人造石墨项目可行性报告（范文模板）

1、泓域咨询 MACRO/人造石墨项目可行性报告人造石墨项目可行性报告xxx有限公司报告说明除天然石墨、人造石墨材料外，目前得到产业化应用的主要是中间相碳微球，2016年其产量占负极材料总产量的比例为4.23%。除上述的三种材料外，各种替代材料普遍在研发、小批量阶段，距离大规模产业化均有一定距离。根据谨慎财务估算，项目总投资14173.04万元，其中：建设投资11308.00万元，占项目总投资的79.79%；建设期利息126.05万元，占项目总投资的0.89%；流动资金2738.99万元，占项目总投资的19.33%。项目正常运营每年营业收入24200.00万元，综合总成本费用18455.72万元，

2、净利润4206.77万元，财务内部收益率23.49%，财务净现值5586.11万元，全部投资回收期5.30年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。2016年，我国锂离子电池年产量达到78.42亿只，相比2008年的10.33亿只增长约7倍，年复合增长率为28.84%。出口方面亦有不俗表现。据海关总署数据显示，2016年，我国净出口锂离子电池达37.25亿美元。值得注意的是，自2012年我国锂离子电池出口金额首次超过进口金额之后6，我国锂离子电池净出口数据已连续4年增长，我国已从锂离子电池的净进口国完全成长为成为锂离子电池的净出口国。项目建设符合国家产业政策，具有前

3、瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 绪论第二章 项目背景分析第三章 建设单位基本情况第四章 市场预测第五章 项目选址分析第六章 产品方案与建设规划第七章 项目规划进度第八章 组织机构及人力资源第九章 项目风险防范分析第十章 投资估

4、算第十一章 经济效益分析第十二章 总结第十三章 附表附录第一章 绪论一、项目名称及项目单位项目名称：人造石墨项目项目单位：xxx有限公司二、项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约35.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、建设背景、规模（一）项目背景过去几年里智能手机对功能手机的取代催生了换机潮，但当前智能手机普及率已经很高，消费者的换机动力有所降低。虽然手机产量增长放缓，由于单个手机搭载的电池容量在增大，以容量计算的手机电池规模依然在较快增长。此外，以小米、华为、OPPO、VIVO为代表的国产手机厂

5、商在智能手机领域逐步发力，使得国产手机在手机市场的影响力逐步增强，并进一步给国产锂离子电池厂商带来更多业务机会。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积23333.00（折合约35.00亩），预计场区规划总建筑面积40562.99。其中：生产工程27877.14，仓储工程5392.35，行政办公及生活服务设施3530.36，公共工程3763.14

6、。项目建成后，形成年产7000吨人造石墨的生产能力。四、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14173.04万元，其中：建设投资11308.00万元，占项目总投资的79.79%；建设期利息126.05万元，占项目总投资的0.89%；流动资金2738.99万元，占项目总投资的19.33%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1130

7、8.00万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用9521.16万元，工程建设其他费用1490.20万元，预备费296.64万元。六、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入24200.00万元，综合总成本费用18455.72万元，纳税总额2664.65万元，净利润4206.77万元，财务内部收益率23.49%，财务净现值5586.11万元，全部投资回收期5.30年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积23333.00约35.00亩1.1总建筑面积40562.99容积率1.741.2基底面积14933

8、.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩298.602总投资万元14173.042.1建设投资万元11308.002.1.1工程费用万元9521.162.1.2工程建设其他费用万元1490.202.1.3预备费万元296.642.2建设期利息万元126.052.3流动资金万元2738.993资金筹措万元14173.043.1自筹资金万元9028.233.2银行贷款万元5144.814营业收入万元24200.00正常运营年份5总成本费用万元18455.726利润总额万元5609.037净利润万元4206.778所得税万元1402.269增值税万元1127.1410税金及附加万元135.2

9、511纳税总额万元2664.6512工业增加值万元9040.1413盈亏平衡点万元7719.69产值14回收期年5.30含建设期12个月15财务内部收益率23.49%所得税后16财务净现值万元5586.11所得税后七、主要结论及建议由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第二章 项目背景分析一、发展原则1、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。2、坚持创新驱动。依托企业、高校、科研院所打造一批

10、省级、国家级产业技术创新平台，推动新技术、新产业、新业态的发展，通过全面创新培育新的增长动力，形成新的经济增长点。3、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。4、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。二、行业及市场分析1、有利因素（1）日益紧迫的环保压力促进了锂离子电池负极材料产业的发展面对日益紧迫的环保压力，不仅我国，世界各国都在积极推广使用环保

11、节能的能源方式。其中，通过大力发展电动汽车、电动自行车并对传统燃油汽车形成替代，成为节能减排的有效方式。但是传统二次电池如（铅酸电池）的使用和废弃都对环境造成较大污染，目前可行的方式主要还是采用锂离子电池。锂离子电池作为一种二次电池中的清洁能源方式，有效改善能源结构，减少碳排放量，改善环境，相比传统二次电池有明显优势。（2）政策扶持助推锂离子电池负极材料产业长期发展锂离子电池材料作为一种重要的新能源材料，一直以来得到国家科技政策和产业政策的大力扶持，被列入国家相关产业发展规划及目录。近年来，政府机构密集出台多项产业扶持政策，尤其大力推动动力电池市场发展，对行业的发展促进作用明显，为我国锂离子电

12、池材料企业的发展提供了良好的外部环境，有利于我国的锂离子电池负极材料产业在更高的起点上与国际同行竞争。而国际层面，近年来全球主要工业国和地区也陆续出台了大量支持新能源汽车的政策措施，这些政策表明世界各国正加大对新能源汽车产业的扶持力度，为国内的锂离子电池负极材料企业提供了广阔的出口市场空间。（3）国内锂离子电池产业持续提升将带动负极材料厂商快速发展根据赛迪智库的数据，以产地作为划分标准，2014年中国锂离子电池产量达到了52.90亿只，全球占比达到了71.2%，连续十年位居全球首位。锂离子电池厂商中，国内厂商积极扩产，比亚迪继2014年底坑梓电池厂竣工后，2015年定增60亿扩产动力电池产能；

13、国轩高科合肥三期工厂2016年8月正式投产；2016年7月亿纬锂能宣布在荆门投资动力锂离子电池项目，总投资25.18亿元；中天科技2017年2月成功募资18亿元投建高性能锂电池系列产品研究及产业化项目。国外厂商在华踊跃投资设厂，2016年9月29日三星SDI汽车动力电池项目签约落户无锡高新区，2016年10月27日LG化学新能源电池项目（一期）在南京举办竣工投产仪式。锂离子电池厂的产业集聚与投产加速，为负极材料厂商提供了良好的发展契机。2、不利因素（1）国内锂离子负极材料规范性及技术水平有待提高近年来我国锂离子电池负极材料行业快速增长，但总体而言，我国的锂离子电池负极材料企业平均起点较低，资金

14、实力较弱，技术水平上与国际高端水平存在差距。虽然近年来受益于下游市场快速增长，锂离子电池负极材料行业增长较快，但行业内多数企业缺乏新产品开发经验，存在重复性产能建设，也存在一些资本方在冲动下盲目投资负极材料行业的现象。因此行业规范性尚待提高，技术水平还需要进一步增强。（2）面临降低成本的压力锂离子电池作为新能源汽车的重要成本构成，其成本下降是新能源汽车大规模推广的前置条件。因此，作为锂离子电池产业链上的一环，负极材料行业有不断降低成本的压力。虽然新能源汽车的大规模推广必然带来负极材料行业规模的大幅增长，但如果企业不能做到规模化生产并通过规范的管理降低成本，可能导致在收入增长的同时出现毛利率下降

15、的情形。三、建设地宏观环境分析未来五年，从国际看，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革加速推进，全球治理体系深刻变革，国际力量对比逐步趋向平衡。但全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，国际和区域经贸规则主导权争夺加剧，地缘政治风险导致外部环境更加复杂。从国内看，我国综合国力和国际竞争力达到新高度，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济长期向好的基本面没有改变，但发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然比较突出。我省经济社会持续平稳健康发展，通过打出转型升级系列组合拳，在市场化改革、制度供给、倒逼转型机制和信息经济

16、等方面形成了新的先发优势，转型升级已经找到跑道、见到曙光。但发展中也存在一些矛盾和问题，主要是自主创新能力不强，粗放型增长方式和低层次低价格产业竞争模式尚未根本扭转，城乡区域发展还不够平衡，资源和环境约束趋紧，金融、安全生产、社会治安、网络安全等领域潜在风险隐患较多，加快转型发展比以往任何时候都更为迫切。四、行业发展主要任务(一)发展壮大产业集群，优化产业布局充分发挥产业基地的产业区域集群优势，打造区域产业中心。努力巩固区域作为产业中心的地位，聚集若干大企业（集团）。加强统筹协调，做好有关规划的衔接，做好重要产业基地和产业集群的分工和协作，优化产业布局。推动各产业集群向国际化接轨，把各产业集群

17、培育成国际采购中心和知名品牌集散地。(二)加强区域品牌整体推介发挥引导作用，聚集国内外优势企业，开展产品展示、专题推介会、信息发布会，维护区域品牌，积极参加对外交流、商贸及会展活动，通过专业策划，集中区域产业优势，突出区域特色，。(三)拓宽产业融资渠道提供多元化的融资渠道，拓宽融资渠道。鼓励社会各类闲散资金通过投资、联营、入股等多种方式参与绿色建材相关园区开发，实现投资主体多元化。鼓励金融机构为中小企业转型提供便捷、优惠的担保服务和信贷支持，积极发展融资租赁、知识产权质押贷款、信用保险保单质押贷款。支持骨干企业发起设立产业发展基金，引导社会资本投入绿色产业。(四)加强政策引导和促进作用，推动行

18、业健康发展 根据行业发展的需要，在相关领域制定产业政策，加强引导作用，促进整个产业的结构调整和升级。加强组织领导，建立相关部门参加的协调机制，加强政策衔接，强化部门联动，推动产业的发展。 五、项目建设的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司

19、发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、行业发展保障措施(一)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(

20、二)充分发挥行业协会的作用，推动产业行业社会化管理成立区域产业协会，统一对全行业的指导。建立行业发展研究咨询机制，针对产业发展的重大问题，委托协会开展调研，提供发展战略、项目投资、技术创新等决策咨询服务，引导企业和投资者落实国家产业政策和行业发展规划，加强行业自律，提高行业整体素质。(三)加强组织领导加强部门间协同配合，建立会商机制，统筹协调产业发展中出现的重大问题。成立行业专家、行业协会、大专院校和科研院所等组成的决策咨询专家组，对产业结构调整、重大项目实施等提供咨询指导，推动行业交流和合作。(四)加强政策保障加快推进供给侧结构性改革，逐步建立适应产业发展需要的政策体系和制度环境，全面贯彻落

21、实国家关于创新驱动、创业创新的一系列政策措施。建立产业发展协调推进机制，加强相关部门对涉及产业发展重大问题的沟通和协调。建立产业专家咨询制度，发挥专家智库指导作用，为政策制定、规划设计、项目建设等提供智力支撑。建立行业协会和政府主管部门之间的沟通机制，发挥行业协会在行业信息、行业自律、知识产权等方面纽带作用。进一步加强产业统计等基础工作，扎实开展产业运行数据和信息的分析，监测产业运行动态。(五)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。(六)加强统筹协同推进遵循市场经济规律，充分发挥市场需求导向作用和资源配置的决定性作用，突出企业

22、开展集成创新、工程应用、产业化与试点示范的主体地位，调动企业推进产业的积极性和内生动力，制定适合企业实际情况的产业整体方案，大力实施智能化改造升级，大幅提高产业发展质量和水平。加快转变部门职能，强化对产业发展的引导推动，针对制约产业发展的瓶颈和薄弱环节，加强战略性谋划和前瞻性部署，统筹协调各部门、大专院校、科研院所、中介机构和广大企业等各方优势资源，协同推进产业发展。第三章 建设单位基本情况一、公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：范xx3、注册资本：1350万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-11-2

23、27、营业期限：2011-11-22至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事人造石墨相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准

24、实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建

25、立了一套较为完善的社会责任管理机制。三、公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借

26、出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年

27、12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额5506.324405.064129.743909.49负债总额3142.402513.922356.802231.10股东权益合计2363.921891.141772.941678.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入14529.7311623.7810897.3010316.11营业利润3496.382797.102622.282482.43利润总额3295.842636.672471.882340.05净利润2471.881928.071779.751680.88归属于母公司

28、所有者的净利润2471.881928.071779.751680.88五、核心人员介绍1、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、程xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；201

29、9年8月至今任公司监事会主席。4、贾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、江xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、段xx，中国国

30、籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、熊xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。六、经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产

31、业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。七、公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整

32、技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大

33、公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业

34、心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整

35、合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，

36、业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营

37、规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战

38、公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司

39、可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第四章 市场预测一、行业分析1、动力电池异军突起动力电池市场又称为锂离子电池的新能源汽车市场。广义的新能源汽车是指采用非传统化石燃料作为动力来源，在动力控制和驱动方面与传统汽车相异，具有新技术、新结构的汽车类型。而具体到我国，新能源汽车基本指电动汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车。产业导入期（

40、2009-2013年）这段时期，新能源汽车刚开始在国内发展。2009年,在汽车产业调整和振兴规划中，我国提出实施新能源汽车战略，推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。然而在相当长的一段时间内，我国新能源汽车的产量并没有明显的增长。原因是：首先在这一段时期，我国汽车企业在新能源技术上的储备不足，难以提供令消费者满意的产品；其次，新能源汽车相关产业链还处于比较初期的阶段，生产成本难以降低；最后，这一段时间的国家政策推动主要体现在以“十城千辆”政策为代表的一部分示范性城市电动车推广，主要涉及的领域是公交、出租、公务、市政、邮政等领域。对私人消费者的购买行为，虽然在2010年，财政

41、部、科技部、工信部及发改委共同发布了私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法，对2010-2012年期间私人购买新能源汽车的行为进行财政补贴，但受限于新能源汽车在当时普遍存在的技术不成熟、消费者体验较差的情形，效果不明显。2013年，我国新能源汽车的产量仅有1.75万辆，规模极小。快速增长期（2014-2016年）2014年开始，我国新能源汽车产量突飞猛进。一方面，经过了多年的技术储备，主流车企已具备规模生产新能源汽车的能力，新能源汽车的各项技术指标有了明显提升，消费者使用体验大幅提升。其次，上下游相关产业链也从无到有，以电池容量口径统计计算的细分占比逐渐成熟，各种原材料的生产成本在规模

42、效应之下也有明显降低，进而降低了整车的生产成本。最后，国家政策助推在这一波产业扩张中起到了催化剂的作用。在上一轮补贴政策于2012年底到期之后，2013年9月财政部、科技部、工信部及发改委等四部委发布关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知，对2014-2015年继续执行补贴政策8。多重因素助力之下，2014年成为我国的新能源汽车产量爆发元年，当年实现新能源汽车产量7.85万辆，同比上年增长348.57%，并在随后两年延续了较高的增长速度。受益于新能源汽车的高速增长，动力电池市场异军突起。根据高工锂电的统计数据，2014年动力电池在锂离子电池中占比为14.72%，2016年迅速增长到45.08

43、%。出货量方面，动力电池出货量从2014年的4.4GWh增加到2016年的27.5GWh，同比增长约6倍。（1）消费电池为最大应用领域消费电子市场的主要细分应用领域包括手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备等。手机市场方面，全球手机产量逐年增长，但增长逐渐放缓，据高工锂电披露，2016年全球手机产量为19.5亿部，仅增长3.17%。手机产量增长放缓的原因在8随后在2015年5月，四部委关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知，将补贴政策予以延续。过去几年里智能手机对功能手机的取代催生了换机潮，但当前智能手机普及率已经很高，消费者的换机动力有所降低。虽然手机产量增长放缓，由于

44、单个手机搭载的电池容量在增大，以容量计算的手机电池规模依然在较快增长。此外，以小米、华为、OPPO、VIVO为代表的国产手机厂商在智能手机领域逐步发力，使得国产手机在手机市场的影响力逐步增强，并进一步给国产锂离子电池厂商带来更多业务机会。笔记本电脑方面，近年来全球笔记本电脑市场产量处于不断降低的态势。2016年全球产量2.88亿台，同步下降1.03%。平板电脑方面，受到大屏手机的冲击，平板电脑的产量亦出现轻微下滑，2016年全球平板电脑出货量2.15亿台，同比下滑4.0%。可穿戴设备以智能手环、智能手表为主。2016年全球可穿戴设备产量达0.93亿套，同比增长23.8%。但由于可穿戴设备体积、

45、功耗相对较小，一般只需要搭载小容量的锂离子电池，因此对消费电池市场的容量贡献有限。总体而言，受到下游需求影响，消费电池占锂离子电池市场的比例有所下降。但从市场规模来看，消费类电池依然是三大终端应用市场中最大的领域，2016年其市场规模接近动力电池与储能电池的总和。2014-2016年，我国消费电池分别出货23.4GWh、26.7GWh、30.4GWh，以电池容量计算的绝对总量依然在增长中。（2）储能电池尚待发力储能电池市场目前尚处于培育阶段。2016年，储能电池市场锂离子电池占比5.08%。相比其他两类电池，储能电池市场规模很小。虽然锂离子电池已经是全球主要的储能系统之一，但其在储能领域面临多

46、种技术竞争，包括机械储能（如抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能）、化学储能（如金属/空气电池）、电磁储能（如超导储能、超级电容器）。近几年来，随着锂离子电池产业快速发展，由规模效应与技术革新带来的锂离子电池储能系统价格呈现快速下降趋势，从2012年的2.8元/Wh降低到2016年的1.1元/Wh，其性价比逐步提高。未来随着锂离子电池成本进一步下降，锂离子电池将在储能市场获得更为广泛的应用。2、区域分布广东及周边区域先发优势明显我国锂离子电池生产呈现区域集群的格局，其中泛珠三角区域、泛长三角区域为我国锂离子电池的主要生产区域。京津冀区域也曾作为我国锂离子电池的重要产地之一，此外部分中部省市近年来产

47、量增长较快。泛珠三角区域（广东、广西、江西、福建）作为消费电子产品制造基地，在早年的3C消费品行业发展带动之下，形成了锂离子电池的完备制造体系，始终领先于其他区域。2016年，泛珠三角区域共生产锂离子电池49.40亿只，占全国总产量的比重为63.00%，占比相比上一年增长1.21%。其中，广东省生产锂离子电池23.64亿只，占全国总产量的比重为42.65%，是我国最重要的锂离子电池生产基地。泛长三角区域（上海、浙江、江苏、安徽）由于环境承载因素限制，部分产能往其他区域转移。2016年，泛长三角区域锂离子电池产量占比出现轻微下降，2016年长三角区域生产锂离子电池12.94万只，产量有所增长，但

48、其占全国总产量比重为16.50%，相比上年减少3.58%。传统的第三级京津冀区域（北京、天津）近年来占比持续走低。受区域龙头企业三星电子逐步搬迁产能以及产业布局调整等因素影响，京津冀区域2012-2016年间产量分别为6.27、5.49、5.46、4.40、4.07亿只，产量逐年下滑。近年来，因产业转移，部分锂离子电池企业逐步往其他区域转移。除泛珠三角、泛长三角、京津冀区域外的其他区域2012年-2016年间产量从1.4亿只增长到12.0亿只，占全国产量比例从3.36%增长到15.31%。其中湖北、河南、重庆等省市近年产量增长较多。二、市场分析1、锂离子电池负极材料行业分析（1）负极材料产量保

49、持快速增长根据高工产研锂电研究所调研统计，2016年我国负极材料产量为11.83万吨，同比增长62.5%。预计2017-2018年，我国负极材料产量仍将保持较高增长速度。市场规模方面，虽然负极材料的平均价格随着产业配套成熟、规模效应提升而有所下降，但因为人造石墨和高端天然石墨的占比有所提高，市场规模增长率仍保持较高水平，略低于产量增长率。2016年，我国负极材料市场规模为64.57亿元，同比增长59.43%。（2）石墨类负极材料占据主导地位，人造石墨上升较快人造石墨已成为我国负极材料中最重要的材料。根据高工锂电的统计数据，2016年我国人造石墨产量达8.03万吨，相比2015年增长75.71%

50、，且已连续三年保持40%以上增速。2016年，人造石墨占所有负极材料产量的比例为68%。人造石墨因循环性能、安全性能相对占优，主要应用于动力电池市场。受益于新能源汽车需求带来的动力电池产量增长，预计作为动力电池主要负极材料的人造石墨将保持较高增长速度，是负极材料行业未来主要增长点。天然石墨是我国负极材料中第二大材料，2016年，天然石墨产量达3.2万吨，占所有负极材料的比例为27%。目前天然石墨主要应用于消费电池市场领域。除天然石墨、人造石墨材料外，目前得到产业化应用的主要是中间相碳微球，2016年其产量占负极材料总产量的比例为4.23%。除上述的三种材料外，各种替代材料普遍在研发、小批量阶段

51、，距离大规模产业化均有一定距离。（3）华南、华东区域为主要聚集地负极材料行业的分布与锂离子电池行业的分布有相似，也有不同。相似之处在于，华南、华东区域为负极材料企业的主要聚集地。华南的泛珠三角和华东的泛长三角地区是中国锂离子电池的主要生产基地，负极材料企业在邻近布局，可以降低运输成本、提升产品价格竞争优势、提升客户响应速度及优化售后服务，同时利于掌握电池厂的生产动态。据高工锂电统计，约65%的负极材料生产企业集中于华南和华东两大区域。不同之处在于，部分负极材料厂商也选择在华中地区布局，其中又以湖南、河南为主。其中，湖南为中国天然石墨矿的主要矿藏地，因此湖南的天然石墨企业具有显著的资源优势；而河

52、南地区因地方政府对锂电产业支持较多，配套较为完善，也吸引了部分负极材料厂商在当地扎根。约23%的负极材料生产企业集中在华中地区。2、行业竞争格局（1）产能集中度持续提高根据高工锂电的统计数据，2016年我国前五大负极材料厂商生产负极材料8.14万吨，占总产量的68.81%；前十大负极材料厂商生产负极材料10.77万吨，占总产量的91.05%。可见，在我国锂离子电池负极材料的生产情况中，已出现明显产能集聚情况。销售方面，负极材料的下游行业锂离子电池厂商已形成高度集聚的格局，一批行业巨头如宁德时代、新能源科技、比亚迪、天津力神等已经脱颖而出，并保持飞速成长，而中小电池厂商的份额则不断被蚕食。因为负

53、极材料具有较强的质量稳定性、供货及时性要求，电池行业巨头厂商往往倾向于培植2-3家优质供应商，形成长期稳定合作关系。因此，具有技术优势与良好口碑的负极材料厂商纷纷通过与优质客户建立长期供货关系获得发展机会，而技术等各方面存在劣势的小厂商被不断被淘汰，导致负极材料产能不断集中化。生产方面，锂离子电池负极材料的生产具有较强的规模效应，具有更大规模、更强管理能力的厂商相比中小生产商具有更强的成本优势。此外，负极材料的生产线投资规模较大，尤其是万吨或以上产能、具有明显规模效应的生产线投资所需金额高昂。中小厂商因无力扩展产能，在竞争中逐步被边缘化，成为市场的被动参与者，话语权日渐衰弱。在生产与销售方面的

54、两重因素共同作用下，锂离子电池负极材料产业的产能持续集聚，集中度不断提高。3、地域集群正在形成消费电池领域的地域集群已完全形成。2010年左右，数码3C行业的快速发展浪潮下，一大批锂离子电池、材料、设备企业围绕终端消费产品制造商，集聚于深圳、东莞，也形成了国内最大的产业集群。高峰时期，东莞和深圳的数码电池企业超过400家，而围绕于此建立的设备和材料企业更是不计其数。而近年来，围绕动力电池领域，地域集群正在逐步形成。与消费电池不同的是，动力电池的集聚效应从一开始就呈现出巨头主导的趋势。尽管国内动力电池企业数量接近150家，但高工锂电的数据显示，排名前十的动力电池企业占据将近80%左右的动力电池市

55、场份额。无论是政策导向还是市场发展趋势，都在呈现巨头集聚的趋势。预计未来几年，在动力电池领域，围绕福建宁德（宁德时代）、安徽合肥（国轩高科）、广东深圳（比亚迪、沃特玛）、天津（天津力神）等多个动力电池产业集聚点，将形成更为庞大的产业集群。三、行业发展及市场前景分析1、客户壁垒在锂离子电池生产中，下游厂商对于电池的安全、稳定、一致性要求很高；下游知名厂商对于供应商的选择极为谨慎，对供应商提供的材料反复测试之后才能采用，从送样、小试、中试、大试到批量生产往往需要1年左右的时间。当下游厂商因产能扩张而催生对负极材料的新增需求时，也往往愿意优先向已建立稳定合作关系的供应商采购。因此，对于已进入知名客户

56、供应商体系的负极材料厂商而言，其销售的稳定性较高，难以被轻易替代。而对于市场的新进入者而言，开拓新客户将消耗大量的时间精力，且结果存在很大的不确定性。因此，负极材料行业存在很强的客户壁垒。2、资金壁垒负极材料行业具有资金密集型的特征。一方面，新产品的研发需要长期的资金投入，且由于产品研发存在不确定性、研发后能否通过目标客户的验证存在不确定性进而导致销售实现的不确定性，导致研发方面的投入较高；另一方面，负极材料的生产具有较强的规模性，导致企业需要投入较高资金扩大生产规模以获取经济性；最后，锂离子电池行业尚处于高速发展的行业初中期，下游厂商不断扩大生产规模，普遍处于现金较紧缺的状态，因此导致交易结算账期较长，对企业的资金实力也提出较高的要求。3、技术壁垒锂离子电池负极材料行业具有技术密集型的特征。虽然负极材料的原理已基本确定，但生产工艺一直在不断改进，不断有新的突破出现。因此，生产厂家必须在负极材料行业具有深厚的技术积累，对现有材料的原材料选择、生产工艺的细节设置、成品的质量把控有深入的研究，才能在现有的负极材料行业拥有一席之地。同时，生产厂家还需要对行业前沿不断深入跟踪研究，通过持续的研发升级以保持性能先进性。优秀的负极材料厂商还必须对应下游不同应用场景的特定化需求，进行特定性能的负极材料产品开发，制造出具有快充、高倍率、高能量密度等独特特性的负极材料产品。因此，负极材