汽车公司eacterp系统操作手册

1、东风汽车有限公司刃量具厂Exact-ERP系统操作手册二00三年七月目 录、基础操作说明 31系统默认按钮（在所有的模块中用到） 32.基础数据建立52 . 1建立新客户：设置公司，财务，借方数据，借方 52 . 2产品基础数据建立流程：设置公司，物流，项目数据，项目管理72 . 3 原材料基础数据建立：设置公司，物流，项目数据，项目管理.10、业务操作流程131.销售生产流程操作说明 131 . 1建立销售单：销售单会计，Enter，销售单131 2工艺准备通知单：系统维护，报表，工艺准备通知单 161. 3 建立产品物料清单：生产，配方，配方 161. 4生成产成品生产订单：销售单会计，处

2、理，建立生产订单171 . 5修改生产订单数据：生产，生产订单，键入，生产订单 191 . 6 调整生产订单数据：生产，生产订单，键入，生产订单 211 . 7生产准备周计划：系统维护，报表，生产准备周计划 211 . 9核料员核料，打印限额领料单：生产、生产订单、释放221 . 10领用原材料，仓库保管员扣料：生产毛坯：生产，生产订单，释放.241 . 11登记毛坯送达车间日期：生产，生产订单，键入，生产订单 251 . 12 产成品生产完工入库：生产，生产订单，完成，完成生产订单261 . 13完成延期交货：销售单会计，处理，完成延期交货，人工，按销售单号291 . 14打印发货票：销售单

3、会计，输出，交货单，试算 301 . 15修改延期交货数量：销售单会计，处理，完成延期交货，人工 按销售单号311 . 16仓库实际扣料：销售单会计，输出，交货单，最后 321 . 17打印发票： 错误！未定义书签。2.采购管理操作说明 332.1输入采购订单：存货管理，Enter,采购订单，键入 332.2修改采购订单：存货管理，Enter,采购订单，键入 342.3批准采购订单：存货管理，处理，批准，采购订单 352.4打印采购订单:存货管理，输出，采购订单 .362.5输入采购收货单:存货管理，Enter,接收，按定购单分类362.6打印收货单：存货管理，Enter,输出，接收 .393

4、.盘点流程操作说明403 . 1打印盘点清单：存货管理，输出，存货清单 403. 2输入盘点数量：存货管理，Enter,纠正次数，数量，输入绝对货架数量42亠、基础操作说明本操作手册需结合系统操作流程一并使用1 .系统默认按钮（在所有的模块中用到）1创建新公司打开已存在的公司打印报告画在单据中定义列EI删除行EI添加行搜索数据KITE 可查看单据首/前移/下移/最后2.基础数据建立2 . 1建立新客户：设置公司，财务，借方数据，借方2 . 1-1单击借方，出现此界面。单击“新增”，出现以下界面2. 1- 2输入相应的客户数据即可项目操作描述借方号码客户代码，按客户编码规则编写输入名称输入客户名

5、称,搜索代码输入选择客户的快捷字符，不能以数字开头，不可空缺目录选择客户所属类别地址行输入客户的详细地址邮政编码输入客户的邮政编码电话输入客户的联系电话传真输入客户的传真2. 1-3切换到发票数据项目操作描述发票借方选择客户代码代表选择所属的销售业务员2. 1-4 切换到增值税，选择相应的增值税代码2 . 2产品基础数据建立流程：设置公司，物流，项目数据，项目管理2. 2-1 单击项目管理，进入以下物料维护界面2. 2-2选定相应的产品复制模板，单击上图”复制”按钮,出现以下界面复制顶目项目说明新的项目代码按编码原则输入产品代码简要摘要输入产品图号说明输入产品名称供应商项目代码复制项目代码确定

6、以上内容输入完后，单击此按钮2. 2-3单击上图“确定“后，进入此界面，此“综合”不用再做操作2. 2-4 切换至“销售”，输入产品的标准销售价格2.2-5切换至，输入产品的规格等2-6切换至“生产数据”选择产品对应的工段等。输入完毕注意点击“保存”输入销售价原材料基础数据建立：设置公司，物流，项目数据，项目管理2.3-1单击项目管理，进入以下物料维护界面输入产品的规格2 . 3-2选定相类似的物料复制，单击上图”复制”按钮,出现以下界面项目说明新的项目代码按编码原则输入原材料代码简要摘要材料名称说明输入材料名称和型号供应商项目代码复制项目代码确定以上内容输入完后，单击此按钮2. 3-3单击上

7、图“确定“后，进入此界面，如需炉号，在序列批次项目中选择“批项目”2. 3-4切换至“采购”，输入产品的标准成本价格2. 3-5 单击“供应商数据”，输入材料的买价，输入完毕注意点击“保存”。二、业务操作流程销售生产流程操作说明1建立销售单：销售单输入材料的采 社购价 3?输入标 辻十Eer成本销j售单入产品 丿I的规格1-1销售单数据项目操作描述销售单号码系统自动生成销售单流水号，不可更改销售单类型默认为销售单借方选择客户，可按搜索键 2J或F5搜索客户4卄 参考描述销售单，输入销售合同编号销售单行单击此按钮进入销售单行，录入客户订货明细1.1-2输入销售单行数据（注意用Tab键，进行产品及

8、数量等的输入）项目操作描述号码自动默认的销售单号码，不可操作4卄 参考自动默认销售单主屏幕的参考，不可操作销售单日期自动默认销售单主屏幕的销售单日期，不可操作分类项目刃量具产品代码，可按 F5或回选择刃量具产品代码。此处可查看 仓库可用刃量具产品数量。说明产品名称，自动读取仓库自动默认为销售单主屏幕选定的仓库，此处可重新指定仓库数量客户订货数量，如库中产品数量不够订货数量，自动转为延期交货 数量延期交货数量客户订货仓库缺货数量，系统自动计算增值税默认为客户适用的增值税代码价格单件产品的售价，自动读取，可修改售价金额系统自动计算总金额交货日期自动默认销售单主屏幕的交货日期，此处可分别指定不同产品

9、的不 同交货日期，即可修改交货日期关闭明晰项目输入完毕，单击此按钮，系统自动保存该销售订单1. 2工艺准备通知单：系统维护，报表，工艺准备通知单注:生产计划员打印工艺准备通知单，生产工艺员根据工艺准备通知单准备好工艺 如果是新产品，生产工艺员同时通知毛坯工艺员。毛坯工艺员按工艺卡建立产品 的物料消耗数量。1 . 3 建立产品物料清单：生产，配方，配方1 . 3-1操作行项目操作描述分类细项选择建立物料清单（配方）的产品批量生产该产品要求的最低产量，默认为.、1操作行指操作工序操作工序的顺序码，系统默认，不可更改操作码工序的代码，分别输入工序1,2.注:一定要按照1,2的顺序输入!劳动时间输入产

10、品相应的单件工时和调整工时，时间单位为分钟1. 3-2用料单行项目操作描述用料单行产品的物料清单，单击即可切换至用料单行的操作序号产品所需物料的顺序号，系统自动给定，不用更改部件产品物料清单单个物料（钢材）的代码操作指定对应操作行（即工序），不需更改数量单件产品需物料的数量关闭输入完毕，单击此键保存产品配方1 . 4生成产成品生产订单：销售单会计，处理，建立生产订单1 . 4-1选择生成生产订单对应的销售单，单击“确定”进入下一界面项目操作描述销售单号选择生成生产订单对应的销售单号1 . 4-2用鼠标单击选择需要生成生产订单对应的销售单，单击“确定”进入下一界1 . 4-3选定建立生产订单的明

11、细行，单击界面右上方部分订单”按钮，进入下一界面,1 . 4-4系统自动生成生产订单号项目操作描述生产订单系统自动生成生产订单号，不可更改确定单击此按钮，即可生成生产订单，即一份制造令1 . 5修改生产订单数据：生产，生产订单，键入，生产订单注：主要是对对应的生产订单加上制造令号，指定相应的制造分厂、要求毛坯的到料日期1 . 5-1 进入生产订单编辑界面，选定需调整的生产订单，单击“更改”后，进入下一界面项目操作描述更改按照一定的排序依据，选定需要调整的生产订单，单击此按钮进入更改界面计划对生成的生产订单给定计划，只有已计划过的生产订单才能进行领料关闭退出此界面1. 5-2 给生产订单加上制造

12、令号，指定相应的制造分厂项目操作描述4卄参考默认为销售订单参考，在此加上制造令号选择代码选择生产订单对应的分厂1输入制造令号J1 . 5-3切换至“额外”二输入“_ 击“确定”保存选择对应的制I造分厂1 . 6调整生产订单数据：生产，生产订单，键入，生产订单注：操作方法同1. 5修改生产订单数据：生产，生产订单，键入，生产订单1 . 7生产准备周计划：系统维护，报表，生产准备周计划在此路径下直接打印生产准备周计划1 . 8根据生产准备周计划，在系统区分毛坯加工是 A锻B对C切：生产，生产订单，键入，生产订单注：操作方法同1 . 5-3切换至“额外”，输入“毛坯加工是A锻B对C切”，单击“确定”

13、保存，界面如下：1 . 9核料员核料，打印限额领料单： 生产、生产订单、释放1.9-1项目操作描述试算打印，不要释放选此项，表示可打印但没领料，即材料库存没发生变化最终释放选此项，表示按对应生产订单的材料行已领料，材料仓库 数量发生变化， 本步骤不可选此项！生产订单输入需要领料的毛坯生产订单的代码，可按F5或叵）选择订单代码，确定单击此按钮打印领料单，领料单界面出现1.9-2 打印领料单打印完毕有如下1.9-3提示框，按实际情况操作1.9-3 提示框按实际情况操作舌是CS项目操作描述再次打印可再打印一份否表示生产订单释放失败，可再次释放生产订单是表示生产订单释放成功，打印完毕1. 10领用原材

14、料，仓库保管员扣料：生产毛坯： 生产，生产订 单，释放1.10-1S08释煎主产订单3项目操作描述试算打印，不要释放选此项，表示可打印但没领料，即材料库存没发生变化最终释放选此项，表示按对应生产订单的材料行已领料，材料仓库数量发生变化，生产订单输入需要领料的毛坯生产订单的代码，可按F5或叵J选择订单代码，确定单击此按钮打印领料单，生产订单释放完毕。领料单界面出现1.10-2打印领料单此处不用打印，只是系统的扣料动作，关闭即可。出现以下提示框1.10-3提示框按实际情况操作项目操作描述再次打印可再打印一份否表示生产订单释放失败，可再次释放生产订单是表示生产订单释放成功， 打印完毕，扣料动作完成，

15、一般选此项1. 11登记毛坯送达车间日期：生产，生产订单，键入，生产订 单注：操作方法同1 . 5-3 切换至“额外”，输入“毛坯送达车间日期”，单击“确定”保存， 界面如下：1 . 12产成品生产完工入库：生产，生产订单，完成，完成生产订单1.12-1项目操作描述生产订单输入需要登记完成的生产订单的代码，可按F5或叵1选择订单代码，分类细项代码输入需要登记的完工产品代码，可按F5或回选择产品代码，可不输入打印报告确疋疋否打印产品完工入库单确定单击此按钮系统自动进行完工入库操作，并显示如下界面1.12-3 在待完成处的数量输入本次完工的数量。输入完毕单击确定，进入下一界面。1.12-4 在此界

16、面，选择本制造令号的产品是否全部完工入库。1.12-4如果本制造令的完工数量小于应完工数量，而且不再继续完成。则出现以下界面，选择“纠正使用状况”88完威完成数虽小于总数量.JHBUI IIM ! MM BMII iMl II刽疋舞用祓迹件肖拒付禮A项目操作描述纠正使用状况表示本制造令完毕作为拒付键入d以后此制造令号对应的产品不能再入库1.12-5系统报告，可供查看1 . 13完成延期交货：销售单会计，处理，完成延期交货，人 工，按销售单号项目操作描述检查存货必须选择“是”，表示在完成延期交货时，系统自动判断是否有可供交货的产品；销售单号输入或选择要完成的销售单号，销售单的明细项目自动显示在下

17、面仓库选择对应产品的仓库，一般默认为总库在定购数量输入此次要元成的交货数量，此数量必须不超过仓库可用数量延期交货数量客户订单上还未完成的订单数量交货数量订单已完成的交货数量交货日期对应刀量具的交货日期交货地址客户指定的交货地址1. 14打印发货票：销售单会计，输出，交货单，试算项目操作描述选择选择需打印交货单的检索方式；围输入或选择要完成的销售单号；筛选默认为“所有销售单”；版式选定打印交货单的格式打印选定“试算”1. 15修改延期交货数量：销售单会计，处理，完成延期交货， 人工，按销售单号注：操作方法同1 . 13 完成延期交货：销售单会计，处理，完成延期交货，人工， 按销售单号1 . 16

18、仓库实际扣料：销售单会计，输出，交货单，最后项目操作描述选择选择需打印交货单的检索方式；范围输入或选择要完成的销售单号；筛选默认为“所有销售单”；版式选定打印交货单的格式打印选定最后财务年度默认为打印该交货单的年度期间默认为打印该交货单的月份，可修改发票代码该交货单对应的应开发票的类型，如增值税发票、普通发票 等2 .采购管理操作说明2. 1输入采购订单：存货管理，Enter,采购订单，键入2. 1-1采购订单数据项目操作描述供应商瀚入供应商代码，可按F5或叵选择供应商代码订购单号(系统自动生成采购订单流水号，不可更改；之后单击“选褰进入订单的编辑；参考输入采购订单合同的编码，以标示该采购订单

19、；订购单日期输入本订购单的日期，软件默认为系统当天日期交货日期输入本次订单要求供应商的总的交货日期，可在订购单行指定每种材料的交货日期；仓库指定采购材料的默认入库位置，系统默认为金属仓库买方指疋采购订单的采购贝2. 1-2 订购单行项目操作描述分类细项输入原材料代码，可按F5或叵J选择订购的原材料代码说明原材料的品名，系统自动读取数量输入订购单上采购原材料的数量；增值税选择材料使用的增值税代码，系统一般自动默认价格输入该材料的单价金额系统自动计算本行材料的采购总金额交货日期分别指定材料行材料的交货日期。关闭单击此按钮，保存此采购订购单2. 2修改采购订单：存货管理，Enter,采购订单，键入操

20、作步骤同2.1输入采购订单， 选中需要修改的采购订单的编号2 . 3批准采购订单：存货管理，处理，批准，采购订单2 . 3-1检索需批准的采购订单项目操作描述订购单输入订购单代码，可按F5或回选择订购单代码确定单击此按钮进入下一操作界面2. 3-2/项目操作描述行单击此按钮，审阅采购订单的明细行批准单击此按钮，进入一下界面，根据提示可改变采购订单的批准状 态，即可批准采购订单或对已批准的采购订单反批准I 确定 I 取消 I2 . 3-4改憂批唯状愆?二蓋 二I2 . 4打印采购订单：存货管理，输出，采购订单I 确定 | 取消 |项目操作描述订购单号输入要打印的订购单号码，可按F5或回选择订购单

21、代码买方选择对应的采购员，可不输入版式选择打印的采购订单的格式，系统有默认格式，如格式统一可不 选择试验报告非真正的打印，如真正打印采购订单，不应选择此项2. 5输入采购收货单：存货管理，Enter,接收，按定购单分类2. 5-1项目操作描述采购订单号输入要接受的的订购单号码，可按F5或回选择订购单代码收据号码收货单单据流水号，系统自动生成4卄 参考键入收货单的简要说明，系统自动默认为采购订单的参考，可 修改选择选择好采购订单号后，按此按钮，进行下一步贷方与该采购订单相关的供应商编码，系统自动读取，不可更改仓库该批货物入库的仓库，系统自动读取，不可更改FY收货单的接收年份，按实际的接收年份接收日期收货单的接收日期，按实际的接收日期。系统默认为接收当天期收货单的接收月份2. 5-2收货单表头输入完后，系统进入一下界面，单击“标记注意：复制项不要选！!