东莞橡胶设备项目行业调研市场分析报告

1、东莞橡胶设备项目行业调研市场分析报告投资分析/实施方案东莞橡胶设备项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、橡胶医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。可见，橡胶行业的产品种类繁多，后向产业十分广阔。近几年来，橡胶行业得到不少发展，已有细分行业稳中有升，新生橡胶细分行业则飞速发展，但同时，橡胶行业也还存在环境、资源、

2、灾害、创新等问题。近几年来，橡胶行业得到不少发展，已有细分行业稳中有升，新生橡胶细分行业则飞速发展，但同时，橡胶行业也还存在环境、资源、灾害、创新等问题。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025高质量发展是创新成为第一动力的发展。科学技术是第一生产力，是作为“乘数”作用到劳动力、资本、技术、管理等生产要素上去的。科技创新的“乘数效应”越大，对经济发展的贡献率就越大，发展质量也就越高。 （二）工业绿色发展规划未来五年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量

3、国家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。创新驱动，标准引领，促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费

4、。政策引导，市场推动。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。（三）xxx十三五发展规划技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术

5、创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。（四）xx高质量发展规划国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。新一轮科技产业革命孕育突破，智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋

6、势。当前，新一轮科技革命和产业变革正在兴起，其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合，尤其是互联网与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下，工业互联网、大数据、云计算等快速发展，推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。三、鼓励中小企业发展发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。四、项

7、目必要性分析据中国橡胶工业协会对轮胎、力车胎、胶管胶带、橡胶制品、胶鞋、乳胶、炭黑、废橡胶综合利用、橡胶机械模具、橡胶助剂、骨架材料11个分会(专业委员会)384家重点会员企业的统计(本文数据均为协会统计)，2019年上半年，我国橡胶行业主要经济运行指标增速呈现缓慢回落态势，现价工业总产值、销售收入出现负增长，出口交货值基本零增长，行业效益增长出现较大幅度回落。2019年上半年，全行业实现现价工业总产值1768.64亿元，同比(下同)下降1.17%；实现销售收入1623.20亿元，下降1.47%；实现出口交货值543.37亿元，增长0.10%；出口率(值)为29.79%，基本持平。实现利税11

8、2.44亿元，增长4.84%；实现利润76.19亿元，增长11.04%；销售收入利润率5.93%，增加0.61个百分点；出现44家亏损企业，增长12.82%；亏损企业亏损额5.88亿元，下降31.84%；产成品库存额315.41亿元，增长13.20%。细分专业中，轮胎、橡胶制品、胶鞋、乳胶、橡胶机械模具、废橡胶综合利用、骨架材料7个专业现价工业产值实现正增长，其余专业为负增长。实现正增长的专业中，胶鞋、乳胶2个专业上年同期为负增长，轮胎、废橡胶综合利用2个专业增幅强于上年同期。出现负增长的专业中，上年同期均为正增长。细分专业中，与上年同期比较，轮胎、力车胎、胶鞋、乳胶、橡胶机械模具、废橡胶综合

9、利用6个专业销售收入实现正增长，其余专业为负增长。实现正增长的专业中，胶鞋、废橡胶综合利用专业上年同期为负增长，乳胶、橡胶机械模具2个专业增幅高于上年同期。细分专业中，橡胶制品、胶鞋、炭黑、橡胶助剂4个专业出口交货值下降，其中胶鞋上年同期为负增长。实现正增长的专业中，橡胶机械模具专业扭转上年同期下降态势实现正增长；其余实现正增长的专业中，有轮胎、力车胎、胶管胶带、乳胶4个专业增幅强于上年同期。第二章 行业发展形势分析2019年以来，橡胶机械行业主要经济指标有所好转，但整体来看喜忧参半。喜的是销售收入相比去年同期有两位数增长，出口创汇大幅度上涨;忧的是行业利润大幅下降，下半年及明年国内需求或创新

10、低，市场竞争更为激烈。据中国化工装备协会橡胶机械专业委员会统计，上半年20家主要橡胶机械厂家出口交货值4.91亿元，同比大幅增长36.7%，以此推算上半年我国橡胶机械行业总出口创汇约1亿美元，同比增长38.9%。据了解，上半年出口交货值较好的企业有软控股份、天津赛象、大连橡塑、益阳橡塑、桂林橡机、四川亚西、三明化机、中国化工桂林工程公司及绍兴精诚。后期来看，美国及欧洲对我国轮胎“双反”以及美国对我国征收贸易关税，或加大和加快我国轮胎企业海外建厂力度及进度。最近启动的项目包括成山轮胎泰国项目、好迪轮胎马来西亚项目、浪马轮胎巴基斯坦项目、赛轮股份越南和斯里兰卡项目等，这些项目将产生大量订单，对我国

11、橡胶机械出口有较大推动作用。此外，国际大轮胎公司投资相对活跃，新一轮轮胎投资热情正在持续中，主导者不仅仅是世界轮胎巨头，一大批中小规模轮胎企业尤其是印度轮胎企业正加大投入，这对我国橡胶机械出口形成利好。预计下半年我国橡胶机械出口继续向好，全年出口交货值将保持较大幅度增长。第三章 重点企业调研分析橡胶机械是用以制造轮胎等各种橡胶制品的机械，包括通用橡胶机械、轮胎机械和其他橡胶制品机械三大类。通用橡胶机械是制备胶料或半成品的机械，包括原材料加工机械、炼胶机、挤出机、压延机、帘帆布预处理装置和裁断机等。轮胎机械包括轮胎成型机、轮胎钢丝圈机械、轮胎定型硫化机、胶囊硫化机、垫带硫化机、内胎接头机和内胎硫

12、化机，以及力车胎机械、轮胎翻修机械和再生胶生产机械。世界60%以上的橡胶用于制造轮胎，因此轮胎机械在橡胶机械中占有重要地位。全球橡胶机械市场发展呈现明显不平衡特征。从地域看，欧洲领跑世界橡机行业，大多数制造商销售额有所增长，而中国大多数橡机制造商销售额有所下降;从产品看，轮胎机械占主流，非轮胎橡胶机械发展速度更快，非轮胎橡机制造商增幅相对较大。从区域来看，中国橡胶机械上榜企业销售收入总额为10.28亿美元，占总量的28.64%，比上年减少1.4个百分点。世界橡胶机械行业2018年发展停滞，主要是受中国橡胶机械行业不景气影响，连续十几年橡胶机械向以中国为中心的东方转移趋势基本终结。从产品来看，尽

13、管轮胎机械占绝大多数，但是非轮胎橡胶机械发展速度高于轮胎机械，市场份额已超过30%。前10强中以非轮胎机械为主的企业占据3席，发展势头好于轮胎橡胶机械，成为橡机行业的主要经济增长点。中国化工装备协会橡胶机械专业委员会对全国20家主要橡胶机械厂家2019年上半年主要经济指标统计，橡胶机械销售额34.80亿元人民币，同比增长11.5%，以此推算我国橡胶机械2019年上半年总销售额达到46.2亿元，同比增长9.7%。销售收入增长主要原因一是出口提升，二是去年库存销售，三是去年同期销售不理想，销售额基数偏低。其实今年上半年橡机生产不平衡，除软控股份、大连橡塑等少数企业外，大多企业任务不饱和，行业开机率

14、在70%左右。行业销售收入增长和下降家数相当，销售收入下降企业这么多是近年少见的。橡胶机械行业从业人数继续下降，主要推力是行业自动化程度及水平提高。产品销售率下降，企业产品库存有所增加。现橡胶机械行业订单有限，有限的订单竞争激烈，橡胶机械行业下半年利润水平难有较大幅度改善。未来橡胶机械行业只有在绿色化、标准化、信息化、国际化等方面下功夫，实现产品全面升级，才有可能迎来柳岸花明又一村的喜人景象。如能实现产品升级，就将拓展市场容量和生存空间。一、xxx有限责任公司公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开

15、发各种产品生产线。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。2018年，xxx有限责任公司实现营业收入48991.41万元，同比增长19.06%（7844.40万元）。其中，主营业业务橡胶专用设备生产及销售收入为42875.79万元，占营业总收入的87.52%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入10288.2013717.5912737.7712247.8548991.412主营业务收入9003.9212005.2211147.7110718.95

16、42875.792.1橡胶专用设备(A)2971.293961.723678.743537.2514149.012.2橡胶专用设备(B)2070.902761.202563.972465.369861.432.3橡胶专用设备(C)1530.672040.891895.111822.227288.882.4橡胶专用设备(D)1080.471440.631337.721286.275145.092.5橡胶专用设备(E)720.31960.42891.82857.523430.062.6橡胶专用设备(F)450.20600.26557.39535.952143.792.7橡胶专用设备(.)180.0

17、8240.10222.95214.38857.523其他业务收入1284.281712.371590.061528.916115.62根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额11806.32万元，较去年同期相比增长2200.39万元，增长率22.91%；实现净利润8854.74万元，较去年同期相比增长1366.64万元，增长率18.25%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元48991.41完成主营业务收入万元42875.79主营业务收入占比87.52%营业收入增长率（同比）19.06%营业收入增长量（同比）万元7844.40利润总额万元11806.32利润总额增长率22.9

18、1%利润总额增长量万元2200.39净利润万元8854.74净利润增长率18.25%净利润增长量万元1366.64投资利润率69.91%投资回报率52.43%财务内部收益率24.78%企业总资产万元37349.83流动资产总额占比万元28.38%流动资产总额万元10599.61资产负债率46.45%二、xxx科技发展公司企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实

19、习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基

20、础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。xxx科技发展公司2018年产值10905.56万元，较上年度9148.96万元增长19.20%，其中主营业务收入9838.39万元。2018年实现利润总额3446.86万元，同比增长17.91%；实现净利润963.67万元，同比增长21.25%；纳税总额73.87万元，同比增长11.90%。2018年底，xxx科技发展公司资产总额17213.00万元，资产负债率44.83%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司二、项目建设符合性（一）产业发展

21、政策符合性由xxx投资公司承办的“东莞橡胶设备项目”主要从事橡胶专用设备项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性东莞橡胶设备项目选址于某某出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：东莞橡胶设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内

22、，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称东莞橡胶设备项目据中国橡胶工业协会对轮胎、力车胎、胶管胶带、橡胶制品、胶鞋、乳胶、炭黑、废橡胶综合利用、橡胶机械模具、橡胶助剂、骨架材料11个分会(专业委员会)384家重点会

23、员企业的统计(本文数据均为协会统计)，2019年上半年，我国橡胶行业主要经济运行指标增速呈现缓慢回落态势，现价工业总产值、销售收入出现负增长，出口交货值基本零增长，行业效益增长出现较大幅度回落。橡胶机械是用以制造轮胎等各种橡胶制品的机械，包括通用橡胶机械、轮胎机械和其他橡胶制品机械三大类。通用橡胶机械是制备胶料或半成品的机械，包括原材料加工机械、炼胶机、挤出机、压延机、帘帆布预处理装置和裁断机等。轮胎机械包括轮胎成型机、轮胎钢丝圈机械、轮胎定型硫化机、胶囊硫化机、垫带硫化机、内胎接头机和内胎硫化机，以及力车胎机械、轮胎翻修机械和再生胶生产机械。世界60%以上的橡胶用于制造轮胎，因此轮胎机械在橡

24、胶机械中占有重要地位。全球橡胶机械市场发展呈现明显不平衡特征。从地域看，欧洲领跑世界橡机行业，大多数制造商销售额有所增长，而中国大多数橡机制造商销售额有所下降;从产品看，轮胎机械占主流，非轮胎橡胶机械发展速度更快，非轮胎橡机制造商增幅相对较大。从区域来看，中国橡胶机械上榜企业销售收入总额为10.28亿美元，占总量的28.64%，比上年减少1.4个百分点。世界橡胶机械行业2018年发展停滞，主要是受中国橡胶机械行业不景气影响，连续十几年橡胶机械向以中国为中心的东方转移趋势基本终结。从产品来看，尽管轮胎机械占绝大多数，但是非轮胎橡胶机械发展速度高于轮胎机械，市场份额已超过30%。前10强中以非轮胎

25、机械为主的企业占据3席，发展势头好于轮胎橡胶机械，成为橡机行业的主要经济增长点。（二）项目选址某某出口加工区东莞，是广东省地级市、国务院批复确定的中国珠江三角洲东岸中心城市。截至2018年，全市下辖4个街道、28个镇，总面积2465平方千米，建成区面积958.86平方千米，常住人口839.22万人，城镇人口763.86万人，城镇化率91.02%。东莞地处中国华南地区、广东省中南部、珠江口东岸，西北接广州市，南接深圳市，东北接惠州市，是珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区城市之一，为广东四小虎之首，号称世界工厂，是广东重要的交通枢纽和外贸口岸，也是全国4个不设区的地级市之一，新一线城市之一。东莞是广

26、府文化的代表城市之一，是岭南文化的重要发源地，中国近代史的开篇地和改革开放的先行地，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。东莞有港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡、粤剧之乡，曾获得国家森林城市、国际花园城市、全国文明城市、全国篮球城市等称号。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，东莞排名第3。（三）项目用地规模项目总用地面积50118.38平方米（折合约75.14亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.05%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.42%，固定

27、资产投资强度173.92万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积50118.38平方米，建筑物基底占地面积33103.19平方米，总建筑面积52123.12平方米，其中：规划建设主体工程33048.24平方米，项目规划绿化面积3869.68平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费4380.07万元。（七）节能分析1、项目年用电量580302.31千瓦时，折合71.32吨标准煤。2、项目年总用水量32682.69立方米，折合2.79吨标准煤。3、“东莞橡胶设备项目投资建设项目”，年用电量580302.31千瓦时，年总用水量32682.69立方米，项目年综合总耗能

28、量（当量值）74.11吨标准煤/年。达产年综合节能量26.04吨标准煤/年，项目总节能率27.51%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17929.98万元，其中：固定资产投资13068.35万元，占项目总投资的72.89%；流动资金4861.63万元，占项目总投资的27.11%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划

29、目标预期达产年营业收入46215.00万元，总成本费用34820.24万元，税金及附加389.08万元，利润总额11394.76万元，利税总额13355.53万元，税后净利润8546.07万元，达产年纳税总额4809.46万元；达产年投资利润率63.55%，投资利税率74.49%，投资回报率47.66%，全部投资回收期3.60年，提供就业职位631个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项

30、目施工。四、报告说明项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某出口加工区及某某出口加工区橡胶专用设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某出口加工区橡

31、胶专用设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“东莞橡胶设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展，为社会提供就业职位631个，达产年纳税总额4809.46万元，可以促进某某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率63.55%，投资利税率74.49%，全部投资回报率47.66%，全部投资回收期3.60年，固定资产投资回收期3.60年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业

32、创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50118.3875.14亩1.1容积率1.041.2建筑系数66.05%1.3投资强度万元/亩173.921.4基底面积平方米33103.191.5总建筑面积平方米52123.121.6绿化面积平方

33、米3869.68绿化率7.42%2总投资万元17929.982.1固定资产投资万元13068.352.1.1土建工程投资万元4145.092.1.1.1土建工程投资占比万元23.12%2.1.2设备投资万元4380.072.1.2.1设备投资占比24.43%2.1.3其它投资万元4543.192.1.3.1其它投资占比25.34%2.1.4固定资产投资占比72.89%2.2流动资金万元4861.632.2.1流动资金占比27.11%3收入万元46215.004总成本万元34820.245利润总额万元11394.766净利润万元8546.077所得税万元1.048增值税万元1571.699税金及

34、附加万元389.0810纳税总额万元4809.4611利税总额万元13355.5312投资利润率63.55%13投资利税率74.49%14投资回报率47.66%15回收期年3.6016设备数量台（套）15517年用电量千瓦时580302.3118年用水量立方米32682.6919总能耗吨标准煤74.1120节能率27.51%21节能量吨标准煤26.0422员工数量人631第五章 总结及展望1、橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、橡胶医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。可见，橡胶行业的

35、产品种类繁多，后向产业十分广阔。2、项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。3、虽然当前工业运行的整体形势依然复杂严峻，但只要不发生新的系统性风险，工业经济进一步大幅下滑的可能性并不大，工业经济将进入较长时期的筑底过程。中国工业仍具有很强的国际竞争力。与改革开放初期相比，中国要素禀赋条件已经发生了根本性变化，曾对工业增长起到关键作用的低成本优势正逐步丧失。但是，在传统比较优势丧失的同时，中国也积累了一些新的、更加高级的比较优势，包括：劳动力受教育程度提高，劳动力质量得到

36、很大提升；基础设施条件大幅改善；资本积累取得很大成绩，中国已跻身对外投资大国行列；技术水平大幅提升，年度专利申请数量居全球首位等。这些新的比较优势将推动工业企业实现竞争优势转换，使中国真正从“工业大国”迈向“工业强国”。下一步，随着工业转型升级的进一步推进，中高技术产业在国际市场上也将表现出更强的竞争力。工业领域民间投资意愿不强烈，影响工业经济发展后劲。一是工业领域民间投资吸引力和活力都远不及其他领域。2013年以来（2016年除外），工业民间投资占民间投资总额比重逐年下降且下降幅度有扩大趋势，增速持续低于民间投资总额且差距明显扩大；这表明工业领域民间投资回落更为明显，吸引力和活力都远不及其他

37、领域。二是民间投资依然是工业投资的重要支撑。2013年以来（2016年除外），工业民间投资占工业投资比重逐年提高，但提高幅度有所放缓；增速持续高于工业投资增速，但领先幅度明显收窄；这表明民间投资仍然是支撑工业投资增长的最重要来源。综合看，如果工业民间投资增速不能企稳回升，工业投资增速也很难企稳，工业发展后劲堪忧。4、2019年以来，橡胶机械行业主要经济指标有所好转，但整体来看喜忧参半。喜的是销售收入相比去年同期有两位数增长，出口创汇大幅度上涨;忧的是行业利润大幅下降，下半年及明年国内需求或创新低，市场竞争更为激烈。附表：附表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50118.

38、3875.14亩1.1容积率1.041.2建筑系数66.05%1.3投资强度万元/亩173.921.4基底面积平方米33103.191.5总建筑面积平方米52123.121.6绿化面积平方米3869.68绿化率7.42%2总投资万元17929.982.1固定资产投资万元13068.352.1.1土建工程投资万元4145.092.1.1.1土建工程投资占比万元23.12%2.1.2设备投资万元4380.072.1.2.1设备投资占比24.43%2.1.3其它投资万元4543.192.1.3.1其它投资占比25.34%2.1.4固定资产投资占比72.89%2.2流动资金万元4861.632.2.1

39、流动资金占比27.11%3收入万元46215.004总成本万元34820.245利润总额万元11394.766净利润万元8546.077所得税万元1.048增值税万元1571.699税金及附加万元389.0810纳税总额万元4809.4611利税总额万元13355.5312投资利润率63.55%13投资利税率74.49%14投资回报率47.66%15回收期年3.6016设备数量台（套）15517年用电量千瓦时580302.3118年用水量立方米32682.6919总能耗吨标准煤74.1120节能率27.51%21节能量吨标准煤26.0422员工数量人631附表2：土建工程投资一览表序号项目占地

40、面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23403.9623403.9633048.2433048.242890.981.1主要生产车间14042.3814042.3819828.9419828.941792.411.2辅助生产车间7489.277489.2710575.4410575.44925.111.3其他生产车间1872.321872.321916.801916.80173.462仓储工程4965.484965.4812398.6712398.67788.802.1成品贮存1241.371241.373099.673099.67197.202.2原料仓储2

41、582.052582.056447.316447.31410.182.3辅助材料仓库1142.061142.062851.692851.69181.423供配电工程264.83264.83264.83264.8318.953.1供配电室264.83264.83264.83264.8318.954给排水工程304.55304.55304.55304.5516.954.1给排水304.55304.55304.55304.5516.955服务性工程3144.803144.803144.803144.80200.075.1办公用房1493.801493.801493.801493.8082.705.2

42、生活服务1651.001651.001651.001651.0096.556消防及环保工程887.17887.17887.17887.1763.506.1消防环保工程887.17887.17887.17887.1763.507项目总图工程132.41132.41132.41132.4132.707.1场地及道路硬化8415.721530.231530.237.2场区围墙1530.238415.728415.727.3安全保卫室132.41132.41132.41132.418绿化工程3804.09133.14合计33103.1952123.1252123.124145.09附表3：节能分析一览

43、表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤74.111.1年用电量千瓦时580302.311.2年用电量吨标准煤71.321.3年用水量立方米32682.691.4年用水量吨标准煤2.792年节能量吨标准煤26.043节能率27.51%附表4：项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16888.711.1完成比例94.19%2完成固定资产投资万元11821.022.1完成比例69.99%3完成流动资金投资万元5067.693.1完成比例30.01%附表5：人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4291.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元2248.192

44、工程技术人员工资2.1平均人数人952.2人均年工资万元6.322.3年工资额万元586.823企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元185.724品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元257.365其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元5.275.3年工资额万元152.626职工工资总额万元3430.71附表6：固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4145.094380.07173.9213068.351.1工程费用万元4145.

45、094380.0731670.161.1.1建筑工程费用万元4145.094145.0923.12%1.1.2设备购置及安装费万元4380.074380.0724.43%1.2工程建设其他费用万元4543.194543.1925.34%1.2.1无形资产万元1986.371986.371.3预备费万元2556.822556.821.3.1基本预备费万元1340.541340.541.3.2涨价预备费万元1216.281216.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元13068.3513068.35附表7：流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31

46、670.1620633.8022085.2231670.1631670.1631670.161.1应收账款万元9501.056175.687125.799501.059501.059501.051.2存货万元14251.579263.5210688.6814251.5714251.5714251.571.2.1原辅材料万元4275.472779.063206.604275.474275.474275.471.2.2燃料动力万元213.77138.95160.33213.77213.77213.771.2.3在产品万元6555.724261.224916.796555.726555.726555

47、.721.2.4产成品万元3206.602084.292404.953206.603206.603206.601.3现金万元7917.545146.405938.157917.547917.547917.542流动负债万元26808.5317425.5420106.4026808.5326808.5326808.532.1应付账款万元26808.5317425.5420106.4026808.5326808.5326808.533流动资金万元4861.633160.063646.224861.634861.634861.634铺底流动资金万元1620.531053.351215.411620.

48、531620.531620.53附表8：总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17929.98137.20%137.20%100.00%2项目建设投资万元13068.35100.00%100.00%72.89%2.1工程费用万元8525.1665.24%65.24%47.55%2.1.1建筑工程费万元4145.0931.72%31.72%23.12%2.1.2设备购置及安装费万元4380.0733.52%33.52%24.43%2.2工程建设其他费用万元1986.3715.20%15.20%11.08%2.2.1无形资产万元1986.3715.

49、20%15.20%11.08%2.3预备费万元2556.8219.56%19.56%14.26%2.3.1基本预备费万元1340.5410.26%10.26%7.48%2.3.2涨价预备费万元1216.289.31%9.31%6.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13068.35100.00%100.00%72.89%5建设期间费用万元6流动资金万元4861.6337.20%37.20%27.11%7铺底流动资金万元1620.5412.40%12.40%9.04%附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元30039.7534661.2546215.0046215.0046215.001.1万元30039.7534661.2546215.0046215.0046215.002现价增加值万元9612.7211091.6014788.80