大尺寸液晶模块产业发展及IC需求年度报告

1、2001-2005 年中国大陆大尺寸液晶模块产业发展及 IC 需求研究报告编者按：随着笔记本电脑、数字电视、手机以及各种嵌入式设备的需求勃兴，液晶显示市场呈 现出一派繁荣景象，而这个领域供求关系的忽左忽右，自然将上游资源的重要性凸显出来。纵观全 球的液晶面板制造中心，从最早的日本，到后来的韩国，以及正在迅速崛起的中国（包括中国台湾 省），诸多厂商都已经在五代线、六代线上投入巨资、提升产能、展开竞争。如何对这一领域的产 业发展作出明智判断？2001 年 -2005 年年产量发展分析2002 年开始，韩国、日本以及中国台湾省的主要LCD 厂商纷纷将后段生产转移至中国内地，未来三年在中国内地的投资厂

2、家和投资规模将成倍增加，并发展成为全球 LCM 液晶模块制造中心。2001年中国内地仅有日立一家 TFT-LCM 生产厂，总产量仅为 29万块。 2002年友达光电、 华映 视讯、瀚宇彩欣以及 IDT 等厂商开始投产，总产量发生质的变化，达 410 万块。随着以友达光电、华映视讯为首的中国台湾省厂商生产规模的扩大， LG Philips 和 Samsung 两 家全球最大 LCD 厂商的投产以及部分日本企业相继落户中国内地， 预计 2003年 2005年 TFT-LCM 年增长率为 300%左右，总产量分别达 1300万、2700万和 5300万块。 （见图 1）产业发展分析 2003 年 8

3、 月中旬， 中国台湾省最大的企业组织 - 台湾工商企业协会来大陆考察，重点走访了 上海、苏州和北京三个地区，进一步加深了彼此的了解，大陆良好的投资环境将会吸引更多的 LCM 及相关原材料厂商投资。 由于中国内地近 3 年发展属于投产初期， 各大厂商在这里刚开始投产， 因此产量增长幅度较 大，预计 3 年后将步入平稳发展阶段。 大尺寸液晶显示产业量产规模和群聚效应所带来的成本降低， 是决定价格战是否获胜的的关 键因素。各厂商在中国内地已经开始大规模生产，而在中国设立中前段生产线以降低采购成本也成 为产业发展趋势，目前需要的就是海外国家或地区（日本、韩国和中国台湾省）进一步的开放政策。产品结构分析

4、根据调查， 2002 年中国内地 TFT-LCM 总产量中， Monitor-LCM 占总产量比例为 73%，而 Notebook-LCM 和 TV-LCM 分别仅占 20%和 7% 。预计 2003 年 Notebook-LCM 比例将增至 37%，显 示器比例缩小至 58%。20042005 年， Notebook-LCM 产量所占份额还将大幅增长。据统计，全球市场中 Notebook-LCM 占总体市场 50% 以上比例，市场占有率领先于 Monitor-LCM ， 而在中国内地目前却正好相反， Monitor-LCM 占有 70% 左右的市场份额。在投产初期各厂商更看重 当前需求旺盛且

5、增长潜力巨大的显示器市场。2003 年下半年，随着广辉、统宝和 Toshiba 等以提供 Notebook-LCM 为主的生产厂建成投产， 以及华映视讯、瀚宇彩欣、 LG Philips 和三星开始量产，都将促使 Notebook-LCM 产量大幅增长，所 占比例逐渐接近 Monitor-LCM 。20022003 年间，各厂商在大规模扩张是以 Monitor-LCM 和 Notebook-LCM 为主， 仅小批量生 产 TV-LCM ，因此 TV-LCM 产业规模始终仅占很小比例。 （ 见图 2 和图 3）图 2 2002 年三种 LCM 产品产品比例华映视讯、10 万块，产能30 万和 2

6、0 万预计 2005 年图 3 2003 年三种 LCM 产品产量比例厂商产量结构分析各厂商生产规模比较分析2002年开始，各厂商在中国内地投产规模发展迅速，2002 年开始投产的友达光电、瀚宇彩欣和 IDT ，生产规模快速扩张，目前的月产能已经达到75 万、50 万、9万和平均增长 1 倍以上。 2003 年中期刚开始投产的 LG Philips 和 Samsung 月产能已经达到 块。由于目前生产规模距离预期目标还有较大差距， 各厂商生产规模还在进一步扩容， 中国内地大尺寸 TFT-LCM 整体生产规模将是现在的 34倍。（见图 4）从图 4 中我们看到：4 家厂商1. 截至目前，灰色柱图

7、表示已经投产，网状柱图表示目前尚未建成投产，尚未投产的 均计划在 2003 年年底之前开始量产。2. 奇美公司的投资方式与其他厂商有所不同， 它一方面收购了已经投入运营的 IDT 公司， 另 方面它准备选择船井以及宝成集团合作投资设厂。3. 日本船井公司由于具体投产时间不详，因此没有在上图中标示。各厂商未来生产规模预测未来 12年内， LG Philips 、Samsung、友达光电、华映视讯、瀚宇彩欣等公司将进一步扩大生产规模，在此期间还将有东芝、船井、夏普等日本公司到中国内地投资TFT LCM 生产。详情如表 1所示。在表 1 中，各厂商按照生产规模分为三个集团：表 1 各厂商在中国大陆投

8、资规模及发展步骤序号厂商名称投产年月产能（万块）2002年2003 年2004 年2005 年1日立2001.8520NANA2友达光电2002.650751002003华映视讯2002.420501002004瀚宇彩晶2002.99920NA5IDT 2002.951020NA6LG philips2003.5-30NANA7苏州三星2003.7-201002008统宝光电2003.7-1020509Toshiba2003.3 季-5257510光威电脑2003.4 季-10NANA11广辉2003.4 季-3NANA12Sharp2003.4 季-10NANA13船井NA-20NANA注：

9、 IDT 已经被奇美公司收购。 第一集团 - 友达光电、华映视讯、 LG Philips 和苏州三星。第一集团厂商不仅初期投资规模 巨大，而且生产规模扩容迅速，各厂商月产能从投产初期的20 50万至 2005 年将达到 200万块。 第二集团 -日立、瀚育彩欣、 IDT 、Toshiba 和统宝光电。此类厂商投资规模较小（月产能10万块以下），未来几年生产规模扩容的幅度较小，至 2005 年月产能仅为 50 万块左右。 第三集团 - 光威电脑、广辉、 Sharp 和船井。此类厂商投资大陆较晚，估计初期投资规模 3 万到 20 万块不等，暂时没有未来扩容数据。产业投资分布分析区域分布中国内地大尺

10、寸 TFT-LCM 厂商主要集中在江苏的苏州和南京地区（包括附近地区） ，目前建成 投产的 8 家厂商中有 7 家集中在这两个地区，而投资规模巨大。2003 年 34 季度，广东地区厂商数也将将增加到 4 家，但投资规模较小。截至 2003 年底， TFT-LCM 厂商在各地区的生产分布详情 如下。 （见图 5）图 5 2003 年 TFT-LCM 厂商在各地区区域投资分布图 苏州地区（包括吴江） ： TFT-LCM 投资最早，投资厂商最多，而且是投资规模最大的地区。到 2003 年底厂商数将达到 5 家，每月总产能达 175 万块，占全国产业规模 60% 以上； 南京地区：将有 3 家厂商分

11、布南京地区， 其每月总产能 49 万块， 占全国比例 19% 。由于 LG Philips 投资设厂，相信南京还将吸引更多的厂商投资设厂，产业规模还会有更大的提高； 广东地区：将会有 4 家厂商分布在广东，由于投资较晚，而投资规模较小，所以广东地区每 月总产能为 45 万块，占全国比例 17%； 上海地区：只有广辉一家公司落户上海地区，其月产能为3 万块。投资来源分布截至 2003 年底，所有在中国内地建成投产的 13 家厂商中，将有 7 家是中国台湾省厂商， 2 家 韩国厂商和 4 家日本厂商。在中国内地，中国台湾省厂商投资规模最大，月产能之和为 167 万块， 占总体比例 60%以上；而韩

12、国三星和 LG Philps 是世界上最大的 LCM 生产商，投资规模占总体比例 18%；日本厂商从策略上已经退出后段模块生产的竞争，因此各厂商生产规模较小。未来中国内地 TFT-LCM 产业主要是 2家韩国厂商和众多中国台湾省厂商之间的竞争。（见图 6 和表 2）图6 产业投资国别 /地区来源分布图表 2 产业投资分布表序号厂商名称投产年月投资区域投资方来源1日立2001.8江苏苏州日本2友达光电2002.6江苏苏州中国台湾省3华映视讯2002.4江苏吴江中国台湾省4瀚宇彩晶2002.9江苏南京中国台湾省5IDT 2002.9广东中国台湾省6LG philips2003.5韩国江苏南京7苏州

13、三星2003.7江苏苏州韩国统宝光电2003.7中国台湾省8江苏南京9Toshiba2003.4 季日本广东东莞10光威电脑2003.4 季广东中国台湾省11广辉2003.4 季上海松江中国台湾省12Sharp2003.4 季苏州日本13船井NA日本广东中山图 7 2001-2005 年中国大尺寸 LCM IC 市场需求发展TFT-LCM 驱动 IC 市场发展与需求分析驱动 IC 市场需求发展中国内地液晶模块产业的高速扩张，给上游材料供应商带来了巨大的市场空间。2002 年中国市场 LCM 驱动 IC 市场总量 0.45 亿块，比 2001 年增长 15 倍，2003 年将增加 3 倍多，达到

14、 1.43 亿块， 20042005 年将继续保持 200%左右的速度增长，分别达到 3.00 亿和 5.80 亿块的市场规模。 （见表 3)表 3 2001-2005 年中国液晶显示驱动 IC 市场需求发展2001 年2002 年2003 年2004年2005 年TFT-LCM 产 量 （万块 ）29410130027005300IC需求量 （亿 块）0.030.451.433.005.80注：本报告中所提到的 IC 特指驱动 IC，各类型显示模块驱动 IC 数量按 11 块计算。驱动 IC 市场竞争分析2003 年中国内地市场上， 由于和友达光电合作， 联咏公司市场占有率最大， 将达到 1

15、9% 。日立、Toshiba 等 4 家日本厂商和 2 家中国台湾省厂商市场占有率比较平均， 为 10%左右。其他厂商如 Sharp、 Epson、 Samsung 和 Hynix 等所占比例较小。 （见表 4）表 4 2003 年 IC 供应商量 （ 万块 ）联咏世纪民生TI 华邦NECToshiba日立OTHERIC 供应量250150150 140130100110270注： OTHER-SHARP/SAMSUNG/ 先锋等半导体供应商。随着 LCM 投产规模的增加 -尤其是韩国厂商规模的增长， 20042005 年， Samsung、Hynix 等 厂商市场占有率将有所增长。 （ 见图

16、 8）图 8 2003 年中国 TFT-LCMIC 市场各厂商比例从图 8 中我们看到： 中国内地目前大尺寸液晶视频图像显示产品（如笔记本电脑、台式电脑监视器和液晶电视） 所用的液晶驱动 IC 主要从日本、韩国以及中国台湾省进口。主要的供应商有： 日本： NEC 、日立、东芝、夏普等； 韩国：三星、现代等； 中国台湾省：华邦、联咏、世纪民生等。 除 TI 公司全部外销外， 其他各半导体厂商所生产的驱动 IC 主要提供本公司或与本公司相关 联的企业，日韩两国各厂商所需的驱动 IC 均由本公司提供，中国台湾省厂商所需的驱动 IC 则是有 其相关联厂商供应，对应关系如下： 友达： 联咏 奇美： 奇光电 彩晶： 华邦 华映： 世纪民生 广辉： 敦茂与凌阳 中国内地半导体厂商的驱动 IC 制造技术还未被认可。 但在 2002 年底， 中芯国际开始准备与 韩国 Samsung 合作，做 Samsung 液晶驱动 IC 的代工。如果合作成功，对中国内地的液晶产业将具 有历史意义。名词说明 LCM ：液晶显示模块，液晶显示器最后一段工序生产。 TFT-LCM ：薄膜晶体管液晶显示模块 大尺寸 TFT-LCM ：指应用于 MONITOR 、Notebook 、TV 等产品的 TFT-