华菱钢铁 湖南市场钢材需求分析报告

1、湖南市场钢材需求分析报告湖南市场钢材需求分析报告 2 全面了解湖南省全面了解湖南省2011年钢材消耗量及年钢材消耗量及 2012年预计钢材消耗量年预计钢材消耗量 详细了解湖南省所有用钢的企业的各详细了解湖南省所有用钢的企业的各 项需求项需求 挖掘目标市场客户群中的潜在用户及挖掘目标市场客户群中的潜在用户及 需求需求 了解华菱钢铁产品在市场的占有率及了解华菱钢铁产品在市场的占有率及 美誉度美誉度 帮助子公司开发终端市场，扩大华菱帮助子公司开发终端市场，扩大华菱 产品的市场占有率产品的市场占有率 工作总述工作总述 3 根据调研数据统计，湖南省内根据调研数据统计，湖南省内11年钢材年钢材 预计需求量

2、（除管材外）总计为预计需求量（除管材外）总计为8,243,200吨。吨。 三钢销售部、市场部、生产部提供的信息三钢销售部、市场部、生产部提供的信息 introduction 工作总述工作总述 具体用钢种类如图所示：具体用钢种类如图所示： 4 管坯 0 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 4,000,000 35,000 1,200,000 160，000 260，000 60,000 130,000 2009年湖南市场钢材需求量分类统计年湖南市场钢材需求量分类统计 单位：吨单位：吨 焊线 线材 3,632,400 120,000 拉丝材 冷镦钢 碳合结圆

3、线 100,000 50,000 硬线 中厚板 热轧普卷 大梁板 工程机械高强钢 花纹板 铁路高强耐候钢 冷轧普卷 汽车板 热镀锌 彩涂板 螺纹钢 热轧带钢 电工钢 700，000 1,200,000 23,000 42,000 220,000 70,000 80,000 50,000 30,800 80,000 2011年湖南市场钢材需求量分类统计年湖南市场钢材需求量分类统计 5 湘钢湘钢& &涟钢产品湖南市场需求量涟钢产品湖南市场需求量 品种品种需求牌号需求牌号需求规格需求规格 0808年湖年湖 南市场南市场 消费量消费量 0909年湖南年湖南 市场消费市场消费 量量使用品牌使用品牌采购渠

4、道采购渠道需求客户需求客户 管坯20、37mn520mm190mm3000035000湘钢直供衡阳华菱钢管等 焊线 h08a、 xer70s-6e5.5mm、6.5mm120000120000湘钢直供株洲湘江等 建筑材 （线材）q2358.0mm、10.0mm10000001200000湘钢、萍钢直供永州通达等 拉丝材q195b、q195c5.5mm、6.5mm100000100000湘钢直供大汉控股等 冷镦钢xswrch6a6.5mm5000050000湘钢、冷钢直供湘钢钢丝绳厂等 碳合结圆 钢45、40cr20mm180mm150000160000湘钢直供大汉控股等 硬线60、x65mn6

5、.5mm、8.0mm260000260000湘钢直供湘钢钢丝绳厂 中厚板 q345、q460、q550d、q690d，q345b、 q345e，16mndr、q345r，20mntib、高强 钢500000700000 湘钢、宝钢、 武钢、新余、 太钢、韶钢直供、代理 湖南中钢、长沙 物贸、三一等 热轧普卷sphc-sphe3.0-161000-150011000001200000 涟钢、梅钢、 武钢、新钢代理销售 三一重工、中联 重科等 大梁板lg5102.5-151000-18005500060000 涟钢、梅钢、 首钢、新钢代理销售长沙万征等 工程机械 高强钢hg60-hg804.0-1

6、01000-2000122000130000 武钢、鞍本钢、 首钢、舞钢 钢厂直供或 代理销售 三一、中联重科、 浦沅机械、山河 智能、湘潭电机 等 2011年湖南市场钢材需求量分类统计年湖南市场钢材需求量分类统计 6 湘钢湘钢& &涟钢产品湖南市场需求量涟钢产品湖南市场需求量 品种品种需求牌号需求牌号需求规格需求规格 0808年湖年湖 南市场南市场 消费量消费量 0909年湖南年湖南 市场消费市场消费 量量使用品牌使用品牌采购渠道采购渠道需求客户需求客户 花纹板q235-hq235 2.0- 8.01250- 15002000023000珠钢、太钢、梅钢、攀钢代理直供 湖南同心、长沙 平头等

7、 铁路高强 耐候板 09cupcrni- q450nqri 5-101250- 1500 3800042000武钢、攀钢钢厂直供 株洲车辆厂、株 洲电力机车厂等 冷轧普卷spcc0.3-3.0210000220000涟钢、宝钢、武钢等代理长沙盼盼等 冷轧冲压 卷（汽车 板）spcd-spce 0.3- 3.01000- 12506000070000涟钢、宝钢、武钢等代理湖南同心等 热镀锌dc51d-dc56d0.3-3.07000080000宝钢、冷钢等钢厂直供长丰汽车等 彩涂板 tdc51d- tdc53d0.3-3.04000050000宝钢代理建筑 热轧带勒 钢筋 hrb335hrb40

8、 112-4132430003632400 涟钢、萍钢、冷钢、水钢、 南钢、新余、鄂钢、安钢、 信阳、韶钢等代理销售高速公路、建筑 热轧带钢q195、q236 2.0- 5.2130- 2812880030800涟钢 电工钢 50ww600， 50ww700,b50 a47080000武钢、宝钢等钢厂直供 湘电集团、飞翼 集团、衡阳特变 电工等 总计（除总计（除 管材以外）管材以外）7196800719680082432008243200 2011年湖南市场钢材需求量分类统计年湖南市场钢材需求量分类统计 7 68.26% 涟钢产品涟钢产品 5,618,200吨 涟钢产品涟钢产品 1.湘钢产品湘

9、钢产品11年需求量为年需求量为 2,625,000吨吨 2.湘钢实际投放量为湘钢实际投放量为 1,086,800吨吨 3.湘钢投放量占市场需求湘钢投放量占市场需求 量比例为量比例为41% 湘钢产品湘钢产品 2,625,000吨 在这些产品需求量中，湘钢产品需求在这些产品需求量中，湘钢产品需求 量与涟钢产品需求量对比如下量与涟钢产品需求量对比如下： 1.涟钢产品涟钢产品11年需求量为年需求量为 5,618,200吨吨 2.涟钢实际投放量为涟钢实际投放量为2， 163，408吨吨 3.涟钢投放量占市场需求涟钢投放量占市场需求 量比例为量比例为39% 湘钢产品湘钢产品 华菱产品市场占有率分析华菱产品

10、市场占有率分析 8 华菱部分产品市场占有率华菱部分产品市场占有率 中厚板中厚板 热轧热轧 冷轧冷轧 71.43% 100% 67.61% 50.67% 湖南市场需求量湖南市场需求量 500000吨 700000吨 华菱投放量华菱投放量 螺纹钢螺纹钢 27.65% 100% 100% 100% 968208吨 1432000吨 136800吨 270000吨 3632400吨1004400吨 华菱产品市场占有率分析华菱产品市场占有率分析 9 目前目前,已经完成了对湖南市场用钢企业钢材需求调研，其中已经完成了对湖南市场用钢企业钢材需求调研，其中 用钢量用钢量1万吨万吨以上的终端用户企业共计以上的终

11、端用户企业共计40家。家。 主要终端用户采购途径主要终端用户采购途径 湖南市场主要终端用钢企业分析湖南市场主要终端用钢企业分析 10 1、三一重工股份有限公司 2、长沙中联重工科技发展股份有限公司 3、长沙胜通汽配科技发展有限公司 4、南车集团株洲电力机车厂 5、南车集团株洲车辆厂 6、湖南同心实业股份有限公司 7、飞翼集团 8、湘潭电机股份有限公司 9、湘电集团力源物资贸易有限公司 10、衡阳长宏锅炉厂 重点终端用钢企业信息如下：重点终端用钢企业信息如下： 湖南市场主要终端用钢企业分析湖南市场主要终端用钢企业分析 11 企业名称企业名称三一重工三一重工 公司（产品）情况混凝土机械、筑路机械、

12、起重机械等 地址长沙 所属行业机械制造 年钢材需求量32万吨 主要用钢品种及数量 1、板材：普板、大梁板、低合金板和高强钢，25mm厚度的约60%,宽度 1250mm、1500mm用量最大 2、钢管；3、建材（有自己的房地产公司） 具体需求及渠道 1）高强钢总量达6万吨左右，牌号为hg70、hg80。6080公斤级别的用量最 大，60公斤级别以上年需求超过5万吨，90公斤级别以上进口材超过2万 吨，其中需热处理的占60%，宽度2000mm的高强板约占80% 2）主要使用高强钢的产品为起重机和集装箱正面吊。 其起重机吊臂主要采用80kg级（25t车）高强钢或960mpa级（50t车）高 强钢。车

13、底盘主要采用70kg级高强钢。 起重机用材一般使用高强板厚度为5mm、6mm、7mm（25t车用）、8mm、 9mm、10mm（50t车用），一般宽度为15002000mm（50t车可达到 2200mm）。 3）目前主要使用的国产高强板材是武钢（hg70、hg60、hg785）、鞍钢 （hq600、hq700）、宝钢（bs600、bs700）产品 4）涟钢2250mm生产线的产品可覆盖其大部分需求规格：4、5、6、8、10、 12-35*1250、1500mm 三一重工三一重工 sany heavy industry co., ltd. 12 三一重工钢材需求信息三一重工钢材需求信息 钢材采购

14、品种钢材采购品种年预计需求量年预计需求量采购渠道采购渠道备注备注 碳合圆10000贸易商 普板、低合金板180000贸易商 高强板60000钢厂、贸易商 钢管60000衡钢、宝钢09年上半年3万吨 建材10000贸易商有自己的房地产公司 合计合计320000320000 备注：三一每月板材需求量在2万吨左右，其中高强钢每月5000吨左右，普板、低合金板等需 求量在1.5万吨/月。 三一重工三一重工 sany heavy industry co., ltd. 13 企业名称企业名称北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂 公司（产品）情况 目前生产的车型主要有微卡（自

15、重2吨以下）、小型与轻型卡 （自重约2.5吨以下）、中型与重型卡（自重5吨以上），年产 6.8万台以上，将于2010年形成20万台的生产能力。 地址长沙 所属行业汽车制造 年钢材需求量14万吨 （2010年实际使用14万吨，预计2011年使用18.8万吨） 主要用钢品种及数量热板、冷板、型材 具体需求及渠道 1）预计2011年需要热轧114665吨，冷轧16100吨，大梁板37135 吨，弹簧钢20100吨。 2）冷轧板宽度为：10001800mm，厚度：0.72.5mm，其中主要 品规需求是0.72.51250的cq和ddq及其以上级别的退平板 卷，和0.92.01250的cq级退平卷； 3

16、）热轧品种主要是普板和汽车大梁板，普板厚度主要是2.0mm、 2.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、5.0 mm，汽车大梁板厚度主要是： 5.0mm、6.0mm、8.0mm。 *不直接采购原材料，基本上是通过其配套厂家将零部件加工后 进行焊装、涂装、总装等工作，只对各配套厂提供图纸并对 所用材料提出要求，但没指定钢材生产厂家。配套厂家大部 分分布于工厂周围。 北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂 changsha automobile factory of beijing foton 14 湖南长丰汽车制造股份有限公司湖南长丰汽车制造股份有限公司 cnang

17、feng(group)co.,ltd. 企业名称企业名称湖南长丰汽车制造股份有限公司湖南长丰汽车制造股份有限公司 公司（产品）情况主要产品为越野车，11年产量10万台 地址全省 所属行业汽车制造 年钢材需求量8万吨（镀锌板6万吨左右，其它2万吨左右） 主要用钢品种及数量镀锌板、冷板、热板（含汽车大梁板） 具体需求及渠道 1）年消耗镀锌板45000吨左右。预计12年产量将消耗镀锌板60000吨。 2）主要使用的材料是dc51dc56，常用的是dc53、dc54，主要为镀 锌板，其中电镀锌占30%，热镀锌占70%，板厚0.75-3.0mm，常 用厚度0.9-1.0mm，其用材要求镀锌板尺寸精确、表

18、面不能有划 伤、锌粒等缺陷。 3）冷板与镀锌板全部是宝钢料，宝钢的剪切配送中心按“长丰”的 要求剪切成需要的尺寸后供货，其汽车大梁是由衡阳凌风车架厂 提供，凌风车架厂加工的汽车大梁一部份使用了我公司汽车大梁 板lg510l。 15 湖南同心实业股份有限公司湖南同心实业股份有限公司 hunan tongxin industrial co., ltd. 企业名称企业名称湖南同心实业股份有限公司湖南同心实业股份有限公司 公司（产品）情况主要产品为车身。 地址长沙 所属行业车身制造 年钢材需求量8万吨 主要用钢品种及数量车辆用冷板 具体需求及渠道 1）冷卷cq 级不少于35000吨，其余是ddq及其以

19、上级别的产品，其中主要品 规需求：驾驶室配件：0.8-2.51250的cq和ddq及其以上级别的退平板卷， 车厢配件：0.9-2.01250的cq级退平卷，卷重最重不大于10吨，一般要求 7-8吨。 2）技术上要求延伸冲压性能好，厚度误差小，表面质量好，不影响下道工 序（如磷化电咏）； 3）宽度为1800mm的超深冲压冷卷都为宝钢和浦项直供，其他宽度的冷卷则 使用武钢、涟钢、马钢、攀钢；马钢冷板只能使用牌号spcc的，spcd 的冲 压后开裂不能使用； 4）采购操作模式是，同心通过宝钢南方公司向宝钢订货，先打10%的订 金，由南方公司将货物发至长沙殷家冲仓库，再带款提货。 *其他小车身厂：如果

20、园覆盖件厂等等，使用规格为0.8、1.0、1.2、 1.5*1000、1250、1500、1800mm，其中0.8、1.0、1.2*1000、1250mm用量最 大，占到60%。牌号主要为st12、13，其次是st14、16。 16 株洲车辆厂株洲车辆厂 csr zhuzhou vehicle plant 企业名称企业名称株洲车辆厂株洲车辆厂 公司（产品）情况铁路的敞车、罐车、平车、长车、长大货车 地址株洲 所属行业重型机械 年钢材需求量80000吨 主要用钢品种及数量钢板（耐候钢等）、型材 具体需求及渠道 1）耐候钢：年需求量35000-40000吨左右。需求牌号主要有： q450nqri（

21、铁路标准）的高强度耐侯钢，规格有：4-121150、 1260、1300、1380、1500、1550mm，交货卷重15吨。 2）耐候钢主要使用武钢（1500mm以上宽度）和攀钢（包括全部1100 和1250mm宽度）产品主要用于车底和两厢侧板。主要运营敞车c70车 型使用。 3）槽钢：10#和8#，作骨架；耐侯板主要用于车厢的底板和两厢侧 板制造。 4）属中国南车集团，由南车集团新力博装备投资公司（现更名为投 资租赁公司）形式上集中采购。 17 企业名称企业名称 长沙威重化工机械有限公司长沙威重化工机械有限公司 公司（产品）情况 制造化工设备、压力容器等 地址 长沙 所属行业 化工机械 年钢

22、材需求量 60000-72000吨（以5000-6000吨/月估算） 主要用钢品种及数量 压力容器板 具体需求及渠道 1）压力容器板：绝大部分厚度为30mm的厚板，所用牌号和湘 化机类似； 2）由舞阳钢厂、武钢经销商供应； 3）其它钢厂容器板要进入必须经长化机认证，成为其采购网络 成员。 长沙威重化工机械有限公司长沙威重化工机械有限公司 changsha weizhong chemical industry machinery ltd. 18 企业名称企业名称长沙中联重工科技发展股份有限公司长沙中联重工科技发展股份有限公司 公司（产品）情况 主要产品有混凝土搅拌车、高空输送泵车、筑路机械、起重

23、机械 等 地址长沙 所属行业重型机械 年钢材需求量54000吨 主要用钢品种及数量钢板（高强钢、低合金、普板）、钢管、型材 具体需求及供应渠道 1）主要需求为高强钢和低合金（q345b、 sm490)，其中80-90% 以上是高强钢。高强钢年需求量43000吨左右。目前主要采购进 口（瑞典ssab公司和日本）、武钢高强钢。2007年之前其高强钢 全部使用进口高强钢，牌号有dillmax890等,规格为5、6、8、 10*1500、1800mm 2）涟钢产品：所购高强钢需热处理的约占60%；宽度2000mm的 高强板约占80%，大部分品规都在涟钢2250mm生产线覆盖范围之 内。3)型材：占所有

24、钢材10%-20%,主要是涟钢提供；方管：汉口， 圆钢：大冶。 中联重工科技发展股份有限公司中联重工科技发展股份有限公司 zoomlion heavy industry science & technology development co., ltd. 19 企业名称企业名称中联重科浦沅机械厂中联重科浦沅机械厂 ( (中联重科工程起重机分公司中联重科工程起重机分公司 ) ) 公司（产品）情况主要产品为大吨位起重机、履带吊等。 公司地址长沙 所属行业工程机械 年钢材需求量48000-55000吨 主要用钢品种及数量高强钢、低合金钢 具体需求及渠道 1）高强钢月用量约4500-5000吨/月，低

25、合金钢(q345b、sm490)月用量也 600-1000吨。高强钢主要牌号有hg60、hg70、hg80,规格有5、6、8、 10、12、14、16、18、22、30*1100、1250、1500mm。现浦沅公司高强 钢hg70与hg80的需求比例为6:4，明年大吨位起重机生产量加大,高强 钢级别将提高等级,将主要使用hg80, hg70与hg80的需求比例将变为 4:6。 2）高强钢现主要采购自瑞典、宝钢、鞍钢、武钢，其中武钢和鞍钢的高强 钢用量最大，武钢高强钢都是通过武钢长沙分公司采购，由浦沅预付 定金，货到长沙仓库后款到提货。鞍钢主要通过中钢公司垫资操作。 3）目前已小批量使用华菱涟钢

26、产品，主要是通过代理商进行采购。 中联重科浦沅机械厂中联重科浦沅机械厂 zoomlion puyuan machinery factory 20 企业名称企业名称株洲天桥起重机厂株洲天桥起重机厂 公司（产品）情况桥式、门式起重设备制造 公司地址株洲 所属行业制造业 年钢材需求量5万吨 主要用钢品种及数量中厚板，型材 具体需求及渠道 1）主要厚度6-25 mm，宽度1800-2500 mm，均以平板交货，12 mm约 占60%，12 mm占40% 。牌号低合金钢q345b、c、d、e占90%以上， 还有部分q390。 2）主要由湘钢、武钢、柳钢抵债供货，部分12 mm的资源向市场采 购, 株洲新

27、桥铁路物资公司也是其供应商之一。 株洲天桥起重机厂株洲天桥起重机厂 zhuzhou tianqiao crane co., ltd. 21 企业名称企业名称湘潭电机股份有限公司湘潭电机股份有限公司 公司产品交流直流电机、百吨矿车、轻轨列车、矿用机车 公司地址 湘潭, 易肃南,所属行业电机行业 年钢材需求量39140吨（08年），33140吨（09年） 主要用钢品种及数量高强钢，普碳板，低合金钢，型材，硅钢 具体需求及渠道 板材： 1）主要规格为3、4、5、6、8、10、12、20、30、32、1800、2000m 60*1500 。 2）高强钢：百吨车所用钢材全部

28、使用高强钢，年需求量在4000吨左右。 需求规格6、8、10、12、20、32、60*1500、2000 。 3）普板/低合金板：每年用量20000吨，牌号q235b，q345b，规格2m*8m。 4）电工钢：08年用量18000吨，09年用量预计为12000吨，牌号50ww600, b50a4700，从武钢和宝钢直接购买。 5）高强钢：每年用量1000吨，牌号ocr18ni9ti,1cr18ni9ti，规格定尺。 6）碳板：每年用量100吨，通过贸易商购买。 7）不锈钢：每年用量40吨，通过贸易商购买。硅钢： 湘潭电机股份有限公司湘潭电机股份有限公司 xiangtan electrical

29、motor co., ltd. 22 企业名称企业名称特变电工衡阳变压器有限公司特变电工衡阳变压器有限公司 公司（产品）情况 变压器产品 地址衡阳 所属行业电器制造行业 年钢材需求量36000吨 主要用钢品种及数量热板、冷轧取向硅钢 具体需求及渠道 1）热板年需求量为6000吨，取向硅钢年需求量约3万吨。 2）热板需求主要规格有6、8、10、12、16、20、25*3000mm,因该司生产的都为 大型变压器,热板宽度要求越来越宽。 3）取向硅钢现主要采购日本、韩国、武钢产品：日本新日铁和川崎，牌号： 23zh090、23zh100、23zh110、30zh120（以23zh090和30zh12

30、0为主）；韩国 浦项牌号：30p120、30g140； 武钢牌号：30q120、30q130、30q140。 4）该司为武钢冷轧产品的直供用户，具体操作模式为每月的15日预付15%的定金， 20日预付全款。 5）由于资源紧张，该公司与韩国浦项签定了长达十年的高牌号取向硅钢供应协 议（主要为110以上牌号），保证每年供应量在1.2万吨以上。 特变电工衡阳变压器有限公司特变电工衡阳变压器有限公司 tbea hengyang transformer co., ltd. 23 中钢集团衡阳重机有限公司中钢集团衡阳重机有限公司 sinosteel hengyang machinery co., ltd.

31、 企业名称企业名称 中钢集团衡阳重机中钢集团衡阳重机 公司（产品）情况 连铸机、电动挖掘机、井下装载机、牙轮钻机、卷取机、轧机、回转 窑、球磨机、烧结机、冶金炉 地址衡阳 所属行业机械制造业 年钢材需求量30000吨 主要用钢品种及数量热轧中厚板、高强钢，型材 具体需求及渠道 1）规格12-251800-2000mm，牌号q235、q345、q460、q590及hg60 。 2）其中q460、q590或hg60的高强钢200-300吨/月，由武钢、柳钢经销 商供货。 24 企业名称企业名称湖南吉利汽车部件有限公司湖南吉利汽车部件有限公司 公司（产品）情况 主要产品为轿车，在湖南有整车基地，包括

32、冲压件厂等，09年计 划制造5万台以上（电话拜访所得，数字未核实） 地址湘潭 所属行业汽车制造 年钢材需求量3.6万吨 主要用钢品种及数量冷板、汽车板（内板、外板） 具体需求及渠道 1）使用汽车板，dc01-06（数字越大表示韧性越强）之间的都需 要； 2）主要供应商是鞍钢、浦项，直接从钢厂采购； 3）涟钢今年接洽过，但其只有指定计划的权利，产品的具体的 采购开发要找吉利总部的采购公司。 *江南奥拓年产量2000吨。 湖南吉利汽车部件有限公司湖南吉利汽车部件有限公司 hunan geely automobile parts co., ltd. 25 湖南山河智能机械股份有限公司湖南山河智能机械

33、股份有限公司 hunan sunward intelligent machinery co., ltd. 企业名称企业名称 湖南山河智能机械股份有限公司湖南山河智能机械股份有限公司 公司产品主要生产压钻机、小挖机等产品 公司地址长沙 所属行业工程机械 年钢材需求量年需板材1.5万吨左右, 主要用钢品种及数量 高强钢用量较少，高强级别60公斤110公斤；板材需求规格为4-30mm*1500、 1800、2000mm，牌号为q235、q345 具体需求及渠道 1）目前主要使用武钢、宝钢产品 2）由于其采购的都是经过处理后的半成品，由湖南和昌机械制造有限公司采购 相关钢材后经过抛丸喷砂，制作成半成品

34、后供应给山河智能 备注 湖南和昌机械制造有限公司 湖南和昌机械制造有限公司于2007年组建的，是专注于为全球最大的桩工机械 制造商湖南山河智能机械股份有限公司提供工程机械配套产品的生产企业。公 司总资产为2.5亿元，目前总产值4亿元 hechang_ 26 企业名称企业名称长沙盼盼安全门制造有限公司长沙盼盼安全门制造有限公司 公司（产品）情况防盗门、锁具 地址长沙 所属行业防盗门制造 年钢材需求量15000吨 主要用钢品种及数量冷板、镀锌板，辅料方管、u型管 具体需求及渠道 1）门面门框用冷板各占50%，冷板测算年需求冷板在1万吨左右 （按每套门用50-60kg）； 2）门面用冷板，门框用热轧

35、酸洗板或中宽带代替，需求规格：门 面0.7、0.8*1000、1250mm，牌号st13；门框1.2,1.5*1250mm, 牌号st12； 3）目前使用的冷板都是从辽宁鞍钢运过来，运费高达360元/吨。 长沙盼盼也向武钢国贸采购过冷板，但价格比鞍钢要贵，因此 对涟钢冷轧产品期望较高。 长沙盼盼安全门制造有限公司长沙盼盼安全门制造有限公司 changsha panpan security door manufacturing co., ltd. 27 湖南飞翼集团有限公司湖南飞翼集团有限公司 feny group co. ltd. 企业名称企业名称湖南飞翼集团有限公司湖南飞翼集团有限公司 公司

36、（产品）情况主要产品为铁路用混凝土输送泵、风电电机零件等。 地址长沙 所属行业电机电器、重型机械 年钢材需求量23000吨（09年用量） 主要用钢品种及数量 电工钢、普板、冷轧板、一般管线管、结构用无缝钢管 具体需求及渠道 1）电工钢：08年用量10000吨，09年用量预计为12000吨，牌号 50ww600, 50ww700，完全使用武钢产品，50%直接从钢厂购买，40% 通过武钢经销商购买，10%通过武汉兴井加工中心购买。 2）普板：08年用量2000吨，09年用量预计为7000吨，牌号q235a， q235b，规格6-32，通过贸易商购买。 3）冷轧板：每年用量1500吨，牌号45#，规

37、格1.5/2.0,全部通过贸 易商购买涟钢产品。 4）一般管线管：08年用量800吨，09年用量预计为1000吨，规格 140 x5，通过贸易商购买。 5）结构用无缝钢管：每年用量1500吨，规格209x10，203x6,通过 贸易商购买。 6）表示客户会指定使用的电工钢生产厂商，愿意协助华菱向客户 推广，也愿意从少量进口贸易开始合作。 28 长沙胜通汽配科技发展有限公司长沙胜通汽配科技发展有限公司 changsha shengtong auto accessories development co., ltd. 企业名称企业名称长沙胜通汽配科技发展有限公司长沙胜通汽配科技发展有限公司 公司（

38、产品）情况主要产品为汽车钢板弹簧，将生产汽车轮毂。 地址长沙 所属行业汽车零部件 年钢材需求量10000吨（明年预计40000吨） 主要用钢品种及数量弹簧扁钢、汽车轮毂钢 具体需求及渠道 1） 每年消耗10000吨左右，现主要使用江西长力、湖北大冶钢厂 的弹簧扁钢材料，牌号为60si2crva、55crmna、60crmna、 60crmnmoa，规格为厚度0.05mm-2.50mm，宽度3mm-330mm。 2）明年将投产制造汽车轮毂120万套，预计年需求汽车轮毂钢 30000吨。 29 益阳中海船舶有限责任公司益阳中海船舶有限责任公司 yiyang zhonghai shipyard co

39、.,ltd. 企业名称企业名称益阳中海船舶有限责任公司益阳中海船舶有限责任公司 公司（产品）情况 主要产品为：内河船舶，如：1200吨化学品船、2500吨散 货船、3500吨运输船、200teu集装箱船、挖泥船、起锚船、 铺排船、水文船、巡逻船等 地址益阳 所属行业船舶制造 年钢材需求量1.5万吨 主要用钢品种及数量船板 具体需求及渠道 1）船体制造主要用6、8、10、12、14、16mm厚度，船壳 以内的隔 板、甲板、驾驶舱等则用5、6、7、8mm厚度，牌号 ccsa，其中 8-12mm规格占60%。 2）所需船板均在武汉、上海采购，宽度以1800mm、 2400mm为主、 长度以6000m

40、m、9000mm为主。 *益阳市主要共有造船企业21家，船板年需求预计在2-3万 吨。 30 包装用板包装用板 packaging 企业名称企业名称包装用板包装用板 公司（产品）情况 较大的企业有株洲众乐特种包装材料厂、株洲容昌包装材料有限 公司等，主要生产化工桶和油桶。 地址长沙、株洲 所属行业包装行业 年钢材需求量1.5万吨 主要用钢品种及数量冷板 具体需求及渠道 1）板规格的需求是0.4、0.5、0.7、0.8、0.9、1.2*927、1000、 1250mm，牌号spcc、st12。 31 湖南湘东化工机械有限公司湖南湘东化工机械有限公司 hunan xiangdong chemica

41、l machinery co., ltd. 企业名称企业名称 湖南湘东化工机械有限公司湖南湘东化工机械有限公司 公司（产品）情况 中南地区最大的化工机械制造国企，具备炼油设备、化工设备、 环保设备、罐车、压力容器制造和金属表面热处理等加工能力 地址攸县城关镇 所属行业化工化肥机械、装置 年钢材需求量12000吨 主要用钢品种及数量压力容器板（16mnr、16mndr、15crmor及抗裂纹敏感钢） 具体需求及渠道 1）厚度10-1902000-3000mm，20mm占10%，30-40mm厚占70%， 全部为四切边热轧平板交货； 2）由舞阳钢厂、湘钢经销商供应； 3）生产容器板的钢厂要有国家质

42、量技术监督局颁发的生产许可 证，才能进入湘化机。 32 湖南华良电器实业有限公司湖南华良电器实业有限公司 hunan hualiang electric appliances industry co., ltd 企业名称企业名称湖南华良电器实业有限公司湖南华良电器实业有限公司 公司（产品）情况伊莱克斯与原中意冰箱，湖南家电下乡指定企业。 地址长沙 所属行业家电制造 年钢材需求量10000吨 主要用钢品种及数量冷板 具体需求及渠道 1）主要使用侧板； 2）每月需求冷板700吨左右，规格0.5、0.6、1.4、1.9、1200mm 1.0mm1219。； 3）主要供应商为宝钢，资料显示月供应量在3

43、00吨。 33 企业名称企业名称长沙锅炉厂长沙锅炉厂 公司（产品）情况 主要产品有电站锅炉、锅炉部件、压力容器等。 地址 长沙 所属行业 锅炉、压力容器制造 年钢材需求量 10000吨 主要用钢品种及数量 锅炉板、工字钢、板管 具体需求及渠道 1）锅炉板：120吨/月，规格10-501800-2000mm，所用牌号主 要为245r、345r等，热轧平板交货； 2）由安钢、舞钢经销商供应； 3）国内锅炉越做越大，所用厚度有的达50-60 mm，锅炉板均要 求四切边，并进行一级、二级、甚至三级探伤处理。 *湘潭锅炉厂需锅炉板50-60吨/月。 长沙锅炉厂有限责任公司长沙锅炉厂有限责任公司 chan

44、gsha boiler plant co., ltd. china 34 长沙电机厂长沙电机厂 changsha motor factory co., ltd. 企业名称企业名称长沙电机厂长沙电机厂 公司（产品）情况大中型双向异步电机 地址 长沙 所属行业 电机行业 年钢材需求量 10000吨 主要用钢品种及数量无取向硅钢 碳圆，中厚板 具体需求及渠道 1）硅钢需求牌号为：50ww800、50ww600，需求规格为0.5*1000*c、 0.5*1200*c。 2）主要供应厂家为武钢和太钢，主要在武钢长沙分公司采购。 35 衡阳长宏锅炉厂衡阳长宏锅炉厂 hengyang changhong b

45、oiler co., ltd. 企业名称企业名称衡阳长宏锅炉厂衡阳长宏锅炉厂 公司（产品）情况原衡阳锅炉厂，机电部锅炉行业50强企业。 地址衡阳 所属行业 锅炉、压力容器制造 年钢材需求量8400吨 主要用钢品种及数量锅炉板、普板 具体需求及渠道 1）普板：每年2000吨，牌号q345，16mn，通过经销商购买，由 湖南中钢供涟钢板。 2）集装箱板：每年800吨，牌号20g,19mn6，规格 12,22,30,46,100，主要供应商为安阳、舞阳。 3）高压锅炉管：08年2800吨，牌号15crmog,12crmov，规格 od:38,42,51,57,60， 09年预计3500吨，主要供应商

46、为洪都钢铁。 4）中低压锅炉管： 08年2800吨，牌号20g，09年预计6500吨， 主要供应商为洪都钢铁。 5）对涟钢2250线开发锅炉板兴趣浓厚。 *同处衡阳的云天锅炉厂，月需锅炉板在40-60吨，目前使用安钢 中板，也对涟钢2250线开发锅炉板兴趣浓厚。 36 株洲电力机车厂株洲电力机车厂 csr zhuzhou electric locomotive co., ltd. 企业名称企业名称株洲电力机车厂株洲电力机车厂 公司（产品）情况主要产品有电力牵引机车，城市轻轨地铁，铁路客运车厢等 地址株洲 所属行业重型机械 年钢材需求量5000吨 主要用钢品种及数量钢板（容器钢、低温压力容器钢、

47、耐候钢） 具体需求及渠道 1）主要以四切边平板交货，主要需求品种有w510l、16mndr、q345c、 q450nqri,其中q345以3、4、5、61500mm为主； 10、12、14、16、 202000mm用量最大，以容器钢16mnr和低温压力容器钢16mndr 为 主（其铁路车辆要求在零下40度的温度能正常工作），供应厂家主 要为武钢。 2）耐侯钢较少，年需求量只有2000吨。 3）属中国南车集团，由南车集团新力博装备投资公司（现更名为投 资租赁公司）形式上集中采购。 37 企业名称企业名称长沙远大直燃机有限公司长沙远大直燃机有限公司 公司（产品）情况主要产品为中央空调等 地址长沙

48、所属行业中央空调 年钢材需求量5000吨 主要用钢品种及数量热板、无缝管、冷板、型材（综合所得） 具体需求及渠道 1）主要供应商是衡钢、宝钢； 2）涟钢的材料目前未进入该厂，主要原因是其结算周期在四个月 以上。 长沙远大直燃机有限公司长沙远大直燃机有限公司 changsha broad co., ltd. 38 湖南德邦重工机械有限公司湖南德邦重工机械有限公司 hunan debang heavy machinery ltd. 企业名称企业名称湖南德邦重工机械有限公司湖南德邦重工机械有限公司 公司（产品）情况 主要产品为混凝土机械，新型桩工机械等。 地址 浏阳 所属行业 工程机械 年钢材需求量

49、 5000吨 主要用钢品种及数量 冷轧板、合金无缝钢管 具体需求及渠道 1）冷轧板：每年用量4000吨，牌号q235，规格 10,12,16,20,25,30,35,全部通过贸易商购买兴余、韶钢产品。 2）合金无缝管：每年用量1000吨，牌号20#，规格od:18168 , 全部通过贸易商购买。 39 湘电集团力源物资贸易有限公司湘电集团力源物资贸易有限公司 xiangtan electrical motor corp liyuan material trading ltd. 企业名称企业名称 湘电集团力源物资贸易有限公司湘电集团力源物资贸易有限公司 公司（产品）情况 主要产品为铁路用混凝土输

50、送泵、风电电机零件等。 地址 长沙,王洪,所属行业 电机电器、重型机械 年钢材需求量 6000吨 主要用钢品种及数量 电工钢、普板/低合金板、热轧板 具体需求及渠道 1）电工钢（冷轧无取向）：11年用量2000吨，12年用量预计为 2600吨，牌号dw470，规格0.5*1m/0.5*1.2m，使用太原、武钢、 宝钢产品。 2）普板/低合金板：11年用量1000吨，12年用量预计为1300吨， 牌号q235规格1.6m*6m，通过贸易商购买兴余、韶钢产品。 3）热轧板：11年用量1000吨，12年用量预计为1300吨，牌号 q195，规格

51、1*2m/1.25*2.5m，通过贸易商购买武钢、涟钢产品。 40 湘船重工湘船重工 ship factory of changsha hunan province 企业名称企业名称湘船重工湘船重工 公司（产品）情况 主要产品有混凝土搅拌车、高空输送泵车、筑路机械、起重机械等 地址长沙 所属行业船舶制造、引水工程 年钢材需求量3000-4000吨 主要用钢品种及数量平板（船板、容器板、桥梁板等） 具体需求及渠道 1）船板：以6、8、10、12、14、201800、2000mm，ccsa、 ccsb为主； 2）容器板：规格10、12、142000、2200mm，16mnr； 3）桥梁板：以14、

52、16、201800、2000mm，16mnq、q345d为 主，经钢结构厂用于引水工程（引水工程用钢总量260吨）； 4）中板：规格为1620009420、9450mm，q235b、q345，在引 水工程中用于制造水箱、输水管道； 5）所用板材均从长沙、武汉市场采购平板； 6）船板、大型钢构件都需喷钞、喷漆或镀锌等。 41 衡阳市新华通用机械制造厂衡阳市新华通用机械制造厂 hengyang xinhua general machinery factory 企业名称企业名称衡阳市新华通用机械制造厂衡阳市新华通用机械制造厂 公司（产品）情况 dt型、dj型系列胶带机，dy移动式胶带机，gx、ls型

53、螺旋输送机,及td、 th、dl、hl型多种斗式提升机 地址衡阳 所属行业机械制造业 年钢材需求量3600吨 主要用钢品种及数量普板 具体需求及渠道 1）需14、16、201800mm的q235 。 2）市场采购柳钢热轧中厚板或开平板。 42 衡阳市新鑫电力特种变压器有限公司衡阳市新鑫电力特种变压器有限公司 hengyang xinxin electricity specific transformer ltd. 企业名称企业名称 衡阳市新鑫电力特种变压器有限公司衡阳市新鑫电力特种变压器有限公司 公司（产品）情况 主要产品为变压器。 地址 衡阳 所属行业 变压器 年钢材需求量 2000吨 主要

54、用钢品种及数量 热轧、电工钢 具体需求及渠道 1）热轧每年需1000吨，牌号q235b,规格6,8.10,12,16,20,25,30， 主要来自韶钢、武钢。 2）电工钢每年需1000吨，牌号m110,m120,m130，规格 0.3/0.35/0.5，主要来自武钢、宝钢。 43 衡阳市湘南电机厂衡阳市湘南电机厂 hengyang xiangnan electricity moto co. 企业名称企业名称 衡阳市湘南电机厂衡阳市湘南电机厂 公司（产品）情况 主要产品为电机。 地址 衡阳 所属行业 电机 年钢材需求量2000吨 主要用钢品种及数量 电工钢、碳结圆钢、不锈钢圆钢 具体需求及渠道

55、1）电工钢11年用量1000吨，12用量预计为1250吨，牌号dr 490-510，规格0.5*1m*2m，主要来自兴余。 2）碳结圆钢11年用量100吨，12年用量预计为120吨，牌号 32,42,50,65,80，规格45#，主要来自湘钢。 3）不锈钢圆钢11年用量100吨，12年用量预计为90吨，牌号 cr13，主要来自贸易商零售。 44 邵阳宝庆特种电机厂邵阳宝庆特种电机厂 shaoyang baoqing special electrical machinery factory 企业名称企业名称邵阳宝庆特种电机厂邵阳宝庆特种电机厂 公司（产品）情况中、小型电动机及其他特殊规格、型号的

56、派生系列电机 地址邵阳 所属行业电机行业 年钢材需求量400吨 主要用钢品种及数量无取向硅钢 具体需求及渠道 原来主要使用新钢等钢厂的热轧硅钢片，现全部使用武钢无取向硅钢， 牌号为50ww600。 45 客车用板客车用板 bus 企业名称企业名称 客车用板（美的三湘、三一客车、中联客车、衡山专用汽车客车用板（美的三湘、三一客车、中联客车、衡山专用汽车 制造厂等）制造厂等） 公司（产品）情况主要产品为客车。 地址全省 所属行业汽车制造 年钢材需求量 主要用钢品种及数量 具体需求及渠道 1）湖南衡山汽车制造有限公司表示现用钢量不到2000吨。 2）三一客车专业，转为二手车贸易。 3）中联客车已清盘

57、。 4）美的三湘目前已被比亚迪收购，比亚迪投资30亿建设新基 地，预计一年后投产，现在开始建设，预计年产量20万台，以 及5000台电动客车，1万个底盘。 *湖南省和长沙市政府的汽车产业发展规划，使得省内汽车产 业发展的规模和整体优势将进一步提升，零部件的配套生产也 会拉动电子电器、车身、发动机等系列的发展壮大。 46 客户对华菱钢铁客户对华菱钢铁 的意见和建议的意见和建议 成立加工配送中心， 提供剪切配送服务 华菱应实行电子商 务网络营销服务 希望与华菱钢铁 进行直供采购 提高合同兑现率 产品质量不稳定，特别是华 菱涟钢的板材质量有待提高 提高华菱营销服务（售前 、售中、售后）的质量 改进付

58、款方式， 具体可参照宝钢 在交货期上能够严格按 照合同执行 搜集于对终端用户及销售代理的电话及实 地调研过程中 在真正意义指导终端 用户合理使用钢材 加快决策速度，快速满 足用户需求。 客户反馈意见客户反馈意见 47 1 华菱市场占有率呈下降趋势：华菱市场占有率呈下降趋势： 华菱钢铁产品在本土湖南市场占有率并不高，而且个别品种正在呈下降 趋势，例如板材类产品在用钢大户中（三一重工、中联重科、长丰猎豹、北汽 福田、湖南同心、株洲车辆、湖南吉利等），华菱产品占有份额较低；而热轧 带勒钢筋市场占有份额却逐步在萎缩。 主要原因：主要原因： 1.华菱产品由于质量不稳定及营销服务较差等，造成大用户使用华菱

59、产品 份额较少 2. 热轧带肋钢筋由于今年产品在高速公路使用上出现严重的质量问题， 华菱涟钢又未及时解决问题（市场反应机制缓慢），导致双菱牌产品在湖南市 场的品牌知名度大大下降，业内领导地位也逐步被冷钢、萍钢所替代，造成原 有的重点工程项目进入了大批冷钢、萍钢产品。 建议：建议： 1.华菱钢铁应加强内部生产管理，细化生产考核指标，落实至个人； 2.华菱钢铁应增强营销服务意识与质量，提高用户服务满意度。 结论结论 48 2 结论结论 华菱产品直供比例低：华菱产品直供比例低： 华菱钢铁目前产品(板材类)直供比例较少，绝大部分产品均是通过 代理商供应给终端用户厂家。 由此带来的风险：由此带来的风险： 1.华菱钢铁在技术服务上满足不了用户的各项需求。 2.架空了华菱钢铁与用户