招投标基础知识教学课件

1、招投标基础知识,从小白到招投标高手,培训师：XXX,目录,CONTENTS,招标方式分类,招投标适用情形,投标前的准备,招标文件解读,投标保证金,投标报价策略,招投标流程,投标中的典型废标情形,招标方式分类,01,询 价,公开招标,邀请招标,竞争性谈判,单一来源采购,国务院认定的其他采购方式,招标方式分类,邀请招标,招标投标法,政府采购法,规范围内工程建设项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购所进行的招标活动,规范国内政府采购服务、 货物和工程的政府采购活动,公开招标,公开招标的定义,公开招标应作为政府采购的主要采购方式，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人

2、或者其他组织投标。公开招标，又叫竞争性招标，即由招标人在报刊、电子网络或其它媒体上刊登招标公告，吸引众多企业单位参加投标竞争，招标人从中择优选择中标单位的招标方式。按照竞争程度，公开招标可分为国际竞争性招标和国内竞争性招标,公开招标的适用情形,大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目,使用国际组织或者外国政府贷款援助资金的项目,全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目,公开招标的优缺点,投标人众多，一般耗时较长，需要花费的成本也较大,优 点,投标人较多、竞争充分，且不容易串标、围标，有利于招标人从广泛的竞争者中选择合适的中标人并获得最佳的竞争效益,缺 点,公开招标的一般流

3、程,邀请招标的定义,邀请招标，又称为有限竞争性招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标。这种方式不发布公告，招标人根据自己的经验和所掌握的各种信息资料，向具备承接该项工程施工能力、资信良好的三个以上承包商发出投标邀请书，收到邀请书的单位参加投标。由于投标人的数量是招标人确定的，有限制的，所以又将其称之为“有限竞争性招标”,接受邀请的单位 才是合格投标人,-02-,投标人的数量有限,-03-,邀请招标的特点,邀请投标不使用 公开的公告形式,-01-,邀请招标的适用前提与条件,受自然地域环境限制的,项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的,涉及国家安全、国家

4、秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的,采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的,法律、法规规定不宜公开招标的,邀请招标的审批权限,全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的并需要审批的工程建设项目的邀请招标，应当经项目审批部门批准，但项目审批部门只审批立项的，由有关行政监督部门审批,非依法必须公开招标的项目，由招标人自主决定采用公开招标还是邀请招标,国家重点建设项目的邀请招标，应当经国家国务院发展计划部门批准，地方重点建设项且的邀请招标，应当经各省、自治区、直辖市人民政府批准,邀请招标中所选投标人应具备的条件,01,03,02,04,05,投标人当前和过去的财务状况

5、均良好,投标人在施工期内有足够的力量承担招标工程的任务,投标人近期内成功地承包过与招标工程类似的项目有较丰富的经验,投标人有较好的信誉,投标人的技术装备、劳动力素质、管理水平等均符合招标工程的要求,邀请招标的一般流程,邀请招标的常见疑问,邀请招标不使用公开的公告形式，招标人向有限的几家供应商发出投标邀请书，不必发布招标公告，这也是邀请招标与公开招标的不同之处,不能少于3家，一般都选择3-10个之间参加者较为适宣，视具体的招标项目的规模大小而定,邀请招标是否需要发布招标公告,邀请供应商的数量,被邀请的投标单位中标概率比较高,缺 点,受招标人在选择邀请对象前已知投标人信息的局限性，有可能会损失应有

6、的竞争效果，得不到最合适的投标人和获得最佳竞争效益,优 点,接受邀请的单位才是合格投标人 而且投标人数量有限,周期短,招标评标工作量小,满足采购人及时性,招标费用少,竞争性差,投标人数量相对较少,邀请招标的优缺点,竞争性谈判的定义,竞争性谈判是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家及以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式,竞争性谈判的适用条件,招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的,技术复杂或者性质特殊，不

7、能确定详细规格或者具体要求的,非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的,因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的,政府采购工程依法不进行招标的,01,03,02,04,05,竞争性谈判的一般流程,竞争性谈判的常见疑问,公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照政府采购非招标采购方式管理办法，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行“竞争性谈判采购”,公开招标转为竞争性谈判,有三家以上供应商递交响应文件方可进入评审，但是经批

8、准的公开招标失败转竟谈的供应商最低数量可以为两家。公告发出后只有两家报名，可以直接与两家谈，只有一家的时候申请单一来源采购。如果是两家，最好的办法是让采购人、专家推荐一家，使谈判的供应商数量达到3家,参与供应商数量要求,发布信息公告 采购人和谈判小组推荐 供应商库随机抽选,潜在供应商选择,缩短准备期，减少工作量，省去了大量的开标、投标工作，有利于提高工作效率，减少采购成本 供求双方能够进行更为灵活的谈判，有利于对民族工业进行保护，能够激励供应商自觉将高科技应用到采购产品中，同时又能降低采购风险,竞争性谈判竞争范围小，需经过审批，一般在公开招标失败后进行,优 点,缺 点,竞争性谈判的优缺点,单一

9、来源采购的定义,单一来源采购，也称直接采购，是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。适用于达到了限购标准和公开招标数额标准，但所购商品的来源渠道单一、属于专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充和发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购等情况。该采购方式的最主要特点是没有竞争性,01,03,02,04,因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购的,必须保证原有采购项目一致性或者服务配在的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的,发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的,只有唯一

10、供应商的政府采购工程,单一来源采购的适用情形,符合单一来源采购方式条件之一的，经过主管预算单位同意和财政部门批准才可以选择单一来源采购采购方式 符合只能从唯一供应商处采购的，采购人应当将采购项目信息和唯一供应商名称在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公示，公示期不得少于5个工作日,符合单一来源采购条件之一的，可以选择单一来源采购采购方式 不符合单一来源采购条件的，应选择其他非招标采购方式或公开招标,达到公开招标限额标准,未达到公开招标限额标准,选择单一来源采购方式的要求,单一来源采购的一般流程,询价采购的定义,询价采购是指询价小组根据采购人需求，从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供

11、应商并向其发出询价单让其报价，由供应商一次报出不得更改的报价，然后询价小组在报价的基础上进行比较，并确定成交供应商的一种采购方式,询价采购的适用情形,货物规格统一,标准统一,现货货源充足,价格变化幅度小,符合询价采购方式情形的，经过主管预算单位同意和财政部门批准才可以选择询价采购方式,符合询价采购方式情形的，可以选择询价采购方式 不符合询价采购方式情形的，应选择其他非招标采购方式或公开招标,达到公开招标限额标准,未达到公开招标限额标准,选择询价采购方式的要求,询价采购的一般流程,招投标适用情形,02,必须招标项目范围的相关法规,必须招标的工程项目规定国家发改委第16号令,什么情况下可以不需要招

12、标？,招标投标法第六十六条,01 适用范围 依照国家有关保密法规采购的标的，如国防建设中的涉密工程等 不适宣招标的抢险救灾项目需同时满足以下两个条件：一是在紧急情况下实施；二是不立即实施会造成人民群众生命财产损失（不适用灾后重建项目） 02 可以不招标的理由 招投标的公开性要求与保密规定之间存在无法回避的矛盾 抢险救灾时间的紧迫性和招投标程序存在不可调和的矛盾,01 适用范围 利用扶贫资金实行以工代娠、需要农民工的项目，但是技术复杂、投资规模大的工程，特别是按规定必须具备相关资质才能承包施工的桥梁、隧道等工程，可以通过招标选择具有相应资质的施工承包单位，将组织工程所在地农民为工程施工提供劳务并

13、支付报酬作为招标的基本条件 02 可以不招标的理由 这一类项目其特定的扶持对象和招标投标中标人的不确定性存在着不可调和的矛盾,涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾的项目,利用扶贫资金实行以工代贩，需要农民工的项目,什么情况下可以不需要招标？,一、需要采用不可替代的专利专有技术,是指对发明创造包括发明、实用新型和外观设计经申请并通过审查后授予的一种权利,专 利,先进、实用但未申请专利权保护的产品生产技术秘密，包括产品设计图纸、生产工艺流程、配方、数据公式及产品质量控制和管理等方面的技术知识、经验等,专有技术,这一类采购标的物不可替代的特点和招标采购的竞争属性有不可调和的矛盾，即失去招标采购的前提条

14、件，不招标是无奈的选择,理 由,指其他类似专利、专有技术无法替代具有独占性,不可替代的专利或专有技术,招标投标法实施条例第九条,什么情况下可以不需要招标？,采购人的法人本身，不包括其投资人、母公司或者子公司、股东,采购人具有自行建设生产的资格和能力，但是依据利益冲突原则应当回避的除外,采购人具备自行建设的条件时，如果强制要求招标，会带来两难的结果,适用主体,不招标的条件,理 由,招标投标法实施条例第九条,二、采购人依法能够自行建设、生产或者提供,什么情况下可以不需要招标？,三、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供,特许经营项目投资人：特许经营类项目投资额一般较大

15、，投资人可以是一个独立的法人，也可能是由若干独立法人组成的财团 投资人与采购人的不同,主体资格：投资人而不是项目法人具备相应资质条件，该项9目可不招标；若投资人由若干独立法人组成的财团联合投资，依据内部章程或协议，成员白之一具备资质也无需招标 资质条件：“依法”能够提供包括法律规定应当具备的市场准入条件、依照利益冲突原则制定的规则及提供标的主体具备相应的贸质条件和能力,特许经营项目已通过招标竞争确定了项目中标人，并通过合同对其权力义务作了规定,适用主体,不招标的条件,理 由,招标投标法实施条例第九条,什么情况下可以不需要招标？,四、需要向原中标人采购工程、货物或服务；否则将影响施工或功能配套要

16、求,追加项目符合两个要件之一，可不招标： 一是影响施工，其追加合同是在原合同履行中新增项目 二是影响配套功能，其合同可是在原合同履行中新增项目，也可是原合同已结束的新增项目。经23号令修正的30号令的具体描述为“在建工程追加的附属小型工程或主体加层工程”,追加项目是指在项目合同履行中产生的新增或变更的需求，这些需求原项目招标时不存在或因技术、经济等客观原因不可能或不宜包含在原项目中一并招标采购，由于招标采购项目的复杂性，本条没有规定追加的数量限制,为了降低交易成本,适用范围,追加项目约束性条件,理 由,招标投标法实施条例第九条,投标前的准备,03,01 资讯获取,在指定媒介检索信息 潜在投标人

17、可以在指定煤介检索公开招标信息，查询自己感兴趣的招标项目 获取招标文件 按照招标公告规定的时间和方式获取招标文件。邀请招标项目，潜在投标人可从投标邀请书中了解获取招标文件的时间、地点等信息 了解投标资格 潜在投标人还可从招标公告或投标邀请书中了解投标资格条件,02 前期预备和筛选,监理方,项目性质,所在地条件,资金来源,项目规模,项目设计,项目治理,参与投标方,投标前期预备 工作包含的要素,企业投标时一定要选择信息把握准确全面的、自己所擅长的，主要条件有利的项目来综合考虑，必要时要结合企业自身和项目业主或所在地的发展战略统筹决策、合理筛选，避免因为选项失误给企业带来不必要的风险和损失,03 信

18、息查证,冷静分析 必须有冷静的头脑，认真分析所获得的信息的真实性 查证资料 实发包项目确有立项批准书和资金落实证明材料 保导警惕 不能听任中间人的摆布，更不能以先付一些资金为代价，换取查阅有关资料的做法,评价和判断,作出最终决定,阅读招标文件,全面分析,04 招标分析,自身资格 能力、条件 招标项目 需求特征和市场 竞争格局,是否参与投标 如何组织投标 采取何种投标策略,-01-,-02-,-03-,-04-,04 招标分析,内在因素,招标文件要求的资质和资格 相应工作经验和业绩 相应的人力、物力和财力 法律法规或招标文件规定的其他条件,潜在投标人结合自身人员结构、质量管理、成本控制、进度管理

19、和合同管理等方面的能力、优势和特长，对投标的可行性进行综合分析和评价，选择适合自己承受能力、产品优势较为明显、中标可能性大的项目进行投标,自身能力分析,资格条件分析,分析招标项目的使用功能、规模标准、质量、造价、工期等方面内容，梳理技术规范、施工工艺或供货方案和服务要求，通过踏勘现场、参加投标预备会、市场调研等形式，尽可能全面把握招标项目整体特点和资源需求状况,分析潜在竞争对手及其特长、信誉、管理特色及社会影响力等方面综合信息，包括竞争对手在同类项目的投标信息、投标报价特点和可能投标策略,项目特征和需求分析,市场竞争格局分析,外在因素,05 投标策略,投标策略是指投标人在合法竞争前提下，依据自

20、身实力和条件确定的投标目标、竞争对策和报价技巧,定 义,分 类,从履约难易程度划分，投标策略分为低风险投标和高风险投标 从预期效益划分，投标策略分为盈利投标和保本投标,05 投标策略,低风险投标 针对技术要求不高、项目管理难度较低、履约风险不高的招标项目。投标人应当对招标项目的责任和风险作出评估，并结合自身技术、设备和资金能力参与投标 高风险投标 针对技术难度大、管理要求高，履约风险大的招标项目。投标人应当谨慎参与高风险投标，只有预判能够承受风险损失时才能参与投标,按履约难易程度划分,按预期效益划分,盈利投标 拟参与投标的项目是自身强项、相比对手拥有优势且竞争激烈程度不高的 保本投标 投标人当

21、前业务量较少，为获取新的业务，以少盈利或不盈利方式参与投标,06 投标团队组建,投标团队负责投标活动的组织实施、投标文件制作、投标报价确定等工作，投标团队成员按专业分工合作完成投标目标和任务,投标团队组成,投标团队职责,投标团队组建,投标团队应当包括经济管理、工程技术、商务以及合同管理等方面的专业人员，必要时还可从外部聘请相关专家加入,潜在投标人应当根据招标项目要求和特点，结合不同阶段需求，动态准备和组建投标团队,招标文件解读,04,招标文件定义,招标文件是招标人向供应商或承包商提供其编写投标所需的资料， 并向其通报招标投标将依据的规则和程序等项内容的书面文件,招标文件包含的内容,01. 招标

22、人须知 02. 招标项目的性质、数量 03. 技术规格 04. 招标价格的要求及其计算方式 05. 评标的标准和方法 06. 交货、竣工或提供服务的时间,07. 投标保证金的数额或其他形式的担保 08. 投标人应当提供的有关资格和资信证明文件 09. 投标文件的编制要求 10. 提供投标文件的方式、地点和截止时间 11. 开标、评标的日程安排 12. 主要合同条款,招标文件解读,01 明确资格审查条件 资格审查是指招标人对资格预审申请人或投标人的经营资格、专业资质、财务状况、技术能力、管理能力、业绩、信誉等方面评估审查，以判定其是否具有参与项目投标和履行合同的资格及能力,02 分析评分标准 解

23、读标文件中的商务、技术的评分标准。根据公司实力进行分析，大概要求什么标准，客观分和主观分怎样拿高分，以此制定投标策略，寻找优势，弥补劣势。投标文件在一定要求下必须根据评分标准进行设计和制作，按照打分要求准备相应的证明材料，包括资质、产品、服务、实施等,03 研读投标人须知前附表 仔细阅读投标人须知前附表，这里面涵盖的都是关键性条款，认真研读有助于理清楚整个投标文件要怎么做，尤其是包含一些不可偏离条款（实质性条款）,04 解读合同 结合商务不可偏离条款，了解合同要求、结算方式、付款条件等,05 解读技术规范书 协同技术人员详细充分交流，尽量或者完全满足招标人的要求,06 牢记关键点 项且基本要素

24、和信息 各个时间技点 格式要求,招标文件解读需牢记的关键点,项目基本要素和信息,投标人的资格要求 产品配置要求 履约保证金信息 项目单位付款方式 编制预算方式 招标代理联系人信息 招标项目名称 招标项目编号 招标包号及名称 工期或者供货期要求 质量保证期要求 招标控制价 投标保证金缴纳信息,标书购买截止时间 开标时间 截标时间 投标人的答疑截止时间 招标人对招标文件的澄清时间 交纳保证金截止时间 投标有效期天数 上传电子投标文件时间,各个时间节点,封装要求 投标书的构成内容 字体、字号、行距？单双面打印？封面、封条？ 各项表单的排序要求 个别政府采购项目技术部分、报价部分采用暗标，技术标不得体

25、现投标单位信息，否则会废标 电子版要求：格式、介质,格式要求,投标保证金,05,投标保证金的金额,相对比例金额,固定金额,相对比例是取投标总价作为计算基数,工程建设项目勘察设计招标投标办法第24条规定 招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的2%，最多不超过10万元人民币,政府采购货物和服务招标投标管理办法第36条规定 招标采购单位规定的投标保证金数额，不得超过采购项目概算的1%,工程建设项目施工招标投标办法 工程建设项目货物招标投标办法 投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不得超过80万元人民币,工程建设项目,勘察设计项目,政府采购项目,投标保证金提

26、交的相关法规,投标保证金提交的形式,银行汇票,银行保函,银行支票,现 金,银行本票,对于数额较小的投标保证金可采用现金方式。但对于数额较大（如万元以上）采用现金方式提交就不太合适了。由于现金方式的保证金存在清点上和保管上的不便，也无法确切其来源，会给以他人名义违规挂靠等行为提供可乘之机，建议招标人谨慎采用现金形式的投标保证金,银行汇票是由银行开出，交由投标人递交给招标人，招标人再凭银行汇票在自己的开户银行兑取汇款,支票是由投标人开出，并由投标人交给招标人，招标人再凭支票在自己的开户银行支取资金,投标保函是由投标人申请银行开立的保证函，保证投标人在中标人确定之前不得撤销投标，在中标后应当按照招标

27、文件和投标文件与招标人签订合同。如果投标人违反规定，开立保证函的银行将根据招标人的通知，支付银行保函中规定数额的资金给招标人,银行本票是由银行开出，交由投标人递交给招标人，招标人再凭银行本票到银行兑取资金,投标保证金提交时需注意的事项,投标保证金的截止时间 投标保证金选交的时间应在投标文件提交截止时间之前送达,投标保证金的备注 招标文件规定“递交投标保证金时需备注项目编号”,投标保证金的多次提交 在参加一个项目不同标段的投标时，需多次提交保证金，每个标段账号不同，金额不同或者无需重复递交,投标保证金缴纳的后续 部分项目在单位递交保证金后，需至代理处开具收据、在相关网站上关联投标保证金或至交易中

28、心进行投标保证金已缴纳的确认工作等，这些后续工作都必须给经办人员留足时间,投标保证金提交时需注意的事项,投标保证金不足、无效、迟交、有效期不足或者形式不符合招标文件要求等情形，均将构成实质性不响应而被拒绝或废标,工程建设项目货物招标投标办法第27条的规定：“招标人可以在招标文件中要求投标人以自己的名义提交投标保证金“,对于联合体形式投标的，投标保证金可以由联合体各方共同提交或由联合体中的一方提交,通过电汇、转账、电子汇兑等形式的应以款项实际到账时间作为送达时间，以现金或见票即付的票据形式提交的则以实际交付时间作为送达时间,投标保证金退还相关法规,“招标大与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中

29、标人和未中标人一次性退还投标保证金。招标文件中规定给予未中标人经济补偿的，也应在此期限内一并给付。”,“投标人采用保证金担保方式的，招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。”,“招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。”,中华人民共和国招标投标法实施条例第57条第2款,工程建设项目勘察设计招标投标办法第44条,关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的若王规定（试行）第20条,投标保证金的退还期限,非中标候选人,中标人,其他中标候选人,在中标公示期结束后5日内，可以办理退还投标保证金。因投标人投诉

30、或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后5日内，但应告知投标人推迟退还投标保证金的原因,在中标人与招标人签订合同书后5日内，可以办理退还投标保证金,依据签订的合同书或提交履约担保，并缴纳交易服务费后，可以办理退还投标保证金。经过中标人同意，招标人可以将投标保证金转为履约保证金,投标保证金不予退还的情形,中标人不履行与招标人订立的合同的（不可抗力除外） 投标截止后投标人撤销投标文件的 中标人无正当理由不与招标人订立合同的 签订合同时向招标人提出附加条件的 不按招标文件要求提交履约保证金的,招标投标法及实施条例,供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的 供应商在响应文件中提供虚假材料的

31、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的 拒绝履行合同义务的,政府采购相关法规规定,投标报价策略,06,投标报价相关定义,投标报价是投标人希望达成工程承包交易的期望价格，但不能高于招标人设定的招标控制价,投标报价,投标价是投标人投标时报出的工程合同价。即在工程招标发包过程中，由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人按照招标文件的要求以及有关计价规定，依据发包人提供的工程量清单、施工设计图纸，结合工程项目特点、施工现场情况及企业自身

32、的施工技术、装备和管理水平等，自主确定的工程造价,投标报价的编制是指投标人对拟承建工程项目所要发生的各种费用的计算过程,投 标 价,投标报价的编制,投标报价的编制原则,报价方法要科学严谨，简明适用,投标报价由投标人自己确定，但是必须执行建设工程工程量清单计价规范的强制性规定,投标人的投标报价不得低于工程成本,投标人必须按工程量清单填报价格,投标报价要以招标文件中设定的承发包双方责任划分，作为设定投标报价费用项目和费用计算的基础,应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件,投标报价的编制依据,招标文件 计价规范 招标人书面答复的有关资料 类似工程的成本核算资料 与建设项目相关的标准、规

33、范等技术资料 招标人提供的设计图纸及有关的技术说明书等 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额 工程量清单及其补充通知、答疑纪要建设工程设计文件及相关资料 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案 工程所在地现行的定额及与之配套执行的各种造价信息、规定等 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息 其他与报价有关的各项政策、规定及调整系数等,投标报价的编制方法,严格按照招标人提供的工程最清单填报价格，所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程量，必须与招标人提供的一致 分部分项工程费应包括完成该项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润，以及一定范围内

34、的风险费用，并按招标文件中分部分项工程最清单项目的特征描述计算确定综合单价，且应考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用 材料暂估价应按招标人所列出的单价计入综合单价，其价款不在其他项目费中汇总，专业工程暂估价应按招标人列出的金额填写 计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，投标人自主确定综合单价并计算计日工费用 措施项目费应根据招标文件中的措施项目清单及投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定 招标文件中提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定 暂列金额应按招标人所列的金额填写，不可更改 规费和税金应按规定的计算基础和费率计

35、算,投标报价的编制要点,是对建设工程投资进行估算的一种方法。一般而言，工程预算是比较接近于发包单位的标底，对投标单位，它是投标报价最重要的依据。因此，必须熟悉和掌握工程预算的组成、原理、编制原则、依据和方法。这是做好报价工作的基础,对每一项报价投标资料按不同的结构类型分别加以分析解剖，统计出各项技术经济指标。如工程内容、工作量、结构特征、实物指标（主要材料）、货币指标（综合造价和单位造价）和形象化指标（占直接费的百分比）等,对国内建设单位的工程报价宜低些，对外资或中外合资的工程，因现行定额与单价不适用，且其质量、工期、管理等要求较高，故报价应适当提高 对于般性的工程，由于一般单位都能施工，其报

36、价可适当低些，而对于特殊工程，由于一般单位较难施工，其报价可适当高些 竞争对手多的工程报价宜较低，自己有专长又较少竞争对手的工程报价可较高 对工程量大但技术不复杂的工程报价宜低些，对于技术较复杂或位于偏远地区、施工条件差的工程报价可高些 本单位现阶段任务不足或对某一工程有兴趣时，报价应适当低，反之报价可适当高些，即采取所谓的“陪标标价“,技术经济指标的积累和应用,技 巧 策 略,工 程 预 算,确定单价的技巧,没有工程量，只报单价的项目，由于不影响投标总价，其单价可适当提高,对于一些临时性工程项目，由于这部分项目一般都是数量总价包干使用，故这些单价可适当降低，而提高主体工程项目的单价,预计工程

37、量今后会增加的分部分项工程，其综合单价可提高一些；工程量可能减少者，则单价可适当提高些；对后期施工的项目，其单价可适当降低,图纸不明确或有错误的，估计今后要修改或取消的项目，其单价可适当降低,投标报价的原则,- 01 -,- 02 -,- 03 -,- 04 -,选择合适的报价策 根据施工企业自身的情况和工程的特点，选择合适的报价策略，包括不平衡报价法、多方案报价法、增加建议方案、无利润算标法等,根据承包方式做到“精算粗报“,计算方法要简明，数据资料要有理有据 在投标报价时，计算方法要正确、简明，采用的数据要有理有据，这样才能保证报价的准确性,考虑优惠和提出优化设计 切忌只提出修改优化方案，而

38、不按原设计进行常规报价,在投标报价时，务必要考虑到承包方式,投标报价的一般性规则,投标报价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制,投标总价应与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和税金的合计金额一致,投标价不得低于成本,投标报价文件需要有编制人、投标人及其法定代表人或其委托人签章,投标人应建立自己的施工定额，这是实现自主报价的前提,投标价不得低于成本的解读,规费、税金等,将不可竞争费用直接计入成本,将完全竞争费用从标底价格中扣除,不可竞争费用,如施工利润、企业管理费,不可竞争费用 调整后的有限竞争费用 投标人的企业个别成本 如果投标人的报价低于认定的企业成本，将按废标处理,对于

39、有限竞争费用投标人应提供有关书面证明材料，说明自己编制的依据,有限竞争费用,完全竞争费用,人工工资、材料费、机械使用费、措施费,标 底 价 格,投标的报价技巧,不平衡报价法,对一些招标文件，如果发现工程范围不很明确，条款不清楚或很不公正或技术规范要求过于苛刻时，要在充分估计投标风险的基础上，按多方案报价法处理,先亏后盈法,突然降价法,增加建议方案,多方案报价法,投标方必须有较好的资信条件，且提出的实施方案先进可行，同时，要加强对公司情况的宣传,采用这种方法时，一定要在准备投标报价的过程中考虑好降价的幅度，在临近投标截止日期，根据情报信息与分析判断，再做最后决策,在工程项目中运用得比较普遍，对于

40、工程项目，一般可根据具体情况考虑采用不平衡报价法,新的建议方案可以降低总造价或提前竣工或使工程运用更合理，但对原招标方案一定要标价，以供比较。建议方案不要写得太具体。建议方案一定要比较成熟或有相关实践经验,投标报价的形成,综合平衡，合理取费,准确合理编制工程量清单,准确合理运用现有定额计价,认真分析主要材料价差,寻找工程特殊点,信息的作用,平时应注意收集整理相关资料，以便随时调用。有图纸的，一定按工程量计算规则准确计量，没有图纸的，应据平时积累的相关资料推测。根据统一的工程量清单报价，充分体现了价格的实质，为施工企业创造了一个平等竞争的报价环境，符合商品交换的等价原则,工程定额是被大家公认的编

41、制依据，且具有法令性、普遍性，所以在编制过程中就应遵循其编制原则，尽量做到一致性、准确性,任何一个建筑都找不到跟它一模一样的工程，既便是规模大小及程度完全一样，也因建设地点各异、时间不同而导致价格差异，这就要求我们在投标报价期间，充分考虑本工程的一些特殊点，找出其个性，报价有的放矢,合理确定投标报价，还要依赖于信息的畅通，只有“知己知彼，才能百战百胜”。具体地说，就是要弄清投资主体及建设单位的真实意图，报价能“投其所好”、恰如其分，灵活科学掌握”度”,以行业指导性和参考性计取费用，根据自身的经营管理水平测算出各种费用。这一部分的竞争尤为激烈，取哪些项目以及取多少，这里有个综合平衡问题，是企业对

42、自身综合实力的具体体现,将预算价与市场价详细统计比较，结合工程总量计算正负价差，然后计入总价，真实反映实际造价,投标报价的注意事项,正确分析招标文件，根据实际条件计算出工程成本，再根据竞争条件来考虑利润率，选择“保本有利”或“保本薄利”的原则进行投标,提高报价的准确性,研究招标文件中双方的经济责任,详细研究和分析招标文件，分清双方的经济责任，特别是对暂设工程、材料供应方式及有争议之处，对工期要求和质量标准及验收规范的要求，应予重视和充分掌握,在报价时，应根据本的实际条件（设备、技术力量、人数等）和工程的状况，在技术经济分析的基础上来选择最能满足招标文件的施工方案,优化施工方案,重视现场勘察和资

43、料的利用,在投标前，特别要对交通运输条件、地质、地形、气候、劳动力来源、水电、材料供应、临时道路、招标人可提供的临时用房等进行详细了解，在计算报价时必须详细掌握，并尽可能利用客观已有的有利条件进行报价,政府采购招标评标方法分类,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法,最低评标价法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法,综合评分法,政府采购货物和服务招标投标管理办法,最低评标价法解读,适用于技术、服务等标准通用统一的货物、服务采购，而且在整个评标过程中几乎没有任何不确定性因素对所需

44、货物、服务产生影响，采购的货物、服务是标准定制的，是以价格作为主要评标因素来选定标供应商,过程中除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行其他调整，评标价格最低的投标者应当被推荐为中标候选人,要求评标委员会根据招标文件中预先确定的折价标准（折价因素通常包括工期、付款条件），对照投标人标书中的偏离指标，计算折价额与报价累加得出评审后的价格,最低评标价法的报价策略,投标时运用各种报价技巧，在总价不变的基础上调整单价，为后续索赔奠定基础,选择最符合招标文件的产品或服务,从内部挖潜、采用四新技术、落实岗位绩效考核等方面入手，尽可能降低成本，提高竞争力,做好市场询价及内

45、部成本核算，慎重确定成本,掌握最新政府采购政策，报价时充分考虑政策要求修正比例,认真核对可能引起算术调整修正的因素，尽可能减少负调整,相关法规,“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”,政府采购货物和服务招标投标管理办法 （财政部令2017年第87号）第六十条,- 01 -,- 02 -,- 03 -,- 04 -,综合评分法,适用情况：在货物、服务最大限度满足实质性要求条件下，存在不确定性因

46、素影响，需要对各相关因素进行综合评审，以评标打分的形式排序后确定中标供应商,一般招标文件会规定价格因素所占分值比重，且有计算公式单独计算，其他因素则由专家评审委员会根据标书内容打分汇总,综合评分的主要因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等,作为投标人，标书文件经评审后是除价格因素外其他因素评分最高，价格评分也最高，这样中标概率才最大,相关法规,货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30% 服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10% 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素,政府采购货物和服务招标投标管理办法

47、 财政部令第87号 第五十五条规定,招投标流程,07,资格预审的流程,资格预审文件发售期 不得少于5日,提交资格预审申请文件期限 自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日,澄清或修改资格预审文件期限 应在资格预审申请文件提交截止时间3日前,资格预审文件异议提出期限 资格预审申请文件提交截止时间2日前提出,资格预重文件异议答复期限 招标人应在收到异议之白起3日内答复,行政监督部门处理投诉期限 自收到检诉之日起3个工作日决定是否受理，并自受之日起30个工作日作出处理,资格预审申请人或其他利害关系人提出投诉期限 自知道或应当知道之日起10日内,不含资格预审的流程,招标文件发售期 不得少于5日,提交投

48、标文件期限 自招标文件发出之日起不得少于20日,澄清/修改招标文件时间 投标截止时间15日前,招标文件异议提出与答复期限 投标截止时间10日前提出；收到异议之日起3日内答复,投标截止前撤回投标文件时投标保证金返还期限 自收到投标人书面撤回通知之日起5日内,开标异议提出与答复时间 开标当场,中标候选人公示开始时间与公示期 自收到评标报告之日起3日内；公示期不少于3日,评标结果异议提出与答复时间 公示期内提出；收到异议之日起3日内答复,合同签订期限 在投标有限期内，发出中标知书之日起30日内,投标保证金有效期与返还期限 与投标有效期一致；最迟在合同签订后5日内返还,投标人/其他利害关系人提出投诉期

49、限 自知道或应当知道之日起10日内,行政监督部门处理投诉期限 自收到投诉之日起3个工作日决定是否受理，并自受之日起30个工作日作出处理,招标投标情况书面报告期限 自确定中标人之日起15日内,政府采购供应商投诉处理办法,政府采购评审专家管理办法,政府采购法,政府采购货物和服务招标投标管理办法,相关法律法规,政府采购中各流程时限的相关法规,政府采购中各流程节点的时限规定,提交投标文件的期限 自招标文件发出之日起不少于20日,开标时间 与投标截止时间为同一时间,邀请招标时资格预审公告期限 不少于7个工作日,邀请招标时投标人提交资格证明文件的期限 资格预审公告期结束之日起3个工作日前,延长投标截止时间

50、和开标时间的期限 在投标截止时间3日前作出,澄清/修改招标文件的时间期限 在投标截止时间15日前作出,合同签订期限 发出标通知书/成交通知书之日起30日内,投标保证金返还期限 未中标供应商，中标通知书发出后5个工作日内；中标供应商，采购合同签订后5日内,评审专家的抽取时间 原则上应当在开标前半天或前1天进行，特殊情况不得超过2天,采购代理机构将评标报告报送采购人期限 评标结束后2个工作日内,中标通知书发出期限 中标结果公告发布的同时,采购人确定中标供应商的期限 委托组织招标的，收到评标报告后5个工作日内；自行组织招标的，评标结束后5个工作日内,财政部门审查投诉书期限 收到投诉书后5个工作日内,

51、财政部门受理投诉书期限 符合投诉条件的投诉，收到之日起即为受理,合同副本报同级政府采购监督管理部门备案期限 合同签订之日起7个工作日内,提出质疑期限 知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，对中标公告有异议的，应当自中标公告发布之日起7个工作日内提出,投诉期限 对质疑答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，在答复期满后15个工作日内,质疑答复期限 收到书面质疑后7个工作日内,采购文件的保存期限 从采购结束之日起不少于15年,财政部门向被投诉人发送投诉书副本期限 受理投诉后3个工作日内,被投诉人就投诉事项向财政部门回复期限 收到投诉书副本之日起5个工作日内,投诉处理期间

52、暂停采购活动期限 最长不超过30日,财政部门投诉处理期限 收到/受理投诉之日起30个工作日内,典型的废标情形,08,编制投标文件的注意事项,专业专人编制,专人校对确认,重点要求必须满足,从评审角度编制投标文件,独立成章,将涉及评标打分内容汇总，独立成章（为避免重复，可以以索引形式列表），以便专家查看，协助专家提高评审效率,目录清晰、装订规范、不浮夸，密封符合要求,投标文件格式符合招标文件要求：纸质、纸张大小、字体、字号、段落间隔、招标文件提供的样本文件使用、前后装订顺序等,投标文件内容完整，所有需要响应的内容尤其是实质性的评分内容，需条理清晰、数据正确,图表、证件规范醒目，尽可能使用扫描打印件

53、，避免用复印件，以免模糊不清,目 录,文件格式,文件内容,图表和证件,投标文件格式编写方面的错误,正文标题及内容的首行顶格的 招标文件的规定目录不得编页码而编写页码的 没有按照招标文件的规定将页码标注于页面底端居中位置 未使用招标人统一提供的封面，未按照招标文件规定格式的封面打印装订 未按规定沿着装订孔纵向用日线绳三点一线装订的 字体字号、标题层次不符合招标文件要求的,参加开标会议方面的的错误,投标书送标的地点错误 投标书没有送达指定的开标地点，特别是二次招标项目，工程名称与招标文件指明的投标项目送达地点不一致,送标时间错误 投标书没有按照招标文件规定的时间送达，特别是延迟递交到指定的开标地点

54、而错失投标机会,送标指定人或要求法定 代表人参加而未参加 招标文件规定法定代表人或拟任项目经理、总监必须参加开标会议而未参加的或参加而没有提供身份证原件的,投标资格未满足 公示期间有投诉且被核实属实而被取消中标资格，或者主动放弃中标机会减少风险，或者不能按时、足额办理履约保函而取消签约机会的,拒绝澄清的错误 开标记录确认人身份不符招标文件要求而被废标，评标过程中招标人要求澄清而投标人把拒绝澄清被废标的,投标保证金方面的错误,招标文件一般会规定投标保证金的金额、汇出账户（从投标人基本账户中汇出）、汇出时间，以及投标保证金汇票的原件装订要求或彩色扫描件装订要求等,案例情形 投标保证金数额不符合招标

55、文件规定 没有填写百分比数字或者没有百分比符号 出现银行电汇凭证为黑白件，未将银行电汇凭证彩色扫描件装订在投标文件正本中的陷阱性错误 投标保证金扫描件不清晰的常识性错误 不同投标合同段的投标保证金原件或扫描件错装,企业资质、业绩方面的错误,包括主项资质和增项资质,投标企业基本情况表中的法定代表人与营业执照、授权委托书中法定代表人名字不一致 法定代表人已经变更而原资质证书、营业执照没有及时变更 忽视了招标文件对增项资质的特别要求而废标 忽视了招标文件对双资质的要求,施工企业安全生产许可证、项目经理和安全生产负责人和安全员的安全生产合格证,证书没有按时年审而过期 项目经理、安全生产负责人和安全员的

56、安全生产证件等级（B证、C证）不符合要求等,近5年内已经完成的工程类别、复杂程度、单体工程情况、工程项目数量个数等业绩条件,某监理招标文件要求具备房建工程和电力工程业绩 某监理招标文件要求企业完成的单座桥长1500m 要求总监近5年内有2个类似工程的任职经历,施工企业安全生产证件,企业业绩与个人业绩,投标企业资质证书,商务文件编写方面的错误,年龄超标问题 人员数量不满足要求业绩不满足要求 职称称不满足要求，低于招标文件的规定 拟投入主要人员正在履约而废标的 备选项目经理、总监无相应业绩或证件不全 投标函中总监的名字与投标文件的表格材料中的名字不一致,技术文件编写方面的错误,没有填写质量、安全、工期目标 没有完全照抄该项目招标文件的字词 缺少有关目标或有关目标与招标文件规定不一致 使用了其他项目投标文件中的质量、安全、工期目标,某招标文件中的质量目标规定为：“标段工程交工验收的质量评定：合格，且交