中国太平洋保险寿险计划书系统用户手册(离线版)

1、中国太平洋保险寿险计划书系统用户手册（离线版）目录第1章系统选择4第2章标准版计划书制作62.1选择封面72.2太保简介和荣誉82.3保险方案制作92.3.1设计思路92.3.2填写客户资料102.3.3选择险种142.4营销员个人资料16第3章单险种计划书制作183.1保险方案制作193.1.1单险种选择193.1.2填写资料193.1.3产品投保24第4章“福系列”计划书制作274.1福宝宝274.2福盈门284.3福满堂294.4老来福304.5自测31第5章精品组合计划书制作33第6章计划书管理35第7章客户需求分析36第8章客户管理378.1客户档案378.2客户家属信息378.3历

2、史保单信息388.4导入客户资料38第9章系统辅助工具419.1利率查询419.1.1万能型险种419.1.2分红型险种429.2计算器管理439.2.1等额本金贷款计算器449.2.2等额本息贷款计算器449.2.3个人存款计算器459.2.4定期投资计算器469.2.5投资受益计算器479.2.6基本养老保险缴费计算器489.2.7基本医疗保险缴费计算器499.3数据导入导出509.4数据同步519.4.1数据同步529.4.2数据同步地址设置529.4.3代理服务539.5系统设置539.6代理服务55第10章用户手册56第1章 系统选择安装好计划书系统后，会在桌面生成快捷方式。点击此快

3、捷方式，弹出如图1.1所示用户登录页面图1.1在此页面中输入正确的姓名、工号、密码和验证码，点击就可以进入系统。在初始登录系统时，会弹出提示用户是否导入客户资料，按照提示来操作即可。如图1.2所示：图1.2这里分为四种类型：标准版计划书、单险种计划书、“福系列”计划书和精品组合计划书。下面会分别对这四种类型来说明。第2章 标准版计划书制作点击，弹出如图2.1所示：图2.1若初次进入，可先看说明。点击“计划书存档编号”旁边的“生成”按钮，系统会自动生成编号，如图所示。然后输入存档名称，点击“确认”按钮，弹出如图2.2所示图2.2如上图所示，制作计划书分为四大部分：选择封面、太保荣誉和简介、保险方

4、案制作和营销员个人资料。2.1选择封面点击，弹出如图2.1.1所示图2.1.1可供选择的封面分为标准封面、福系列封面和自定义封面。选择某个封面，点中它的单选按钮，系统会弹出，然后点击“确定”按钮即可。注意到“选择封面”按钮的符号由原来的变为，表示已经操作成功，接着可进行其它操作了。在“自定义封面”栏，点击“浏览”按钮，弹出如图2.1.2所示图2.1.2选择所要上传的图片（规定要导入的是文件后缀名为jpg、bmp、gif、jpeg的图片），点击“打开”按钮，然后再点击“导入自定义图片”，弹出，表明自定义封面成功。2.2太保简介和荣誉点击，弹出如图2.2.1所示图2.2.1可查看太保简介及其荣誉。

5、2.3保险方案制作点击“保险方案制作”按钮，弹出如图2.3.1所示图2.3.12.3.1设计思路包括计划书标题、保险理念、设计思路。点击“新增”按钮，可添加相应项的内容；点击“编辑”按钮，可对相应项进行修改。每项的操作完成后，要点击“再次确认”保存。然后再点击上图页面的“下一步”按钮，就跳转到2.3.2填写客户资料页面。2.3.2填写客户资料图2.3.2.1如图所示，包括投保人资料和被保人资料。可以添加新的投保人/被保人资料，也可以导入资料。2.3.2.1投保人资料点击，弹出如图2.3.2.1.1所示添加客户资料窗口图2.3.2.1.1填写客户信息，然后点击“确定”按钮，弹出，点击“确定”按钮

6、即可。点击，弹出如图2.3.2.1.2所示导入投保人资料窗口图2.3.2.1.2准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。选择好投保人信息后，点击“确定”按钮，弹出，再点击“确定”按钮即可。然后点击图2.3.2.1页面上的“保存”按钮，弹出，点击“确定”按钮即可。点击“清空”按钮，则将原来存在的投保人资料清空。2.3.2.2被保人资料要先添加投保人信息后才能再添加被保人资料。点击，弹出如图2.3.2.2.1所示添加客户资料窗口图2.3.2.2.1填写被保人客户信息，然后点击“确定”按钮，弹出，点击“确定”按钮

7、即可。点击，弹出如图2.3.2.2.2所示导入被保人资料窗口图2.3.2.2.2准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。选择好被保人信息后，点击“确定”按钮，弹出，再点击“确定”按钮即可。然后点击图2.3.2.1页面上的“保存”按钮，弹出，点击“确定”按钮即可。点击“清空”按钮，则将原来存在的被保人资料清空。以上操作完成后，则填写客户资料操作完成，如图2.3.2.2.3所示图2.3.2.2.32.3.3选择险种如上图所示，点击“下一步”按钮后，即进入到选择险种页面，如图2.3.3.1所示图2.3.3.1选择

8、险种，填写保障金额/份数，如图2.3.3.2所示图2.3.3.2然后点击“添加险种”按钮，弹出如图2.3.3.3所示图2.3.3.3点击“确定”按钮，则添加完成，如图2.3.3.4所示图2.3.3.4然后点击上图的“确认”按钮，则投保成功。保险方案制作完成，如图2.3.3.5所示图2.3.3.52.4营销员个人资料点击“营销员个人资料”按钮，弹出如图2.4.1所示图2.4.1可点击对应项的“编辑”按钮进行编辑操作，然后再点击“保存”按钮保存，系统会弹出“修改成功”的提示。点击，会弹出打印预览窗口，如图2.4.2所示图2.4.2第3章 快捷版计划书制作点击，弹出如图3.1所示：图3.1若初次进入

9、，可先看说明。点击“计划书存档编号”旁边的“生成”按钮，系统会自动生成编号，如图所示。然后输入存档名称，点击“确认”按钮，弹出如图3.2所示图3.23.1保险方案制作点击“保险方案制作”按钮，“保险方案制作”状态变为进行状态，如图3.1.1所示图3.1.13.1.1单险种选择如上图所示，目前有5个单险种可供选择：鸿鑫人生、金泰寿险、鸿利年年、鸿福人生和鸿运人生。点击任意一个单险种的操作按钮，就跳转到3.1.2填写客户资料页面。3.1.2填写资料图3.1.2.1如图所示，包括投保人资料和被保人资料。可以添加新的投保人/被保人资料，也可以导入资料。3.1.2.1投保人资料点击，弹出如图3.1.2.

10、1.1所示添加客户资料窗口图3.1.2.1.1填写投保人信息，然后点击“确定”按钮，弹出，点击“确定”按钮即可。点击，弹出如图3.1.2.1.2所示导入投保人资料窗口图3.1.2.1.2准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。选择好投保人信息后，点击“确定”按钮，弹出，再点击“确定”按钮即可。然后点击图3.1.2.1页面上投保人资料里的“保存”按钮，弹出，点击“确定”按钮即可。点击“清空”按钮，则将原来存在的投保人资料清空。3.1.2.2被保人资料点击，弹出如图3.1.2.2.1所示添加客户资料窗口图3.1

11、.2.2.1选择输入项，然后点击“确定”按钮，弹出，点击“确定”按钮。再点击图3.1.2.1页面上被保人资料里的“保存”按钮，弹出，点击“确定”按钮即可。在投保人存在的情况下，导入操作是无效的。点击，弹出如图3.1.2.2.2所示导入被保人资料窗口图3.1.2.2.2准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。选择好被保人信息后，点击“确定”按钮。然后点击图3.1.2.1被保人资料里的“保存”按钮，弹出，点击“确定”按钮即可。点击“清空”按钮，则将原来存在的被保人资料清空。点击图3.1.2.1页面的“下一步”按

12、钮，则到3.1.3产品投保模块。3.1.3产品投保图3.1.3.1如图3.1.3.1所示，选择险种，填写保障金额/份数，如图3.1.3.2所示图3.1.3.2然后点击“添加险种”按钮，弹出如图3.1.3.3所示图3.1.3.3点击“确定”按钮，则添加完成，如图3.1.3.4所示图3.1.3.4然后点击上图的“确认”按钮，如图3.1.3.5所示图3.1.3.5投保完成。勾选左边的打印项，然后点击“打印预览”按钮，可预览计划书，如图3.1.3.6所示图3.1.3.6第4章 “福系列”计划书制作点击，弹出如图4.1所示：图4.1可分别点击福宝宝、福盈门、福满堂、老来福来操作，也可点击右下角的“自测”

13、按钮先进行测试。4.1福宝宝点击进入福宝宝，弹出如图4.1.1所示图4.1.1点击“险种设计”按钮，弹出如图4.1.2所示图4.1.2接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。4.2福盈门点击进入福盈门，弹出如图4.2.1所示图4.2.1点击“险种设计”按钮，弹出如图4.2.2所示图4.2.2接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。4.3福满堂点击进入福满堂，弹出如图4.3.1所示图4.3.1点击“险种设计”按钮，弹出如图4.3.2所示图4.2.2接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不

14、再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。4.4老来福点击进入老来福，弹出如图4.4.1所示图4.4.1点击“险种设计”按钮，弹出如图4.4.2所示图4.4.2接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。4.5自测点击，弹出如图4.5.1所示图4.5.1依据提示开始自测。点击，弹出如图4.5.2所示图4.5.2选择性别、年龄、婚姻状态，然后点击“分析”按钮，弹出如图4.5.3所示图4.5.3在此页面可看到系统给出的建议，依据此建议点击相应的按钮，进入到相应的福系列制作。第5章 精品组合计划书制作点击，进入到其页面。精品组合计划书的操作

15、跟标准版计划书的操作基本上一样，只是“保险方案制作/投保计划”与标准版的不太一样。这里就写区别的地方。如图5.1所示图5.1这里只能投组合险种，选择险种后，系统会有相应提示，如图5.2所示图5.2填写保障金额/份数，然后点击“添加险种”按钮，弹出如图5.3所示图5.3点击“确定”按钮，则添加完成，如图5.4所示图5.4然后点击上图的“产品方案制作完成”按钮，则投保成功。后续相应操作请查看标准版计划书制作。第6章 计划书管理点击登录系统后页面上的“计划书管理”，弹出如图6.1所示页面图6.1可根据不同条件来查询信息。如图所示，选择不同类型的计划书点“查询”按钮，可查看相应信息。点击某条记录的“操

16、作”按钮，弹出如图6.2所示图6.2按照页面提示来进行操作即可。点击删除按钮即删除所选项。第7章 客户需求分析此功能暂未开放，敬请期待。第8章 客户管理点击 “客户管理”，弹出如图8.1所示页面图8.1在此页面可按不同条件进行查询。点击“添加”按钮，弹出如图8.2所示页面图8.28.1客户档案如上图所示，标有“”为必填项，填写客户信息点击保存后，方可填写客户家属信息和历史保单信息。8.2客户家属信息点击“客户家属信息”按钮，弹出如图8.2.1所示页面图8.2.1在此页面填写前面客户的家属信息，标有“”为必填项，填写完家属信息后点击保存按钮即可。8.3历史保单信息点击“历史保单信息”按钮，弹出如

17、图8.3.1所示页面图8.3.1标有“”为必填项，填写完信息后点击保存按钮即可。选中一条记录，点击“修改”按钮，可对其进行修改操作；点击“删除”按钮，则删除所选记录。8.4导入客户资料功能说明：导入客户资料（必须是从在线版计划书下载的客户资料）。在图8.1所示页面点击，弹出如图8.4.1所示客户资料导入页面图8.4.1这里要导入的客户资料必须是从在线版计划书中下载的客户资料。（一般导出的客户资料是后缀为zip的压缩包）点击“浏览”按钮选择要导入的客户资料，如图8.4.2所示图8.4.2然后点击“导入”按钮，系统先弹出进度条，接着弹出提示框，点击“确定”按钮即可，客户资料已经导入成功。返回到图8

18、.1所示页面，即可看到已导入的客户信息。为了便于查看错误记录，可点击，弹出“复制成功”提示。再新建一个文本文档或word文档，打开后，右键粘贴即可。在导入数据后，没有错误的数据直接导入到系统中，错误的数据将直接排除，如图所示。可点击，弹出，选择要导出记录的目录，点击“确定”按钮即可。系统会根据错误信息，自动在选择的目录中生成错误记录文件。用户修改好错误的数据，并同时在原文件中复制关联的数据后，再次导入客户资料数据。第9章 系统辅助工具点击，弹出如图9.1所示图9.19.1产品大全查询所有产品条款图9.1.1.19.2计算器管理点击“计算器管理”，弹出如图9.2.1所示图9.2.19.2.1等额

19、本金贷款计算器点击“等额本金贷款计算器”，弹出如图9.2.1.1所示图9.2.1.1填写相应信息后可进行计算。9.2.2等额本息贷款计算器点击“等额本息贷款计算器”，弹出如图9.2.2.1所示图9.2.2.1填写相应信息后可进行计算。9.2.3个人存款计算器点击“个人存款计算器”，弹出如图9.2.3.1所示图9.2.3.1填写相应信息后可进行计算。9.2.4定期投资计算器点击“定期投资计算器”，弹出如图9.2.4.1所示图9.2.4.1填写相应信息后可进行计算。9.2.5投资受益计算器点击“投资受益计算器”，弹出如图9.2.5.1所示图9.2.5.1填写相应信息后可进行计算。9.2.6基本养老

20、保险缴费计算器点击“基本养老保险缴费计算器”，弹出如图9.2.6.1所示图9.2.6.1填写相应信息后可进行计算。9.2.7基本医疗保险缴费计算器点击“基本医疗保险缴费计算器”，弹出如图9.2.7.1所示图9.2.7.1填写相应信息后可进行计算。9.3数据导入导出功能说明：导入导出本营销员实际操作的数据。点击“数据导入导出”，弹出如图9.3.1所示。图9.3.1点击，弹出如图9.3.2所示， 图9.3.2只能导出xml格式文件，并且可以选择保存文件的路径。导出后，不要改变导出文件的内容，否则会影响数据导入功能。当输入文件名后，点击“保存”，如果成功则弹出提示“数据导出成功”。点击，弹出如图9.3.3所示，图9.3.3只能导入xml格式文件的数据，并且可以指定选择导入的文件。选择文件，点击“打开”，系统会自动将数据导入到系统中。如果成功则弹出提示“数据导入成功”。9