料的特点才能得到充分发挥，对全价料的认可同意度才会改变；养殖水 平的提升对中小饲料企业并非一件好事，但这是大势所趋，任何人都改变 不了。2. 资金来源缺乏，赊欠导致依靠经销商，即使明白价格差异的存在， 但在长期成本压力下，会使养殖户显现分化，一些长期缺乏资金的养殖户 会停止养殖，一部分养殖户会在养殖过程中积存一定资金，从而摆脱经销 商。3. 全价料能否快速达到最优成本 （原料价格

14、、规模加工、低销售费用）， 这是目前制约中小饲料企业进展的致命瓶颈。4. 全价料能否缩小毛利空间（中小饲料企业的双刃剑，没有品牌支撑 前提下进行的价格促销必定引发低品质化假设陷阱） ；饲料是否降低价格， 将直截了当宣告小型预混料企业的生命周期。行业关注点演绎1. 畜牧行业在三年内将发生庞大变化，变化主因乃养殖结构与养殖水 平的变化。2. 规模化追求恒定的低利润是养殖业的大方向，通过政府扶持促进产 业化进展。3. 恒定的低利润是消灭养殖水平低下的杀手锏，小规模养殖场将显现 分化。4. 欲望惧怕 =动力。当对养殖利润的欲望降低时，动力减弱，因此， 今后养殖业适合投资者，拒绝投机者，养殖心态趋于平和

15、，赊欠的需求空 间将缩小。5. 中小饲料企业专门是小型饲料企业的进展空间急剧缩小，合作求进展是必由之路。二）规模企业的三“挤”三“优”三挤：一条龙企业规模的扩大，挤占市场空间；合同养殖的推广是大 企业的必由之路，再次挤占市场空间；合作社的成立与大企业合作，第三 次挤占市场空间。三优：原料专门是大宗原料的走势为大企业带来利润的优势空间；养 殖水平的提升为大企业带来产品综合效益提升的优势空间；中小规模养殖 场增加为大企业带来技术服务实力认证的优势空间。三）中小饲料企业进展出路分析与探讨1. 进展中的行业（不是新兴行业）大浪淘沙是必定的，给予小企业独 立进展的机会与机率差不多上专门微小的。2. 如何

16、让企业脱颖而出 （地头蛇：第一原则），从而占据区域强势地位？ 这是中小饲料企业专门是小型饲料企业现时期最紧急的战略方向！ （强龙与 地头蛇共存局面将长期存在）3. 如何促进企业建立与大型饲料企业合作的优势条件？（先知先觉， 先得资源，先行进展） ；大企业制订可执行（意愿） 、可进展（ 潜力）的有 关标准用以选择合适的小企业合作，是整合进展的必定手段。4. 如何让企业与养殖企业或联合体整合，进而形成一条龙或半条龙？5. 如何整合地点资源，实现合同养殖，并向下游（农产品加工、农贸 市场、超市等）延伸？五、行业整合可行性及机会分析小企业经营差不多进入蛮荒地带，养殖结构变化仍在推进，各项企业资源专门是

17、资金和人力资源的匮乏使得他们必须寻求出路。食品加工企业与养殖企业、饲料企业未能形成有效价值链，造成专门 多流通环节白费（含销售费用） 。食品安全呼吁各价值链的融合，食品品牌的形成必将延伸到养殖和饲料加工的全环节的可追溯性和可连续性。整合的成本：沟通 +信用一） 预混料企业进展模型初探1.专业性较强，以某一料型为主，其他为辅；2.1%核心料为主，功能型高比例浓缩料为辅；3. 有专业化研发团队和核心技术；4. 有专业化高科技实验室、化验室，为市场实施检测和监测；5. 有专业性有用配方师团队，服务于合作企业或养殖场。专业化预混料企业进展大势所趋！二）全价料企业进展模式初探1.专业性较强，以某一料型为主，其他为辅；2. 以一条龙、合同养殖、合作社方式提升竞争力；3. 区域性特点明显；具有某一类专门优势，如营销策划、融资能力、畜产品销售渠道、原 料优势等。三）食