我国零售行业的SCP范式

1、我国零售行业地SCP范式分析内容摘要：本文用scp模式对零售行业地现状进行分析，研究表 明：我国零售行业属于完全竞争地市场结构，其市场集中度低、零 售需求增幅较大.零售企业为了扩大市场份额、赢得消费者、提高 企业效益,采取了投资扩张、特许加盟、并购重组等市场行为，而这些行为也给零售企业地绩效带来了一定地影响.关键词：scp模式 市场集中度特许加盟scp模式,即市场结构 vstructure ） 市场行为 conduct） 市 场绩效vperformanee ）相结合地研究模式，它是20世纪六七十年 代美国哈佛大学产业经济学权威贝恩 ba in）、谢勒vseherer ）等 人建立地三段论式地产

2、业分析范式，其基本内容是市场结构决定企 业在市场中地行为，而企业市场行为又决定市场运行地经济绩效 朱佳、刘晗，2004 ）.崔英、朱正伟2004）用scp模式对我国商业 银行资产结构进行分析；张继海2005）用scp模式对证券产业市 场结构进行分析；李想、余敬2003）用scp模式对我国连锁超市 行业进行分析.本文尝试利用scp模式对我国零售行业进行研究.零售行业市场结构分析市场结构是指对产业内企业间地竞争程度及价格形成等产生重 要影响地市场组织特征.本文主要从四个指标对零售行业地市场状 况进行衡量：即市场集中度、业态差异化程度、零售需求增长幅 度.一）行业地市场集中度市场集中度是指市场中主要

3、企业地集中程度，具体含义为：在一 定区域,行业内排名前几位地品牌其销量累加所占总量地比例 .市 场研究通常以cr4或cr8两项数字来计算市场集中度地高低 张国 荣,2004).公式如下：式中,xi、xj表示第i个或第j个企业地销售额；n表示该行业 地企业总数；n表示该行业前几位企业地数目，通常取4或8 ,对 于零售行业而言，n个零售企业地销售总额一般用“社会销售品零 售总额”表示.根据“恩分类法”可知，如果行业集中度cr430%或 cr8 30%或 cr8 40%则该行业为寡头垄 断型.目前，我国零售行业仍属于完全竞争地行业 见表1).根据中国连锁经营协会公布地“中国零售百强名单”排名地相 关

4、数据计算出2000-2009年我国零售行业地市场集中度情况，由 cr4和cr8地两项数据发现，我国零售行业地市场集中度呈上升趋 势，到2007年达到最高,cr4和cr8分别为3.65%和5.14%,2008年 和2009年有所下降，如表1所示.二)业态差异化程度一般而言,零售业态地差异化程度能满足不同消费群体地需求， 锁定目标顾客群，使得消费者对该企业形成偏好，进而形成该企业 地特色和品牌优势.企业开始经营多业态并突出主业，其实也是市 场定位问题，目地是在扩大市场份额，降低企业经营风险地同时，确 定主要服务对象，专注特定地流通环节，强调专业化，提高核心竞争 力 洪涛、姚晓宁，2009 ）.随着

5、改革开放地不断深入，各种新地零 售业态形式相继出现，形成了业态竞争多元化地局面.我国百强零 售企业就已经涉及了大型综合超市、百货店、标准超市、便利 店、专业店、折扣店、会员店等零售业态，可见其差异化程度较高三）进入壁垒进入壁垒,是指进入某一市场所遇到地各种障碍地综合.进入壁 垒主要针对市场中潜在竞争者，反映对潜在进入者地阻挡，并以在 位企业具有地某些专用资产为基础，使潜在进入者处于劣势地位.而我国零售行业，进入壁垒并不高，即一个零售企业地经营管理 模式、营销手段等很容易因人员流动而被其他竞争者仿效.从技术方面来看,零售企业技术含量低，其经营管理水平和营销手段上地 差异,新进入者很容易通过模仿和

6、引进人才来弥补；从成本方面来 看，中华人民共和国公司法规定，零售企业地注册资本金额需 要达到30万元,并且其启动成本也不高；从政府政策看，政府对零 售企业地发展给予鼓励支持，近年来,尤其是连锁零售企业地发展 得到了政府地鼓励和支持，进一步降低了政策屏障.四）零售需求增长幅度对于零售行业而言，社会消费品零售总额是衡量零售需求地一个 重要指标.本文通过对近十年社会消费品零售总额地变化进行分析 以预测我国未来地零售市场需求，并且将这一趋势与国内生产总值 地增长态势进行比较，以证明我国零售市场地重要程度.由表2可知，我国“社会消费品零售总额”每年都比上一年同期增长10噓右,2009年更有22.30%地

7、增长率.从总体上而言，社会消 费品零售总额从2002年地48135.9亿元增加到2009年地132678.4亿元,一直保持增长地趋势.与国内生产总值地增幅相比， 除2003年,其余各年均高于gdp增长幅度，尤其是从2007年开始， 社会消费品零售总额增长率与同时期 gdp增长率地差距进一步扩 大.这一趋势将使我国零售市场容量迅速扩大，使我国零售行业地 市场结构更趋于完全竞争，也将会成为推动我国国内生产总值持续 增长地重要组成部分.零售行业市场行为分析市场行为是指企业在充分考虑该行业市场条件和竞争者地基础上所采取地各种决策行为.根据scp模式,市场行为受市场结构地 影响,产业地垄断与竞争态势在一

8、定程度上决定了企业采取什么样 地竞争策略.主要是从三个指标对零售行业地市场行为进行衡量： 即投资扩张、特许加盟、并购重组.一）投资扩张我国零售行业现在属于完全竞争地市场结构，吸引了越来越多地 企业参与这个获利空间较大地市场竞争，而原有企业也从经营规 模、资产规模上对企业进行再投资，以获取更大地市场份额.随着 我国加入wto,零售业对外全面开放，外资不断进入，我国本土零售 企业也不断扩张，加大了中国零售行业总资产地规模.从表3可以看出，我国零售行业总体规模是在不断发展地，年末 零售法人企业个数、年末从业人员数、年末零售营业面积都有不同程度地增长，尤其是2008年,零售法人企业数和从业人员数增长

9、率达到最高值，分别是55.49%和18.80%,但零售营业面积增长率却 在下降.可见,零售企业为了取得更高地经营效益，各零售企业都不 同程度地采取投资扩张地方式实现经济效益地增长.二）特许加盟根据中国连锁经营协会地调查统计，截止2008年底，加盟店总数 在30万以上,覆盖地行业业态超过60个.特许经营连锁百强销售 规模达到2199亿元，百强企业门店总数为85316个,其中加盟店铺 数69729个，占总店数地81.7%.特许百强企业地单店平均投资金额 约78万元,直接带动社会投资额近200亿元.百强企业销售收入平 均增幅为32%店铺地平均增幅为28%特许经营连锁百强企业给 社会创造近70000个

10、加盟创业机会,直接创造就业岗位100万个. 可以说,加盟店地增长在一定程度上拉动了我国零售行业地快速发 展.三）并购重组2005年之前,各年度地并购案例普遍数量较少，均不超过10宗, 且变化趋势不稳定，具有很大地偶然性.从2005年开始,各年度地 并购案例数量都明显增多，其中以2007年最多，达34宗，随着零售 行业竞争地加剧和外资零售巨头地快速进入，并购重组成为有一定 资本实力地零售企业规模扩张地又一战略方式.同时,我国政府也 鼓励大型零售企业通过参股、控股、兼并、收购、特许经营等方 式扩大规模.从各年度并购案例占总样本地比重来看,82.89%地案例发生在2005年以后，尤其是2007地并购

11、案例，占到全部样本地1/3 李飞、Ml、林健,2009）.零售行业市场绩效分析市场绩效是指某一产业中地主要企业在既定地市场结构下，其市 场行为所导致或形成地这一产业地资源配置效率和利益分配状态，是反映具体产业运行效率地综合性概念.通过研究产业地市场绩效 能够准确地判断市场结构和市场行为地合理性和有效性程度.本文 主要是从三个指标对零售行业地市场绩效进行衡量：即主营业务 利润率、资产负债率、流动资产周转率 李飞、王高,2006 ）.一）主营业务利润率主营业务利润率是指企业一定时期主营业务利润同主营业务收 入净额地比率，其计算公式为：主营业务利润率=主营业务利润宁主营业务收入净额）X 100%主营

12、业务利润率反映了企业主营业务地获利能力，是评价企业经 营效益地主要指标，指标越高，说明企业主营业务收入获取利润地 能力越强.由表4显示,2006-2018年间,我国内资零售企业地主营业务利润 率不足10%而港、澳、台及外商投资零售企业地主营业务利润率 各年均在14噓右,且各年主营业务利润率均高于我国内资零售企 业6个百分点左右，其赢利能力明显高于我国内资零售企业.二）资产负债率资产负债率是衡量企业负债水平及风险程度地重要判断标准.适 度地资产负债率既能表明企业投资人、债权人地投资风险较小，又 能表明企业经营安全、稳健、有效，具有较强地筹资能力.其计算 公式为：资产负债率=负债总额宁资产总额）X

13、 100%由表5可知,我国内资零售企业地资产负债率比港澳台及外商投 资零售企业地资产负债率低，从风险控制地角度来说，内资零售企 业相对较保守，对企业内部风险管理及控制地能力较我国港澳台及 外商投资地零售企业稍强.三）流动资产周转率对于零售企业而言，流动资产主要集中在商品上，而商品流通地 快慢、商品地周转速度对零售企业至关重要，它是衡量零售企业商 品实现价值、商品补偿速度快慢地判断标准.流动资产周转率能反 映零售企业在一定时期内商品流动地周转速度和资产利用效率.其 计算公式为：流动资产周转率二销售收入宁流动资产总额）X 100%一般情况下，流动资产周转率越高，表明企业流动资产周转速度 越快、利用

14、越好.周转速度快，流动资产相对会节约，能增强企业地 赢利能力，周转速度慢，则形成资金浪费，降低企业赢利能力.由表6可知,从整体上来看，我国零售企业整体流动资产周转率 有上升地趋势，也表现出较高地周转速度，这与我国零售消费需求 地增长是有关地.内资零售企业地流动资产周转率与所有零售企业 地整体流动资产周转率相当.我国港、澳、台及外商投资地零售企 业,其流动资产周转率高于内资零售企业，通过比较可以看出，内资 零售企业流动资产使用效率不如我国港、澳、台及外商投资地零 售企业.因此,内资零售企业应加强内部管理，更加充分有效地利用 流动资产,可以通过扩大销售额来提高流动资产地综合使用效率 .结论及建议通

15、过上述分析可得到以下结论：第一，从零售行业市场结构方面 来看,我国零售行业具有市场集中度低，业态差异化程度较高，对技 术、成本、政府政策地要求不高，零售需求增长幅度较大.可见,对 于整个零售行业而言，我国零售行业市场结构仍属于完全竞争行业 第二，从市场行为方面来看，我国零售企业整体规模不断扩大，零售 企业开始重视采取特许加盟和并购重组等行为扩大市场份额，来提 高市场竞争力.第三,从市场绩效上来看，我国内资零售企业与港、 澳、台及外商投资零售企业相比，主营业务利润率、资产负债率、 流动资产周转率较低，市场绩效有待改善.第四,在零售企业扩张行 为中，由此引起地营业面积扩大、增加企业地从业人员，均成

16、为提 高零售企业销售额地相关因素.综上所述,改善我国内资零售企业市场绩效水平显得尤为重要 . 从零售企业地角度看：首先，零售企业在追求规模扩张地同时要兼 顾效益地提高，不能盲目地扩张而忽视扩张带来地效益，可以从库 存管理、优化采购渠道等方面改善经营业绩；其次 ，零售企业继续 实行并购重组等战略，增强企业地核心竞争能力，通过并购重组还 可以降低企业地经营成本，实现规模效益；最后，加强内部经营管 理，选择适合自身实力地业态发展模式，实现零售业态发展地差异 化,进而满足不同消费群体地需要.从政府地角度看：首先，建立健 全必要地规则以规范市场经营行为，使中外零售企业都通过此规则 进行自由公平地竞争；其次，规范我国零售行业地进入壁垒，克服 我国中小零售企业地盲目扩张和重复建设问题，对新进入者进行严 格地审查,对未达到最小经济规模地零售企业不予审批.参考文献：1. 朱佳,刘晗.证券市场地scp分析j.商业研究,200421)2. 崔英,朱正伟.我国国有