广东煤矿设备及配件项目可行性研究报告参考范文

1、泓域咨询/广东煤矿设备及配件项目可行性研究报告广东煤矿设备及配件项目可行性研究报告泓域咨询 MACRO摘要2016年开展供给侧改革以来，煤矿数量逐步减少，从2015年的10800处降至2019年的约5350处。煤炭机械设备在狭义上指综采设备的“三机一架”，广义上还包括勘探、洗煤、通风、安全、起重运输等设备。该煤矿设备项目计划总投资21310.16万元，其中：固定资产投资15499.01万元，占项目总投资的72.73%；流动资金5811.15万元，占项目总投资的27.27%。本期项目达产年营业收入47718.00万元，总成本费用37203.58万元，税金及附加392.57万元，利润总额10514

2、.42万元，利税总额12357.25万元，税后净利润7885.82万元，达产年纳税总额4471.44万元；达产年投资利润率49.34%，投资利税率57.99%，投资回报率37.00%，全部投资回收期4.20年，提供就业职位1026个。广东煤矿设备及配件项目可行性研究报告目录第一章 项目概述一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 项目

3、基本情况一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 市场研究第四章 产品规划分析一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址方案一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 工程设计可行性分析一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺说明一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅

4、材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境影响分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 项目生产安全一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 项目风险一、政策风险分析二、社会风险分析三、市

5、场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 节能分析一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 实施进度计划一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资规划一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 项目经济效益可行性一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的

6、组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 项目评价附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目概述一、项目名称及建设性质（一）项目名称广东煤矿设备及配件项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某某科技园良好的产业基础和创新氛围，充分

7、发挥区位优势，全力打造以煤矿设备为核心的综合性产业基地，年产值可达48000.00万元。二、项目承办单位xxx公司三、战略合作单位xxx有限公司四、项目提出的理由煤矿机械属于机械的一个大的分类，煤矿机械是专门用于煤矿开采的机械，由于其专业的特点而不同于其他矿山机械，作为煤炭生产的大国，中国每年煤炭的产量在不断的提升，截止2008年底全国的煤炭产量突破了24亿吨，煤矿机械的生产在我国有着举足轻重的作用。煤矿安全设备是指保障煤矿安全生产的设备，可以分为煤矿安全监测设备和煤矿安全救生设备两大类，也可以分为煤矿安全避险系统、煤矿安全检测设备、煤矿安全防治设备三大类。五、项目选址及用地综述（一）项目选址

8、方案项目选址位于某某科技园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。广东，简称粤，中华人民共和国省级行政区，省会广州。因古地名广信之东，故名广东。位于南岭以南，南海之滨，与香港、澳门、广西、湖南、江西及福建接壤，与海南隔海相望。下辖21个地级市、65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县。广东是岭南文化的重要传承地，在语言、风俗、生活习惯和历史文化等方面都有着独特风格。广东也是目前中国人口最多的省份。考古证实广东于先秦已存在高度文明，是中华文明发源地之一。广东是中国的南大门，处在南海航运枢纽位置上，早在30005000年前广东就已经形成以陶瓷为纽带

9、的贸易交往圈，并通过水路将其影响扩大到沿海和海外岛屿。改革开放后，广东成为改革开放前沿阵地和引进西方经济、文化、科技的窗口，取得骄人的成绩。自1989年起，广东国内生产总值连续居全国第一位，成为中国第一经济大省，经济总量占全国的1/8，已达到中上等收入国家水平、中等发达国家水平。广东省域经济综合竞争力居全国第一。广东珠三角9市将联手港澳打造粤港澳大湾区，成为与纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区并肩的世界四大湾区之一。2019年，广东省全年实现地区生产总值107671.07亿元，比上年增长6.2%。（二）项目用地规模项目总用地面积54633.97平方米（折合约81.91亩），土地综合利用率100.0

10、0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照煤矿设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积54633.97平方米，建筑物基底占地面积43324.74平方米，总建筑面积78126.58平方米，其中：规划建设主体工程60335.86平方米，项目规划绿化面积5301.71平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计118台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费5824.07万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：煤矿设备xxx单位/年。综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位

11、、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1359625.86千瓦时，折合167.10吨标准煤，

12、满足广东煤矿设备及配件项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量27964.99立方米，折合2.39吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某科技园市政管网供给。3、广东煤矿设备及配件项目项目年用电量1359625.86千瓦时，年总用水量27964.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.49吨标准煤/年。达产年综合节能量69.23吨标准煤/年，项目总节能率29.53%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某某科技园发展规划，符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内

13、，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“广东煤矿设备及配件项目”主要从事煤矿设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性广东煤矿设备及配件项目选址于某某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变

14、项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：广东煤矿设备及配件项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线

15、要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资21310.16万元，其中：固定资产投资15499.01万元，占项目总投资的72.73%；流动资金5811

16、.15万元，占项目总投资的27.27%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入47718.00万元，总成本费用37203.58万元，税金及附加392.57万元，利润总额10514.42万元，利税总额12357.25万元，税后净利润7885.82万元，达产年纳税总额4471.44万元；达产年投资利润率49.34%，投资利税率57.99%，投资回报率37.00%，全部投资回收期4.20年，提供就业职位1026个。十五、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行

17、业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某科技园及某某科技园煤矿设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某科技园煤矿设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积

18、极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“广东煤矿设备及配件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展，为社会提供就业职位1026个，达产年纳税总额4471.44万元，可以促进某某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.34%，投资利税率57.99%，全部投资回报率37.00%，全部投资回收期4.20年，固定资产投资回收期4.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有

19、效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级

20、，加快制造强国建设。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54633.9781.91亩1.1容积率1.431.2建筑系数79.30%1.3投资强度万元/亩189.221.4基底面积平方米43324.741.5总建筑面积平方米78126.581.6绿化面积平方米5301.71绿化率6.79%2总投资万元21310.162.1固定资产投资万元15499.012.1.1土建工程投资万元6314.262.1.1.1土建工程投资占比万元29.63%2.1.2设备投资万元5824.07

21、2.1.2.1设备投资占比27.33%2.1.3其它投资万元3360.682.1.3.1其它投资占比15.77%2.1.4固定资产投资占比72.73%2.2流动资金万元5811.152.2.1流动资金占比27.27%3收入万元47718.004总成本万元37203.585利润总额万元10514.426净利润万元7885.827所得税万元1.438增值税万元1450.269税金及附加万元392.5710纳税总额万元4471.4411利税总额万元12357.2512投资利润率49.34%13投资利税率57.99%14投资回报率37.00%15回收期年4.2016设备数量台（套）11817年用电量千

22、瓦时1359625.8618年用水量立方米27964.9919总能耗吨标准煤169.4920节能率29.53%21节能量吨标准煤69.2322员工数量人1026第二章 项目基本情况一、项目承办单位背景分析（一）公司概况未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及I

23、SO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发

24、团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入40952.72万元，同比增长25.67%（8364.93万元）。其中，主营业业务煤矿设备生产及销售收入为34706.40万元，占营业总收入的84.75%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入8600.0711466.7610647.7110238.1840952.722主营业务收入7288.349717.799023.668676.6034706.402.1煤矿设备(A)2405.153206.872977.812863.2811453.11

25、2.2煤矿设备(B)1676.322235.092075.441995.627982.472.3煤矿设备(C)1239.021652.021534.021475.025900.092.4煤矿设备(D)874.601166.141082.841041.194164.772.5煤矿设备(E)583.07777.42721.89694.132776.512.6煤矿设备(F)364.42485.89451.18433.831735.322.7煤矿设备(.)145.77194.36180.47173.53694.133其他业务收入1311.731748.971624.041561.586246.32根据

26、初步统计测算，公司实现利润总额8293.31万元，较去年同期相比增长1672.29万元，增长率25.26%；实现净利润6219.98万元，较去年同期相比增长1026.91万元，增长率19.77%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元40952.72完成主营业务收入万元34706.40主营业务收入占比84.75%营业收入增长率（同比）25.67%营业收入增长量（同比）万元8364.93利润总额万元8293.31利润总额增长率25.26%利润总额增长量万元1672.29净利润万元6219.98净利润增长率19.77%净利润增长量万元1026.91投资利润率54.27%投资回报率40.71

27、%财务内部收益率28.48%企业总资产万元49994.30流动资产总额占比万元38.15%流动资产总额万元19071.56资产负债率49.41%二、煤矿设备项目背景分析煤炭机械设备在狭义上指综采设备的“三机一架”，广义上还包括勘探、洗煤、通风、安全、起重运输等设备。2007-2012年全国煤炭行业经历一轮狂飙突进，煤炭固定投资金额在2012年达到峰值5286亿元，当年对应煤炭设备购置金1668亿元。随后煤炭行业景气大幅下滑，设备购置金额在2013年率先出现向下拐点，所占煤炭行业固定投资的比例也从2008年的35.4%降至2015年的29.8%，而建安投资拐点由于惯性迟滞到2014年才出现，截至

28、2015年煤炭设备和建安的投资金额相距峰值分别下滑28.4%和18.5%，煤机公司所面临的寒冬较行业整体更为凛冽以A股煤机龙头天地科技、郑煤机和创力集团为例，虽然三家公司的净利润在近年受到营收下滑和资产减值的冲击，分别出现30%-70%不等程度的下滑，大量中小煤机制造/外协企业更是选择转型或破产出清，但龙头公司却依然能够依靠客户资源、产品质量和规模效应存活，在市场萎缩中市占率大幅提高，行业竞争格局出现优化。煤机细分行业初现寡头竞争，龙头公司市场格局显著优化。从“三机一架”细分竞争格局看，采煤机和液压支架集中度较高，掘进机和刮板机由于门槛较低，格局相比更加分散，但龙头公司面临的局面也同样得到优化

29、。采煤机：鸡西煤机破产落幕，四分天下格局浮现。据我们草根调研，原鸡西煤机（属久益环球）停产空出可观市场份额，按2016年采煤机580-650台规模估算，西安煤机、创力集团、天地科技、太原煤机四家份额合计已升至约80%，三一重工、江苏中机、无锡盛达及部分煤企自有矿机厂占据剩余份额。掘进机：佳木斯煤机停产，竞争格局持续优化。掘进机市场大/小厂家竞争较杂，主要竞争者包括三一重工、创力集团、山西煤机（太原煤科院）、徐州重工（产品偏后期）、天地科技上海等。据我们草根调研，2016年5月原佳木斯煤机停产或空出20%市场份额，龙头公司集中度有望进一步提高。刮板机：竞争相对激烈，毛利率水平在“三机一架”中较低

30、。目前市场主要竞争者包括张家口煤机、天地奔牛、太原煤机、山东矿机等。液压支架：高端产品郑煤机一枝独秀。液压支架基本实现国产替代，龙头郑煤机在高端市场占有率超过60%，并且已经通过橡树林项目打开美国高端市场。市场其他竞争者包括北煤机、平煤机、平阳重工、郑州四维、林州重机、重庆大江等。上游煤企：盈利回暖报表修复，设备采购意愿提升煤价回暖促进煤企盈利回升，现金流改善奠定设备采购前提。在经历一轮供给收缩库存消化之后，煤价在16H2大幅上涨，带来煤企利润显著改善，尤其是15Q4经历大幅亏的煤企（除神华外）在2016年开始盈利，反映出存活下来的煤矿已经普遍回到盈亏平衡点以上。同时，煤企经营性现金流也有实质

31、性改善，我们统计的26家煤企2017Q1经营性现金流净额同比+151%至357亿元，煤炭固定投资增速也有望持续回暖。煤炭行业长效机制出台，供给侧结构性再平衡成为主旋律。供给侧看，煤炭工业发展“十三五”规划提出“十三五”期间要淘汰过剩煤炭产能8亿吨/年左右，通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨/年左右，到2020年全国煤炭产量目标为39亿吨。2016年已超额完成产能去化2.9亿吨，2017年计划降至1.5亿吨，随着改革逐步深入在产煤矿“十三五”整体产能去化规模或呈前高后低的局面，以新换旧的结构性再平衡成为主要任务。需求侧看，“十三五”规划到2020年煤炭消费量41亿，较2015年仍有0.7%

32、增长。煤价大幅波动风险解除，煤企2-3年稳定盈利预期有助设备采购意愿边际提升。我们认为，煤价过低并不符合政府去产能的政策初衷，煤价过高则不利于进一步深入去化产能。近期发改委联合煤炭工业协会、电力企业联合会、钢铁工业协会发布关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录，提出促进煤炭上下游行业平稳运行和持续健康发展，制定多种响应机制应对煤价大幅波动，体现出政府希望煤价在区间内保持大体稳定。我们认为，供给收缩带来的煤价大幅上涨已经结束，未来煤价波动则有望围绕需求、库存、供给结构调整和政策节奏展开，煤企在此基础上逐步形成对未来2-3年能够持续盈利的预期，出于本轮经营生产的可持续性，或将出现新机购买/大修等群体

33、行为。煤企设备采购已现复苏，短期关注煤炭淡季设备采购持续性。煤机招/中标节奏加快，订单高峰或早于预期。根据我们的微观统计，2016年12月以来煤企综采设备招标节奏逐渐加快，而维修/配件招标频率则更高。从草根调研看，煤机企业新接订单均有大幅增长，反映出煤机切实的需求已经开始释放。我们认为，目前自下而上的煤机订单复苏可能源于以下原因：由于煤价回暖，煤企新开工作面增产动力较强，其中资源禀赋更加优质、符合等效新建产能大方向的大型煤企表现更为明显。近年煤企经营压力较大，老机存在过度使用、更新拖延的情况，按照6-8年更新周期测算，2011-2012年高峰煤机采购也进入正常更新周期，叠加的更新需求有望随煤企

34、资金状况改善而逐步释放，矿上及支架厂库存在景气低位区间消化已经较为充分，可能推动煤机企业新接订单时点提前。据我们草根调研，低煤价期间已批复未生产的煤矿已经出现逐利复产趋势；同时，按照煤炭落后产能标准，2018年底前30万吨以下产能煤矿将面临淘汰，中小煤矿扩产/整合的趋势仍将延续，增产也需进行煤机采购。煤企资本开支明显增加，若煤价淡季不淡，短期设备采购热情仍将延续。历史上煤炭行业利润总额回暖通常领先煤企固定投资额约1年，本轮行业利润总额反弹出现在16Q2，从煤企年报公告情况看，中国神华2017年第一批煤炭业务资本开支计划17.6亿元（含设备购置2.7亿元），较上年可比口径同比+36.4%，中煤能

35、源2017年煤炭业务资本开支70.14亿元，较上年实际完成额+21.5%，煤企群体性提高资本开支计划有望形成行业趋势。我们认为，煤价在二季度稳定的表现及煤炭持续的需求有望持续推动煤机采购，草根调研显示订单仍然表现突出，后续煤机订单持续向好的概率较大。“一带一路”打开国际市场空间。作为世界重要产煤国，“一带一路”沿线的俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古等国每年产生可观煤机需求。目前我国煤机龙头已经成功开拓了土耳其、印度和越南等市场，并顺利实现美国和澳大利亚等高端市场的出口，体现出较强的产品竞争力。从我们草根调研情况看，煤机出口订单的毛利率通常大幅高于国内市场，盈利能力突出，我们预计煤机出口规模或达国内市场

36、8%-10%，成为贡献利润的新增长点我们认为，煤机景气回暖的背后叠加了更新需求高峰和等效新建产能新开工作面双重影响，本轮订单高峰过去之后，未来行业将逐步回归到更新需求为主的市场稳态。我们假设全国煤炭远期稳态需求40亿吨/年、工作面年产量300万吨/年、设备更新周期10年进行测算，则远期煤机市场的稳态规模约为131亿元。三、煤矿设备项目建设必要性分析煤矿机械属于机械的一个大的分类，煤矿机械是专门用于煤矿开采的机械，由于其专业的特点而不同于其他矿山机械，作为煤炭生产的大国，中国每年煤炭的产量在不断的提升，截止2008年底全国的煤炭产量突破了24亿吨，煤矿机械的生产在我国有着举足轻重的作用。据统计，

37、到“十一五”末，我国煤机需求约达900亿元。其中，新增煤机设备投资约700亿元，技改和更新约需150亿200亿元。而据全国115家主要煤机企业统计数据，2007年产值为496.1亿元，销售收入达480亿元；2008年产值为600多亿元，销售收入达600多亿元。这意味着，我国还有约300亿元煤机产品的市场竞争空间，其中又以年产600万吨以上的综采设备需求较大。国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见指出，要“发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备，实现大型综合采掘、提升和洗选设备国产化”。“十一五”期间，我国大型煤矿采掘设备机械化程度要达到95%以上，中型煤矿要达到80%以上。加之全国大型煤炭集

38、团对中小型煤矿的兼并重组等，大型采掘设备需求量更多。新建煤矿带来的设备需求、小煤矿整合并提升机械化率而带来的需求、存量设备更新换代而带来的需求。这三部分在未来五年总需求中的占比大约为1：2：2，如此结构与之前新建煤矿设备需求占40%以上的情况是有差别的。前三季度的情况显示，煤机需求结构在发生转变，以内蒙古为例前三季度新建矿产能仅占新增总产能的28.43%。煤炭“十二五”规划将提升全国煤矿采掘机械化率至75%以上作为目标，预计“十二五”期间新增产能、设备更新、整合矿技改带来煤机需求以20%左右的速度稳定增长。总体上看，中国煤炭机械设备市场一直处于迅猛上升趋势，而液压支架作为煤炭企业建设高产、高效

39、、安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺的关键设备，其价值量逐年递增，需求增速超过煤炭设备需求增速。液压支架是中国煤矿综合机械化采煤工作面最主要的技术装备之一，也是综采工作面装备中装备数量最大的产品。自1964年中国第一架液压支架问世，经过几十年的引进技术、消化吸收和自主研发，液压支架在煤炭综采重大装备制造本土化首先取得突破，成效显著。数据显示，在技术的支撑下，以及煤炭市场快速发展的推动下，中国液压支架行业产量和产值均呈逐年增长的态势，至2010年，中国液压支架行业产量达到168.40万吨，产值则达到167亿元。煤矿机械行业竞争的不断加剧，大型煤矿机械企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的

40、煤矿机械制造企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的煤矿机械品牌迅速崛起，逐渐成为煤矿机械行业中的翘楚。第三章 市场研究一、煤矿设备行业分析煤矿安全设备是指保障煤矿安全生产的设备，可以分为煤矿安全监测设备和煤矿安全救生设备两大类，也可以分为煤矿安全避险系统、煤矿安全检测设备、煤矿安全防治设备三大类。煤矿安全设备主要包括监测设备和救生设备，前者有瓦斯监测、顶板监测等；后者有救生舱、避难硐室等。由于发展的时间较长，涉足煤矿安全生产监测设备的企业相对比较多，竞争较为激烈；而救生设备领域研究起点较高，企业并不多。而且其中大多数企业研

41、发刚刚起步，远谈不上规模化生产，产品供给则极为有限。煤矿安全设备服务于煤炭行业，周期性与煤炭行业的景气状况密切相关。宏观经济状况影响能源需求量，进而影响煤炭企业利润，影响对行业政策的执行，最终影响对安全设备的需求。我国经济中高速增长成为新常态，能源需求强度下降，2017年煤炭消费量只有32.41亿吨左右，同比增长0.4%，而2017年我国煤炭产量约34.45亿吨，产能过剩状况有所缓解。自2012年下半年开始，我国煤炭行业销售收入和利润总额逐年下降，利润总额下滑比销售收入下滑更为严重。2015年，我国煤炭行业实现销售收入24994.90亿元，同比下降16.81%；利润总额440.80亿元，同比下

42、降65.25%，主要原因是国内煤炭产能过剩，价格不断下降。2017年，煤炭行业实现销售收入25444.90亿元，同比增长9.78%；实现利润总额2959.30亿元，同比增长171.27%，主要原因是我国供给侧结构性改革，煤炭行业产能过剩有所改善。总体来看，我国经济下行趋势不变，但短期货币、财政、地产政策环境相对温暖，基建及地产投资增速回暖将对经济企稳产生积极影响。在这一背景下，煤炭行业销售情况有望继续好转，部分大型煤炭生产企业的安全设备订单有望得到执行。从中长期角度出发，煤炭在相当长一段时间内仍将占据我国一次能源的主要地位，国务院2014年6月发布的能源发展战略行动计划（2014-2020年）

43、指出，到2020年，一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右，煤炭消费总量控制在42亿吨左右，可见煤炭消费需求仍有一定的增长空间。此外，行业低谷期煤炭行业兼并重组增加，集中度将进一步提高，而大型企业对安全生产重视程度高于中小企业，对煤矿安全设备的投入将会保持一定力度；最后，国家近年来先后出台了一系列加强煤矿安全生产及危害防治的政策制度，其中不乏强制措施，也有利于刺激煤矿企业对安全设备的需求。综上，短期来看随着国家财政、货币政策持续发力，经济有望迎来企稳，煤炭市场行情的好转也将带动设备订单的执行；中长期来看，在煤炭行业平稳小幅增长的背景下，行业整合和国家政策将形成合力，煤矿生产企业对安全生产设备

44、的投入有望保持一定强度，行业发展前景并不悲观。近10年，我国煤矿事故死亡人数在逐步下降，煤矿安全出现了逐渐好转的趋势，这一转变很大程度上是来自于国家的重视，政策法规的建立健全，行业安全的日益规范。根据国家安监总局及煤炭工业协会的统计，2017年煤矿百万吨的死亡率为0.106。数据虽然看似很小，但是由于我国的煤炭产量还是很大，因此事故总量依然很大，形势仍然不乐观。国家在此基础上也出台了一系列的政策法规，要求所有的煤炭企业必须完善监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等“六大系统”的建设。强制性的规范政策也带动了煤矿安全设备行业的发展，加大了煤矿安全

45、设备的需求量。2010-2017年我国煤矿安全事故总数逐年下降，从2010年的1403起下降至2017年的219起；2017年我国煤矿安全事故总数同比下降17.36%。2010-2017年，我国煤矿百万吨死亡率逐年下降，从2010年的0.803人下降至2017年的0.106人；2017年我国煤矿百万吨死亡率同比下降32.1%。目前，我国煤矿安全技术与装备落后，难以适应危险源监控、预警、灾害防治和事故应急救援的需求。仍有许多装备存在适应性不强、可靠性差的问题。另外，面对新出现的灾害，缺乏必要的控制灾害的专用设备。煤矿安全的监测仪器仪表也存在着寿命短、精度低、稳定性差，不能实现自动调校的问题，满足

46、不了日益发展的煤矿安全生产的需求。我国对煤炭安全生产有着中长期目标，到2020年全国安全状况实现根本性好转，煤矿百万吨死亡率、尘肺病患病率、万元产值事故损失率等指标达到或接近世界中等发达国家水平。要实现这一目标，必须依靠科技进步，需要长期开展煤矿安全技术研究与产业化工作，同时煤矿安全设备的投资与更新换代的需求也必不可少，未来我国煤矿安全设备需求将进一步增长。二、煤矿设备市场分析预测2016年开展供给侧改革以来，煤矿数量逐步减少，从2015年的10800处降至2019年的约5350处。与此同时，煤炭产量却稳步提升，煤矿平均单产由2015年的34万吨，逐步提升至2019年的70万吨。“十三五”中国

47、一次能源结构规划中，煤炭能源占比58%，石油占比17%，天然气能源占比10%，非石化资源占比15%。据统计，2016年以来，煤机行业的总产量有所提升，但未超越2012年的高点。但煤机工业总产值以更快的速度增长，并超越2012年的高点，煤机的单位产值逐年提升。由此可见，煤矿大型化将带来高端煤机产品需求的增长，利好龙头企业。市场规模方面，2012年中国煤矿机械行业市场规模达到历史高峰，为1668亿元，随后几年中国煤炭产能过剩，各地推出煤炭出产能计划，煤矿机械行业市场规模受到较大影响，市场规模连续几年下降。据统计，2018年中国煤矿机械行业市场规模为1322.5亿元，同比增长13.8%，预计2019

48、年中国煤矿机械行业市场规模约为1416.3亿元。产量方面，2018年中国采煤机产量600台，掘进机产量658台，刮板输送机产量29.2万吨，液压支架产量162.6万吨。进出口额方面，据统计，2019年中国煤矿机械进口额为2.81亿美元，同比降低4.1%，2019年中国煤矿机械出口额为19.98亿美元，同比增长0.7%；2019年中国煤矿机械贸易顺差为17.17亿美元。中国大型煤炭企业采煤机机械化率从2012年81.5%提升至2018年97.9%，预计2019年中国大型煤炭企业采煤机机械化程度将达到98.1%。2012年煤炭行业景气度大幅回落，多数煤炭企业陷入亏损，上游的中小煤机企业也大量出清，

49、据统计，截至2017年煤机装备行业淘汰小型企业3000余家。从2018年度煤机企业50强企业的营收来看，合计实现煤机设备收入993.34亿元，同比增13.77%；占煤机行业总产值的75.11%，占比同比提升0.64个pct。其中以天地科技为首的五家头部煤机企业合计营收占行业总产值的32.01%，同比增加2.87个pct，行业的市场份额逐步往头部企业集中。其中，天地科技煤机产品的市场占有率为9.34%，占据榜首，市占率同比提升0.63个pct，仍有进一步提升的空间。对比天地科技、山能重装、中煤装备公司以及郑煤机四家头部煤机企业的主营产品可以看出，天地科技的煤机主营产品趋于高端化和智能化。由于产品

50、占据高端市场，溢价能力强，天地科技的煤机产品毛利率也位于头部企业的前列。所谓的煤矿智能化是指煤矿开拓设计、地测、采掘、运通、洗选、安全保障、生产管理等主要系统具有自感知、自学习、资决策与自执行的基本能力。所谓的智慧煤矿是基于现代智慧理念，将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、移动互联网、机器人化装备等与现代矿山开发技术深度融合，形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统，实现矿井开拓、采掘、洗选、安全保障、生态保护、生产管理等全过程智能化运行。截至2019年全国已建成智能化采煤工作面200多个。但是煤矿一般有90多个子系统组成，智慧煤矿应建设系统八

51、大智能平台。因此对于中国目前存量的5000余处煤矿，中国煤矿智能化发展以及智慧煤矿的建设尚处于初级阶段。第四章 产品规划分析一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为煤矿设备，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的煤矿设备产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年

52、产值47718.00万元。（二）营销策略相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手

53、，市场份额将会形成新的分配格局。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1煤矿设备A单位xx21473.102煤矿设备B单位xx11929.503煤矿设备C单位xx7157.704煤矿设备D单位xx3817.445煤矿设备E单位xx2385.906煤矿设备F单位xx954.36合计单位xxx47718.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积54633.97平方米（折合约81.91亩），其中：净用地面积54633.97平方米（红线范围折合约81.91亩）。项目规划总建筑面积78126.58平方米，其中：规划建设主体工程60335.86平方米，计容建筑面积78126.58平方米；预计建筑

54、工程投资6314.26万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费5824.07万元。（三）产能规模项目计划总投资21310.16万元；预计年实现营业收入47718.00万元。第五章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某某科技园。广东，简称粤，中华人民共和国省级行政区，省会广州。因古地名广信之东，故名广东。位于南岭以南，南海之滨，与香港、澳门、广西、湖南、江西及福建接壤，与海南隔海相望。下辖21个地级市、65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县。广东是岭南文化的重要传承地，在语言、风俗、生活习惯和历史文化等方面都有着独特风格。广东也是目前中国人口最多的省份。考古证实广东于先秦已存在高度文明，是中华文明发源地之一。广东是中国的南大门，处在南海航运枢纽位置